1、吉林利源精制股份有限公司 2014 年度报告全文 1 吉林利源精制股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司 2014年度报告 2014年度报告 2015年02月 2015年02月 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示和目录重要提示和目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本468,000,000 股为基数，向全体股
2、东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示和目录.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.
3、49 第十一节 备查文件目录.119 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、市场竞争的风险 铝挤压行业是完全竞争性的市场，进入的门槛并不高。因此，呈现出铝挤压企业数量多，集中度低且以中小企业为主的现状。同时，铝挤压企业后续加工能力普遍不强，产品主要以铝门窗为主，铝挤压厂主要以初级铝挤压材供应市场，因此，在中低端市场的竞争日趋激烈。目前，公司销售区域主要集中于东北地区，是该地区大型的铝型材生产商之一。随着公司新产品的投产和业务规模的扩大，未来将更多参与在华北、华东、国际市场等相对竞争激烈市场的竞争。如果公司不能持续增强竞争能力，在日益激烈的竞争环境
4、下，将面临一定的市场竞争风险。2、原材料价格波动的风险 公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成一定的影响。为应对铝价波动带来的风险，公司积极研究分析铝价的走势，采取“铝价加工费”的产品定价模式，结合“以销定产”的订单式生产模式、动态调整的库存管理模式等，最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响，但是铝价的大幅波动仍会给公司带来一定经营风险。3、固定资产投资产能消化和影响公司业绩的风险 公司非公开发行募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态的设备已陆续结转固定资产。相关建设项目的实施可以提升公司产品的技术档次、扩大公司经营规模，进一步完善公司产品结
5、构，提高公司的品牌知名度和综合竞争能力。虽然相关投资项目具有广阔的市场前景，但可能出现由于项目产品市场情况发生变化或市场开拓不力而导致项目产品销售数量、销售价格达不到预期水平的情况。如果产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点，则存在影响公司经营业绩的风险。吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利源精制 股票代码 002501 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林利源精制股份有限公司 公司的中文简称 利源精制 公司的外文名称（如有）JILIN LIYUAN ALUMINUM CO.,LTD.
6、公司的法定代表人 王民 注册地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区 注册地址的邮政编码 136200 办公地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区 办公地址的邮政编码 136200 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张莹莹 联系地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区 电话 0437-3166501 传真 0437-3166501 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园
7、区公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 注册号 首次注册 2013 年 11 月 08 日 辽源市工商行政管理局 220000400007827 220490732547140 73254714-0 报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普
8、通合伙）会计师事务所办公地址 上海南京路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 高原、范斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 深圳市福田区民田路 178号华融大厦 5、6 楼 张严冰、魏勇 2013 年 5 月-2014 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计
9、差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,932,426,921.05 1,878,001,122.88 2.90%1,522,911,451.39 归属于上市公司股东的净利润（元）397,834,728.08 289,953,597.38 37.21%202,046,970.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）387,065,474.29 283,138,654.53 36.71%194,152,338.47 经营活动产生的现金流量净额（元）733,835,531.21 805,252,5
10、21.20-8.87%552,406,616.02 基本每股收益（元/股）0.85 0.68 25.00%1.08 稀释每股收益（元/股）0.85 0.68 25.00%1.08 加权平均净资产收益率 12.09%11.68%0.41%14.19%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）6,701,306,082.62 4,576,846,598.59 46.42%3,599,957,645.61 归属于上市公司股东的净资产（元）3,436,334,505.58 3,092,455,085.85 11.12%1,424,066,641.32 二、非经常性
11、损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-752,510.42 326,436.81-189,920.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,522,846.66 8,036,309.42 11,338,930.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 413,602.70-24,174.70-1,575,399.96 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 减：所得税影
12、响额 2,414,685.15 1,523,628.68 1,678,977.88 合计 10,769,253.79 6,814,942.85 7,894,631.63-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第
13、四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年国际环境复杂多变，国内经济下行的压力加大。面对严峻的外部环境，全体员工积极应对，克难制胜，各项工作取得丰硕成果，全面完成了年初确定的各项目标和任务，实现销售收入193,243万元，同比增长2.90%；实现净利润39,783万元，同比增长37.21%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年营业收入为1,932,426,921.05元，较2013年增长2.90%，主要原因为2014年铝锭基价较2013年下降幅度较大，对公司整体销售额产生影响，但由于公司加工费未发生变化，因此整体盈利能力未受影响；2014年营业成本为
14、1,284,131,502.10元，较2013年减少7.16%，主要原因为原材料采购价格较同期下降，影响公司成本总额；2014年销售费用为7,483,532.94元，较2013年增长12.41%；2014年管理费用为43,243,907.21元，较2013年增长11.63%；2014年财务费用为128,077,907.97元，较2013年增长17.56%；2014年研发投入为58,315,935.34元，较2013年增长1.68%；2014年经营活动产生的现金流量净额733,835,531.21元，较2013年减少8.87%，主要原因系公司信用证保证金已陆续支付完毕；2014年投资活动产生的现
15、金流量净额-832,932,985.88元，较2013年增加3.09%。2014年筹资活动产生的现金流量净额1,551,902,512.16元，较2013年增加195.48%，主要原因系报告期内，公司完成了公开发行债券事宜，募集资金已到账。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年是公司全面发展的一年，是快速提升的一年，也是开启新征程的一年。主要工作体现在以下八个方面：（一）2012年非公开发行股票项目全面建成，形成了新的生产能力和新的增长点。2014年，公司完成了非公开发行股票项目的质检、规划、消防、技
16、术监督、环保、防雷吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 防静电、燃气等验收工作，并办理了相关证照；部分新设备完成了安装调试工作。（二）进出口工作成果显著，进出口总额达到3.73亿元。进口设备如约进厂，及时办理了免税手续。出口产品品种增加，产量增加，科技含量增加、附加值增加。（三）通过了ISO3834认证，EN15085-2国际焊接认证，军工保密二级认证和玻璃3C认证年检。为了适应新项目投产达效的需要，公司组织有关部门和车间开展了认证工作，取得了ISO3834、EN15085-2国际焊接认证、军工保密二级认证、防弹玻璃生产许可证，提高了管理层次，为公司拓展轨道列车生产、军工产
17、品生产等广阔的市场领域奠定了基础，使公司产品可以全面进入轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器六大领域。（四）产品转型、新产品开发实现新突破。经过技术研发，公司科技攻关取得了丰硕成果，形成了工业型材、深加工型材为主的高精尖产品结构。具体包括以下内容：1、完成了车头、车厢样件生产；2、攻克了铝合金内外变径管难关，对模具、挤压针、挤压程序进行调整，实现了无缝管内外同时变径，已生产出合格产品，添补了国内空白；3、完成了宝马轿车保险杠7003、7108合金的产品试制和工艺路线的确定；4、对合金强度特别高、成型困难、需低温挤压的特殊铝合金产品，通过改进设计和工艺，已保证产品的生产和供
18、货；5、自主设计和生产模具，攻克了一系列新产品的模具设计、制造难关，使公司自主设计、制造模具走向成熟；6、完成了新订单、新产品的深加工编制。使公司铝合金深加工进入一个新高度；7、氟碳喷涂车间投产，确定了产品标准为美国标准AAMA及澳洲标准，制定了工艺要求，生产了合格产品。以上新产品的研发生产，使公司产品结构实现了高端化、多元化，抵御市场风险的能力显著增强。（五）成功发行了公司债。公司通过发行公司债券成功募集资金10亿元，用以偿还公司债务和补充流动资金。（六）成功完成了老厂区改造工程。供热管网、热水管网由地埋改为地上架空，可大大节省维修费用；部分车间改用天然气加热，节约了生产费用，有利于环境保护
19、；改建了宿舍楼、车库、仓库，改善了员工生活、工作条件，体现了公司发展员工受益的办厂方针。（七）全员培训、考核达到预期效果。公司开展了全员大学习、大提高活动。组织了两次集中学习，两次大规模考试。分别进行了理论考试和实际操作考核，形成了学技术学业务、提高管理能力、提高岗位技能的良好氛围。吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 11（八）员工结构进一步优化，员工队伍稳定。公司实施了引进人才、培养人才战略，聘任了适应公司发展的高端管理人才、专业人才；培养选拔了低年龄、高学历、有责任心、有业务专长的年轻中干，使管理团队结构优化、整体素质提升；及时兑现了级别工资、工龄工资，员工收入增加，吸引了
20、大批来公司工作的新员工；员工积极性高，员工队伍稳定。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司销售模式未发生变化，销售定价方式为“铝锭+加工费”。2014年，因铝锭基价较2013年相比，呈下跌走势，因此，2014年，公司整体销售收入额度增长较少，但因公司的利润来源为加工费，因此，整体盈利能利未受影响。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）49
21、9,241,505.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.84%公司前5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 251,053,814.51 12.99%2 第二名 64,568,417.69 3.34%3 第三名 62,959,400.56 3.26%4 第四名 62,526,806.28 3.24%5 第五名 58,133,066.18 3.01%合计-499,241,505.22 25.84%3、成本、成本 行业分类 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年
22、 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 1,284,018,792.25 100.00%1,382,999,821.70 100.00%7.16%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业用材 主营业务 581,478,520.35 45.34%640,457,396.27 46.31%-9.21%装饰、建筑用材 主营业务 405,093,183.35 31.52%452,763,982.96 32.74%-10.53%深加工用材 主营业务 297,447,088.55 23.1
23、4%289,778,442.47 20.95%2.65%说明 报告期内，公司成本构成未发生变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,255,196,407.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 91.11%公司前5名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,039,795,643.50 75.48%2 第二名 103,641,010.98 7.52%3 第三名 43,362,013.47 3.15%4 第四名 37,973,481.95 2.76%5 第五名 30,424,257.61 2.21%合计-1,255,
24、196,407.51 91.11%4、费用、费用 报告期内，公司费用及同比变化情况如下：项目 2014 年度 2013 年度 变动比例 销售费用 7,483,532.94 6,657,546.40 12.41%管理费用 43,243,907.21 38,737,529.06 11.63%财务费用 128,077,907.97 108,950,275.20 17.56%吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 所得税费用 76,655,203.62 53,900,315.78 42.22%所得税费用增长为按利润总额提取的所得税增加。5、研发支出、研发支出 报告期内，经过全公司上下
25、的技术研发，科技攻关取得了丰硕成果，包括车头、车体、铝合金内外变径管、宝马轿车保险杠、特殊铝合金、散热器、自主模具开发等。2014年研发投入为58,315,935.34元，较2013年增长1.68%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,320,336,804.95 2,493,571,083.14-6.95%经营活动现金流出小计 1,586,501,273.74 1,688,318,561.94-6.03%经营活动产生的现金流量净额 733,835,531.21 805,252,521.20-8.87%投资活动现金流入小计-投资活
26、动现金流出小计 832,932,985.88 807,976,199.54 3.09%投资活动产生的现金流量净额-832,932,985.88-807,976,199.54 3.09%筹资活动现金流入小计 2,991,322,632.37 3,140,753,235.52-4.76%筹资活动现金流出小计 1,439,420,120.21 2,615,531,916.96-44.97%筹资活动产生的现金流量净额 1,551,902,512.16 525,221,318.56 195.48%现金及现金等价物净增加额 1,452,805,057.49 522,497,640.22 178.05%相关
27、数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增长，主要原因为报告期内，公司完成公司债发行，取得募集资金。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 分行业 工业 1,932,091,562.34 1,284,018,792.25 33.54%2.92%-7.16%7.24%分产品 工业用材 867,
28、666,171.35 581,478,520.35 32.98%0.28%-9.21%6.98%装饰、建筑用材 603,247,784.78 405,093,183.35 32.85%-0.40%-10.53%7.65%深加工用材 461,177,606.21 297,447,088.55 35.50%13.50%2.65%6.80%分地区 东北地区 1,650,529,017.25 1,093,143,587.52 33.77%13.06%1.45%7.57%华北地区 126,968,899.57 86,529,305.06 31.85%-20.98%-27.22%5.85%华东地区 79,
29、031,790.27 54,002,422.29 31.67%-35.63%-39.80%4.77%华南地区 4,266,268.97 2,882,291.31 32.44%65.72%50.56%6.84%西南地区 31,434,939.13 21,090,250.34 32.91%-42.39%-47.57%6.61%华中地区 850,687.14 575,745.05 32.32%-91.29%-92.02%6.22%西北地区 136,752.14 92,225.64 32.56%100.00%75.17%9.56%出口 38,873,207.87 25,702,965.04 33.88
30、%-41.87%-45.89%4.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,644,613,497.27 39.46%1,283,581,053.99 28.05%11.41%货币资金较上年增长主要原因为报告期内，公司完成了公司债发行，资金尚未使用完毕。应收账款 70,507,401.65 1.05%63,4
31、25,974.25 1.39%-0.34%存货 77,049,049.49 1.15%82,602,144.03 1.80%-0.65%固定资产 1,517,673,135.80 22.65%1,115,605,169.29 24.37%-1.72%固定资产较上年增长主要原因为报告期内，公司前次非公开发行项目已吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 实施完毕，随着设备调试状态，已逐步形成固定资产。在建工程 2,225,754,695.23 33.21%1,813,333,529.55 39.62%-6.41%预付款项 91,926,718.79 1.37%141,772,17
32、6.20 3.10%-1.73%预付款项较上年减少主要原因为报告期内，公司前次非公开发行项目已实施完毕，随着设备的陆续到厂，预付款项逐步减少。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,604,000,000.00 23.94%968,000,000.00 21.15%2.79%短期借款较上年增长的主要原因为，公司向金融部门取得的借款增加。长期借款 323,499,971.18 4.83%279,000,000.00 6.10%-1.27%长期借款较上年增长的主要原因为，公司
33、前次非公开发行项目配套的银行借款。应交税费-4,122,602.82-0.06%-32,463,816.69-0.71%0.65%应交税费较上年增长的主要原因为，报告期末，公司应交所得税增加。递延收益 140,348,115.23 2.09%95,311,661.89 2.08%0.01%递延收益较上年增长的主要原因为，报告期内，公司取得的项目补贴资金增加。专项储备 20,358,832.68 0.30%13,474,141.03 0.29%0.01%专项储备较上年增长的主要原因为，报告期内，公司按规定计提的安全生产经费。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年的积累，在发展模式、设
34、备与技术、产品品质、客户、管理等方面形成较强的竞争优势，综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：（1）区域优势 公司是东北、华北地区仅次于辽宁忠旺的铝型材供应商，具有较明显的规模、质量、品牌和成本优势。吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 受经济运输半径（成本）等因素的影响，铝型材生产和销售具有明显的区域特征。公司地处东北工业基地，紧邻充满经济活力的京津冀蒙地区，靠近原料和消费市场，在生产和销售方面均具有明显的区域优势和产业链配套优势。首先，公司所处的东北、华北地区铝型材生产能力严重不足，多年来一直是铝型材净输入地区，供需缺口巨大，是国内铝型材的“蓝海市场”。
35、其次，在国家“振兴东北”以及“打造中国增长第三极”战略部署下，该地区原本在国内拥有重要地位的汽车整车及零部件（一汽集团、北汽集团、华晨、哈飞）、轨道交通（长春客车、唐山客车）、石油化工（大庆、辽河）、电力设备、IT、航空等产业，将迎来进一步发展的良好机遇，同时亦将对工业铝型材产品形成持续、快速增长的消费需求。该地区近年来房地产业发展速度较快，带动了建筑铝型材需求的快速增长，尤其是北方地区因气温因素，对建筑节能标准高，对高品质节能建筑铝型材门窗需求日益提高。（2）多元化、稳定、优质的客户群优势 公司拥有不同领域的国内、国际客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风
36、险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。工业铝型材及深加工产品方面，公司在消费电子电器、汽车、轨道交通、电力设备、医疗器械、机电设备等领域拥有多元化及稳定的客户群，主要包括日本三井物产金属制品有限公司、肯联英利（长春）汽车结构有限公司、长春轨道客车股份有限公司、山东泰开高压开关有限公司等。较之建筑型材客户，工业材及深加工产品客户通常规模较大，对公司研发能力、管理水平，及产品质量、精度、交货时间要求较高，同时工业材及深加工产品客户在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质、售后服务等可持续性方面，从而通常对供应商的考察期较长，一旦确定供应商后不会轻易变动，具有业务关系和需求
37、稳定的特点。公司成为众多著名公司的供应商，充分说明公司的工业型材及深加工产品品质稳定、可靠，为公司未来的发展奠定了良好的客户基础。建筑铝型材方面，公司目前以沈阳远大集团、哈尔滨隆迪科工贸有限公司、哈尔滨华加新型建材有限公司以及全国各地大型建筑铝型材经销商为主，在东北、华北地区具有众多、稳定的客户群。优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系，积极成为客户供应链的重要一环，通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 采购成本，增强客户终端产品的竞争力。（3）工艺技术和设备优势 公司采用技术先进的生产设
38、备，其中大部分是从德国、意大利、日本、美国进口，使公司可以生产大型、高质量、高附加值的铝型材及深加工产品。2013年初，公司从德国西马克梅尔公司引进的100MN正向挤压机正式投产，该挤压机处于国际领先水平，具有性能良好、运转可靠、控制精度高的特点，为生产大规格铝型材特别是交通运输铝型材提供了保障。该设备的投产开启了公司生产大规格铝型材的进程，为实现公司产品多元化、高端化的战略奠定了基础。另外，随着非公开发行股票募投项目的实施，公司继续从西马克进口160MN的大规格挤压机。未来公司将继续进口挤压设备，不断完善公司的装备水平和完整度，实现小到精密电子产品零件，大到车头车体超大部件的深加工能力，将从
39、单一的铝型材供应商转变为工业机械产品供应商。2011年底，公司投入生产的45MN德国西马克挤压机，是目前国内首台双动双向挤压机，其可以实现恒力挤压，有效减少挤压力损失，提高能量利用效率，控制制品温升，保证产品的性能指标，满足变径无缝管等加工要求很高的铝挤压材生产需要。公司于2008年完成安装并投产的60MN油压双动铝挤压机自意大利达涅利公司（全球三大冶金设备提供商之一）全套引进，处于国际领先水平。公司熔铸设备选用世界先进的熔铝炉、均质炉，设备附件由美国进口，先进程度国内领先，在烧损率、节能减排方面具有较大优势。公司是国内同行中少数几家拥有大型立式淬火系统的企业，且设备性能领先，是公司生产高附加
40、值、强硬度的特殊铝型材的技术保障。随着首发募投项目的陆续投产，公司目前拥有进口5轴加工中心10台，进口3轴加工中心70台，大大的提高了铝型材的深加工能力，进一步提高了产品附加值和完善了公司的产业链，进而提升了公司的盈利水平和综合竞争能力；随着非公开募投项目的实施，公司陆续引进了五轴数控龙门铣、五轴数控龙门加工中心、先进的蒙皮拉伸机和摩擦搅拌焊设备，使公司具备车头车体等超大部件的深加工能力。公司现拥有全自动氧化/着色/电泳涂漆生产线一条（日本爱铝麦克斯设计）、静电粉末喷涂生产线两条（瑞士进口）、木纹转印生产线六条（意大利进口）、隔热复合生产线八条，公司铝型材表面处理技术处于国内领先地位。在重视先
41、进生产设备投资的同时，公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来，公司通过培养和引进专业技术人才，逐年加大研发投入，持续推进技术和产品创新，取吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 得了显著成果。公司研发中心于2006年被评为省级企业技术中心，公司彩色喷涂、木纹转印隔热保温节能铝型材、仿不锈钢节能环保铝型材成果获辽源市科技进步一等奖。2010年底，公司被认定为高新技术企业；2013年，公司通过了高新技术企业复审，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。（4）产品质量及品牌优势 公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司掌握了先进的生产工艺和操作技术，产品无论在内在质量
42、如合金成分、强度、延伸率，还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面，都已超过国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度，先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司凭借品牌优势，在2006年沈阳远大集团北京奥运工程、2005年长春客车厂国家领导人专列客车等知名工程的铝型材招标中脱颖而出。近年来，公司在行业内的影响力进一步提升，承接的三井物产太阳能架台项目、上海地铁6号线、8号线、长春轻轨车体铝型材项目、加铝英利奔驰、宝马车体铝型材项目
43、、中建钢构重庆国际博览中心铝格栅深加工等知名项目，凭借良好的质量，赢得了下游客户的广泛认可。产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司企业形象。（5）两元发展模式优势 公司地处东北工业基地，紧邻充满经济活力的京津冀蒙地区，多年来，公司综合考虑自身区位优势、行业经营特征、行业竞争格局及行业发展趋势，走出了在专业化基础上实现多元化发展的道路。公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作，最终发展成为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商，成为国内工业与建筑铝型材两块业务平衡发展的综合供应商之一。公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客
44、户、注重产品创新”的发展战略，凭借管理层对市场的深刻理解和民营企业高效的决策机制优势，不断实行产品结构的调整和升级，很好契合了下游市场的发展趋势，实现了公司的快速、健康成长，取得了行业领先的经营效益水平。两元发展的经营模式，增强了公司整体抗风险、抗周期能力，优化了公司资源配置，实现了资源的协同效应，为企业赢得了行业发展先机，是公司成功的关键因素之一。未来几年，公司将继续坚持这一发展模式，在提升产品质量、扩大业务规模的基础上，加强公司深加工吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 能力，延伸公司产业价值链，实现最佳的经营效益。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况
45、、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 217,600.96 报告期投入募集资金总额 148.68 已累计投入募集资金总额 210,914.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明（一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20101397 号文批准，吉林利源精制股份有限公司 2010 年 11月首次向社会公众公开发行 A 股 2,360 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 35 元/
46、股，募集资金总额为人民币 826,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 763,256,400.00 元。中准会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字20102049 号验资报告验证确认。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用 69,637.61 万元，余额为 7,488.64 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，首发募集资金的存储情况列示如下：单位：元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行股份有限公司辽源分行 2200163863
47、6055009903 763,256,400.00 74,886,438.63 活期（二）非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可201388 号文批准，吉林利源精制股份有限公司 2013 年 4 月非公开发行股票 13,104 万股，每股发行价格为 11.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,302,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,412,753,235.52 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2013 年 4 月 26 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字2013第 113115 号验资报告验证确
48、认。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用 141,276.99 万元，余额为 8.87 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：单位：元 吉林利源精制股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行股份有限公司辽源分行 22001638636055018301 1,412,753,235.52 88,711.81 活期 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺
49、投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 特殊铝型材及铝型材深加工项目 否 34,010 34,010 7.3 33,545.55 98.63%2011 年12 月 01日 6,438.9 是 否 大截面交通运输铝型材深加工项目 否 29,638 29,638 141.34 23,414.42 79.00%2013 年03 月 01日 1,479.7 否 轨道交通车体材料深加工项目 否 149,464 149,464 0
50、.04 141,276.99 94.52%2014 年12 月 01日 11.18 否 承诺投资项目小计-213,112 213,112 148.68 198,236.96-7,929.78-超募资金投向 永久补充流动资金 12,677.64 12,677.64 12,677.64 超募资金投向小计-12,677.64 12,677.64 12,677.64-合计-225,789.64 225,789.64 148.68 210,914.6-7,929.78-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）大截面交通运输铝型材深加工项目由于该项目机器设备采用国外进口定制设备，国外设备供应商发