1、河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 河南佰利联化学股份有限公司河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了
2、审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 190,792,400 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2014 年末股份总数发生变化，以股权登记日的股本总
3、数为准进行利润分配。年末股份总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节
4、 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.58 第十节 内部控制.64 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.162 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 河南佰利联化学股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南佰利联化学股
5、份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所 保荐人（主承销商）指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPG 工业公司 指 PPG INDUSTRIES,INC.德国钛康公司 指 钛康 Jendro,Weiland 合伙人管理顾问公司 四川龙蟒 指 四川龙蟒钛业股份有限公司 山东东佳 指 山东东佳集团股份有限公司 中核钛白 指 中核华原钛白股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 河南佰利联化学股份有限
6、公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、公司存在国家政策调整、市场竞争激烈、原材料价格波动、产品毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。、公司存在国家政策调整、市场竞争激烈、原材料价格波动、产品毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。2、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http/）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告
7、全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佰利联 股票代码 002601 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南佰利联化学股份有限公司 公司的中文简称 佰利联 公司的外文名称（如有）Henan Billions Chemicals Co.,Ltd 公司的法定代表人 许刚 注册地址 河南省焦作市中站区冯封办事处 注册地址的邮政编码 454191 办公地址 河南省焦作市中站区焦克路 办公地址的邮政编码 454191 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申庆飞 郝军杰 联系地
8、址 河南省焦作市中站区焦克路 河南省焦作市中站区焦克路 电话 0391-3126666 0391-3126666 传真 0391-3126111 0391-3126111 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河南省焦作市中站区焦克路公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 2002 年 07 月
9、01 日 河南省工商行政管理局 4100001006365 410803173472241 17347224-1 报告期末注册 2014 年 08 月 11 日 焦作市工商行政管理局 410800100001308 410803173472241 17347224-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘世武 李剑昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
10、保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 马辉、苗巧刚 从 2011 年 7 月 15 日上市至公司募集资金使用完毕止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年
11、增减 2012 年 营业收入（元）2,051,295,882.111,722,500,618.8419.09%1,803,809,201.83归属于上市公司股东的净利润（元）63,140,783.5423,575,840.31167.82%184,476,191.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,729,110.6017,628,936.24204.78%183,558,875.41经营活动产生的现金流量净额（元）21,072,155.08-186,133,026.63-111.32%-145,009,430.67基本每股收益（元/股）0.330.12175.00%0
12、.98稀释每股收益（元/股）0.330.12175.00%0.98加权平均净资产收益率 2.89%1.10%1.79%8.91%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）4,642,361,530.303,577,921,507.8729.75%3,069,556,295.50归属于上市公司股东的净资产（元）2,212,677,414.882,166,607,155.322.13%2,135,465,078.41二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
13、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014
14、年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,110,458.19-492,737.55-432,002.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,750,000.007,778,300.004,267,897.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-642,477.96-250,128.43-2,756,699.21 减：所得税影响额 1,80,9345.291,088,529.95161,879.31 少数股东权益影响额（税后）-3,038.00 合计 9,411,6
15、72.945,946,904.07917,316.06-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）经济环境分析（一）经济环境分析 2014年，宏观经济下
16、行压力依然明显，由于国外房地产行业的复苏及国内钛白粉产品质量的提高，2014年钛白粉的出口量大增。根据海关总署提供统计数据，2014年1-12月我国钛白总出口552,479.20吨，同比增长37.08%。公司主导产品钛白粉价格虽然自4月份以来迎来了一个半年多的小阳春，但是仍然处于低位。公司管理层紧紧抓住机遇，强化内部管理，积极开拓市场，以销售上量为目标，2014年较好地完成了生产经营目标。（二）公司总体经营情况（二）公司总体经营情况 面对多变的市场形势，公司紧紧围绕“稳质、提产、高效、低耗”这条主线，精心组织生产，切实做好成本管控，充分发挥循环经济优势，积极开拓市场份额，生产经营再创佳绩。20
17、14年度，公司实现营业收入20.51亿元，较上年上升19.09%；实现利润总额0.73亿元，较上年上升173.77%；归属于上市公司股东的净利润0.63亿元，较上年上升167.82%。2014年度公司主要经营工作情况如下：1、硫酸法钛白粉生产线技改完成，规模经济优势进一步提升 1、硫酸法钛白粉生产线技改完成，规模经济优势进一步提升 2014年公司主导产品钛白粉完成产量19.48万吨，较上年同期增长53.39%；其中金红石型成品17.16万吨，同比增长50.03%。公司硫酸法钛白粉生产线技改完成，规模经济优势进一步提升，公司2014年度增加的产量主要是由于公司的硫酸法钛白粉技改项目贡献。2、以销
18、售上量为目标，积极开拓市场，实现销售量的稳步增加、以销售上量为目标，积极开拓市场，实现销售量的稳步增加 2014 年度，公司完成钛白粉销量 18.16万吨，同比增长 39.50%，其中金红石型钛白粉 16.02万吨，同比增长 33.96%。全年国内销售金红石型成品 7.86 万吨，同比增长 19.04%，初品 0.96万吨，同比增长 22.29%。全年出口金红石型成品 8.16 万吨，同比增长 52.36%，初品 0.38 万吨，同比增长 60.81%。内销方面，准确定位，创新模式，做好区域开发和深挖渠道代理商的双重模式，兼顾大终端客户的重点开发，积极开拓钛白粉产品新的市场，在巩固原有客户的基
19、础上，2014 年开发新客户近 100 家，迅速扩大市场份额；外销方面，在稳定传统优势出口区域和客户条件下，河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 积极开发新市场，随着公司产品质量的提升，公司与传统大客户阿克苏诺贝尔、PPG 的合作领域不断延伸、合作更加深入，销量进一步增加；同时脱硝催化剂用钛白粉及造纸专用钛白粉的出口均有新的突破。3、加快推进项目建设，钛白产业链更加完善、加快推进项目建设，钛白产业链更加完善 氯化法钛白粉项目，2014年第四季度基本竣工，目前该项目处于设备调试状态，拟于2015 年一季度投料试生产。富钛料项目，截至2014年底，项目建设已接近尾声。钛石膏资
20、源综合利用建设项目，于2014年10月进行试生产，目前已顺利完成调试，成功生产出合格产品。4、不断夯实强化管理基础，努力提升综合管理水平、不断夯实强化管理基础，努力提升综合管理水平 进一步推行7S文明生产管理，改善企业形象，保障安全生产，降低生产成本，提高了公司运营效率。继续加强培训落实，充分发挥四大培训体系作用，通过单位内部培训、技能工种培训、两述法考核以及“师带徒”等多种形式的学习与培训，促进了公司员工生产技能的提高。加强管理人才储备。2014年9月，组织中层后备管理人员选拔工作，最终聘任29名优秀员工作为公司中层后备管理人才，为公司管理人才的队伍建设和公司长远发展注入了新鲜力量。继续加大
21、关爱员工力度。组织员工进行健康体检；搞好在厂住宿员工的服务，营造温馨公寓；更换班车，改善了员工乘车条件。5、科研创新和质量管理、科研创新和质量管理 2014年，公司获中国石油和化学工业联合会科学技术奖；完成了高新技术企业的重新认定工作，并取得证书。公司与德国专家共同研发的装饰纸专用钛白粉，目前已完成试车，产品客户正在试用中。收购亨斯迈TR52高档油墨钛白粉技术，目前进展顺利，第一期试车已经结束，试车结果比较理想。2014年，公司组织申报专利8项，均已受理且1项已授权，其中2项为实用新型专利，6项为发明专利；获得授权发明专利12项。2014年，公司发布实施了晶型机构分析 X射线衍射法、元素测量的
22、测定X射线荧光光谱法两项国家标准，触媒用二氧化钛一项行业标准，金红石型钛白粉一项企业标准；申报了废氯气处理处置技术规范一项国家标准，七水硫酸亚铁一项企业标准。2014年，公司质量管理体系化进一步优化运行，按照ISO9001标准程序进行监督和管理，河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 优化运行管理程序，顺利通过中国质量认证中心2014年度审核。2014年1月，公司入选第七批河南省创新试点企业。2014年6月，公司获“河南省质量标杆企业”荣誉称号。2014年9月，公司成功入选“河南省2014年工业企业品牌培育试点企业”。2014年公司通过第四批和第五批河南省节能减排科技创新示
23、范企业复核，复核结果为优秀示范企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业收入205,129.59万元，较上年同期上升19.09%；营业利润6,211.17 万元，较上年同期上升214.50%；利润总额7,332.97 万元，较上年同期上升173.77%；净利润6,433.34万元，较上年同期上升172.93%。报告期，公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期均出现较大比例上升，主要是由于公司主导产品钛白粉产销量增加及原材料价格下降，导致主营业务毛利率上升所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照原披露的发展战略和经营
24、计划实施开展工作，不存在重大偏差。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明：报告期内，公司主营业务收入增长较快。单位：元 项 目 2014年度 2013年度 本年比上年增减情况（%）主营业务收入 2,014,991,672.381,675,133,507.3220.29 其他业务收入 36,304,209.7347,367,111.52-23.36 合 计 2,051,295,882.111,722,500,618.8419.09 前5名客户销售额 413,699,962.63383,855,822.647.77 所占比例
25、%20.1722.28 -2.11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 吨 181,642.53130,212.45 39.50%生产量 吨 194,805.94127,002.39 53.39%精细化工行业（钛白粉）库存量 吨 29,807.7118,153.60 64.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2014年钛白粉销量较去年增长39.50%，主要原因为国内经济形势回暖，欧美经济复苏以及亚太市场增长，导致钛白粉的需求量相应增加
26、，公司经营业绩逐渐好转。本期钛白粉技改项目完成，使钛白粉产量较去年增长53.39%。由于钛白粉产量增长幅度超过销售数量增长使本期末钛白粉库存量较期初增长64.20%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）413,699,962.63前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.17%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 177,761,275.648.67%2 第二名 79,093,717.953.86%3 第三名 69,
27、510,405.983.39%4 第四名 47,795,903.852.33%5 第五名 39,538,659.211.93%合计-413,699,962.6320.17%3、成本、成本 行业分类 单位：元 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 2014 年 2013 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 精细化工 钛白粉 1,568,411,320.70 94.68%1,380,254,920.2293.17%13.63%锆制品 52,627,624.27 3.18%65,781,149.034.44%-20.00%其他 35,563
28、,774.53 2.14%35,342,564.302.39%0.63%合计 1,656,602,719.50 100.00%1,481,378,633.55100.00%11.83%产品分类 单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 钛白粉 原材料 784,115,005.2453.19%727,372,505.6861.04%7.80%能源 469,675,140.0531.86%336,016,765.8528.20%39.78%直接人工 55,148,041.503.74%40,244,427.603.38%37.03%
29、折旧 54,662,099.693.71%31,753,758.752.66%72.14%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）441,511,678.81前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.63%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 185,175,321.5711.17%2 第二名 99,409,784.086.00%3 第三名 70,516,069.684.25%4 第四名 43,479,516.752.62%5 第五名 42,930,986.732.59%合计-441,511,678.8126.6
30、3%4、费用、费用 单位：元 项目项目 2014年年 2013年年 本年比上年增减本年比上年增减 销售费用 94,617,468.3260,119,005.8857.38%管理费用 159,137,938.19111,087,874.0443.25%河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 财务费用 43,449,861.508,231,745.42427.83%所得税费用 8,996,300.583,213,540.43179.95%1、报告期内销售费用较去年同期增加57.38%，主要系本期主导产品钛白粉销售数量较去年同期增加运输费用增加。2、报告期内管理费用较去年同期增加
31、43.25%,主要系本期研发投入增加及上交的土地税和房产税增加。3、报告期内财务费用较上年同期增加427.83%，主要系银行借款增加致利息支出增加所致。4、报告期内所得税费用较上年同期增长179.95%，主要产品毛利率上升致本期利润总额较上期增加。5、研发支出、研发支出 单位：万元 项 目 2014年 2013年 本年比上年增减（%）研发投入金额 6,893.736,285.969.67 主营业务收入 201,499.17167,513.3520.29 占主营业务收入的比例 3.42%3.75%下降0.33个百分点 净资产 226,486.88216,760.264.49 占净资产的比例 3.
32、04%2.90%增加0.14个百分点 6、现金流、现金流 单位：元 项 目 2014年 2013年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,602,083,193.75 1,217,034,306.97 31.64经营活动现金流出小计 1,581,011,038.67 1,403,167,333.60 12.67经营活动产生的现金流量净额 21,072,155.08-186,133,026.63-111.32投资活动现金流入小计 25,532,273.8712,850,644.90 98.68投资活动现金流出小计 499,155,317.19 488,442,527.82 2.19投资活动产生
33、的现金流量净额 -473,623,043.32-475,591,882.92-0.41筹资活动现金流入小计 1,382,871,511.30 943,743,756.79 46.53筹资活动现金流出小计 932,447,350.62708,081,263.09 31.69筹资活动产生的现金流量净额 450,424,160.68235,662,493.70 91.13河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 现金及现金等价物净增加额 1,808,684.12-427,975,158.04-100.42相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2014年度经营
34、活动产生的现金流量净额为2,107.22万元，较2013年度增加20,720.52万元，主要系本报告期主导产品钛白粉销量增加，使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额为45,042.42万元，较2013年度增加21,476.17万元，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要系应收账款和预付款项的增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增
35、减 毛利率比上年同期增减 分行业 精细化工 1,971,107,239.10 1,621,038,944.9717.76%20.23%12.10%5.96%其他 43,884,433.28 35,563,774.5318.96%23.02%0.63%18.03%分产品 钛白粉 1,915,741,848.92 1,568,411,320.7018.13%21.36%13.63%5.57%锆制品 55,365,390.18 52,627,624.274.94%-9.16%-20.00%12.87%其他 43,884,433.28 35,563,774.5318.96%23.02%0.63%18.
36、03%分地区 其中：国内 1,041,408,040.87 865,613,047.5216.88%9.08%0.84%6.80%国外 973,583,631.51 797,383,030.9918.10%35.14%28.00%4.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减
37、 重大变动说明 货币资金 497,806,247.21 10.72%390,562,740.6210.92%-0.20%银行借款增加 应收账款 301,827,153.02 6.50%252,451,383.907.06%-0.56%主要系为促进终端客户的销售延长客户的信用期限所致 存货 454,617,595.24 9.79%356,775,662.149.97%-0.18%投资性房地产 47,576,816.85 1.02%11,178,733.350.31%0.71%新增在建工程转投资性房地产 长期股权投资 32,480,773.59 0.70%8,299,857.040.23%0.47
38、%固定资产 1,295,664,143.14 27.91%1,085,134,588.6930.33%-2.42%新增在建工程转固定资产 在建工程 1,291,895,841.86 27.83%597,365,836.0916.70%11.13%氯化法工程及富钛料工程投入增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 短期借款 929,818,449.18 20.03%555,906,649.6215.54%4.49%借款增加 长期借款 107,292,100.00 2.31%300,0
39、00,000.008.38%-6.07%部分借款转至一年内到期非流动负债 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是国家级高新技术企业、河南省双百（百强、百高）企业、河南省优秀民营企业。主营钛白粉、锆制品、硫酸等三大系列产品，生产规模均处全国前列。产品畅销全国，并出河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 口美国、日本、巴西等几十个国家和地区，多次荣获“河南省重点出口、进口企业”称号。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入、净利润等指标均处于国内同行业领先水平，为行业领军企业之一。公司在技术、市场、品牌
40、、质量等方面具有较强的核心竞争力。技术实力，公司及其前身焦作市化工总厂从事精细无机化工产品生产将近五十年，在技术吸收、创新及人才储备方面具有深厚的历史积淀。依托省级企业技术中心和省级工程技术中心，公司在钛白粉生产工艺管理与控制、设计制作等方面技术优势明显。公司同时具有河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后工作站等研究机构，拥有多项具有独立自主产权的金红石型钛白粉关键技术，具备10万吨/年单套硫酸法钛白生产线的设计、安装能力，在钛白粉外加晶种水解技术、多元素盐处理掺杂技术、多元复合包膜技术、产品粒径控制技术和表面修饰技术等方面处于国内领先。公司是我国塑料异型材、化妆品、非颜料型钛白粉、氯氧
41、化锆、二氧化锆、硫酸锆、碳酸锆等锆制品和硫酸铝国家和行业标准的主要起草单位，中国涂料工业协会钛白粉行业分会副理事长单位。国际化市场优势，公司长期以来与壳牌（Shell）、力拓公司（Rio Tinto）、澳大利亚艾绿卡公司（Iluka Resources Ltd）以及加拿大、南非、印度等多个国外大型原材料供应生产商建立了稳定的合作关系，能保证公司原料的稳定供应；公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号。同时，公司与国际塑料巨头科莱恩，国际涂料巨头阿克苏诺贝尔、PPG工业公司、宣威（SHERWIN-WILLIAMS）、威士伯（The Valspar Corp
42、oration）、立邦等建立了良好的合作关系，有效保障了公司稳定的产品销售渠道。质量和品牌影响力，公司通过ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T240012004环境体系认证和GB/T280012001职业健康安全管理体系认证。公司制定了严格的质量控制标准，近年来产品质量和性能不断提高，同时公司建立了完善产品售后服务体系和技术支持体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司“雪莲牌”钛白粉被评为河南省优质产品，“雪莲牌”注册商标被评为河南省著名商标。目前“雪莲牌”钛白粉行销全国，还出口到70多个国家和地区，产品质量深受国内外客户好评。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权
43、投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 100,793,328.74 39,000,000.00158.44%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例佰利联（香港）有限公司 化工产品销售 100.00%焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 金融业 50.00%焦作嘉利热电有限公司 电力 47.06%焦作市佰利源水库管理有限公司 水资源 97.83%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期
44、未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 焦作市商业银行中站支行 无关联关系 否 保本浮动收益型 5,0002014 年01 月
45、06日 2014 年02 月 27日 到期本息偿还 5,000 44.1644.16中国建设银行股份有限公司焦作中站无关联关系 否 保本浮动收益型 3,0002014 年01 月 06日 2014 年02 月 11日 到期本息偿还 3,000 18.0518.05河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 支行 中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行 无关联关系 否 保证收益型 4,0002014 年01 月 22日 2014 年04 月 22日 到期本息偿还 4,000 5757合计 12,000-12,000 119.21119.21委托理财资金来源 暂时闲置的募集资金 逾
46、期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 02 月 27 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,818.16报告期投入募集资金总额 39,819.43已累计投入募集资金总额 131,609.3报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金
47、总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 河南佰利联化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 21（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目（一）6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目 否 57,223.00 57,223.00 30,678.
48、8662,125.49108.572015 年 6月 不适用 不适用否（二）230 万吨/年硫磺制酸项目（二期）否 7,096.68 7,096.685,375.4375.752011 年 6月 29.39 万吨 否否承诺投资项目小计-64,319.68 64,319.68 30,678.8667,500.92-承诺投资项目结余资金投向 永久补充流动资金 1,567.81 1,567.811,567.81100.00 承诺投资项目结余资金投向小计 1,567.81 1,567.811,567.81100.00 超募资金投向 归还银行贷款 38,400.00 38,400.0038,400.00
49、100.00-永久补充流动资金 24,140.57 24,140.579,140.5724,140.57100.00-超募资金投向小计 62,540.57 62,540.579,140.5762,540.57-合计 128,428.06 128,428.06 39,819.43 131,609.30-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、本次公开发行，共有超募资金 61,498.48 万元。2、2011 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金不超过 33,400.0
50、0 万元偿还银行贷款；使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，已使用超募资金 33,400.00万元偿还银行贷款，使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。3、2012 年 1 月 5 日，第四届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意使用超募资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 1 月 5 日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 6 个月。上述款项已分别于 2012 年 6 月 27 日、2012 年 7 月 2 日归还至超募资金账户。4、2