1、上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 上海飞凯光电材料股份有限公司上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015-022 2015 年年 03 月月 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
2、责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人公司负责人 JINSHAN ZHANG（张金山）、主管会计工作负责人苏斌及会（张金山）、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)柏毅华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准柏毅华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认
3、对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.53 第九节 财务报告.56 第十节 备查文件目录.127 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释
4、义释义 释义项 指 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 指 上海飞凯光电材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 飞凯有限 指 上海飞凯光电材料有限公司 安庆飞凯 指 安庆飞凯高分子材料有限公司 飞凯美国 指 飞凯美国有限公司 PhichemAmerica,Inc.香港飞凯 指 香港飞凯控股有限公司 南京盛凯 指 南京盛凯特种纸材有限公司 上海康奇 指 上海康奇投资有限公司 北京汉和泰兴 指 北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司 江苏凯凯 指 江苏凯凯电信器材有限公司 如皋市博信 指 如皋市博信企业管理服务
5、有限公司 上海凯佳 指 上海凯佳投资管理咨询有限公司 北京联科斯凯 指 北京联科斯凯物流软件有限公司 北京德乐 指 北京德乐管理咨询有限公司 北京红成信拓 指 北京红成信拓管理咨询有限责任公司 A 股 指 境内上市人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2014 年度 公司章程 指 上海飞凯光电材料股份有限公司章程 董事会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司董事会 股东大会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司股东大会 监事会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司监事会 招股说明书 指 上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 JINSHAN ZHAN
6、G（张金山）指 本公司董事长兼总经理，美国国籍，英文名 JINSHAN ZHANG，中文名张金山 YUAN WANG（王媛）指 本公司董事，美国国籍，英文名 YUAN WANG，中文名王媛 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 飞凯材料 股票代码 300398 公司的中文名称 上海飞凯光电材料股份有限公司 公司的中文简称 飞凯材料 公司的外文名称 Shanghai Phichem Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Phichem 公司的法定代表人 JINSHAN ZHA
7、NG 注册地址 上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路 169 号 注册地址的邮政编码 201206 办公地址 上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路 169 号 办公地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏斌 夏时峰 联系地址 上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169 号 上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169 号 电话 021-50322662 02
8、1-50322662 传真 021-50322661 021-50322661 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 04 月 26 日 上海市工商行政管理局浦东新区分局 企独沪浦总字第315257 号（浦东）3
9、10110738141125 73814112-5 股权转让 2003 年 08 月 21 日 上海市工商行政管理局浦东新区分局 企独沪浦总字第315257 号（浦东）310110738141125 73814112-5 增资 2007 年 05 月 29 日 上海市工商行政管理局浦东新区分局 企独沪浦总字第315257 号（浦东）310110738141125 73814112-5 股权转让 2010 年 07 月 21 日 上海市工商行政管理局浦东新区分局 310115400094077（浦东）310110738141125 73814112-5 股权转让 2010 年 08 月 26 日
10、 上海市工商行政管理局浦东新区分局 310115400094077（浦东）310110738141125 73814112-5 股份公司成立变更注册登记 2011 年 03 月 28 日 上海市工商行政管理局 310115400094077（市局）310110738141125 73814112-5 首次公开发行股票注册资本变更登记 2014 年 12 月 01 日 上海市工商行政管理局 310115400094077 310110738141125 73814112-5 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一
11、、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）402,417,586.64 323,230,599.98 24.50%261,421,373.44 营业成本（元）220,078,729.47 181,652,486.71 21.15%152,145,171.87 营业利润（元）103,205,200.89 71,724,979.01 43.89%53,416,654.80 利润总额（元）104,992,836.20 73,911,721.5
12、6 42.05%54,905,735.61 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）90,080,983.99 65,436,929.37 37.66%46,653,267.35 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）88,561,493.98 63,578,198.20 39.30%45,387,548.66 经营活动产生的现金流量净额（元）80,671,363.38 67,888,917.66 18.83%29,479,603.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.0084 1.1315-10.88%0.4913 基本每股收益（元/股）1.39 1.09 27
13、.52%0.78 稀释每股收益（元/股）1.39 1.09 27.52%0.78 加权平均净资产收益率 24.76%31.16%-6.40%28.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 24.34%30.28%-5.94%28.16%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）80,000,000.00 60,000,000.00 33.33%60,000,000.00 资产总额（元）834,118,230.84 417,864,806.67 99.61%301,197,648.14 负债总额（元）189,727,696.15 177,588,0
14、40.76 6.84%116,723,498.09 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）644,390,534.69 240,276,765.91 168.19%184,474,150.05 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.0549 4.0046 101.14%3.0746 资产负债率 22.75%42.50%-19.75%38.75%上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提
15、资产减值准备的冲销部分）-784.25 2,592.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,788,419.56 2,186,742.55 1,486,488.55 减：所得税影响额 268,145.30 328,011.38 223,362.12 合计 1,519,490.01 1,858,731.17 1,265,718.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
16、益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三、重大风险提示三、重大风险提示 1、技术失密的风险 公司拥有行业内领先的低聚物树脂合成技术及配方技术，上述技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的关键。为此，公司制订了严格完善的技术保密制度，推行先进的人才管理理念和薪酬激励制度，营造和谐的企业文化，迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生部分技术或配方失密的风险，从而对公司的市场竞争地位带来不利影响。2、市场竞争导致毛利率下降的风险
17、 近几年公司产品保持了较高的毛利率，2012年、2013年和2014年综合毛利率分别为41.80%、43.80%和45.31%，不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。3、光纤光缆通信市场波动带来的风险 本公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。近10年来中国光纤光缆市场增长迅速，需求量从2002年的1,000万芯公里增长至2012年的1.23亿芯公里左右，年均复合增长率约为28.53%。光纤光缆市场的持续增长带动了公司业绩迅速增长，公司营业收入从2012年的26,142.14万元增长到2014年的40,241.76万元，增加了53.93%，同期净利润从4,665
18、.33万元增长至9,008.10万元，增加了93.09%。未来几年在3G、4G网络建设、光纤到户、农村信息化市场启动等因素的上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 持续刺激下，预计通信市场将继续保持良好的发展势头。但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险 公司开始逐步渗入其他紫外固化材料及其他新材料应用领域，主要包括紫外固化塑胶涂料、光刻胶及其他紫外固化材料，其中紫外固化塑胶涂料以及紫外固化光刻胶为公司募集资金投资项目产品。上述新产品广泛应用于印刷电
19、路板、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业，如果公司新产品的研发和推广跟不上下游产业的发展或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，延续了2013年发展态势，继续保持健康、快速、协调发展的良好态势。报告期内，公司营业收入40,241.76万元，较上年同期增长了24.50%；归
20、属于母公司所有者的净利润为9,008.10万元，较上年同期37.66%。（1）公司积极开拓国内及海外市场 报告期内，公司所面对的光通信市场由于3G网络建设需求的增加、宽带网络建设的持续投入、农村信息化建设等国家信息化战略带动等背景持续发展，特别是韩国和印度4G网络展开对光纤光缆的需求大幅增加，公司响应市场需求，继续加大市场销售力度。报告期内，公司紫外固化光纤涂覆材料全年实现销售收入35,358.77万元，较上年同期增长26.92%，继续保持了国内行业的领先地位。在稳固国内市场领军地位的同时，积极拓展海外市场，保证公司的持续盈利能力和增长潜力，努力发展成为在国内外有重要影响力的新材料生产企业。（
21、2）公司继续加大研发投入 公司保持了一贯的重视研发投入的经营理念，继续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，同时充实技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司研发费用支出为2,400.18万元，占营业收入的5.96%，为公司持续发展继续奠定基础。（3）稳步推进募投项目建设 2014年10月9日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市为公司的发展提供了更大的发展平台。公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。随着募集资金的到位，公司继续稳步推进募投项目的建设。（4）进一步完善公司治理 报告期内，公司不断依据中国证监会和相关部门关于上市公司规
22、范运作的有关规定，健全各项规章制度和内控制度，进一步完善法人治理结构，加强内部控制。公司于报告期内挂牌上市后，完善了信息披露制度，证券事务部门严格按照创业板及其他监管部门要求的法律法规，及时准确完整履行信息披露义，同时重视与投资者的沟通与交流，树立和维护了公司良好的公众形象。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分）主营业务分析析 1）概述 公司主营业务为高科技领域适用的紫外固化材料及其他新材料的研究、生产和销售，主要产品为紫外固化光纤光缆涂覆材料。上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 报告期内，公司加强市场开拓及研发投入，在满足原有客户增长需求的
23、同时积极开拓新产品、新客户；此外，海外市场对于公司光纤光缆涂覆材料的需求也有大幅增长。报告期内，公司实现营业收入40,241.76万元，较上年同期增长24.50%。详见下表：2014年 2013年 本年比上年增减 营业收入 402,417,586.64 323,230,599.98 24.50%营业成本 220,078,729.47 181,652,486.71 21.15%销售费用 18,348,023.27 15,043,436.23 21.97%管理费用 52,909,380.19 46,012,736.42 14.99%营业利润 103,205,200.89 71,724,979.01
24、 43.89%利润总额 104,992,836.20 73,911,721.56 42.05%净利润 90,080,983.99 65,436,929.37 37.66%经营活动产生的现金流量净额 80,671,363.38 67,888,917.66 18.83%营业收入402,417,586.64元，较上年同期增长24.50%，主要系公司在维系原有客户的基础上，积极发展新的客户，加强研发，满足客户对光纤光缆涂覆材料及其他新材料的需求；同时本期公司国外收入相比上期保持增长，主要是韩国和印度4G网络展开对光纤光缆的需求大幅增加。营业成本220,078,729.47元，增长21.15%，低于营业
25、收入的增长幅度，主要系销量增加所致。销售费用18,348,023.27元，增长21.97%，低于营业收入的增长幅度，主要系本期销售量上升，运费和出口佣金增加。管理费用52,909,380.19元，增长14.99%，低于营业收入的增长幅度，主要系公司在经营业绩上升时，有效地控制管理部门支出所致。经营活动产生的现金流量净额80,671,363.38元，增长18.83%，其中销售商品、提供劳务所收到的现金425,740,608.55元，占同期营业收入的比例为105.80%，主要系公司货款回笼良好。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年
26、 同比增减情况 营业收入 402,417,586.64 323,230,599.98 24.50%驱动收入变化的因素 公司延续了2013的良好发展趋势，加强市场开拓及研发投入，在满足原有客户增长需求的同时积极开拓新产品、新客户；此外，海外市场对于公司光纤光缆涂覆材料的需求也有大幅增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 制造业 销售量 公斤 7,409,986.02 5,645,476.95 31.26%生产量 公斤 7,369,756.51 5,839,616
27、.77 26.20%库存量 公斤 502,510.3 542,739.81-7.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量较上年同期增长31.26%，主要系公司在维系原有客户的基础上，积极发展新的客户，加强研发，满足客户对光纤光缆涂覆材料及其他新材料的需求；同时本期公司国外收入相比上期保持增长，主要是韩国和印度4G网络展开对光纤光缆的需求大幅增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重
28、金额 占营业成本比重 原材料 180,919,310.36 82.21%149,061,522.10 82.06%0.15%直接人工 7,626,056.29 3.46%6,044,734.48 3.33%0.13%制造费用 31,533,362.82 14.33%26,546,230.13 14.61%-0.28%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,348,023.27 15,043,436.23 21.97%销售费用较上期增加，主要是本期销售量上升，运费和出口佣金增加较多。管理费用 52,909,380.19 46,012,736.42
29、14.99%财务费用 4,460,967.30 5,986,635.83-25.48%财务费用本期较上期减少，主要系公司优化负债结构，降低融资成本。所得税 14,911,852.21 8,474,792.19 75.96%所得税费用增加，主要系报告期公司利润总额增加，致使当期所得税费用增加。6）研发投入 适用 不适用 公司一直高度重视研发创新能力的提升，报告期内加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，不断对现有产品进行功能、性能的完善，提
30、高产品技术水平；另一方面，通过了解行业发展的动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。截至2014 年12 月31 日，公司及全资子公司获得国家知识产权局颁发的5项发明专利证书,3项实用新型专利证书如下：序号 专利权人 专利名称 专利号 类型 1 上海飞凯 一种辐射固化涂料 ZL 02 1 36189.4 发明 2 上海飞凯 一种光学涂料及其应用 ZL 2005 1 0006013.0 发明 3 安庆飞凯 聚氨酯丙烯酸酯树脂的制备方法 ZL 2011 1 0070131.3 发明 4 上海飞凯 工业污水处理装置和工业污水处理方法 ZL 2007 1
31、 0040482.3 发明 5 上海飞凯 一体化污水处理装置 ZL 2007 2 0144211.8 实用新型 6 上海飞凯 带有下剖轨道的真空管式炉 ZL201320447434.7 实用新型 7 上海飞凯 一种切削装置 201420117415.2 实用新型 8 上海飞凯 一种高纯氧化铝的制备方法及其应用 201210418204.8 发明 以上发明专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。公司正在进行的研发项目及进展情况如下：序号 项目名称 进展情况 功用和目标 对公司未来的影响 1 紫外固化塑胶涂料 批量生产 用于手
32、机、汽车零部件、高档化妆品包装等各种基材涂装用的紫外固化塑胶涂料 丰富产品线，提升市场竞争力 2 新型UV压纹涂料 小批量生产 用于酒包装镭射膜上起到特种表观效果的紫外固化塑胶涂料 丰富产品线，提升市场竞争力 3 紫外固化光刻胶 自主研发，中试已经完成，生产准备阶段 用于高密度、高精度、高分辨率多层PCB图像转移工艺用的光刻胶 丰富产品线，提升市场竞争力 4 紫外固化胶印油墨 小批量生产及销售 用于高档烟、酒、礼品等包装用的UV胶印油墨 丰富产品线，提升市场竞争力 5 紫外固化印刷光油 小批量生产及销售 用于各种高档烟、酒、礼品等包装用的UV印刷光油 丰富产品线，提升市场竞争力 6 紫外固化材
33、料用助剂 自主研发，公司内部已经批量使用，有小批量销售 用于紫外固化材料用的各种特殊助剂，部分代替公司外购的原料 丰富产品线，提升市场竞争力 8 紫外固化材料用树脂 自主研发，已经内部批量使用，并有小批量销售 用于紫外固化材料用的各种树脂，可以替代公司部分外购原材料 丰富产品线，提升市场竞争力 9 紫外固化材料用单体 自主研发，已经批量内部使用 用于紫外固化材料用的各种单体，可以替代公司部分外购原材料 丰富产品线，提升市场竞争力 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 11 无铅锡膏 自主研发，目前已经有小批量销售 用于新一代环保型SMT工艺 丰富产品线，提升市场竞争力
34、12 增光膜UV胶 自主研发，目前已经有小批量销售 用于液晶屏幕背光模组中的增光膜中的UV胶 丰富产品线，提升市场竞争力 13 电子级超纯氧化铝 自主研发，中试已经完成，生产准备阶段 主要应用于人工晶体PDP荧光粉原料以及一些高性能材料红宝石、LED蓝宝石等方面 丰富产品线，提升市场竞争力 14 紫外固化硬化液 自主研发，已经小批量销售 用于薄膜保护膜、临时保护膜，起到加强薄膜硬度的作用 丰富产品线，提升市场竞争力 15 汽车内饰件用UV涂料 自主研发，目前已经小批量销售 用于汽车内饰件，如仪表盘、标志等涂装用的UV涂料 丰富产品线，提升市场竞争力 16 UV软管字符油墨 项目已立项，处于前期
35、准备工作阶段 用于牙膏、洗发液等包装用类似软管上的特种UV油墨 丰富产品线，提升市场竞争力 17 紫外固化超硬涂料 自主研发，目前处于实验室小试阶段 用于平面显示，如LCD、PDP、ELD等的硬化膜上的UV涂层 丰富产品线，提升市场竞争力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）24,001,835.33 20,795,944.95 18,443,609.24 研发投入占营业收入比例 5.96%6.43%7.06%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资
36、本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 430,919,986.75 367,374,050.63 17.30%经营活动现金流出小计 350,248,623.37 299,485,132.97 16.95%经营活动产生的现金流量净额 80,671,363.38 67,888,917.66 18.83%投资活动现金流入小计 100.00 1,231,100.00-99.99%投资活动现金流出小计 107,546,870.40 4
37、9,241,420.34 118.41%投资活动产生的现金流量净额-107,546,770.40-48,010,320.34 124.01%筹资活动现金流入小计 487,824,772.91 137,130,863.02 255.74%筹资活动现金流出小计 190,950,126.32 109,428,635.78 74.50%筹资活动产生的现金流量净额 296,874,646.59 27,702,227.24 971.66%上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额 270,045,059.75 47,102,930.23 473.31%相关数据同
38、比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2014年投资活动现金流入为100元，较上年减少99.99%，主要系本期固定资产处置款项期末未到账。2014年投资活动现金流出107,546,870.40元，较上年增长118.41%，主要系公司购置生产及研发设备，投资罗店项目（即研发中心）、紫外固化光刻胶项目及电子级超纯氧化铝项目等在建工程。2014年投资活动产生的现金流量净额为-107,546,770.40元，较上年增长124.01%，主要系公司购置生产及研发设备，投资罗店项目（即研发中心）、紫外固化光刻胶项目及电子级超纯氧化铝项目等在建工程。2014年筹资活动现金流入为487,824,772
39、.91元，较上年增长255.74%，主要系发行新股募集资金到账及收到银行借款所致 2014年筹资活动现金流出为190,950,126.32元，较上年增长74.50%，主要系偿还银行借款所致；2014年筹资活动产生的现金流量净额为296,874,646.59元，较上年增长971.66%，主要系发行新股募集资金到账所致。前述几项现金流主要变动，最终导致现金及现金等价物净增加额较上年增长473.31%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）159,271,201.94 前五名客
40、户合计销售金额占年度销售总额比例 39.58%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）77,968,422.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.62%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 2014年10月9日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，管理层在董事会的领导下，积极规范和完善内控体系，经营业绩稳定增长，盈利能力持续增强，公司价值不断提升。募投项目推进进展顺利 公
41、司于挂牌上市前，已经积极开展募投项目紫外固化光刻胶项目的建设。报告期内，紫外固化光刻胶项目的建设顺利推进。技术研究和产品开发 本公司自成立以来一直非常重视技术创新力度。报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用支出为2,400.18万元，较上年同期增长15.42%。报告期内，公司取得2项发明或实用新型专利。上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 市场营销及开拓 报告期内，公司充分发挥现有优势产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大产品市场占有率，巩固国内市场，努力开拓国外市场，拓展新的客户群，积极发掘新的销售渠道和发展空间。同时，公司进一步扩大销售网络区域覆盖面，及
42、时掌握市场前沿信息与客户诉求，健全完善与客户的沟通机制，建立信息灵敏、反应快速、运作高效的销售体制。人才队伍建设及企业文化建设 在公司看来，人永远是第一位的，员工的思想和行为方式，决定着企业的发展模式。为此，公司不断引进先进的管理理念和优秀的管理人才，建立了宽松民主的工作氛围，为员工提供适宜的培训以及富有竞争力的薪酬和福利，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报。报告期内，公司按需引进各类人才，重点充实了研发技术人员。员工人数比上年末增加39人，其中技术人员比上年末增加10人。员工受教育程度大专及以上学历的人数占员工人数的比例提升至报告期末
43、的53.98%完善公司治理结构 报告期内，公司不断依据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，健全各项规章制度和内控制度，进一步完善法人治理结构，加强内部控制。公司于报告期内挂牌上市后，完善了信息披露制度，证券事务部门严格按照创业板及其他监管部门要求的法律法规，及时准确完整履行信息披露义，同时重视与投资者的沟通与交流，树立和维护了公司良好的公众形象。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格执行了前期制定的发展战略，圆满完成了前期制定的经营计划，实现营业收入40,241.76万元，较上年同期增长24.50%；实现净利润9,008.10万元，较上年同期增长3
44、7.66%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 制造业 402,417,586.64 179,430,258.69 分产品 紫外固化光纤涂覆材料 353,587,730.62 155,054,255.64 其他 48,829,856.02 24,376,033.05 分地区 国内 334,165,319.79 149,462,235.34 国外 68,252,266.85 29,968,023.35 2）占
45、比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 402,417,586.64 220,078,729.47 45.31%24.50%21.15%1.51%分产品 紫外固化光纤涂覆材料 353,587,730.62 195,943,876.88 44.58%26.92%22.36%2.06%分地区 国内 334,165,319.79 182,293,857.36 45.45%22.08%20.28%0.82%
46、国外 68,252,266.85 37,784,872.11 44.64%37.87%25.56%5.43%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 347,548,884.61 41.67%77,458,460.00 18.54%23.13%主要系发行新股募集资金到账所致。应收账款 127,808,837.37 15.32%91,
47、408,764.67 21.88%-6.56%主要系随着销售量的增加，同一时期在信用期内的余额增加。存货 37,888,181.88 4.54%44,464,582.09 10.64%-6.10%主要系本期公司市场情况良好，销售量逐渐增加，结存的库存商品相对上期末有所减少。同时公司对原材料及低值易耗品的储备减少。固定资产 73,244,566.16 8.78%70,920,540.86 16.97%-8.19%主要系由于本期公司陆续将已达到可使用状态的在建工程转入固定资产，其中包括一期工程和三期设备扩容等。并且公司本期大幅扩大业务量，为满足生产需求，新购入研发、生产用等固定资产。在建工程 12
48、6,628,268.75 15.18%49,824,141.27 11.92%3.26%主要系本期罗店项目（及研发中心）全面进入动工期。另外募投项目紫外固化光刻胶项目建设开始，及电子级超纯氧化铝项目同时在建。上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 无形资产 56,193,609.07 6.74%27,173,360.21 6.50%0.24%主要系本期购置电子级超纯氧化铝用地。2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 59,000,000.00 7.07%80,724,444.
49、88 19.32%-12.25%期末余额较上期减少，主要系公司募集资金到账偿还了部分银行借款。长期借款 17,417,300.00 2.09%22,752,000.00 5.44%-3.35%主要系部分借款已转为一年内到期的流动负债。应付账款 68,888,543.04 8.26%46,033,863.75 11.02%-2.76%主要系本期材料采购量上升及项目建设的工程款及设备款的增加。一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 2.10%7,500,000.00 1.79%0.31%主要系部分长期借款已转为一年内到期的流动负债。3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公
50、司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 31,402.49 报告期投入募集资金总额 11,418 已累计投入募集资金总额 11,418 报告期内变更用途的募集资金总额 0 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 关于核准上海飞凯光电材料股