1、2014 年年度报告 1/91 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司上海开创国际海洋资源股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会
2、计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汤期庆汤期庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱正伟朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东徐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第六次会议审议通过公司 2014 年度利润分配预案，拟以公司 2014 年12 月 31
3、 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计分配股利 32,415,664.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对外投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
4、 2014 年年度报告 2/91 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.12 第六节 股份变动及股东情况.16 第七节 优先股相关情况.19 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.20 第九节 公司治理.24 第十节 内部控制.27 第十一节 财务报告.28 第十二节 备查文件目录.91 2014 年年度报告 3/91 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管
5、理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司或本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 开创远洋公司 指 上海开创远洋渔业有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文简称 开创国际 公司的外文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KCGJ 公司的法定代表人 汤期庆 二、二
6、、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 陈晓静 联系地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 电话 021-65686875 021-65690310 传真 021-65696280 021-65673892 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号1201A室 公司注册地址的邮政编码 200131 公司办公地址 上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼3楼 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点
7、 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2014 年年度报告 4/91 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开创国际 600097 华立科技 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更住所并修订公司章程，新住所地为中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118 号 1201A 室，公司于 2014 年 4 月 9
8、 日完成工商变更登记手续。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年 6 月，主营业务：热带经济作物综合开发、高科技工农业综合开发、房地产综合开发经营；饮料，食品的生产、销售；矿产品、建材、化工原料及产品(专营除外)、旅游业、纺织原料及产品、土特产品、包装材料、机械产品、酒类的经营。2、2001 年 9 月变更，变更后主营业务：电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发
9、、技术服务、制造、销售；高科技热带农业投资开发。3、2006 年 1 月变更，变更后主营业务：电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）。4、2009 年 1 月变更，变更后主营业务：远洋捕捞，海淡水产品养殖，渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售，仓储服务（不含危险品），信息技术服务，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、19
10、97 年 6 月 19 日上市时，控股股东海南恒泰集团有限公司持股 55,510,423 股，占当时公司总股本的 48.08%。2、2000 年 9 月 5 日，海南恒泰集团有限公司协议转让给华立集团有限公司 33,000,000 股，占当时公司总股本的 28.58%，华立集团有限公司成为控股股东。3、2003 年 9 月 27 日公司在中国证券报、上海证券报刊登公告，华立集团有限公司更名为华立产业集团有限公司，该控股股东更名后，持股数量和比例未发生变化。4、2008 年末，公司因重大资产置换及发行股份购买资产事宜向上海远洋渔业有限公司非公开发行股份，本次非公开发行完成后，上海远洋渔业有限公司
11、持有公司的股份数量为 87,148,012股，持股比例 43.02，成为公司控股股东。2014 年年度报告 5/91 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 肖菲 陈迅骅 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 831,010,
12、886.69 815,560,060.18 1.89 819,818,889.58 归属于上市公司股东的净利润 106,159,505.37 103,105,982.30 2.96 128,778,180.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,797,369.84 100,439,107.49-34.49 103,085,647.88 经营活动产生的现金流量净额 170,064,316.52 184,242,129.24-7.70 322,755,022.21 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减(%)2012年末 归属于上市公司股东的净资产 918,607,
13、510.37 852,175,632.79 7.80 795,824,874.41 总资产 1,351,218,830.99 1,299,909,606.65 3.95 1,321,053,174.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.52 0.51 1.96 0.64 稀释每股收益（元股）0.52 0.51 1.96 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.50-36.00 0.51 加权平均净资产收益率（%）12.04 12.56 减少0.52个百分点 17.44
14、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.46 12.24 减少4.78个百分点 13.96 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-878,426.44 -17,675,078.68-4,606.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,344,226.77 其中：1、对外经济合作专项资金补贴3,007.96 万元。2、南极海洋生物资源开发利
15、用项目补贴870 万元。20,387,095.89 25,056,877.72 2014 年年度报告 6/91 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,664.80-45,142.40 640,261.46 合计 40,362,135.53-2,666,874.81 25,692,532.75 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年面对持续低迷的国内外经济环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持把
16、“抓产量、抓项目、控成本、稳效益”作为工作中心，带领全体员工同舟共济，积极应对金枪鱼价下跌、捕鱼许可证成本上升所引发的诸多困难，继续保持金枪鱼围网产量的增长势头，有效遏制大型拖网船队大幅亏损，稳步推进远洋渔业项目开展，最终完成了全年生产经营目标，企业发展迈上了新台阶。2014 年，金枪鱼围网生产产量再创新高。公司合理指挥调度捕捞生产，积极拓宽有效作业渠道，在禁捕流木鱼期间安排 4 艘渔轮入渔基里巴斯海域，取得了 1.38 万吨产量。同时，船队积极落实产品回国战略，组织金枪鱼回国销售 3.86 万吨，同比增加了 1.27 万吨；开展以高产渔船为对标的增收节支活动，通过不断提高捕捞产量来弥补因鱼价
17、下跌和入渔成本不断上升所带来的不利影响。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量达到 7.05 万吨，同比增加了 1.05 万吨，销售收入 5.11 亿元，同比减少 1 亿元。大型拖网船队以大幅减亏作为重点工作目标。船队根据渔场资源变化情况，及时调整捕捞策略，组织船舶有效生产，果断中止开顺轮在西非海域的捕捞作业，转赴南太平洋竹荚鱼场，同先期到达的开富、开裕轮一起，实现捕捞产量 2.17 万吨，同比增加 0.8 万吨，为有效遏制船队大面积亏损打下了基础。同时船队要求全体船员把节能降耗与捕捞生产放在同等重要位置，提倡船员自修，严控船舶在生产运行中成本，同比减亏超过 1 亿元。报告期内，大型拖网船队捕捞
18、产量达到 4.4 万吨，同比增加了 1.63 万吨，销售收入 2.98 亿元，同比增加 1.02 亿元。报告期内，公司捕捞总产量 11.45 万吨，同比增加 2.68 万吨，营业收入 8.3 亿元，同比增加0.05 亿元，净利润 1.06 亿元，同比增加 0.03 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 831,010,886.69 815,560,060.18 1.89 营业成本 693,883,746.21 698,674,762.76
19、-0.69 销售费用 118,643,916.39 61,116,975.93 94.13 管理费用 49,213,549.76 49,082,535.96 0.27 财务费用 12,002,389.21 14,023,938.78-14.41 经营活动产生的现金流量净额 170,064,316.52 184,242,129.24-7.70 投资活动产生的现金流量净额-46,273,520.99-123,091,102.72 62.41 筹资活动产生的现金流量净额-54,844,021.68-80,128,770.33 31.56 2014 年年度报告 7/91 2 2 收入收入(1)(1)驱
20、动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 驱动业务收入增加的主要原因：金枪鱼围网船队捕捞产量的增加，平均销售价格下降；大型拖网船队捕捞产量增加，平均销售价格略有上升。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司大型拖网船队共捕捞各类鱼货 44,029 吨，较上年相比增加 16,327 吨，增加 59%，实现销售收入 29,786 万元，较上年相比增加 10,171 万元，增幅 52%。金枪鱼围网船队共捕捞金枪鱼 70,514 吨，较上年相比增加 10,487 吨，增幅 17%；销售金枪鱼 71,513 吨，较上年相比增加 9,44
21、1 吨，增幅 15%；实现销售收入 51,080 万元，较上年相比减少 10,042 万元，减幅 16%。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司捕捞的竹荚鱼与部分金枪鱼、磷虾的销售在海外交易，境外公司客户 2014 年度各类渔获产品销售给境外公司 48,344.10 万元，占公司全部营业收入的 59%。2014 年度内，部分金枪鱼和磷虾、绝大部分磷虾粉、鳕鱼是销售给国内客户，取得营业收入 34,22.04 万元，占公司全部营业收入的 41%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占
22、总成本比例(%)本期金额较上年同期变动 比例(%)海洋捕捞 689,483,155.95 100 697,592,326.70 100-1.16 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动 比例(%)金枪鱼销售 437,703,312.39 63.48 407,820,617.79 58.46 5.02 竹荚鱼销售 126,511,033.09 18.35 202,402,731.86 29.01-10.66 鱼柳销售 17,680,660.85 2.56 26,749,957.51 3.83-1.27 沙丁鱼、鲱鱼销售
23、0.00 0.00 43,323,537.75 6.21-6.21 磷虾（粉）销售 24,334,026.61 3.53 12,377,190.54 1.77 1.76 零星鱼种销售 83,254,123.01 12.08 4,918,291.25 0.72 11.36 合计 689,483,155.95 100 697,592,326.70 100-(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司主要捕捞作业均在境外，捕捞成本中的大额项目主要为购燃油、买许可证配额、支付运输费用、购买高质量网具以及船舶修理。为方便公司船舶的物资补给，所以公司上述采购项目中除船舶修理的供应商包括境内境外公司以外，
24、其他大额项目的供应商多为境外公司。2014 年公司2014 年年度报告 8/91 排名前五位的供应商均为境外公司，共采购燃油、支付许可证配额费及运费合计 19,308 万元，占全部营业成本的 28%。境内供应商主要向公司提供其他普通渔用物资。4 4 费用费用 2014 年度公司发生销售费用 11,864 万元，较上年 6,112 万元增加 5,752 万元，主要原因是：(1)本年中南太平洋竹荚鱼、磷虾、鳕鱼产量大幅提升，运费相应增加 3,090 万元,；(2)本年金枪鱼产量提高，同时回国销售比重上升，运费相应提高 2,755 万元。2014 年度陆地管理部门发生管理费用 4,921 万元，同上
25、年 4,908 万元相比,增加 13 万元，主要是由于：(1)人工成本较上年同比减少 55 万元，其中工资减少 63 万元，社会保险和各类经费支出增加 8 万元；(2)发生的通讯差旅费及办公费增加 48 万元；(3)发生董事会经费支出较上年减少 21 万元；(4)发生的业务招待费较上年减少 46 万元；(5)发生的房租及水电费较上年减少 23万元；(6)发生审计咨询诉讼费用较上年减少 25 万元；(7)2014 年发生工伤死亡人员一次性补助款 180 万元。2014 年度公司发生财务费用 1,200 万元，较上年 1,402 万元减少 202 万元，主要原因是：严格控制银行贷款规模，2014
26、贷款规模同年初相比略有减少，同时公司积极争取优惠利率，2014年度公司贷款利息支出较上年相比减少 150 万元。5 5 现金流现金流 2014 年度公司现金净流入 6,869 万元，其中经营活动现金净流入 17,006 万元，投资活动现金净流出 4,627 万元，筹资活动现金净流出 5,484 万元，汇率变动对现金的影响-26 万元。2014 年度公司经营净流入现金 17,006 万元，较上年 18,424 万元相比，减少 1,418 万元，主要是由于：2014 年度内销售商品提供劳务收到现金较上年增加 3,357 万元；2014 年度内购买商品接受劳务支付现金较上年减少 3,988 万元；2
27、014 年度内收到 2013 年度柴油补贴等补贴收入较上年减少 5,819 万元。2014 年度，公司购置位于滨江国际广场办公用房竣工投入使用，本年度投资活动净流出 4,627万元，较上年净流出 12,309 万元相比，减少 7,682 万元。本年度投资活动现金流出主要船舶的大修改造支出，新购大型网具支出以及房屋装修工程支出。2014 年度公司筹资活动净流出 5,484 万元，较上年同期 8,013 万元相比，减少 2,529 万元。2014 年度借款规模从年初的 24,000 万元，压缩到年末的 23,963 万元，同时积极争取市场最低利率水平，本期支付利息支出较上年减少 150 万元。公司
28、积极维护广大股东权益，继续保持较大分红力度，2014 年内公司派发 2013 年度现金分红 4,052 万元同上年相同。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）海洋捕捞 825,661,377.66 689,483,155.95 16.49 1.5-1.16 增加2.25个百分点 主营业务分产品情况 2014 年年度报告 9/91 分产品 营业收入 营业成
29、本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金枪鱼销售 514,187,717.57 437,703,312.39 14.87-13.53 7.33 减少 16.54 个百分点 竹荚鱼销售 193,517,222.92 126,511,033.09 34.63 26.05-37.50 增加 66.47 个百分点 鱼柳销售 13,614,938.27 17,680,660.85-29.86-39.91-33.90 减少 11.80 个百分点 沙丁鱼、鲱鱼销售-100-100 增加204.70个百分点 磷虾（粉）销售 35,267,099.98 24,33
30、4,026.61 31.00 33.42 96.60 减少 22.18 个百分点 零星鱼种 销售 69,074,398.92 83,254,123.01-20.53 3,379.56 1,592.74 增加127.23个百分点 合计 825,661,377.66 689,483,155.95 16.49 1.50-1.16 增加 2.25 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 342,220,355.23 24.66 国外 483,441,022.43-10.30 合计 825,661,377.66 1.5
31、0 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 223,263,580.18 16.52 154,578,348.98 11.89 44.43 2014 年投资性支出减少。其他流动资产 15,662.09 0.001 37,716.91 0.003-58.47 正常的增值税进项税增加。预收款项 2,333,280.05 0.17 16,883,306.02 1.3-86.18 年末收到预收
32、款减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2014 年度公司投资全资子公司 1 户，全资孙公司 3 户，详见下表：被投资公司全称 类型 注册地 业务性质 注册资本 期末实际 投资额 上海开创远洋渔业有限公司 全资子公司 上海市 远洋捕捞等 41,000 万元 114,567.63万元 泛太食品（马绍尔群岛）有限公司 全资孙公司 马绍尔群岛 远洋捕捞及食品加工业 USD800 万元 5,843.68 万元 2014 年年度报告 10/91 2 2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司，注册地上海
33、市，法定代表人汤期庆，主要从事远洋捕捞，注册资本 41,000 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 108,525 万元，净资产 66,733 万元，营业收入 75,791 万元，营业利润-9,110 万元，净利润 10,512 万元，净利润较上年增长 3,583 万元。该公司净利润增加的主要原因是：营业外收支净额增加。公司全资孙公司泛太食品（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞及食品加工业，注册资本 800 万美元。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 5,022 万元，净资产-1,311 万元，营业收入
34、 3,900 万元，营业利润 19 万元，净利润 2 万元，净利润较上年减少 8 万元。公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 200 万美元。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产28,496 万元，净资产 20,441 万元，营业收入 21,426 万元，营业利润-62 万元，净利润 65 万元，净利润较上年减少 3,199 万元，主要原因是：年内受到鱼价下跌及入渔许可证费用上涨的双重压力影响，大型金枪鱼围网船队虽再创历史最高产量，但是船队效益同比出现下滑。公司全资孙公司文森特（密克罗尼西亚）渔业
35、有限公司，注册地密克罗尼西亚联邦，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 5 万美元。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 3,173 万元，净资产 2,800 万元，营业收入 0.06 万元，营业利润 0.02 万元，净利润 0.01万元，净利润较上年减少 152 万元。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 我国远洋渔业从 1985 年起步，经过 30 年发展，取得巨大成就。船队总体规模和远洋渔业产量均居世界前列。远洋渔船整体装备水平显著提高，现代化、专业化、标准化的远
36、洋渔船船队初具规模，实现了我国远洋渔业在现有国际渔业管理格局下的顺利发展。下一步要积极顺应经济社会发展和对外开放的新形势，转变远洋渔业发展方式，加快建设布局合理、装备优良、配套完善、管理规范、支持有力的现代远洋渔业产业体系，提升综合实力和国际竞争力，推动我国从远洋渔业大国迈向远洋渔业强国。(二二)公司发展战略公司发展战略 国家海洋战略的实施为公司发展注入了活力，提振了信心。在此战略机遇期，公司将继续加快推进“产业外扩，产品回国”战略，积极应对发展环境制约，努力开发渔场资源；提升远洋捕捞装备水平，逐步进行生产船舶更新；加大产品回国力度，加快远洋渔业产业链延伸，将政策扶持和远洋捕捞优势转化为市场优
37、势；严控风险，提升效益，把握机遇。泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司 全资孙公司 马绍尔群岛 远洋捕捞等 USD200 万元 1,366.60 万元 文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司 全资孙公司 密克罗尼西亚联邦 远洋捕捞等 USD5 万元-2014 年年度报告 11/91 (三三)经营计划经营计划 一、积极应对困难和挑战，力争实现全年经营目标。要继续以增强公海渔业资源占有份额和开发能力为核心，提升捕捞产能、质量与效益。努力克服渔业资源和外部环境的不利影响，保持生产经营平稳运行。围网船队要规划好资源国作业天数购买和使用，继续对标先进捕捞船舶，实现安全生产和节能降耗双促进；拖网船队要合理布局渔场，
38、把控好有效作业时点，努力降低成本和提高单船产能；逐步形成良性捕捞生产格局。二、加快拓展产业链的延伸和增值，实现海陆一体化经营。公司将继续按照“产业外扩，产品回国”的发展战略，利用自身的优势，构建以远洋捕捞产业为基础、远洋渔业产品加工贸易并举的格局，培育和强化主业项目的体系完整和自主发展功能，建设陆上渔业基地，实现海陆一体化经营，延伸产业链条，丰富业务类型，提升经济总量和盈利能力的稳定性。三、坚持不懈强化管理，提升公司竞争力。公司继续推进“规划-预算-考核”一体化的全面预算管理，强化对市场开拓、内部资源整合、降本增效的措施管控；完善薪酬与绩效考核体系，打造一支有文化，有技能，能吃苦、作风硬的骨干
39、员工队伍；严格落实安全生产责任制，健全安全生产管理网络体系，杜绝重大安全生产事故，打造“平安开创”；使公司各项管理工作不断规范化、精细化。四、坚持内生性增长和外延式发展相结合，加快发展步伐。远洋渔业上有国家政策支持，下到和每个百姓都息息相关，具有广阔发展的市场空间。公司既要保持主营业务平稳增长，又要推动新兴业务有序发展，就必须坚持内生性增长和外延式发展相结合的发展路子，利用证券资本市场平台拓宽融资渠道，寻找投资并购标的，加快远洋渔业产业链建设。抓住深化国资国企改革促进企业发展的难得机遇，强化混合所有制，使公司体制机制更适应市场要求。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 2015 年，公司围网船
40、队将面临金枪鱼价格低迷、捕捞许可证成本上升、入渔国政策多变等诸多不利因素，致使围网船队增加了运营成本、降低船队利润；大型拖网船队的传统渔场资源恢复缓慢，致使大型拖网船队出现亏损。因此，二船队在短期内盈利能力存在较大不确定性。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 公司根据财政
41、部发布的企业会计准则第 30 号财务报表列报，将收到的政府补助由资产负债表中“其他非流动负债”分类至“递延收益”列示。将其他综合收益由资产负债表中“外币报表折算差额”分类至“其他综合收益”列示。具体变动如下：报表项目 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 原列报金额 现列报金额 原列报金额 现列报金额 递延收益 -28,343,136.92 -27,904,152.96 其他非流动负债 28,343,136.92 -27,904,152.96 -外币报表折算差额-15,362,809.55 -9,127,165.83 -其他综合收益 -15,362,809.55 -9
42、,127,165.83 2014 年年度报告 12/91 除上述调整外，执行新准则不会对公司财务报表其他项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订的或新发布的企业会计准则的要求进行的，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适
43、用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司在充分征询了中小股东的意见后，结合实际情况制定了 2013 年度利润分配方案，并经公司第七届董事会第二次会议以及 2013 年年度股东大会审议通过。公司以 2013 年 12月 31 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本（详见公告 2014-013）。2014 年 7 月 23 日，公司实施了 2013 年度利润分配，共计分配股利 40,5
44、19,580.20 元（详见公告 2014-015）。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年
45、度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 1.6 0 32,415,664.16 106,159,505.37 30.56 2013 年 0 2.0 0 40,519,580.20 103,105,982.30 39.30 2012 年 0 2.0 0 40,519,580.20 128,778,180.63 31.46 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用
46、 不适用 2014 年年度报告 13/91 三、三、破产破产重整重整相关相关事项事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 适用不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司控股股东上海远洋渔业有限公司将按照公司提出的技术规格标准，建造两艘 5200DWT 渔业冷藏运输船，公司承诺长期租赁该
47、船，并按船舶折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算支付租金。此次关联交易有助于提高公司船队配套运输能力和生产效率，降低公司的资金压力和财务费用。详见 2013 年 8 月 22 日上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报。2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1、公司第六届董事会第八次会议义通过了 关于承诺租赁上海远洋渔业有限公司一艘待建金枪鱼围网船的议案。2014 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第四次会议，同意由上海开创远洋渔业有限公司向上海远洋渔业有限公司租赁“金汇十八号”金枪鱼围网船一年，租赁期自
48、2014年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，即年租金为 1,109.39 万元人民币（详见公告 2014-021、2014-023）。公司 2014 年确认租赁费 924.49 万元。2、公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与 TRI-MARINE INTERNATIONAL(PTE)LTD 合资组建贸易公司的议案（详见公告 2014-026、2014-027）。新成立的合资贸易公司名称为 Asia Pacific Tuna Pte Ltd（亚太金枪鱼有限公司），目前正在
49、办理相关手续。3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 上海远洋渔业有限公司 母公司 接受劳务 职工食堂搭伙费 市场价格 305,061.57 305,061.57 3.43 货币 结算 305,061.57 上海海洋渔业有限公司 集团兄弟公司 接受劳务 电话费 市场价格 13,038.18 13,038.18 0.15 货币 结算 13,038.18 上海水产集团龙门水产品营销中心 集团兄弟公司 接受劳务 冷藏费
50、 市场价格 614,028.48 614,028.48 6.90 货币 结算 614,028.48 上海宇洋船员劳务服务有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 船员 服务费 市场价格 2,926,915.00 2,926,915.00 32.90 货币 结算 2,926,915.00 2014 年年度报告 14/91 上海华利船舶工程有限公司 集团兄弟公司 购买商品 燃料采购 市场价格 676,712.50 676,712.50 7.61 货币 结算 676,712.50 上海水产集团龙门水产品营销中心 集团兄弟公司 销售商品 出售商品 市场价格 3,713.33 3,713.33 0.04