1、2014 年年度报告 1/188 公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。董事段辰辉因公务未能亲自出席会议，授权董事李永华
2、代为出席会议和表决，董事秦曦、独立董事张英海因公务以通讯表决方式出席会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹斌曹斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛贵薛贵 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳国欧阳国玉玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/188 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.26 第六节 股份
4、变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.188 2014 年年度报告 3/188 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 控股股东/电信科研院 指 电信科学技术研究院 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 上海利核 指 上海利核投资管理股份有限公司 上海物联网创投 指 上海物联网创业投资基金合伙企业（有
5、限合伙）上创信德鸿能 指 上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）北京银汉兴业创投 指 北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）海南信息产业基金 指 海南信息产业创业投资基金（有限合伙）大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 大唐软件 指 大唐软件技术股份有限公司 西安大唐 指 西安大唐电信有限公司 上海优思 指 上海优思通信科技有限公司 终端技术 指 大唐终端技术有限公司 盛耀无线 指 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 成都信息 指 大唐电信（成都）信息技术有限公司 江苏安防 指 江苏安防科技有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 优思电子 指 启东优思电子有限公司 上海浦歌 指 上海浦歌
6、电子有限公司 上海精佑 指 上海精佑通信科技有限公司 优思伟业 指 深圳优思伟业通信科技有限公司 大唐恩智浦 指 大唐恩智浦半导体有限公司 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公司 新华瑞德 指 新华瑞德（北京）网络科技有限公司 大唐创新港 指 大唐创新港（北京）投资有限公司 广州要玩/要玩娱乐 指 广州要玩娱乐网络技术有限公司 天天艾米 指 天天艾米（北京）网络科技有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的
7、风险部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐电信科技股份有限公司 公司的中文简称 大唐电信 公司的外文名称 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DATANG TELECOM 公司的法定代表人 曹斌 2014 年年度报告 4/188 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐秀彬 王少敏 联系地址 北京市海淀区永嘉北路6号 北京市海淀区永嘉北路6号 电话 0086-10-58919172 0086-10-58919172 传真 0086-10-58919173
8、0086-10-58919173 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司注册地址的邮政编码 100094 公司办公地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大唐电信 600198 六、六、
9、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 4 月 30 日 注册登记地点 北京海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 企业法人营业执照注册号 110000005200352 税务登记号码 110108633709976 组织机构代码 63370997-6 注册登记日期 2014 年 9 月 29 日 注册登记地点 北京海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 企业法人营业执照注册号 110000005200352 税务登记号码 110108633709976 组织机构代码 63370997-6 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册
10、情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。2014 年年度报告 5/188 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 电信科学技术研究院为公司控股股东。公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28 层 签字会计师姓名 蔡晓丽、王首一 报告期内履行持续督
11、导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 签字的财务顾问主办人姓名 梁俊、胡增荣 持续督导的期间 2014 年 3 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 7,984,031,029.75 7,915,172,
12、624.99 7,915,172,624.99 0.87 6,183,261,443.58 归属于上市公司股东的净利润 217,042,207.05 155,615,858.74 155,615,858.74 39.47 168,896,550.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,902,454.07-29,756,335.22-29,756,335.22 不适用-54,206,697.58 经营活动产生的现金流量净额-587,050,504.47-152,053,763.43-152,053,763.43 不适用 -116,522,636.80 2014年末 2013年
13、末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,030,768,692.75 2,308,303,812.99 2,308,303,812.99 74.62 2,168,045,655.66 总资产 13,964,610,141.06 11,149,449,980.05 11,149,449,980.05 25.25 8,467,189,319.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2562 0.2098 0.2098 22.12 0
14、.2719 稀释每股收益（元股）0.2562 0.2098 0.2098 22.12 0.2719 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0648-0.0401-0.0401 不适用 -0.1108 2014 年年度报告 6/188 加权平均净资产收益率（%）6.1289 6.9992 6.9992 增加-0.87 个百分点 13.1011 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.5503-1.3384-1.3384 不适用 -6.5117 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归
15、属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 16,512,900.93 30,619,763.0
16、8 48,650,673.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 214,270,585.78 178,643,994.63 167,640,496.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,651,976.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重
17、组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 39,320,805.11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 2014 年年度报告 7/188 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
18、益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,041,881.29 5,552,639.04 913,750.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-16,303,567.00 -5,516,855.34-15,613,229.61 所得税影响额-22,229,116.55 -23,927,347.45-17,809,248.57 合计 271,944,661.12 185,372,193.96 223,103,247.67 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事
19、会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司继续聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网四大领域，以“做实做强”为总体目标，以“提质增效”为工作抓手，按照“稳增长、调结构、聚资源、提效益、控风险”的总体工作思路，以发展方式的“三个转型”为方向，努力推进公司由规模向效益增长转型，由数量向质量提升转型，由短期业绩向持续发展转型，通过产业经营和资本经营，面向政府、运营商、企业和消费者提供解决方案和服务。在稳增长方面，公司按照“有保有控”原则，2014 年累计实现营业收入 798,403 万元，比上年同期略有增长；毛利额比上年同期增加 15,284 万元，同比增长 10.61%
20、；利润总额比上年同期增加 5,208 万元。公司整体盈利能力持续提升。在集成电路设计领域，公司移动终端芯片业务紧抓智能手机市场高速发展机遇，成功推出了SDR 软件无线电新一代技术平台，TD-LTE 智能终端芯片和数据终端芯片实现批量供货，同时积极开拓 LTE 集群通信、卫星通信市场；金融安全芯片入围建行总行的金融芯片招标,并入围邮储银行国产金融芯片试点项目且实现小批量发卡；汽车电子芯片业务完成在新能源汽车关键芯片设计领域的布局，车灯调节器芯片销售运营平稳。在终端设计领域，公司依托较为完善的终端产业链，聚焦高价值市场与客户，不仅确立了 LTE数据终端的优势地位，重点加强了行业平台和配套终端的自主
21、开发和推广力度，中标中国移动政企公司 POC 对讲平台项目，提升了行业终端产品在行业终端领域的竞争力，PCBA/ODM 业务在 LTE产品上占领了较大份额。在软件与应用领域，巩固了运营商市场并进一步完善了城市管理与行业应用软件平台，逐步形成系列整体解决方案，拓展智慧城市、平安城市、智能交通、智慧教育、智慧核电、智慧水利、能源信息化等重要行业。在移动互联网领域，初步构建了“一体两翼”移动互联网项目孵化模式，进一步打通了云平台技术孵化、投融资孵化和园区服务孵化相结合的协同机制，初步形成资源型移动互联网创新项目孵化格局。年内成功开发了多款精品手机游戏和网页游戏，并通过与百度、腾讯、360 等合作伙伴
22、长期稳定的合作关系，建立了多元化的游戏推广渠道，成为国内知名的网络游戏开发与运营服务商。在调结构方面，公司通过加大自有产品的销售力度，调整产业结构；通过聚焦主业、并购重组、提升盈利能力、加大回款力度等措施，调整资产结构；通过改善长短期借款比例和资产负债2014 年年度报告 8/188 结构，调整债务结构；通过建立“总部战略管控+四大产业板块经营平台”的管理模式，优化组织架构。在聚资源方面，公司圆满完成重组增发工作，成功收购广州要玩公司，完善公司移动互联网及增值服务的产业布局，大大改善了公司资产结构并提高了公司盈利能力。公司积极发挥产业优势，通过争取国家科技重大专项、集成电路产业基金、财政贴息等
23、多种形式资源，加强内外部资源整合。在提效益方面，公司上下齐心协力，努力克服宏观环境困难和产业压力，利润总额和净利润均比上年同期实现了一定增长。同时，公司大力推行成本效益工程，全面统筹规划和落实公司降本增效专项工作，推行各板块的全产业链降本工作，降低公司成本，提升经营质量。在控风险方面，公司持续开展全面风险管理，并针对应收账款、存货、无形资产、商誉及负债五个方面的风险，进行了专题研究和部署。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,984,031
24、,029.75 7,915,172,624.99 0.87 营业成本 6,384,289,162.66 6,500,578,405.45-1.79 销售费用 313,689,957.63 327,039,540.29-4.08 管理费用 760,817,477.98 662,358,679.26 14.86 财务费用 339,052,910.89 259,830,824.56 30.49 经营活动产生的现金流量净额-587,050,504.47-152,053,763.43 不适用 投资活动产生的现金流量净额-643,580,093.85-858,488,847.05 不适用 筹资活动产生的现
25、金流量净额 1,592,409,852.36 1,116,797,392.56 42.59 研发支出 866,062,085.04 787,162,513.56 10.02 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主要业务板块营业收入变化情况 单位：元 币种：人民币 行业名称 主营业务收入 增长幅度（%）2014 年 2013 年 集成电路设计 2,854,077,074.03 2,200,264,886.50 29.72 终端设计 2,193,220,165.68 1,603,676,913.31 36.76 软件与应用 2,615,356,78
26、9.37 4,015,542,623.00-34.87 移动互联网 314,820,672.31 84,516,517.84 272.50 合计 7,977,474,701.39 7,904,000,940.65 0.93 报告期内，公司实现主营业务收入 7,977,474,701.39 元，较上年增加 0.93%。其中，集成电路设计领域业务收入增长 29.72%，进一步巩固和扩大优势产品的市场份额和产业规模，其中金融社保芯片模块发货量、泛金融产品商用，较上年均有较大突破；终端设计领域业务收入增长 36.76%，PCBA/ODM、行业终端及数据终端出货量均取得不俗成绩；软件与应用领域业务收入降
27、低 34.87%，主要是调整优化收入结构，增加自主产品占比，严控经营风险较大项目；移动互联网领域业务收入增长 272.50%，通过实现游戏业务突破、完善项目孵化模式等方式，收入实现较大增长。(2)(2)订单分析订单分析 报告期内，公司订单稳定，产业结构趋于合理。其中，集成电路设计领域占比 36%，终端设计领域占比 27%，软件与应用领域占比 33%，移动互联网领域占比 4%。2014 年年度报告 9/188 (3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司客户主要为终端设备销售企业、电信运营商、政府机构、银行等金融机构。2014 年前五名销售客户实现收入 21.17 亿元，占公司全部营业
28、收入比重为 26.53%。公司前五名客户的营业收入情况：单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的 比例（%）第一名 621,561,129.28 7.79 第二名 569,000,000.00 7.13 第三名 492,253,574.88 6.17 第四名 256,940,170.94 3.22 第五名 176,746,480.77 2.22 合计 2,116,501,355.87 26.53 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本
29、比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)集成电路 设计 原材料 1,451,153,089.30 78.53 1,391,143,841.79 93.85 4.31 人工 166,550,902.51 9.01 15,159,891.71 1.02 998.63 折旧 152,821,016.90 8.27 8,783,155.69 0.59 1,639.93 其他 77,407,882.28 4.19 67,218,749.37 4.53 15.16 小计 1,847,932,890.99 100.00 1,482,305,638.56 100.00 24.67 终端设计 原材料 1,78
30、1,489,024.07 90.14 1,225,149,810.42 88.65 45.41 人工 32,991,821.02 1.67 10,735,974.11 0.78 207.30 折旧 4,798,695.00 0.24 4,062,200.79 0.29 18.13 其他 156,996,843.29 7.94 141,994,502.79 10.27 10.57 小计 1,976,276,383.38 100.00 1,381,942,488.11 100.00 43.01 软件与应用 原材料 1,770,049,313.80 72.12 2,121,458,036.10 60
31、.17-16.56 人工 82,498,876.67 3.36 99,646,713.88 2.83-17.21 折旧 4,309,762.03 0.18 3,887,934.17 0.11 10.85 其他 597,406,788.22 24.34 1,300,781,017.20 36.89-54.07 小计 2,454,264,740.72 100.00 3,525,773,701.35 100.00-30.39 移动互联网 原材料 人工 75,260,960.74 74.59 50,892,501.47 69.53 47.88 折旧 其他 25,636,154.66 25.41 22,
32、301,566.29 30.47 14.95 小计 100,897,115.40 100.00 73,194,067.76 100.00 37.85 合计 6,379,371,130.49 6,463,215,895.78 -1.30 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 2014 年向前五名供应商的采购情况如下：2014 年年度报告 10/188 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额（不含税）占采购总额的比例（%）第一名 513,352,600.00 8.45 第二名 436,091,657.92 7.18 第三名 281,497,269.43 4.63 第四名 242,921,
33、803.32 4.00 第五名 162,228,580.00 2.67 合计 1,636,091,910.67 26.93 4 4 费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）销售费用 313,689,957.63 327,039,540.29-4.08 管理费用 760,817,477.98 662,358,679.26 14.86 财务费用 339,052,910.89 259,830,824.56 30.49 (1)销售费用本年数比上年数减少13,349,582.66元，减少比例为4.08%，主要是本期加强管控，降本增效。(2)管理费用本年数比上年数增加 9
34、8,458,798.72 元，增加比例为 14.86%，主要是本期新增广州要玩和恩智浦公司。(3)财务费用本年数比上年数增加 79,222,086.33 元，增加比例为 30.49%，主要是由于报告期内借款增加，长期借款置换短期借款导致利率上升。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 288,839,237.14 本期资本化研发支出 577,222,847.90 研发支出合计 866,062,085.04 研发支出总额占净资产比例（%）20.28 研发支出总额占营业收入比例（%）10.85 (2)(2)情况说明情况说明 2014 年公司研
35、发投入 86,606 万元，较上年增长 10.02%，公司在芯片、终端、软件及移动互联网四个领域聚焦资源，加大投入，围绕着 TD-LTE/4G、移动互联网、信息安全、物联网与智慧城市等重点开展了新技术新产品研发，完成了 28nm 4G 多模移动终端芯片及解决方案、金融双界面安全芯片、移动支付安全芯片、4G 移动数据终端、4G 多模行业移动终端、保密和特通终端、移动互联网一站式云服务平台、智能车联网网关和智能交通、智慧教育、智慧能源系统平台与信息化解决方案等产品与解决方案的研发、上市，加大技术创新资源投入，提升创新及创新产业化能力，持续打造公司核心竞争力。6 6 现金流现金流 科目 本期数 上年
36、同期数 变动比例（%）2014 年年度报告 11/188 经营活动产生的现金流量净额-587,050,504.47 -152,053,763.43 不适用 投资活动产生的现金流量净额-643,580,093.85 -858,488,847.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,592,409,852.36 1,116,797,392.56 42.59(1)经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少-434,996,741.04 元，主要是本年银行承兑汇票到期解付所致。(2)投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 214,908,753.20 元，主要是投资支付减少，同时处置无形
37、资产收回的现金较上年同期增加所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 475,612,459.80 元，增加比例为42.59%，主要是报告期内增加融资所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项 目 本年末金额 上年末金额 较上期 变动金额 较上期变动 比例（%）营业外收入 261,383,850.51 202,612,545.79 58,771,304.72 29.01（1）营业外收入本年数比上年数增加58,771,304.72元，增加比例为 29.01%，主要是报告期内取得政府补助结转营业外收
38、入部分增加、无形资产处置增加等所致。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司实施完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目。本次重组涉及两次发行：（1）发行股份购买资产：大唐电信向周浩、陈勇等 9 名要玩娱乐股东非公开发行股份支付要玩娱乐 65%股权的对价，即 109,248.3720 万元；（2）发行股份募集配套资金：大唐电信向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过 42,018.6075 万元。2014 年 4 月 25 日，本次重组交易标的要玩娱乐的股权过户手
39、续及相关工商登记已经完成。公司本次非公开发行所新增的股份分别于 2014 年 5 月 12 日、2014 年 6 月 6 日完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 证券变更登记证明。公司本次发行股份购买资产的股份发行数量为 102,580,631 股，募集配套资金的股份发行数量为 37,820,528 股。本次非公开发行后公司总股本为 882,108,472 股。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入
40、比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集成电路设计 2,854,077,074.03 1,847,932,890.99 35.25 29.72 24.67 增加 2.62 个百分点 终端设计 2,193,220,165.68 1,976,276,383.38 9.89 36.76 43.01 增加-3.94 个百分点 软件与应2,615,356,789.37 2,454,264,740.72 6.16-34.87-30.39 减少 6.04 2014 年年度报告 12/188 用 个百分点 移动互联网 314,820,672.31 100,897,115.40 67.9
41、5 272.50 37.85 增加 54.55个百分点 合计 7,977,474,701.39 6,379,371,130.49 20.03 0.93-1.30 增加 1.80 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）北部地区 3,830,933,757.72-3.27 南部地区 3,039,715,365.69-4.70 其他地区 1,106,825,577.98 46.82 合计 7,977,474,701.39 0.93 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析
42、表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,824,447,546.65 13.06 1,358,043,475.41 12.18 34.34 应收票据 817,378,061.22 5.85 248,615,637.50 2.23 228.77 可 供 出 售金融资产 53,143,748.75 0.38 18,053,400.00 0.16 194.37 长 期 应 收款 20,449,976.61 0.15 35,908,546.84 0.32-43.05 在建工程
43、 109,228,076.81 0.78 18,512,160.48 0.17 490.03 商誉 1,608,130,229.39 11.52 271,777,613.66 2.44 491.71 长 期 待 摊费用 14,071,839.12 0.10 2,544,068.91 0.02 453.12 应付票据 421,911,787.84 3.02 933,797,849.27 8.38-54.82 应 付 职 工薪酬 38,430,221.68 0.28 24,538,984.24 0.22 56.61 应付利息 19,005,182.20 0.14 1,440,765.56 0.01
44、 1,219.10 应付股利 37,187,080.46 0.27 21,370,760.93 0.19 74.01 其 他 应 付款 285,204,241.63 2.04 210,125,029.60 1.88 35.73 长期借款 1,384,596,268.44 9.92 500,000,000.00 4.48 176.92 应付债券 988,062,220.35 7.08 长 期 应 付款 1,041,875,046.60 7.46 递 延 所 得税负债 12,658,769.15 0.09 1,665,264.43 0.01 660.17 资本公积 3,682,967,691.52
45、 26.37 2,313,965,000.50 20.75 59.16 2014 年年度报告 13/188 其 他 综 合收益 1,650,181.12 0.01-2,031,074.52-0.02-181.25 （1）货币资金年末数比年初数增加 466,404,071.24 元，增加比例为 34.34%，主要是报告期内公司合并范围增加，年底回款较多所致。（2）应收票据年末数比年初数增加 568,762,423.72 元，增加比例为 228.77%，主要是公司利用票据结算量增加所致。（3）可供出售金融资产年末数比年初数增加 35,090,348.75 元，增加比例为 194.37%，主要是参股
46、公司股权比例变动，执行新准则影响所致。（4）长期应收款年末数比年初数减少 15,458,570.23 元，减少比例为 43.05%，主要是本期收回所致。（5）在建工程年末数比年初数增加 90,715,916.33 元，增加比例为 490.03%，主要是永丰项目三期建设增加所致。（6）商誉年末数比年初数增加 1,336,352,615.73 元，增加比例为 491.71%，主要是收购广州要玩导致商誉增加所致。（7）长期待摊费用年末数比年初数增加 11,527,770.21 元，增加比例为 453.12%，主要是广州要玩增加所致。（8）应付票据年末数比年初数减少 511,886,061.43 元，
47、减少比例为 54.82%，主要是承兑汇票到期解付所致。（9）应付职工薪酬年末数比年初数增加 13,891,237.44 元，增加比例为 56.61%，主要是公司合并范围增加所致。（10）应付利息年末数比年初数增加 17,564,416.64 元，增加比例为 1,219.10%，主要是计息负债增加所致。（11）应付股利年末数比年初数增加 15,816,319.53 元，增加比例为 74.01%，主要是公司非全资子公司当年利润分配所致。（12）其他应付款年末数比年初数增加 75,079,212.03 元，增加比例为 35.73%，主要是收购广州要玩股权尾款尚未支付所致。（13）长期借款年末数比年初
48、数增加 884,596,268.44 元，增加比例为 176.92%，主要是调整债务结构，长期借款置换短期借款。（14）应付债券年末数比年初数增加 988,062,220.35 元，主要是发行境外人民币债券所致。（15）长期应付款年末数比年初数增加 1,041,875,046.60 元，主要是调整债务结构，长期借款置换短期借款。（16）递延所得税负债年末数比年初数增加 10,993,504.72 元，增加比例为 660.17%，主要是收购广州要玩评估增值摊销影响所致。（17）资本公积年末数比年初数增加 1,369,002,691.02 元，增加比例为 59.16%，主要是收购广州要玩，增发溢价
49、所致。（18）其他综合收益年末数比年初数增加 3,681,255.64 元，增加比例为 181.25%，主要是外币财务报表折算差额所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司加大在金融支付、物联网、移动互联网、信息安全等领域的研发力度，进一步提升了公司在集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网服务等领域的整体解决方案能力与核心产品竞争力。在集成电路设计领域，公司通过整合创新，继续保持在移动通信芯片、身份识别芯片、金融社保芯片等的行业领先地位，继续加大低成本智能卡芯片、双界面 CPU 芯片的研发推广力度，智能终端芯片整体套片竞争力得到有效增强；自主研发金融 IC 卡芯片入围多
50、家银行项目招标，并成功通过产品测试，实现小批量发卡；大唐恩智浦半导体有限公司投入运营，完成在新能源汽车关键芯片设计领域的布局，运营能力有效提升。在终端设计领域，公司终端设计服务能力不断增强，形成了数据终端、行业终端及应用平台、PCBA/ODM 服务等复合业务能力，国际市场业务发展迅速，产业链综合实力不断增强。在软件与应用领域，继续完善城市服务管理与物联网应用平台和云计算平台开发，推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案，并商用，2014 年年度报告 14/188 有效支撑了公司整体产业发展对基础平台的应用需求。在移动互联网领域，初步构建了“一体两翼”移动互联网项目孵化模式，进一步打通了云平台技