1、2014 年年度报告 1/169 公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人
2、姓名 董事 苏清政 另有公务 王松涛 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保带强调事项段或其他事项段的无保留意见留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人郭海郭海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王瑞增王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郝小平郝小平声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的
3、真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司公司20142014年度不进行利润分配，年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
4、 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是是 2014 年年度报告 2/169 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.169 2014 年年度报告 3/169 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除
5、非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际、公司、本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山煤国际能源集团股份有限
6、公司 公司的中文简称 山煤国际 公司的外文名称 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SCIE 公司的法定代表人 郭海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马凌云 韩鹏 联系地址 山西省太原市长风街115号 山西省太原市长风街115号 电话 0351-4645546 0351-4645546 传真 0351-4645846 0351-4645846 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 太原市小店区长风街115号 公司注册地址的邮政编码 030016 公司办公地
7、址 山西省太原市长风街115号 公司办公地址的邮政编码 030016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的http:/ 2014 年年度报告 4/169 网址 公司年度报告备置地点 山西省太原市长风街115号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（
8、一）（一）基本情况基本情况 未涉及（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 中油化建时期，公司为建筑工程施工总承包企业，主营业务为受发包方委托的各类化工石油工程、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程和电力工程等的建设施工。2009 年重大资产重组后，我公司借壳上市，更名为山煤国际，主营业务变更为新能源开发；煤炭、焦炭产业投资、煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历
9、次控股股东的变更情况 2003 年上市以来控股股东为上市前控股股东吉化集团公司。2009 年 6 月 4 日完成股权置换的过户登记手续，我公司集团公司（山西煤炭进出口集团有限公司）成为中油化建控股股东。2009 年 12 月 25 日，重大资产重组项目完成，我公司成功上市，并将公司股票简称变更为山煤国际，控股股东仍为山西煤炭进出口集团有限公司，持续至今。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28 层 签字会计师姓名 肖勇 崔云刚 2014 年年度报告 5/169 第三节第三节
10、 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 63,237,670,589.29 81,328,562,626.03-22.24 95,407,588,565.57 归属于上市公司股东的净利润-1,724,339,373.18 244,008,067.63-806.67 767,143,635.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,709,661,
11、844.10 64,764,785.05-2,739.80 671,154,175.65 经营活动产生的现金流量净额 991,957,947.36 1,154,139,191.89-14.05-639,576,178.02 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 6,183,931,503.36 7,975,054,741.50-22.46 8,008,008,921.05 总资产 47,797,485,802.29 46,047,756,293.44 3.80 45,337,885,191.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要
12、财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.87 0.12-825.00 0.39 稀释每股收益（元股）-0.87 0.12-825.00 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.86 0.03-2,966.67 0.34 加权平均净资产收益率（%）-27.88 3.06 减少30.94个百分点 7.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-27.65 0.81 减少28.46个百分点 6.70 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报
13、告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2014 年年度报告 6/169 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-267,886.7
14、8-2,542,595.54-11,603,975.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,200,934.50 18,375,119.12 6,879,414.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,408,262.63 207,008,655.02 145,652,972.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益
15、-1,322,013.83 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
16、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 188,679.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,266,828.23-46,379,431.78-67,440,457.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4,075,792.24 19,082,249.16 39,398,364.99 所得税影响额-11,827,803.44-15,167,378.81-16,896,858.70 合计-14,677,529.08 179,243,282.58 95,989,460.26 2014 年年度报告 7/1
17、69 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，国内宏观经济进入增速阶段性回落的“新常态”时期，煤炭库存长期高位，煤炭价格持续走低，行业亏损面扩大。面对复杂严峻的经营形势，公司董事会团结一心，理性驾驭复杂局势，科学研判，凝智聚力，有效应对经营风险，深入强化内涵发展，切实维护了公司正常的经营秩序。2014 年，公司实现营业收入 632.38 亿元，同比下降 22.24%；实现营业利润-13.96 亿元，同比下降 220.07%；实现归属于母公司所有者权益的净利润-17.24 亿元，同比下降 80
18、6.67%。总资产达到 477.97 亿元，同比增长 3.80%。报告期内，董事会重点工作如下：（一）安全基础进一步加强，项目建设稳步推进 2014 年，公司坚守“安全红线”，强化安全基础，践行“双七举措”，实现了安全事故为“零”的奋斗目标。公司各矿井标准化建设进一步深化，安全对标管理持续强化，标准化动态逐步达标。报告期内，经坊、霍尔辛赫等 7 座矿井达到了一级标准化水平。公司将安全投入作为“第一投资”，全年共投入安全费用 1.59 亿元，重点用于安全设施更新、安全技术改造和通风系统完善等，有效预防了重大事故的发生。在良好的安全环境下，各基建矿井工程建设管理工作进一步加强，责任体系逐步形成，矿
19、井建设水平和速度显著提升。报告期内，长春兴、鹿台山两座基建矿井圆满完成了联合试生产任务，其余各矿基建和手续办理工作均取得突破性进展。（二）煤炭产量再报佳绩，煤炭贸易砥砺前行 报告期内，公司面对严峻的煤炭市场形势，科学驾驭复杂局势，理性调整发展战略，煤炭生产集约高效水平进一步提升，生产布局不断优化，在全行业限制产能和安全压力之下，公司煤炭产量再创佳绩。报告期内，公司煤炭原煤产量为 1700 万吨，同比增加 370 万吨，同比增幅为 27.82%。煤炭开采业务实现营业收入 44.44 亿元，同比减少 32.99%。贸易业务方面，我们坚持“套上煤矿对用户，锁定用户找煤源”的基本营销思路及“统一管理，
20、明确职责，联动运行，确保效益”的原则，按照“北部区域保运量，中南部区域保效益，其它贸易公司保规模、争效益”的分类指导方案，积极开展工作，公司以自有煤源为基础，以长协2014 年年度报告 8/169 海运市场份额为依托，积极推进“矿贸一体化”工作，形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式，全年“矿贸一体化”销售总量达 400 万吨，完成专用场地吞吐量 805万吨。北部区内公司完成铁路运量 854 万吨，同比增加 82 万吨；报告期内，煤炭贸易业务实现销售收入 514.56 亿元，完成煤炭贸易量 1.05 亿吨，煤炭进出口量 225.88 万吨。但受市场低迷、价格大幅下跌等因素
21、影响，公司盈利能力大幅下降，更因受到大额诉讼计提减值准备影响，公司出现巨额亏损。（三）非煤贸易多元并进，产业格局逐步优化 在国家继续深化能源领域改革和全省以煤为基、多元发展的背景下，公司按照“煤与非煤齐头并进、协调发展”的产业主导思路，积极拓展新的经济增长点，搭建多角度贸易平台，非煤产业各项工作平稳推进。辰天公司在原有铬矿、铬铁贸易为主的矿产品业务基础上，新增了煤焦油、炭黑等非煤产品，并继续开拓微晶石业务。报告期内，公司全年累计完成非煤贸易量 204 吨，非煤贸易实现销售收入 144.95 亿元。此外，2014 年航运市场舶舶运力严重大于市场需求的不平衡局面尚未改变，航运形势仍然低迷。海运公司
22、在外部环境严峻的情况下，不断优化营运方式，探索多元化发展战略，加强市场的营销能力，全年同比累计减亏 146.51 万元，减亏增效成果显著。报告期内，共完成海运货运量1031.82 万吨，同比增加 238.02 万吨，增长 29.98%；完成运费收入 3.33 亿元，同比增加 0.5 亿元，增幅为 17.67%。（四）管理提升扎实推进，内控优化逐步加强 面对市场的压力与挑战，公司以“打牢基础、规范管理”为主题，以精细化管理为抓手，以加强制度建设为突破，在全面深化三全管理的基础上，进一步夯实基础，强化内控，持续完善了以“三全”管理为核心的基础管理体系，实现了公司规范运营、内控管理水平的逐步提升。在
23、内控体系建设方面，公司结合工作需要，新增及修订了涉及业务、财务、法律、企管、投资、行政办公等方面共 20 项制度，规范了资金集中管控、诉讼及仲裁案件管理、贸易风险防控等重要工作，制定下发了山煤国际内控体系建设方案，在原有内控体系的基础上，推动建设结合公司自身实际，覆盖经营管理全过程的内控体系。报告期内公司煤炭开采业务主要经营情况：（1）、报告期内，公司 14 座煤矿所处位置、煤种、保有储量如下：经坊矿：在山西省长治县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 19792.2 万吨；2014 年年度报告 9/169 凌志达矿：在山西省长子县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 11196.1
24、万吨；大平矿，在山西省襄垣县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 8108.1 万吨；霍尔辛赫矿，在山西省长子县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 53179.93 万吨；铺龙湾矿，在山西省左云县，主采气煤、粘煤、长焰煤，至 2014 年底保有储量为 10979.1万吨；宏远矿，在山西省左权县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 4336.7 万吨；韩家洼矿，在山西省左云县，主采气煤，至 2014 年底保有储量为 8348.3 万吨；长春兴矿，在山西省左云县，主采长焰煤、气煤，至 2014 年底保有储量为 36722 万吨；东古城矿，在山西省左云县，主采气煤，至 2014 年底保
25、有储量为 8150 万吨；鹿台山矿，在山西省沁水县，主采无烟煤，至 2014 年底保有储量为 2423 万吨；豹子沟矿，在山西省蒲县，主采焦煤，至 2014 年底保有储量为 8691 万吨；鑫顺矿，在山西省左权县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 2795.5 万吨；庄子河矿，在山西省长治县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 5850 万吨；镇里矿，在山西省长治县，主采贫煤，至 2014 年底保有储量为 1809 万吨；（2）、报告期内，公司生产矿井有五座，分别为经坊煤业、大平煤业、凌志达煤业、铺龙湾煤业和霍尔辛赫煤业。五座生产矿井报告期内生产经营情况为：矿井名称 商品煤产量(万吨
26、）比上年增减（%）掘进进尺（米）比上年增减（%）销售收入(亿元)比上年增减（%）煤炭售价（元/吨）比上年增减（%）净利润（万元)比上年增减（%）上缴税费（万元）经坊煤业 291 5.43 13000-3.70 12.63-16.88 466.81-26.44 20,736.31-49.38 36,916 大平煤业 153 0.00 4980 106.64 5.33-26.48 342.41-28.49 10,951.12-58.82 23,844 凌志达煤业 150-0.66 6140 21.34 2.95-21.33 200.18-37.98-593.19-112.46 7,672 霍尔辛赫
27、煤业 400 2.56 19490 12.92 20.06-25.24 433.50-28.38 25,683.86-49.67 42,301 铺龙湾煤业 261 42.62 9090-12.09 3.23 40.71 181.99 32.24 168.6 23.88 6,775 矿井名称 原煤煤种 销售收入（万元）煤炭生产量（万吨）煤炭销售量（万吨）原煤 精煤 中煤 煤泥 原煤 精煤 中煤 煤泥 原煤 精煤 中煤 煤泥 经坊 PM 8,442.37 107,871.29 8,092.28 1,875.89 291 206.64 32.97 11.28 17.92 207.91 33.71 1
28、0.98 大平 PM 53,279.24 153 155.60 凌志达 PM.WY 29,452.27 150 13.68 1.78 4.46 147.13 霍尔辛赫 PM 46,362.99 89,622.11 2,711.95 61,930.31 400 181.56 123.1 48.57 94.88 164.47 11.67 191.79 铺龙湾 QM.CY.RN 32,329.34 261 106.15 177.65 注：PM 指贫煤、WY 指无烟煤、QM 指气煤、CY 指长焰煤、RN 指弱粘结煤。2014 年年度报告 10/169 （3）、煤矿安全生产管理情况 报告期内，公司认真贯
29、彻落实国家安全总局和省煤炭厅一系列安全生产工作部署，坚守“安全红线”，安全生产工作不断增强，取得了令人瞩目的佳绩。全年公司煤矿完成原煤产量 1700万吨，消灭了重伤以上人身事故、重大非伤亡事故和重大涉险事故，确保了公司煤矿安全稳定的良好态势。严格落实习近平总书记和李克强总理关于安全生产的重要指示精神，严格践行煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定，严格履行煤矿企业的主体安全生产责任，制定全年安全目标责任，层层签订安全生产目标责任书，构建了横向到边、纵向到底，全员、全过程、全覆盖的安全管理体系。同时，以党的群众路线教育活动为契机，全面开展了“知责、履责”活动，从上而下层层传递安全责任，传导压力，形成了
30、上下联动、齐抓共管安全生产工作的局面。加大安全投入，在安全教育培训方面，全年共投入培训费用 1180 余万元，培训各类人员39308 人次，组织现场抽考 1777 人次，组织“六长”素质提升考试 116 人次。在安全技术改造、完善通风系统、瓦斯抽放、防治水等重大事故预防方面，各煤矿全年共投入安全费用 15851 万余元。推行煤矿分类指导，重点监管。根据各矿井的具体条件，建立完善了较好、中等、较差三类煤矿安全评估体系，根据分类，确定监管级别。在坚持分类指导的同时，与“五人小组”和专业领导包矿结合起来，实行安全管控“一矿一策”，增强安全监管的针对性。推行职业健康安全管理。围绕风险预控这一核心，构建
31、职业健康安全管理体系，推进各矿职业健康安全管理体系的运行。不断推动煤矿安全质量标准化动态达标建设，坚持动态检查与静态验收相结合，量化考核与安全绩效工资挂钩，构建煤矿安全质量标准化动态达标长效机制。通过专业对标，行业对标，推进煤矿安全质量标准化建设工作上档升级，建成了经坊、霍尔辛赫等 7 座一级标准化矿井。深化隐患排查治理。2014 年，公司共组织安全大检查 7 次，开展了基建矿井安全、立井提升、防治水、“一通三防”、顶板和供电安全等专项检查，查处各类隐患 50663 条，全部整改完毕。坚持把动态检查作为安全检查的新常态，累计组织动态检查 57 次，查出隐患 3386 条，整改 100%。建档管
32、理重大隐患 13 条，投入整改资金 392 万余元，整改完成 9 条。加强基建矿井的建设管理，规范建设秩序，坚持“从设计入手，从源头抓起”，狠抓基建矿井系统完善，韩家洼实现了双回路供电，鑫顺矿 15#层完成了二期工程建设，实现了大巷贯通和主系统运行。加强复工复产安全确认，严格施工单位准入。基建矿井安全保障能力普遍得到加强。重点抓地质条件、人员、季节变化期间和二班、夜班等薄弱环节的安全管理，强化节假日及重要会议、重大节日活动期间等特殊时段各项安全措施的落实，以易燃易爆、高温高压、防尘管理等危险源预防为重点，突出“雨季三防”等重点时段的动态监控，狠抓干部作风管理，重点考核干部跟班、带班以及公司驻矿
33、盯守，全年所属矿井“六长”下井跟班 30418 班次，带班 193232014 年年度报告 11/169 班次，同时，强化各层级的安全生产调度值班管理，开展应急救援演练 52 次，有效提升矿井抗灾救灾和应急处置能力。（4）、煤矿环境保护情况 报告期内环保工作按照 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国清洁生产促进法、山西省水资源管理条例等法律法规，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，推行清洁生产，发展循环经济，促进可持续发展，为实现绿色山煤、幸福山煤、百年山煤而努力奋斗。所属煤矿建立健全环保机构和环保制度，配备相应专兼职环保人员，严格按照煤矿环境保护管理办法
34、开展日常管理工作。煤矿加强了对水处理设施、脱硫除尘设施设施的日常监管，确保环保设施设备正常完好运行，并建立台帐做好记录。在生产期间，严格按照环境保护行政主管部门批复的总量指标达标排放，杜绝污染物未经环保处理直接排放。生产煤矿按要求做好环境状况监测记录，防止环境污染事件的发生。按规定申领排污许可证并及时交纳排污费。基建项目和生产煤矿技改项目严格按照煤矿建设项目环境保护管理办法要求，严格执行建设项目“三同时”的规定从事基建期间的环保管理。杜绝了基建和生产期间的环保违法行为。全年进一步加强主要污染物指标控制，特别是大气污染防治。在采暖期做好脱硫、脱硝、除尘设施正常完好运行，严禁无故停运污染防治设施。
35、坚决淘汰影响大气质量的落后设备和工艺，尽量使用低硫、低灰锅炉煤，有效提高节能减排的效率，切实有效降低煤、粉尘造成的大气污染，严格做到达标排放。各矿制定了大气污染防治联动工作方案，通过对重污染天气应对工作方案执行情况，进一步分析重污染天气应对工作的效果，总结完善应对措施和应急处置工作，建立健全防治及应对长效机制。矿山环境恢复治理保证金提取情况：2014 年山西省人民政府下发关于印发进一步落实“煤炭 20 条”若干措施通知（晋政发【2014】15 号），规定从 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，全省煤炭企业暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。报告期内所属煤矿环保设施建设的
36、投资 2000 余万元，矿区绿化面积 10 万平方米，整合关闭矿区废弃土地复垦由政府土地部门统一管理，由各矿按要求支付复垦资金。（5）、基建矿井建设进展情况 报告期内，公司基建矿井有九座，分别为鹿台山煤业、豹子沟煤业、鑫顺煤业、宏远煤业、长春兴煤业、东古城煤业、韩家洼煤业、经坊镇里煤业、经坊庄子河煤业。各矿井的建设进展如下：矿井名称 建设进展 鹿台山煤业 该矿2014年施工土建工程16个，其中：在建15个、竣工1个。安装单位工程52014 年年度报告 12/169 个，其中：完成3个、在建2个。取得了联合试运转手续批复文件，正在加紧办理竣工验收前各种手续。豹子沟煤业 该矿2014年施工土建工程
37、21个，其中：在建11个、竣工10个。安装单位工程2个，其中：完成8个、在建4个。鑫顺煤业 该矿 2014 年施工土建工程 26 个，全部为在建工程。安装单位工程 11 个，完成 10 个、在建 1 个。宏远煤业 该矿已经办理竣工验收，2014 年 2 月取的竣工验收批复文件。长春兴煤业 该矿 2014 年实际施工土建工程 19 个，其中：在建 2 个、竣工 17 个。安装单位工程 14 个，其中：完成 13 个、在建 1 个。取得了联合试运转手续批复文件，正在加紧办理竣工验收前各种手续。东古城煤业 该矿 2014 年施工土建工程 6 个，全部为在建工程；实际完成安装工程 10 个、在建安装工
38、程 2 个。重点办理联合试运转前的各项手续，完成了环评批复。韩家洼煤业 该矿 2014 年施工土建工程 9 个，其中：在建 1 个、竣工 8 个。安装单位工程完成 8 个。于年底通过竣工验收，进入公示期。经坊镇里煤业 该矿 2014 年基建工程暂停，缓建。经坊庄子河煤业 该矿 2014 年施工土建工程 18 个，全部为在建工程。安装单位工程完成 3 个。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 63,237,670,589.29 81,328,56
39、2,626.03-22.24 营业成本 60,093,210,493.49 77,191,164,839.97-22.15 销售费用 440,139,597.31 580,650,447.55-24.20 管理费用 1,381,782,825.84 1,225,228,355.36 12.78 财务费用 1,354,176,962.91 871,480,851.01 55.39 经营活动产生的现金流量净额 991,957,947.36 1,154,139,191.89-14.05 投资活动产生的现金流量净额-1,169,389,216.56-2,454,187,636.26 52.35 筹资活
40、动产生的现金流量净额-61,144,934.98 470,289,438.36-113.00 研发支出 92,057,824.12 67,742,354.95 35.89 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务收入完成 630.06 亿元，与上年同期相比减少了 180.58 亿元，降幅为 22.28%。其中，煤炭生产收入与煤炭贸易收入分别较上年同期减少了 32.99%和 6.32%；非煤贸易较上年同期减少了 37.64%。2014 年年度报告 13/169 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司
41、产品收入影响因素分析 报告期内,国内煤炭市场持续低迷，煤炭供需关系严重失衡，煤炭价格大幅下滑，成为公司煤炭销售收入减少的最主要影响因素。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内公司销售收入前五名客户销售总额为：69.68 亿元，占全部营业收入的 11.02%。公司前五名销售客户名称、金额及占同期销售收入的比例，与公司的关系如下：公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)广南（香港）有限公司 1,794,456,061.77 2.84 铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司 1,467,398,429.58 2.32 新联国际集
42、团有限公司 1,334,432,455.67 2.11 上海绿地凌港电力燃料有限公司 1,221,984,837.68 1.93 大连西山煤电贸易有限责任公司 1,149,629,781.32 1.82 合计 6,967,901,566.02 11.02 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭生产 2,965,268,701.59 4.94 3,838,989,682.46 4.98-22.76 煤炭贸易 42,814
43、,607,329.68 71.36 50,307,611,825.22 65.28-14.89 其他 14,218,897,741.12 23.70 22,914,146,559.55 29.74-37.95 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 45,779,876,031.27 76.30 54,146,601,507.68 70.26-15.45 标砖 27,302,080.76 0.05 19,213,333.63 0.02 42.10 钢材 27,955,693.58
44、 0.05 1,744,023,056.57 2.26-98.40 其他矿产品 8,667,800,286.35 14.45 18,180,097,642.51 23.59-52.32 设备及配件 23,507,072.86 0.04 11,174,855.56 0.01 110.36 运输 304,768,861.84 0.51 282,321,358.41 0.37 7.95 其他 5,167,563,745.73 8.61 2,677,316,312.87 3.47 93.01 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司前五名供应商采购金额合计为：86.30 亿元，占采购额总
45、数的 14.36%。公司前五名主要供应商名称、金额及占同期采购金额的比例，与公司的关系如下：2014 年年度报告 14/169 客户名称 金额 占公司全部营业收入的比例(%)中信澳大利亚资源有限公司 2,894,437,792.88 4.82 开滦（集团）威州矿业有限责任公司 1,935,752,445.13 3.22 张家港百维物贸有限公司 1,578,729,918.43 2.63 山西晋运能源有限公司 1,126,393,965.00 1.87 四川荥经一名特种合金有限公司 1,095,024,948.81 1.82 总计 8,630,339,070.25 14.36 4 4 费用费用
46、公司财务费用比上年同期增加 55.39%，主要因为报告期内由于受诉讼事项影响，公司沉淀资金增加，贷款总额增大，融资成本提高，导致财务费用大额增加所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 82,672,777.34 本期资本化研发支出 9,385,046.78 研发支出合计 92,057,824.12 研发支出总额占净资产比例（%）0.99 研发支出总额占营业收入比例（%）0.15 报告期内，公司共支出研发费用 9205.78 万元，占公司本年度净资产的 0.99%，占公司本年度营业收入的 0.15%，研发支出各项目明细如下：项目 年初
47、余额 本期增加金额 本期减少金额 研发进展 内部开发支出 其他 确认为无形资产 计入当期损益 矿井综合防尘技术应用及研究 2,804,593.43 2,804,593.43-已完成 带压开采和防治水研究 3,529,536.56 -3,529,536.56 已完成 采空区积水监测与探放技术研究 2,012,592.82 2,012,592.82-已完成 含厚夹矸煤层综放开采提高顶煤回收 4,958,927.77 -4,958,927.77 已完成 二次动压下掘进工作面支护技术 2,551,617.04 2,551,617.04-已完成 带压开采矿井综掘工作面综合超前技术 2,016,243.4
48、9 2,016,243.49-已完成 深孔抽采瓦斯过程中抽采半径与抽采时间的关系研究 3,110,831.10 3,110,831.10 已完成 瓦斯抽采封孔技术研究与运用 1,176,817.42 1,176,817.42 已完成 矿井通风系统可靠性在线检测系统的开发与研究 983,109.43 983,109.43 已完成 矿山压力显现特征及开采围岩控制技术的研究与应用 4,879,776.95 4,879,776.95 已完成 断层走向 1,936,227.11 1,936,227.11 已完成 厚煤层综放 5,051,423.38 5,051,423.38 已完成 矿井水回风余热 4,
49、503,984.59 4,503,984.59 已完成 矿井总回风总排水 7,555,396.56 7,555,396.56 已完成 人员定位 1,641,419.08 1,641,419.08 已完成 通风网络监测 1,354,713.75 1,354,713.75 已完成 提高综掘工作面单进速度工艺研究 1,771,448.62 1,771,448.62 已完成 2014 年年度报告 15/169 大采高综采工作面大角度仰采及围岩控制技术研究 6,815,248.96 6,815,248.96 已完成 大断面巷道支护工艺参数优化 7,659,709.77 7,659,709.77 已完成
50、感知矿山技术研究 1,403,037.69 1,403,037.69 已完成 矿井通风安全监测监控系统关键技术研究 1,302,184.23 1,302,184.23 已完成 矿井瓦斯抽采系统优化研究 4,540,432.05 4,540,432.05 已完成 矿压监测分析及顶板支护研究 2,628,450.45 2,628,450.45 已完成 深度高瓦斯低透气性软煤层瓦斯抽采防治关键技术研究 5,886,410.69 5,886,410.69 已完成 松软厚煤层破碎顶板大采高综采技术研究 2,563,876.21 2,563,876.21 已完成 其他 7,419,814.97 7,419