1、海通证券股份有限公司2014年年度报告 1 公司代码：600837 公司简称：海通证券 海通证券股份有限公司 2014 年年度报告 海通证券股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本报告经公司第六届董事会第二次会议审议通过。会议应到董事二、本报告经公司第六届董事会第二次会议审
2、议通过。会议应到董事 13 人，实到董事人，实到董事 12 人，何健勇董事因事未出席会议，授权王开国董事长代为行使表决权。人，何健勇董事因事未出席会议，授权王开国董事长代为行使表决权。未有董事、监事对报告提出异议。未有董事、监事对报告提出异议。三、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，分别经立信会计师事务所三、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，分别经立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)和德勤关黄陈方会计师行审计，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。和德勤关黄陈方会计师行审计，为本公司
3、出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。四、公司负责人王开国先生、主管会计工作负责人李础前 及会计机构负责人（会计主管人员）仇夏萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人王开国先生、主管会计工作负责人李础前 及会计机构负责人（会计主管人员）仇夏萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。依据公司于 2015 年 2 月 9 日召开的 2
4、015 年第一次临时股东大会、2015 年度第一次 A 股/H 股类别股东大会审议通过的关于公司新增发行 H 股方案的议案，拟新增发行 H 股1,916,978,820 股，拟新增发行的 H 股在各方面均与现有 H 股享有同股同权的地位。如新增发行 H 股在股权登记日之前悉数完成，以 A 股和 H 股总股本 11,501,700,000 股为基数，则共计分配现金股利人民币 2,875,425,000.00 元（含新增发行的 H 股股利 479,244,705.00 元），分配后母公司的未分配利润 10,369,758,976.60 元结转下一年度。具体分配现金股利总额及未分配利润结转下一年度的
5、金额，将根据公司实施分红股权登记日的实际股数计算。海通证券股份有限公司2014年年度报告 2 六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 海通证券股份有限公司2014年年度报告 3 目录 目录 董事长致辞.4 第一节 释义及重大风险提示.5 第二节 公司简介.8 第三节 会计数据和财务
6、指标摘要.17 第四节 董事会报告.22 第五节 重要事项.61 第六节 股份变动及股东情况.67 第七节 优先股相关情况.73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节 公司治理.102 第十节 内部控制.118 第十一节 财务报告.123 第十二节 备查文件目录.283 第十三节 证券公司信息披露.284 海通证券股份有限公司2014年年度报告 4 董事长致辞 董事长致辞 各位股东：各位股东：2014 年在广大股东和社会各界的关心和支持下，公司牢牢把握发展大势，扎实做好各项工作，经营管理水平不断提高，融资渠道进一步拓宽，资产规模大幅提升，经营指标快速增长，创新步伐不断加快，
7、收入结构持续优化，研究、人才、IT 和风控合规等四根支柱建设进一步加强。公司柜台市场业务保持行业领先，资本中介业务规模快速增长，互联网证券、托管、新三板做市、量化投资、收益互换、FICC、资产证券化和融资租赁等创新业务有序开展。公司海外业务成绩斐然，国际化战略取得重大突破，成功签约收购葡萄牙圣灵投资银行和吉亚，国际影响力和竞争力显著增强。2015 年是全面深化改革的关键一年，中国经济发展进入新常态，资本市场将迎来重大的发展机遇，证券行业的创新空间逐步打开，券商的投资、负债、托管、交易和支付等基础功能将不断完善。新形势下，公司将进一步解放思想、深化改革、优化机制，坚持“一体两翼”发展战略，即以客
8、户为中心，以经纪、投资银行、资产管理等中介业务为核心，以资本型中介业务和投资业务为两翼，以创新和国际化为驱动力，着力强化投资、资产管理和财富管理、投行承销定价、机构经纪与销售交易和互联网证券等五大能力，不断增强客户基础和服务能力，加强业务协同和跨境联动，强化风险防控，加强信息系统建设，集聚行业优秀人才，构建和谐企业文化，不断提升公司的核心竞争力，努力打造中国标杆式投资银行。董事长：王开国 2015年3月27日 海通证券股份有限公司2014年年度报告 5 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 A
9、 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易 公司章程或章程 指 海通证券的公司章程 董事会 指 海通证券董事会 中国 指 中华人民共和国，就本报告而言并不包括香港、澳门及台湾 本公司、公司或海通证券 指 海通证券股份有限公司 集团或本集团 指 本公司及其子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事 指 海通证券董事 H 股 指 海通证券股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖 港元 指 香港法定货币 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际财务报告准则 指 国际财务报告准则 IPO
10、 指 首次公开发售 香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则 全国社保基金 指 中国社会保障基金理事会 中国企业会计准则 指 中国企业会计准则 QFII 指 合格境外机构投资者 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 人民币 指 中国法定货币 RQFII 指 人民币合格境外机构投资者 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）监事 指 海通证券监事 海通证券股份有限公司2014年年度报告 6 监事会 指 海通证券监事会 深交所 指 深圳证券交易所 守则 指 上市规则附录十四 企业管治守则及企业管治报告 标准
11、守则 指 上市规则附录十所载之 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 二、二、重大风险提示重大风险提示 宏观经济和货币政策、影响金融和证券行业的法律法规、通胀、汇率波动、市场上短期及长期可获得的资金来源、资金成本以及利率水平和波动程度等因素，均可能会对公司的业务产生影响。金融市场波动、总体经济环境变差、或与证券行业普遍相关的其他风险均可能使得证券交易和金融活动减少，影响相关金融资产的价值，进而对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。公司也可能因持有金融资产而暴露于与该资产的发行人相关的信用风险。公司承销、投资、融资融券或其他证券经营可能导致公司持有大量特定类别的资产，这类资本投入使得公司面临
12、集中性的风险。面对中国证券行业的激烈竞争，公司业务可能由于未能有效竞争而受到重大不利影响。近年来市场激烈的竞争和互联网金融的冲击已经导致公司经纪业务佣金率不断下降。在行业创新不断深入的背景下，为了提高在行业内的竞争地位，公司一直致力于为客户提供新的产品和服务。但是，创新业务也会导致风险的加大。业务创新促使公司与更广泛的客户群或交易对手进行交易，促使公司进入新的市场领域，提供新的产品，这使公司面临新的风险。公司可能受到更多监管审查，或承担更大的市场风险、信用风险及经营风险。当公司从资本市场获得融资的渠道受到限制，或者无法售出资产，或我们的信用资质发生不利变化时，公司的流动性、利润和业务都会受到重
13、大不利影响。公司发行的公司债、收益凭证、短期公司债等拓宽了公司融资渠道，增强了资本实力，但也增加了杠杆率，从而使公司面临更大的流动性风险。公司业务也面临客户或者交易对手可能无法履行合同义务，或公司持有客户或交易对手提交的抵押品价值不足而导致的信用风险。公司经营依赖主要管理层和专业人员，然而，市场对于合格专业人才的竞争非常激烈，如果不能吸引或留住这些关键人员，或物色合适的人选替代他们，公司业务可能受到不利的影响。公司依据内部风险管理组织架构和程序来管理风险，但是部分风险管理方法依据市场历史数据或以往的经验，这些方法可能不能准确地预测未来的风险，特别是对极端市场事件的预测缺乏有效性。在快速发展的市
14、场，公司风险管理方法所依赖的信息和经验数据可能因为市场的不断发展而不合时宜。公司还面临信息技术故障等各类操作风险，致使业务经营遭受不利影响。任何不可抗力事件，包括流行病大爆 海通证券股份有限公司2014年年度报告 7 发，恐怖主义袭击，或自然灾害等，都可能会对公司业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。针对各类风险的具体分析及公司已经和将要采取的具体措施，请参见经营活动中的各项风险因素及控制措施的内容。海通证券股份有限公司2014年年度报告 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海通证券股份有限公司 公司的中文简称 海通证券 公司的外文名称 Haito
15、ng Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Haitong Securities 公司的法定代表人 王开国 公司总经理 瞿秋平 公司授权代表 王开国、金晓斌 公司注册资本和净资本 2014年金额 2013年金额 注册资本（单位：元）9,584,721,180.00 9,584,721,180.00 净资本（单位：元）37,110,256,311.66 37,849,947,072.15 公司的各单项业务资格情况：1、网上证券委托业务资格（证监信息字20013号）2、全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务资格（银办函2001819号）3
16、、全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发2001306号）4、互联网信息服务资格（沪ICP证020694）5、收购证券营业部资格（沪证机便2002090号）6、开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金2002076号）7、证券业务外汇经营资格（SC201014）8、从事相关创新活动试点证券公司（中证协函2005079号）9、代办股份转让业务资格（Z-007）10、从事短期融资券承销业务资格（银发2005173号）11、报价转让业务资格（中证协函20063号）12、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格(上证会函200786号)13、中国银行间市场交易商协会资格（
17、2007.08）14、作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可 2008 146号）15、中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（中国结算函字200822号）16、为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可2008479号）17、开展直接投资业务试点资格（机构部部函2008421号）18、实施经纪人制度资格（沪证监机构字2009302号）海通证券股份有限公司2014年年度报告 9 19、向保险机构投资者提供交易单元的资格(保监资金审证20091号)20、为期货公司提供中间介绍业务资格（沪证机构字2010122号）21、融资融券业务资格（证监许可2010315号）22、
18、公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格(沪证监机构字2010372号)23、全国社保基金理事会签约券商资格（2011.08）24、基金评价业务资格（中证协发2010070号）25、资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字2011237号）26、约定购回式证券交易业务试点（机构部部函2011512号）（上证交字201137号）27、发行境外上市外资股资格（证监许可20111821号）28、债券质押式报价回购业务试点（机构部部函2011585号）29、合伙企业独立托管业务试点（机构部部函2012686号）30、柜台市场交易业务（中证协函2012825号）31、转融通业务试点资格（中证金
19、函2012113号）32、中小企业私募债券承销业务试点资格(中证协函2012561号)33、证券业务外汇经营（SC201307）34、发行短期融资券资格（机构部部函2013407号）35、代销金融产品业务资格（沪证监机构字2013180号）36、开展客户证券资金消费支付服务试点资格（机构部部函2013741号）37、军工涉密业务咨询服务安全保密备案资格（证书编号：00132029）38、2013年第十一批保险兼业代理人资格（沪保监许可2013204号）39、开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格（机构部部函2013959号）40、证券投资基金托管资格（证监许可20131643号
20、）41、代理证券质押登记业务资格 42、互联网证券业务试点（中证协函2014358号）43、黄金交易所会员资格（证书编号:T004）44、短期融资券发行资质(证券基金机构监管部部函20141551号）45、试点发行证券公司短期公司债券（上证短债20144号）46、上市公司股权激励行权融资业务试点(深圳函2014321号)47、股票期权做市业务资格（证监许可2015153号）48、上证50ETF期权合约品种的主做市商（上证函2015214号）公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格。海通证券股份有限公司2014年年度报告 10 二、二、联系人和联系方式联系人
21、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金晓斌 孙涛 联系地址 中国上海市广东路689号海通证券大厦12层（邮政编码：200001）中国上海市广东路689号海通证券大厦12层（邮政编码：200001）电话 8621-23219000 8621-23219000 传真 8621-63410707 8621-63410627 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国上海市广东路689号海通证券大厦 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 中国上海市广东路689号海通证券大厦 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http:/ 电子信箱 企业法人营业执
22、照注册号 310000000016182 税务登记号码 31010113220921X 组织机构代码 13220921X 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中国上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 海通证券 600837 H股 香港联交所 海通证券 6837 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更
23、情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 未变更 注册登记地点 中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 企业法人营业执照注册号 未变更 税务登记号码 未变更 组织机构代码 未变更 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。海通证券股份有限公司2014年年度报告 11 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2007 年 7 月 6 日，注册登记经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自
24、营买卖、证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。2、2009 年 6 月 3 日，注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。3、2010 年 3 月 22 日，注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证
25、监会批准的其他业务。4、2012 年 4 月 11 日，注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务、中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。5、2012 年 11 月 7 日,注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务、中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从
26、事金融产品等投资业务。6、2013 年 8 月 22 日，注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务、代销金融产品、中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。7、2015 年 2 月 3 日，注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业
27、务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司股东持股较为分散，无直接持有本公司5以上股份的股东（不包括香港中央结算 海通证券股份有限公司2014年年度报告 12 （代理人）有限公司）。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H股非登记股东所有。公司上市以来无控股股东。（五）（五）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 海通证券为上交所上市公司上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）重大资产出
28、售暨吸收合并海通证券后的存续公司。2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续，合并后原海通证券依法注销，存续公司更名为海通证券。海通证券的历史沿革：海通证券成立于1988年，注册资本人民币1000万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。经中国人民银行关于上海海通证券公司改制问题的批复（银复19945号）的批准，1994年9月27日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公
29、司，注册资本人民币100,000万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。经中国证监会关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复（证监机构字2000296号）的批准，2000年12月29日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券
30、的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。经中国证监会关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复（证监机构字2001278号）的批准，2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”，注册资本为人民币4,006,093,000元。经中国证监会 关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复（证监机构字2002329号）的批准，2002年11月1日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户
31、，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。2005年5月，公司获创新试点类证券公司。海通证券股份有限公司2014年年度报告 13 经中国证监会证监公司字200790号文件核准，2007年6月7日，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作，2007年7
32、月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。2007年7月31日，海通证券在上交所挂牌上市。经中国证监会关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字【2007】368号）文件核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了 关于公司2007年度进行利润分配的预案，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每1
33、0股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。2012年4月27日，本公司发行的1,229,400,000股境外上市外资股（H股），以及本公司相关25家国有股东为进行国有股减持而划转给全国社保基金并转为境外上市外资股的122,940,000股H股，合计1,352,340,000股H股，于香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012年5月19日，联席全球协调人就本公司H股首次公开发售部分行使超额
34、配售权，本公司额外发行127,500,000股H股，并于2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。本公司相关国有股东再次进行国有股减持，即按部分行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%，将其合计持有的12,750,000股本公司内资股（A 股）划转由全国社保基金以H股的形式持有。本公司H股发行完成后，股份总数为9,584,721,180股，其中：A股 8,092,131,180股，H股1,492,590,000股，H股股票简称为“海通证券”（中文）、“HAITONG SEC”（英文），H股股票代码为“6837”。（六）（六）公司组织机构情况公司组织机构情况 公司依据公司法、证券法、证券公
35、司内部控制指引等有关法律法规及公司章程的规定，规范运作，构建了科学规范的法人治理，公司“三会一层”（股东大会、董事会、监事会和经营层）权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行机制。海通证券股份有限公司2014年年度报告 14 1、公司的组织结构图（见报告附录一）2、公司主要控股子公司和参股公司情况 1、公司的组织结构图（见报告附录一）2、公司主要控股子公司和参股公司情况（1）海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 成立日期：2003年4月18日 注册资本：人民币1.5亿元 持股比例：51 法定代表人：张文伟 联系
36、电话：021-38650999 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）（2）富国基金管理有限公司 注册地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 成立日期：1999年4月13日 注册资本：人民币1.8亿元 持股比例：27.775%法定代表人：薛爱东 联系电话：021-20361706 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）（3）海富产业投资基金管理有限公司 注册地址：上海市静安区万航渡路888弄8号A室 成立日期：2004年10月18日 注册资本：人民币1亿元 持股
37、比例：67%法定代表人：孙佳华 联系电话：021-62883005 经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。（涉及行政许可的凭许可证经营）（4）海通期货有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元、25楼、2楼05单元 成立日期：1993年3月18日 海通证券股份有限公司2014年年度报告 15 注册资本：人民币10亿元 持股比例：66.667%法定代表人：徐凌 联系电话：021-61871688 经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理,基金销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）（5）海通国际控股有限公司 HAI TONG
38、INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 注册地址：香港中环德辅道中189号李宝椿大厦22楼 成立日期：2007年7月24日 法定股本：港币60亿元 已发行股本：港币60亿元 已缴股本：港币60亿元 持股比例：100 联系电话：852-39268888 业务性质：INVESTMENT HOLDINGS 经营范围：投资控股，作为公司海外业务平台，通过出资设立或参股不同子公司，推进公司海外战略实施及海外金融业务发展。（6）海通开元投资有限公司 注册地址：上海市广东路689号26楼0712室 成立日期：2008年10月23日 注册资本：人民币60亿元 持股比例：100%法定代表人
39、：张向阳 联系电话：02163410311 经营范围：使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资与股权相关的债权投资,或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）（7）海通创新证券投资有限公司 注册地址：上海市静安区常德路774号2幢107N室 成立日期：2012年4月24日 海通证券股份有限公司2014年年度报告 16 注册资本：人民币30亿元 持股比例：100%法定代表人：时建龙 联系电话：02123219000 经营范围：金融产品投资,证券投资,投资咨询,投资
40、管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）（8）上海海通证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元 成立日期：2012年6月26日 注册资本：人民币12亿元 持股比例：100%法定代表人：裴长江 联系电话：02123219000 经营范围：证券资产管理业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）（七）（七）公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 截至报告期末，公司共有分公司27家，证券营业部271家营业部。（见报告附录二）七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办
41、公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 单峰、尹雄 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 联席公司秘书 金晓斌、林慧怡 香港主要营业地址 香港中环德辅道中 189 号李宝椿大厦 21 楼 首席风险官兼合规总监 王建业 中国内地法律顾问 国浩律师（上海）事务所 香港法律顾问 高伟绅律师行 A 股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H 股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 海通证券股份有限公司2014年年度报告 17 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告
42、期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 17,978,474,435.10 10,454,954,029.51 71.96 9,140,881,964.45 归属于上市公司股东的净利润 7,710,623,597.60 4,035,024,048.18 91.09 3,037,542,867.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,534,032,724.49 3,927,304,277.28 91.
43、84 2,886,126,234.04 经营活动产生的现金流量净额 8,783,946,303.12-14,519,579,201.58-9,337,227,788.42 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减(%)2012年末 归属于上市公司股东的净资产 68,364,431,086.21 61,506,991,499.42 11.15 58,679,683,158.20 总资产 352,622,148,668.90 169,123,603,723.92 108.50 126,482,103,996.68 负债总额 280,357,946,063.62 105,018,444,8
44、03.34 166.96 66,051,507,468.90 所有者权益总额 72,264,202,605.28 64,105,158,920.58 12.73 60,430,596,527.78 其他综合收益 45,888,892.95-250,569,262.58-184,004,818.97 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.80 0.42 90.48 0.33 稀释每股收益（元股）0.80 0.42 90.48 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.79 0.41 92
45、.68 0.32 加权平均净资产收益率（%）11.88 6.70 增加5.18个百分点 5.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.60 6.52 增加5.08个百分点 5.38 （三）（三）主要风险控制指标主要风险控制指标 2014年12月31日，母公司净资本为37,110,256,311.66元，较上年末37,849,947,072.15元减少 739,690,760.49 元。报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。海通证券股份有限公司2014年年度报告 18 单位:元币种:人民币 主要风险控制指标 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月
46、 31 日 净资本 37,110,256,311.66 37,849,947,072.15 各项风险资本准备之和 4,527,501,191.04 3,049,614,489.20 净资产 65,022,463,630.90 60,310,726,804.58 净资本/各项风险资本准备之和 819.66%1241.14%净资本/净资产 57.07%62.76%净资本/负债 26.71%89.12%净资产/负债 46.80%142.01%自营权益类证券及证券衍生品/净资本 61.21%38.54%自营固定收益类证券/净资本 78.78%97.20%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
47、2014 年，公司深化改革，牢牢把握市场机遇，加快创新转型和国际化发展，海外收购兼并取得重大突破，融资渠道进一步拓宽，总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标均创历史最好水平，主要业务指标排名行业前列，各项工作再上新台阶。2014 年末，公司总资产 3,526.22 亿元，增幅 108.50%，负债总额 2,803.58 亿元，增幅166.96%，归属于上市公司股东的净资产 683.64 亿元，增幅 11.15%。公司各项传统业务稳步推进，经纪、自营业务收入增幅较大，同时公司创新步伐进一步加快，创新收入占比大幅提高，2014 年度融资融券、金融期货和约定购回等创新业务收入占比 34%，同
48、比上升 8 个百分点。2014年，公司营业收入、净利润、每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务数据均有较好的增长，营业收入、净利润等主要指标在境内同行中继续位居前列。证券公司的经营活动现金流量主要由代理买卖证券收到的现金净额、利息及手续费佣金的现金流入、拆入资金净增加额的现金流量等组成。2014 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 87.84 亿元，主要是由于代理买卖证券收到的现金净额和拆入资金净增加额显著增长。公司的资产变现能力较强，可充分满足公司的营运资金需求。公司近三年主要会计数据和财务指标均良好，资产结构合理，流动性较强，资产质量优良。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计
49、准则下会计数据差异（一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情股东的净资产差异情况况 适用 不适用 海通证券股份有限公司2014年年度报告 19 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目
50、2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 1,023,294.14-6,283,052.11-3,217,754.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 182,761,098.61 116,697,467.96 122,445,739.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 247,900.00 403,031.57-2,895,504.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,983,265.68 18,763,880.28 27,879,676.71 除