1、2014 年年度报告 1/113 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司上海联明机械股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2/113 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立
2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐涛明徐涛明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱勇强朱勇强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群余湘群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度母公司实现的净利润16,
3、082,447.44元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计1,608,244.74元，加上年初未分配利润171,119,185.23元，本次可供股东分配的利润为185,593,387.93元。根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，同意拟以2014年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利润16,000,000.00元（含税），结余部分至下年度分配。2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公
4、司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/113 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 优先股相关情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节 公司治理.39 第十节 内部控制.43
5、 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.113 2014 年年度报告 4/113 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联明投资 指 上海联明投资集团有限公司 上海通用 指 上海通用汽车有限公司 上海大众 指 上海大众汽
6、车有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日 至2014年12月31日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。2014 年年度报告 5/113 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司 公司的中文简称 联明股份 公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写
7、Lianming 公司的法定代表人 徐涛明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓峰 宋韵芸 联系地址 上海市浦东新区施湾六路950号 上海市浦东新区施湾六路950号 电话 021-58560017 021-58560017 传真 021-58566599 021-58566599 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区川沙路905号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市浦东新区施湾六路950号 公司办公地址的邮政编码 201202 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点
8、公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联明股份 603006 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 12 月 16 日 注册登记地点 上海市浦东新区川沙路 905 号 企业法人营业执照注册号 310115400116515 税务登记号码 国地税沪字 310115746541911 号 组织机构
9、代码 74654191-1 2014 年年度报告 6/113 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司原名上海联明六和机械有限公司，于2003年1月30日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准成立，原由上海联明投资集团有限公司和六和机械投资股份有限公司共同出资组建，注册资本人民币4,500万元。2005年1月，六和机械投资股份有限公司将其持有的公司股权转让予U-Bright International Inc.，股权转让后，上海联明投资集团有限公司出资人民币3,150万元，占注册资本的70%，U-Bright International Inc.出资人民币
10、1,350万元，占注册资本的30%。2005年4月，公司更名为上海联明机械有限公司。根据上海市浦东新区人民政府“浦府项字2008第815号”批复并经2008年11月14日公司董事会通过决议，原有股东U-Bright International Inc.将其持有的公司30%股权转让给吉蔚娣等13位自然人,公司由外商投资企业变更为国内合资企业。2008年12月7日，公司股东会通过决议，以截至2008年11月30日止经审计的净资产人民币85,398,826.11元按照1.42331:1的比例折合股本人民币6,000万元，其余人民币25,398,826.11元计入资本公积，公司整体改制变更为股份有限公
11、司。整体改制变更后，公司更名为上海联明机械股份有限公司，总股本为6,000万股，每股面值为人民币1元，注册资本为6,000万元，其中上海联明投资集团有限公司出资4,200万元，占注册资本的70%，吉蔚娣等13位自然人出资1,800万元，占注册资本的30%。公司注册地为上海市浦东新区川沙路 905 号，法定代表人为徐涛明。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计
12、师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 吴蓉、杨庆霞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 朱明强、吴浩 持续督导的期间 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日 2014 年年度报告 7/113 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币
13、主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 527,836,432.84 404,991,908.24 30.33 357,025,423.01 归属于上市公司股东的净利润 66,277,267.23 60,297,401.75 9.92 51,077,125.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,616,787.40 59,142,613.15 10.95 50,689,687.61 经营活动产生的现金流量净额 53,117,143.76 50,538,285.90 5.10 71,617,861.34 2014年末 2013年末
14、本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 569,766,713.52 331,714,389.68 71.76 271,416,987.93 总资产 735,846,018.39 477,687,278.57 54.04 389,980,743.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.95 1.00-5.00 0.85 稀释每股收益（元股）0.95 1.00-5.00 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.94 0.99-5.05 0.84 加权平均净
15、资产收益率（%）14.70 19.99 减少5.29 个百分点 20.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.56 19.61 减少5.05 个百分点 20.63 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净
16、利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 2014 年年度报告 8/113 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-24,871.04 95,734.52-15,658.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8
17、25,894.68 1,424,515.68 508,175.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产
18、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,616.14 19,467.93 24,067.57 2014 年年度报告 9/113 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-220,159.95 -384,929.53-129,1
19、46.13 合计 660,479.83 1,154,788.60 387,438.38 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 不适用 2014 年年度报告 10/113 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年全国汽车市场保持平稳增长，但增速较 2013 年明显放缓。根据中国汽车工业协会的统计，2014 年全国汽车产销分别达 2372 万辆和 2349 万辆，同比分别增长 7.3%和 6.9%，产销量连续六年位居全球第一，其中乘用车产销量分别为 1992 万辆和 1970 万辆
20、，同比分别增长 10.2%和 9.9%。公司抓住中国汽车市场持续增长的机遇，积极开拓市场，不断深化与核心客户的合作，稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 52,783.64 万元，同比增长 30.33%，利润总额为 8,828.10万元，同比增长 9.42%；实现归属于母公司所有者的净利润为 6,627.73 万元，同比增长 9.92%；基本每股收益 0.95 元，受公司上市发行股份摊薄每股收益的影响，同比下滑 5%。在经营管理方面，2014 年，公司主要开展了以下几方面工作：（一）投资项目建设 报告期内，公司进行了“联明机械汽车零部件沈阳生产基地项目”和“联明机械汽车零部件武汉生产基地项目”
21、两个新基地的筹备和建设，其中沈阳基地已经实现量产并产生效益，武汉基地主体工程已经完工，具备了投产的条件。公司有序推进实施两个募集资金项目“汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目”和“汽车冲压与焊接零部件生产基地项目”，截至报告期末，两个项目均已开始投入生产。新基地和募集资金项目的建设是公司在 2014 年工作的重点，随着项目的推进，公司的产能得到有效提升，缓解了产能瓶颈，为公司完善产业布局、提升核心竞争力、实现可持续发展提供了有力支撑。（二）新项目开发 公司深入市场，挖掘客户需求，不断强化与主要客户的合作关系，扩大合作范围，为更多车型提供产品配套。报告期内，公司在维护原有订单的基础上
22、，继续稳步承接新订单，并有序开展新项目开发工作。新订单承接和新产品的开发保障了公司的盈利水平和业绩的持续增长。（三）技术创新 报告期内，公司进一步加大技术创新投入，保持和提高技术优势。公司在行业前沿技术和先进装备的应用上开展研究，在冲压和焊接生产工艺自动化方面进行创新与经验积累；加强技术人才的培养与引进，强化技术团队实力；推动产品开发的标准化工作，不断提高与整车厂同步开发的能力。（四）基础管理 由于公司规模日益扩大、产能不断提升，为了适应公司的快速发展，报告期内，公司完善内部管理制度，建立事业部制管理模式，形成了事业部与公司职能部门相互配合、协同管理的体制，初步实现了公司总部与多个基地之间高效
23、协作、顺畅沟通的良好局面。与此同时，公司加强 TS16949 体系的持续改进工作，严格把关产品质量，严控产品成本，进一步提高生产管理水平。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 527,836,432.84 404,991,908.24 30.33 营业成本 395,260,004.82 295,598,519.13 33.72 销售费用 3,425,147.73 2,880,037.10 18.93 管理费用 36,168,991.16 22,
24、723,470.13 59.17 财务费用 2,617,573.67 2,082,478.82 25.70 经营活动产生的现金流量净额 53,117,143.76 50,538,285.90 5.10 投资活动产生的现金流量净额-116,022,900.10-81,869,524.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 118,237,167.71 22,070,133.33 435.73 研发支出 5,868,847.44 3,522,211.50 66.62 2014 年年度报告 11/113 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 行业名称 营
25、业收入 营业收入比 营业收入 本期金额 上期金额 上期增减额 比上期增减比 汽车零部件及配件制造业 525,597,335.62 403,562,030.36 122,035,305.26 30.24%主营业务（分产品）主营业务（分产品）产品名称 营业收入 营业收入比 营业收入 本期金额 上期金额 上期增减额 比上期增减比 车身零部件 476,445,140.62 390,857,887.61 85,587,253.01 21.90%模具 49,152,195.00 12,704,142.75 36,448,052.25 286.90%合计 525,597,335.62 403,562,030
26、.36 主营业务（分地区）主营业务（分地区）地名区称 营业收入 营业收入比 营业收入 本期金额 上期金额 上期增减额 比上期增减比 国内销售 525,597,335.62 403,562,030.36 122,035,305.26 30.24%主营业务收入上升主要系本期主要客户汽车零部件销售量增加。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 517,861,634.00 元，占公司年度销售总额的 98.11%。2014 年年度报告 12/113 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额
27、 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件及配件制造业 直接材料 276,455,264.12 70.21 228,136,381.29 77.53 21.18 销量 增加 汽车零部件及配件制造业 直接人工 23,729,624.80 6.03 18,279,650.32 6.21 29.81 人工 增加 汽车零部件及配件制造业 制造费用 48,844,076.81 12.40 37,089,004.83 12.60 31.69 销量增加和人工增加 汽车零部件及配件制造业 模具成本 44,746,588.04 11.3
28、6 10,780,519.00 3.66 315.07 销量 增加 合计 393,775,553.77 100.00 294,285,555.44 100.00 33.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 276,455,264.12 70.21 228,136,381.29 77.53 21.18 销量增加 汽车零部件 直接人工 23,729,624.80 6.03 18,279,650.32 6.21 29.81 人工增加 汽车零部件 制造费用 48,
29、844,076.81 12.40 37,089,004.83 12.60 31.69 销量增加和人工增加 模具 模具成本 44,746,588.04 11.36 10,780,519.00 3.66 315.07 销量增加 合计 393,775,553.77 100.00 294,285,555.44 100.00 33.81 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额 346,210,586.18 元，占年度采购金额的 73.02%。2014 年年度报告 13/113 4 4 费用费用 项目 2014 年度 2013 年度 变动比率（%）变动原因 销售费用 3,425
30、,147.73 2,880,037.10 18.93 主要系本期工资及社保费增加 管理费用 36,168,991.16 22,723,470.13 59.17 主要系本期工资及社保费、福利费、技术开发费、租赁费等增加 财务费用 2,617,573.67 2,082,478.82 25.70 主要系本期支付的利息支出增加 所得税费用 22,003,729.06 20,382,850.45 7.95 主要系本期净利润增加导致 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,868,847.44 本期资本化研发支出 研发支出合计 5,868,847
31、.44 研发支出总额占净资产比例（%）1.03 研发支出总额占营业收入比例（%）1.11 (2)(2)情况说明情况说明 报告期内，公司实施的主要研发项目包括自动冲压线、中频直流自适应焊接、中频交流焊接等技术，研发范围覆盖了新材料和新技术的应用以及公司冲压与焊接生产工艺的创新。截止报告期末，部分研发项目已经完成试验，形成成果，进入生产应用推广阶段。6 6 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 报表项目 2014 年度 2013 年度 变动比率（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 53,117,143.76 50,538,285.90 5.10 主要系本期销售收入增加导致 投资活动产生的现金
32、流量净额 -116,022,900.10 -81,869,524.84 41.72 主要系本期固定资产购置及在建工程投入增加导致 筹资活动产生的现金流量净额 118,237,167.71 22,070,133.33 435.73 主要系向社会公开发行股票及归还贷款增加导致 2014 年年度报告 14/113 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成较上年同期有所上升，主要原因是本报告期主要客户汽车零部件销售量增加。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务
33、主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件及配件制造业 525,597,335.62 393,775,553.77 25.08 30.24 33.81 减少 2 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车身零部件 476,445,140.62 349,028,965.73 26.74 21.90 23.11 减少 0.73个百分点
34、 模具 49,152,195.00 44,746,588.04 8.96 286.90 315.07 减少 6.18个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 525,597,335.62 30.24 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 111,262,027.19 15.12 55,930,61
35、5.82 11.71 98.93 主要系本期向社会公开发行股票收到的投资者投入资本及用于子公司基建 预付账款 4,562,462.19 0.62 10,753,779.28 2.25-57.57 主要系本期模具及夹具款转销，发行费用冲减发行收入 2014 年年度报告 15/113 其他应收款 1,151,066.92 0.16 121,389.48 0.03 848.24 主要系本期子公司基建保证金增加 存货 120,250,768.82 16.34 69,690,861.65 14.59 72.55 主要系本期购入原材料、模具、库存商品和委托加工物资增加 固定资产净值 268,707,876
36、.43 36.52 164,919,565.76 34.52 62.93 主要系本期固定资产房屋建筑物及设备的增加 在建工程 57,960,514.53 7.88 31,245,348.34 6.54 85.5 主要系本期空港基地的设备采购增加 短期借款 15,000,000.00 2.04 65,000,000.00 13.61-76.92 主要系本期用自有流动资金归还借款 应付账款 64,330,501.63 8.74 37,496,084.33 7.85 71.57 主要系本期模具及原材料采购量增加 预收账款 302,681.94 0.04 210,609.60 0.04 43.72 主
37、要系期末边角余料的预收款增加 应付利息 25,666.67 0.00 119,166.67 0.02-78.46 主要系年末贷款额度比期初降低 其他应付款 53,287,031.16 7.24 11,628,029.22 2.43 358.26 主要系本期应付的工程及设备款增加 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过多年的投入和发展，公司在主营业务领域形成了独有的竞争优势，具备了行业领先的市场地位。公司的核心竞争优势具体包括：（1）技术研发优势。公司拥有创新的冲压与焊接技术、完善的产品开发系统、先进的模具开发能力及专业的技术研发团队。（2）产品质量优势。公司严格执行 ISO/TS16949
38、 质量管理体系，保证产品质量的稳定可靠。（3）客户资源优势。公司主要客户为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。（4）区位优势。生产基地均靠近客户，具备快速响应能力。（5）生产工艺优势及经验优势。生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。（6）试验检测能力优势，保证了产品质量和新产品试制水平。报告期内，公司保持和强化了上述优势，核心竞争力未发生重大变化。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司
39、等金融企业股权。报告期内，公司未买卖其他上司公司股份。2014 年年度报告 16/113 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 上海银行股份有限公司 人民币保本浮动收益型结构性存款 50,000,000 2014年9月16日 2014年11月18日 协
40、议 4.35%50,000,000 375,410.96 是 否 否 是 其他 合计/50,000,000/50,000,000 375,410.96/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）/委托理财的情况说明 无 2014 年年度报告 17/113 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 年 首次发行 198,600,000 111,545,231.04 111
41、,545,231.04 60,240,289.06 承诺项目使用 合计/198,600,000 111,545,231.04 111,545,231.04 60,240,289.06/募集资金总体使用情况说明：为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司制定募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行
42、审批手续，保证专款专用。2014 年度，公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等规定，使用募集基金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金总额为人民币 198,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费人民币 21,000,000.00 元后，由中信建投证券股份有限公司于 2014 年 6 月 23 日划入公司开立在上海银行杨高路支行账号为03002365528 的人民币账户 123,000,000.00 元和开立在上海银行广中路支行账号为 03002365196的人民币账户 54,600,000.00 元，减除已预付的保荐费人民
43、币 300,000.00 元和其他发行费用人民币 5,524,943.39 元后，募集资金净额为人民币 171,775,056.61 元。募集资金结余 60,240,289.06 元，系未使用完毕的募集资金加上银行利息收入扣除手续费后的净额。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具
44、否 123,000,000 69,609,871.87 69,609,871.87 是 73.05%2014 年年度报告 18/113 研发项目 汽车冲压及焊接零部件生产基地项目 否 53,000,000 41,935,359.17 41,935,359.17 是 87.54%合计/176,000,000.00 111,545,231.04 111,545,231.04/募集资金承诺项目使用情况说明/(3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务
45、注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 烟台万事达金属机械有限公司 子公司 汽 车零 部件 及配 件制 造业 汽车零部件及配件 18,000,000.00 198,689,139.02 179,322,860.26 241,126,695.98 50,376,975.28 沈阳联明机械有限公司 子公司 汽 车零 部件 及配 件制 造业 汽车零部件及配件 20,000,000.00 137,830,392.65 21,547,324.97 46,881,664.54 2,987,173.80 武汉联明机械有限公司 子公司 汽 车零 部件 及配 件制 造业 汽车零部件及配件 10,000,00
46、0.00 98,223,547.70 6,807,770.10 30,690.00 -3,169,329.29 2014 年年度报告 19/113 截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司和武汉联明机械有限公司。公司三家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：（1）烟台万事达金属机械有限公司 烟台万事达成立于 2009 年 6 月 3 日，2009 年 12 月被公司收购 100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800 万元，住所是烟台市福山区延峰路 13 号。烟 台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制
47、造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产 198,689,139.02 元，净资产 179,322,860.26 元，2014 年度营业收入：241,126,695.98 元，净利润 50,376,975.28 元。（2）沈阳联明机械有限公司 沈阳联明成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26 号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止报告期末，沈阳联明总资产 137,830,392.65 元，净资产 21,547,324.97 元，2014 年度营业收入
48、 46,881,664.54 元，净利润 2,987,173.80 元，产生利润主要由于 2014 下半年正式量产。（3）武汉联明机械有限公司 武汉联明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58 号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产 98,223,547.70 元，净资产 6,807,770.10 元，2014 年度营业收入 30,690.00 元，净利润-3,169,329.29 元。武汉联明未实现盈利是因为其处于投资建设期，未实现产品量产。5
49、 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 汽车零部件沈阳生产基地项目 135,000,000.00 64.37%50,657,263.70 86,905,907.74 2,987,173.80 汽车零部件武汉生产基地项目 178,679,100.00 47.36%65,656,747.75 84,630,665.83 合计 313,679,100.00/116,314,011.45 171,536,573.57/非募集资金项目情况说明 沈阳基地已经实现量产并产生效益，武汉基地主
50、体工程已经完工，具备了投产的条件，还未实现量产。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、我国汽车零部件行业现状 得益于汽车整车制造业的快速发展，近年来，中国汽车零部件产业快速发展。2008-2012 年，我国汽车零部件行业总产值由 8,658 亿元增至 25,690 亿元，年复合增长率高达 31.25%。汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持。从长远看，我国工业化、城镇化仍处在快速发展阶段，汽车消费还将持续活跃。因此，我国汽车零部件行业需求有望保持持续较快增长。2014 年年度报