1、2014 年年度报告 1/127 公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡 渤海轮渡股份有限公司渤海轮渡股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司董事出席董事出席董事会会议董事会会议情况情况。应到董事 12 人，实到董事 9 人。董事何勇兵先生委
2、托董事于新建先生参加并行使表决权；董事水向东先生委托董事于新建先生参加并行使表决权；独立董事郭东杰先生委托独立董事于勇先生参加并行使表决权。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘建君刘建君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛锋薛锋 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉王光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积
3、金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第五次会议董事会审议报告期的利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司481,400,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润72,210,000.00元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润932,584,914.60元，全部结转以后年度分配。此方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用
4、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/127 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 优先股相关情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节 公司治理.40 第十节 内部控制.43 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.127 2014 年年度报告 3/127 第
5、一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司 辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司 山东高速 指 山东高速集团有限公司 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的海上安全运输的风险、公司未来业务拓展与市场发展的
6、风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司 公司的中文简称 渤海轮渡 公司的外文名称 Bohai Ferry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘建君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁武 联系地址 烟台市芝罘区环海路2号 电话 0535-6291223 传真 0535-6291223 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司注册地
7、址的邮政编码 264000 公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http:/ 2014 年年度报告 4/127 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 渤海轮渡股份有限公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海轮渡 603167 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（
8、一）基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 8 月 19 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370600018040448 税务登记号码 370602863046151 组织机构代码 86304615-1 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见渤海轮渡首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行人基本情况内容。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市
9、以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波、隋振涛 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 朱炯会计师事务所 办公地址 香港干诺道西 28 号 威胜商业大厦 9 楼 11 室 签字会计师姓名 朱炯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 杨帆、董曦明 持续督导的期间 2012 年 9 月 6 日至 2014 年 12 月 31 日 201
10、4 年年度报告 5/127 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,117,355,333.75 1,165,682,709.49-4.15 1,055,616,980.50 归属于上市公司股东的净利润 199,007,323.36 233,536,107.53-14.79 211,890,954.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
11、利润 113,326,784.86 173,861,987.67-34.82 134,807,152.25 经营活动产生的现金流量净额 321,999,455.22 348,764,006.56-7.67 348,491,588.05 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,715,639,100.25 2,588,982,362.47 4.89 2,437,284,254.94 总资产 3,542,617,796.92 2,874,755,153.57 23.23 2,740,904,459.01 (二二)主要财务指标主要财务指标
12、 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.41 0.49-16.33 0.51 稀释每股收益（元股）0.41 0.49-16.33 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.36-33.33 0.33 加权平均净资产收益率（%）7.54 9.29 减少1.75个百分点 13.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.29 6.92 减少2.63个百分点 8.28 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
13、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 6/127 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额
14、 2012 年金额 非流动资产处置损益 60,662.72 14,261.18 80,662.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,147,666.60 77,542,888.85 102,651,955.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
15、各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2014 年年度报告 7/127 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求
16、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,501.05 2,008,343.12 79,119.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-24,869,291.87 -19,891,373.29-25,727,934.20 合计 85,680,538.50 59,674,119.86 77,083,802.60 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，渤海轮渡在董事会的领导下，以安全发展
17、为核心，锐意进取，稳扎稳打，多项工作呈现新亮点、取得新成就，实现了由国内运输向国际运输新的跨越。安全安保形势保持稳定。认真履行企业安全生产主体责任，责任分解和落实实现全覆盖。强化安全红线、底线意识宣贯，扎实开展“安全生产月”活动，全员安全意识进一步提高。结合新安全生产法的实施，大力推进安全生产标准化建设，加强“三级监控”管理，安全管理体系连续第四年以“零不符合”通过海事主管机关的年度审核，“中华泰山”号邮轮以“零缺陷”通过韩国 PSC 检查。全年未发生等级以上责任事故和治安事件。经营水平继续领先同类企业。改革完善经营管理机制，经营决策更科学合理，经营目标责任考核更严格全面，营销人员业绩意识和责
18、任意识进一步增强，首次出现自营比例提高、代办点营销比例降低的局面。加强市场开发扩大市场覆盖面，采取机动灵活的营销策略积极应对市场变化，市场稳定得到较有力维护。实现客运量 245.7 万人次，实现车运量 55.3 万辆次。烟台至大连航线，旅客市场份额 52.8%，车辆市场份额 56%；大连至烟台航线，旅客市场份额 49.7%，车辆市场份额55.7%。实现收入 11.17 亿元、利润总额 2.75 亿元，上缴税金 9,180 万元。公司收入、利润、车客市场份额、上缴税金等主要经营指标，继续位居全国同类企业之首。企业转型升级实现重大突破。在香港设立全资子公司渤海邮轮有限公司，投资 4,368 万美元
19、全资购进“中华泰山”号邮轮，开辟烟台至韩国、上海至韩国及日本多条邮轮航线，首开国内企业自主经营、自主管理本土邮轮的先河；邮轮承载旅客取得韩国免签证许可；渤海邮轮有限公司获得第九届中国邮轮发展大会暨博览会“中国邮轮公司最具成长力品牌奖”。2014 年邮轮运营 26个航次，运送旅客 15,836 人次。参股的烟台渤海国际轮渡有限公司开通了烟台至韩国平泽客货班轮航线，同时在韩国设立合资公司烟台 FERRY 株式会社，拓宽了公司经营领域和业务，迈出转型2014 年年度报告 8/127 升级坚实第一步，并且经营状况超预期,2014 年安全运营150 航次，完成客运量 6 万多人次，完成集装箱货运量1.5
20、 万 TEU。斥资 7.5 亿元建造的 2 艘亚洲最大、最豪华客滚船，其中“渤海钻珠”轮于2015 年1 月 27 日投入运营，“渤海玛珠”轮已下水拟 2015 年 3 月份投入运营，为公司国内客滚竞争再添优势。全资子公司烟台渤海轮渡国际船舶管理公司具备了管理国内外船舶的资质。节支增效取得新成绩。继续开展“降成本增效益”活动，活动责任和指标较好落实。节支方面：首开境外融资渠道，通过内保外贷方式，购买邮轮在澳门中行贷款综合利率比国内基准利率低 39%，邮轮改造和运营在香港汇丰银行贷款综合利率比国内基准利率低 62%，年利息费用共降低1166 万元，实现低成本融资；船舶备件、船舶生产物资、燃润料成
21、本分别比计划节约 148 万元、62 万元和 572 万元；船舶设备科技改造，年节约资金上百万元；保持船舶保险保额不变，争取到保费降低了 30 余万元。增效方面：船舶航修比计划节约 12 天，5 艘船舶坞修比计划节约 11.5 天，为生产经营争取了更多的运力保障；船舶服务经营项目实现经营利润 2255 万元；船舶零担配货收入 90 万元；船舶广告收入 43.8 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,117,355,333.75 1,1
22、65,682,709.49-4.15 营业成本 857,453,112.18 843,061,814.33 1.71 销售费用 16,007,005.66 14,700,143.81 8.89 管理费用 50,843,866.94 40,726,085.20 24.84 财务费用 16,075,584.26 10,527,288.19 52.70 经营活动产生的现金流量净额 321,999,455.22 348,764,006.56-7.67 投资活动产生的现金流量净额-651,223,701.92-250,965,887.82-159.49 筹资活动产生的现金流量净额 429,736,856
23、.37-92,066,475.44 566.77 2 2 收入收入(1)(1)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司本期前五名客户的营业收入总额为 9,022.16 万元，占公司全部营业收入的 8.10%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 客滚运输 燃料 278,769,564.86 32.51 338,979,082.52 40.21-17.76 客滚运输 港口费 198,878,733.68 23.20 207
24、,832,920.40 24.66-4.31 客滚运输 工资 60,613,647.44 7.07 53,263,934.51 6.32 13.80 客滚运输 折旧 98,361,741.36 11.47 98,292,806.46 11.66 0.07 2014 年年度报告 9/127 客滚运输 其他 157,652,657.77 18.39 139,759,092.80 16.58 12.80 邮轮业务 燃料 18,581,279.16 2.17 邮轮业务 港口费 6,698,405.14 0.78 邮轮业务 工资 10,058,542.14 1.17 邮轮业务 折旧 5,155,328.
25、94 0.60 邮轮业务 其他 16,942,317.89 1.98 旅行社业务 交通费 2,163,696.10 0.25 2,059,929.00 0.24 5.04 旅行社业务 综费 2,340,551.20 0.27 1,183,330.50 0.14 97.79 旅行社业务 其他 1,165,835.07 0.14 1,561,186.11 0.19-25.32 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 2014年度公司向前5名供应商的采购额合计为30,422.83万元，占年度采购总额的比例为81.74%。4 4 费用费用 报告期内财务费用较上年同期增加554.83 万元，增长 52
26、.70%，主要为报告期内借款增加所致。5 5 现金流现金流 项目 本期金额（元）上期金额（元）增减（%）经营活动产生的现金流量净额 321,999,455.22 348,764,006.56 -7.67 投资活动产生的现金流量净额-651,223,701.92 -250,965,887.82 筹资活动产生的现金流量净额 429,736,856.37 -92,066,475.44 （1）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付造船进度款和购买邮轮所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是银行借款增加所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析
27、1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）客滚运输 1,070,012,580.81 794,276,345.11 25.77-7.68-5.23 减少1.92个百分点 邮轮业务 37,773,708.93 57,435,873.27-52.05 旅行社业务 6,227,102.52 5,670,082.37 8.95 12.52 18.02 减少4.24个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币
28、种：人民币 2014 年年度报告 10/127 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）烟台大连航线 913,010,896.84-8.39 蓬莱旅顺航线 157,001,683.97-3.34 邮轮烟台航线 22,316,651.68 邮轮上海航线 15,457,057.25 青岛旅行社业务 6,227,102.52 12.52 烟台船舶管理业务 210,000.00 2,000.00 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额
29、较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 191,928,628.29 5.42 91,719,937.63 3.20 109.26 注 1 应收账款 13,242,856.97 0.37 16,602,133.90 0.58-20.23 预付款项 4,006,135.09 0.11 1,139,277.24 0.04 251.64 注 2 其他应收款 2,795,152.16 0.08 2,806,759.06 0.10-0.41 存货 25,358,053.65 0.72 13,367,770.20 0.47 89.70 注 3 其他流动资产 18,159,905.99 0.51 注 4
30、 长期股权投资 39,684,648.70 1.12 42,489,501.75 1.48-6.60 固定资产 2,729,423,953.81 77.05 2,481,400,297.78 86.63 10.00 在建工程 500,471,371.23 14.13 197,111,030.07 6.88 153.90 注 5 无形资产 2,523,736.15 0.07 2,596,711.63 0.09-2.81 商誉 13,675,709.11 0.39 13,675,709.11 0.48 0.00 长期待摊费用 91,594.37 0.00 164,869.97 0.01-44.44
31、 递延所得税资产 1,256,051.40 0.04 1,307,513.47 0.05-3.94 短期借款 123,244,000.00 3.48 注 6 应付账款 44,658,801.17 1.26 38,636,369.24 1.35 15.59 预收款项 10,285,863.82 0.29 4,054,767.42 0.14 153.67 注 7 应付职工薪酬 21,371,538.16 0.60 19,820,315.75 0.69 7.83 应交税费 2,203,995.53 0.06-8,558,865.29-0.30 注 8 其他应付款 20,441,568.99 0.58
32、 17,860,951.90 0.62 14.45 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 0.85 25,000,000.00 0.87 20.00 长期借款 536,006,400.00 15.13 150,000,000.00 5.24 257.34 注 9 递延收益 38,766,529.00 1.09 27,733,915.60 0.97 39.78 注 10 注 1、货币资金增加的主要原因系报告期经营利润积累所致。注 2、预付款项增加的主要原因系报告期装修工程款未决算。注 3、存货增加的主要原因系报告期内新设全资子公司渤海邮轮有限公司新增的邮轮船存燃料和存货。注 4、其
33、他流动资产增加的主要原因系报告期增值税进项税留抵所致。注 5、在建工程增加的主要原因系报告期内支付在建船舶造船进度款。2014 年年度报告 11/127 注 6、短期借款增加的主要原因系全资子公司渤海邮轮有限公司增加借款补充流动资金。注 7、预收款项增加的主要原因系全资子公司渤海邮轮有限公司预收的邮轮船票款。注 8、应交税费增加的主要原因系报告期末增值税进项税留抵调整至其他流动资产所致。注 9、长期借款增加的主要原因系报告期购置固定资产增加贷款所致。注 10、递延收益增加的主要原因系报告期收到“36000 总吨客滚船国防补助”专项补贴 1200 万元作为递延收益核算。(四四)核心竞争力分析核心
34、竞争力分析 公司拥有优秀的管理团队、经验丰富的经营服务人员和高级船员，拥有船龄最新、安全性能最好、舒适性和豪华程度最高的适航船舶，使公司具有明显的竞争力。1.船舶优势 目前公司共投入 9 艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高于竞争对手，且在船型配置、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势。公司“渤海金珠”、“渤海银珠”、“渤海珍珠”、“渤海玉珠”、“渤海宝珠”、“渤海翡珠”、“渤海翠珠”和“渤海晶珠”轮 8 艘主力船，均为近 8 年来新上线的大型客滚船。其设计思想紧跟市场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重载挂车居多的市场变化，各车辆舱均可装载大型、重
35、载货车。对于装载车长 50 米、车高 4.85 米、车宽 8 米的超长、超高、超宽特种车辆，其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的珠字号船舶进行运输，使得公司在运载特种车辆上占据明显优势。公司依靠船型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户多样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润的增长。由于渤海湾客滚运输市场限制新的客滚运输企业进入，并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进行，为此可以预计公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势。2.停靠码头优势 目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中，公司船舶在
36、大连方向停靠大连湾新港码头。由于大连湾新港码头距离高速公路入口比较近，乘船车辆不需要穿行大连市区，因此多数车辆特别是大型车辆选择本公司的客滚船运输。公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势，市场份额多年来稳居第一。由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远，因此公司旅客运输市场份额相对略低，但公司依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势，消除了因停靠码头距离市区较远造成的不利影响，旅客运输的市场份额在 2009 年跃居渤海湾客滚运输行业首位，且在近几年进一步扩大了领先优势，成功实现了从以车为主、以客为辅到车客并重、车客并举的战略性经营转变。3.品牌优势 公司一直非常重视品牌建设，依托
37、 9 艘珠字号客滚船，推行精品服务战略，以一流服务树2014 年年度报告 12/127 立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效运营，本公司已经发展成为渤海湾客滚运输市场最有影响力的品牌，并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。4.管理优势 公司建立了完善的法人治理结构，并已建立起一整套科学、完善的管理体系，对公司计划、组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。在决策管理上，公司推行扁平化管理模式，实现信息的高效上传和决策的科学简化，管理效率大大提高，满足了多变市场的需
38、要；在船舶航行管理中，根据公司航线水域情况，通过更新船舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低；在组织管理上，公司从明确岗位职责、规范流程和监督、建立品牌服务入手，不断提高整体管理水平，为公司综合效益的提高和长远发展建立了长效机制。公司于 2011 年 4 月通过了 ISO9001 质量管理体系认证。5.人才优势 公司拥有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍，为公司未来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。公司管理团队平均具有 20 年以上从事海上运输管理的经验，具有丰富的管理经验和专业知识，能够熟练把握与应对客滚运输市场的发展变化；高级管理人员均具有大学本
39、科学历，具有中、高级技术职称，并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校，具备船舶管理及运营经验，具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。公司船员队伍充足稳定，专业化程度高。现拥有适合国际、国内航线资格要求的各类高级船员 251 名，其中，船长 34 名、轮机长 44 名、大副 20 名、大管轮 11 名，后续培养已形成梯队。公司管理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号，包括交通运输部安全诚信船长、山东省港航系统金牌员工、山东省港航系统安全管理工作先进个人、烟台市十一五港口发展突出贡献先进个人、烟台市十一五港航发展突出贡献先进个人、烟台市港航安全生产先进个人等。6.营销优势 公
40、司高度重视营销渠道拓展和营销体系建设，经过多年发展，在渤海湾同行企业当中，营销网络布局、营销网点数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进更加成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。公司在烟台、大连、蓬莱、旅顺均设有专门的营销机构，公司 50%以上的陆地人员是生产营销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡，北至黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或代理协议，并在重要的交通关口设立自营业务网点。7.建造了节能环保、符合绿色交通条件的客滚船，并贯彻了军民融合式发展国防项目要求。2014 年年
41、度报告 13/127 从2010 年始，公司陆续斥资16 亿元左右建造了4 艘36000 总吨客滚船。在船舶设计阶段，我们就按欧洲标准将节能降耗贯彻到设计方案中，在源头上对船舶能耗进行控制。这 4 艘客滚船从建造第一艘开始，就争取军方的支持，经过努力，被列为中央军委总后勤部、国家交通战备办公室、财政部国防交通战备项目，实现了船舶平战一体、军民融合式发展的目标。这4 艘客滚船将于2015年3 月底前全部投入营运。中央军委领导同志对公司贯彻国防项目要求适应军民融合式发展，给予了高度评价，称之为军民融合式发展的一个突破和成功典范，对增强船舶国防功能、提高部队海上远程投送能力具有重要意义，是一个利国、
42、利军、利企、利民的好项目。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2014 年公司对外股权投资额 736.91 万元，较上年同期减少 223.09 万元，2014 年对外股权投资明细如下：被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例 烟台渤海国际轮渡有限公司 国际客货班轮运输业务 30.00%烟台 FERRY 株式会社 运输代理业务 30.00%中华泰山邮轮博彩娱乐项目部 娱乐业务 40.00%(1)(1)证券投资情况证券投资情况 无 (2)(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 无 (3)(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融
43、企业股权情况 无 2014 年年度报告 14/127 2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 (4)(4)其他其他 无 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司有 7 家子公司及 3 家参股公司，具体情况如下：（1）子公司 子公司全称 注册资本 主营业务 持股比例(%)期末总资产（万元）期末净资产（万元）本期净利润（万元）大连渤海轮渡票务有限公司 50 万元
44、代理销售船票 100 1,961.20 893.40 168.32 青岛渤海轮渡票务有限公司 230 万元 票务代理 100 229.85 229.85 0.05 烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司 50 万元 船舶管理 100 63.95 62.91 12.98 渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司 300 万元 旅行社业务 100 478.63 68.53 -186.98 渤海邮轮有限公司 7000 万港币 邮轮业务 100 41,097.53 3,490.89 -2,036.08 烟台渤海船员服务有限公司 500 万元 船员管理服务 100 500.06 500.05 0.05 渤海邮轮管理
45、有限公司 5000 万元 代理售票服务 100 5,530.36 4,816.46 -183.54 （2）参股公司 参股公司全称 注册资本 主营业务 持股比例(%)期末总资产（万元）期末净资产（万元）本期净利润（万元）烟台同三轮渡码头有限公司 9230 万元 码头和其他港口设施服务 32.5 14,355.61 9,013.26 -573.39 烟台渤海国际轮渡有限公司 4800 万元 国际客货班轮运输 30 2,663.66 1,771.59-2,128.41 烟台 FERRY 株式7 亿韩币 海运代理 30 1,207.49 288.35-107.71 2014 年年度报告 15/127
46、会社 中华泰山邮轮博彩娱乐项目部 500 万元 博彩娱乐服务 40 133.14 99.51-400.49（3）来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%的公司情况（单位：万元）：子公司全称 营业收入 营业利润 本期净利润 渤海邮轮有限公司 3,873.65 -3,134.52 -2,036.08 4 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 K15客滚船 323,632,905.98 已完下水节点 130,859,125.41 252,486,074.59 K16客滚
47、船 323,632,905.98 已完成下水节点 187,154,928.67 247,985,296.64 合计 647,265,811.96/318,014,054.08 500,471,371.23/非募集资金项目情况说明 (六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无 (七七)其他其他 无 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1.行业竞争格局 公司所处行业为客滚运输行业，是渤海湾乃至全国规模最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。公司拥有烟台至大连、蓬莱至大连和蓬莱至
48、旅顺航线的客滚运营资质，其中，烟台至大连航线为公司设立以来主要经营的航线。经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位，公司最近 3 年的车客运量、市场份额均位居全国同类企业之首。2.行业发展趋势 随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，2014 年年度报告 16/127 支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁
49、，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011 年 1 月，国务院以国函20111 号文件正式批复山东半岛蓝色经济区发展规划，要求将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出加快发展海洋运输物流业，进一步巩固提升烟台港作为区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心的地位；加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌。这些政策都将直接推动渤海
50、湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水道上的黄金产业”，不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业。邮轮经济综合效应明显，据测算，邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到 810 倍。邮轮经济是开放型经济的标志产业，由此带动的产业也是国际化的高端产业。这对于加强经济文化交流，提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。(二二)公司发展战略公司发展战略 中国东部沿海特别是环渤海地区经济的崛起、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区、国家加快中韩自贸区建设