1、安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 1 安徽六国化工股份有限公司安徽六国化工股份有限公司 600470600470 20122012 年年度报告年年度报告 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董
2、事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王志强 因公 黄化锋 三、三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人方劲松公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人方劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦红声明：及会计机构负责人（会计主管人员）秦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所经董事会审议的报告期利润
3、分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所(北京北京)有限公司审计，有限公司审计，2012 年度母公司实现的净利润为年度母公司实现的净利润为 108,960,327.95 元，按元，按 10%提取法定盈余公积金提取法定盈余公积金10,896,032.80 元后，加上年初未分配利润元后，加上年初未分配利润 409,345,866.76 元，减除元，减除 2011 年度现金红利分配年度现金红利分配 52,160,000元，元，2012 年可供分配利润年可供分配利润 455,250,161.91 元。以公司元。以公司 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 521,600,00
4、0 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元元(含税含税)，共派发现金红利，共派发现金红利 52,160,000 元。此次红利分配后，公元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余司未分配利润剩余 403,090,161.91 元，结转以后年度。元，结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司上述利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股年度股东大会审议。东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提
5、供担保的情况？否 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节第八节 公司治理公司治理.32 第九节第九节 内部控制内部控制.35 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十一节第十一节
6、 备查文件目录备查文件目录.117 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/六国化工 指 安徽六国化工股份有限公司 铜化集团 指 铜陵化学工业集团有限公司 华兴化工 指 铜陵市华兴化工有限公司 铜化进出口 指 铜陵化工集团进出口有限责任公司 铜化包装 指 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 顺华合成氨 指 铜陵市顺华合成氨有限公司 通华物流 指 安徽通华物流有限公司
7、铜化设计院 指 铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司 铜化供销 指 铜陵化工集团供销有限责任公司 新桥矿业 指 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 丰采物回 指 铜陵丰采物资回收有限公司 铜港公司 指 铜陵港务有限责任公司 华兴精细化工 指 铜陵华兴精细化工股份有限公司 绿阳建材 铜陵市绿阳建材有限责任公司 宿松矿业 指 宿松六国矿业有限公司 鑫泰化工 指 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 湖北六国 指 湖北六国化工股份有限公司 国星化工 指 铜陵国星化工有限责任公司 江西六国 指 江西六国化工有限责任公司 鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司主要面临
8、的风险为：1、公司管理平台、管理架构的优化完善和信息化建设有可能滞后于扩张后的企业运营规模，导致企业运营成本上升，运营效率下降；2、公司合成氨装置建成后，全公司安全、环保的管理压力和难度增加，有可能加大企业的总体运营成本；3、经济运行中的不确定因素、灾害性气候变化，有可能给销售带来不利影响。安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽六国化工股份有限公司 公司的中文名称简称 六国化工 公司的外文名称 Anhui liuguo chemical co.,ltd 公司的法定代表人 黄化锋 二、二、联系人和联系方式
9、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金俄 刘磊 联系地址 安徽省铜陵市铜港路 安徽省铜陵市铜港路 电话 0562-3801675 0562-3801021 传真 0562-3802688 0562-3802688 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 安徽省铜陵市铜港路 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市铜港路 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
10、本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 六国化工 600470 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 6(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2004 年公司上市，公司经营范围：化学肥料（含复混肥料）、磷石膏生产、加工、销售（
11、以上范围需要许可证的一律凭许可证经营）；自产产品的出口；公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。2009 年 6 月至今公司经营范围：肥料（含氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、其他肥料）、化学原料(硫酸、盐酸、腐蚀品、易燃液体、压缩气体及液化气体)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、专用化学产品、日用化学产品)、磷石膏生产、加工、销售；化学原料(含矿石)和化学产品的销售(以上范围需要许可证的一律凭许可证经营）；自产产品的出口；公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情
12、况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。七、七、其他其他有关资料有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号2105 签字会计师姓名 朱宗瑞 黄亚琼 刘磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 宏源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平大街19号5层512 签字的保荐代表人姓名 赵文远 张炜 持续督导的期间 2009 年 8 月 18 日至 2012 年 12 月 31日 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末
13、公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 5,943,455,417.86 3,352,581,129.09 77.28 2,733,575,353.33 归属于上市公司股东的净利润 71,475,855.71 133,311,322.75-46.38 81,700,305.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,705,172.72 130,933,463.19-62.80 75,367,684.1
14、7 经营活动产生的现金流量净额 164,594,922.01-238,064,489.38 不适用-2,473,162.01 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,302,346,270.71 2,289,798,680.01 0.55 2,199,536,002.59 总资产 6,480,757,230.98 5,317,190,861.48 21.88 3,413,405,812.08(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.
15、14 0.26-46.15 0.20 稀释每股收益（元股）0.14 0.26-46.15 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.25-64 0.18 加权平均净资产收益率（%）3.11 5.94 减少 2.83 个百分点 5.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.12 5.83 减少 3.71 个百分点 5.10 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-408,359.43-2,045,499.33-4,720,928.5
16、4 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,715,814.94 5,562,866.67 12,539,360.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,642,683.68 对外委托贷款取得的损益 6,071,444.45 564,888.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,117,505.24-5,039,903.10-492,378.07 少数股东权益影响额-2,113,789.55-547,695.91 94,426
17、.37 所得税影响额-5,376,922.18-759,481.34-1,087,858.88 合计 22,770,682.99 2,377,859.56 6,332,620.88 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）、市场环境 2012 年，全球粮食价格大幅攀升，但全球化肥市场波动显著，整体价位低于 2011 年。2012 年上半年市场价格以稳定和温和上涨为主要运行特征，2012 年下半年，由于以印度为代表的主要化肥进口国因化肥需求量明显减少，
18、全球化肥市场开始疲软，出口不畅的国际市场压力迅速传导至国内，中国市场进入下行通道，加上国内行业总体产能过剩的影响，市场短期内难以消化，进一步抑制国内市场价格。2012年化肥市场价格在明显的盘整走势下，多个品种价格出现同比下降，2012 年末总库存量增加，为近 3年来最高水平，给 2013 年开春化肥销售增加了压力。2012 年，中国化肥生产成本继续走高。原料成本方面，除磷矿石以外，天然气、硫磺等采购价格虽较上年无明显上涨，但已形成的高价位十分稳固。年内，我国成品油价格上涨 200-300 元/吨。从全行业生产情况看，由于原料和燃料等供应不足，造成化肥生产装置开工率下降，再加铁路运费价格上涨等因
19、素也在一定程度上推高了化肥企业的总体制造成本，总体盈利能力下滑。此外，在劳动法、环保法规等政策进一步趋紧的因素影响下，全行业人力成本和环保成本呈现较快上升趋势。在国际市场的低迷行情和国内产能过剩、成本居高不下的多重压力下，市场总体形势相对严峻，2012年磷复肥产品价格长期在低位徘徊，这一市场趋势在国内过剩产能未得到充分消化前，预计在 2013 年及以后一定时期内成为常态。因此，以品牌营销、渠道营销、差异化营销的营销创新战略巩固和提升效益，以成本战略有效降低运营成本，始终是公司坚持不懈的基础性经营策略。（二）、2012 年经营业绩与分析 报告期内，公司以大营销为全局营销导向，坚持依托驻点直销模式
20、，坚持渠道为王得渠道者行天下的营销原则，持续夯实和细化网络渠道。在化肥产品高度同质化的市场现状下，公司把优化市场网络作为营销突破的关键点，全力提高产品销量。同时，积极发挥六国和施大壮作为行业主流品牌的市场效益，不断提升品牌运作的市场溢价收入比重，2012 年在销售和销售效益上均取得稳定良好的市场销售业绩。2012 年，公司进一步加大产品差异化策略，积极推进产品和营销创新，增加 42%、46%控释复合肥，57%、61%控失活化二铵投放市场。公司在依托驻点直销形成的渠道大卖场，深入品牌运作、品牌营销，安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 9 在吉林、河南、河北等地开展贴牌合作。2012
21、年，全公司累计生产磷复肥产品 174.56 万吨，总氨 17.06 万吨。实现营业收入 59.43 亿元，比上年增长 77.28%，实现净利润 5397.97 万元，归属母公司所有的净利润 7147.59 万元，分别比上年下降60.46%、46.38%。（三）、2012 年管理回顾 报告期内，公司持续提升运营效率，探索管理平台的优化，在公司销售能力得以持续巩固的同时，公司专业管理能力、子公司协同管理能力也得到进一步提升。2012 年，公司围绕“安全环保、质量、产量、成本、文明”五大指标，以制度建设为基础，加大日常监督考核，强化工艺设备管理，加大协调平衡力度，大力实施技改技措，全力促进生产改进。
22、公司对产品质量专注守恒的努力，赢得社会肯定，荣获 2012 年度“安徽省质量奖”、“安徽省卓越绩效奖”、“市长质量奖”，成为铜陵市化工行业第一家荣获“市长质量奖”的企业。在绿色化工的建设上，公司继续加大对安全环保的持续投入。2012 年，公司实施 57%DAP 破碎收尘系统改造，121#系统尘排放量远低国家规定指标。2012 年，公司连续 6 年获得铜陵市绿色企业认定，连续三次通过环保生态肥料产品监督审核，同时，因磷酸二铵单位产品综合能耗较低，公司荣获全国能效领跑者标杆企业。报告期内，公司工程项目管理年专项管理活动扎实推进，成效显著，公司非公开发行股票募集资金年产 28 万吨合成氨项目全面建成
23、，2013 年 2 月份正式投产。湖北六国 24 万吨/年磷酸二铵项目，国星化工 20 万吨/年硫磷铵项目相继建成。2012 年，公司母子公司管理架构进一步优化，管理整合初见成效。公司通过大宗化工原料的联合采购，有效降低各主要子公司运营成本。江西六国在 2012 年，通过定员定编、实施宽带薪酬，大幅提升员工士气，日产量、月产量、年产量均创历史最好记录。公司的企业形象在 2012 年继续得到提升。公司荣获中国化工行业技术创新示范企业荣誉称号；第三批省级技能大师工作室-丁宏锁技能大师工作室揭牌。在安徽省人力资源与社会保障厅主办、新安人才网承办的2012 安徽企业最佳雇主评选中，公司获评2012 安
24、徽最佳雇主企业。(一一)主营业务分析主营业务分析 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 10 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,943,455,417.86 3,352,581,129.09 77.28 营业成本 5,574,671,150.17 3,001,265,128.35 85.74 销售费用 90,031,294.58 70,126,516.79 28.38 管理费用 183,108,976.40 87,507,340.94 109.25 财务费用 61
25、,924,493.73 14,490,989.34 327.33 经营活动产生的现金流量净额 164,594,922.01 -238,064,489.38 投资活动产生的现金流量净额-845,588,050.89 -957,812,507.38 筹资活动产生的现金流量净额 447,782,922.26 776,085,752.30 -42.3 研发支出 92,052,300.00 85,014,000.00 8.28 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 主要系本年度江西六国营业收入纳入合并范围。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民
26、币 项 目 2012 年度 占公司全部营业收入的比例(%)山东聊城市*生产资料有限公司 66,155,512.96 1.11 内蒙古*生产资料股份公司 53,315,391.86 0.90 海拉尔*有限责任公司 49,539,610.00 0.83 吉林省*农资有限责任公司 47,412,710.91 0.80 福建*农业生产资料有限公司 40,823,555.85 0.69 合 计 257,246,781.58 4.33 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本
27、期金额较上年同期变动比例(%)磷酸二铵 直接材料 1,680,097,315.88 93.36 1,061,943,887.77 91.09 58.21 直接人工 14,366,344.08 0.80 9,331,784.87 0.80 53.95 制造费用 105,067,458.39 5.84 94,515,443.39 8.11 11.16 合计 1,799,531,118.34 100.00 1,165,791,116.02 100.00 54.36 复合肥 直接材料 2,051,465,050.21 95.42 1,116,371,517.43 95.86 83.76 直接人工 9,
28、815,263.95 0.46 4,210,401.94 0.36 133.12 制造费用 88,729,062.90 4.13 44,057,835.16 3.78 101.39 合计 2,150,009,377.06 100.00 1,164,639,754.53 100.00 84.61 磷酸一铵 直接材料 335,600,042.87 89.58 348,314,566.71 90.41-3.65 直接人工 3,229,982.91 0.86 3,136,634.87 0.81 2.98 制造费用 35,796,723.29 9.56 33,805,720.05 8.77 5.89 合
29、计 374,626,749.07 100.00 385,256,921.63 100.00-2.76 碳铵 直接材料 82,357,791.68 89.33 78,437,471.82 88.98 5.00 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 11 直接人工 1,902,162.20 2.06 1,758,079.54 1.99 8.20 制造费用 7,931,136.05 8.60 7,955,286.08 9.02-0.30 合计 92,191,089.93 100.00 88,150,837.44 100.00 4.58 液氨 直接材料 280,612,781.54 89.3
30、3 271,705,406.04 88.98 3.28 直接人工 6,481,123.57 2.06 6,089,942.77 1.99 6.42 制造费用 27,023,285.86 8.60 27,556,908.52 9.02-1.94 合计 314,117,190.97 100.00 305,352,257.33 100.00 2.87 甲醇 直接材料 78,259,526.30 89.33 67,777,256.04 88.98 15.47 直接人工 1,807,507.33 2.06 1,519,143.90 1.99 18.98 制造费用 7,536,469.08 8.60 6,
31、874,105.57 9.02 9.64 合计 87,603,502.71 100.00 76,170,505.51 100.00 15.01 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 2012 年年 12 月月 31 日前五名大户日前五名大户 占应付账款总额的比占应付账款总额的比例例(%)单位名称单位名称 款项性质款项性质 欠款时间欠款时间 欠款金额欠款金额 温州*制造有限公司 设备 3 年以内 3,004,111.35 0.46 阜阳市*工程有限公司 设备 2 年以内 2,976,962.62 0.46 铜陵市*有限公司 货款 1 年以内 4,386,209.26 0.6
32、8 焦作*有限责任公司 货款 1 年以内 2,015,124.67 0.31 安徽省*开发公司 货款 1 年以内 1,607,661.11 0.25 合合 计计-13,990,069.01 2.16 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 同比增减(%)变动原因 管理费用 183,108,976.40 87,507,340.94 109.25 主要系本年度公司将江西六国管理费用纳入合并范围及本年研究开发费支出较大所致。财务费用 61,924,493.73 14,490,989.34 327.33 主要系本年将江西六国财务费用纳入合并范
33、围及本年贷款较大所致。5、研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 92,052,300.00 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 92,052,300.00 研发支出总额占净资产比例（%）3.68 研发支出总额占营业收入比例（%）1.55 6、现金流现金流 单位：元币种：人民币 项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 增减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 164,594,922.01 -238,064,489.38 系本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加较多所致 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年
34、度报告 12 筹资活动产生的现金流量净额 447,782,922.26 776,085,752.30 -42.30 本期偿还债务所支付的现金增加。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）磷酸二铵 1,840,341,604.78 1,732,745,234.18 5.85 51.13 65.48 减少 8.16 个百分点 复合肥 2,525,263,044.68
35、 2,337,850,608.17 7.42 132.70 136.80 减少 1.60 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 5,198,375,808.97 75.90 国外 42,849,307.98-84.82 合计 5,241,225,116.95 61.89 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收
36、账款 57,454,137.01 0.89 39,744,384.40 0.75 44.56 预付款项 434,926,756.98 6.71 640,020,706.18 12.04-32.04 其他应收款 8,546,701.62 0.13 15,974,608.04 0.30-46.50 其他流动资产 11,856,902.75 0.18 30,656,776.26 0.58-61.32 在建工程 2,110,716,196.44 32.57 680,892,364.13 12.81 209.99 工程物资 4,003,638.66 0.06 103,290,363.00 1.94-96
37、.12 递延所得税资产 1,766,736.19 0.03 2,825,662.47 0.05-37.48 应付票据 481,500,000.00 7.43 107,500,000.00 2.02 347.91 应付账款 646,914,887.32 9.98 463,247,347.39 8.71 39.65 应付职工薪酬 17,089,931.04 0.26 38,735,913.99 0.73-55.88 应交税费 18,802,914.31 0.29 13,759,989.84 0.26 36.65 应付利息 6,754,375.16 0.10 2,691,103.12 0.05 15
38、0.99 其他应付款 80,948,486.26 1.25 52,331,612.48 0.98 54.68 一年内到期的非流动负债 21,529,200.00 0.33 46,729,200.00 0.88-53.93 长期借款 1,207,500,000.00 18.63 342,000,000.00 6.43 253.07 长期应付款 20,558,999.59 0.32 42,049,380.87 0.79-51.11 专项储备 12,467,485.43 0.19 19,235,750.44 0.36-35.19 应收账款增加系营业收入增加应收账款相应增加。安徽六国化工股份有限公司
39、2012 年年度报告 13 预付款项减少主要系公司募投资金项目 28 万吨/年合成氨项目预付的工程、设备款本期已到货安装。其他应收款减少主要系公司加大往来催收力度款项收回所致。其他流动资产减少主要系公司将采购设备进项税资本化计入在建工程所致。在建工程增加主要系公司28万吨/年合成氨项目及湖北六国年产24万吨磷酸二铵工程继续投入所致。工程物资减少主要系公司按项目建设计划将工程物资投入至28万吨合成氨和24万吨磷酸二铵项目所致。递延所得税资产减少主要系可抵时间性差异较年初减少所致。应付票据增加主要系本年以银行承兑票据付款较多所致。应付账款增加主要系本年公司因工程建设需要导致应付设备、工程款增长。应
40、付职工薪酬减少主要系 2011 年末收购的江西六国结余奖金与保险费于本年支付所致。应交税费增加主要系 2012 年度应纳企业所得税、土地使用税尚未全额缴纳所致。应付利息增加主要系本年新增贷款较多，相应的未付利息增加及江西六国以预收款方式融资计提利息所致。其他应付款增加主要系本年宿松六国、鑫泰化工向铜化集团新增拆借资金 2000 万元。一年内到期的非流动负债减少系江西六国本年到期应付中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司长期借款较上期减少所致。长期借款增加主要系项目建设需要增加长期借款。长期应付款减少系江西六国应付中国中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司长期借款减少所致。专项储备减少系公司
41、本期安全生产费用使用金额超过安全生产费计提金额。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司核心竞争力集中于品牌、营销、区位所形成的三大突出市场优势。行业内第一件中国驰名商标施大壮、第二件中国驰名商标六国均为公司所有，六国品牌、施大壮品牌作为市场主流品牌，具有较高的市场认同度和市场影响力。公司长期致力于营销模式的持续创新与完善，公司在行业内首创的驻点直销营销模式，使得公司安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 14 在复杂多变的化肥市场中，长期保持稳定的销售业绩和稳固的现金流。公司现已形成安徽、江西、湖北沿长江水系三大生产基地的总体布局，区域布局紧邻市场和资源地，交通发达、物流通畅，生产
42、要素配置成本具有比较优势，形成公司较为突出的地理区位优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外合作取得新进展。公司与威立雅水务中国有限公司签署合资合同，约定在铜陵设立铜陵六国威立雅水务有限责任公司，公司将持有该公司 30%股权，这是公司第 9 家参控股子公司，也是公司第 2 家中外合资经营企业。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷
43、款期限 贷款利率（%）借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 江西六国化工有限责任公司 10,000 1 年 6.00 生 产 经营周转 否 是 否 否 否 控 股 子公司 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 增发 101,980.00 27,287.49 93,441.70 10,749.54 尚未使用募集资金存在募集资金
44、专用账户将继续投入使用。合计/101,980.00 27,287.49 93,441.70 10,749.54/2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位前，截至 2010年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77 万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 15 10,919.34 万元。募集资金专用账户利息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31
45、 日余额合计应为 82,789.25 万元，募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支付2010 年非公开发行股票的发行费用所致。2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万元。募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 10,749.54 万元。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目
46、使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 变更原因及募集资金变更程序说明 28万吨合成氨项目 否 101,980.00 27,287.49 93,441.69 是 95.00%合计/101,980.00 27,287.49 93,441.69/备注 1：根据本公司非公开发行股票预案的承诺，28 万吨合成氨项目募集资金 101,980.00 万元低于总投资 198,923.54 万元的部分均由本公司通过银行借款或其他途径解决。备注 2：截至 2012 年 12 月 31 日止，
47、该项目已累计投入建设资金 141,466.01 万元，其中：利用募集资金投入 93,441.69 万元，利用自有资金投入 48,024.32 万元；本年度投入建设资金 52,301.48 万元，其中：利用募集资金投入 27,287.49 万元，利用自有资金投入 25,013.99 万元。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（元）占被投资公司权益比例（%）净资产（元）净利润（元）江西六国化工有限责任公司 加工制造 生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材
48、料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训 911,750,000 51 19,768,542.41-9,496,161.16 湖北六国化工股份有限公司 加工制造 硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体)、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务(不150,000,000 51 152,010,612.17-12,934,710.18 安徽六国化工股份有限公司 2012 年年度报告 16 含国家禁止限制产品)铜陵鑫克精细化工有限责任公司 加工制造 磷酸盐、化工产品及化工原料的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材
49、料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务 100,000,000 60 104,739,871.33 2,860,856.18 安徽省颍上鑫泰化工有限公司 加工制造 碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械生产销售 55,172,000 55 45,038,789.54-8,753,184.74 宿松六国矿业有限公司 矿山开采 磷矿石的销售 271,202,480 100 242,983,318.68-16,464,361.08 铜陵国星化工有限责任公司 加工制造 肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相
50、关售后服务。838 万美元 70 55,570,462.30 58,356.11 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 5 万吨/年工业级湿法磷酸净化装置和 3万吨/年工业磷酸一铵装置项目 14,000.00 95%285.11 2,715.7 磷酸升级改造项目 4,500.00 60%482.80 2,493.78 24 万吨磷酸二铵工程 119,900.00 95%44,025.51 60,168.2 20 万吨硫磷铵项目 9,286.62 100%8,020.13 8,978.37 合计 147