1、营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 1 营口港务股份有限公司营口港务股份有限公司 600317600317 20122012 年年度报告年年度报告 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、华普天
2、健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司所（北京
3、）有限公司审计，本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润年度实现归属于母公司所有者的净利润 502,333,328.21 元，按照本公司章程的规定，提取法定盈余公积金人民币元，按照本公司章程的规定，提取法定盈余公积金人民币 39,799,485.69 元，加年初未分配元，加年初未分配利润结余利润结余 747,749,371.83 元，减去元，减去 2011 年度分配给全体股东的年度分配给全体股东的 54,878,581.30 元，减去被合元，减去被合并方在合并前实现的净利润纳入到归属于母公司所有者的净利润并方在合并前实现的净利润纳入到归属于母公司所有者的净利润 162,467,38
4、9.93 元，本年度元，本年度可分配利润为可分配利润为 992,937,243.12 元。元。2012 年度公司拟采年度公司拟采用现金方式按每用现金方式按每 10 股派股派 0.24 元向公司全体股东派现元向公司全体股东派现 51,783,864.02 元（含元（含税），剩余部分税），剩余部分 941,153,3379.10 元作为未分配利润，结转下年。元作为未分配利润，结转下年。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 营口
5、港务股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公公司治理司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录
6、.129 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 营口港务股份有限公司章程 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构 指 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 本年度、报告期 指 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31
7、 日 本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、港口竞争的风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素的内容。营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 营口港务股份有限公司 公司的中文名称简称 营口港 公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YKPLC 公司的法定代表人 高宝玉 二、二、联系人和联系方
8、式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-6268506 电子信箱 lili_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 公司注册地址的邮政编码 115007 公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 公司办公地址的邮政编码 115007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称
9、上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 营口港 600317 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 12 月 4 日 注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210000004925657 税务登记号码 210804716409709 组织机构代码 71640970-9 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 6(
10、二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主业未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东一直是营口港务集团有限公司，截止 2012 年年底，没有发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 中国北京西城区阜成门外大街22 号外经贸大厦 9 层 签字会计师姓名 陆
11、红 王逸飞 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼 签字的财务顾问主办人姓名 林小舟 持续督导的期间 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12月 31 日 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整
12、前 调整后 调整前 营业收入 3,441,636,525.40 3,260,973,479.53 2,914,147,231.25 5.54 2,515,510,425.03 2,343,177,356.79 归属于上市公司股东的净利润 502,333,328.21 465,311,277.50 233,266,195.01 7.96 232,849,662.76 215,682,079.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 340,442,433.13 233,298,670.94 233,298,670.94 45.93 216,540,310.34 216,540,310.
13、34 经营活动产生的现金流量净额 1,221,871,046.70 867,886,364.82 408,859,744.57 40.79 766,344,589.22 766,344,589.22 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,307,708,806.75 9,120,989,735.16 4,447,141,358.88 2.05 8,164,241,119.50 3,505,638,885.09 总资产 16,047,127,692.93 16,006,291,146.68 11
14、,332,442,770.40 0.26 14,858,100,687.46 10,199,498,453.05 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基 本 每 股 收 益（元股）0.2328 0.2157 0.2125 7.93 0.1079 0.1965 稀 释 每 股 收 益（元股）0.2328 0.2157 0.2125 7.93 0.1079 0.1965 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2346 0.2126 0.2126 10.35 0.1973 0.1973
15、 加权平均净资产收益率（%）5.4281 5.6191 6.4398 减少 0.19 个百分点 3.0905 6.4846 扣除非经常性损益后的加权平均净 资 产 收 益 率（%）5.5758 6.4407 6.4407 减少 0.86 个百分点 6.5104 6.5104 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 8 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-953,099.13-94,061.38-1,271,759.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
16、营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 100,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 162,467,389.93 232,045,082.49 17,167,582.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,930.18-2,260.14 75,988.14 少数股东权益影响额-64,118.13-35,234.79-36,402.04 所得税影响额 170,792.23-919.62 273,942.79 合计 161,890,895.08 232,012,606.56 16,309,3
17、52.42 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、董事会关于公司报告期内经营情况的说明 报告期内，公司结合港口间竞争形势及当前整体经济环境，充分依托东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带和沈阳经济区建设两大国家战略以及扩大内需的国家经济政策，紧紧围绕股东大会确定的年度经营目标，团结务实,奋勇拼搏，有效克服了经济总体发展严峻复杂的形式。公司不断完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗，积极应对市场挑战，生产管理逐步完善，核心竞争力逐步增强，各项规章制度进
18、一步完善，公司上下呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围，继续保持平稳健康的发展势头，经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，全面完成了董事会下达的 2012 年任务目标。公司本年度拟订的经营计划营业收入为 338,380 万元，实际完成 344,164 万元，完成经营计划的101.71%；拟订的营业成本为 240,890 万元，实际完成 217,187 万元，完成计划的 90.16%；拟订的利润总额为 39,060 万元，实际完成 68,047 元，完成计划的 174.21%。公司 2012 年度实际完成利润总额比计划利润总额增长，主要是由于公司 2012 年完成收购控股股东营口港务集团有限公
19、司在鲅鱼圈港区所拥有的 54#-60#泊位新增的净利润以及将本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润纳入到归属于母公司所有者的净利润中所致。报告期内，公司强化货源组织，科学生产，完成货物吞吐量 20,459.44 万吨，比上年增长了21.62%，其中集装箱 389.03 万 TEU，散杂货 11,495.40 万吨。从货类来看，煤炭及制品、钢铁等货种的吞吐量均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司所处环渤海经济圈
20、与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达，沈大高速经过公司所在的鲅鱼圈，为货物的运输提供了便利的公路运输；沙鲅铁路线直接通往港区，利于货物的海铁联运。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，店小二式服务品牌已在客户群中形成一定影响。随着东北地区振兴规划、辽宁沿海经济带和沈阳经济区等国家战略进一步落实，配套政策积极推进，以及拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，营口港迎来了全新的发展机遇。腹地经济将呈现快速发展态势，腹地的货物吞吐量将保持增长，营口
21、港迎来了全新的发展机遇。预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。目前，全球整体经济进入深度的调整时期，整体经济形式还不是十分的稳定，2012 年我国的进出口在低位运行，消费能力下降直接影响到中国的外贸增长水平；公司与周边港口之间的竞争十分激烈，随着环渤海各区域多个国家战略布局的崛起，港口群之间对货源的竞争将愈演愈烈。同时，虽然世界经济整体形式不好，但我国不断提高内需的政策，特别是随着东北地区振兴规划、辽宁沿海经济带和沈阳经济区等国家战略进一步落实，东北三省的经济将会快速发展，因此公司需不断扩大港口的吞吐量规模，以满足不断
22、增长的货源要求。公司以2012 年完成的重大资产购买为契机，逐步扩大公司生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步创新揽货方式，加大市场开发力度，创新经营管理，提高发展质量。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存，以精品服务吸引货源。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 10 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,441,636,525.40 3,260,973,479.53 5.5
23、4 营业成本 2,171,866,707.83 2,048,053,021.21 6.05 管理费用 208,916,954.46 203,310,133.96 2.76 财务费用 292,508,093.90 303,427,814.53 -3.60 经营活动产生的现金流量净额 1,221,871,046.70 867,886,364.82 40.79 投资活动产生的现金流量净额-95,978,846.20 -849,576,295.37 88.70 筹资活动产生的现金流量净额-736,616,752.98 -455,656,497.29 -61.66 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因
24、素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司紧紧围绕 2011 年年度股东大会确定的年度经营目标，通过采取强化内部管理，加大市场开发力度等措施，有效的克服了经济总体发展严峻复杂的形式。公司 2012 年营业收入较 2011 年增加 180,663,045.87 元，增幅 5.54%，主要系本公司业务规模扩大、货物吞吐量增加所致。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户 金额 占全部营业收入的比例（%）1、541,385,017.43 15.73 2、124,883,966.66 3.63 3、118,811,094.15 3.45 4、113,075,684.21 3.29 5、1
25、02,356,504.92 2.97 前五名客户收入合计 1,000,512,267.37 29.07 报告期内，公司前五名客户的营业收入合计为 1,000,512,267.37 元，占公司全部营业收入的29.07%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸业务 装卸成本 2,096,454,732.54 96.53 1,869,759,381.16 91.29 5.34 装卸成本：收入增长，成本相应增长所致 4、费用费用 报告期内，公司销售费
26、用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均未超过 30%。5、现金流现金流（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 122,187.1 万元，同比增加了 40.79%，主要是由于支付的各项税费较上年同期减少 20,453.81 万元，减幅 42.16%，主要系报告期内本营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 11 公司代付港建费业务减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-9,597.88 万元，同比增加了88.7%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少53,577.31 万元，减幅 82.15%，主要系公司本年长期资产投资规模下降所致；筹资活动产生
27、的现金流量净额为-73,661.68 万元，减幅 61.66%，主要是偿还债务支付的现金较上年同期增加 94,700 万元,增加 148.02%。（2）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 122,187.1 万元，本年度净利润为 52,301.2万元，差异为 69,885.9 万元，主要原因详见合并财务报表附注七、（四十二）。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表项目 本年金额 上年金额 变动幅度%说明 营业收入 3,441,636,525.40 3,260,973,479.53 5.54 本公司业务规模扩大所
28、致 营业成本 2,171,866,707.83 2,048,053,021.21 6.05 公司收入增长，成本相应增长所致 财务费用 292,508,093.90 303,427,814.53 -3.60 公司利息收入增长所致 资产减值损失 553,872.64 794,851.63 -30.32 应收款项年末余额减少所致 营业外收入 299,455.18 118,739.86 152.19 本公司本年增加代收项目手续费收入所致 营业外支出 982,624.13 115,061.38 754.00 本公司本年处置固定资产业务增加所致 所得税费用 157,456,200.82 129,722,7
29、45.78 21.38 应纳企业所得税额增加 归属于母公司所有者的净利润 502,333,328.21 465,311,277.50 7.96 本公司业务规模扩大，收入增加所致 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年，公司重大资产重组时承诺：港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体，在 2015 年底前，根据所属港口的发展状况，逐步整合港口业务相关资产，最终实现港口主业资产整体上市，彻底消除与上市公司之间的同业竞争。截至目前,港务集团关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。
30、(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司全年实现总收入 34.42 亿元，利润总额 6.80 亿元，净利润为 5.23 亿元（经审计数据），全面完成了 2012 年度的经营计划。公司的发展战略进展情况如下：1）2012 年公司主要货种市场份额得到进一步提升，内贸集装箱优势地位继续保持。2012年货物吞吐量实现 20,459.44 万吨，其中集装箱量 389.03 万 TEU，为在十二五期间实现货物吞吐量达到 2.5-3 亿吨和集装箱吞吐量力争达到 500-600 万标准箱奠定了坚实的基础。2）散杂货定线船规模逐步扩大。2012 年新增内贸定线班轮 4 条，目前
31、已有 20 家船公司在我港开设了 11 条内贸定线班轮航线，精品定线班轮达到 22 条，有效吸引了货源增量。3）集装箱集疏运能力持续提升。航线运力进一步增加，全年新开航线 10 条，加密 6 条。内外贸同船业务取得良好进展，船公司运输资质进一步规范。国外航线稳定运营，国内支线运营良好。4）重大资产重组工作实施完毕。2012 年 7 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复证监许可营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 12【2012】1012 号，核准本公司向营口港务集团有限公司发行 1,060,089,375 股股
32、份购买鲅鱼圈港区的 54#-60#泊位及相关资产的事宜。10 月 11 日，本次股份公司向港务集团发行的1,060,089,375 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。至此，本次重大资产重组实施完毕。本次重大资产重组工作的完成，为未来实现鲅鱼圈港区主业资产的整体上市奠定了坚实的基础。同时，进一步避免同业竞争和减少了关联交易；进一步扩大公司生产规模和资本实力，增强服务区域经济发展的能力、参与市场竞争的能力、抵御各种风险积蓄发展后劲的能力，全面提升公司的可持续发展能力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营
33、业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）装卸业务 3,311,359,045.45 2,096,454,732.54 36.69 8.64 12.12 减少 1.96个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）辽宁 3,311,359,045.45 8.64 本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分
34、析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 676,911,796.93 4.22 287,636,349.41 1.80 135.34 应收账款 410,796,545.60 2.56 314,013,601.35 1.96 30.82 预付款项 2,155,273.66 0.01 35,583,281.17 0.22-93.94 存货 54,052,033.12 0.34 224,708,245.62 1.40-75.95 其他流动资产 5,328,179.43 0.03 4,0
35、16,170.08 0.03 32.67 工程物资 1,367,589.06 0.01 5,147,862.93 0.03-73.43 短期借款 200,000,000.00 1.25 100.00 应付职工薪酬 533,330.31 0.00 846,367.18 0.01-36.99 其他应付款 53,240,228.62 0.33 38,761,802.16 0.24 37.35 一年内到期的非流动负458,400,000.00 2.86 1,576,300,000.00 9.85-70.92 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 13 债 长期借款 3,458,100,000.0
36、0 21.55 2,642,000,000.00 16.51 30.89 股本 2,157,661,001.00 13.45 1,097,571,626.00 6.86 96.58 资本公积 5,869,202,978.05 36.57 7,027,560,638.44 43.90-16.48 未分配利润 992,937,243.12 6.19 747,749,371.83 4.67 32.79 货币资金：本年长期资产投资支出减少所致；应收账款：本年收入增长所致；预付款项：本年预付款项结算并结转至固定资产等相应项目所致；存货：本年加工修理建设项目完工确认收入并相应结转成本所致；其他流动资产：本
37、年待摊取暖费增加所致；工程物资：本年领用工程物资并相应结转至在建工程所致；短期借款：本年增加对中国工商银行股份有限公司营口分行借款所致；应付职工薪酬：本年工会经费及职工教育经费减少所致；其他应付款：本公司应付质保金及代扣代缴款项增加所致；一年内到期的非流动负债：本公司借款减少所致；长期借款：借款增加所致；股本：本年向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股股份用于购买港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务所致；资本公积：因收购港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务而按照同一控制下的企业合并处理而对资本公积进行重述调整所致；未分配利润：净利润增
38、加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、距离优势：公司是东北及内蒙古东部地区最近的出海港。距离哈尔滨 741 公里，距离长春 499 公里，距离沈阳 210 公里。出海最近，上岸也最近，距离的优势为客户节约了大量的物流成本。同时，近而广阔的腹地及其经济的崛起与振兴，势必也为营口港的发展奠定基础，提供更广阔的空间。2、功能优势：随着公司 2012 年重大资产重组工作的完成，公司的生产规模和货物的吞吐能力得到较大的提高，能够满足辽宁中部城市群经济的发展和东北老工业基地振兴的需要，是中部城市群和老工业基地经济发展与振兴的港口功能设施的配套。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿
39、石、成品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、10 万吨级大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。3、服务优势：公司的服务优势不仅在功能的完善、功能的实现过程，关键是作业的效率。目前，公司的矿石、化肥、粮食、钢材、煤炭、集装箱等主要货种的装卸效率均为全国沿海港口先进水平，使船舶在港停泊时间不断缩短，进一步提高船舶和客户的效益。公司提出了店小二的服务精神，用店小二的服务精神为客户服好务，这体现了公司对客户的一贯承诺,，也是一种服务的承诺。4、市场优势：近年来，公司在东北地区的市场份额逐年扩大。其中：矿
40、石、钢材、非矿、化肥和内贸集装箱等货种的吞吐量均为东北各港之首。目前，公司已经成为辽宁中部城市群事实上的外港。一些大型企业与公司建立了长期的合作关系。辽宁（营口）沿海产业基地的迅速形成，较多的项目工程的陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源。而与中远、中海集团等强势企业的深入合作，使公司的市场优势有了强大的发展后劲。(五五)投投资状况分析资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 14(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项
41、。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册地 注册资本（万元）出资 比例 总资产(万元)净资产(万元)净利润（万元）经营范围 营口集装箱码头有限公司 营 口 经济 开 发区 800 50%10,794.16 6,721.81 2,697.35 集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务 营口中储粮储运有限责任公司 营 口 经济 开 发区 39,315.24 48.3%142,789.67 49,128.74 3,055.43 粮油产品的储运
42、、收购、中转、加工、贸易等业务。鞍钢国贸营口港务有限公司 营 口 经济 开 发区 80,154.58 20%88,133.85 87,761.84 1,946.56 港口工程建筑，装卸搬运，仓储，劳务服务 营口新世纪集装箱码头有限公司 营 口 经济 开 发区 4,000.00 60%13,566.30 10,775.76 2,947.83 集装箱装卸等 营口新港石化码头有限公司 营 口 经济 开 发区 70,640.02 89.2%267,433.07 259,369.56 2,329.05 装卸搬运等 营口新港矿石码头有限公司 营 口 经济 开 发区 358,006.30 88%367,43
43、3.07 365,429.78 5,309.77 装卸搬运等 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 营口港粮食中转设施项目 112,228.00 96%16,727.76 118,911.26 合计 112,228.00/16,727.76 118,911.26 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 港口属于投资密集型的基础设施行业。目前我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头
44、泊位大型化、深水化和专业化水平，不断地提高航道、码头、堆场、集疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 15 现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，注重精细化管理和港口综合服务，突出港口产业链的延伸和配套产业的发展，在周边地区发展临港产
45、业和现代物流也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向上下游供应链的延伸，向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。从而形成供应链各环节之间的无缝衔接，为客户提供更加精细、更急迅速、更为安全的服务，满足运输市场对港口一体化的要求。虽然国际经济形势依然错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，潜在风险依然较大。但随着拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，南北方以及区域间物资交换将更加频繁，有利于货源进一步的增长,这将进一步拉动航运运市场的增长。2、行业竞争格局 公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，港口行业的发展主要取决
46、于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；同时，港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。目前，环渤海区域的港口竞争十分激烈。营口港主要服务于东北三省和蒙东地区，虽然位于东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但诸多港口位置接近,拥有着共同或类似的腹地，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富，区域内港口逐渐形成了雷同的发展目标和类似的港口功能,港口间竞争日益激烈。党中央制定的东北地区振兴规
47、划、辽宁沿海经济带、沈阳经济区等国家战略，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势。随着未来鲅鱼圈港区的整体上市，公司的生产规模将进步的扩大，公司的市场份额将得到进一步的提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将紧紧依托建设辽宁沿海经济带、沈阳经济区等国家战略，充分发挥营口的区位优势、自然条件优势，继续健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化，以满足新时期航运业及船型
48、发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿石、油品、煤炭等货源的重点开发，特别是大力发展集装箱业务；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；强化经营管理，通过先进、高效的管理，降低客户的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，以不断提高公司的综合竞争力，最终将营口港打造成为东北地区拥有大型深水泊位，具有先进的物流服务和管理技术，与国际接轨并具有品牌和市场竞争力的品质优良的枢纽港和综合物流中心。(三三)经营计划经营计划 根据公司 2012 年
49、度生产经营实际完成情况、以及 2013 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订 2013 年度财务预算如下：营业收入:358,700 万元;营业成本:219,500 万元;利润总额:74,400 万元。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 1、受经济周期性波动影响的风险 本公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，受经济发展周期性变化的影响，世界营口港务股份有限公司 2012 年年度报告 16 贸易的波动又会影响到各国的进出口业务，进而影响港口经营状况。一般来讲，国民经济乃至世界经济的发展与港口经营的变化方向是相同的。从整体来说，港口行业的发展与一个国家特别是港口腹地的经济
50、发展水平有密切的相关性，同时受经济增长周期性波动影响较大，当国民经济处于高涨时期，运输需求增加，当国民经济处于低潮时期，运输需求减少。2、对区域经济发展依赖的风险 本公司所属港口作业区是我国东北地区的主要出海口之一。区域经济的发展水平直接影响公司的业务量和经济效益。本公司所处的港口业还严重依赖于相关行业的发展水平，如钢铁、矿产、化工、农业等，港口腹地的相关行业企业发展水平、市场需求、货物运量多寡将直接影响本公司的吞吐量，进而影响本公司的经营业绩。东北地区，特别是辽宁省中东部经济区，是我国重要的农业、林业和重工业基地，近年来，受东北老工作基地振兴、国家实施建设辽宁沿海经济带战略的带动，区域经济发