1、山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 山煤国际能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司 600546 2012 年年度报告年年度报告 山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出
2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨培雄 因公不能出席 康真如 独立董事 李志强 因公不能出席 李玉敏 三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、四、公司公司负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）郝小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）郝小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计经董事会审议
3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 20122012 年度合并报表中归属于母公司所有年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润者的净利润 767,143,635.91767,143,635.91 元，其中元，其中 2012 2012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润1,380,188,561.511,380,188,561.51 元，年初未分配利润元，年初未分配利润 320,148,442.67320,148,442.67 元，根据公司法和元，根据公司法和公司章程的规定，提取盈余公积公司章程的规定，提取
4、盈余公积 138,018,856.15138,018,856.15 元后，元后，20122012 年年末公司累计末公司累计可分配的利润为可分配的利润为 1,264,949,727.031,264,949,727.03 元。元。截至截至 20122012 年末，公司母公司资本公积余额年末，公司母公司资本公积余额 5,420,692,723.305,420,692,723.30 元，全部为元，全部为资本溢价形成的资本公积。资本溢价形成的资本公积。根据公司实际生产经营情况，公司拟向全体股东每根据公司实际生产经营情况，公司拟向全体股东每 10 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 3 元元（含税），
5、派发现金红利总额为（含税），派发现金红利总额为 297,368,421.00297,368,421.00 元元,剩余未分配利润留存公司。剩余未分配利润留存公司。公司公司 20122012 年度同时实施资本公积金转增股本，以资本公积科目下资本溢价，年度同时实施资本公积金转增股本，以资本公积科目下资本溢价，向全体股东按每向全体股东按每 1010 股转增股转增 1010 股股,转增后公司总股本为转增后公司总股本为 1,982,456,1401,982,456,140 股。本次股。本次山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 转增符合相转增符合相关企业会计准则及相关政策的规定。关企业会计准则
6、及相关政策的规定。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介公司简介.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第四节第四节 董事会报告董事会报告.错误！未定义书签。错
7、误！未定义书签。第五节第五节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第八节第八节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第九节第九节 内部控制内部控制.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。山煤国际能源集团
8、股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际、公司、本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的
9、风险因素及对策部分的内容。山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山煤国际能源集团股份有限公司 公司的中文名称简称 山煤国际 公司的外文名称 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SCIE 公司的法定代表人 郭海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李荣强 韩鹏 联系地址 山西省太原市长风街 115 号 山西省太原市长风街 115 号 电话 0351-4645546 0351-4645546 传真
10、 0351-4645846 0351-4645846 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 太原市小店区长风街 115 号 公司注册地址的邮政编码 030016 公司办公地址 山西省太原市长风街 115 号 公司办公地址的邮政编码 030016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山西省太原市长风街 115 号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类
11、 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 11 月 20 日 注册登记地点 吉林市江南高新区深圳街 9 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 企业法人营业执照注册号 2200001008076 注册登记日期 2003 年 8 月 1 日 注册登记地点 吉林市江南高新区深圳街 9 号 企业法人营业执照注册号 2200001008076 税务登记号码 220205724884972 注册登记日期 200
12、7 年 2 月 8 日 注册登记地点 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 企业法人营业执照注册号 2202001202316 税务登记号码 220211724884972 组织机构代码 72488497 注册登记日期 2009 年 12 月 16 日 注册登记地点 山西省太原市府西街 36 号 企业法人营业执照注册号 140000110108716 税务登记号码 140107724884972 组织机构代码 72488497 注册登记日期 2012 年 8 月 17 日 注册登记地点 太原市小店区长风街 115 号 企业法人营业执照注册号 140000110108716 税务登记号码 140107
13、724884972 组织机构代码 72488497 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 中油化建时期，公司为建筑工程施工总承包企业，主营业务为受发包方委托的各类化工石油工程、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程和电力工程等的建设施工。2009 年重大资产重组后，我公司借壳上市，更名为山煤国际，主营业务变更为新能源开发；煤炭、焦炭产业投资、煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更
14、情况历次控股股东的变更情况 2003 年上市以来控股股东为上市前控股股东吉化集团公司。2009 年 6 月 4 日完成股权置换的过户登记手续，我公司集团公司（山西煤炭进山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 出口集团有限公司）成为中油化建控股股东。2009 年 12 月 25 日，重大资产重组项目完成，我公司成功上市，并将公司股票简称变更为“山煤国际”，控股股东仍为山西煤炭进出口集团有限公司，持续至今。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 山西省太原市迎泽区新建南路127 号贵通大厦 8 层 签字会计师姓
15、名 蔡晓丽 崔云刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层 签字的保荐代表人姓名 王大勇 黄钦亮 持续督导的期间 2011-12-01 至 2012-12-31 山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年
16、调整后 调整前 营业收入 95,407,588,565.57 69,760,574,946.06 69,760,574,946.06 36.76 38,837,692,824.98 归属于上市公司股东的净利润 767,143,635.91 1,116,241,681.27 1,116,241,681.27-31.27 753,640,605.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 671,154,175.65 1,128,305,555.84 1,128,305,555.84-40.52 713,972,965.60 经营活动产生的现金流量净额-639,576,178.02 593
17、,162,428.94 593,162,428.94-207.82 1,950,515,140.69 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 8,008,008,921.05 11,597,773,514.66 9,312,806,698.36-30.95 3,703,250,694.73 总资产 45,337,885,191.91 39,514,389,506.00 34,602,098,370.27 14.74 23,518,448,546.54 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2
18、011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.77 1.45 1.45-46.90 0.76 稀释每股收益（元股）0.77 1.45 1.45-46.90 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.68 1.47 1.47-53.74 0.72 加权平均净资产收益率（%）7.00 18.27 18.27 下降 11.27个百分点 26.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.70 18.46 18.46 下降 11.76个百分点 26.58 山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 二、二、非经常性损益项目和金额
19、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-11,603,975.52-3,490,379.82-10,439,582.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,879,414.70 7,605,504.44 6,011,772.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 145,652,972.05 15,855,924.06 15,892,519.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
20、益 11,355,712.04 5,335,172.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,440,457.26-81,702,570.71-33,477,948.95 少数股东权益影响额 39,398,364.99 25,634,869.85 40,191,912.20 所得税影响额-16,896,858.70 12,677,065.57 16,153,795.20 合计 95,989,460.26-12,063,874.57 39,667,640.36 山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的
21、讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，全球经济持续低迷、国内经济增速放缓、煤炭价格大幅下滑，我国煤炭市场发展形势发生扭转，煤炭产业步入调整期，煤炭需求、产销量、铁路和港口转运量的增速大大放缓。面对经营工作举步维艰的严峻形势，我们坚持科学发展，加快优化升级，以稳中求进、创新提升为工作方针，强化双基建设、双本经营，坚持做实做强的发展目标，积极采取措施，勇于改革探索，有效稳定大局，有力凝聚人心，整体工作实现了平稳健康发展。2012 年，公司实现营业收入 954.08 亿元，同比增长 36.76%；实现营业利润 23.33亿元，同比下降 5.05%；实现归属于母公司所有者
22、权益的净利润 7.67 亿元，同比下降 31.27%。报告期内，公司各项工作取得了明显成效，具体情况如下：（一）煤炭生产强化监督管理，产能效益持续攀升 2012 年，公司各生产矿井以双基建设双本建设为基本思路，紧紧围绕目标任务，克服日益复杂的外部环境和内部因素，方法规范到制度、工作落实到现场，不断提升企业的管控力、凝聚力和战斗力，树立效率优先、成本优势的经营理念，安全生产平稳发展和基建工程进度有序推进。报告期内，各生产矿井克服搬家倒面频繁、地质构造复杂、市场下滑等诸多不利因素，优化生产布局，合理采掘衔接，坚持正规循环，加强技术攻关，矿井生产和安全工作同时推进，取得了可喜的成绩，煤炭产量再创历史
23、新高。各矿井通过严格控制生产成本，运用阶梯煤价，贴近市场，扩大内销，利用各地市公司的煤炭销售渠道优势进行联合销售，与地方政府积极交涉，为煤炭销售工作争取到更多的政策支持，确保了在困难市场环境下的保值增量。报告期内，公司按照年初计划，科学组织，优化施工设计，加强施工现场管理，严格施工程序，确保了基建矿井工程建设的稳步推进。全年累计进尺 107,600 米，其中，凌志达、宏远两座矿井按预定目标由基建顺利转入联合试运转。2012 年，公司煤矿开采业务圆满完成了年初制定的生产计划和利润指标。报告山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 期内，公司煤炭原煤产量为 1,141.32 万吨，同比增
24、加 399.78 万吨，同比增幅为53.91%。煤炭开采业务实现营业收入 68.57 亿元，同比增长 27.41%。（二）煤炭贸易创新营销体制，集团运行成效凸显 2012 年，面对煤炭市场的急剧变化，公司及时调整了思路，积极改革营销模式，理顺管理体系，健全运行机制，紧紧围绕年初确定的各项工作目标，砥砺前行、共同奋进、积极开拓，为完成全年任务做出了不懈努力。报告期内，公司积极推进对贸易模式的改革，按照集团化管控、市场化运作、风险化控制、民主化管理的原则，公司将原营销中心改革为一部两公司，实现了经营职能与管理职能的分离，与各子公司同为平等市场主体，将各子公司的市场化主体地位充分强化，责、权、利更加
25、明晰，化整为零、灵活机动地应对市场困境，整体运营更加顺畅和高效。报告期内，公司对子公司实行区域化管理，理顺了管理体系。按照省内分块、省外分线，将下属子公司按照区域和经济运行特点进行区线划分管理，形成六大经济运行区，每个经济运行区分别由领导班子成员分片包干，深入调研，现场督导，统筹协调解决运行中遇到的困难和问题，每个经济运行区内通过不断进行资源优化配置和公司兼并重组，逐步形成由一个百亿企业为龙头，带动整个区域做大做强的模拟集团化管理模式，促进各项经营工作扎实开展。报告期内，公司健全运行机制，建立生产单位、贸易公司优势大联合的销售格局。2012 年，除原有 5 家生产矿井外，另有豹子沟、长春兴、韩
26、家洼等 7 家整合矿井完成了资产权益交割手续，顺利注入山煤国际，随着资源整合矿井的注入，在一定程度上调节了山煤国际煤炭货源的组织结构，降低了销售成本。随着新注入矿井的不断完善和成熟，预计在煤炭市场转暖后，生产、销售企业强化联合的作用和成效将会更加显著。2012 年，煤炭贸易业务实现销售收入 765.77 亿元，同比增长 24.38%；完成煤炭贸易量 1.31 亿吨，同比增长 18.56%；完成煤炭铁路发运量 2,127.98 万吨，同比下降 17.65%。（三）海运业务强化内部控制，节能降耗力创佳绩 2012 年，海运业务供需失衡的格局依然没有改变，外部环境形势严峻，船舶运山煤国际能源集团股份
27、有限公司 2012 年年度报告 输步履维艰。受到经济需求放缓货源不足、航运业运力严重过剩、油价高位运行、融资租赁财务费用和折旧负担重等因素影响，航运业整体仍处于景气度低谷。在外部形势不可控制的情况下，公司强化内部可变因素的控制，努力节约增效，提升管理水平，加强市场的营销能力，从经营和管理上提升和改善业绩。报告期内，公司认真研判市场变化趋势，积极转变经营思路，加大新兴市场开发，努力提升市场份额和占有率。公司积极采取揽货措施，严格货运质量，以良好信誉吸引客户，努力寻找潜在合作伙伴，根据市场预期调整合同签订时间提高运价水平，向租船人实时发布船期信息，商务结算精细管理，强化费用收取，公司的创新举措使船
28、队的经营状况有了明显改善，2012 年货运量突破了 700 万吨大关，进一步提升了公司船队的核心竞争能力、经营创效能力和抵御周期性风险能力。报告期内，太行海运取得了交通运输部颁发的国际安全管理体系符合证书，太行 9 轮完全具备了国际航运资质，2012 年 11 月 30 日圆满完成了首次国际航线任务。这是太行海运、也是山煤国际船舶首次走出国门，走向世界，实现了由国内航运向国际航运的跨越。报告期内，太行海运全面开展节能降耗，严格控制成本费用。公司扩大船舶自修，实施经济航速，调整经营策略，将高成本轻油改为相对低成本的重油，加强物料备件管理，采取燃油购买锁价措施。一系列节能降耗的举措，为公司节约营运
29、成本 2000 多万元。2012 年太行海运实际完成航次 146 个，同比增加 25 个航次，增幅 20.66%；完成货运量 713 万吨，同比增加 42 万吨，增长 6.26%；完成运费收入 2.33 亿元，同比减少 1.2 亿元，降幅为 34%.（四）非煤贸易拓宽产业领域，贸易规模明显提升 2012 年为化解风险、寻求新的利润增长点，搭建多角度贸易平台，公司积极开通业务渠道，拓展业务范围，坚持以煤为基、多元发展，按照非煤贸易产业领域多样化、股权结构多元化的思路，鼓励和支持非煤贸易行业开阔思路、创新思维，多触角拓宽产业领域，广渠道寻找合作伙伴，全方位增强可持续发展能力。辰天公司依托国际国内两
30、个市场，变单一的煤、焦进出口经营为煤、焦、铁、钢、铬、硅、设备进出口等多种经营，多元化发展，报告期内辰天公司非煤、焦业山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 务完成销售收入 25.13 亿元；进出口公司年初跨入氧化铝、铝锭等有色金属贸易领域，3 月份签订了贸易合作框架协议，开发铝锭、氧化铝、铜等产品的代理及转口贸易，非煤产品贸易开展初具规模，为建设低质煤高效综合利用循环工业园区，形成完整的煤、电、铝产业链条创造了条件，盈利能力逐渐显现。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本
31、期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 95,407,588,565.57 69,760,574,946.06 36.76 营业成本 89,831,395,818.49 64,611,770,663.09 39.03 销售费用 861,409,307.13 821,745,771.39 4.83 管理费用 1,214,492,368.06 1,015,420,382.76 19.60 财务费用 845,264,864.59 638,893,994.91 32.30 经营活动产生的现金流量净额-639,576,178.02 593,162,428.94 -207.82 投资活动产生的现金流量净
32、额-7,675,400,133.53 -5,146,387,715.72 49.14 筹资活动产生的现金流量净额 2,723,837,012.34 8,737,484,914.18 -68.83 研发支出 61,822,986.91 41,906,399.36 47.53 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务收入完成 950.80 亿元，与上年同期相比增加了 256.93亿元，增幅为 37.03%。公司煤炭生产量与煤炭销售量实现双增长，煤炭生产收入与煤炭贸易收入分别较上年同期增长了 27.41%和 24.38%；非煤贸易实现
33、较大增幅，较上年同期增长了 377.65%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主营业务收入完成 950.80 亿元，与上年同期相比增加了 256.93亿元，增幅为 37.03%。其中：煤炭生产实现销售收入 68.56 亿元，比上年同期增加了 14.75 亿元；煤炭贸易实现销售收入 765.77 亿元，比上年同期增加了 150.10 亿元；公司在煤炭市场低迷、煤炭价格下降的不利情况下，积极发展非煤贸易，非煤贸易实现销售收入 116.46 亿元，比上年同期增加了 92.08 亿元。山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年
34、度报告 (3)(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内公司销售收入前五名客户销售总额为：171.01 亿元，占全部营业收入的 17.92%。3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭生产 2,982,365,600.69 3.32 2,195,399,026.63 3.40 35.85 煤炭贸易 75,392,741,969.89 84.03 60,085,743,392.15 93.06 25.48 其他 11,348,
35、851,018.89 12.65 2,288,984,827.61 3.54 395.80 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 76,348,385,323.15 85.09 62,281,142,418.78 96.46 22.59 标砖 21,329,182.62 0.02 18,022,724.70 0.03 18.35 钢材 1,737,192,077.82 1.94 450,302,304.16 0.70 285.78 其他矿产品 9,134,870,097.89 10.18
36、1,472,641,025.87 2.28 520.31 设备及配件 195,083,802.37 0.22 66,422,502.59 0.10 193.70 运输 309,966,998.57 0.35 249,049,004.17 0.39 24.46 其他 1,977,131,107.05 2.20 32,547,266.12 0.05 5,974.65 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司前五名供应商采购金额合计为：217.54 亿元，占采购额总数的 24.10%。4 4、费用费用 公司财务费用比上年同期增加 32.30%，主要因为报告期内公司经营规模扩大增加借款，
37、相应借款费用增加所致。山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 61,822,986.91 研发支出合计 61,822,986.91 研发支出总额占净资产比例（%）0.57 研发支出总额占营业收入比例（%）0.06 6 6、现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 207.82%，主要是因为报告期内经济形势不景气，结算进度减慢所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 49.14%，主要是因为报告期内本公司收购整合矿基建投入较大所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期
38、减少 68.83%，主要是因为报告期内本公司上年度增发本年度未发生所致。7 7、其它其它 (1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，公司在年初确定的稳重求进，创新提升的总体方针的指导下，积极应对全球经济低迷，国内经济放缓，煤炭价格大幅下跌的严峻形势，强化生产安全管控，创新贸易营销体制，加强海运内部控制，拓宽非煤产业领域，充实融资内外渠道，确保了在困难的市场环境中的平稳健康的发展。2012 年，公司煤炭原煤产量 1,141.32 万吨，同比增长 399.78 万吨，同比增幅为 53.91%，实现煤炭贸易量 1.31亿吨，同比增长 2,050.85 万吨，同比
39、增幅为 18.56%，实现营业收入 954.08 亿元，同比增长 36.76%。由于煤炭价格指数和市场景气指数的大幅下滑，报告期内，公司实现营业利润 23.33 亿元，同比下降 5.05%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭生产 6,856,706,866.02 2,982,365,600.69
40、56.50 27.41 35.85 减少 2.70个百分点 煤炭贸易 76,577,467,087.09 75,392,741,969.89 1.55 24.38 25.48 减少 0.86个百分点 其他 11,646,248,002.52 11,348,851,018.89 2.55 377.65 395.80 减少 3.57个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭 81,375,559,995.11 76,348,385,323.15 6.18 21.55 22.59 减少 0.79个百分
41、点 标砖 20,652,828.82 21,329,182.62-3.27 60.96 18.35 增加37.19个百分点 钢材 1,740,983,568.14 1,737,192,077.82 0.22 285.21 285.78 减少 0.15个百分点 其他矿产品 9,235,615,411.83 9,134,870,097.89 1.09 518.40 520.31 减少 0.30个百分点 设备及配件 207,462,253.69 195,083,802.37 5.97 188.53 193.70 减少 1.66个百分点 运输 233,164,883.95 309,966,998.57
42、-32.94-34.00 24.46 减少62.44个百分点 其他 2,266,983,014.09 1,977,131,107.05 12.79 4,037.20 5,974.65 减少27.82个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 90,349,688,880.39 31.04 境外 4,730,733,075.24 981.57 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产
43、的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 货币资金 3,034,042,099.09 6.69 8,529,959,772.45 21.59-64.43 应收账款 9,621,485,331.87 21.22 4,069,671,356.16 10.30 136.42 其他应收款 1,172,942,629.59 2.59 879,592,272.52 2.23 33.35 存货 4,524,929,760.27 9.98 3,964,583,262.42 10.03 14.13 长期股权投资 122,072,256.03 0.27 1
44、23,004,490.75 0.31-0.76 固定资产 6,634,868,117.09 14.63 6,044,274,403.67 15.30 9.77 在建工程 4,006,146,177.60 8.84 2,231,992,285.82 5.65 79.49 工程物资 128,183,001.14 0.28 91,809,810.90 0.23 39.62 开发支出 6,750,766.76 0.01 662,393.14 0.01 919.15 递延所得税资产 121,323,509.02 0.27 58,325,679.44 0.15 108.01 其他非流动资产 193,858
45、,663.68 0.43 97,936,887.27 0.25 97.94 短期借款 11,016,287,117.86 24.30 7,355,823,842.14 18.62 49.76 应付账款 8,745,178,528.08 19.29 4,234,074,006.12 10.72 106.54 应付股利 42,125,522.01 0.09 172,510,247.27 0.44-75.58 其他应付款 4,669,924,013.23 10.30 4,160,406,198.71 10.53 12.25 一年内到期的非流动负债 1,334,010,762.04 2.94 769,
46、771,363.06 1.95 73.30 长期借款 2,897,891,905.09 6.39 3,146,995,455.54 7.96-7.92 资本公积 3,188,848,735.24 7.03 7,215,354,691.25 18.26-55.80 货币资金：系本年度收购整合煤矿导致资金减少所致；应收账款：系本年度经济不景气，结算进度减慢，及经营规模扩大所致；其他应收款：系本年度支付的资源整合款增加所致；在建工程：系本年度收购的整合煤矿基建投入增加所致；工程物资：系本年度收购的整合煤矿基建物资采购增加所致；开发支出：系本年度研发支出增加所致；递延所得税资产：系本年度计提资产减值增
47、加，对应递延所得税资产增加所致；其他非流动资产：系本年度预付工程款增加所致；短期借款：系本年度经营规模扩大，贷款增加所致；应付账款：系本年度结算进度减慢，及经营规模扩大所致；应付股利：系本年度支付应付股利所致；一年内到期的非流动负债：系本年内一年内到期的长期借款增加所致；资本公积：系本年度收购整合矿为同一控制下企业合并冲减资本公积所致。山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、产业优势 公司拥有完整的煤炭种类，形成了煤种齐全的煤炭生产基地，不仅地区分布广、储量大，而且品种齐全、煤质优良。公司煤炭销售渠道畅通，拥有出口内销两个通道，拥有煤炭铁路发
48、运站，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的煤炭销售运输体系，与众多优质的用户建立了长期稳定的贸易关系。随着山煤集团煤炭资源整合矿井的逐步注入，公司的煤炭集中度和资源利用效率将会大幅提升。2、管理优势 公司始终以技术进步为引擎，建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业，将风险管理与内部控制的理念和方法嵌入公司经营全过程，坚持以快速灵活与谨慎投资相结合，提高对未来市场的判断力，通过管理流程设计促进规范和管理，按照管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化原则完善公司运营管理体系。公司的煤炭生产成本普遍低于同行业水平，煤炭生产绩效在同行业中处于领先地位。公司已建立了稳定、
49、高效的管理团队，在成本控制、生产管理、渠道建设、财务管理等各个体系均取得了长足进步。山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内公司对外股权投资额为 122,072,256.03，比去年同期减少了 0.76%，详细股权投资情况如下：被 投 资 单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 期末余额 在 被 投 资单 位 持 股比例(%)在被投资单位表决权 比 例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本 期 计提 减 值准备
50、 本 期 现 金红利 秦 皇 岛 市晋 远 船 务代 理 有 限责任公司 权益法 1,385,365.52 1,557,140.60 55,234.63 1,612,375.23 46.00 46.00 55,234.63 潞 城 市 晟达 能 源 选煤 有 限 责任公司 权益法 6,300,000.00 6,618,876.63 14,940.63 6,633,817.26 28.13 28.13 漯 河 迅 达物 流 有 限公司 权益法 340,000.00 449,069.01 112,265.02 561,334.03 34.00 34.00 128,501.58 权 益 法 小计 8