1、山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 1 山东宏达矿业股份有限公司山东宏达矿业股份有限公司 600532600532 20122012 年年度报告年年度报告 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议
2、。三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人段连文、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人段连文、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）钊静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钊静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞
3、岳华审字所（特殊普通合伙）中瑞岳华审字2013第第 0447 号审计报告，公司号审计报告，公司 2012 年合并报表归属于年合并报表归属于母公司所有者的净利润母公司所有者的净利润 122,350,202.52 元，加年初未分配利润元，加年初未分配利润 184,177,833.88 元，元，2012 年年年年末未分配利润为末未分配利润为 306,528,036.40 元；上市公司母公司元；上市公司母公司 2012 年实现净利润年实现净利润 72,712,895.99 元。元。鉴于上市公司母公司以前年度未分配利润为鉴于上市公司母公司以前年度未分配利润为-72,097,227.24 元，母公司本年度
4、实现净利润元，母公司本年度实现净利润72,712,895.99 元弥补以前年度亏损后，母公司期末元弥补以前年度亏损后，母公司期末累计未分配利润余额为累计未分配利润余额为 615,668.75 元，元，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联
5、方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节第八节 公司治理公司治
6、理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备备查文件目录查文件目录.135 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、宏达矿业 指 山东宏达矿业股份有限公司 淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司 东平矿业 指 山东东平宏达矿业有限公司 临淄宏达 指 淄博市临淄宏达矿业有限公司 万宝矿业 指 潍坊万宝矿业有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 金召投
7、资 指 淄博金召矿业投资有限公司 金天地集团 指 山东金天地集团有限公司 华潍膨润土 指 潍坊华潍膨润土集团股份有限公司 华阳科技 指 山东华阳科技股份有限公司 华阳集团 指 山东华阳农药化工集团有限公司 公司重大资产重组 指 华阳科技以拥有的全部资产及负债（包括或有负债）与淄博宏达拥有的铁矿石采选类资产进行资产置换，置换差额部分由华阳科技向淄博宏达发行股份购买；同时华阳科技向孙志良、金天地集团、张中华发行股份购买其合计持有的东平宏达 6.97%股权，向华潍膨润土发行股份购买其持有的万宝矿业 20%股权。南金兆集团 指 南金兆集团有限公司 宏达钢铁 指 淄博宏达钢铁有限公司 宏达焦化 指 淄博
8、宏达焦化有限公司 康恩化工 指 淄博康恩化工有限公司 牵引电机 指 淄博牵引电机集团股份有限公司 宏达热电 指 淄博宏达热电有限公司 博港型材 指 淄博博港型材有限公司 宏鲁物资 指 淄博宏鲁物资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司
9、信息 公司的中文名称 山东宏达矿业股份有限公司 公司的中文名称简称 宏达矿业 公司的外文名称 SHANDONG HONGDA MINING CO.，LTD.公司的法定代表人 段连文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓兵 李庆梅 联系地址 山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村 山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村 电话 0533-7608266 0533-7608677 传真 0533-7608266 0533-7608677 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 宁阳县磁窑镇 公司注册地址的邮政编码 271411 公司办公地址 山东省淄博市临
10、淄区凤凰镇南金村 公司办公地址的邮政编码 255419 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宏达矿业 600532*ST 华科 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 12 月 17 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业
11、法人营业执照注册号 370000018048677 税务登记号码 370921720757247 组织机构代码 72075724-7 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2012 年 12 月 17 日前主营业务为农药化工业务，自 2012 年 12 月 17 日起变更为对采矿业的投资、开发、管理。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司
12、设立于 1999 年 12 月 30 日，于 2002 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市，上市时控股股东为山东华阳农药化工集团有限公司。2011 年 2 月 28 日，淄博宏达矿业有限公司成为第一大股东，持有公司股份 3100 万股，占公司总股本的 20.38%。2012 年 12 月 5 日，公司定向增发完成后，淄博宏达矿业有限公司成为公司控股股东，持有公司股份 257,261,042 股，占公司总股本的 64.93%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地
13、产广场西塔3-9 层 签字会计师姓名 何峰 魏倩婷 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 潘晓文、耿彦博 持续督导的期间 2012 年 10 月 31 日-2015 年 12月 31 日 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同
14、期增减(%)2010 年 营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17-11.70 329,346,911.03 归属于上市公司股东的净利润 122,350,202.52 242,093,064.71-49.46-60,234,545.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,879,813.45 224,453,616.60-45.70 149,952,646.17 经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64-88.98 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公
15、司股东的净资产 899,553,661.64 779,309,196.28 15.43 539,736,404.61 总资产 1,657,017,136.98 1,722,386,735.16-3.80 1,785,444,258.00 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.48 0.99-51.52 0.38 稀释每股收益（元股）0.48 0.99-51.52 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.47 0.92-48.91 0.38 加权平均净资产收益率（%）14.57 36
16、.75 减少 22.18 个百分点 24.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.51 34.07 减少 19.56 个百分点 24.16 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-9,830.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助204,300.00 七（38）23,340,000.00 1,110,000.00 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度
17、报告 8 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,716.27 179,264.15-1,394.21 所得税影响额-156,796.36 -5,879,816.04-277,151.45 合计 470,389.07 17,639,448.11 831,454.34 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司重大资产重组以 2012 年 10 月 31 日为资产交割基准日，并于 2012 年 12 月 5 日实施完毕，公司已从农药化工的生产
18、销售企业成功转型为以铁矿石开采、铁精粉加工销售为主营业务的企业。公司 2012 年财务报告将铁矿石开采、铁精粉加工销售业务纳入 2012 年度合并报表范围，即公司 2012 年度报告所载数据均为重大资产重组注入资产数据。2012 年以来，受国内外市场因素的共同影响，钢铁行业经营困难，导致矿山企业的生产经营陷入低谷，公司效益受到较大影响。铁矿石价格与 2011 年相比下降幅度较大,导致公司营业收入出现下滑，2012 年实现营业收入 563,327,169.12 元，比上年同期下降 11.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 122,350,202.52 元，比上年同期下降 49.46%。面对严
19、峻的经济形势，公司围绕既定目标，发挥自身优势，从人才、技术、管理、市场等方面采取了多种措施，保持了平稳健康持续发展，具体开展工作如下：1、针对 2012 年初以来铁精粉市场的销售行情，为保证货款回收和利润实现，公司以薄利多销、客户至上为原则，不断创新营销理念，完善营销网络，充分把握市场机遇，适时调整产品价格，并着重提高销售服务水平，改变过去卖方市场的心态，转变原来坐等客户上门采购的被动销售观念，推行走出去积极拓展新市场的积极销售策略；同时更加注重产品质量，以质量和服务取胜，加强客户维护工作，积极扩大对外销售，实现产销平衡。2、从科学管理入手，深入推进精细化管理工作，努力挖潜降耗，对标找差，持续
20、提高基础管理水平，关键生产技术指标稳步提升。基础管理和矿山信息化水平稳步提升，在矿山储量管理、计划管理、安全管理、生产管理、技术管理以及人员、设备的跟踪定位等方面实现了设备工艺先进化、过程控制数字化、安全管理智能化。3、以重点项目建设为核心，多措并举、迎难而上，着力实现早投产早达效，公司重点建设项目正按计划有序推进。万宝矿业、东平矿业均按计划建设完成并顺利通过监管部门验收，取得安全生产许可证，正式投产运营；截止到 2012 年底，金鼎矿业 200 万吨扩产项目已完成计划投资的 52%，根据项目进度，预计将于 2013 年底建成投产。4、强化安全环保主体责任，安全环保工作水平显著提升。报告期内公
21、司加大矿山安全环保设施建设力度，加强员工安全技术培训，使安全管理工作经常化、制度化、科学化、规范化，最大程度地减少安全生产隐患；同时，通过健全组织机构，加强技术改造，提升生产工艺或技术，建设绿色矿山，最大程度减少环境污染。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17 -11.70 营业成本 374,382,253.44 340,911,805.12 9.82 销售费用 507,552.25 509
22、,400.40 -0.36 管理费用 51,173,239.81 57,298,101.89 -10.69 财务费用 25,093,390.02 31,902,822.04 -21.34 经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98 投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63 筹资活动产生的现金流量净额-195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49 资产减值损失 -35,980.99 -17,314,104.70 -99.79 投资收益 43,253,948.77 6
23、1,956,899.27 -30.19 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 10 营业外收入 689,303.33 23,543,543.11 -97.07 营业外支出 62,117.90 24,278.96 155.85 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司产品销售以铁精粉为主，本期营业收入总计 563,327,169.12 元，其中铁精粉销售收入为549,705,102.29 元，占营业收入总额的 97.58%。从销售量因素方面：本期铁精粉销售量为 561,362.58 吨，上年同期 529,368.89 吨，同比增长6.04%。从平均销
24、售价格因素方面：本期铁精粉的平均销售价格为 979.23 元/吨（不含税），较上年同期的 1176.79 元/吨（不含税），下降了 16.79%。销售价格下降是造成本期营业收入较上年同期下降的主要因素。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期，公司向前五名客户的营业收入总额为 300,148,249.48 元，占同期营业收入的 53.28%。单位 前五名客户营业收入合计（元）占营业收入总额的比例（%）山东耀昌集团有限公司 78,350,377.86 13.91 安阳市裕成贸易有限责任公司 63,130,291.16 11.21 山东惠民惠祥特钢有限责任公司 60,424,090.87
25、 10.73 淄博宏达钢铁有限公司 57,634,221.93 10.23 济南庚辰钢铁有限公司 40,609,267.66 7.21 合计 300,148,249.48 53.28 (3)其他其他 资产减值损失 2012 年度发生数为-35,980.99 元，比上年数减少 99.79%，其主要原因是上年应收款项收回后坏账准备转回，而本年应收账款、其他应收款较上年变动较小所致。投资收益 2012 年度发生数为 43,253,948.77 元，比上年数减少 30.19%，其主要原因是联营单位金鼎矿业本年净利润较上年减少所致。营业外收入 2012 年度发生数为 689,303.33 元，比上年数减
26、少 97.07%，其主要原因是本年政府补助较上年减少所致。营业外支出 2012 年度发生数为 62,117.90 元，比上年数增加 155.85%，其主要原因是本年对外赞助费增加所致。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)黑 色 金 属采选业 材料费 268,679,758.14 71.78 272,349,121.08 79.89-1.35 人工费 42,154,702.40 11.26 26,660,223.01 7.82 58.12 山东宏
27、达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 11 燃动费 22,923,507.27 6.12 16,293,142.22 4.78 40.69 制造费用 40,624,285.63 10.85 25,609,318.82 7.51 58.63 合计 374,382,253.44 100 340,911,805.12 100 9.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)铁精粉 材料费 310,033,026.34 82.82 294,623,414.71 86.42 5.23 人工费 7,76
28、2,533.26 2.07 3,676,021.84 1.08 111.17 燃动费 20,234,232.17 5.40 14,378,348.89 4.22 40.73 制造费用 29,296,478.59 7.83 20,582,364.00 6.04 42.34 合计 367,326,270.36 98.12 333,260,149.44 97.76 10.22 合计：成本上升的主要原因为（1）2012 年万宝矿业由建设期转入生产期。（2）三矿山选矿职工人员的增加和工资标准的提高。(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期，公司向前五名供应商采购金额合计为 172,854,230.24
29、 元，占同期采购金额的 46.17%单位 前五名供应商采购合计（元）占营业成本总额的比例（%）山东金鼎矿业有限责任公司 111,723,065.40 29.84 东平县供电公司 32,106,248.36 8.58 淄博宏达热电有限公司 12,157,817.65 3.25 淄博宏鲁物资有限公司 11,428,070.51 3.05 昌邑市供电公司 5,439,028.32 1.45 合计 172,854,230.24 46.17 淄博宏鲁物资有限公司自 2012 年 3 月 14 日起不再属于山东宏达矿业股份有限公司的关联方。4、费用费用 项目 本期数（元）上年同期（元）本期金额较上年同期变
30、动比例（%）销售费用 507,552.25 509,400.40 -0.36 管理费用 51,173,239.81 57,298,101.89 -10.69 财务费用 25,093,390.02 31,902,822.04 -21.34 所得税 28,123,726.69 62,179,124.60 -54.77 所得税变动较大主要是今年受产品销售价格影响，造成今年实现的利润总额较上年同期有所下降所导致。5、现金流现金流 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 12 项目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,
31、693.64 -88.98 投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63 筹资活动产生的现金流量净额-195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 88.98%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 10,887.00 万元购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 5,149.14 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额 2602.11 万元，同比增加 11,731.89 万元，主要是因为取得投资收益收到的现金增加 6,060.00 万元购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
32、付的现金减少 5,681.13 万元（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 19,732.41 万元，主要是因为取得借款收到的现金减少 4,500.00 万元收到其他与筹资活动有关的现金减少 20,304.19 万元。经营活动产生的现金流量净额 净利润 差额 21,012,990.51 122,350,202.52 -101,337,212.01 说明：经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因为本年度销售以银行承兑汇票收款为主所致。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动
33、。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）黑 色 金 属采选业 561,690,831.01 374,382,253.44 33.35-11.83 9.82 减少 13.14个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铁精粉 549,705,102.29 367,326
34、,270.36 33.18-11.76 10.22 减少 13.33个百分点 铜精粉 11,909,559.83 7,008,087.65 41.16-13.35-6.18 减少 4.50个百分点 钴精粉 76,168.89 47,895.43 37.12-78.89-73.70 减少 12.41个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 13 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）省内 404,017,712.76-24.15 省外 159,309,456.36 51.27 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情
35、况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 77,131,268.49 4.65 228,070,069.13 13.24-66.18 预付款项 3,670,986.21 0.22 20,429,343.86 1.19-82.03 存货 27,749,846.47 1.67 58,403,086.75 3.39-52.49 长期股权投资 49,065,370.11 2.96 102,149,680.36 5.93-51.97 固定资产 48
36、6,746,207.54 29.37 334,753,209.88 19.44 45.40 递延所得税资产 2,322,459.06 0.14 9,596,920.78 0.56-75.80 应付票据 5,880,000.00 0.34-100.00 预收款项 19,492,866.55 1.18 10,109,968.97 0.59 92.81 应交税费 27,619,645.61 1.67 77,615,913.48 4.51-64.41 应付利息 452,944.45 0.03-100.00 其他应付款 462,580.68 0.03 8,113,441.46 0.47-94.30 一年
37、内到期的非流动负债 60,000,000.00 3.62 140,000,000.00 8.13-57.14 其他流动资产 16,028,793.62 0.97 24,288,224.30 1.41-34.01 其他应收款 4,424,855.50 0.27 6,420,418.56 0.37-31.08 1）货币资金 2012 年 12 月 31 日年末数为 77,131,268.49 元，比年初数减少 66.18%，其主要原因是本年支付货款、偿还借款增加所致。2）预付账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 3,670,986.21 元，比年初数减少 82.03%，其主要原因是本年预
38、付货款减少所致。3）存货 2012 年 12 月 31 日年末数为 27,749,846.47 元，比年初数减少 52.49%，其主要原因是本年临淄宏达外购原材料铁矿石库存减少和期末库存商品铁精粉减少所致。4）长期股权投资 2012 年 12 月 31 日年末数为 49,065,370.11 元，比年初数减少 51.97%，其主要原因是本年联营企业分配现金红利所致。5）固定资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 486,746,207.54 元，比年初数增加 45.40%，其主要原因是本年在建工程完工转入固定资产所致。6）递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 2,3
39、22,459.06 元，比年初数减少 75.80%，其主要原因是本年未缴纳税费减少影响递延所得税资产所致。7）应付票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 0 元，比年初数减少 5,880,000.00 元，其主要原因是本年银行承兑汇票到期归还所致。8）预收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 19,492,866.55 元，比年初数增加 92.81%，其主要原因山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 14 是本年预收货款增加所致。9)应交税费 2012 年 12 月 31 日年末数为 27,619,645.61 元，比年初数减少 64.41%，其主要原因是本年度产成品
40、销售价格降低导致本年度利润降低，应交所得税较上年减少所致。10)应付利息 2012 年 12 月 31 日年末数为 0 元，比年初数减少 452,944.45 元，其主要原因是本年无欠付银行利息。11)其他应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 462,580.68 元，比年初数减少 94.30%，其主要原因是应付施工费调整到应付账款核算所致。12)一年内到期的非流动负债 2012 年 12 月 31 日年末数为 60,000,000.00 元，比年初数减少57.14%，其主要原因是长期借款到期偿还所致。13)其他流动资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 16,028,79
41、3.62 元，比年初数减少 34.01%元，其主要原因是东平矿业期末尚未抵扣增值税减少所致。14)其他应收款 2012 年 12 月 31 日年末数为 4,424,855.50 元，比年初数减少 31.08%，其主要原因是本年部分借款收回所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司现拥有淄博市临淄宏达矿业有限公司、山东东平宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司三家全资子公司及参股公司山东金鼎矿业有限责任公司，拥有南金召矿区、东召口矿区、大牛矿区东部、大牛矿区西部、毛家寨矿区，王旺庄矿区共 4 个采矿权和 2 个探矿权，铁矿石权益储量合计达到 12,855.69 万吨，是山东境内规模较大
42、的集矿山开采、精选、矿山投资的矿山企业，可持续发展能力较强。其中，南金召矿区、东召口矿区、王旺庄矿区的铁矿石品质好，铁品位达到 50%，具有较强的资源优势和成本优势。2、公司下属各主要矿山运营稳健，随着矿山建设及扩建工程陆续完工，产能将进一步提高，可以预计在未来 3-5 年内，公司将按计划完成矿山的在建或扩建项目，并顺利投产，原矿产能将达到 380 万吨/年。3、公司将进一步利用人才及技术优势，在现有的矿业权范围内加大矿产资源的勘查力度，争取发现新的矿产资源以增加矿产储量，提高储量级别，从而延长矿山的服务年限，同时，公司将积极向外开拓，通过收购新的矿业权或其他矿业企业等形式增加矿产储量，以保证
43、公司长期可持续发展。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期，公司完成重大资产重组，通过资产注入三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司，其中，山东金鼎矿业有限责任公司为淄博市临淄宏达矿业有限公司的联营企业，临淄宏达持有金鼎矿业 30%的股权。报告期末，公司对外股权投资总额为4906.54万元，期初为10214.97万元，比期初数下降51.97%。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托
44、贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告 15 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 截止到报告期末，公司共有三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司；一个联营公司山东金鼎矿业有限责任公司，各公司基本情况如下：1、临淄宏达 淄博市临淄宏达矿业有限公司为公司全资子公司，2012 年 10 月 18 日成立，公司住所为淄博市临淄区凤凰镇南金村。企业法人营业执照注册号为 370300
45、200026768，经营期限为 30 年，注册资本 1 亿元。公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿地下开采（安全生产许可证有效期至 2014 年 1 月12 日，采矿许可证有效期至 2013 年 5 月 26 日）；一般经营项目：选矿，铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉、废石销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元 被 投 资 单位名称 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 本 年 营 业 收入总额 本年净利润
46、关联关系 临淄宏达 816,057,949.46 345,362,295.66 470,695,653.80 64,257,852.45 23,919,815.72 全资子公司 2、万宝矿业 潍坊万宝矿业有限公司于2004年4月16日设立。企业法人营业执照注册号为370786228006728，注册资本为 2000 万元。公司注册地为山东省潍坊市昌邑市卜庄镇。本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采、加工销售。（安全生产许可证至 2014 年12 月 14 日）一般经营项目：矿石精选、磨碎；销售工矿机械配件；货物与技术进出口。截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元
47、 被投资单位名称 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 本 年 营 业 收入总额 本年净利润 关 联 关系 万宝矿业 195,567,403.98 167,528,178.46 28,039,225.52 46,132,870.71 6,104,038.31 全 资 子公司 3、东平矿业 山东东平宏达矿业有限公司于 2005 年 5 月 26 日成立，企业法人营业执照注册号为370923228003152，公司注册资本 3 亿元。公司注册地为东平县彭集镇鲁屯村。本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采（采矿许可证有效期自 2011 年 4 月 7 日至2016 年 9 月 7 日）
48、，一般经营项目：铁矿石精选、磨碎及矿石、矿粉、工矿机械配件购销（涉及国家专项审批的或前置许可的凭许可证经营）截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元 被 投 资 单位名称 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 本年营业收入总额 本年净利润 关 联 关系 东平矿业 818,086,547.46 481,711,187.90 336,375,359.56 132,908,000.49 -3,808,575.26 全 资 子公司 4、金鼎矿业 山东金鼎矿业有限责任公司成立于 2001 年 4 月 27 日，注册资本 10,000 万元，主营业务为铁矿山东宏达矿业股份有限公
49、司 2012 年年度报告 16 石开采，公司持股比例为 30%。截止到 2012 年 12 月 31 日财务状况如下：单位：元 被投资单位名称 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 本年营业收入总额 本年净利润 关 联关系 金鼎矿业 491,305,657.59 304,277,260.40 187,028,397.19 389,012,700.55 145,052,299.15 联 营企业 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和
50、发展趋势 当前，国际经济处于低速增长的阶段，美国复苏乏力、欧债危机尚未结束、新兴经济体仍然困难，对我国经济增长造成负面影响；中国经济仍处于下滑周期中，产业结构转型和宏观调控会拉低增长预期。自 2012 年下半年以来，受中国经济回落的影响，铁矿石价格出现较大幅度的下降，价格下降的原因主要有以下两个方面，1、经济的不景气及国家相关调控政策造成钢铁需求下滑，相当一部分的钢铁企业盈利能力受到影响，盈利空间被压缩，采购欲望降低，2、铁矿石供应量增加造成价格下跌，近几年，铁矿石行业的高收益促使扩产和新建项目不断上马，国内及国际矿石产量及供应量均出现大幅度的增长。根据国内外矿石产能增加及国内需求测算，未来几