1、三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 三变科技股份有限公司三变科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群
2、及会计机构负责人公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐妙风 董事 因工作原因 羊静 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，
3、请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意投资风险。中有详细阐述公司未来可能发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年
4、年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 201,600,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节
5、 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司 三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司 三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司 三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进
6、出口有限公司 台州正鑫能源公司、正鑫能源公司 指 台州正鑫能源有限公司 变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备 南方银谷 指 南方银谷科技有限公司 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三变科技 股票代码 002112 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三变科技股份有限公司 公司的中文简称 三变科技 公司的外文名称（如有）SAN BIAN SCIENCE&TECHNOLOGY Co.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN
7、 SCI-TECH 公司的法定代表人 卢旭日 注册地址 浙江三门西区大道 369 号 注册地址的邮政编码 317100 办公地址 浙江三门西区大道 369 号 办公地址的邮政编码 317100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 羊静 杨群 联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号 浙江省三门县西区大道 369 号 电话 0576-83381688 0576-83381318 传真 0576-83381921 0576-83381921 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、
8、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73452792-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F 签字会计师姓名 向晓三、蒋舒媚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持
9、续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）928,482,689.59 923,825,119.05 0.50%921,134,082.43 归属于上市公司股东的净利润（元）9,661,892.44 16,709,709.19-42.18%19,534,683.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,679,425.45 12,972,028.19-56.22%17,380,88
10、6.33 经营活动产生的现金流量净额（元）-15,341,612.00 94,881,683.61-116.17%66,266,416.54 基本每股收益（元/股）0.05 0.08-37.50%0.10 稀释每股收益（元/股）0.05 0.08-37.50%0.10 加权平均净资产收益率 2.01%3.56%-1.55%4.31%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,433,783,242.66 1,300,881,859.70 10.22%1,080,606,332.80 归属于上市公司股东的净资产（元）484,406,585.17 476,7
11、60,692.73 1.60%462,066,983.54 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
12、 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,060,638.70 236,172,353.96 242,757,927.83 305,491,769.10 归属于上市公司股东的净利润 1,456,816.85 4,294,485.72 489,033.19 3,421,556.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,497,815.40 4,249,649.69-706,984.69 638,942.05
13、 经营活动产生的现金流量净额-8,609,955.82 29,125,831.97 43,784,029.36-79,641,517.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-137,394.18-61,713.34 10,511.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,505,81
14、0.41 3,711,812.00 2,306,187.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-736,370.72 348,627.79 483,296.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,421.48-265,271.64-646,198.44 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）-4,226.19 合计 3,982,466.99 3,737,681.00
15、2,153,796.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要经营变压器、电
16、机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。2015年公司营业收入92,848.27万元,归属上市公司股东的净利润966.19万元，分别较去年同期增长0.5%，-42.18%，公司将继续发展品牌、服务优势，加大重点客户开拓力度，不断加强营销团队建设，加强内控，持续提升公司治理水平。2、所属行业发展特点 公司所处
17、行业为电力行业的电气设备制造板块，电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，公司经营业绩与电力消费水平及电网投资规模密切相关。本行业是资金密集型和技术密集型行业,产品品种规格多,成套性和系统性强,随着经济发展和科技水平的提高,其产品技术含量和附加值越来越高,具有高投入高产出的特点。随着我国经济发展进入新常态，电力供应结构持续优化，电力消费增长主要动力由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松；但变压器制造行业产能过剩严重，市场恶性竞争加剧，预计2016年变压器行业的过剩状况仍将持续。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变
18、化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司新增国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）40%股权。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、应对市场变化的营销管理机制 公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。2、技术优势 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 公司具有500kV级以下电力变压器的
19、研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获取68项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。3、行业地位优势 公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力日益增强。4、生产能力优势 公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后投入9000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国
20、际先进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机，芬兰SOLVING公司引进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析系统等。公司具有二级计量保证能力，“浙江省方圆变压器质量检测中心”在我公司落户，计量标准器和配套设备完好，人员操作熟练，能独立对外开展试验检测业务，承担第三方公正性检验。三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司管理层在董事会的领导下，以国内电网需求为根本，以国外新业务拓
21、展为突破，以产品优化和研发为主力点，以管理推进为着力点，以全体员工为立足点，务实拼搏，紧密围绕本年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入 92,848.27万元，基本与上年持平；归属上市公司股东的净利润966.19万元,公司整体运行基本正常。2015年公司继续加强营销的内部管理与协调，增强营销力量，调整营销策略进一步拓展营销市场，提高国网集中招标中标率；同时，拓展省网业务，积极开拓地方优质大客户。在自主创新方面，2015年公司加大产品和新技术创新力度，不断加强新技术、新工艺的开发与研究。完成了智能电力变压器、变频干式变压器、高过载配电变压器、调容量农网配电变压器等的产品研发；完成风电、太阳能
22、组合式箱变等优化设计开发，自主创新能力得到巩固和提高，满足了公司经营目标和持续发展的需求，提升了市场核心竞争力。在切实抓好主业的同时，公司积极探索转型方向，在通过反复分析、研究和探讨之后，2015年9月15日，公司确定了策划重大资产重组事项，拟通过重大资产重组的方式，重组后公司将切入移动互联网领域，有利于完善产业布局，增强公司抗风险能力，并为下一步的转型升级打好基础。目前，该重大资产重组正在有效推进中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014
23、年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 928,482,689.59 100%923,825,119.05 100%0.50%分行业 输配电及控制设备 919,630,713.48 99.05%911,828,377.13 98.70%0.86%其他业务收入 8,851,976.11 0.95%11,996,741.92 1.30%-26.21%分产品 油浸式变压器 445,040,407.60 47.93%422,695,762.51 45.75%5.29%干式变压器 94,095,079.27 10.13%105,946,672.98 11.47%-11.1
24、9%组合变压器 372,150,814.45 40.08%372,460,580.44 40.32%-0.08%其他 8,344,412.16 0.90%10,725,361.20 1.16%-22.20%三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 其他业务收入 8,851,976.11 0.95%11,996,741.92 1.30%-26.21%分地区 国内销售 912,283,017.28 98.26%877,415,246.37 94.98%3.97%国外销售 16,199,672.31 1.74%46,409,872.68 5.02%-65.09%（2）占公司营业收入或营业
25、利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备 919,630,713.48 722,203,222.07 21.47%0.86%3.46%-1.98%分产品 油浸式变压器 445,040,407.60 337,634,648.14 24.13%5.29%4.42%0.63%干式变压器 94,095,079.27 73,934,946.48 21.43%-11.19%-1.42%-7.78%组合变压器 3
26、72,150,814.45 303,710,794.44 18.39%-0.08%3.63%-2.93%其他 8,344,412.16 6,922,833.01 17.04%-22.20%4.62%-21.26%分地区 国内销售 903,431,041.17 708,217,028.30 21.61%4.39%6.72%-1.71%国外销售 16,199,672.31 13,986,193.77 13.66%-65.09%-59.38%-12.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于
27、劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 输配电及控制设备（KVA）销售量 KVA 15,193,678 14,931,304 1.76%生产量 KVA 13,495,069 14,778,417-8.68%库存量 KVA 1,864,195 3,562,804-47.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司销售是以销定产，适度保有库存，为节约库存资金占用，本年度减少库存量。三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销
28、售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输配电及控制设备 人工费用 30,925,734.68 4.28%32,700,428.88 4.68%-0.40%输配电及控制设备 原材料 638,415,309.02 88.40%613,749,721.70 87.93%0.47%输配电及控制设备 制造费用 45,939,345.36 6.36%44,969,605.89 6.44%-0.08%其他 原材料 6,922,833.01 0.9
29、6%6,617,055.40 0.95%0.01%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油浸式变压器 主营业务成本 337,634,648.14 46.75%323,352,058.61 46.32%0.43%干式变压器 主营业务成本 73,934,946.48 10.24%74,998,656.36 10.74%-0.50%组合变压器 主营业务成本 303,710,794.44 42.05%293,069,041.47 41.98%0.07%其他 其他业务成本 6,922,833.01 0.96%6,617,055.40
30、0.95%0.01%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）156,747,318.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.19%公司前 5 大客户资料 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 38,831,769.23 4
31、.26%2 客户 2 37,092,900.00 4.07%3 客户 3 29,788,376.07 3.27%4 客户 4 27,150,427.35 2.98%5 客户 5 23,883,846.15 2.62%合计-156,747,318.80 17.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）166,347,526.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.34%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 54,587,814.26 8.97%2 供应商 2 36,183,36
32、6.88 5.95%3 供应商 3 26,678,540.44 4.39%4 供应商 4 25,279,300.75 4.16%5 供应商 5 23,618,504.21 3.88%合计-166,347,526.54 27.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 90,489,963.21 101,726,832.15-11.05%管理费用 65,168,026.38 66,137,775.86-1.47%财务费用 23,111,158.13 27,087,548.30-14.68%4、研发投入、研发投
33、入 适用 不适用 2015年，公司基于市场需求和可持续性发展要求，围绕高电压、节能降耗、新能源方面开展了SFZ11-H-150000/220并联三相组合有载调压电力变压器、S13农网10kV高过载油浸式配变研发设计、高低压成套产品研发、S13型有载调容调压油浸式配变研发设计等26个项目的研发工作，共有24个项目实行了成果转化，当前已投入市场运行，性能稳定可靠。这些产品的三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 研发和投入市场，促进公司市场占有率的提高，提供了丰富的产品类别，赢得了用户赞誉。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）140 145-3.
34、45%研发人员数量占比 15.82%16.35%-0.53%研发投入金额（元）31,886,615.07 30,312,002.33 5.19%研发投入占营业收入比例 3.43%3.28%0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,017,972,053.05 1,156,956,666
35、.20-12.01%经营活动现金流出小计 1,033,313,665.05 1,062,074,982.59-2.71%经营活动产生的现金流量净额-15,341,612.00 94,881,683.61-116.17%投资活动现金流入小计 5,483,634.05 17,103,183.93-67.94%投资活动现金流出小计 112,474,213.53 40,767,145.34 175.89%投资活动产生的现金流量净额-106,990,579.48-23,663,961.41-352.12%筹资活动现金流入小计 1,153,201,386.00 583,107,310.00 97.77%筹
36、资活动现金流出小计 1,030,009,391.12 637,569,331.54 61.55%筹资活动产生的现金流量净额 123,191,994.88-54,462,021.54 326.20%现金及现金等价物净增加额 1,102,658.87 16,562,805.52-93.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、2015年度，公司经营活动现金流量净额比2014年度减少11,022.33万元，下降116.17%，主要原因是：公司本年度资金回笼较上年有所下降所致。2、2015年度，投资活动现金流量净额比2014年度减少8,332.66万元，下降352.12%，主
37、要原因是：公司投资国泰君安三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）导致投资活动现金流出增加所致。3、2015年度，公司筹资活动现金流量净额比2014年度增加17,765.40万元，增长326.20%，主要原因是：公司本年度银行贷款新增导致筹资活动现金流入增加所致。4、2015年度，现金及现金等价物增加额比2014年度减少1,546.01万元，下降93.34%，主要原因是：本年经营活动现金流量净额与投资活动现金流量净额同比下降较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业
38、务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,644,210.50 37.20%参股公司分红款 是 资产减值 16,057,158.08 163.93%应收账款总额较大，计提坏账准备较多 否 营业外收入 5,522,433.67 56.38%收到政府补助 否 营业外支出 1,876,137.29 19.15%缴纳水利建设专项资金 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资
39、产比例 货币资金 213,577,929.09 14.90%188,069,552.69 14.46%0.44%应收账款 608,323,707.71 42.43%503,447,771.07 38.70%3.73%存货 142,372,302.75 9.93%235,306,614.39 18.09%-8.16%长期股权投资 18,973,879.71 1.32%18,575,048.49 1.43%-0.11%固定资产 219,786,630.61 15.33%228,557,145.97 17.57%-2.24%在建工程 410,256.41 0.03%-0.03%短期借款 304,87
40、9,170.00 21.26%208,162,862.00 16.00%5.26%三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 应付票据 332,000,000.00 23.16%280,500,000.00 21.56%1.60%可供出售金融资产 104,125,000.00 7.26%4,125,000.00 0.32%6.94%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 100,000,000.00 5,100,000.00 1,8
41、60.78%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）股权投资管理和咨询，创业投资管理和咨询，资产管理和咨询 新设 100,000,000.00 40.00%自筹 上海格隆创业投资有限公司、国泰君安创新投资有限公司、北京绵世投资集团股份有限公司、北京安琪凯特科技发展有限公司等 7 年 投资 已完成出资
42、，并完成相关工商登记 0.00 0.00 否 2014 年12 月 25日 巨潮资讯网（）2014-063（临）。合计-100,000,000.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产
43、。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 三门县三变小额贷款股份有限公司 参股公司 办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务 80,000,000.00 122,353,296.34 109,993,505.57 24,460,874.75 18,549,727.47 15,112,065.04 浙江三门银座村镇银行股份有限公司 参股公司 吸收公众存款；
44、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务 100,000,000.00 2,119,817,129.14 222,516,718.55 185,001,675.62 82,336,626.64 63,137,973.04 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 台州正鑫能源有限公司 工商注销 影响较小 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构
45、化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势、行业格局和趋势 当前，我国经济发展进入“新常态”，国家深化经济结构调整和产业转型升级，推进“一带一路”、“中国制造2025”、能源革命、“互联网+”及全球能源互联网战略，新形势为我国电力设备企业的发展提供了有利的宏观环境；国家电网公司推进能源“清洁发展”，实施“两个替代”，加快建设特高压骨干网架，全面加强配电网建设，实现电网发展现代化，为加快企业发展创造了条件；系统外市场中，新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市、军工全电化等发展态势，为装备制造企业提供了难得的市场机会。但同时，全球制造业正处于新一
46、轮变革和发展时期，电力行业全行业产能过剩严重，市场竞争加剧持续，公司发展同样面临竞争。2、公司发展战略、公司发展战略 公司自成立以来，一直坚持自主创新，以市场需求为导向、以技术创新和质量提升为支撑加快海外市场拓展，完善服务体系，积极探索智能制造，拓展产品链，增强企业综合实力。3、公司经营计划、公司经营计划 2016年是“十三五”发展的起始年，对于三变科技而言是机遇与挑战并存的一年,公司将继续以市场为导向、技术创新和管理创新为依托,加强内部控制,规范运作，为公司突破发展瓶颈,实现持续发展走好路,迈好步。根据公司实际情况，将重点抓好以下几方面工作：1)、完善营销策略，变革销售机制。策划实现2016
47、年销售目标具体方案和措施，提出目标实现所需模式、政策、制度、流程变更相配套的组织、人员、流程、考核激励制度的调整。2)、继续做好技术创新，提升企业的发展后劲 公司继续做好产品的技术创新，围绕节能化、环保型、高电压、高性能方向开展项目研究，进一步加强技术创新能力，围绕着市场和技术发展，超前谋划部署技术发展。继续推进产品标准化提高。完成产品的技术转型升级，取得当前市场同比产品的竞争优势。对公司主变、干变和风电、太阳能光伏箱变等传统、常规产品要进一步提出优化的目标推进产品标准化、通用化、节材等优化改进，完善35KV及以上主变及干变和箱变产品质量评价指标。3)、推进两化深度融合，加快信息化在管理、制造
48、与服务过程中的运用。以建立集中规划基础数据管理平台为核心，整合现有多个系统，进行信息整合集成，打通信息孤岛，并为其它业务提升信息化水平搭建统一的平台；实现业务驱动财务并一体化的核算模式；运用互联网思维，以U9-ERP和技术PLM信息化管理、数字化制造、智能化技术应用为核心，推进信息化与制造、服务的融合。按U9-ERP项目实现目标做好采购管理、库存管理、生产管理和车间管理信息化的实施。提升企业管理标准化、规范化、精细化水平，推动管理与信息化的融合。4)、控制运营成本，提升产品市场竞争力 强化生产运营成本的控制，科学产能分析，合理配置生产资源，强化产销协同管理，不断提高生产效能。继续开展全员降本增
49、效活动，提高原材料利用率，降低原材料价格波动对公司经营的风险。5)、加大人才开发培养，深化企业文化建设 加强人才队伍建设。大力培育专业人才与年轻干部，建立专业人才全面发展平台；激活内部人才资源，建立多元化用工三变科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 与各领域人才共享制度，大力推进国际化与创新性人才队伍建设。深化人才开发与激励。加大培训投入力度，建立人才快速成长与能力高效复制的实践培养体系；完善绩效薪酬体系，创新考核、激励与约束机制。4、可能面对的风险、可能面对的风险 1)、行业和竞争风险 公司产品所服务的输变电设备制造行业为国家的基础产业，2016年国家经济复苏依旧缓慢，并且存在诸
50、多不确定因素，输变电行业过剩的产能造成的竞争加剧的趋势持续，市场恶性竞争造成价格下降，公司市场开拓、维护压力加大，盈利能力受到挑战。因此，公司存在行业和竞争风险。2)、原材料风险 公司产品生产所用的主要原材料包括铜线、钢材、硅钢片等，材料成本占主营业务成本的比重较大，原材料的价格波动直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平，因此，公司存在主要原材料价格波动风险。3)、汇率风险 公司部分产品出口美国、非洲、欧洲等国家，但由于对国外相关政策不熟悉，存在贸易风险；同时，受国际金融环境的变化影响，汇率波动较大。4)、行业特定风险 公司为输配电设备制造商，客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下