1、江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏澳洋科技股份有限公司江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 10 日日 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈学
2、如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁益兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁益兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险，新增产能的投产等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险，新增产能的投产等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广
3、大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理
4、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、澳洋科技 指 江苏澳洋科技股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司 阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司 玛纳斯澳洋 指 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 澳洋健投 指 江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 澳洋医院 指 张家港澳洋医院有限
5、公司 澳洋医药 指 江苏澳洋医药物流有限公司 健康管理 指 江苏澳洋健康管理有限公司 顺康医院 指 张家港市澳洋顺康医院有限公司 杨舍分院 指 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 三兴分院 指 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 中丹医药 指 江苏中丹医药有限公司 佳隆大药房 指 苏州佳隆大药房有限公司 股东大会 指 江苏澳洋科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一
6、、公司信息 股票简称 澳洋科技 股票代码 002172 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋科技股份有限公司 公司的中文简称 澳洋科技 公司的外文名称（如有）Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.公司的外文名称缩写（如有）AYKJ 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
7、 马科文 季超 联系地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 电话 0512-58598699 0512-58598699 传真 0512-58598552 0512-58598552 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500732251446C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
8、上市时，公司主营业务为粘胶短纤的生产销售。2014 年，公司筹划实施收购澳洋健投 100%股权事宜，该事项于 2015 年实施完毕，公司成功向大健康产业转型，公司形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 朱海平、林文俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人
9、姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 薛波、周丽涛 2015 年 6 月 3 日至 2016 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）3,808,778,593.35 4,676,187,852.26-18.55%4,787,233,836.31 归属于上市公司股东的净利润（元）135,862,289.26-71,923,164.82 288.90%45,441,80
10、5.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）97,411,908.54-84,345,929.94 215.49%10,164,140.45 经营活动产生的现金流量净额（元）334,683,988.37 589,230,620.42-43.20%366,505,737.00 基本每股收益（元/股）0.1955-0.110 263.64%0.07 稀释每股收益（元/股）0.1955-0.110 263.64%0.07 加权平均净资产收益率 14.72%-10.01%24.73%5.18%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 江苏澳洋科技股份有限公司
11、2015 年年度报告全文 7 总资产（元）3,675,759,617.95 3,615,841,140.88 1.66%4,101,821,148.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,018,986,643.02 667,815,411.20 52.59%754,832,118.39 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
12、利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 563,256,853.34 581,677,377.26 1,650,176,717.38 1,013,667,645.37 归属于上市公司股东的净利润-6,785,995.52 30,715,160.74
13、 67,019,989.90 44,913,134.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,911,268.76 21,901,263.46 41,573,784.30 47,848,129.54 经营活动产生的现金流量净额 34,583,864.93 41,971,390.16 16,882,775.25 241,245,958.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动
14、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）628,475.98-252,791.84-2,494,088.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,416,632.94 15,996,671.79 7,599,988.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,804,490.90 43,497,557.33 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,679,880.55-1,957,910.08-65,212.94 其他符合非经常性损益定义的损益项
15、目 4,449,288.40 295,634.36 减：所得税影响额 7,295,155.26 1,575,363.38 2,558,561.88 少数股东权益影响额（税后）19,424,183.29 4,237,129.77 10,997,651.67 合计 38,450,380.72 12,422,765.12 35,277,664.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不
16、存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务主要涉及化学纤维及健康医疗两大业务板块。1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司目前下属四家综合性医院，总病床数2,200张，为患者提供全科的医疗服务。公司四家医院已形成了以澳洋医院为中心支撑，与三家分院联动的医疗服务体系。医疗服务业务主要受对医疗服务需求变动情况影响。报告期内，医疗服务需求日
17、益增长，国家也出台政策大力支持医疗服务产业的发展，预计我国医疗服务需求仍会大幅增长，医疗服务产业将会较快速发展，有利于公司医疗服务业务持续稳定增长。b、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物流企业之一，已形成稳定的下游客户群。2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。粘
18、胶短纤销售客户为下游纱线企业，其主要受原材料及市场供需关系导影响。报告期内，粘胶短纤市场供需趋于平稳，市场价格相对稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司发行股份收购澳洋健投 100%股权，本次股权转让后，澳洋健投报表纳入公司合并报表范围。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 在医疗服务领域，公司构建了以澳洋医院为总院，杨舍、三兴、顺康等医院为分支，核心优势突出、辐射功能较强，立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科
19、、小综合”的格局。澳洋医院为JCI认证医院，并被评为“2015年度全国优秀民营医院”、“2015年最具价值民营医院”。公司将加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，力促形成华东区域竞争力，全面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展；在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 模最大的单体民营医药物流企业之一。在化学纤维领域，公司拥有粘胶短纤年生产能力30万吨，具有一定的规模化优势。在普通粘胶规模化经营的同时，公司注重差别化粘胶的研发，提升产品附加值，同时公司也将调整产
20、品结构，增加差别化粘胶的生产。江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年度，公司发行股份收购澳洋集团等10位股东持有的澳洋健投100%股权，向大健康产业转型，公司形成了化学纤维与大健康双主业的经营格局。报告期内，公司营业总收入3,808,778,593.35元，较上年同期下降18.55%，归属母公司所有者利润135,862,289.26元，较上年同期增长288.50%。1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司目前下属四家综合性医院，总病床数2,200张，为患者提供全科的医疗服务。公司四家医院已形成了以澳
21、洋医院为中心支撑，与三家分院联动的医疗服务体系，公司将深化总分院业务模式的发展，进一步渗入张家港及周边地区，增加市场影响及占有率。同时，公司大力发展康复医疗，实现康复医疗连锁化，帮助澳洋医疗品牌走出张家港。报告期内，医疗服务需求日益增长，国家也出台政策大力支持医疗服务产业的发展，预计我国医疗服务需求仍会大幅增长，医疗服务产业将会较快速发展，有利于公司医疗服务业务持续稳定增长。b、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。澳洋医药目前是华东地区规模最大
22、的现在物流企业之一，已形成稳定的下游客户群。2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局，公司在粘胶主业上制订了体质增效、扩大差别化高端粘胶纤维比例、降低普通粘胶纤维产量、适当延伸产业链的发展战略，积极寻求与同行业国际最具优势的企业加强技术、产品和股权方面的合作。阜宁生产基地将调整产品结构、提高差别化产品比例、提升盈利能力；新疆生产基地将淘汰落后产能、适度向下游扩展，以分享国家和新疆自治区关于鼓励新疆纺织工业发展的政策红利。报告期内，粘胶短纤市场供需趋于平稳，市场价格相对稳定。二
23、、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,808,778,593.35 100%4,676,187,852.26 100%-18.55%分行业 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 化学纤维 2,294,215,869.02 60.23%2,931,164,388.35 62.68%-2.45%医药物流 835,113,227.00 21.93%1,1
24、27,310,308.66 24.11%-2.18%医疗服务 679,449,497.33 17.84%617,713,155.25 13.21%4.63%分产品 粘胶短纤 2,294,215,869.02 60.23%2,931,164,388.35 62.68%-2.45%医药物流服务 835,113,227.00 21.93%1,127,310,308.66 24.11%-2.18%医疗服务 679,449,497.33 17.84%617,713,155.25 13.21%4.63%分地区 国内地区 3,744,593,977.25 98.31%4,581,449,609.86 97.
25、97%0.34%国外地区 64,184,616.10 1.69%94,738,242.40 2.03%-0.34%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学纤维 2,294,215,869.02 1,978,871,892.15 13.75%-21.73%-27.18%6.45%医药物流 835,113,227.00 749,576,924.02 10.24%-25.92%-27.89%
26、2.45%医疗服务 679,449,497.33 555,704,437.60 18.21%9.99%9.09%0.68%分产品 化学纤维 2,294,215,869.02 1,978,871,892.15 13.75%-21.73%-27.18%6.45%医药物流服务 835,113,227.00 749,576,924.02 10.24%-25.92%-27.89%2.45%医疗服务 679,449,497.33 555,704,437.60 18.21%9.99%9.09%0.68%分地区 国内地区 3,744,593,977.25 3,239,534,252.92 13.49%-18.
27、27%-0.23%5.56%国外地区 64,184,616.10 44,619,000.85 30.48%-32.25%0.34%-18.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 化学纤维制造业 销售量 吨 205,741.31 282,852.56-27.26%江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 生产量 吨 207,935.64 273,389.6-2
28、3.94%库存量 吨 16,294.23 14,099.9 15.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学纤维 原材料 1,296,146,194.54 37.07%1,547,338,111.33 34.72%2.35%化学纤维 加工成本 604,858,995.35 17.30%999,034,56
29、4.37 22.42%-5.12%化学纤维 人工 65,275,505.75 1.87%129,537,532.41 2.91%-1.04%医疗业务 药品支出 215,759,648.80 6.17%198,869,086.80 4.46%1.71%医疗业务 人员支出 163,636,607.00 4.68%123,436,417.70 2.77%1.91%医疗业务 耗材支出 113,249,913.40 3.24%155,337,635.70 3.49%-0.25%医疗业务 其他 63,058,268.32 1.80%31,760,522.50 0.71%1.09%医药物流 药品器械 974
30、,309,497.19 27.87%1,270,976,364.68 28.52%-0.65%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 a、报告期内，公司完成对澳洋健投100%股权收购事项，澳洋健投成为公司全资子公司，纳入公司合并范围。b、2015年11月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于公司2015年非公开发行的议案和关于江苏澳洋科技股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案，根据议案公司计划非公开发行完成后以募集资金投资港城康复医院及康复医院连锁项目。2015年12月公司通过全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司以
31、自有资金100万元出资注册成立了张家港港城康复医院有限公司，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司占注册资本100%，遂纳入本公司的合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司完成对澳洋健投100%股权收购，澳洋健投核心资产为四家综合性医院及一家医药物流公司，公司报告期内新增上述业务。江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）253,748,946.96 前五名
32、客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.66%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 南通象恒纤维有限公司 63,716,061.22 1.67%2 MITSUI AND CO(U.S.A.),INC.美国三井 50,013,908.80 1.31%3 临清秋华纺织有限公司 48,696,631.74 1.28%4 浙江沈吉纺织有限公司 47,811,267.02 1.26%5 绍兴舒豪纺织科技有限公司 43,511,078.18 1.14%合计-253,748,946.96 6.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计
33、采购金额（元）686,469,547.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.52%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 潍坊恒联特种纸有限公司 263,386,504.08 4.80%2 福建省青山纸业股份有限公司 207,346,353.40 3.78%3 上海百金化工集团有限公司 77,557,873.94 1.41%4 江苏九州通医药有限公司 69,411,581.06 1.27%5 BorregaardSchweiz AG 68,767,234.97 1.25%合计-686,469,547.45 12.52%主要供应商其他情况
34、说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,678,677.57 172,001,277.17-43.79%主要因运输费用降低所致。管理费用 233,443,373.19 184,601,689.04 26.46%财务费用 82,811,527.29 110,620,256.96-25.14%江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司投入研发费用2,319,473.03元,占营业收入的0.06%。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人
35、员数量（人）247 332-25.60%研发人员数量占比 5.29%11.56%-6.27%研发投入金额（元）2,319,473.03 2,593,003.54-10.55%研发投入占营业收入比例 0.06%0.06%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 4 2 2 实用新型 4 2 2 外观设计 0
36、 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 本年度公司核心技术团队、关键技术人员稳定。是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,750,564,310.09 2,647,644,163.99 3.89%经营活动现金流出小计 2,415,880,321.72 2,058,413,543.57 17.37%经营活动产生的现金流量净额 334,683,988.37 589,230,620.42-43.20%投资活动现金流入小计 2,495,085.30-532,713.55 568.37%投资活动现金流
37、出小计 168,498,623.49 271,882,777.00-38.03%江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额-166,003,538.19-272,415,490.55 39.06%筹资活动现金流入小计 2,187,749,516.49 2,373,968,000.00-7.84%筹资活动现金流出小计 2,231,808,780.61 2,734,159,748.02-18.37%筹资活动产生的现金流量净额-44,059,264.12-360,191,748.02 87.77%现金及现金等价物净增加额 125,517,649.29-43,
38、376,618.15 389.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降43.20%，主要因购买商品支付的现金下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.06%，主要因购建固定资产支出的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长87.77%，主要因2015年度偿还债务支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资
39、产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 461,090,805.60 12.54%395,688,101.80 10.94%1.60%应收账款 281,869,285.98 7.67%257,025,588.10 7.11%0.56%存货 357,617,777.26 9.73%341,757,947.34 9.45%0.28%投资性房地产 7,546,654.45 0.21%7,887,182.79 0.22%-0.01%固定资产 1,980,390,159.31 53.88%2,064,519,
40、844.23 57.10%-3.22%在建工程 117,166,415.84 3.19%102,230,558.64 2.83%0.36%短期借款 1,255,255,055.28 34.15%1,411,410,000.00 39.03%-4.88%江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 长期借款 60,000,000.00 1.63%90,000,000.00 2.49%-0.86%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
41、 168,498,623.49 271,882,777.00-38.03%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 健康产业投资、管理、收益 收购 650,000,000.00 100.00%股份对价 无 不适用 不适用 已收购完成 0.00 0.00 否 2015 年02 月 17日 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
42、交易报告书（草案）合计-650,000,000.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比
43、例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 发行境内上市人民币普通股 21,000 21,000 21,000 0 0 0.00%0 不适用 0 合计-21,000 21,000 21,000 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20151098 号核准，并经贵所同意，公司由承销商兴业证券股份有限公司采用代销方式向包括公司控股股东澳洋集团有限公司在内的 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）15,384,615 股发行价为每股人民币 13.65 元，募集资金总额为 209,999,994.
44、75 元，扣除与发行相关的费用合计 5,094,036.72 元（包含承销商保荐及承销费、会计师费用、股份登记及其他费用），募集资金净额为 204,905,958.03 元。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司按照发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书以此次募集资金对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）增资 21,000 万元，以补充澳洋健投流动资金。增资额与募集资金净额差额部分 5,094,041.97元由公司自筹解决。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期
45、不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 阜宁澳洋科技有限责任公司 子公司 粘胶化纤生产及销售 68,029 万元人民币 1,292,623,717.46 42
46、9,125,955.76 1,889,629,649.90 123,777,513.75 120,087,659.34 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 子公司 粘胶化纤生产及销售 20,000 万元人民币 935,825,603.83 232,306,735.88 382,668,065.43-122,539,814.57-78,893,318.75 江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 子公司 健康产业的投资和管理 47,800 万元人民币 1,301,027,393.65 450,821,534.57 1,514,562,724.33 68,852,602.72 52,975,554.64 报告期
47、内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 收购 2015 年度澳洋健投归属于母公司净利润52,975,554.64 元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、医疗健康业务 公司将加大投资力度，加快健康产业发展，以构造区域信息化平台和健康管理为龙头，以“打造澳洋医院中心支撑和分支机构联动的总分院医疗服务体系、形成重点拳头专科作为品牌载体、形成向外复制支撑，实现流通领域专业化运作和业务模式多
48、样化（第三方物流、线下连锁药房、电子商务、器械耗材设备），紧扣精准医疗热点，在基因检测与治疗、医学美容、康复方面重点发展，突破康复专科多点布局和连锁经营、涉猎生物制药和耗材器械生产销售、固化区域产业链协同发展模式、加强对外合作带动品牌建设”为目标。公司将以内延发展和外延扩张相结合的方式推动健康产业大发展，充分利用资本市场平台，力争做大做强医疗健康这一新兴主业。江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 2、粘胶纤维业务 公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局特点加快实施公司粘胶短纤业务发展战略。纤维产业阜宁澳洋以优化产品结构、稳定盈利能力为重点，玛纳斯公司以稳定生产、调整产业
49、结构、恢复盈利能力为重点，适时介入高技术含量品种项目，积极寻求对外合作，力争实现纤维产业收入与盈利稳中有升。十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 02 月 27 日 实地调研 机构 江苏澳洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-01）2015 年 07 月 20 日 实地调研 机构 江苏澳洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-02）2015 年 07 月 28 日 实地
50、调研 机构 江苏澳洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-03）2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 江苏澳洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016-01）2016 年 02 月 18 日 实地调研 机构 江苏澳洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016-02）江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股