1、2015 年年度报告 1/129 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所
2、（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赖方静静赖方静静、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈少琳陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈少陈少琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2015 年度实现净利润174,671,
3、806.73 元，按 10%计提法定盈余公积（储备基金）17,467,180.67 元，可供分配的利润为 157,204,626.06 元，加上年初未分配利润为 301,321,107.59 元，截至 2015 年 12 月31 日公司实际可供分配的利润为 458,525,733.65 元。公司拟以 2015 年年末总股本 142,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5.00 元(含税)，合计派发现金股利 71,300,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截止 2015 年 12 月 31 日公司资本公积余额为
4、461,805,006.39 元，公司拟以 2015 年年末总股本 142,600,000 股为基数，资本公积每 10 股转增 5 股共计 71,300,000 股。上述预案实施完成后，公司总股本增加至 213,900,000 股。本议案须经 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/129 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违
5、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 不适用 2015 年年度报告 3/129 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.55 第十节 公司债
6、券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.129 2015 年年度报告 4/129 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华懋科技 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东大会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会 华懋染整 指 华懋（厦门）织造染整有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)，本公司所聘年审会计师
7、事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 华懋科技 公司的外文名称 HMT(XIAMEN)NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HMT 公司的法定代表人 赖方静静 二、二、联系人
8、和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈少琳 郑冰华 联系地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 电话 0592-7795188 0592-7795188 传真 05926228318 05926228318 电子信箱 ab_ ab_ 2015 年年度报告 5/129 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 公司注册地址的邮政编码 361024 公司办公地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 公司办公地址的邮政编码 361024 公司网址 Http:/ 电子信箱 ab_ 四、四、信
9、息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华懋科技 603306 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市汉口路99号久事大厦6楼 签字会计师姓名 刘桢、张斌卿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街
10、95 号 签字的保荐代表人姓名 常厚顺、刘昊拓 持续督导的期间 2014 年 9 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 676,168,709.22 531,122,158.06 27.31 396,403,543.13 归属于上市公司股东的净利润 174,671,806.73 118,505,866.10 47.40 88,999,884.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性
11、损益的净利润 168,880,959.42 116,186,971.84 45.35 87,957,985.74 经营活动产生的现金流量净额 126,892,735.56 150,090,270.77-15.46 84,572,861.78 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,078,220,043.78 922,518,784.79 16.88 403,393,079.50 2015 年年度报告 6/129 总资产 1,275,069,284.11 1,121,255,948.78 13.72 591,302,617.76 期
12、末总股本 142,600,000.00 140,000,000.00 1.86 105,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）1.25 1.04 20.19 0.85 稀释每股收益（元股）1.25 1.04 20.19 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.21 1.02 18.63 0.84 加权平均净资产收益率（%）17.47 21.06 减少3.59个百分点 24.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.89 20.64 减少3.75个百分点
13、24.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异
14、的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 171,427,847.04 147,486,077.37 152,730,288.72 204,524,496.09 归属于上市公司股东的净利润 40,103,827.55 33,839,019.52 32,364,907.78 68,364,051.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,341,080.47 30,576,419.16 31,976,080.49
15、 66,987,379.30 经营活动产生的现金流量净额 4,968,484.27 3,901,621.60 97,019,196.99 21,003,432.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2015 年年度报告 7/129 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-2,080,631.24 -17,936.93-20,280.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与
16、公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,082,474.15 2,875,229.55 1,286,837.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,392,630.15 理 财 产 品产 生 的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-489,342.81 -111,534.67-31,970.59 所得税影响额-1,114,282.94 -426,863.69-192,687.99 合计
17、 5,790,847.31 2,318,894.26 1,041,898.62 十一、十一、其他其他 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 华懋科技是一家专注于汽车安全领域的系统部件提供商，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋等被动安全系统部件。公司以产品质量为基石，立足于研发、生产技术的前沿领域，依靠拥有雄厚的研发力量、先进的生产工艺、严格的生产管控及质量检测体系，在下游客户中树立了良好的品牌形象和企业声誉，推动了产品在各类终端车型中的广泛运用，为汽车
18、驾乘人员的生命安全提供可靠保障。（二）公司经营模式 1、采购模式 公司采购处根据业务部和产销部下达的需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料原丝和化工原料，本公司保证有一至两个月的安全库存。2、生产模式 公司采取“以销定产”的销售模式。本公司业务部门根据客户需求计划制定业务需求给产销部门，产销部门根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。3、销售模式 2015 年年度报告 8/129 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订开口合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时
19、，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知产销部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求进行安排出货。（三）行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。公司的产品主要为气囊布和气囊袋，是汽车被动安全系统的主要部件，安全气囊作
20、为被动安全系统中重要的配置之一，与安全带配合工作对乘员起到最佳的保护作用。安全气囊一般包括 DAB（主驾驶气囊）、PAB（副驾驶气囊）、SAB（侧气囊）、CAB（帘式气囊）、KAB（膝部气囊）等，广泛的应用在各类乘用车中。根据中国汽车工业协会统计，2015 年我国汽车产销分别完成 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，创历史新高，比上年分别增长 3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势。汽车产销量的增长主要来源于乘用车，特别是 1.6 升以下乘用车的增长。乘用车作为我国汽车市场的核心，2015年产销量首次超过2,000万辆，已达到汽车总量的86%。2015 年乘用车产销分别完成
21、2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%，高于汽车市场整体增速。其中，受到节能减排、购置税减半等政策的引导，1.6 升及以下小排量车型消费增长显著，1.6 升及以下乘用车 2015 年度销售 1,450.86 万辆，比上年同期增长 10.38%，高于乘用车整体增速，占乘用车销量比重为 68.6%。此外中国品牌乘用车市场份额也有所提高,2015 年，中国品牌乘用车共销售 873.76 万辆，同比增长 15.3%，占乘用车销售总量的 41.3%，比上年同期提高 2.9%。另一方面，国内新能源汽车市场也呈现出高速增长的趋势，2015 年新能源汽车生产 3
22、40,471辆，销售 331,092 辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 254,633 辆和 247,482 辆，同比分别增长 4.2 倍和 4.5 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 85,838 辆和83,610 辆，同比增长 1.9 倍和 1.8 倍。注：目前中国汽车工业协会新能源汽车统计尚不完全，在统计范围内的企业与工信部合格证数据基本一致。2015 年年度报告 9/129 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 根据公司 2015 年 11 月 4 日审议通过的关于向激励对象授予第二期限制性股票的
23、议案，公司以 2015 年 11 月 4 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 81 名激励对象授予 260 万股限制性股票。上述限制性股票于 2015 年 12 月 17 日完成了登记手续。授予完成后，公司股本由原来的人民币 14,000 万元增加至 14,260 万元。（详见公司 2015 年 12 月 19 日于上海证券交易所网站 http:/ 发布的关于第二期限制性股票激励计划授予完成的公告性）三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，面对越来越激烈的市场竞争，公司加大开拓市场、提高产品竞争力、开发高端产品并符合市场需求，是公
24、司长期持续发展的必经之路。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势：1、领先的生产和技术装备 公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，在OPW 一次成型气囊产品和切割生产工序实现了智能化，在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。2、公司具备完善的质量管理体系 作为汽车被动安全系统部件的生产厂商，必须通过汽车行业质量管理体系 ISO/TST16949 和汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证。公司已顺利通过 TS16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证和复审，并建立一系列旨
25、在以顾客为中心，持续改进的高效管理体系，贯彻落实“客户首选的供应商，供应商首选的客户”。3、持续不断的研发投入，支持开发和创新。公司近三年的研发费用支出分别为 1,364 万元、2,060 万元和 2,418 万元,占主营业务收入的比例分别为 3.48%、3.92%和 3.61%。公司高度重视研发创新，于 2015 年 10 月 12 日顺利通过高新技术企业的重新认定。2016 年 1 月 18 日，公司的研发实验室通过 ISO17025 国家实验室认可。公司拥有一次成形型安全气囊等 15 项核心技术的专利，2015 年公司新申请专利 2 项。4、拥有长期稳定合作的优质客户群体 公司核心价值观
26、是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作，不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。2015 年公司获得了客户锦恒的“卓越质量奖”、延锋2015 年年度报告 10/129 百利得的“最佳供应商奖”，持续受到的客户的肯定和认可。5、健康向上的企业文化支持 公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任
27、，以真情回馈社会。公司使命：公司致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展；秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提供客户满意的产品，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 在2015年复杂多变的经济环境和跌宕起伏的汽车销售市场，中汽协的数据显示，2015年一共售出了2,459.8万辆汽车，同比增长4.7%，其中乘用车的销量在2015年首次超过2,000万辆，为2,114.63万辆，同比增长7.30%。2015 年公司稳健增长，报告期内，公司实现营业收入
28、 67,617 万元，同比增长 27.31%,实现归属于上市公司股东的净利润 17,467 万元，同比增加 47.40%;实现基本每股收益 1.25 元，同比增长 20.19%。报告期内，公司积极推进精益生产，做好各项经营管理工作：（1）募投项目的投资建设进度 报告期内，募投项目之安全气囊布新建厂房项目投资支出 4,527.67 万元，累计已投资29,763.19 万元，完成项目计划的 90.2%，该项目已经陆续投入使用，公司的产能得到提升，并逐步实现生产效益。工业用布新建研发中心项目投资支出 211.94 万元，累计已投资 3,608.17 万元，完成项目计划的 88.4%，该项目已于 20
29、14 年 2 月投入使用。报告期内，固定资产投资支出（含募投项目）共计 18,328.06 万元，已完成 2015 年固定资产1.5 亿元的投资计划。(2)落实全面质量管理和持续改进，积极引进质管方面的人才，提升了公司的质管水平。同时加大教育培训经费支出，提升技术人员的综合水平。（3）报告期内，公司对核心管理层及核心员工实施了股权激励计划，管理层的利益与公司保持一致，有利于公司提升管理效率，加快业绩增长。（4）重视企业文化的建设，积极营造健康向上充满正能量的企业文化氛围，打造有战斗力的核心团队，提升企业的软实力，。2015 年年度报告 11/129 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营
30、情况 截至2015年12月31日，公司实现营业收入67,617万元，同比增长27.31%；资产总额127,507万元，比年初增长13.72%；归属于上市公司股东的净利润17,467万元,同比增长47.40%；归属于上市公司股东的净资产107,822万元，比年初增长16.88%；基本每股收益1.25元，同比增长20.19%；净资产收益率17.47%，同比下降3.59%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 676,168,709.22 531,122,1
31、58.06 27.31 营业成本 396,549,758.71 327,512,687.19 21.08 销售费用 18,219,177.17 12,068,425.64 50.97 管理费用 59,869,224.25 46,391,533.72 29.05 财务费用-7,398,561.97 4,337.12-170,686.98 经营活动产生的现金流量净额 126,892,735.56 150,090,270.77-15.46 投资活动产生的现金流量净额 37,832,073.46-227,652,570.46 116.62 筹资活动产生的现金流量净额-13,897,571.25 349
32、,943,104.02-103.97 研发支出 24,183,902.40 20,604,612.94 17.37 利润表分析利润表分析 项目项目 20152015 年度年度 20142014 年度年度 变动比例变动比例（%）说明说明 营业税金及附加 5,477,421.76 3,836,974.96 42.75 主要是公司 2015 年较上年度缴纳增值税增加导致相应附加税增加 销售费用 18,219,177.17 12,068,425.64 50.97 主要是销售收入增加，销售费用随之增加 财务费用 -7,398,561.97 4,337.12 -170,686.98 主要是本期借款利息大幅
33、减少，利息收入同比大幅增加所致 营业外收入 7,241,001.31 2,978,809.95 143.08 主要是本期政府补助增加 营业外支出 2,728,501.21 233,052.00 1070.77 主要是非流动资产处置损失增加 所得税费用 29,751,569.35 20,012,403.43 48.67 随着收入的增加而增加 现金流量表分析现金流量表分析 项目项目 20152015 年度年度 20142014 年度年度 变动比例变动比例（%）说明说明 收到的税费返还 1,095,216.30 -100.00 主要是本期无企业房产税和土地使用税返还的优惠政策 收到其他与经营活动有关
34、的现金 19,860,149.71 9,859,208.62 101.44 主要是利息收入及政府补贴收入增加 支付给职工以及为职工支付的现 103,106,903.07 75,794,545.99 36.03 主要是随着公司规模扩大，员工人数增加，2015 年年度报告 12/129 金 职工薪酬也随之增加 支付的各项税费 102,175,725.84 58,390,077.54 74.99 主要是增值税和所得税增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 189,464.84 129,520.86 46.28 主要是出售不适用的设备收入 收到其他与投资活动有关的现金 1,440,0
35、00.00 690,750.00 108.47 主要是收回工程履约保证金 投资支付的现金 289,000,000.00 150,000,000.00 92.67 主要是银行理财增加 吸收投资收到的现金 37,988,104.06 400,619,839.19 -90.52 2015年为实施股权激励收到的股本，2014年为 IPO 募集的股本 取得借款收到的现金 180,679,953.78 -100.00 报告期内无新增银行借款 偿还债务支付的现金 57,131,021.58 198,636,032.97 -71.24 报告期内银行借款大幅减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,754
36、,653.73 4,720,655.98 382.02 主要是派发 2014 年度利润的现金红利2,142 万元 支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 70,000,000.00 -85.71 主要是银行借款的质押存款减少 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年实现营业收入 676,168,709.22 元，较去年同期增长 27.31%；营业成本本期发生396,549,758.71 元，较去年同期增长 21.08%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入
37、营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零配件行业 670,433,286.28 396,269,770.61 40.89 27.62 21.13 增加 3.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）被动安全系统部件 594,485,520.33 337,933,315.37 43.16 18.60 10.19 增加 4.34 个百分点 其他 75,947,765.95 58,336,455.24 23.19 215.52 185.28
38、 增加 8.14 个百分点 合计 670,433,286.28 396,269,770.61 40.89 27.62 21.13 增加 3.17 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 13/129 国内市场 665,209,765.66 393,287,696.40 40.88 27.65 20.97 增加 3.26 个百分点 国外市场 5,223,520.62 2,982,074.21 42.91 24.29 46.40 减少 8.62 个百分点 合计 670,433,
39、286.28 396,269,770.61 40.89 27.62 21.13 增加 3.17 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、公司的收入均来自于汽车零配件行业收入。一方面，受益于汽车行业整体平稳增长以及安全气囊配置率的提升，公司被动安全系统部件产品的市场需求有所增加，另一方面，公司适时跟进下游客户的产品需求，丰富被动安全系统部件的细分产品，实现了收入和利润的较快增长。2、公司的收入主要来自于延锋百利得、奥托立夫、吉丝特、锦州锦恒等国内主要客户，2015年度，公司对上述主要客户的收入同比有所增长，营业收入相应增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产
40、品 生产量（万米）销售量（万米）库存量（万米）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）被动安全系统部件 1,614.80 1,601.51 18.79 23.46 21.17 19.57 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零配件 直接材料 404,237,401.14 74.92 291,444,007.38 71.58 38.70 能源 18,696,867.01 3.47 14,215,031.45
41、 3.49 31.53 人工 64,765,037.91 12.00 50,260,636.39 12.34 28.86 制造费用 51,858,776.79 9.61 51,266,397.53 12.59 1.16 小计 539,558,082.85 100.00 407,186,072.75 100.00 32.51 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 被动安全系统部件 直 接 材料 360,305,300.94 75.78 280,282,748.04 72.34 28.5
42、5 被动安全能源 12,362,322.80 2.60 11,654,545.00 3.01 6.07 2015 年年度报告 14/129 系统部件 被动安全系统部件 人工 58,563,146.64 12.32 47,306,439.63 12.21 23.80 被动安全系统部件 制 造 费用 44,233,634.23 9.30 48,213,185.62 12.44-8.25 其他 直 接 材料 43,932,100.20 68.54 11,161,259.34 56.57 393.61 其他 能源 6,334,544.21 9.88 2,560,486.45 12.98 247.40
43、其他 人工 6,201,891.27 9.68 2,954,196.76 14.97 209.93 其他 制 造 费用 7,625,142.56 11.90 3,053,211.91 15.48 249.74 合计 539,558,082.85 407,186,072.75 成本分析其他情况说明 1、2015 年度，公司材料、能源、人工等成本占比同比基本保持稳定。2、随着公司募投项目的达产，产能充分利用，公司生产规模和产品产量随之提升，规模效应明显，制造费用占比有所降低。2.2.费用费用 1、销售费用本期数较上年数增长了 50.97%，占销售费用 90%的运输费、市场开发费、销售人员工资本期了
44、 53.02%，主要是公司规模扩大，销售费用相应有所增加。2、管理费用本期数较上年数增长了 29.05%，占管理费用 85.07%的研究开发费、工资、折旧费等项目增长了 29.30%，主要是研发投入增加及职工薪酬增加所致。3、财务费用本期数较上年数大幅降低，主要是报告期内存款利息收入增加及银行借款利息大幅减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 24,183,902.40 研发投入合计 24,183,902.40 研发投入总额占营业收入比例（%）3.58 公司研发人员的数量 126 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.91 4.4.现
45、金流现金流 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数下降了 15.46%，主要报告期生产规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年数增加了 116.62%，主要是报期收回到期理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年数下降了 103.97%，主要是公司 2014 年度公2015 年年度报告 15/129 开发行股票募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占
46、总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 61,866,301.34 4.85 23,361,120.16 2.08 164.83 主要是营业收入增长，导致应收票据增加 应收账款 208,944,877.83 16.39 153,905,009.50 13.73 35.76 主要是营业收入增长，导致应收账款增加 预付款项 470,680.50 0.04 681,551.35 0.06-30.94 主要是原材料的预付款减少 其他流动资产 42,858,651.81 3.36 150,000,000.00 13.38-71.
47、43 主要是委托理财减少 长期待摊费用 720,696.65 0.06 1,084,969.44 0.10-33.57 主要是本期摊销所致 递延所得税资产 5,387,902.55 0.42 3,483,285.14 0.31 54.68 主要是股份支付所产生的暂时性差异 其他非流动资产 5,776,897.35 0.45 2,795,791.57 0.25 106.63 主要是设备及工程的预付款增加 短期借款 29,090,320.00 2.28 60,533,785.47 5.40-51.94 主要是归还美元借款 预收款项 619,654.98 0.05 1,000,738.59 0.09
48、-38.08 主要是预收货款减少 应付职工薪酬 29,987,018.86 2.35 19,307,908.94 1.72 55.31 主要是因为员工人数增加职工薪酬也随之增加 应交税费 6,456,834.06 0.51 14,726,608.54 1.31-56.16 主要是第四季度所得税率由 25%调减按 15%计提 应付利息 27,757.01 0.00 155,647.42 0.01-82.17 主要是本期借款减少应2015 年年度报告 16/129 付利息随之减少 其他应付款 52,123,177.91 4.09 15,577,331.12 1.39 234.61 主要是未达到限制
49、性股票解锁条件库存股增加 一年内到期的非流动负债 0.00 -12,538,780.86 1.12-100.00 主要是归还一年内到期的长期借款 长期借款 -12,567,082.51 1.12-100.00 主要是归还到期的长期借款 盈余公积 53,327,303.74 4.18 35,860,123.07 3.20 48.71 按 2015 年净 利 润 的10%提取 未分配利润 458,525,733.65 35.96 322,741,107.59 28.78 42.07 主要是报告期新增的净利润 其他说明 无(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 公司所处行业为汽车零部件行业，是
50、汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据 国民经济 行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。公司的产品主要是配套于乘用车，安全气囊是被动安全系统中重要的辅助配置，一般分为 DAB主驾驶气囊、PAB 副驾驶气囊、SAB 侧气囊、CAB 帘式气囊、KAB 膝部气囊。DAB（驾驶员安全气囊）和 PAB（乘客安全气囊）基本是标配。汽车行业的充分竞争,多气囊配置成为汽车厂商维持市场竞争的重要手段之一。2015 年年度报告