1、中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中工国际工程股份有限公司中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自
2、出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 骆家马 马龙龙 董事 工作原因 孙伯淮 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 773,738,834 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人罗艳、主管会
3、计工作负责人王惠芳及会计机构负责人公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄建洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄建洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事
4、会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.55 第十节 内部控制.61 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.144 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中工国际工程股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 普康公司 指 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 中农机 指 中国工程与农业机械进出口有限公司 蓝科高新 指 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 中工武大 指 中工武大设计
5、研究有限公司 中工香港公司 指 中工国际（香港）有限公司 中工老挝投资公司 指 中工国际投资（老挝）有限公司 中白工业园 指 中国-白俄罗斯工业园区 中白工业园区公司 指 中白工业园区开发股份有限公司 北京沃特尔公司 指 北京沃特尔水技术股份有限公司 中石化炼化工程 指 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险详细内容见本报告“第四节公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 董事会报告”董事会报告”“八、公司未来发展的展望”“八、公司未来发展的展望”“（七）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。“（七）可
6、能面对的风险”，敬请广大投资者注意。中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中工国际 股票代码 002051 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中工国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中工国际 公司的外文名称（如有）CHINA CAMC ENGINEERING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CAMCE 公司的法定代表人 罗艳 注册地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 办公地址的邮政编码 100080 公司网址 h
7、ttp:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春燕 孟宁 联系地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 北京市海淀区丹棱街 3 号 电话 010-82688606 010-82688653 传真 010-82688582 010-82688582 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注
8、册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 05 月 22 日 北京市工商行政管理局 1000001003536 110105710928321 71092832-1 报告期末注册 2014 年 12 月 04 日 北京市工商行政管理局 110000009591448 110108710928321 71092832-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为中国工程与农业机械进出口总公司。2009 年，中国工程与农业机械进出口总公司将其持有的本公司全部股份无偿划转给中国机械工业集团有限公司，公司
9、控股股东变更为中国机械工业集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 王清峰、代晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或
10、重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）9,532,877,480.09 9,235,717,731.38 3.22%10,154,429,389.40 归属于上市公司股东的净利润（元）866,772,496.62 718,476,718.04 20.64%634,968,084.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）857,666,256.87 727,067,433.21 17.96%629,092,446.83 经营活动产生的现金流量净额（元）408,940,474.41 968,247,522.97-57.
11、76%913,381,517.34 基本每股收益（元/股）1.13 0.94 20.21%0.93 稀释每股收益（元/股）1.13 0.94 20.21%0.93 加权平均净资产收益率 17.39%16.11%1.28%23.02%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）17,900,024,906.89 16,502,730,828.37 8.47%17,198,676,062.88 归属于上市公司股东的净资产（元）5,303,992,578.10 4,681,759,972.66 13.29%4,239,239,352.74 二、境内外会计准则下会计
12、数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、
13、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）546,938.91-27,462,482.60 456,224.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,711,500.00 2,959,828.00 1,332,282.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,661.45 除同公司
14、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -205,104.60 14,884,647.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,184.68-2,216,708.45-4,423,143.11 减：所得税影响额 1,729,398.54-7,192,832.67 2,853,428.02 少数股东权益影响额（税后）471,880.70-10,921,153.76 3,520,945.52 合计 9,106,239.75-8,590,715.17 5,875,
15、637.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，国际政治经济形势复杂多变，发达经济体走势出现分化，新兴经济体发展放缓。公司所在大部分
16、市场需求依然活跃，政府主管部门对“走出去”业务的政策支持力度不减，为公司的业务发展提供了良好的外部条件，同时，日益加剧的市场竞争和局部地区的安全局势与政治外交局势的不利变化对公司的经营也造成了一定的影响。报告期内，公司经营状况良好，新签合同额32.07亿美元，在手合同余额82.87亿美元，为公司经营稳定增长奠定了良好的基础。1、主要生产经营情况 报告期内，公司按照项目管理体系的要求规范运作，强化管理，密切关注项目进展，确保项目保质、保量、按时完成，在海外市场树立了良好的品牌形象。报告期内共有5个项目实现竣工验收，分别为：安哥拉隆格农场项目、印度尼西亚三林糖厂项目、肯尼亚城市电网改造项目二期、厄
17、瓜多尔医疗设备供货及急救中心建设项目和古巴圣斯皮里图斯变电站项目。报告期重大在执行项目进展情况：斯里兰卡延河灌溉项目正式启动，设计及土建相关工作已经开始。安哥拉卡玛库巴农场项目已完成全部设备采购和发运，完成了主场部、加工区土建施工及设备安装工作。安哥拉古印巴农场项目已开始地质勘查、土建、开垦和第一季的试种工作。孟加拉帕德玛水厂项目已开始铸铁管道的生产，完成了4批次新型铸铁管道的发运。赞比亚穆巴拉-纳孔德公路建设项目一标段完成了21公里的全路面施工，箱涵全部完成，二标段土方工作已展开，水稳层完成约5公里。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目土建总体完成过半，公司克服了洪水和雨季影响，规划了重点抢工区，
18、保障了按计划施工。委内瑞拉比西亚火电站项目单循环两台机组已移交业主，2015年1月联合循环机组成功并网发电。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目设计、采购工作全部完成，施工已大部分完成。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群除委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目已竣工外，其余委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目已进入收尾阶段。厄瓜多尔大型医院建设项目群中，厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目、厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目主体结构已封顶，进入砌体和安装施工阶段；厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项
19、目主体结构完成过半；厄瓜多尔埃斯梅拉达斯医院建设项目开始进行主体结构施工。玻利维亚蒙特罗-布洛布洛铁路建设项目施工图纸已完成过半，各项施工准备正加紧进行。尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目管廊及阀门站土建已完成，自采设备已经到场，主要建筑物主体钢结构完成，开始安装屋面和砌墙。白俄罗斯纸浆厂项目设计工作、设备材料采购及主体结构施工基本完成，土建基础验收完成并交付安装。蒙古扎门乌德基础设施改善项目土建工作及设备采购工作已完成，安装工作正在开展。除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。报告期内，公司实现营业总收入95.33亿元，比上年同期增长3.22%；实现营业利
20、润95,664.09万元，比上年同期增长7.87%；实现利润总额96,815.35万元，比上年同期增长12.55%；实现归属于上市公司股东的净利润86,677.25万元，比上年同期增长20.64%，增长的主要原因为公司各项在执行项目进展顺利。2、市场拓展情况 报告期内，公司持续加强市场开发工作，取得了较好的成绩，新签合同额32.07亿美元，主要签约项目包括几内亚科纳克里自治港东区扩建项目、斯里兰卡南部调水项目、乌兹别克PVC生产综合体建设项目、尼泊尔博卡拉国际机场项目、俄罗斯水泥厂改造项目、乌兹别克斯坦阿汉加兰水泥厂改造项目、赞比亚粮仓建设三期项目等。报告期内公司生效合同额11.69亿美元，截
21、止报告期末在手合同余额累计为82.87亿美元。3、业务转型升级稳步进行 海外投资一直是落实公司产业升级战略的重中之重。报告期内，公司不断完善投资业务的管理，进一步梳理了投资业务发展思路，开展了投资项目后评价工作，促进了投资管理能力的提升，为投资业务的良性发展打下了坚实基础。公司第一个海外投资项目老挝万象滨河综合开发项目（推广名为“万象新世界”）按计划正常展开建设与销售工作。中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 老挝琅勃拉邦酒店项目前期工作已经启动。报告期内，公司获得了琅勃拉邦西南10平方公里土地的特许经营权，该地块项目与万象新世界项目、琅勃拉邦酒店项目形成规模效应，使公司在
22、老挝乃至整个东南亚的影响力得到进一步提升。报告期内，中白工业园项目的建设和招商工作取得重大进展。为确保园区建设、融资等工作顺利执行，各投资方将中白工业园区公司资本金增至7,000万美元。增资后，国机集团持股比例为40%，成为最大股东；中工国际持股比例降至17.14%，为中方第二大股东。2015年，项目起步区建设将全面展开。招商方面，中白工业园区公司与国内多家大型企业签署了入园协议或投资意向协议。报告期内，公司理顺了普康公司管理架构，强化了对普康公司的管理，继续围绕“三相联动”战略，跟踪矿业投资项目。国内投资方面，成都、邳州两个污水处理厂顺利完成经营指标。成都平安污水处理厂二期项目建设如期完工，
23、并于2014年12月进入正式运行。新产业方面，作为水务环保技术平台的北京沃特尔公司经营发展呈现良好势头，技术研发水平持续提高。该公司与华能国际签订了国内首个正渗透技术处理脱硫废水零排放合同，标志着正渗透技术的成功落地。国内首个正渗透技术“工业废水零排放和海水淡化及综合利用实验室”正式揭牌，在黄骅的海水淡化中试基地已正式开始试验研究。贸易业务方面，公司坚持控制风险，积极寻求新的业务模式，探索工程承包项目产品的回购和包销事宜。报告期内，在上海自贸区成立子公司中工资源贸易有限公司，为贸易业务建立了新的国际化平台。4、启动体制机制改革 报告期内，公司启动了体制机制改革，在各区域同步推行事业部改革，在业
24、绩考核、授权、薪酬激励机制等方面进行了大幅改革，有效激发了员工的工作积极性。5、项目管理持续优化 公司从前期策划、在执行项目风险监控、采购、合作伙伴管理等方面加强项目管理，项目成本控制效果明显，执行风险有效降低。公司不断完善项目信息管理系统，实用性明显提高。6、持续打造人力资本优势 报告期内，公司不断完善人力资源各项管理制度；完成了限制性股票激励计划的授予工作，加强了对骨干员工的激励力度；及时确定合理的人才培养措施，加大人才引进力度。公司采用多种形式，组织开展了多层次的专业培训，有效地提升了员工的业务能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围：承包各类境外工程及境内国
25、际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。公司主营业务为国际工程承包，核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲、东欧、北美等地区。报告期内，公司实现营业总收入95.33亿元，比上年同期增长3.22%；实现营业利润95,664.09万元，比上年同期增长7.87%；实现利润总额96,815.35万元，比上年同期增长12.55%；实现归属于上市公司股东的净利润86,677.25万元
26、，比上年同期增长20.64%，增长的主要原因为公司各项在执行项目进展顺利。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年是公司新三年战略的开局之年，公司按照总体战略部署，积极做大工程承包主业，发展投资业务，推动贸易业务转型升级，落实新产业布局，各项战略措施有序推进，战略规划和经营目标得到有效落实。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 项目 2014年 2013年 同比增减（%）工程承包与成套设备 9,268,951,689.44 8,
27、965,446,227.26 3.39%国内外贸易 257,494,402.57 261,006,768.36-1.35%合计 9,526,446,092.01 9,226,452,995.62 3.25%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,740,089,710.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.21%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013
28、 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程承包与成套设备 7,658,725,731.87 97.31%7,395,355,898.98 97.01%3.56%国内外贸易 210,995,426.74 2.68%227,065,890.41 2.98%-7.08%合计 7,869,721,158.61 99.99%7,622,421,789.39 99.99%3.24%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程承包与成套设备 7,658,725,731.87 97.31%7,395,355,8
29、98.98 97.01%3.56%国内外贸易 210,995,426.74 2.68%227,065,890.41 2.98%-7.08%中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 合计 7,869,721,158.61 99.99%7,622,421,789.39 99.99%3.24%说明 报告期公司各项目的营业成本构成未发生显著变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）875,892,932.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.47%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 财务数据 2014年 2013年 同比增减 金额 占
30、总收入比例（%）金额 占总收入比例（%)金额（%）占总收入比例（%）营业费用 347,269,027.88 3.64%290,714,974.64 3.15%19.45%0.49%管理费用 295,096,172.05 3.10%322,118,057.18 3.49%-8.39%-0.39%财务费用-170,069,070.05-1.78%-19,155,118.65-0.21%-787.85%-1.57%所得税费用 195,027,004.59 151,464,351.79 28.76%（1）报告期，公司财务费用比上年度减少787.85%，占总收入的比例减少1.57个百分点，主要原因为：报
31、告期内人民币贬值使公司汇兑收益增加；公司资金管理取得较好收益。（2）报告期，公司所得税比上年同期增加28.76%，主要原因为：公司净利润较上年同比增长；上年收到境外所得税抵免款，报告期无此项目。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司本部、下属子公司中工武大及北京沃特尔公司积极研发新产品，本年计入管理费用项下的研发支出总额为2,638.64万元，主要应用于以下几方面：（1）节水节能方面：主要包括基于石灰石预处理的水处理集成解决方案、节水灌溉、节能监测、节能环保等产品的研究开发。（2）信息化软件开发：主要包括管理软件、专业应用软件等的开发。（3）专业标准化建设：主要以专业图纸标准化研发为主。其研究
32、目的主要是为了节省资源与能源，提高效率，树立企业形象。目前各项研发均按计划正常执行，研发成果将形成公司专有技术，取得国家相关发明或实用新型专利、软件著作权、论文、查新等，并在公司相关产业应用。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,899,137,689.77 8,278,108,831.80-4.58%中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 经营活动现金流出小计 7,490,197,215.36 7,309,861,308.83 2.47%经营活动产生的现金流量净额 408,940,474.41 968,247,5
33、22.97-57.76%投资活动现金流入小计 32,574,667.19 2,821,267,521.66-98.85%投资活动现金流出小计 253,349,385.40 3,456,243,093.84-92.67%投资活动产生的现金流量净额-220,774,718.21-634,975,572.18 65.23%筹资活动现金流入小计 2,825,330,207.74 2,096,179,260.11 34.78%筹资活动现金流出小计 2,095,134,894.84 1,904,531,685.29 10.01%筹资活动产生的现金流量净额 730,195,312.90 191,647,57
34、4.82 281.01%现金及现金等价物净增加额 898,890,783.62 469,340,038.36 91.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额减少57.76%，主要原因为报告期公司重大执行项目正处执行高峰，对外支付的工程款较多。（2）报告期投资活动现金流入和现金流出均大幅减少，主要原因为上年公司用暂时闲置的短期资金购买理财产品并在年内到期收回。（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额增加281.01%，主要原因为报告期内公司银行短期借款增多。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用
35、 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程承包与成套设备 9,268,951,689.44 7,658,725,731.87 17.37%3.39%3.56%-0.14%国内外贸易 257,494,402.57 210,995,426.74 18.06%-1.35%-7.08%5.06%分产品 工程承包与成套设备 9,268,951,689.44 7,658,725,731.87 17.37%3.39%3.56%-0.14%国内外贸易 257,494,402.57 210,
36、995,426.74 18.06%-1.35%-7.08%5.06%分地区 中国境内 255,353,839.49 219,748,462.02 13.94%-14.86%-11.91%-2.88%中国境外 9,271,092,252.52 7,649,972,696.59 17.49%3.86%3.76%0.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 20
37、14 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 8,934,003,271.61 49.91%8,052,528,487.99 48.80%1.11%应收账款 3,691,445,268.35 20.62%2,403,950,328.89 14.57%6.05%存货 1,754,004,643.31 9.80%1,982,252,852.81 12.01%-2.21%长期股权投资 304,446,164.30 1.70%107,260,633.61 0.65%1.05%固定资产 1,186,675,164.65 6.63%1,249,862
38、,111.34 7.57%-0.94%在建工程 84,869,331.82 0.47%112,397,759.14 0.68%-0.21%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,371,062,410.58 7.66%564,379,680.03 3.42%4.24%本公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签订外汇贷款合同，贷款金额为15,000.00 万美元，折合人民币917,850,000.00元，用于公司日常经营活动。长期借款 58,322,701.61 0.33
39、%42,500,000.00 0.26%0.07%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融180,593,556.87-39,806,995.65-15,807,610.47 22,002.80 27,185,067.83 13,864,514.35 149,644,542.02 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 资产 金融资产小计 180,593,556.87-39,806,995.65-
40、15,807,610.47 22,002.80 27,185,067.83 13,864,514.35 149,644,542.02 上述合计 180,593,556.87-39,806,995.65-15,807,610.47 22,002.80 27,185,067.83 13,864,514.35 149,644,542.02 金融负债 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 在十多年的发展过程中，中工国际始终致力于培育核心竞争力，大力发展商务能力、项目管理能力、融资能力和并购重组能力，在行业中建立了良好的声誉，形成了比较独特的
41、竞争优势。1、商务能力：公司在海外设立三十多个代表处、分公司和非经营性子公司，还拥有中工老挝投资公司和加拿大普康公司两家境外经营性子公司，构造了遍布全球各地区的高效快捷、反应灵敏的国际营销网络，积累了大量有价值的客户和渠道资源，在一些重点市场具有突出的品牌影响力。2、融资能力：公司熟悉国内政策性金融、保险机构的运作流程，并保持良好的合作关系，政府项目的融资能力较强。同时，公司长期致力于融资多元化，加大同境内外商业银行的工作联系，广开融资渠道。此外，公司积极创新融资模式，充分利用资本市场平台，将上市公司再融资与商业贷款、“一揽子”融资等多种融资模式进行有效搭配和组合，解决公司资金需求。报告期内，
42、公司制定并落实“大金融”战略，成立中工投资管理有限公司，为投资业务解决融资问题。3、并购能力：2010年起，公司陆续并购了武汉大学设计研究总院、加拿大普康公司、北京沃特尔公司，并持续跟踪一批符合公司战略发展的项目，这使得公司在境内外并购的风险控制、并购交易管理、并购后整合等方面积累了大量的经验，培养了一批熟悉国内外并购规则、了解国际并购趋势的专业人才，积累了一些优秀的合作伙伴资源，公司的并购能力显著提升，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。4、项目管理能力：2011年以来，随着项目管理体系的全面运行，项目整体的进度、质量、成本控制等方面都比以前有了很大的提升。在项目执行效果改善的同时，也培养出
43、了一支熟悉项目管理的项目经理和专业技术人才队伍。项目管理能力的持续提高，有效降低了项目的执行风险，为公司业务稳健发展起到保障作用。在此基础上，公司将继续致力于打造“全产业链 一站式服务”的核心竞争力，大力发展工程承包支柱业务，并实现工程、投资和贸易的三相联动。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 271,301,205.16 161,125,799.66 68.38%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 中白工业园区开发股份有限公司 土地
44、开发与经营、基础设施建设、物业管理、招商引资 17.14%中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 加拿大 Fortune Minerals Limited 矿业开采 17.24%老挝岱梧公司 旅游服务 70%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司下属子公司中农机持有蓝科高新股权。2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间
45、为2014年6月22日，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，配股完成后持有532.8万股。2014年12月31日蓝科高新的市场价格为12.17元/股，中农机持有共计6,484.18元。中工香港公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2014年12月31日中石化炼化工程的市场价格为5.24港元/股，共计3,874.19万港元，折合3,056.23万元。2、
46、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本
47、 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中工国际投资（老挝）有限公司 子公司 投资、服务等 投资、服务等 9,800.00 万美元 1,628,490,532.46 529,441,991.91 20,246,494.62-54,805,375.35-54,809,058.18 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 子公司 工程承包 采矿、矿山相关及地下民用工程承包 20.00 加元 818,615,187.88 151,333,188.19 408,971,890.84-220,054,573.89-191,030,168.84 北京沃特尔水技术股份有限公司 子公司 水污染治理 水处理技
48、术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水污染治理等 13,140 万元 165,806,875.78 115,489,311.99 72,036,400.56-5,338,546.45-4,897,523.94 主要子公司、参股公司情况说明 公司拥有的主要子公司有中工国际投资（老挝）有限公司、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司和北京沃特尔水技术股份有限公司。报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。（1）中工国际投资（老挝）有限公司 该公司成立于2010年11月，注册资本9,800万美元，本公司持有70%股权。经营范围：咨询、服务、设计、建
49、设、业务开发与投资。住所为老挝万象市。截止2014年12月31日，该公司总资产为162,849.05万元，净资产为52,944.20万元；报告期实现营业收入2,024.65万元，实现净利润-5,480.91万元。（2）加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 2011年12月19日，公司与加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的现有股东签署了股权购买协议。按照协议，中工国际以11,934万加拿大元（约合7.37亿人民币）的价格收购普康公司60%的股权，2012年4月30日完成了交割。该公司注册资本20加元，本公司持有60%股权。经营范围：采矿、矿山相关及地下民用工程承包。住所为加拿大。截止2014年12
50、月31日，该公司总资产为81,861.52万元，净资产为15,133.32万元；报告期实现营业收入40,897.19万元，实现净利润-19,103.02万元，净利润下降的原因为：加拿大矿业市场低迷，报告期完成的工程量下降；已完成工程量收款滞后，报告期计提了大额减值准备。（3）北京沃特尔水技术股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 2013年12月19日，公司与北京沃特尔水技术股份有限公司及其原股东签署了增资扩股协议。按照协议，中工国际使用自有资金8,500万元认购北京沃特尔公司增发的2,640万股普通股。2014年5月，中工国际及北京沃特尔公司其他股东出资2,0