1、 山东天业恒基股份有限公司山东天业恒基股份有限公司 600807600807 20122012 年年度报告年年度报告 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、国富浩华会计师事务所国富浩华会计师事务所
2、（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）王永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案股本预案 经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 20122012 年
3、度财务报表审计年度财务报表审计验证，验证，20122012 年实现归属于母公司所有者的净利润年实现归属于母公司所有者的净利润 14,618,118.0714,618,118.07 元，计提法定元，计提法定盈余公积盈余公积 2,428,089.202,428,089.20 元，年初未分配利润元，年初未分配利润 75,740,594.0175,740,594.01 元，累计可供分配元，累计可供分配利润为利润为 87,930,622.8887,930,622.88 元。元。公司结合经营情况实际，着眼于企业发展和股东利公司结合经营情况实际，着眼于企业发展和股东利益，益，本年度拟以本年度拟以 20122
4、012 年年末总股本年年末总股本 321,151,200321,151,200 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010股派发现金股利股派发现金股利 0.140.14 元（含税），派发现金股利总额为元（含税），派发现金股利总额为 4,496,116.804,496,116.80 元，元，占公占公司司 20122012 年度归属于上市公司股东净利润的年度归属于上市公司股东净利润的 30.7530.75%，剩余未分配利润结转下一剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审议。年度。本年度公司不进行公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审
5、议。六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风释义及重大风险提示险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和
6、财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节第八节 公司治理公司治理.37 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务报告财务报告.123 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录.123 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有
7、如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 将军控股 指 将军控股有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。山东天业
8、恒基股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文名称简称公司的中文名称简称 天业股份 公司的外文名称公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人公司的法定代表人 曾昭秦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 蒋涛 王威 联系地址联系地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼 电话电话(传真传真)05
9、31-82685365 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址公司办公地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的
10、网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期注册登记日期 1992 年 7 月 26 日 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 6 注册登记地点注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 37000001
11、8010703 税务登记号码税务登记号码 鲁税济字 370112267172303 号 组织机构代码组织机构代码 26717230-3 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度及以前年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司原名山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，系经批准以公开募集的形式，于 1992年 7 月 26 日成立，并于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市交易，主营业务为百货经营。2006 年，公司向天业集团非公开发行股票 5,265.48 万股
12、，用以收购其房地产项目，并以本次资产重组为核心实施股权分置改革，公司主营业务由百货经营，转型为房地产业。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司系经山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行以鲁体改生字1992第 90号文批准以公开募集的形式，于 1992 年 7 月 26 日成立，是在原济南百货大楼基础上改组设立而成。1992 年 7 月 26 日，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字1992第 90 号文批准，由济南市百货大楼作为独立发起人设立了济南百货大楼股份有限公司，以发起人净资产折为3,075 万国家股，并于 1994 年 1 月 3
13、 日在上海证券交易所上市交易。2002 年 6 月 28 日，公司第一大股东济南市国有资产管理局与将军投资管理有限公司签署股权转让协议，将所持公司 3,627 万股国家股中的 3,216.2245 万股转让给将军投资管理有限公司（2004 年 11 月 22 日更名为将军控股），股权过户手续于 2004 年 11 月 2 日办理完毕，公司控股股东由济南市国有资产管理局变更为将军控股。2006 年，公司向天业集团非公开发行股票 5,265.48 万股，用以收购其房地产项目，并以本次资产重组为核心实施股权分置改革，公司控股股东由将军控股变更为天业集团。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会
14、计师事务所名称（境内）公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 401 室 签字会计师姓名 李荣坤、张桂铭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 恒泰证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦 7层 签字的保荐代表人姓名 吴国平 持续督导的期间 2007 年至今 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数报告期末公司近三年主要会计数据和
15、财务指标据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20122012 年年 20112011 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20102010 年年 营业收入营业收入 487,319,582.06 428,717,759.47 13.67 703,181,117.79 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利润润 14,618,118.07 45,783,612.09-68.07 100,115,172.93 归属于上市公司股东的扣除非经归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
16、净利润常性损益的净利润 17,258,940.98 43,950,824.59-60.73 101,014,108.04 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -252,247,078.91 154,148,039.10-263.64-383,847,155.38 20122012 年末年末 20112011 年末年末 本期末比上年本期末比上年 同期末增减同期末增减(%)(%)20102010 年末年末 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 491,648,021.30 477,029,903.23 3.06 429,802,301.42 总资产总资产 2,50
17、7,109,321.41 1,988,178,652.16 26.10 1,814,777,601.61 (二二)主要财务数主要财务数据据 主要财务指标主要财务指标 20122012 年年 20112011 年年 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减(%)(%)20102010 年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.05 0.14-64.29 0.31 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.05 0.14-64.29 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）收益（元股）0.05 0.14-64.29 0.32 加权平均净资产收益率（加权
18、平均净资产收益率（%）3.02 10.09 减少 7.07 个百分点 26.36 扣除非经常性损益后的加权平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（净资产收益率（%）3.56 9.69 减少 6.13 个百分点 26.60 二、二、非经非经常性损益项目和金额常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 20102010 年金额年金额 非流动资产处置损益-39,510.00-85,498.76-7,431.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
19、额或定量持续享受的政府补助除外 662,150.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 2,511,161.38 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 8 公允价值产生的收益 债务重组损益 1,139,620.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,628,607.48-786,673.51-2,634,539.41 少数股东权益影响额 9,085.73 78,317.94 3,763.71 所得税影响额 18,208.84 115,480.45-62,497.60 合计-2,640,822.91 1,832,787.50
20、-898,935.11 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，积极应对房地产市场调控，控制开发节奏，调整营销策略，加强质量控制和管理，多渠道筹措资金，全力推进公司各项工作的健康发展；坚持实施战略调整，积极稳妥地调整和完善公司业务结构，取得了一定进展；以开展内控实施工作为契机，完善内部控制体系，推动公司治理运作规范，确保公司发展保持积极平稳态势。报告期内，全年实现营业收
21、入 48731.96 万元，同比增长 13.67%，其中房地产销售实现收入45662.39 万元，同比增长 13.98，占营业收入 93.70%；租赁及物业实现收入 3069.56 万元，同比增长 11.24，占营业收入 6.30%；实现归属母公司所有者的净利润 1461.81 万元，同比减少68.07，扣除非经常性损益后的净利润 1725.89 万元，同比减少 60.73；总资产 25.07 亿元，同比增长 26.10%，归属于母公司所有者净资产 4.92 亿元，同比增长 3.06%。1、房地产主业的拓展情况。从经营项目上看，报告期内，天业国际项目实现销售 5873.78平方米，销售额 81
22、51.96 万元,同比下降 43.74%，东营盛世龙城项目实现销售 74322.62 平方米，销售额 37440.79 万元,同比增长 55.02%；威海乳山项目实现销售 278.03 平方米，销售额 69.64万元，实现清盘。（1）房地产开发情况。报告期内，公司紧跟政策和市场的变化，科学把握投资规模及产品结构，及时调整开发节奏及住宅产品结构，优先推进符合政策及市场导向的项目，增加中小户型比例，努力做到有序开发，保证推出适合市场需求的产品。（2）工程建设方面，提高对参建的施工单位、监理单位质量技术要求，有针对性地增补了必要的管理措施，防范日常安全管理中经常出现的问题；同时加强计划执行情况的检查
23、督促，结合各项目施工部位，重点做好质量安全大检查，完善项目关键节点计划管理流程、细化项目责任书内容，对工程管理工作做到最大程度的量化考核，发现问题及时组织整改，有效促进了各项目公司质量管理水平的提高和工程品质的提升。从各项目进度看，东营盛世龙城项目 B 区完成竣工验收，并已交付使用；东营盛世豪庭项目 A 区多层单体工程基本达到竣工验收条件；龙奥天街项目克服地质条件十分困难，在确保质量的前提下，按计划进度施工；盛世国际项目完成项目设计工作，并已开始施工。（3）房地产销售方面，报告期内公司加强宏观经济形势和房地产行业走势的研究，审时度势，应对宏观调控带来的不确定性，针对国家对首次置业扶持政策的推出
24、，刚性需求不断释放的时机，及时调整销售计划，采取区分市场、产品灵活促销的营销措施，梳理细分市场对应的客户群体，采取积极主动的价格策略，加快资金回笼，同时加强销售的流程梳理和再造，通过山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 10 实施创新销售管理软件系统，为项目销售、营销策划及科学决策提供依据，取得了一定成效。公司房地产销售 80474.43 平方米，金额 45662.39 万元，同比增加 13.98%；截止报告期末预收房款余额 70839.31 万元，比年初增长 3.25%。（4）房地产项目融资情况。报告期内国家继续对房地产企业实行严格限制的信贷政策，加大了公司融资难度和成本，增加了公
25、司经营资金压力。为此，公司新设立了投融资部，加大融资统筹力度，研究制定全方位融资计划方案；加强与金融单位的沟通合作，创新融资工具，先后与五矿国际信托、新华信托、山东国托、济南润丰农村合作银行、华渝投资等签约信贷合同，融资到位资金 8.28 亿元，为公司项目开发提供了资金支持，确保资金链条运转顺畅。（5）2012 年经营业绩下降的主要原因，一是由于国家宏观经济形势及房地产政策变化，对房地产行业影响进一步显现，致使公司融资及生产成本明显增加；二是销售结构的变化，今年公司营业收入中销售毛利较高的商业地产所占比例由去年的 34%减少到 16.7%，导致房地产销售毛利率由去年的 42.02%减少到 32
26、.63%。2、实施产业结构的合理布局，寻找新增长点。基于对房地产行业发展趋势和竞争格局的判断，为进一步优化产业结构，提高上市公司资产质量，公司与天业集团签署股权转让协议，以 15,200 万元人民币收购其持有的全资子公司天业黄金 10%股权，相关的股权工商变更登记手续办理完毕，实现了公司涉足矿产资源领域的初步布局。该项股权收购报告期内尚未为公司产生经济效益，但随着其产能的逐步释放，将会成为公司今后新的利润增长点。3、建立长期现金分红机制，致力对投资者的回报。按照中国证监会和山东证监局的要求，为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益,对公司原有章
27、程中关于现金分红方面的规定作了相应的修改，制定了未来三年股东回报规划（20122014 年），明确了公司的分红政策，规定了最低现金分红比例，并已经公司股东大会审议通过。2012 年度，公司拟以 2012 年年末总股本 321,151,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元（含税）。接下来公司将不断致力于经营发展和效益提升，使投资者持续分享公司发展成果。4、完善内控管理，提高风险应对能力。根据证监会等五部委企业内部控制基本规范等文件及山东证监局要求，公司为全面实施内部控制规范体系建设工作，成立了内部控制规范实施工作小组，制定了较为详细的工作计划，聘请专业咨询机构，进行
28、了各职能部门的内部控制规范对标完善工作，完成了内部控制手册（初稿）的编制工作。同时公司将按照五部委关于主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知规定要求，适时披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 11 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 487,319,582.06 428,717,759.47 13.67 营业成本 325,501,001.02
29、 246,505,449.64 32.05 销售费用 11,741,849.02 10,379,903.55 13.12 管理费用 54,486,715.70 43,229,608.40 26.04 财务费用 22,137,299.09 7,545,068.87 193.40 经营活动产生的现金流量净额-252,247,078.91 154,148,039.10 -263.64 投资活动产生的现金流量净额-295,080,632.00 14,524,802.45 -2,131.56 筹资活动产生的现金流量净额 609,090,597.92 -303,525,574.97 2、收入收入(1)驱动
30、业务收驱动业务收入变化的因素分析入变化的因素分析 报告期内，营业收入与上年相比增加 13.67%的主要原因是：东营盛世龙城项目销售增加55.02%，天业国际项目销售下降 43.74%，威海乳山项目销售实现清盘所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，天业国际项目实现销售 5873.78 平方米，较去年下降 49.69%；东营盛世龙城项目实现销售 74322.62 平方米，较去年增加 43.62%；威海乳山项目实现销售 278.03 平方米，销售总面积较去年增加。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司的主要产品住宅销售面对的
31、客户都是居民个人，单一客户的销售金额在公司总的销售金额中占比不高。报告期内公司前 5 名客户销售额合计 2065.03 万元，占报告年度结算营业收入总额的 4.24%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%)(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变板块 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）百货零售业 商品流通 520,112.13 0
32、.12 房地产板块 地产业务 456,623,958.00 93.70 400,602,402.00 93.44 13.98 租赁物业板块 租赁物业业务 30,695,624.06 6.30 27,595,245.34 6.44 11.24 合计 487,319,582.06 100.00 428,717,759.47 100.00 13.67 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 12(%)(%)动比例动比例(%)(%)百货零售业 商品流通 196,653.62 0.08 房地产行业 地产业务 307,631,382.78 94.51 232,266,274.28 94.22 32
33、.45 租赁及物业 租赁物业业务 17,869,618.24 5.49 14,042,521.74 5.70 27.25 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%)(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例(%)(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)(%)商品 商品流通 196,653.62 0.08 商品房 地产业务 307,631,382.78 94.51 232,266,274.28 94.22 32.45 租赁及物业 租赁物业业务 17,869,618.2
34、4 5.49 14,042,521.74 5.70 27.25 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额合计 3107.06 万元，占年度采购总额的 33.48%。4、费用费用 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售费用 11,741,849.02 10,379,903.55 13.12 管理费用 54,486,715.70 43,229,608.40 26.04 财务费用 22,137,299.09 7,545,068.87 193.40 (1）本期销售费用较上期增长 13.12%，主要系本期销售人员工资提高及业务宣传费销售服务费增高所致。(2）本期管理
35、费用较上期增长 26.04%，主要原因系公司职工技能培训、内控建设、对外投资等业务支付的咨询费、评估费、审计费等提高所致。(3）本期财务费用较上期增长 193.40%，增长的主要原因是本期公司长短期借款增加所致。5、现金流现金流 项 目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 666,486,990.11 713,482,006.74 -6.59 经营活动现金流出小计 918,734,069.02 559,333,967.64 64.25 经营活动产生的现金流量净额 -252,247,078.91 154,148,039.10 投资活动现金流入小计 28,700.00
36、69,337,228.00 -99.96 投资活动现金流出小计 295,109,332.00 54,812,425.55 438.40 投资活动产生的现金流量净额 -295,080,632.00 14,524,802.45 筹资活动现金流入小计 828,380,000.00 30,000,000.00 2,661.27 筹资活动现金流出小计 219,289,402.08 333,525,574.97 -34.25 筹资活动产生的现金流量净额 609,090,597.92 -303,525,574.97 现金及现金等价物净增加额 61,762,887.01 -134,852,733.42 山东天
37、业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 13 本期末公司现金及现金等价物净增加额为 6,176.29 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-25,224.71 万元，投资活动产生的现金流量净额-29,508.06 万元，筹资活动产生的现金流量净额 60,909.06 万元。（1）经营活动现金流入 66,648.70 万元，主要系东营“盛世龙城”项目和“盛世豪庭”项目预收售房款及物业服务费往来款流入；（2）经营活动现金流出 91,873.41 万元，主要系 1）工程建设投入，其中：盛世龙城项目19,777.60 万元,天业中心项目 16,283.67 万元，盛世豪庭项目 16,243.32
38、万元，盛世国际项目6,782.70 万元。2）支付职工工资及福利费 3,527.86 万元。3）支付各项税费 7,455.56 万元。4）支付管理费用及经营性往来款 18,926.25 万元；（3）投资活动现金流入 2.87 万元，主要系处置废旧车辆等；（4）投资活动现金流出 29,510.93 万元，主要系收购天业黄金 10%股权 15,200.00 万元，追加永安公司股权 14,000.00 万元，购置车辆等 310.93 万元；（5）筹资活动现金流入 82,838.00 万元，主要系融资增加，其中：山东省国际信托有限公司 36,998.00 万元，新华信托股份有限公司 17,840.00
39、 万元，五矿国际信托有限公司 10,000.00万元，中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 8,000.00 万元，民生银行股份有限公司东营分行 5,000.00 万元，润丰农村合作银行济泺路支行 4,000.00 万元，齐鲁银行济南明湖东路支行 1,000.00 万元；（6）筹资活动现金流出 21,928.94 万元，主要系偿还债务及利息，其中：五矿国际信托有限公司 10,000.00 万元，中国农业银行股份有限公司东营分行及其他 8,050.00 万元，利息3,878.94 万元。6、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照既定的发展战略和
40、 2011 年年报中披露的经营计划积极开展各项工作。全年实现营业收入 48731.96 万元，同比增长 13.67%，实现归属母公司所有者的净利润 1461.81万元，同比减少 68.07%；同时，着眼于产业结构的合理布局，寻找新利润增长点，公司与天业集团签署股权转让协议，以 15200 万元人民币收购其有的天业黄金 10%股权；加大融资统筹力度，加强与金融单位的沟通合作，融资到位 8.28 亿元，为公司经营提供资金支持，确保资金链条运转正常；完善内控管理，优化管控流程，全面实施内部控制规范体系建设工作，提高风险应对能力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主
41、营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 14 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）百货零售业 房地产行业 456,623,958.00 307,631,382.78 32.63 13.98 32.45 减少 9.39 个百分点 租赁及物业 30,695,624.06 17,869,618.24 41.78 11.24 27.25 减少 7.33 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收
42、入 营业成本营业成本 毛利率（）毛利率（）营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%)(%)营业成本比营业成本比上年增减上年增减(%)(%)毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%）商品 商品房 456,623,958.00 307,631,382.78 32.63 13.98 32.45 减少 9.39 个百分点 租赁及物业 30,695,624.06 17,869,618.24 41.78 11.24 27.25 减少 7.33 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）山东省内 487,
43、319,582.06 13.67 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占总本期期末数占总 资产的比例（资产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数占上期期末数占总资产的比例总资产的比例（%）本期本期期末金额期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）货币资金 98,262,397.27 3.92 33,033,094.66 1.66 197.47 应收票据 3,600,000.00 0.18 应收账款 385,276.20 0.02 2,283,923.44 0.11-8
44、3.13 预付款项 45,439,266.33 1.81 618,224.52 0.03 7,249.96 其他应收款 55,509,034.65 2.21 37,876,435.46 1.91 46.55 存货 1,908,663,345.27 76.13 1,668,377,121.21 83.91 14.40 其他流动资产 54,145,559.32 2.16 53,172,205.09 2.67 1.83 长期股权投资 152,000,000.00 6.06 投资性房地产 79,471,452.43 3.17 81,590,327.47 4.10-2.60 山东天业恒基股份有限公司 2
45、012 年年度报告 15 固定资产 44,792,305.56 1.79 44,173,116.48 2.22 1.40 无形资产 11,475,838.89 0.46 12,035,035.41 0.61-4.65 长期待摊费用 346,289.21 0.01 448,641.89 0.02-22.81 递延所得税资产 51,618,556.28 2.06 50,970,526.53 2.56 1.27 其他非流动资产 5,000,000.00 0.20 应付账款 131,433,878.09 5.24 71,413,617.62 3.59 84.05 预收款项 708,393,167.40
46、 28.26 686,102,422.39 34.51 3.25 应付职工薪酬 20,376,386.08 0.81 24,952,936.79 1.26-18.34 应交税费 77,717,816.20 3.10 71,926,352.13 3.62 8.05 应付利息 2,309,999.99 0.09 其他应付款 191,072,192.08 7.62 279,350,976.22 14.05-31.60 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 10.06 长期借款 637,880,000.00 25.44 110,000,000.00 5.53 479.89 货币资金：增
47、长的主要原因为本期长短期借款增加所致 应收票据：变动主要原因为本期银行承兑汇票到期存入所致 应收账款：降低的主要原因为收回以前年度应收的房款所致 预付款项：增长的主要原因为子公司东营万佳本期开工预付的工程款增加所致 其他应收款：增长的主要原因为本期天业中心项目开工缴纳的工程质量保证金所致 存货：变动的主要原因为本期子公司东营万佳开发的盛世豪庭和天业中心项目开工投入开发成本增加所致 其他流动资产：变动主要原因为预收售楼款应缴纳的税金增多所致 长期股权投资：变动主要原因为购买天业黄金 10%股权所致 投资性房地产：降低的主要原因为本期摊销所致 固定资产：变动主要原因为本期新购置固定资产所致 无形资
48、产：降低的主要原因为本期摊销所致 长期待摊费用：降低的主要原因为本期摊销所致 递延所得税资产：变动主要原因为本期预收款项以及未付利息增多所致 其他非流动资产：变动的主要原因为购买山东省国际信托有限公司基金产品所致 应付账款：增长的主要原因为本期东营万佳开发的盛世豪庭和天业中心项目开工致使尚未支付的款项增加所致 山东天业恒基股份有限公司 2012 年年度报告 16 预收款项：变动的主要原因为本期东营盛世龙城 C 区、万佳公司盛世豪庭预收款增加 应付职工薪酬：变动主要原因为本期应付职工薪酬所致 应交税费：变动主要原因为本期已经计提税金而未缴纳所致 应付利息：变动原因为计提未付利息所致 其他应付款：
49、降低的主要原因为本期公司偿还部分欠款所致。一年内到期的非流动负债：变动主要是因为本期偿还新华信托股份公司的借款所致。长期借款：增长的主要原因为本期公司本部和子公司永安公司长期借款增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司核心管理团队在房地产行业拥有十余年的管理经验，在房地产行业多轮调控的背景下，具备一定的资本运作和优化产业、资产结构自我调整能力，稳健进取的经营策略将保证公司健康、持续、稳健发展；同时，公司现有项目储备主要位于经济发达的济南、东营、章丘等二、三线城市及城镇，东营盛世龙城、盛世豪庭、章丘盛世国际住宅项目以及济南龙奥天街商业地产项目具备较强的互补性和发展潜力，为公司更好地发
50、展及优化产业结构将能发挥积极作用。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 公司向瑞蚨祥贸易增资 1,900 万元，增资后瑞蚨祥贸易注册资本为 2,000 万元，公司持有其 100%股权。增资有助于进一步增加瑞蚨祥贸易贸易品种，增强其整体竞争力与市场开拓能力，提高营业收入，拓展利润来源，符合公司的发展需要和长远规划。公司向永安房地产增资 14,000 万元，增资后永安房地产注册资本为 42,000 万元，公司持有其 70%股权。增资将增强其资金实力，保证其项目的开发、推进，从而带动公司的整体盈利能力，有利于公司持续稳定发展。公司以 15,200 万元人