1、 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 四川川润股份有限公司四川川润股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)易东生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。4、本
2、报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节 公司治理.52 第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.152 四川川润股份有限公司 20
3、15 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 川润股份、公司、本公司 指 四川川润股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川川润股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（人民币万元）川润液压 指 四川川润液压润滑设备有限公司 川润动力 指 四川川润动力设备有限公司 川润环保 指 四川川润环保能源科技有限公司 川润香港 指 川润（香港）国际有限公司 赛迪重工 指 重庆赛迪重工机械设备有限公司 四川川润股份有限公司
4、2015 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在宏观经济调整风险、市场竞争风险及应收账款坏账风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在宏观经济调整风险、市场竞争风险及应收账款坏账风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九（四）公司面临的风险与应对措施九（四）公司面临的风险与应对措施”。四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 川润股份 股票代码 002272 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川润股份有限公司
5、公司的中文简称 川润股份 公司的外文名称（如有）Sichuan Crun Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CRUN 公司的法定代表人 罗永忠 注册地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号 注册地址的邮政编码 643001 办公地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号 办公地址的邮政编码 611743 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢光勇 李丹 联系地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85 号 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85 号 电话 028-61777787 028-61777787 传真 02
6、8-61777787 028-61777787 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 2015 年 10 月 22 日，公司完成办理三证合一（工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证），营业执照的统一社会信用代码为：91510300620737855Y。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务为润滑液压设备及其集成系统
7、和余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉、锅炉部件、压力容器的研发、生产和销售。2010 年，公司新增发电设备成套业务。2015 年以来，公司逐步关闭压力容器业务，其他主营业务和主营产品未发生重大变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 傅映红、时彦禄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、
8、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）789,293,896.83 844,880,008.50-6.58%814,631,098.67 归属于上市公司股东的净利润（元）-67,865,903.67 10,607,301.47-739.80%-29,237,106.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-73,853,595.55-14,980,247.49-393.01%-55,209,360.57 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,7
9、10,750.74-44,514,885.73 87.17%-90,080,453.90 基本每股收益（元/股）-0.1617 0.0253-739.13%-0.0698 稀释每股收益（元/股）-0.1617 0.0253-739.13%-0.0698 加权平均净资产收益率-5.72%0.87%下降 6.59 个百分点-2.39%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,738,139,631.53 1,886,411,087.90-7.86%1,975,378,467.14 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资
10、产（元）1,153,084,453.09 1,220,951,064.88-5.56%1,210,343,840.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
11、情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,785,047.85 199,355,760.45 198,931,600.78 214,221,487.75 归属于上市公司股东的净利润 2,410,673.10 2,348,124.77-13,140,515.07-59,484,186.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 265,604.06 1,627,788.90-13,849,371.89-61,956,838
12、.38 经营活动产生的现金流量净额-32,874,189.68 5,908,926.90 39,466,919.98-18,212,407.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-135,092.96 4,288,006.35 13,155,431.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,203
13、,103.71 10,585,141.60 6,494,131.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金5,076,923.08 7,626,230.73 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,900,734.23 2,747,113.56 6,418,353.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,522,115.55 减：所得税影响额 1,256,507.72 1,181,058.83 95,662.70 合计 5,987,691.88 25,587,548.96 25,972,254.05-对公司根据公开发行证券的公
14、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式（一）报告期内公司所从事的主要业务、主
15、要产品及其用途、经营模式 公司主营业务为润滑液压设备及其集成系统和余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉、锅炉部件生产和销售以及发电设备总成套。主要产品包括：润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉等，广泛应用于风电、太阳能、建材水泥、冶金矿山、石油化工、工程机械和轻工等诸多行业。报告期内，公司逐步关闭压力容器业务，其他主营业务和主营产品未发生重大变化。润滑液压设备业务的主要销售模式是直销，公司在获取客户订单后，根据不同客户的具体需求进行设计，经客户确认方案后组织生产。发电锅炉业务的订单主要来自于设计院或工程公司，发电设备总成套采用直销方式。（二）报告期内公司所
16、属行业的发展阶段、周期性特点（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 润滑液压设备的下游行业属周期性行业，该等行业的景气度变化对润滑液压设备有明显影响，目前润滑液压特别是风电润滑液压产品市场处于鼓励发展并日趋成熟的阶段。发电锅炉的下游行业包括钢铁、冶金、建材水泥等多个行业，属周期性行业，该等行业的景气程度变化对锅炉市场有明显影响，目前该业务所处的下游行业处于严重的产能过剩阶段，对本公司的经营业绩产生较大压力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产
17、无重大变化 在建工程 无重大变化（二）主要境外资产情况（二）主要境外资产情况 适用 不适用 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）产品品牌有较高知名度（一）产品品牌有较高知名度 公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模 20 强，四川省高新技术企业，四川省重合同守信用企业。公司具有雄厚的综合实力，在业内积累了良好的声誉，具有很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地，是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家。（二）拥有较强的技术研发实力（二）拥有较强的技术研发实力 公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”，拥有
18、院士专家工作站、机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金属材料研究所，以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来，自主开发与“借力”开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作，建立完善的产、学、研一体化体系。公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，承担了国家“风力发电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度 5400KW 大型立磨液压润滑系统研制、国内首台 7000KW 中心传动润滑系统研制、国内首条日产 5000 吨和 10000 吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高
19、炉余热发电汽轮机TRT 润滑系统研制、国内首台 100 万 KW 电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化 45万吨合成氨/80 万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等，与北方重工盾构机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报告期末，公司共拥有 121 项专利，其中实用新型专利 91 项，发明专利 24 项，外观专利 6 项。（三）区位优势（三）区位优势 公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡，工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套能力强，具有重大技术装备发展
20、的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业发展重大装备国产化，在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时，随着国家西部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持，公司地处西部地区，具有明显的区位优势，为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。（四）拥有完善的营销及售后服务网络体系（四）拥有完善的营销及售后服务网络体系 公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，市场覆盖全国二十九个省、市、自治区，产品出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区，并依托合作伙伴建立了欧洲和 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 美国的售后服务体系。公司以开发和挖掘大客户为核心，确保市
21、场销售向精细化、专业化发展，着力打造公司营销渠道和售后服务的管理能力，提升公司市场占有率和竞争力。四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015 年，国内经济面临结构转型，结构调整阵痛继续释放，经济下行压力加大，公司面临的经营环境十分严峻。公司坚持“业务领先、制造向服务转型、聚焦能源环保”的中长期业务规划原则，按照年初制定的经营计划积极开展各项工作。（一）经营管理情况（一）经营管理情况 报告期内，公司坚持业务聚焦“能源、环保”领域：增加清洁能源风电设备投入、增加节能环保电站改造服务投入、关闭容器业务。公司稳步推进
22、市场拓展，液压润滑业务订单持续增长，总包项目实现市场突破。公司技术能力不断精进，通过不断优化工艺设计提高产品性能，首套垃圾破碎机液压及控制系统设计、高效亚临界技术等新技术开发显成效。通过优化生产计划、调整工艺布局、优化库存等方式提升交付组织能力。报告期内，受宏观经济环境和金融形势影响，公司营业收入和综合毛利率水平均有所下降；关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，并对与关闭业务相关的事项进行了妥善处置，相关处置费用和损失对本报告期经营业绩产生较大影响；报告期末，按照企业会计准则和公司会计政策的规定，计提了相应的资产减值准备。综上诸多因素，报告期内公司经营业绩较去年同期大幅下降。公司全年实现营业收入
23、 789,293,896.83 元，同比下降 6.58%，综合毛利率下降 2.88%；实现营业利润-84,014,995.50 元，同比下降 77,068,607.99 元，下降比例1109.48%；实现归属于母公司所有者的净利润-67,865,903.67 元，同比下降 739.80%。报告期内，对经营业绩产生较大影响的主要原因及影响因素如下：1、主营业务对当期利润的影响 报告期内，公司实现主营业务收入 78,019.80 万元，同比下降 7.12%；主营业务成本65,287.77 万元，同比下降 5.31%，因产品制造成本中的固定成本刚性较强，故成本下降幅度小于主营业务收入下降幅度；主营业
24、务毛利率从上年同期的 17.92%下降到本年的 16.32%，下降 1.6 个百分点，毛利率水平下降幅度不大。虽然毛利率水平下降幅度不大，但在主营业务收入较大幅度下降的情况下，主营业务利润同比减少 2,317.82 万元。2、其他业务对当期利润的影响 报告期内，公司发生其他业务收入 909.59 万元，发生其他业务成本 1,636.18 万元，产生 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 其他业务利润-726.59 万元，同比减少营业利润 963.52 万元，主要原因系公司本期关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，为盘活关闭业务资产，对该业务的部分存货进行了折价处置，处置损失 93
25、9.30 万元。3、期间损益对当期利润的主要影响 报告期内，公司计提的各项资产减值损失 4,960.61 万元，同比增加 3,369.69 万元，对本年利润产生较大影响。（1）计提应收账款坏账准备情况：受行业产能过剩及流动性不足影响，下游客户经营压力较大，到期应收账款延期支付情况增加。报告期末，公司应收账款余额 57,352.28 万元，较期初增加 8,654.95 万元，应收账款风险加大。为防范坏账风险，公司成立了以董事长为组长的清欠小组，加强对到期欠款的催收，并取得一定的成绩。同时，公司关注到个别客户经营困难履约能力不足，公司有针对性地采取了法律和其他催收手段，根据诉讼和催收情况，按照风险
26、判断单项追加计提坏账准备 1,725.54 万元。报告期末，根据企业会计准则和公司会计政策并经董事会批准新增计提坏账准备 3,193.97 万元。（2）存货跌价准备计提情况：随着经济下行压力加大，川润动力部分业主为控制风险，停止项目投入，在制品存在明显的减值迹象；同时清查发现，随着川润液压产品的工艺改进和产品升级，少量原辅材料已形成积压、原库存的商品和发出商品存在一定的减值迹象，公司根据企业会计准则和公司会计政策并经董事会批准于本期计提存货跌价准备 1,275.55万元。（3）固定资产减值准备计提情况：报告期内关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，导致该业务部分生产设备闲置。报告期末，公司聘请北
27、京国融兴华资产评估有限责任公司对该部分闲置的机器设备进行了减值评估，并根据评估结果计提资产减值准备 433.31 万元。基于上述主要原因，报告期内公司营业利润同比下降 7,706.86 万元，对当期净利润亏损产生直接影响。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。（二）重大资产重组事项（二）重大资产重组事项 报告期内，公司筹划了重大资产重组事项，为促成本次重大资产重组事项，公司会同独立财务顾问华英证券有限责任公司等中介机构与标的公
28、司进行了深入协商，就合作条件进行了深入讨论和沟通。但由于筹划期间资本市场环境出现剧烈震荡，考虑到收购成本及收购风 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 险等因素，合作双方未能就交易价格达成一致。基于此，为保护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司于 2015 年 9 月 23 日就终止本次重大资产重组事情召开投资者说明会，对投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。（三）募集资金使用进展情况（三）募集资金使用进展情况 2015 年 4 月 8 日，公司 2014 年度股东大会审议通过关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案，公司将剩余 22,029.3
29、2 万元募集资金及利息永久补充流动资金，因该议案审批与实施存在一定时间间隔，截止报告期末，公司实际将 22,203.75 万元剩余募集资金及利息永久补充流动资金。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述（一）概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。（二）收入与成本（二）收入与成本 1、营业收入构成、营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 789,293,896.83 100%844,880,008.50 100%-6.58%分行业 通用设备制造业 780,197,975.87 98.85%839,
30、978,268.24 99.42%-7.12%其他业务 9,095,920.96 1.15%4,901,740.26 0.58%85.57%分产品 液压润滑设备 486,691,204.14 61.66%505,498,999.92 59.83%-3.72%锅炉及配件 180,881,579.18 22.92%208,126,000.63 24.63%-13.09%设备总成套及总包 60,874,884.06 7.71%73,623,921.93 8.71%-17.32%压力容器 50,516,882.31 6.40%52,454,726.63 6.21%-3.69%其他设备及配件 1,233
31、,426.18 0.16%274,619.13 0.03%349.14%其他业务 9,095,920.96 1.15%4,901,740.26 0.58%85.57%分地区 东部地区 167,897,061.38 21.27%172,336,759.09 20.40%-2.58%南部地区 96,777,876.84 12.26%227,330,813.60 26.91%-57.43%西部地区 268,689,464.18 34.04%172,724,883.17 20.44%55.56%四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 北部地区 164,711,446.16 20.87%1
32、71,692,234.94 20.32%-4.07%出口 91,218,048.27 11.56%100,795,317.70 11.93%-9.50%2、占公司营业收入或营业利润、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 780,197,975.87 652,877,747.83 16.32%-7.12%-5.31%下降 1.60 个百分点 分产品 液压润滑设备 486,691,204.14 370,132,435.0
33、7 23.95%-3.72%-8.96%上升 4.38 个百分点 锅炉及配件 180,881,579.18 166,081,630.83 8.18%-13.09%-0.14%下降 11.91 个百分点 分地区 东部地区 167,897,061.38 128,723,555.75 23.33%-2.58%-4.87%上升 1.85 个百分点 南部地区 96,777,876.84 86,669,507.73 10.44%-57.43%-52.46%下降 9.36 个百分点 西部地区 268,689,464.18 235,049,012.25 12.52%55.56%58.84%下降 1.81 个百
34、分点 北部地区 164,711,446.16 135,574,056.52 17.69%-4.07%-5.32%上升 1.09 个百分点 出口 91,218,048.27 83,223,428.87 8.76%-9.50%0.03%下降 8.70 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 润滑液压设备 销售量 万元 48,669.12 50,549.9-3.72%生产量 万
35、元 25,702.43 26,271.89-2.17%锅炉及配件 销售量 吨 15,720.43 19,367.88-18.83%生产量 吨 13,705.77 16,683.09-17.85%压力容器 销售量 吨 1,870.78 2,322.66-19.46%生产量 吨 1,244.66 2,208.53-43.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 压力容器生产量同比下降 43.64%，主要系报告期公司逐步关闭压力容器业务所致。4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 四川川润股份有限公司 2015 年年度
36、报告全文 17 5、营业成本构成、营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液压润滑设备 液压润滑设备 370,132,435.07 55.31%406,564,661.51 58.75%-8.96%锅炉及配件 锅炉及配件 166,081,630.83 24.82%166,314,113.83 24.03%-0.14%设备总成套及总包 设备总成套及总包 61,298,454.52 9.16%66,255,459.68 9.57%-7.48%压力容器 压力容器 54,131,801.17 8.09%50,0
37、71,029.63 7.24%8.11%其他设备及配件 其他设备及配件 1,233,426.24 0.18%274,619.01 0.04%349.14%其他业务 其他业务 16,361,813.28 2.44%2,532,410.25 0.37%546.10%6、报告期内合并范围是否发生变动、报告期内合并范围是否发生变动 是 否 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司在报告期逐步关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，依法支付了裁减人员离职补偿 483.29 万元；为盘活关闭业务资产，对该业务的部分存货进行了折价处
38、置，处置损失 939.30万元；聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对报告期末该业务闲置的固定资产进行减值评估测试并计提资产减值准备433.31万元，该亏损业务关闭工作减少报告期营业利润1,855.90万元，对经营业绩产生较大影响。8、主要销售客户和主要供应商情况、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）269,237,340.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.11%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 100,968,796.38 12.79%2 客户 2 54,150,271.79
39、6.86%3 客户 3 47,712,825.64 6.05%4 客户 4 34,687,250.34 4.39%5 客户 5 31,718,195.97 4.02%合计-269,237,340.12 34.11%四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）87,311,266.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.82%公司前 5 名供应商资
40、料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 19,205,338.37 4.14%2 供应商 2 18,592,713.69 4.01%3 供应商 3 18,227,761.17 3.93%4 供应商 4 17,102,623.93 3.69%5 供应商 5 14,182,829.76 3.06%合计-87,311,266.92 18.82%主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。（三）费用（三）费用 单位：元 2015 年 2
41、014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,206,609.89 52,845,284.05 13.93%管理费用 95,566,654.29 90,651,710.10 5.42%财务费用-6,488,555.86-753,205.69-761.46%主要系报告期汇兑净收益增加所致（四）研发投入（四）研发投入 产品的创新是技术创新所推动的，持续的技术创新能力是产品创造的源泉。2015 年，公司实施科技开发项目 7 项，结题 1 项。获得专利证书 6 项，其中：获得实用新型专利 4 项，发明专利 2 项。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）119
42、155-23.23%研发人员数量占比 10.76%12.11%-1.35%研发投入金额（元）15,753,133.65 15,705,105.22 0.31%四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 研发投入占营业收入比例 2.00%1.86%0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 7 18
43、 24 实用新型 3 11 91 外观设计 0 6 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变动 是否属于科技部认定高新企业 是（五）现金流（五）现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 394,438,801.10 524,081,710.09-24.74%经营活动现金流出小计 400,149,551.84 568,596,595.82-29.63%经营活动产生的现金流量净额-5,710,750.74-44,514,885.73 87.17%投资活动现金流入小计 98,306.68 14,901,714.60-99.34%投资活动现金流出小计 1
44、2,775,873.23 19,713,257.81-35.19%投资活动产生的现金流量净额-12,677,566.55-4,811,543.21-163.48%筹资活动现金流入小计 245,690,613.59 237,500,000.00 3.45%筹资活动现金流出小计 328,647,066.78 326,504,455.59 0.66%筹资活动产生的现金流量净额-82,956,453.19-89,004,455.59 6.80%现金及现金等价物净增加额-100,665,974.14-138,639,653.93 27.39%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、受行业资金流动
45、性不足影响，报告期内公司现金流明显减少，日常购销交易大量使用票据结算。报告期内，公司收到应收票据 58,734.39 万元，应收票据背书转让支付供应商货款 四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 29,164.17 万元，开具应付票据支付供应商货款 24,639.00 万元。由于使用大量的票据结算，报告期内，公司经营现金流量净额为-571.08 万元，经营活动现金净流出额同比减少 87.17%元。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 163.48%。其中，投资活动现金流入小计同比下降 99.34%，主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金减少所致；投资活动现金流出小计同比下降
46、35.19%，主要系募投项目已建成投产，投入资金同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系本期计提资产减值准备和摊销固定资产折旧等，减少了当期净利润，而实际并无现金流出所致，具体详见本报告“第十节、财务报告附注之 39 现金流量表补充资料”。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 73,306.68 0.09%对自贡市大安区农村合作信用联社的投资分红 具有不确定性 资产减值 49,606,1
47、07.92 60.61%根据企业会计准则和公司会计政策计提减值准备。不具可持续性。但需在每个会计期末进行减值测试，并按期末账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，因而各期计提的减值准备金额具有不确定性。营业外收入 7,985,598.77 9.76%主要原因系摊销的计入递延收益的政府补助，以及当期收到的满足计入当期损益条件的政府补助。摊销的政府补助，在资产使用年限内具有可持续性，直接计入当期损益的政府补助具有不确定性。因而各年营业外收入发生额具有不确定性。营业外支出 5,818,322.25 7.11%本期营业外支出形成的主要原因系本期发生的收款折让损失和质量补偿及延期交货补偿损失 不具可持续
48、性。四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析（一）资产构成重大变动情况（一）资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 204,274,217.27 11.75%306,270,234.84 16.24%-4.49%无重大变动 应收账款 496,684,331.82 28.58%442,074,467.45 23.43%5.15%无重大变动 存货 180,040,433.38 10.36%262,548,222.26 13.92%-3.56%无
49、重大变动 投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无重大变动 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无重大变动 固定资产 506,230,082.03 29.12%541,421,061.63 28.70%0.42%无重大变动 在建工程 14,784.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无重大变动 短期借款 59,000,000.00 3.39%137,500,000.00 7.29%-3.90%无重大变动 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无重大变动（二）以公允价值计量的资产和负债（二）以公允价值计量的资产
50、和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析（一）总体情况（一）总体情况 适用 不适用 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况（二）报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 （四）以公允价值计量的金融资产（四）以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 （五）募集资金使用情况（五）募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资累计变更用途的募集