1、北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京银信长远科技股北京银信长远科技股份有限公司份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 20162016-008008 20162016 年年 0303 月月 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
2、承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人
3、士均应对此保持足够的风险对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。另外，公司经营中可能存另外，公司经营中可能存在如下风险及应对措施：在如下风险及应对措施：（1 1）战略风险战略风险 公司超过公司超过 30%30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快对电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降对电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证公司业务的持续、健康发低公司对
4、单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证公司业务的持续、健康发展。目前，在电信领域，公司已经取得了较为显著的成效，但展。目前，在电信领域，公司已经取得了较为显著的成效，但由于新开拓行业由于新开拓行业的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。因此，虽然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确培养需要一个过程。因此，虽然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确定性。保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确定性。公司将围绕公司将围绕
5、“IT IT 服务服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向电信、这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向电信、北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过通过“自主研发自主研发+服务创新服务创新”，打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品，打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展。体系，带动产品向高端化方向发展。（2 2）市场风险市场风险 鉴于当前鉴于当前 ITIT 基础设施服务毛基础设施服务毛利
6、率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对现有的服烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。务提供商带来极大的挑战和威胁。针对以上风险，公司将增强研发力量，不断完善针对以上风险，公司将增强研发力量，不断完善 ITIT 基础设施服务产品线的基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，
7、以满足客户不断建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工增长的多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取销售网络延伸、兼并收购等手销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。段，促进公司业绩的持续增长。（3 3）人力资源风险人力资源风险 ITIT 服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管服务业正处于高速成长期，对研发
8、人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。理人才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激畅的人力资源供应渠道、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。（4 4）技术风险技术风险 公司从事的公司从事的 ITIT 运维服务，其服务对象具有更新速度快、
9、技术进步迅速的特运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 点，因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将点，因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。续发展产生不利的影响。针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大
10、技术研发投入，完善公司的技术研发体系，加强技传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 336336,313313,950950 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。北京银信长远科技股份有
11、限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .8 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .8 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4242 第九节第九节 公司治理公司治理 .4747
12、第十节第十节 财务报告财务报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .1 11616 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人或银信科技 指 北京银信长远科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 詹立雄先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 保荐机构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 发行人会计师、立信事务所、年审会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 公司章程 指 北京银信长远科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人
13、民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2015 年 IT 指 Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件 IT 基础设施服务 指 针对数据中心的 IT 基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、培训等 IT 运维服务 IT 基础设施第三方服务 指 由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务 专业第三方服务商 指 以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集
14、成服务为主的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商 异构平台 指 由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议组成的 IT 基础设施环境。异构环境的系统因其较高的可扩展性往往被客户所使用 数据中心 指 用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转 小型机 指 性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算机。一般而言，小型机具有高运算处理能力、高可靠性、高服务性、高可用性等四大特点 中间件 指 为解决分布异构问题提出了中间
15、件的概念。中间件是位于平台（硬件北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 和操作系统）和应用之间的通用服务，这些服务具有标准的程序接口和协议。针对不同的操作系统和硬件平台，它们可以有符合接口和协议规范的多种实现 备份系统 指 通过特定的方法、设备将数据复制或转储到另一套数据存储设备上的整个机制，实现数据的异地存放，保障数据的安全性 P7+780 指 P7：IBM 的 Power7 中央处理器；780：小型机的一种型号 系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能
16、够满足用户需求的过程 ITSS 指 由我国信息技术服务标准工作组组织研究制定的信息技术服务标准 IT 运维管理（IT 智能一体化运维管理）指 在网络的基础设施建设完成之后，采用相关管理方法，对运行环境、业务系统等进行运营维护管理 南大通用 指 天津南大通用数据技术股份有限公司 数云科技 指 北京银信长远数云科技有限公司 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银信科技 股票代码 300231 公司的中文名称 北京银信长远科技股份有限公司 公司的中文简称 银信科技 公司的外文名称（
17、如有）Beijing TrustFar Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Trust&far Technology 公司的法定代表人 詹立雄 注册地址 北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 071 室 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层 办公地址的邮政编码 100029 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢英 易芳 联系地址 北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层 北京市朝阳区安定路 35 号北京
18、安华发展大厦 8 层 电话 010-82629666 010-82629666 传真 010-82621118 010-82621118 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 8 层 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7
19、号楼 10 层 签字会计师姓名 陈勇波、王娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）671,059,329.13 489,275,562.36 37.15%381,733,504.48 归属于上市公司股东的净利润（元）83,309,436.23 57,730,088.40 44.31%45,180,656.81
20、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,261,378.99 56,569,799.39 41.88%44,903,994.42 经营活动产生的现金流量净额（元）44,961,044.42-19,452,418.49 331.13%34,099,034.47 基本每股收益（元/股）0.2571 0.2673-3.82%0.21 稀释每股收益（元/股）0.2571 0.2673-3.82%0.21 加权平均净资产收益率 19.78%15.37%4.41%13.48%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）658,671,988.24 52
21、4,589,275.14 25.56%445,255,271.45 归属于上市公司股东的净资产（元）492,086,238.17 399,734,771.94 23.10%352,660,183.54 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 133,038,120.46 152,100,704.33 177,619,050.59 208,301,453.75 归属于上市公司股东的净利润 10,094,878.41 30,645,275.37 19,435,600.94 23,133,681.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性
22、损益的净利润 5,947,603.46 29,050,677.07 16,509,558.25 28,753,540.21 经营活动产生的现金流量净额 20,967,459.11-21,123,289.32 27,370,912.29 17,745,962.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国
23、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
24、值准备的冲销部分）1,087.00 352,270.95 273,293.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,644,000.00 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,137.31 12,774.95 52,192.11 减：所得税影响额 537,892.45 204,756.89 48,822.77 合计 3,048,057.24 1,160,289.01 276,662.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证
25、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及IT运维管理相关产品的研发与销售服务。其中，IT运维服务包括：IT支持与维护服务、I
26、T专业服务、IT外包服务、系统集成服务；IT运维管理软件包括：IT基础资源监控、业务交易监控，运维流程管理、运维数据分析。公司服务体系按照客户服务中心、技术支持中心、备件保障中心、解决方案部、质量管理部进行架构，二部三中心分工协作，作为一个团队对外提供IT服务。公司在保持主营业务稳步增长的基础上推出新的产品，2013年银信科技推出了“基于大数据的一体化运维管理平台”，在金融、电力、企业等行业得到了用户的广泛好评，帮助用户提升IT系统业务管理水平的同时，也得到了银监会、中国人民银行的多个奖项；2014年银信科技推出了“海量数据存储、大数据实时处理查询、金融历史数据查询”等多个解决方案，并对北京市
27、发改委评定为“国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室”；2015年银信科技推出了“中小企业云服务平台”，帮助中小企业大幅降低客户运营成本，把风险由事后变为事中处理、事前预防，得到了众多中小企业用户的青睐。凭借多年专业化服务，银信科技服务区域已经覆盖了全国100多个城市，并和工、农、中、建、交为首的中国各大商业银行建立起长期、稳定的合作关系，在IT运维服务要求最为苛刻的银行业中，占据有利的竞争优势地位。除此以外，银信科技的客户遍布中国移动、中国电信、中国联通、证券、保险、政府、电力、航空、商业、制造业等行业，客户数达五百余家。未来，银信科技将抓住国家推动国产化软件产品的机会，继续追踪计算
28、机技术的发展步伐，加强自主创新力度，探索云计算、大数据技术企业级的应用处理技术，深入在数据中心IT综合运维服务领域的扩展，努力成为本土数据中心IT运维服务商的典范。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、2015 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于投资天津南大通用数据技术股份有限公司的议案，同意公司以自有资金 6,000 万元认购南大通用定向增发的 300 万股股份。截止报告期末，公司已支付全部投资款，南大通用已完成本次增资的工商变更登记，南大通用注册资本增加至 1
29、0,870 万元，公司持股比例为 2.76%。2、2015 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用自有资金设立全资子公司的议案。公司投资 1 亿元人民币设立全资子公司北京银信长远数云科技有限公司，目的在于加大在云计算和大数据领域的技术研发投入和人才引进，同时依托母公司现有市场、客户等资源，实现母子公司优势互补、协同发展。截至报告期末，北京银信长远数云科技有限公司已完成工商登记，但尚未发生经济业务。固定资产 1、2015 年 3 月 26 日，北京银信长远科技股份有限公司收到北京市科学技术委员会北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 关于应
30、用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台项目补助资金7,500,000.00 元，主要用于通过环境改造、软硬件设备购置，搭建应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台，提供 IT 运维服务的整体解决方案。2、2015 年 5 月 23 日，根据北京市发展和改革委员会关于北京银信长远科技股份有限公司国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复（京发改20151034 号），公司收到该建设项目的补助资金17,760,000.00 元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等。无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化
31、 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 作为中国IT运维技术服务龙头企业之一，公司紧紧围绕“坚持技术领先，持续提升网络安全保障能力，稳踞高端市场，稳步拓展应用领域”总体发展战略，率先形成多项技术研制和技术服务保障能力，紧跟IT发展趋势，在IT运维服务领域处于领先地位。公司多年来一直致力于云计算和大数据的技术研发，不断吸纳行业顶级人才进行云计算、大数据的技术与产品的研发；通过多年IT运维服务的知识积累，公司已拥有类型众多、内容丰富的知识库。通过对知识库的查询，对已经出现过的问题或故障能够进行快速的定位，找出问题的解决方案或类似问题的参考方
32、案。同时，知识库为技术人员提供了学习平台，保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和高效应用。报告期内,公司合计取得30项软件著作权。序号 名称 证书编号 取得时间 1 TF Oralce环境检查软件V1.0 软著登字第0892540号 2015.01.12 2 PT tool x86刀片服务器性能数据采集软件V1.0 软著登字第0892543号 2015.01.12 3 TF Cisco环境检查软件V1.0 软著登字第0900941号 2015.01.24 4 银信科技远程故障智能预警系统V1.0 软著登字第0900942号 2015.02.03 5 银信科技一体化运维管理平台V1.
33、0 软著登字第0908830号 2015.02.03 6 银信科技系统资源使用异动预测系统V1.0 软著登字第0908824号 2015.02.03 7 银信科技高性能数据挖掘仓库系统V1.0 软著登字第0908812号 2015.02.03 8 银信科技统一运维门户系统V1.0 软著登字第0908361号 2015.02.03 9 银信科技突发事件分析系统V1.0 软著登字第0908819号 2015.02.03 10 银信科技多维数据实时展示系统V1.0 软著登字第0981856号 2015.06.01 11 大型商业银行后台TPS交易事件阈值预测软件V1.0 软著登字第0990403号
34、2015.06.10 12 大型商业银行后台TPS交易事件趋势预测可视化软件V1.0 软著登字第0990459号 2015.06.10 13 银信科技微小额贷款软件V1.0 软著登字第1112514号 2015.11.18 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 14 银信科技信息发布门户系统V1.0 软著登字第1112489号 2015.11.18 15 银信科技光盘库软件V1.0 软著登字第1113159号 2015.11.18 16 银信科技网络管理软件V1.0 软著登字第1113204号 2015.11.18 17 银信科技科研项目管理系统V3.0 软著登字第11
35、34019号 2015.12.07 18 银信科技科研项目立项管理系统V3.0 软著登字第1134024号 2015.12.07 19 银信科技信息化项目立项管理系统V3.0 软著登字第1134030号 2015.12.07 20 银信科技信息化项目管理系统V3.0 软著登字第1134764号 2015.12.07 21 银信科技AWRMON数据库性能集中分析软件V1.0 软著登字第1141650号 2015.12.11 22 银信科技档案管理系统V1.0 软著登字第1141651号 2015.12.11 23 银信科技天元监控软件V1.0 软著登字第1141653号 2015.12.11 2
36、4 银信科技Healthcheck x86刀片服务器健康检查软件V1.0 软著登字第1142262号 2015.12.11 25 银信科技Analog Informix逻辑日志分析软件V1.0 软著登字第1142270号 2015.12.11 26 银信科技知识库网络爬虫软件V1.0 软著登字第1142273号 2015.12.11 27 银信科技人力招聘管理系统V1.0 软著登字第1142277号 2015.12.11 28 银信科技公文管理系统V1.0 软著登字第1142286号 2015.12.11 29 银信科技IT服务管理系统 V1.0 软著登字第1143256号 2015.12.1
37、1 30 银信科技互联网热点事件分析系统V1.0 软著登字第1145386号 2015.12.14 报告期内，本公司核心竞争力不存在重大变化。北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年度，公司上下齐心、群策群力，有序推进工作计划，凭借丰富的行业经验和广泛的客户认可以及深厚的技术实力，取得了比预期更为优秀的业绩。全年公司实现营业收入671,059,329.13元，比去年同期增长37.15%，净利润83,309,436.23元，比去年同期增长44.31%。公司积极整合内外部资源，充分发挥协同效应，进一步
38、拓展业务优势，保证业务的持续增长。公司高度重视技术研发，持续加大研发投入，在云计算、大数据方面深入开展技术研究和实践，以提升公司的核心竞争力。在行业客户拓展方面：2015年度本公司全部客户已达518家，较2014年新增94家，其中延续公司于银行业的业务优势，新增银行客户38家；同时在公司近年大力扩展的电信行业客户上，2015年度已突破50家，较去年新增26家，增幅达96.3%。累计2015年度签订维护服务类项目收入达8千余万，系统集成类项目达1.4亿余，年度总收入已超2.24亿。在新兴业务类型方面：公司在智能一体化运维软件研发领域，已初见成效，2015年先后与四家客户签订8个项目，且项目总规模
39、近1500万，目前智能一体化运维软件研发立项在跟踪项目已达23个，使公司软件研发实力及成果进一步得到市场认可。同时公司在2015年进一步拓展与原厂商IBM的合作模式，致力于绿色再制造设备销售及运维服务的拓展及市场推动，并首度与中国银行合作，项目规模达5500万，成为全球第一个销售P7+780系列绿色再制造设备的服务商，更是全国第一个为P7+780系列绿色再制造设备提供服务的非原厂第三方运维商。在引进优秀人才和人力资源管理方面：公司加大了人才储备与招揽力度，加强人员管理及培训，经过系统的考核及评估，为营销团队增加17位销售精英，成为银信科技销售前线的生力军；补充了大数据研发方向人才23人，同时新
40、增服务交付工程师184人。引进优秀人才的同时公司也保证了公司离职率的下降，离职率由2014年度的8.5%下降到2015年度的6.3%，关键岗位、核心销售和技术、管理人才无一人流失。公司持续加强业务人才、管理人才、技术人才的开发、培养及储备，全力推进员工培训，以在线培训等多种形式为员工学习成长提供便捷有效的学习环境，实现员工与公司共成长。梳理员工发展规划，拓宽员工的职业发展通道，为员工提供良好的发展平台。完善绩效考核，根据岗位内容制定有针对性的绩效激励制度，同时加强考核工作的执行与落实。在提升运营管理水平方面：持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平。为适
41、应快速发展的需要，公司把加强管理体系建设和优化工作流程作为持续性的重点工作，组织相关部门围绕公司的战略目标与宗旨，对制度和流程进行编制、修订并执行监督，通过实践中的不断完善和优化，逐步形成具备自身特色的管理体系，有效的提升了公司的治理水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内公司经营稳定，各项财务指标稳步增长，顺利实现2015年度各项经营计划。北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 报告期内公司实现营业收入67,105.93万元，较上年同期增长37.15%，主要由于随着公司服务网络的逐步扩展和运营商等新行业的开拓，系统集成业务和IT基础设施服务业
42、务出现了较快的增长；收入构成中，系统集成业务占比为57.48%，IT基础设施服务业务占比为41.31%，其中系统集成收入同比增长29.65%，IT基础设施服务收入同比增长46.24%。报告期内发生营业成本46,060.39万元，同比增长36.04%，主要系营业收入的增长而同比例增加；发生销售费用5,324.05万元，同比增长19.33%，主要用于运营商等新行业的销售开拓；发生管理费用6,157.86万元，同比增长68.85%，主要由于摊销股权激励成本以及公司研发投入的增加。报告期内发生研发投入2,464.95万元，同比增长56.89%，主要由于研发人员投入的增加和研发课题的新增；报告期内实现经
43、营净现金流4,496.10万元，同比增长331.13%，主要由于报告期内公司使用银行承兑汇票进行供应商结算，充分利用供应商信用。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 671,059,329.13 100%489,275,562.36 100%37.15%分行业 银行业 368,003,196.84 54.84%361,414,892.83 73.87%1.82%电信行业 164,031,434.23 24.44%27,481,254.72 5.62%496.
44、88%其他行业 93,134,862.04 13.88%69,215,389.37 14.15%34.56%政府行业 28,315,985.02 4.22%19,122,164.85 3.91%48.08%商业 17,573,851.00 2.62%12,041,860.59 2.46%45.94%分产品 系统集成 385,753,337.53 57.48%297,531,769.46 60.81%29.65%IT 基础设施服务 277,231,450.37 41.31%189,578,609.88 38.75%46.24%软件开发与销售 8,074,541.23 1.20%2,165,183
45、.02 0.44%272.93%分地区 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 华北区 304,012,762.86 45.30%245,660,480.34 50.21%23.75%华东区 195,628,726.93 29.15%104,579,816.44 21.37%87.06%其他地区 94,636,773.02 14.10%63,422,155.24 12.96%49.22%西北区 43,076,127.09 6.42%47,899,923.13 9.79%-10.07%西南区 33,704,939.23 5.02%27,713,187.21 5.66%21.
46、62%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 银行业 368,003,196.84 254,813,766.88 30.76%1.82%-7.16%6.70%电信业 164,031,434.23 129,303,415.84 21.17%496.88%1291.83%-45.02%分产品 系统集成 385,753,337.53 348,188,148.86 9.74%29.65%
47、29.48%0.12%IT 基础设施服务 277,231,450.37 110,667,843.93 60.08%46.24%58.88%-3.18%分地区 华北区 304,012,762.86 217,837,300.96 28.35%23.75%14.77%5.61%华东区 195,628,726.93 114,134,122.68 41.66%87.06%100.80%-3.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4
48、）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 北京银信长远科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 采购成本 333,317,622.96 72.37%255,149,370.14 75.36%30.64%系统集成 人员工资及社保 172,258.27 0.04%188,772.30 0.06%-8.75%IT 基础设施服务 人员工资及社保 29,
49、887,230.67 6.49%24,684,607.10 7.29%21.08%IT 基础设施服务 折旧 4,979,681.34 1.08%4,967,230.22 1.47%0.25%IT 基础设施服务 备件成本 14,079,384.93 3.06%7,028,542.41 2.08%100.32%软件开发与销售 人员工资及社保 598,254.57 0.13%19,874.01 0.01%2,910.24%说明（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生
50、重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）234,469,075.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.94%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国建设银行股份有限公司 120,422,509.58 17.95%2 华夏银行股份有限公司 46,732,165.75 6.96%3 中国移动通信集团广东有限公司 26,697,118.69 3.98%4 中信银行股份有限公司 24,492,882.70 3.65%5 中国移动通