1、浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江永贵电器股份有限公司浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 01 月月 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人范纪军、主管会计
2、工作负责人卢素珍及会计机构负责人公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)戴慧月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴慧月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均
3、应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337,194,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以
4、资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.48 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.119 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 永贵电器
5、、本公司、公司 指 浙江永贵电器股份有限公司 永贵科技 指 四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司 绵阳永贵 指 绵阳永贵电器有限公司，为公司全资子公司 北京永列 指 北京永列科技有限公司，为公司控股子公司 永贵盟立 指 深圳永贵盟立科技有限公司，为公司控股子公司 实际控制人 指 范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族 新余永贵 指 新余永贵投资有限公司，原浙江天台永贵投资有限公司，为公司第二大股东 铁总 指 中国铁路总公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心 报告期 指 2015 年度 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构
6、、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江永贵电器股份有限公司章程 铁路机车/机车 指 牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头），其本身不载客货 铁路客车/客车 指 供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列车中使用的车辆 动车组 指 由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制车）组成的固定编组使用的列车 城轨车辆 指 城轨列车中某一单节车辆，也可以笼统地用于城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为自带动力
7、的电动或内燃动车组。市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有轨电车等均属于上述范畴 连接器 指 一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永贵电器 股票代码 300351 公司的中文名称 浙江永贵电器股份有限公司 公司的中文简称 永贵电器 公司的外文名
8、称（如有）Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yonggui 公司的法定代表人 范纪军 注册地址 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省台州市天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）办公地址的邮政编码 317201 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾飞龙 许小静 联系地址 浙江省台州市天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）浙江省台州市天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）电话 0576-8393863
9、5 0576-83938635 传真 0576-83938061 0576-83938061 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券法务部办公室 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 倪国君、何林飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐
10、机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 张建华、洪华忠 2012 年 9 月 20 日-2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）511,128,439.46 384,067,449.52 33.08%224,652,536.47 归属于上市公司股东
11、的净利润（元）114,783,273.83 114,154,675.91 0.55%65,081,321.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）111,466,082.75 110,346,431.99 1.01%61,741,478.72 经营活动产生的现金流量净额（元）55,734,248.71 110,778,837.52-49.69%31,205,337.69 基本每股收益（元/股）0.3404 0.3385 0.56%0.1930 稀释每股收益（元/股）0.3404 0.3385 0.56%0.1930 加权平均净资产收益率 11.21%12.05%-0.84%7.
12、29%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,281,544,080.71 1,152,020,805.62 11.24%1,007,899,520.16 归属于上市公司股东的净资产（元）1,072,123,787.39 995,658,013.56 7.68%901,939,337.65 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,867,826.60 130,841,376.60 120,397,245.00 155,0
13、21,991.26 归属于上市公司股东的净利润 20,826,758.09 35,401,949.38 25,420,562.19 33,134,004.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,576,700.71 31,786,423.25 22,154,293.01 36,948,665.78 经营活动产生的现金流量净额-15,673,325.36-1,829,328.11 6,141,404.24 67,095,497.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会
14、计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用
15、不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）29,137.75-109,288.60-1,848.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,128,726.14 5,194,616.53 3,779,040.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -227,673.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
16、投资收益 4,602.74 393,164.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-248,700.57-525,401.98 31,361.27 减：所得税影响额 590,544.30 754,596.37 634,201.63 少数股东权益影响额（税后）1,427.94 1,688.40 合计 3,317,191.08 3,808,243.92 3,339,842.60-浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
17、损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事连接器、端接件及接线装置等产品的研发、生产、销售，公司报告期内主要产品包括：轨道交通连接器、新能源电动汽车连接器、通信连接器。轨道交通连接器主要包括铁路机车连接器、铁路客车连接器、城轨车辆连接器、动车组
18、连接器，轨道交通连接器主要客户为中国中车及其下属子公司，销售模式上主要采取直销方式。报告期内，公司轨道交通连接器的销售收入为22,940.89万元，较去年下降26.53%，主要原因系南北车合并导致项目订单放缓所致。新能源电动汽车连接器主要用在电动汽车充电站、电动汽车高压大电流的互联系统等，目前，公司新能源电动汽车连接器已经进入奇瑞、比亚迪、新大洋、万向、众泰、南车时代等供应链体系，销售模式上主要采取直销方式。报告期内，公司新能源电动汽车连接器销售收入为18,098.94万元，较去年同比上涨288.70%，新能源汽车爆发式增长带动公司电动汽车连接器收入不断提升。通信连接器主要包括通讯电缆、线缆组
19、件、光纤连接器、网络数据通讯系统等，主要用在通信基站，直发站、通信基础设施等，销售模式上主要采取直销方式。报告期内，公司通信连接器销售收入为7,321.00万元，较上年上涨5,417.34%，主要原因系公司2014年9月新设公司永贵盟立收入较去年同期有显著增长。截至本报告期末，新能源电动汽车连接器和通信连接器占公司收入的比重已超过40%。公司连接器市场的布局正日趋完善，对单一轨道交通连接器的依赖性正逐步减弱。未来，公司将继续增强对连接器新领域的突破，实现公司在连接器领域的多元化发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大
20、变化说明 股权资产 本期增加宁波永贵佳明测控技术有限公司、深圳市金立诚电子有限公司、大连东方时代轨道交通装备有限公司三家公司股权投资。固定资产 轨道交通连接器项目转入固定资产。无形资产 本期绵阳永贵增加土地使用权。在建工程 本期增加军工通信连接器建设项目、新能源电动汽车连接器建设项目及轨道交通连接器项目转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术力量优势 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 公司技术中心募投项目已建成开始运转，现有技术人员339人，拥有一支专业的研发团队，具有独立的设计和开发能力，设计开
21、发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器形式试验及例行性试验。截至2015年12月31日，公司及下属子公司共拥有专利169项，其中实用新型专利143项，发明专利5项，外观专利26项，其中包括轨道交通连接器产品、新能源电动汽车连接器产品、通信连接器产品。连接器行业技术更新速度较快，需要投入大量的资金培养和吸引技术人才。公司从事连接器行业时间较长，培养了一支经验丰富的研发团队，拥有多位业内高端核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引研发人才创造了有利条件。但随着公司的快速发展，设计开发和制造工艺水平还有待提高，在未来三年经营中仍需加大投入，加强人才引进工作。2、市场渠道优势 公
22、司产品经CRCC认证，且通过轨道交通车辆制造企业供应商资质审核，在轨道交通连接器市场奠定了坚实的基础；2014年，公司投资控股了深圳永贵盟立科技有限公司，永贵盟立具有向华为提供连接器、电缆组件的供应商资质，客户市场实现了稳定性。3、产出规模优势 报告期内，公司“轨道交通连接器建设项目”建成投产，本项目的建成投产，形成了年产10万套轨道交通连接器的产出规模，解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题，满足公司轨道交通连接器的研发、生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要，有利于进一步拓展公司在轨道交通连接器领域的市场，对促进公司业务快速发展具有十分重要的意义，使公司进一步提高产品质量。
23、4、投资优势 2012年9月，永贵电器在深圳证券交易所创业板首次公开发行并上市，作为国内轨道交通连接器行业的首家上市公司，公司不仅从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，使得公司的对外并购不再受自有资金规模的限制。此外，公司未来发展前景广阔，股份具备增值空间，在并购交易中更容易得到交易对方的认可，股份支付还可以对交易对方形成股权激励，为公司的扩张提供了有利条件。5、营销优势 公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的
24、优势。6、订单快速响应和产品售后服务优势 由于行车环境各异，轨道交通连接器客户多有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数，快速提供配套连接器产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，从而大大增加了公司获得轨道交通连接器国产化市场份额的机会。公司的售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”，公司市场部收到客户
25、对产品意见反馈时，对该信息进行记录，将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管
26、理层带领全体员工，认真落实2015年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。2015年，公司“轨道交通连接器建设项目”建成投产，随着“一带一
27、路”推动高铁走出去，给市场提供持续催化剂，使轨道交通市场持续向好，轨道交通连接器建设项目建成投产，有利于企业进一步优化产品结构，提高产品质量及成本竞争力，增强企业自身实力，促进我国轨道交通快速发展。2015年公司全年实现营业收入51,112.84万元，较去年同期增加33.08%，主要原因有：（1）公司新领域市场拓展初显成效，新能源领域电动汽车连接器收入较去年同期增长较快；（2）完工募投项目经济效益增效显著；（3）2014年新设子公司永贵盟立收入较去年同期显著增长。2015年公司实现归属于母公司所有者的净利润11,478.33万元，较去年同期增加0.55%，净利润增长增幅低于营业收入增幅主要原因
28、有：（1）新能源电动汽车连接器与通信连接器收入增长显著，但毛利率相对较低；（2）募投项目实施固定资产增加从而导致相应的折旧摊销增加；（3）报告期内人员费用较上年同期有所增加；（4）报告期内应收账款增加，导致计提的坏账准备增加；（5）报告期内新参股及新设子公司尚处于投入阶段，尚未产生经济效益。2015年，公司严格按照创业板上市公司规范运作指引和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。市场销售方面，公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公
29、司市场经营方针。同时，通过前期市场走访，了解行业竞争态势，明确主要产品竞争对手，分析其优势及不足，有针对性制定市场策略及提供产品附加服务，维持现有顾客的同时，有的放矢地进行市场开拓。并积极做好市场开发与维护工作，通过不定期进行顾客回访，面对面进行沟通、交流，及时了解各类顾客的需求以及永贵产品、服务的满意程度，对顾客的问题或投诉及时进行一对一的沟通解决。研发方面，公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。2015年，公司投入研发费用3,212.61万元，占营业收入的6.29%；开发新产品项目共31项，公司及下属子公司共申请并受理国家专利81项，截至2015年12
30、月31日，公司及下属子公司共拥有专利授权169项，其中实用新型专利143项，发明专利5项，外观专利26项。公司根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破：在轨道交通连接器项目中，地铁WIFI用车间跨接圆形连接器进入批量生产；新能源电动汽车连接器项目中的高压连接器及换电连接器已经进入批量生产；通信连接器方面，电模块高速线缆项目已经进入批量生产阶段；军工及其他方面，LRM连接器已经完成新产品试制。同时，公司努力创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。此外，公司高度
31、重视知识产权工作，加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制，维护项目和产品创新的基础。生产方面，在满足客户交付的前提下，按照质量体系运行的要求，认真做好制度化和流程化建设，积极开展降本增效、大力推行机器换人、精益制造和标准化安全生产，加强生产过程管控，不断提升产品质量。报告期内，公司募投项目“轨道交通连接器建设项目”建成投产，形成了年产10万套轨道交通连接器的产出规模，解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题，满足公司轨道交通连接器的研发、生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要，有利于进一步提高产浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 品质量。管理方面，进一步
32、优化公司管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；在内生式增长的同时，积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会；加强人力资源管理体系建设，努力提升员工薪酬、福利水平；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重培训效果；加强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。报告期内，为提高员工凝聚力和工作积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司“健康、持续、快速”发展，公司于2015年6月实施公司首次员工持股计划，并于2015年7月3日购买完成，总计购买公司股票2,307,800股，占公司总股本的0.68%，购买均价为38.39元。战略投资方面，公司一直以来的战略发展目标为
33、“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”，并积极寻求并购标的。2015年10月，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购翊腾电子科技（昆山）有限公司100%的股权，并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5
34、11,128,439.46 100%384,067,449.52 100%33.08%分行业 连接器 509,442,240.82 99.67%383,316,727.28 99.80%32.90%其他业务 1,686,198.64 0.33%750,722.24 0.20%124.61%分产品 轨道交通连接器 229,408,947.37 44.88%312,251,480.27 81.30%-26.53%电动汽车连接器 180,989,366.29 35.41%46,562,186.45 12.12%288.70%通信连接器 73,210,067.51 14.32%1,326,909.87
35、 0.35%5,417.34%其他连接器 25,833,859.65 5.05%23,176,150.69 6.03%11.47%其他 1,686,198.64 0.33%750,722.24 0.20%124.61%分地区 境内 506,243,532.38 99.04%382,439,635.79 99.58%32.37%境外 4,884,907.08 0.96%1,627,813.73 0.42%200.09%浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：
36、元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 连接器 509,442,240.82 279,646,842.68 45.11%32.90%65.29%-10.75%分产品 轨道交通连接器 229,408,947.37 89,353,908.11 61.05%-26.53%-27.07%0.29%电动汽车连接器 180,989,366.29 111,220,902.47 38.55%288.70%242.02%8.39%通信连接器 73,210,067.51 65,585,881.20 10.41%5,417.34%6,193.29
37、%-11.05%分地区 境内 506,243,532.38 278,726,452.79 44.94%32.37%65.07%-10.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 轨道交通连接器 销售量 套 214,196 262,672-18.45%生产量 套 212,593 244,440-13.03%库存量 套 11,126 12,729-12.59%电动汽车连接器 销售量
38、 套 390,162 108,133 260.82%生产量 套 399,690 126,098 216.97%库存量 套 11,426 1,898 502.00%通信连接器 销售量 根 3,577,323 9,386 38,013.39%生产量 根 4,048,406 9,385 43,036.98%库存量 根 471,138 55 856,514.55%其他连接器 销售量 套 13,524 15,967-15.30%生产量 套 13,654 15,950-14.39%库存量 套 1,075 945 13.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产量同期比增长33.0
39、6%，销售量同期比增长33.08%，主要原因系产能提升、销售订单增加及产品类别结构变化所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 1、2015 年 3 月 23 日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订采购合同的公告。目前，合同已执行完毕。2、2015 年 3 月 30 日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订工业品采购合同的公告。目前，合同已执行完毕。3、2015年7月21日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订货物买卖合同的公告，本项目中标的公告于2015年5月4日在中国证
40、监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公开披露。目前，合同已执行完毕。4、2015年8月27日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订时速250公里统型动车组采购项目合同的公告，目前，合同已执行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 连接器 直接材料 238,086,240.82 85.14%143,203,721.02 84.65%0.49%连接器 直接人工 24,540,593.85 8.78%12,980,662.60 7.67%1.10%连接器 其他成本 17,020,008
41、.01 6.09%12,996,200.43 7.68%-1.60%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）161,430,714.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.58%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中车青岛四方机车车辆股份有限公司
42、 52,782,467.03 10.33%2 华为技术有限公司 45,001,225.30 8.80%3 山东新大洋电动车有限公司 35,753,633.33 7.00%4 青岛思锐科技有限公司 14,605,973.05 2.86%5 南车株洲电力机车有限公司 13,287,416.19 2.60%合计-161,430,714.90 31.58%浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）40,868,124.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.81%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称
43、采购额（元）占年度采购总额比例 1 广东奥美格传导科技股份有限公司 10,407,745.02 0.03%2 绵阳鑫康达精密机械有限公司 9,400,342.48 0.03%3 浙江天台双林机械有限公司 8,096,055.02 0.03%4 绵阳奋飞电子科技有限公司 6,494,257.47 0.02%5 上海西埃电器有限公司 6,469,725.00 0.02%合计-40,868,124.99 0.13%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,972,622.37 33,852,985.32 3.31%系销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅
44、费、运输费用及产品售后维护等费用增加所致 管理费用 62,582,558.58 51,505,608.91 21.51%系公司营业收入增长，扩大生产规模导致的人员薪酬、资产折旧及研发投入等费用的增加 财务费用-9,776,133.41-11,526,307.94 15.18%系银行募集资金存款利息收入减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为了进一步增强和提高核心技术与产品的竞争能力，公司加强了研发投入，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。2015年，公司研究开发费总额为3212.61万元，占营业收入比例为6.29%，主要用于轨道交通连接器技术升级、新能源领域连接器的技术突破、油
45、压减震器以及军工、通信连接器的研发。轨道交通连接器技术升级有效提升了产品质量，降低了生产成本，大大提升了公司产品的竞争力。油压减震器已经通过CRCC测试阶段，并于3月份获得CRCC认证证书，已开始小批量试产。新能源领域连接器主要为新能源电动汽车连接器及风电连接器，新能源电动汽车连接器与轨道交通连接器存在一定的互通性，现在市场上的内资厂商我们基本已经切入，报告期内销售收入呈爆发式增长；风电行业正在快速恢复，风电连接器有望实现快速增长，新能源领域连接器的技术突破，有助于公司快速占领市场，提高公司效益。油压减震器以及军工、通信连接器的技术研究，有助于公司多元化发展格局。近三年公司研发投入金额及占营业
46、收入的比例 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）339 189 107 研发人员数量占比 21.40%22.88%20.08%研发投入金额（元）32,126,075.49 22,456,323.14 16,148,205.04 研发投入占营业收入比例 6.29%5.85%7.19%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
47、适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 60 4 5 实用新型 71 70 143 外观设计 15 19 26 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 不适用 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 533,675,119.90 463,099,759.54 15.24%经营活动现金流出小计 477,940,871.19 352,320,922.02 35.65%经营活动产生的现金流量净额 5
48、5,734,248.71 110,778,837.52-49.69%投资活动现金流入小计 9,017,844.01 42,198,360.94-78.63%投资活动现金流出小计 316,365,303.68 167,159,514.77 89.26%投资活动产生的现金流量净额-307,347,459.67-124,961,153.83-145.95%筹资活动现金流入小计 6,320,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 38,317,500.00 20,540,583.31 86.55%筹资活动产生的现金流量净额-38,317,500.00-14,220,583.31-169.45
49、%现金及现金等价物净增加额-289,845,238.81-28,403,945.11-920.44%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 浙江永贵电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（1）经营活动现金流出小计同比增加35.65%，主要原因是公司生产规模扩大支付购买材料款、职工薪酬等增加所致；（2）投资活动现金流入小计同比下降78.63%，主要原因是去年同期公司购买银行理财产品到期收回所致；（3）投资活动现金流出小计同比增加89.26%，主要原因是公司募投项目按计划实施所致；（4）筹资活动现金流入小计同比下降100%，主要原因是去年子公司永贵盟立收到自然人股东投资
50、所致；（5）筹资活动现金流出小计同比增加86.55%，主要原因是本报告期支付的现金股利较去年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 251,497,903.71 19.62%551,063,142.52 47.83%-28.21%系募集专项资金按计划运用所致 应收账款 221,271