1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公
2、司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林青辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林青辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经
3、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 573,892,434 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.25 第五节
4、第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.102 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、皇庭国际 指 原深圳市国际企业股份有限公司，现更名为深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深国商 指 原深圳市国际企业股份有限公司简称 皇庭
5、广场 指 皇庭国商购物广场（原名“晶岛国商购物中心”）皇庭投资 指 深圳市皇庭投资管理有限公司 皇庭金融控股 指 深圳市皇庭金融控股有限公司 百利亚太 指 百利亚太投资有限公司 皇庭国际集团 指 皇庭国际集团有限公司 皇庭集团 指 深圳市皇庭集团有限公司 和瑞九鼎 指 苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）融发投资 指 深圳融发投资有限公司 融发商业 指 原深圳市融发商业管理有限公司，现更名为深圳市皇庭商业运营有限公司 皇庭文化 指 深圳市皇庭文化发展有限公司 同心基金 指 深圳市同心投资基金股份公司 王府井管理公司 指 北京王府井购物中心管理有限责任公司 小额再贷款 指 为小额贷款公司提供金融服务
6、，包括对小额贷款公司提供融资服务、同业拆借、信贷资产转让和资产证券化等其他经许可的业务。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 皇庭国际、皇庭 B 股票代码 000056、200056 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 公司的中文简称 皇庭国际 公司的外文名称（如有）Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.,Lt
7、d.公司的法定代表人 郑康豪 注册地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼 03 单元 注册地址的邮政编码 518048 办公地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 58 楼 办公地址的邮政编码 518048 公司网址 www.china- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹剑 吴小霜 联系地址 广东省深圳市福田区金田路 2028号皇岗商务中心 58 楼 广东省深圳市福田区金田路 2028号皇岗商务中心 58 楼 电话（0755）82281888（0755）82535565 传真（0755）8256
8、6573（0755）82566573 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 192179083 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市之初主要经营商品零售业，在国内逐步发展大型连锁商场。后为了连锁网点的拓展，下属公司融发投资积极开展房地产业务，采取以商养地、以地保商的发展策略，促使本公司连锁商业经营发展。近年来，因国内商业发展形势发生变化，公司原有的商场已不能适应市场竞争
9、，我司已逐步退出了传统零售百货业，大力发展购物中心项深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 目。在 2010 年公司完成重组后，确定了以商业地产经营为公司的主营业务。根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向。历次控股股东的变更情况（如有）公司于 1992 年经中国人民银行深圳经济特区分行批准发行股份，其中深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）持有 1459.56 万股，占总股本 35%，为公司第一大股东。2006 年公司股权分置改革方案正式实施之后，特发集团持有公司的股份为 2933.8952 万股，占总股本13.28%，原第二大股东马来西亚和昌父子有限公司
10、（以下简称“和昌父子”）持有 3026.4192 万股，占总股本 13.70%成为公司第一大股东。2009年 4 月和昌父子将其持有的公司 30,264,192 股 B 股全部转让给百利亚太，百利亚太成为公司第一大股东。2010 年 8 月初，郑康豪先生通过受让百利亚太的 100%股权成为公司第一大股东的实际控制人。现董事长郑康豪先生通过其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭金融控股、皇庭国际集团合计持有公司股份，系公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际
11、商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 巫扬华、邓天天 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A 座六层 晋海博、姚玉蓉 2015 年 9 月 9 日至 2016年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A 座六层 晋海博、姚玉蓉 2015 年 9 月 9 日至 20
12、16年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）268,288,047.58 98,938,697.55 98,938,697.55 171.17%35,292,846.29 35,292,846.29 归属于上市公司股东的净利润（元）38,345,035.20-335,060,535.45-542,923,077.15 2,320,696,950.25 3,873,341
13、,158.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净-55,129,389.26-321,851,273.64-524,830,743.15 -122,756,718.04-196,494,078.62 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）147,974,494.16-376,974,443.65-282,974,522.35 -403,263,195.08-403,263,195.08 基本每股收益（元/股）0.09-1.26-1.45 8.75 10.34 稀释每股收益（元/股）0.09-1.26-1.45 8.75
14、10.34 加权平均净资产收益率 1.05%-16.19%-17.50%18.55%214.82%252.89%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）7,995,714,299.09 7,871,959,541.86 7,871,960,219.16 1.57%7,803,283,696.00 7,803,283,696.00 归属于上市公司股东的净资产（元）4,999,708,452.03 1,901,748,318.61 2,831,372,031.23 76.58%2,236,808,854.06 3,46
15、8,309,858.43 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 追溯以前年度数的原因为本期同一控制下企业合并追溯调整。公司于 2015 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行新增股份 308,811,014 股，发行价格 10.03 元/股，该等股份于 2015 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市，其中包括本公司收购本公司实际控制人郑康豪控股的深圳市皇庭文化发展有限公司 100%的股权。上述股权收购事项完成后，深圳市皇庭文化发展有限公司成为本公司全资子公司。由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据企业会计准则第 20 号企业合并和企业会计准则第 33 号合并财务报表
16、的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整，不属于会计政策变更和会计差错更正。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
17、 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,240,392.99 73,183,011.61 15,841,912.46 82,022,730.52 归属于上市公司股东的净利润 9,580,097.35-901,691.51 21,356,646.99 8,309,982.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,482,095.54-19,777,431.98-40,126,077.74-4,707
18、,975.08 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额-2,559,315.12 18,430,414.42 10,135,503.12 121,967,891.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司于2015年7月1日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行新增股份308,811,014股，发行价格10.03元/股，该等股份于2015年9月9日在深圳证券交易所上市，其中包括本公司收购本公司实际控制人郑康豪控股的深圳市皇庭文化发展有限公司100%的股权。上述股权收购事项完成后，深圳
19、市皇庭文化发展有限公司成为本公司全资子公司。由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据 企业会计准则第20号企业合并和企业会计准则第33号合并财务报表的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表一、二季度报表数进行了追溯调整，不属于会计政策变更和会计差错更正。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）81,513,007.83 125,142.02 877,737.87 主要是本报告期内子公司融发投资出售国商林业100%股权取
20、得的投资收益。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-20,590,451.00 本公司收购同一控制下企业皇庭文化对本期损益的影响。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,476,240.00 5,458,410,339.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,597,063.63-18,217,476.02-25,943,656.37 主要是本报告期内因取得雅豪园案件胜诉增加营业外收入 1,996 万元。减：所得税影响额 521,436.00 1,363,509,184.22 合计 93,474,424.46-18,092,334.00
21、 4,069,835,236.91-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要
22、业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司主要从事自有商业地产项目的商业运营管理、商场和住宅项目的物业服务管理。目前公司核心商业项目皇庭广场已逐渐步入正常的运营轨道，各项运营管理工作渐趋良好，主要收入来源为商铺租金、管理费、多经收入等方面。截止2015年底，公司全年营业收入为26,828.85万元，同比增长171.17%；2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润为3,834.54万元。随着皇庭广场的开业运营，公司在商业地产、住宅项目等不动产项目的管理积累了一定的经验，并逐渐具备规模化发展的实力。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司
23、所处行业地位 随着商业地产的投资模式、开发模式、经营模式开始发生明显变化，表明商业地产行业正在继住宅市场之后也开始出现“拐点”，各大开发商纷纷开始从“重资产”向“轻资产”模式转变。基于国家经济转型的趋势，为了公司长远发展考虑，2015年度公司已积极推动实施战略转型工作，结合新兴产业结构，抓住市场契机，对未来的经营模式及业务布局进行调整、提升，开启公司发展新阶段。在不动产管理领域，公司与王府井管理公司及其管理团队达成合作，共同合资成立子公司，公司下属子公司并拟与北京睿信投资管理有限公司成立一只为本公司进行商业地产行业产业整合的专项并购基金，为公司实现不动产管理服务的提升和拓展奠定了坚实基础。二、
24、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司通过发行股份购买了皇庭文化 100%股权。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心商业项目皇庭广场已逐渐步入正常的运营轨道，公司战略转型工作也已全面展开。目前公司的核心竞争力主要在于：1、商业运营管理优势 公司目前核心资产皇庭广场自从2013年年底开业至今，各项经济指标、招商指标、营运指标、企划指标、物管指标及内控指标显著改善，在这期间公司组建了基于招商管理、营运管理、企划管理及商业物管四大业务系统下分工
25、明细、配合高效的成熟商业物业运营管理团队。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 未来，公司将以此为基础，整合专业管理团队，持续提升经营服务能力，实现商业管理项目的快速复制。2、内控管理优势 公司上市多年，始终遵循证监会对上市公司的治理要求进行规范管理，具备完善的管理体系和风险防范体系，管理团队在公司治理、战略管理、制度体系建设等方面拥有丰富的经验，重视内控建设，能确保公司稳健经营、健康持续发展。3、创新型专业团队优势 公司拥有成熟的上市公司经营管理和商业物业管理团队，核心管理团队及关键岗位人员较为稳定，业务能力强，对公司忠诚度高，具备专业管理能力、创新理念和拼搏实干的
26、精神。同时，公司已引进王府井管理公司、九鼎投资等战略合作伙伴，并充实公司人才力量，为公司战略转型发展提供有效保障。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，在新业态、新行业高速发展的带动下，加上资本市场政策环境的改善和传统行业经营困难，战略转型成为企业关注的焦点和实施的重点。公司抓住市场机遇，结合公司核心优势，扎实推进战略转型，坚持以轻资产模式为导向，立志成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。2015年，既是国内经济运行总体处于稳中趋缓，进入“新常态”，也是公
27、司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司顺利完成2014年公司非公开发行股票事宜以及公司更名事宜，夯实皇庭广场商业运营基础，着力提升品牌形象，提高运营效益。皇庭广场开业率达到95%、招商签约率接近100%，各项工作均取得良好进展。总体而言，公司圆满完成了2015年度经营目标，并成功迈出公司战略转型的第一步。（一）非公开发行工作顺利完成 通过公司各部门的努力，公司顺利完成2014年开始筹备的非公开发行A股股票事项，非公开发行新增股份308,811,014股于2015年9月9日在深圳证券交易所上市，并完成了收购资产过户手续和募集资金到位工作。目前，募集资金已偿还公司大额借款，公司负债率大幅降低，减少
28、了财务费用，增强公司抗风险能力。（二）核心业务稳健经营 公司核心商业项目皇庭广场各项经营管理均有所突破。2015年先后策划并成功组织14档大型主题活动、117场小型活动，并持续在企划活动创新上下功夫，出彩度跻身深圳购物中心前三名。招商状况也得到全面改观，新引进中国科技创新行业龙头品牌-大疆科技等一批优质品牌。持续而有效的企划活动推动了广场客流量和商家销售额的快速提升，年底广场日均客流已稳定在4.5万人次左右，单日最高客流达到7.8万人次，创造了经营期购物中心同一年度客流提升80%的记录，顾客和商户对皇庭广场经营管理的综合满意度均已达到90%以上，广场整体营业收入同比提升达到154%。（三）投资
29、拓展工作取得了突破性进展 为推动公司发展，加快公司战略落地，2015年内新设立了皇庭基金管理公司、皇庭在线、皇庭不动产管理等多家公司。同时，为进一步提升公司商业运营能力，建成商业运营内容为标的的投资平台，与北京盛立商业投资管理有限公司合资成立深圳皇庭盛立商业文化投资有限公司，公司与王府井管理公司合资成立深圳皇庭王府井购物中心管理有限公司。这些都为公司未来更好地开拓新业务奠定扎实的基础，强化皇庭广场品牌及业态规划，进一步提高商业管理水平，提升皇庭广场营业收入及净利润，并以此为基础，实现不动产管理服务的快速复制。近期公司全资子公司皇庭基金通过股权收购同心基金股份成为其第一大股东，公司间接获取了小额
30、再贷款业务牌照，为公司进军金融服务行业、构建皇庭国际金融服务战略体系取得实质性的开端。（四）实施人才激励 为调动员工积极性和创造性、稳定人才团队及资本市场，实现公司与员工融合发展，报告期内，公司实施了第一期员工持股计划。截至2015年12月21日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票 2,240,539 股，占公司总股本的0.39%。（五）内部控制严加管理 2015年，进一步加强内控建设在前期成果的基础上，实现了全公司全方位的内控体系建设，主要从深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 内控环境、流程体系设计健全
31、、流程执行规范有效、内控缺陷整改闭环方面来开展，明确各单位职责，落实各项建议及完善措施，为公司稳健运行保驾护航。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入2.683亿元，同比增加171.17%；实现利润总额0.523亿元，同比增加 109.94%；实现归属于母公司所有者的净利润0.383亿元；截止2015年12月31日，资产总额79.957亿元，同比增加 1.57%；归属于母公司所有者权益49.997亿元，同比增加76.58%。本报告期与上年相比下列项目变化较大：项目 2015?2014?变动比率 说明 营业收入 268,288,047.58 98,938,6
32、97.55 171%随皇庭广场开业率提升，租金及管理费收入大幅增加。营业税金及附加 13,620,088.04 5,436,660.29 151%随皇庭广场收入大幅增加导致营业税金及附加同比增加。销售费用 17,131,501.39 161,517,923.61-89%皇庭广场知名度已大幅提升，品牌推广费用减少；另商场已基本全面开业，装修补贴及招商费较去年大幅减少。财务费用 171,850,445.88 297,249,852.75-42%本公司2015年完成非公开发行股票后偿还部分借款，利息费用减少。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元单位：元 2015 年
33、2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 268,288,047.58 100%98,938,697.55 100%171.17%分行业 物业租赁 182,837,327.15 68.15%50,282,358.04 50.82%263.62%物业管理 71,266,236.43 26.56%37,906,524.11 38.31%88.01%其他 14,184,484.00 5.29%10,749,815.40 10.87%31.95%分地区 华南区 268,288,047.58 100.00%98,938,697.55 100.00%171.17%深
34、圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 物业租赁 182,837,327.15 11,527,095.92 93.70%263.62%-6.07%18.10%物业管理 71,266,236.43 53,039,666.77 25.58%88.01%29.88%33.30%分地区 华南区 268,288,047.58 73
35、,830,851.61 72.48%171.17%18.21%35.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业租赁 11,527,515.92 15.61%1
36、2,271,615.08 18.19%-6.07%物业管理 53,039,666.77 71.84%40,836,397.90 65.38%29.88%其他 林木成本 9,264,088.92 12.55%9,351,964.39 16.43%-0.94%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见“第十节、财务报告 六、合并范围的变更”深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司报告期内收入来源发生重
37、大调整，主要是 1、随皇庭广场开业率大幅提升，皇庭广场租金收入和管理费等收入大幅增加；2、公司本年度内出售国商林业，将林业业务剥离。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）48,524,990.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.09%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 13,712,309.44 5.11%2 第二名 9,676,500.00 3.61%3 第三名 9,542,714.00 3.56%4 第四名 9,424,000.00 3.51%5
38、第五名 6,169,467.53 2.30%合计-48,524,990.97 18.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）56,419,819.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.30%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 27,541,423.97 34.81%2 第二名 15,478,205.40 19.56%3 第三名 8,466,320.00 10.70%4 第四名 2,886,970.40 3.65%5 第五名 2,046,900.00 2.59%合计-56,4
39、19,819.77 71.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,131,501.39 161,517,923.61-89.39%皇庭广场知名度已大幅提升，品牌推广费用减少；另商场已基本深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 全面开业，装修补贴及招商费较去年大幅减少。管理费用 52,302,029.14 73,535,444.45-28.88%财务费用 171,850,445.88 297,249,852.75-42.19%公司 2015 年完成非公开发行股票事项，
40、偿还部分借款支出，利息支出减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 384,337,447.78 209,467,178.23 83.48%经营活动现金流出小计 236,362,953.62 492,441,700.58-52.00%经营活动产生的现金流量净额 147,974,494.16-282,974,522.35 152.29%投资活动现金流入小计 9,996,442.68 862,761.93 1,058.66%投资活动现金流出小计 62,348,081.56 637,458,45
41、6.12-90.22%投资活动产生的现金流量净额-52,351,638.88-636,595,694.19 91.78%筹资活动现金流入小计 3,472,524,553.18 3,859,163,351.10-10.02%筹资活动现金流出小计 3,475,871,382.73 2,931,485,107.81 18.57%筹资活动产生的现金流量净额-3,346,829.55 927,678,243.29-100.36%现金及现金等价物净增加额 92,276,440.17 8,108,128.54 1,038.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现
42、金流量净额同比增幅152.29%，主要系本报告期内皇庭广场收入增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增幅91.78%，主要系追溯调整2014年度皇庭文化投资皇庭金融所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比降幅100.36%，主要系本报告期内筹集的资金主要用于偿还债务所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元单位：元 2015
43、年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 109,727,160.57 1.37%27,435,775.49 0.35%1.02%应收账款 48,399,184.68 0.61%30,641,703.46 0.39%0.22%存货 763,928.54 0.01%35,625,388.11 0.45%-0.44%投资性房地产 7,656,100,540.00 95.75%7,652,624,300.00 97.21%-1.46%固定资产 57,318,203.91 0.72%60,621,942.55 0.77%-0.05%在建工程 456
44、,000.00 0.01%2,597,498.82 0.03%-0.02%短期借款 9,380,000.00 0.12%-0.12%长期借款 1,116,000,000.00 13.96%2,152,000,000.00 27.34%-13.38%本公司 2015 年完成非公开发行股票，募集资金偿还部分长期借款，利息支出减少。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 7,652,624,300.00 3,4
45、76,240.00 7,656,100,540.00 上述合计 7,652,624,300.00 3,476,240.00 7,656,100,540.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,097,374,500.00 3,000,000.00 36,479.15%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：
46、元单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）深圳市皇庭文化发展有限公司 主要系间接持有融发投资40%股权 收购 1,097,374,500.00 100.00%非公开发行股票认购 深圳市皇庭投资管理有限公司 长期-已过户，2015年7月纳入合并范围 1,045,379,305.76 15,528,841.71 否 2015年 07月 24日 巨潮资讯网 合计-1,097,374,500.00-1,045,379,305.76 15,528,
47、841.71-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的
48、募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 非公开发行股票 197,805.13 197,805.13 197,805.13 0 0 0.00%0 本次募集资金余额为0.81 元，以活期方式存于专户 0 合计-197,805.13 197,805.13 197,805.13 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20151479 文核准，本公司向特定投资者非公开发行股票308,811,014 股，共募集资金人民币 3,097,374,
49、470.42 元，扣除股权认购 1,097,374,496.66 元及各项发行费用 21,948,669.78 元，募集资金净额为 1,978,051,303.98 元。上述募集的资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字2015第 310693 号”验资报告验证确认。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部募集资金承诺投资总调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金截至期末投资进度(3)项目达到预定可使用本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生深圳市皇庭
50、国际企业股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 分变更)额 额(2)(2)/(1)状态日期 重大变化 承诺投资项目 补充流动资金 否 27,104.69 27,104.69 27,104.69 27,104.69 100.00%是 否 偿还借款 否 170,700.44 170,700.44 170,700.44 170,700.44 100.00%是 否 承诺投资项目小计-197,805.13 197,805.13 197,805.13 197,805.13-超募资金投向-否 合计-197,805.13 197,805.13 197,805.13 197,805.13-0-未达到计划进