1、 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 601003601003 20122012 年年度报告年年度报告 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无
2、保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？占用资金情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提
3、示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节第八节 公司治理公司治理.32 第九节第九节 内部控制内部控制.35 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.92 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险
4、提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁（集团）公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁（集团）公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 柳州钢铁股份有限公司章程 报告期 指 2012 年度 董事会 指
5、 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述存在采购、物流、销售、行业危机等多方面的困难及风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法
6、定代表人 施沛润 二、二、联系人联系人和联系方式和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路 117 号 广西柳州市北雀路 117 号 电话（0772）2595971（0772）2595971 传真（0772）2595998（0772）2595998 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路 117 号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路 117 号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露
7、报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 4 月 14 日 注册登记地点 广西柳州市北雀路 117 号 企业法人营业执照注册号（企）450200000000013 税务登记号码 450205715187622 组织机构代码 7151876
8、2-2 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 5(二二)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无变化 (三三)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无变更 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 胡锦添 李小宁 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据会计数据和财务指标摘要和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和
9、财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 37,276,361,584.23 42,390,997,036.72-12.07 37,115,007,050.70 归属于上市公司股东的净利润 122,587,903.41 362,261,196.67-66.16 631,161,173.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,745,575.59 351,213,197.15-84.70 623,540,534.54 经营活动产生的现金流量净额-1,831,943,
10、391.47 812,888,163.44-325.36 560,198,623.89 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,396,260,863.49 5,268,769,282.87 2.42 5,289,708,187.03 总资产 22,539,733,204.25 19,164,985,031.38 17.61 18,521,793,846.79 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0478 0.1414-66.
11、20 0.2463 稀释每股收益（元股）0.0478 0.1414-66.20 0.2463 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0210 0.1370-84.67 0.2433 加权平均净资产收益率（%）2.30 6.82 减少 4.52 个百分点 12.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.01 6.61 减少 5.60 个百分点 12.12 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-11,503,108.55-44,724,694.81
12、-51,987,697.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,726,710.07 20,641,550.86 1,711,144.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-79,791.46-522,289.67 176,538.81 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 7 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -854,721.26 除上述各项之外的其
13、他营业外收入和支出 7,583,939.22 461,561.00 1,687,881.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,263,224.63 37,141,519.12 58,232,311.15 所得税影响额-12,148,646.09-1,949,646.98-1,344,818.57 合计 68,842,327.82 11,047,999.52 7,620,638.55 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,674,540.00 -1,674,540.
14、11-79,791.46 合计 1,674,540.00 -1,674,540.11-79,791.46 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受到欧债危机加剧、美日等发达经济体经济低迷、国内经济增速放缓、房地产调控等国内外经济形势和政策的影响，加上钢铁行业自身存在的产能严重过剩、同质化竞争激烈、原燃料供给偏紧等综合因素叠加，全年钢材市场需求疲弱、原料成本居高不下、利润空间不断压缩。尤其在第三季度，钢材价格跌至 2008 年金融危机以来的历史
15、冰点，在 6 月份比 2011 年末每吨降低 1000 元的基础上，第三季度每吨又再降低约 1000 元，钢铁行业由微利陷入全面亏损。在此情况下，公司的生产经营不可避免地受到严重影响，并在第三季度出现全季亏损。公司在内部生产上也遇到极大挑战：受港口装车能力不足等因素影响，原燃料供应偏紧，尤其在第四季度产量大幅增加后供应最为紧张；冶炼系统生产模式频繁切换，也给生产组织及平衡工作带来很大难度。在异常严峻的考验和挑战面前，柳钢积极制订有效措施，科学灵活组织生产。进一步优化物资采购、品种结构、设备运行、产品销售，加强精细管理，全方位降本降耗增效，最大限度减少危机造成的不利影响，整个生产系统实现了稳定、
16、高效、低成本运行。同时，2012 年，也是公司的技改投入是有史以来投入量最大、完成最好的一年。2012 年，在全行业深陷亏损逆境之际，柳钢依然以强劲的发展势头保有盈利。截至 2012 年 12 月 31 日，完成铁产量 920.22 万吨，钢产量 950.13 万吨，材产量 522.91 万吨，营业收入 372.76 亿元，实现净利润 1.23 亿元，基本实现了董事会提出的生产经营目标。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 37,276,361,5
17、84.23 42,390,997,036.72 -12.07 营业成本 35,542,056,107.04 40,219,477,226.10 -11.63 销售费用 18,709,256.50 37,577,316.70 -50.21 管理费用 906,424,942.71 924,035,346.93 -1.91 财务费用 695,008,220.89 689,218,742.64 0.84 经营活动产生的现金流量净额-1,831,943,391.47 812,888,163.44 -325.36 投资活动产生的现金流量净额-1,028,566,860.45 -972,169,536.05
18、 5.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,911,126,365.11 1,164,231,879.68 64.15 研发支出 85,046,580.94 40,572,278.21 109.62 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主营业务收入 35,636,910,707.72 40,789,411,460.18-12.63 其他业务收入 1,639,450,876.51 1,601,585,576.54 2.36 合计 37,276,361,584.23 42,390,997,036.72-12.0
19、7 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 9 本年度公司实现主营业务收入 356.37 亿元，比上年减少 12.63%，主要是受钢材市场价格低迷影响，钢材销售价格比上年大幅下跌，销售收入减少。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 项目 单位 2012 年 2011 年 同比增减（%）1、中型材 销售量 吨 361,581.18 607,775.21-40.51 库存量 吨 7,212.61 12,574.20-42.64 2、中板材 销售量 吨 1,101,753.33 1,381,656.58-20.26 库存量 吨 2,92
20、2.69 14,601.34-79.98 3、小型材 销售量 吨 3,718,872.30 3,771,163.30-1.39 库存量 吨 24,662.77 18,381.46 34.17 4、出口材 销售量 吨 57,475.69 154,516.18-62.8 库存量 吨 5、钢坯 销售量 吨 4,464,550.19 3,476,719.94 28.41 库存量 吨 86,211.81 344,499.20-74.97 2012 年，受到欧债危机加剧、美日等发达经济体经济低迷、国内经济增速放缓、房地产调控等国内外经济形势和政策的影响，加上钢铁行业自身产能过剩、同质化竞争激烈、原燃料供给
21、偏紧等综合因素叠加，使得全年钢材市场需求疲软。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售情况：单位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例%单位一 15,579,356,963.15 41.79 单位二 2,412,253,986.57 6.47 单位三 1,315,663,313.77 3.53 单位四 1,007,892,631.09 2.71 单位五 765,840,696.98 2.05 合 计 21,081,007,591.56 56.55 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例
22、(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 10 冶金行业 原材料 23,764,300,285.93 69.74 28,135,067,412.85 72.20-15.53 辅助材料 1,445,807,984.17 4.24 1,480,584,527.43 3.80-2.35 燃料及动力 7,061,384,386.19 20.72 7,089,654,110.40 18.19-0.40 工资 516,484,578.78 1.52 586,086,612.60 1.50-11.88 折旧 508,749,95
23、7.27 1.49 946,256,149.95 2.44-46.24 其他 778,877,982.98 2.29 728,667,593.78 1.87 6.89 合计 34,075,605,175.32 100.00 38,966,316,407.01 100.00-12.55 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)中板材 原材料 2,713,175,815.47 65.41 4,384,400,526.72 68.78-38.12 辅助材料 182,612,708.10 4.40 259
24、,387,158.17 4.07-29.60 燃料及动力 954,685,223.30 23.02 1,279,501,345.97 20.07-25.39 工资 92,590,269.41 2.23 124,522,994.60 1.95-25.64 折旧 75,380,097.31 1.82 175,554,748.42 2.75-57.06 其他 129,475,731.11 3.12 151,517,275.67 2.38-14.55 小计 4,147,919,844.70 100.00 6,374,884,049.55 100.00-34.93 中型材 原材料 830,551,518
25、.76 64.47 1,686,129,937.88 68.36-50.74 辅助材料 56,025,448.97 4.35 106,767,870.26 4.33-47.53 燃料及动力 278,937,445.43 21.65 470,387,619.91 19.07-40.70 工资 34,525,881.83 2.68 52,578,632.98 2.13-34.33 折旧 32,949,126.36 2.56 86,814,610.28 3.52-62.05 其他 55,280,468.17 4.29 64,010,884.59 2.60-13.64 小计 1,288,269,889
26、.52 100.00 2,466,689,555.90 100.00-47.77 小型材 原材料 8,277,681,587.23 66.65 10,276,621,724.66 69.71-19.45 辅助材料 547,718,332.29 4.41 601,067,267.17 4.08-8.88 燃料及动力 2,840,504,044.88 22.87 2,910,613,782.44 19.74-2.41 工资 213,690,872.27 1.72 243,394,301.33 1.65-12.20 折旧 203,712,652.10 1.64 387,648,935.33 2.63
27、-47.45 其他 336,195,013.46 2.71 323,657,413.58 2.20 3.87 小计 12,419,502,502.23 100.00 14,743,003,424.51 100.00-15.76 钢坯 原材料 10,170,622,508.41 70.95 9,705,046,992.18 73.58 4.80 辅助材料 622,536,878.91 4.34 481,560,478.75 3.65 29.27 燃料及动力 2,927,985,953.08 20.43 2,374,252,046.34 18.00 23.32 工资 167,643,859.75
28、1.17 156,730,534.85 1.19 6.96 折旧 196,708,081.50 1.37 295,382,126.02 2.24-33.41 其他 248,434,905.69 1.73 177,623,687.63 1.35 39.87 小计 14,333,932,187.34 100.00 13,190,595,865.77 100.00 8.67 焦化副产品 原材料 1,772,268,856.06 93.97 2,082,868,231.41 95.06-14.91 辅助材料 36,914,615.90 1.96 31,801,753.08 1.45 16.08 燃料及
29、动力 59,271,719.50 3.14 54,899,315.74 2.51 7.96 工资 8,033,695.52 0.43 8,860,148.84 0.40-9.33 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 11 折旧 0.00 855,729.90 0.04-100.00 其他 9,491,864.55 0.50 11,858,332.31 0.54-19.96 小计 1,885,980,751.53 100.00 2,191,143,511.28 100.00-13.93 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商采购情况:单位：元 供应商名称 采购金额 总采购
30、总额的比例%单位一 1,953,010,900.00 6.62 单位二 1,932,896,500.00 6.56 单位三 1,107,461,200.00 3.76 单位四 768,983,600.00 2.61 单位五 766,145,700.00 2.60 合计 6,528,497,900.00 22.15 4、费用费用 单位：元 项目 2012 年 2011 年 变动比例%销售费用 18,709,256.50 37,577,316.70-50.21 管理费用 906,424,942.71 924,035,346.93-1.91 财务费用 695,008,220.89 689,218,7
31、42.64 0.84 所得税费用 3,142,575.59 40,529,500.86-92.25 1）销售费用：本年度发生额为 1871 万元，比上年减少 1887 万元，降低 50.21%，主要是本年钢材出口量减少，海运费减少。2）所得税费用：本年度发生额为 314 万元，比上年减少 3739 万元，降低 92.25%，主要是本年利润总额减少，当期所得税费用减少。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 85,046,580.94 研发支出合计 85,046,580.94 研发支出总额占净资产比例（%）1.58 研发支出总额占营业收入比例（%）0
32、.23 6、现金流现金流（1）经营活动产生的现金流量净额：本年度为-18.32 亿元，比上年度减少 26.45 亿元，主要是公司年末应收票据增加，现金流入量减少及应收票据背书转让购买设备。（2）投资活动产生的现金流量净额：本年度为-10.29 亿元，比上年度减少 0.56 亿元，主要是公司本年度高炉大修及烧结机技术改造支出较大。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本年度为 19.11 亿元，比上年度增加 7.47 亿元，主要是公司增加短期借款以补充流动资金不足。柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 12 7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年公
33、司坚持推进优质增效工作、深化再次创业“36”字方针（优化品种结构、优化操作水平、优化各项指标、提高产品质量、实现精细化管理、降本降耗增效），做好优化采购结构、优化产品结构、优化过程控制的工作。全年，公司铁、钢、材产量分别完成 920.22 万吨、950.13万吨、522.91 万吨，实现主营业务收入 372.76 亿元，净利润 1.23 亿元，基本实现董事会提出的生产经营目标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年
34、增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）冶金行业 35,636,910,707.72 34,171,600,362.04 4.11-12.63-12.30 减少 0.36个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）中板材 3,953,210,036.25 4,160,499,173.20-5.24-39.85-34.74 减少 8.24个百分点 小型材 13,056,588,043.05 12,456,326,756.82 4.60-18.96-15.51 减少 3.90个百分点 钢坯
35、 15,594,378,680.87 14,375,806,954.32 7.81 13.47 9.02 增加 3.76个百分点 中型材 1,255,690,004.44 1,292,111,128.67-2.90-51.40-47.62 减少 7.4个百分点 生铁 896,833.00 875,597.49 2.37-77.28-76.88 减少 1.68个百分点 化产品 726,574,990.91 619,584,473.15 14.73 4.23-3.81 增加 7.13个百分点 焦炉煤气 1,049,572,119.20 1,266,396,278.39-20.66 0.69-15.
36、79 增加23.61个百分点 本公司现主要从事焦化、烧结、铁、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，可根据市场的需要，生产多品种的焦化系列、连铸方坯、板坯，以及碳素结构钢板、低合金高强度钢板、船用钢板、锅炉用钢板、压力容器用钢板、汽车大梁钢板、桥梁钢板、耐候钢板、中型及特轻型角钢、槽钢、工字钢、轻轨、球扁钢、普通碳素结构圆钢（螺纹钢）、优质碳素结构圆钢（螺纹钢）、冷镦钢、锚链钢、弹簧钢等五大钢种四大系列一百多种规格的钢压延加工产品。本公司是国家（原冶金部）专用板（含船板）定点生产厂之一，是广西最大的钢压延类加工企业。2012 年，国内外经济低迷，钢铁行业持续萎靡，公司积极优化产品结构，按照效益最
37、大化的原则来进行排产，不断加强品种钢销售力度。同时，根据市场变化大、产能过剩的特点，坚持“随行就市”的销售，积极做好各时段的钢材市场走势判断，指导好销售策略调整。以效益优先为钢材发货导向，大力推广柳钢品种钢的销售。公司这几年一直致力于产品结构的调整和优化，同时，不断提高产品质量，并且已经做出了成效。柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 13 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）广西地区 28,253,718,473.73-2.84 广东地区 3,850,073,220.54-29.25 湖南、湖北地区 32,662,08
38、2.68-52.92 云南、贵州、四川地区 842,384,781.11-47.60 华东及其他地区 2,430,781,908.44-37.93 出口国外 227,290,241.22-66.37 合 计 35,636,910,707.72-12.63 分析 2012 年钢材产品销售情况，由于市场原因所致，公司销售量较上年出现较大降幅，各销售市场销售量较上一年均有明显的萎缩，同时，今年受困于世界性的需求萎缩，出口业务也出现明显萎缩。相比之下，广西区域的市场价格仍然要高于国内大部分地区，公司也适时提高了区内销售比例，取得了一定效果。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况
39、分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产 12,431,911,031.71 55.16 10,712,919,119.16 55.90 16.05 其中：货币资金 843,506,297.41 3.74 1,756,418,695.44 9.16-51.98 应收票据 3,847,745,094.80 17.07 1,125,391,582.52 5.87 241.90 应收款项 1,241,130,172.68 5.51 1,786,300,084.69 9
40、.32-30.52 存货 6,319,529,466.82 28.04 6,043,134,216.51 31.53 4.57 非 流 动 资产：10,107,822,172.54 44.84 8,452,065,912.22 44.10 19.59 其中：固定资产 9,684,830,412.51 42.97 7,921,790,279.73 41.33 22.26 在建工程 392,809,350.72 1.74 485,653,877.23 2.53-19.12 资产总计 22,539,733,204.25 100.00 19,164,985,031.38 100.00 17.61 流动
41、负债：14,405,496,167.77 63.91 9,909,874,196.29 51.71 45.37 其中：短期借款 9,626,241,424.21 42.71 5,523,960,162.65 28.82 74.26 应付票据 1,035,521,510.00 4.59 360,000,000.00 1.88 187.64 应付款项 2,377,248,233.56 10.55 2,631,914,033.64 13.73-9.68 一年内到期的非流动负债 1,366,485,000.00 6.06 1,394,000,000.00 7.27-1.97 非 流 动 负债：2,73
42、7,976,172.99 12.15 3,986,341,552.22 20.80-31.32 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 14 其中：长期借款 696,488,225.56 3.09 1,960,581,397.48 10.23-64.48 应付债券 1,972,401,865.38 8.75 1,968,947,362.62 10.27 0.18 负债合计 17,143,472,340.76 76.06 13,896,215,748.51 72.51 23.37 股东权益合计 5,396,260,863.49 23.94 5,268,769,282.87 27.49 2.4
43、2 负债和股东权益合计 22,539,733,204.25 100.00 19,164,985,031.38 100.00 17.61 货币资金：本年末余额为 8.44 亿元，比年初减少 9.13 亿元，属正常经营波动，公司期末资金保有量充足。应收票据：期末余额为 38.48 亿元，比期初增加 27.22 亿元，主要是公司本年度严格控制票据贴现，库存票据增加。应收款项：主要是公司加强预付款管理，原燃料、备件等预付货款减少。短期借款：期末余额为 96.26 亿元，比期初增加 41.02 亿元，主要是公司本年度技改投入较大，另外就是大量长期借款到期后续借为短期借款。应付票据：期末余额为 10.36
44、 亿元，比期初增加 6.76 亿元，主要是公司签发小面额票据以支付零星采购。长期借款：期末余额为 6.96 亿元，比期初减少 12.64 亿元，主要是公司本期大量长期借款到期后续借为短期借款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）四川美丰 265,800 0 0 265,800 0 159,425.80 西藏发展 0 108,400 1,833,110.93 10
45、8,400 0 40,712.74 万好万家 0 216,200 1,869,710.48 216,200 0-105,140.85 汇源通信 0 308,800 1,768,075.59 308,800 0 27,811.89 亿利能源 0 174,900 1,798,305.52 174,900 0-33,206.69 柳工 0 124,700 1,765,387.25 124,700 0 45,074.17 东北证券 0 58,400 904,484.02 58,400 0 37,261.17 宏源证券 0 64,900 907,755.65 64,900 0 20,866.32 维科精
46、华 0 218,200 1,867,280.17 218,200 0-29,576.53 中航电子 0 61,500 1,831,489.96 61,500 0-139,962.20 东材科技 0 79,300 1,696,064.90 79,300 0-67,229.84 电子城 0 202,800 1,628,444.52 202,800 0-24,000.86 长春一东 0 32,400 347,068.83 32,400 0 4,882.01 航民股份 0 277,000 1,851,583.2 277,000 0-26,238.76 兴业证券 0 57,000 713,417.44
47、57,000 0-23,670.70 啤酒花 0 38,000 371,843.81 38,000 0 34,469.74 兆驰股份 0 43,000 542,105.92 43,000 0 2,907.80 宋都股份 0 18,700 233,457.69 18,700 0-4,975.01 中房地产 0 19,400 222,144.02 19,400 0 27,782.11 柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 15 正邦科技 0 26,800 269,733.53 26,800 0 7,362.20 飞马国际 0 60,000 341,870.85 60,000 0-9,811.
48、69 中银绒业 0 50,000 510,755.25 50,000 0-6,579.17 阳泉煤业 0 122,600 1,829,306.55 122,600 0-23,458.11 国海证券 0 35,000 366,983.40 35,000 0 26,425.58 合肥百货 0 90,600 638,142.91 90,600 0-17,002.01 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-75,870.89 元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委委托贷款情况托贷款情
49、况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2007 首 次 发行 104,018.45 409.64 104,018.45 0 2007 首 次 发行 合计/104,018.45 409.64 104,018.45 0/2007 年 2 月公司通过 IPO 募集资金净额 104,018.45 万元，计划投向 10 个项目，共计 98,687.8万元。截至 2011
50、 年期末，计划投向的 10 个项目已经全部完成，实际使用募集资金 86,675.91 万元。2010 年 5 月根据 2009 年度股东大会决议将募集资金 16,932.90 万元用于补充流动资金，本报告期根据 2011 年度股东大会决议将剩余 409.64 万元用于补充流动资金。至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 4 号高炉大修改造 90,000.00 已完工并投入使用 83,525.15 83,525.15 合计 90,000.00/83,5