1、 北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司 601126601126 20122012 年年度报告年年度报告 北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务
2、所普华永道中天会计师事务所有限公司有限公司为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：配预案或公积金转增股本预案：根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告（普华永道中天审字2013第10052 号），四方股
3、份母公司 2012 年度实现净利润为 281,757,726.59 元,累计可供股东分配的利润 495,997,368.58 元，公司拟以 2012 年末总股本 40,659.5 万股为基数，每 10 股派发现金 2.5 元（含税），本次实际分配的利润合计 101,648,750.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被
4、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节
5、第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 内部控制内部控制.53 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.177 北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 四方股份、公司、本公司 指 北京四方继保自动化股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、
6、万元、亿元 四方三伊电气、三伊电气 指 保定四方三伊电气有限公司 三伊天星 指 保定三伊天星电气有限公司 三伊方长 指 保定三伊方长电力电子有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京四方继保自动化股份有限公司 公司的中文名称简称 四方股份 公司的外文名称 BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD 公司的外文名
7、称缩写 SIFANG 公司的法定代表人 王绪昭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郗沭阳 李佳琳 联系地址 北京市海淀区上地四街九号 北京市海淀区上地四街九号 电话 010-62961515 010-62961515 传真 010-62981004 010-62981004 电子信箱 irsf- irsf- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号 公司注册地址的邮政编码 100085 公司办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号 公司办公地址的邮政编码 100085 公司网址 www.sf- 电
8、子信箱 irsf- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券部 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 四方股份 601126 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。(二二)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 报告期内，
9、公司新增收购了 5 家全资子公司，丰富了公司的主营业务产品类别，公司在“电力电子产品”销售方面取得了突破，报告期内公司的“电力电子产品”收入占公司营业收入的8.18%。北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 5 (三三)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无变化 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 签字会计师姓名 孙进、刘磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公
10、地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）签字的保荐人姓名 赵瑞梅、安用兵 持续督导的期间 2010.12.31-2012.12.31 北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,348,700,007.42 1,686,559,62
11、1.52 39.26 1,347,719,179.13 归属于上市公司股东的净利润 294,607,975.63 216,661,454.99 35.98 153,463,769.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 285,315,533.57 205,786,601.59 38.65 147,146,353.07 经营活动产生的现金流量净额 11,898,863.26-51,995,182.33 不适用 218,098,698.44 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,884,151,909.67 2,6
12、40,787,802.16 9.22 2,487,422,037.20 总资产 4,270,266,522.76 3,524,118,020.00 21.17 3,586,288,788.61 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.73 0.54 35.19 0.48 稀释每股收益（元股）0.72 0.54 33.33 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.71 0.51 39.22 0.46 加权平均净资产收益率（%）10.26 8.37 增长 1.89 个百分点 22.95
13、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.94 7.95 增长 1.99 个百分点 21.12 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 332,678.42 -192,193.69 -11,607.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,028,480.42 13,551,016.67 14,768,073.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
14、-6,160,697.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,207,115.95 -568,807.22-1,476,284.07 少数股东权益影响额 576.03 295,815.06 所得税影响额 -1,861,600.83-1,915,738.39-1,097,882.50 合计 9,292,442.06 10,874,853.40 6,317,416.46 北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受全球经济及国内产业结
15、构调整等因素影响，中国经济增速放缓，出现出口增长大幅回落、投资增速降低、企业收缩市场采购需求等现象。由于需求不旺而导致的产业发展增速下滑，使得电力、煤炭、石油等能源行业也受到了较大影响，全社会用电量和发电量增速明显放缓，全年电网投资仅保持微幅增长。在这样的宏观经济背景下，公司董事会和经营团队紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，在确保各项业务稳定发展的同时，积极推进创新能力和可持续发展能力建设。在全体员工的共同努力下，公司在报告期内经营平稳，全面完成经营目标2012 年公司累计完成订货合同金额 31.09 亿元，与去年同期相比增长 41.48%；实现营业收入 23.49 亿元，与去年同期
16、相比增长 39.26%；实现归属上市公司股东净利润 2.95 亿元，与去年同期相比增长 35.98%；实现基本每股收益 0.73 元。报告期内，公司以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：2012 年 3 月，公司与保定三伊天星电气有限公司、保定三伊电力电子有限公司（现已更名为“保定四方三伊电气有限公司”）、保定三伊方长电力电子有限公司原自然人股东签署股权转让协议，收购该三家公司 100%股权，以扩大公司的产品经营领域，提升电力电子产品研发和制造力量，更深入地进入工业自动化领域。三家公司已于 7 月末整体迁入位于保定高新技术产业园区的新建厂址，进行了资产、业务、机构、人员的整合和流程的再造，以
17、进一步提升管理能力和经营效益。2012 年 7 月，公司收购了“南京摩科软件有限责任公司”100%股权，通过并购取得了“配网全景调度支持系统”相应的知识产权，引进了核心开发人员，提升了本公司配网主站产品线的市场竞争能力，从而扩大公司在配网自动化领域的影响力，对公司配网自动化的发展战略具有重要的推动意义。2012 年 10 月，公司收购了“北京中能博瑞控制技术有限公司”100%股权，通过此次收购，公司增加了面向电厂行业的中低压变频调速、高压变频调速、汽机旁路、发电机出口断路器的解决方案，结合已有的发电厂过程控制系统及电气自动化系统，将使公司能够面向发电行业提供更为全面的解决方案，进一步促进公司品
18、牌影响力和市场份额的扩展。报告期内，在国家电网六个批次的输变电设备集中规模招标中，在南方电网公司组织的四次二次设备批量集中招标中，公司均取得了很好的成绩，进一步巩固了公司在全国电力二次设备企业应有的位置。在特高压皖电东送工程招标中，公司中得沪西变监控系统、1000kV 变压器保护、高抗保护、线路保护等标段，显示了公司在特高压技术方面的实力。公司积极参加了国家电网公司组织的关于智能变电站部分关键产品的入网测试，成为首批通过测试的 6 个厂家之一。公司与厦门 ABB、北开合作的开关智能组件项目，通过了国网入网一二次设备联调试验检测，为公司在智能组件产品的发展打下了坚实基础。2012 年底，长沙城市
19、配电网示范工程圆满通过了国家电网公司组织的现场验收，其中 CSGC-3000/iOMS 配网生产抢修指挥平台得到了专家的一致好评，标志着公司在配网自动化及信息化领域又迈出了坚实一步。同时在海南省地区调配一体化的项目招标，取得了优良的成绩。在 2012 年全国火电建设增速明显放缓的背景下，公司适时调整了发电厂产品的市场策略，火电产品实现了持续、稳定的增长，风电、水电产品也得到了迅速发展，战略产品实现了多项突破，自主研发产品的应用领域不断扩大，工程实施进展正常。在火电自动化领域，新疆天龙200MW 机组 DCS/NCS 一体化项目、新密 2*1000MW 机组 ECS 系统等一批重大项目均实现顺利
20、投产。在水电自动化领域，万家口子 2*99MW 机组等一批水电自动化项目成功签订合同，广元昭化灯泡贯流式水力发电机组等一批水电监控项目成功投运。在风电自动化领域，可提高风电入网接纳能力的风功率控制系统、电能质量控制系统等产品在东北等地区得到大规模推广使用。此外，公司自主研发的自动化产品在生物质发电、供热、市政水处理、冶金、有机化工、北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 8 环保及教育等方面也取得了一系列突破，为公司在未来实现工业自动化产品的快速发展奠定了良好基础。2012 年，公司独立承担或部分参与的国家发改委“新一代工业自动化信息安全控制装置产业化”项目及“大规模集中并网风电
21、基地控制技术研究与应用”项目、“大型能源基地送出系统的协调优化控制技术研究”项目、神华国华北京电力研究院“火力发电厂电气-热控一体化控制研究”等多项科技项目，也都在有序进行。报告期内，公司在电力系统外业务及国际业务方面也继续保持快速发展的势头。在工业领域采取行业聚焦、重点突破的方针，在稳定巩固原有市场和产品的同时，完成了矿山自动化系统、变电站智能辅助控制系统、地铁交直流保护、风功率预测与控制、铁路电力调度系统的开发与完善，在煤炭综合自动化、大型企业调度、交通枢纽综合监控等领域取得了突破性进展，成功中标宁夏变电站智能辅助控制系统、长春枢纽综合监控系统、迁钢调度系统、数十个风电场风功率预测系统等重
22、大工程。国际业务继续保持平稳发展态势。菲律宾市场继续保持良好的增长势头，产品已经开始进入美国、日本等发达国家。CSC 系列 5 种保护装置率先通过国际权威认证机构 KEMA 的全面测试，成功获得 KEMA 型式试验金牌认证证书，成为国内领先获得保护装置 KEMA 金牌证书的电力设备制造商，有效助力公司的海外业务开拓。报告期内，公司继续保持在电力电子方向的研发投入和市场拓展力度，并取得良好进展。变频器低电压穿越电源产品实现批量供货，在东北、内蒙等市场取得了较高的市场占有率；储能和微电网方面继续保持快速增长，中标了世界海拔最高的西藏阿里地区 10MW 光伏储能微网项目、新疆吐鲁番国家新能源示范基地
23、微网储能项目、珠海万山群岛微网项目等多个标志性工程，进一步巩固了公司在储能及微电网方面的技术及市场领先地位。结合工程项目，公司开始启动 35kV 大容量 STATCOM 装置的研发工作，预计 2013 年将完成产品开发并快速投放市场。光伏逆变器已经通过鉴衡认证及国网公司低电压穿越认证，下一步将积极参与市场竞争，争夺大型光伏并网逆变器市场；针对国内分布式光伏将快速发展的现状，公司也开发了分布式光伏并网/离网逆变器及系统，下一步将根据市场需求积极进行推广。报告期内，公司高频静电除尘电源产品顺利通过产品技术鉴定，达到国内领先水平；公司研发制造的 SY-FHDY-12500/12.5-380/2 蓝宝
24、石高频电源装置已在多家蓝宝石生产厂家顺利投入运行；公司研制的蓄电池化成电源，已在用户侧成功运行；公司研制的 500KW 高频等离子发射电源成功投入运行，达到了国际先进水平；用于直径 660mm 超大规格钢管焊接的 1800KW 固态高频设备已投入使用，此设备已达到国际先进水平；用于金属板带加热的感应加热设备已投入使用，工艺参数达到国际标准，客户反映良好，可替代同类进口设备；用于半导体区熔的固态高频加热设备已试制成功并投入使用，与传统电子管高频设备相比节约电耗超过 30%，成为该领域国内唯一一家掌握此项技术的固态高频设备制造商。报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策。报告期内公司
25、还获得多项国家和市区级荣誉：荣获由国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会三部委联合认定的“国家创新型试点企业”；荣获国家工业和信息化部授予的“2012（第十一届）中国软件业务收入前百家企业”称号；荣获中关村企业信用促进会授予的“百家最具影响力信用企业”荣誉；荣获中国版权保护中心授予的“中国软件创新力 20 强”荣誉；获中关村管委会授予的“2012 中关村十大创新标准”荣誉；被海淀园管委会认定并设立四方股份博士后工作站分站；获“十大电气品牌奖”荣誉；获“中国电气工业 100 强”和“中国电气工业竞争力 10 强”荣誉；2012 年，公司继续发挥自主创新能力的优势，全年共获得 39 项专利授权（
26、其中 30 项为发明专利，并含 1 项国际 PCT 发明专利），共获得 12 项软件著作权，共有 4 个系列的新产品通过了省（部）级新产品鉴定。公司“大型发电机组轴系扭振安全监测保护技术及应用”项目获“北京市科学技术一等奖”，此外公司还有多项技术成果荣获“中国电力科学技术奖”及“电网公司科技奖”。北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 9 报告期内，公司在吸引人才、培养人才、激励人才方面做了很多工作，如提高薪酬水平、为优秀人才解决进京户口、外派参加职业发展类培训等，取得了实效。公司加大了吸引高端人才的力度，为高端人才提供公租房、解决户口或工作居住证，协助解决子女入学问题，为他们解
27、决后顾之忧。公司在人才聚集城市设立研发机构，吸引周边名校毕业生、有工作经验的高级技术人才，并加强薪酬激励等措施，特别是四方品牌创始人杨奇逊先生捐赠设立了“四方英才突出贡献奖励基金”，强有力的支持了四方电气（集团）股份有限公司及其子公司的人才发展战略，保证了公司高级人力资源的补充。报告期内，公司还实施了对技术人才和管理人才的阶段性培训，按照职业生涯规划制订了中高级管理者、基层管理者和骨干人员的培养计划。战略绩效管理体系成为公司实现绩效目标和长期发展战略的有力保障，通过绩效目标的层层分解，调动了员工的积极性、坚定了员工的工作发展规划。报告期内，公司租赁永创兴业（北京）置业有限公司位于北京海淀区西北
28、旺镇的工业厂房，作为公司在北京的生产中心新址，且已投入使用一年。北京四方大厦还完成了保护和自动化产品实验室的改造，扩充了实验室和实验机房面积，为产品研发基础设施的改善创造了条件，同时，电网营销中心和研发中心的办公场地也进行了扩建和改造，满足了业务增长对办公场地的需求。随着南京新基地的落成，南京亿能生产产值大幅增长，由 2011 年的年产值 3 亿增长到 6亿，实现产能翻一番。为满足武汉生产产量地不断增加，公司购买了原生产场地相邻的 5000 平方米厂房，扩建武汉基地，使得厂房扩大了一倍，极大地提高了组屏、调试、仓储的能力，也是对北京生产基地的重要支撑。另外，租赁了 2000 平方米的工业厂房作
29、为第二配线车间和成品库房，使生产产能得到进一步扩大，物流运输更为顺畅。为了缓解北京的人才压力，加强异地研发资源的配置，公司在武汉东湖高新区华工科技园购买了 5300 平方米的研发大楼，预计 2013年 7 月正式启用。报告期内，公司通过加强生产与营销的信息沟通，完善了以客户需求为导向的生产主计划编制方法。通过内部考核制度的调整，保证了生产计划得到逐月落实，提高了按期交付能力。在生产中心内，组织开展了班组级的成本节约活动，有效地降低了制造环节的各项成本。公司研发部门完善了装置自动测试功能和可测试的装置范围，提高了装置的生产效率和质量。报告期内，公司在加强内部管理，提升管理效率方面进行了卓有成效的
30、工作。公司启动了“研发与产品创新管理体系的建立与优化”项目，分三个阶段、预计一年时间实施该项目。该项目以提高研发效率、通过产品创新保持公司持续、健康、快速发展为目标，实现持续改进，并能成功培养一批优秀的管理人才，确保公司未来五年实现跨越性发展。内控管理方面，公司依照企业内部控制基础规范、企业内部控制配套指引等相关法律法规，建立了内部控制实施工作组织体系，结合公司实际情况，确定了实施内控体系完善的工作范围和详细工作方案，执行了内控风险评估程序，整理了内控实施范围内的相关制度、文档；在各试点公司采集了大量穿行测试样本，与管理层、相关岗位人员进行了深入细致访谈，编写风险控制矩阵，对发现的设计缺陷和执
31、行缺陷进行整改、验收，并按照内部控制评价指引的要求，完成内部控制自评工作及内部控制自我评价报告的编制。报告期内，公司风险防控能力继续提高。其中，对并购公司经营协同整合的风险防控方面：由总部派驻执行董事、总经理、财务总监等高级管理人员对并购子公司的日常经营进行管理；规范、统一并购子公司的财务、业务等规章、制度；统一并购子公司的信息化管控平台，通过母公司的 SAP 系统整合并购子公司的经营数据和业务流程，达到对并购子公司经营过程的持续管控。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 2012 年度 2
32、011 年度 变动比例（%）营业收入 2,348,700,007.42 1,686,559,621.52 39.26 营业成本 1,307,991,295.04 903,164,297.65 44.82 北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 10 销售费用 363,205,590.66 322,929,796.29 12.47 管理费用 374,268,557.92 283,893,543.23 31.83 财务收入-净额 22,680,043.47 28,916,201.06-21.57 经营活动产生的现金流量净额 11,898,863.26-51,995,182.33 不适
33、用 投资活动产生的现金流量净额-662,157,211.66 425,425,641.90 -255.65 筹资活动产生的现金流量净额-12,304,731.29-341,490,745.79 不适用 研发支出 252,152,839.57 181,987,305.67 38.56 1)营业收入本期比上期增加 39.26%，主要系公司在业内良好的品牌地位及订单与发货增长所致。2）营业成本本期比上期增加 44.82%，主要系公司本期营业收入增长，相应成本增加所致。3）销售费用本期比上期增加 12.47%，主要系公司本期新签合同增长导致相应的人员费用、业务费用增长所致。4）管理费用比上期增加 31
34、.83%，主要系公司本期股权激励成本、研发投入增加所致。5）财务收入净额比上期减少 21.57%，主要系公司本期存量资金减少导致银行存款利息收入减少所致。6）经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 6,389.40 万元，主要原因系公司销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加所致。7）投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 255.65%，主要原因系公司本期生产经营性固定资产投入增加及支付并购款增加所致。8）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少支出 3.29 亿元，主要原因系公司本期到期应偿还的银行借款少于上期所致。9）研发支出比上期增加 38.56%，主要原因系公司本期业务增长、研发投
35、入增加所致。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司本期营业收入比上期增加了 39.26%，公司营业收入增长主要系报告期内公司在业内良好品牌地位及订单与发货增长所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 产品类别产品类别 2012 年度年度 2011 年度年度 变动比率（变动比率（%）继电保护及变电站自动化系统 1,610,233,319.31 1,263,054,019.02 27.49 电力系统安全稳定监测控制系统 111,496,007.27 92,357,036.65 20.7
36、2 电网继电保护及故障信息系统 56,934,514.84 45,351,799.21 25.54 发电厂自动化系统 256,467,077.00 201,386,939.61 27.35 配网自动化系统 44,712,541.32 30,696,516.11 45.66 轨道交通自动化系统 37,905,415.67 31,874,988.68 18.92 电力电子产品 192,121,741.41 0.00 不适用 其他主营产品 15,944,724.88 0.00 不适用 报告期内，公司的继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统、发电厂自动化系
37、统、配网自动化系统、轨道交通自动化系统、电力电子产品等电力自动化产品实现收入 23.26 亿元，比去年同期相比增长 39.71%，占公司营业收入的 99.03%。北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 11 (3)订单分析订单分析 报告期内公司累计完成订货合同金额 31.09 亿元，与去年同期相比增长 41.48%；其中，国内订单额占 97.37%；国际订单额占 2.63%。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司新增收购了 5 家全资子公司，丰富了公司的产品类别，公司在“电力电子产品”销售方面取得了突破，报告期内公司的“电力电子产品”收入占公司营业
38、收入的 8.18%。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 255,815,575.24 元，占公司全部营业收入的比例为 10.89%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)继电保护及变电站自动化系统 直接材料 743,588,924.35 84.62 571,823,564.26 82.30 30.04 其他费用 135,198,506.15 15.38 123,006,710.67 17.70
39、9.91 小计 878,787,430.50 100.00 694,830,274.93 100.00 26.48 电力系统安全稳定监测控制系统 直接材料 46,921,089.98 82.74 40,125,734.26 81.66 16.94 其他费用 9,785,708.34 17.26 9,010,536.23 18.34 8.60 小计 56,706,798.32 100.00 49,136,270.49 100.00 15.41 电网继电保护及故障信息系统 直接材料 21,515,604.86 82.44 16,057,321.14 81.07 33.99 其他费用 4,583,0
40、21.66 17.56 3,748,364.57 18.93 22.27 小计 26,098,626.52 100.00 19,805,685.71 100.00 31.77 发电厂自动化系统 直接材料 116,927,258.24 83.49 86,013,964.47 82.70 35.94 其他费用 23,120,780.59 16.51 17,998,764.70 17.30 28.46 小计 140,048,038.83 100.00 104,012,729.17 100.00 34.65 配网自动化系统 直接材料 22,750,584.76 82.19 16,059,891.98
41、81.74 41.66 其他费用 4,929,951.82 17.81 3,587,195.56 18.26 37.43 小计 27,680,536.58 100.00 19,647,087.54 100.00 40.89 轨道交通自动化系统 直接材料 14,398,451.86 79.95 11,004,671.99 77.10 30.84 其他费用 3,611,084.08 20.05 3,267,689.67 22.90 10.51 小计 18,009,535.94 100.00 14,272,361.66 100.00 26.18 电力电子产品 直接材料 121,524,410.31
42、85.09 其他费用 21,296,061.34 14.91 小计 142,820,471.65 100.00 其他主营产品 直接材料 8,505,991.00 62.94 其他费用 5,007,615.97 37.06 小计 13,513,606.97 100.00 合计 直接材料 1,096,132,315.36 84.08 741,085,148.10 82.19 49.93 其他费用 207,532,729.95 15.92 160,619,261.40 17.81 19.87 北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 12 合计 1,303,665,045.31 100.
43、00 901,704,409.50 100.00 44.58 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 项目 2012 年度累计采购金额 占总采购金额比例 前五名供应商 137,373,252.57 16.70%4、费用费用 单位:元 币种:人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 变动比率（变动比率（%）销售费用 363,205,590.66 322,929,796.29 12.47 管理费用 374,268,557.92 283,893,543.23 31.83 所得税费用 72,820,696.75 37,875,492.33 92.26 报告期内，公司
44、所得税费用比上期增长 92.26%，主要原因系公司报告期内本期利润总额增加，及非同一控制下企业合并增加的递延所得税负债所致。上述其他费用的变动分析详见本节“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”所述。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 234,816,584.95 本期资本化研发支出 17,336,254.62 研发支出合计 252,152,839.57 研发支出总额占净资产比例（%）8.74 研发支出总额占营业收入比例（%）10.74 (2)情况说明情况说明 2012 年度，公司研究开发支出共计 252,15
45、2,839.57 元(2011 年度：181,987,305.67 元)；其中234,816,584.95 元(2011 年度：171,550,186.57 元)于当期计入损益，44,674.93 元(2011 年度：0.00元)于当年确认为无形资产，17,291,579.69 元(2011 年度：10,437,119.10 元)包含在开发成本的年末余额中。2012年度开发支出占2012年度研究开发支出总额的比例为6.98%(2011年度：5.74%)。于 2012 年 12 月 31 日，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为6.88%(2011 年度：12.26%)。6、
46、现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 变动比率（变动比率（%）经营活动产生的现金流量净额 11,898,863.26-51,995,182.33 不适用 投资活动产生的现金流量净额-662,157,211.66 425,425,641.90 -255.65 筹资活动产生的现金流量净额-12,304,731.29-341,490,745.79 不适用 上述现金流动变动分析详见本节“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”所述。7、其它其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实
47、施进度分析说明 根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 12 月 15 日签发的证监发行字2010 1825 号文 关北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年年度报告 13 于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称本公司）于 2010 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 82,000,000 股，每股发行价格为人民币 23.00 元，募集资金总额为 188,600.00 万元。扣除发行费用 12,557.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 176,042.86 万元，用于新型电力系统成套继电保护设备项目、CSC-2000
48、(V3)变电站自动化系统项目、电力系统动态监控系统升级项目、新一代电网继电保护及故障信息系统项目、轨道交通自动化系统项目、配网自动化系统项目、通用电力系统自动化软件平台项、全国营销平台及客户服务体系建设项目、生产基地扩建项目及补充公司流动资金十个项目。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 151,173.75 万元，尚未使用募集资金余额 24,869.11 万元；具体募集资金项目使用情况详见本节投资状况分析中的募集资金使用情况所述。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在本届董事会领导下，全面落实公司发展战略和既定目标，在报告期内经营平稳
49、，全面完成经营目标，详见本节前述董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）继电保护及变电站自动化系统 1,610,233,319.31 878,787,430.50 45.42 27.49 26.48 0.43 电力系统安全稳定监测控制系统 111,496,007.27 56,706,798.32 49.14 20.72 15.41 2
50、.34 电网继电保护及故障信息系统 56,934,514.84 26,098,626.52 54.16 25.54 31.77-2.17 发电厂自动化系统 256,467,077.00 140,048,038.83 45.39 27.35 34.65-2.96 配网自动化系统 44,712,541.32 27,680,536.58 38.09 45.66 40.89 2.09 轨道交通自动化系统 37,905,415.67 18,009,535.94 52.49 18.92 26.18-2.73 电力电子产品 192,121,741.41 142,820,471.65 25.66/其他主营产品