1、 广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 600183600183 2008 年年度报告 2008 年年度报告 广东生益科技股份有限公司 2007 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标：.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务报告19 十二、备查文件目录.20 附件一.21 附件二.25广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事
2、会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 广东生益科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 生益科技 公司法定英文名称 GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO.,LTD.公司法定英文名称
3、缩写 SYL 公司法定代表人 李锦 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 温世龙 董事会秘书联系地址 广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号 董事会秘书电话 0769-22271828-8225 董事会秘书传真 0769-22174183 董事会秘书电子信箱 公司注册地址 东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5 号 公司办公地址 广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号 公司办公地址邮政编码 523039 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东生益科技股份有
4、限公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 生益科技 600183 生益股份 其他有关资料 公司首次注册日期 1985 年 6 月 27 日 公司首次注册地点 广东省东莞市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股粤莞总字第 002529 号 税务登记号码 国税粤外字 441900618163186 号 组织机构代码 61816318-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要
5、：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 104,357,249.08 利润总额 108,466,081.33 归属于上市公司股东的净利润 129,798,911.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 126,900,075.02经营活动产生的现金流量净额 500,255,063.06(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 332,333.68计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,480
6、,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-703,501.43少数股东权益影响额-523,295.96所得税影响额-686,700.09合计 2,898,836.20(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 4,317,355,651.124,267,379,851.261.17 3,437,256,602.97 利润总额 108,466,081.33531,278,780.92-79.58 492,422,525.31归属于上市公司股东的净利润 129,798,911.22472,
7、879,229.00-72.55 431,911,781.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,900,075.02464,711,617.77-72.69 429,422,740.43基本每股收益（元股）0.140.49-71.43 0.45 稀释每股收益（元股）0.14 0.49-71.43 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.49-73.47 0.45 全面摊薄净资产收益率（%）6.3223.18减少 16.86 个百分点 25.97加权平均净资产收益率（%）6.4025.65减少 19.25 个百分点 28.52扣除非经常性损益后全面摊薄
8、净资产收益率（%）6.1822.78减少 16.60 个百分点 25.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.2625.21减少 18.95 个百分点 28.35经营活动产生的现金流量净额 500,255,063.06 214,593,906.79133.12 327,105,139.45每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.520.22136.36 0.34 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 4,212,652,076.93 4,623,898,873.02-8.89 3,4
9、01,922,405.54所有者权益（或股东权益）2,054,455,146.28 2,039,889,779.360.71 1,662,939,214.39归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.15 2.13 0.94 1.74 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 187,435,752 19.59 -87,665,255-87,665,255 99,770,497
10、10.433、其他内资持股 1,352,813 0.14 1,352,8130.14其中：境内非国有法人持股 1,352,813 0.14 1,352,8130.14 境内自然人持股 、外资持股 164,436,937 17.18 -47,851,172-47,851,172 116,585,76512.18其中：境外法人持股 164,436,937 17.18 -47,851,172-47,851,172 116,585,76512.18 境外自然人持股 有限售条件股份合计 353,225,502 36.91 -135,516,427-135,516,427 217,709,07522.75
11、二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 603,797,936 63.09 135,516,427135,516,427 739,314,36377.252、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 603,797,936 63.09 135,516,427135,516,427 739,314,36377.25三、股份总数 957,023,438 100.00 957,023,438100.00 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 4股份变动的批准情况 报告期内，公司的股份总数未发生变化。根据上市公司股权分置改革管理办法等法律、法规及上海证券交易
12、所的的有关规定，2008 年 3 月 18 日，本公司有 135,516,427 股有限售条件的流通股上市。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 伟华电子有限公司 164,436,937 47,851,172 116,585,765股改解禁期未到 2009 年 3 月 18 日东莞市电子工业总公司 147,621,669 47,851,172 99,770,497股改解禁期未到 2009 年 3 月 18 日广东省外贸开发公司 39,814,083 39,814,083 0 合计 351,872,689
13、135,516,427 216,356,262/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市的情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数未发生变化。根据公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 1 月审议通过并实施的股权分置改革方案，公司 2007 年 3 月9 日、2007 年 5 月 21 日、2008 年 3 月 9 日、2009 年 3 月 18 日分别有限售条件流通股份 218,642,009 股、97,500股、135,516,427 股、216,356,262 股可上市流通，其中原由
14、东莞市国泰物资供销有限公司代垫支付股权分置改革对价并于 2007 年 3 月 9 日解除限售的 1,352,813 股限售条件流通股，需向东莞市国泰物资供销有限公司支付代为支付的对价或经书面同意，方可上市流通。3、现存的内部职工股情况 本报告期内公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 121,051 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 伟华电子有限公司 境外法人 22.18 212,288,1090116,585,765 无 东莞市电子工业总公司
15、国有法人 18.38 175,866,8073,136,00999,770,497 无 广东省外贸开发公司 国有法人 9.00 86,163,394-1,431,8610 质押 29,221,751 中国人寿保险(集境内非国0.42 3,999,8763,999,8760 未知 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 5团)公司传统普通保险产品 有法人 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.38 3,623,7943,623,7940 未知 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.31 3,000,0003,000,0000 未知 黄
16、越周 境内自然人 0.28 2,680,5582,680,5580 未知 上海唐君远教育基金会 境内非国有法人 0.24 2,264,9872,264,9870 未知 周丽华 境内自然人 0.19 1,852,2721,852,2720 未知 张鹤松 境内自然人 0.18 1,708,9001,708,9000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 伟华电子有限公司 95,702,344人民币普通股 广东省外贸开发公司 86,163,394人民币普通股 东莞市电子工业总公司 76,096,310人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 3
17、,999,876人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,623,794人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 3,000,000人民币普通股 黄越周 2,680,558人民币普通股 上海唐君远教育基金会 2,264,987人民币普通股 周丽华 1,852,272人民币普通股 张鹤松 1,708,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司所有有限售条件流通股股东不存在关联关系或属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股
18、东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.伟华电子有限公司 116,585,765 2009 年 3 月 18 日116,585,765 法定限售条件 2.东莞市电子工业总公司 99,770,497 2009 年 3 月 18 日99,770,497 法定限售条件 3.东莞市福民房地产开发部 219,375 法定限售条件 4.东莞市篁村和路鞋业制品厂 146,250 法定限售条件 5.东莞市鹏飞酒店服务公司 365,625 法定限售条件 6.黄銮坤 73,127 法定限售
19、条件 7.黄达锦 182,812 法定限售条件 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 68.梁国华 182,812 法定限售条件 9.陈志强 182,812 法定限售条件 2、控股股东及实际控制人情况 本公司不存在控股股东，也不存在实际控制人。公司持有 5%以上的法人股东分别为伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司。第一大股东情况：截止报告期末,伟华电子有限公司持有公司股份 212,288,109 股，占公司股份总数的 22.18%，为公司第一大股东。伟华电子于 1984 年 9 月 1 日成立，主要经营业务或管理活动为项目投资。伟华电子是美维控股有限公司的全资附
20、属公司及该集团敷铜板中国业务的控股公司。美维集团专业发展电脑和通讯设备用的敷铜板及印制线路板业务。(1)控股股东及实际控制人变更情况 公司不存在控股股东及实际控制人。(2)公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法人股东 法人代表 法人股东 注册资本 法人股东 成立日期 法人股东主要经营业务或管理活动 东莞市电子工业总公司 李锦 20,000,0001986 年 8 月 1 日 办理外引内联企业开办业务。兼营电子元件、电子器件、计算机、五金工具、有线通讯设备、家用电器、仪器仪表。广东生益科技股份有限公司 2008
21、 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李锦 董事长 男 63 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 15,56115,5610 否 是 刘述峰 董事、总经理 男 54 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 116,707116,7070 是 283（其中07 年度奖金和激励金 195）否
22、黄铁明 董事 男 55 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 0413,198413,198转让 否 是 唐英敏 董事 女 50 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 000 否 是 陈仁喜 董事、营运总监 男 42 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 000 是 153（其中07 年度奖金和激励金 103）否 邓春华 董事 男 38 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 000 否 是 黄笑娟 独立董事 女 40 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 19,45219,4520 否 否 储小平 独立董事 男 54 200
23、6年5月16日2009 年 5 月 16 日 000 否 否 袁 桐 独立董事 女 68 2006 年 11 月 24日2009 年 5 月 16日 000 否 否 罗桂明 监事会召集人 男 58 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 25,95235,95210,000二级市场买入 是 39（其中07 年度奖金和激励金 13）否 唐慧芬 监事 女 39 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 000 否 是 罗礼玉 监事 男 34 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 020,30020,300二级市场买入 是 67（备注:其中07年度奖金和激 励 金
24、42）否 温世龙 董事会秘书 男 41 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 9,750160,543150,793二级市场买入 是 99（其中07 年度奖金和激励金 60）否 何自强 总会计师 男 44 2006年5月16日208,573208,5730 是 145（其中07 年度奖否 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 82009 年 5 月 16 日 金和激励金 96）苏晓声 总工程师 男 49 2006年5月16日2009 年 5 月 16 日 115,735115,7350 是 121（其中07 年度奖金和激励金 83）否 董事、监事、高级管理人员最近 5
25、年的主要工作经历：1.李锦：东莞电子工业总公司总经理，现任本公司董事长。2.刘述峰：1990 年起在公司任职，现任本公司董事、总经理 3.黄铁明：广东省外贸开发公司总经理，现任本公司董事。4.唐英敏：美维控股有限公司副主席、财务总监、执行董事，现任本公司董事。5.陈仁喜：先后任生益科技生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务，现任本公司董事、总厂长、营运总监。东莞美维电路有限公司董事。6.邓春华：1991 年至今在东莞市电子工业总公司工作，历任生产部副经理、物业部副经理、经理，现任该公司副总经理。现任本公司董事。7.黄笑娟：东莞市德正会计师事务所任职，现任本公司独立董事。8.储小平
26、：中山大学岭南学院任教，现任本公司独立董事。9.袁 桐：中国电子材料行业协会秘书长，现任本公司独立董事。10.罗桂明：1985 年进入公司工作至今。现任公司工会主席、监事会召集人。11.唐慧芬：东莞生益电子有限公司工作，历任该公司财务部会计、经理，现任本公司监事。12.罗礼玉：1997 年进入公司工作。历任工艺工程师、培训主管、聘评主管。现任公司人力资源部副经理，公司党支部书记、监事。13.温世龙：现任本公司董事会秘书、董事会办公室经理。14.何自强：毕业后一直在本公司工作，历任本公司财务部会计、副经理、经理，现任本公司总会计师。15.苏晓声：2000 年外派陕西生益科技有限公司任总工程师、总
27、经理助理，现任本公司总工程师、技术总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 李 锦 东莞电子工业总公司 总经理 1996 年 8 月 8 日 是 黄铁明 广东省外贸开发公司 总经理 2002年1月18日 是 邓春华 东莞电子工业总公司 副总经理 2006年1月10日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴李锦 东莞生益电子有限公司 副董事长 否 陕西生益科技有限公司 董事 否 苏州生益科技有限公司 董事 否 东莞美维电路有限公司 董事 否 刘述峰 陕西生益科技有限公司 董事长 否 连云港东海硅微
28、粉有限责任公司 董事长 否 黄铁明 苏州生益科技有限公司 董事 否 唐慧芬 东莞生益电子有限公司 财务部经理 是 唐英敏 美维控股有限公司 副主席、财务总监、执行董事 是 陈仁喜 东莞美维电路有限公司 董事 否 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 9邓春华 广东南方宏明电子科技股份有限公司 董事长 否 东莞南方电子有限公司 董事长 否 东莞生益电子有限公司 董事 否 东莞市宏明实业发展有限公司 法人代表 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会决定公司高管薪酬标准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 对公
29、司经营业绩所作贡献程度。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李锦 是 黄铁明 是 唐英敏 是 邓春华 是 黄笑娟 否 储小平 否 袁 桐 否 唐慧芬 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 在职员工总数 2,488 公司需承担费用的离退休职工人数 18公司员工情况的说明 公司所有离退休职工全部参加社会养老保险，由当地社会保险事业局统筹安排。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 971销售人员 56财务人员 15技术人员 5
30、93行政人员 764其他人员 89合计 2,488 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上 303 大专及中专以上 1,405 高中及以下 780 合计 2,488 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 10公司始终坚持按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。根据中国证券监督管理委员会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（广东证监公司字200728 号文）的文件精神，为
31、切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了以公司董事长李锦作为第一责任人的公司治理专项活动领导小组，负责公司治理专项活动。2008 年 8 月 21 日，公司董事会通过了广东生益科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明，并在上海证券交易所网站 披露。今后，公司将不断加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门依法规范经营的意识，按照有关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，认真贯彻落实本次公司治理专项活动中提出的各项整改计划和措施，切实解决存在的问题，促进公司在完善的公司治理环境下规范运作，实现公司持续、健康、协调发展，以良好的业绩回报社会、回报股东
32、。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 储小平 8 800 袁桐 8 800 黄笑娟 8 800 报告期内，公司独立董事按照有关法律法规和公司章程的要求认真履行自己的职责，积极参与公司的运作和决策活动，出席了历次董事会议，并按有关规定对重要事项作了专项说明和发表独立意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三名独立董事没有对公司董事会各项议案及公司的其他事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 本
33、公司在业务方面独立于持股 5%以上的股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。人员方面独立情况 本公司与控股公司在劳动、人事、及工资管理等方面相互独立。公司总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。资产方面独立情况 本公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。机构方面独立情况 本公司设立了完全独立于持股 5%以上的股东的组织机构，不存在与持股 5%以上的股东合署办公的情况。财务方面独立情况 本公司设立了财务结算部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度
34、，独立在银行开户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立健全和完善了内部控制制度，建立了包括公司治理、财务管理、信息披露事务等涵盖了企业经营各方面的内部控制制度。1、在公司治理方面：公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度等法人治理结构方面的规范制度，以进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作。建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会、总经理职能分开相互制衡的治理结构和治理机制并规范运作。2、在财务管理方面：为加强公司资金的集中管理，认真筹集和组织资金，保证资金安全。公司认真执行国家财政政策及相关法规制度，按照会计法、企业会计制度的规定办理会计事项，制
35、定了公司内部财务管理制度、筹资管理制度、货币资金管理制度，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、成本费用管理、收入和利润分配管理、财务报告等进行了明确的规定。严格财经纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准，严格成本管理和考核，并结合实际，完善内部管理制度，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进了各项资金的安全运作。3、在信息披露和投资者关系管理方面：为做到管理透明、充分透露、规范发展，根据有关法律、法规，公司董事会制定了信息披露事务管理制度。制度中对公司信息披露的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一广东生益科技股份有限公司 2008
36、 年年度报告 11般要求等均作出了规定，该制度将对公司的经营管理、规范运作、保护投资者的权益方面产生积极影响。公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，具有合理性、合法性和有效性，并得到有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制公允、合理的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的顺利运行和国家法律法规的贯彻执行提供保证。随着国家法律法规的不断深化和公司实际发展的需要，公司内部控制制度还需要不断健全和深化。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。公司建立了内部控制制度。公司没有
37、设立内部控制检查监督部门。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)高级管理人员的考评及激励情况 高级管理人员在报告期内执行的激励标准是公司董事会第五届五次会议审议通过的广东生益科技股份有限公司年度业绩激励基金实施办法。(七)公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2008 年 4 月 22 日召开 2007 年度股东大会。决议公告刊登在 2008 年 4 月 23 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、公司主营业务经营情况的说明 公司业务范围
38、：“生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非经营商品的收购出口业务。”2008 年生产各类覆铜箔板 3,425.55 万平方米,比上年同期增长 11.11%；生产半固化片 4,703.87 万米，比上年同期增长 7.75%。销售各类覆铜箔板 3,429.36 万平方米，比上年同期增长 12.84%；销售半固化片 4,765.51 万米，比上年同期增长 10.51%。实现营业收入 431,735.57 万元，比上年增长 1.17%；、陕西生益科技有限公司生产各类
39、覆铜箔板 547.93 万平方米，比上年同期下降 12.02%；销售各类覆铜箔板544.83 万平方米，比上年同期下降 12.90%；营业收入为 55,907.44 万元,比上年下降 20.75%；、苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板 543.69 万平方米，比上年同期下降 12.50%；生产半固化片 954.77万米，比上年同期下降 12.16%；销售各类覆铜箔板 566.04 万平方米，比上年同期下降 4.89%；销售半固化片980.89 万米，比上年同期下降 7.84%；营业收入为 72,334.27 万元,比上年下降 8.97%；、连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉 20
40、,193.12 吨，比上年同期下降 1.38；销售各种规格硅微粉 19,174.45 吨，比上年同期增长 0.15；营业收入为 4,196.59 万元,比上年增长 4.32%；二、2008 年回顾与总结 2008 年是自 2001 年以来，公司完成经营目标不好的一年，尤其是盈利比 2007 年大幅倒退，生益电子、东莞美维和东海连云港虽均有不错的盈利，但陕西生益自 2003 年以来再次出现亏损，苏州生益自成立以来首次出现亏损，这些亏损使全年的合并盈利也出现了大幅下降。子公司出现亏损的原因主要是众所周知的金融海啸影响，该影响主要显现在二个方面，其一是在第四季度令订单大幅下降，最甚的十二月，连广东生
41、益都罕有的出现开工率不足的现象，而陕西生益和苏州生益开工率则更低，从而造成经营性的亏损；其二是由于原材料的暴广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 12跌，使库存成品和原材料库存出现巨额的减值计提，冲销了上半年的盈利。除了以上二个原因外，金融海啸也间接地使坏账集中爆发，坏账计提准备也是历年之冠，三间公司在 2008 年都遭遇了坏账影响。2008 年经营环境一直充满了不确定性，上半年政府的一切政策似乎都是针对企业尤其是制造业的，但进入四季度后所有的政策似乎又来了个 180 度大转变，政策上的折腾，令企业的经营策略不断调整。发自于 2007年 9 月的金融危机影响开始在 2008 年逐步显
42、现，在订单需求不确定的同时，原材料价格却一直上升，使我们的经营处于二面夹击之中。而四季度后，在金融海啸影响下，国际和国内商品价格从三季度的历史最高点一泻千里，下降速度之快、幅度之大，均为历史罕见，使减值计提大幅上升。总之，2008 年的经营环境是极其困难的，除了市场不明朗之外，各种经营要素的不利也都令到经营的空间和松动性下降甚至丧失，从而使各子公司上半年的累积利润不丰厚，当遭遇到年末的大冲击时，便转盈为亏了。面对如此困难的局面，我们主要是做好了以下几项工作：1.成功确保了资金链的牢固 2008 年一开年，资金便呈现出极度的紧张，而人民币的几乎每天小幅调升也造成了极大的困扰。面对这种困难，我们制
43、定了大量的应急方案，经过努力并成功地获得了银行的信贷，并协助子公司获得了集团授信。确保了公司经营和投资所需的资金需求。2.及时调整经营策略 从上半年至三季度，当我们发现市场出现机会后，便及时调整布署，使订单一直处于饱满状态。在订单饱满后，又及时调整结构，向盈利好的产品倾斜并适时提价。由于及时调整经营策略，使我们基本实现了全年十个月基本满产，价格适宜。而合理的库存又规避了巨额的减值损失。3.FCCL 成功实现了预期目标 在非常困难的经营环境中，挠性板团队的全体成员团结一致，克服了一系列的技术难题，并且通过不挠的努力，基本攻下了一批基本客户，已初步形成了一个自己的市场圈。与此同时，技术服务也是基本
44、上轨，生产已实现满产。2008 年特殊的形势和环境，令到我们经营管理经历了巨大的考验，也暴露了我们工作中的许多问题，让一些以往若干年被盈利所掩盖的矛盾逐渐显现出现，让我们可以头脑清醒地、客观地去评价我们的工作和管理水平。2008 年，是公司发展史上除 2001 年以来所遇到的极为特殊的一年，企业经营遇到了从未有过的局面，我们也因此遭遇了不小的挫折。但 2008 年给我们最大的教益是：我们始终应该头脑清醒、兢兢业业地去管理好一间企业，只有这样才能渡过各种难关，使企业壮大。三、对 2009 年的展望 2009 年将继续深受始于 2007 年引发，爆炸于 2008 年的金融危机影响。因为此次金融危机
45、源自于美国，继而引发了全球性的金融危机，使银行遭受重创，许多的国际著名金融机构或倒闭、或负债累累、或资产大减值，这个结果至少使到全球性的流动不足，银行、金融机构只能采取极保守的金融政策甚至中止借贷。这样的金融形势至少形成了三个后果而影响到实体经济的经营活动，其一是银行收紧商业信贷，使企业的市场活动能力下降甚至丧失，最严重的便是令借贷企业破产；其二是个人可使用的消费信贷减少甚至丧失，从而使消费能力减少甚至中止；其三是整个社会充满了失望和怀疑情绪，不能凝聚人心。但无论如何，有一点是肯定的，那就是使依靠出口为主导的中国 PCB 业以及相关企业订单减少，甚至于急剧下滑。由于上述基本因素不但不可能在短期
46、内改善或改变，而且还有继续恶化的倾向，加之去年四季度已产出的大量产品库存需待时间进行消化，因此，2009 年上半年的总体出口市场环境会十分恶劣，以出口为主导的企业的开工率会大幅下降。所以 2009 年是不可以指望出口市场迅速好转为我们创造市场机会。中国政府在 2008 年底开始出重拳刺激经济，在一系列的组合拳中，其中 3G 牌照的发放和家电下乡二项措施值得我们期待。3G 的基站设备需大量投资，而主要供应商与本公司又有常年合作的良好记录，故预计 3G 订单会有一个较好的预期。又因为 3G 的投资强度受政府政策，尤其是刺激经济政策驱动，预计不论是在短期还是在今年内平均都会有较强的需求，从而可以令我
47、们的业务受惠，可部分填补出口市场的下滑。广东生益科技股份有限公司 2008 年年度报告 132009 年的政策环境会比 2008 年好，至少政府在很多方面已解锁，有些政策面可能还会继续放松，甚至再出台有利企业运营的措施。政策面的松动至少在金融、信贷和税收方面会有很多的改善，从这个方面来看，是有利于经营的。但 2009 年的经营环境仍是多变的和存在许多不确定因素的，因整体市场并无恢复，许多厂因此而不能分享到 3G 和家电下乡的市场，加上国外市场短期难以恢复，开工仍差，因此，会出现极不平衡的市场供需表现。而国内市场目前主要还是靠政府政策影响而启动，其存在一定的不确定性和脆弱性，一旦政府政策发生变化
48、，则随时可能发生逆转，这种可能性虽然不太大，但仍是存在的。2009 年的市场存在许多的变数，因此，是不可能像往年一样制定完善的市场策略并按部就班去实施的。2009年总得来说是要捕捉机会，谁抓住了机会，谁就占有了先机。而国外企业可能会因缺少资金，成本压力过大，其手上仅有的订单也有可能会被吸到中国来。虽然我们现在无法准确预测机会是什么以及何时到来，但我们必须高度集中、睁大眼睛、眼明手快。要抓住机会，在总体策略上必须突出我们公司综合竞争力中的软实力。集中资源于市场和技术二个方面，在技术和市场的开发方面保证充足的资金，兼顾节能环保和技术改造。但在积极开拓业务的同时，要十分认真和严格的实施风险控制管理，
49、尤其要防止因银行中断信贷或其它原因造成的“客户突然死亡”风险。2009 年要充分利用我们是中国企业的地缘优势，做好内需这篇文章。2009 年我们还要在挠性板方面进行精细的市场划分，以期利用一年的时间，在市场上形成生益的品牌、形象、特色、差异化标签和定位，为今后的扩展打下一个基础。2009 年内我们还需完成的其它一些重大工作目标：1.要准时完成工程中心的建设并投入使用，在间接为增效贡献时，也为技术的进步和发展发挥效用。2.要完善公司的法规和涉法管理建设。2008 年要将公司以及子公司的涉法事项全部清理、分类，在此基础上，制定和完善公司的法规管理制度，为以后公司的法规和涉法管理打下基础。3.进一步
50、完善公司内部审计监察制度，切实实施内审、内控工作。要在 2008 年的基础上，使内审、内控工作完全程序化和制度化，以进一步夯实公司的管理。2009 年，将是充满不确定性和富有挑战的一年，对经历了 2008 年挫折的公司以及子公司管理团队而言，大家是做好了充分的心理准备的，也是充满了信心的，大家的情绪是好的。我们有信心克服困难，带领公司渡过危机，冲出困局，在获取自己公司较佳经营业绩的同时，也推动管理更上一层楼。1、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）毛利率（%