1、 交通银行股份有限公司 2011 年年度报告（股票代码 601328）2012 年 3 月 28 日 公公 司司 简简 介介 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。2005年6月交 通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行现有境内机构155家，其中省分行30家，直属分行7家，省辖行118家，在全国173个地级以上 城市、112个县或县级市共设有2,637个营业网点。另设有12家境外分支机构，包括香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼和旧金山分行、交通银行（英国）有限公司和台北代表处。根据英
2、国 银行家 杂志2011年公布的全球1000家银行排名，交通银行一级资本位列第35位，税前利润排名全球第24位，首次跻身全球盈利前25家银行。交通银行是中国主要金融服务供应商之一，业务涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等，旗下子公司包括交银金融租赁有限责任公司、交银国际控股有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、交 银国际信托有限公司、中国交银保险有限公司、交 银康联人寿保险有限公司、安吉交银村镇银行、大邑交银村镇银行和石河子交银村镇银行，交通银行还是常熟农村商业银行的第一大股东。交通银行的发展战略：走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集
3、团（两 化一行 战略）。1 目目 录录 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 二零一一年年度报告 财务摘要 2 公司资料 6荣誉榜 8董事长致辞 10行长致辞 16管理层讨论与分析 21股本变动及主要股东持股情况 53董事、监事、高级管理人员和 59 人力资源管理 重 要 提 示 （一）交通银行股份有限公 司（本 行）董事会、监事会及 其董事、监 事、高级管理人员保证本行及其附属公司 （本集团）截至 2011 年 12 月 31 日止 12 个月报 告（年 度报告）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。（二）本行第六届董
4、事会第十二次会议于 2012 年 3 月 28 日审 议通过了年度报告及摘要。本集团按照中国会计准则编制的财务报表经德勤华永 会计师事务所有限公司审计，按照国际财务报告准则 编制的财务报表经德勤关黄陈方会计师行审计，并 出具了标准无保留意见审计报告。（三）本行不存在大股东非经营性资金占用情况。（四）本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。（五）本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席 财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事会报告 71 监事会报告 78公司治理报告 83履行企业社会责任 95 重要事项 97董事、高级管理层成员 101
5、 对年度报告确认意见 审计报告 102财务报表 104财务报表附注 112补充资料 267 备查文件 272 分支机构名录 273 释义 279 2 财 务 摘 要 资产总额 营业收入 归属于母公司股东净利润 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 3,309,137 3,951,593 4,611,177 150,000 120,000 90,000 60,000 80,937 104,234 126,956 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 30,075 39,042 50
6、,735 1,000,000 30,000 10,000 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 平均资产回报率 加权平均净资产收益率 减值贷款率%1.2 1.19 25 1.08 1.5 1.36 1.0 1.01 20 19.26 20.08 20.49 1.2 1.12 0.8 15 0.9 0.86 0.6 10 0.4 0.6 5 0.2 0.3 0.0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 0.0 2009 2010 2011 成本收入比 拨备覆盖率 资本充足率%35 32.43 31.89 3
7、0 25 20 15 10 5 30.13 300 250 200 150 100 50 151.05 185.84 256.37 15 12.00 12.36 12 9 6 3 12.44 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 财 务 摘 要（续）3 （一）主要会计数据和财务指标 截至2011年12月31日，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：（除另有标明外，人民币百万元）2011年年 12月月31日日 2010年 12月31日 比上年增减 （%）2009年 12月31日 资产总额 4,611,177 3,95
8、1,593 16.69 3,309,137 贷款总额 2,561,750 2,236,927 14.52 1,839,314 其中：公司贷款和垫款 2,052,443 1,819,002 12.83 1,528,676 个人贷款和垫款 509,307 417,925 21.87 310,638 减值贷款 21,986 24,988(12.01)25,009 负债总额 4,338,389 3,727,936 16.38 3,144,712 客户存款 3,283,232 2,867,847 14.48 2,372,055 其中：公司活期存款 1,184,123 1,064,528 11.23 86
9、5,097 公司定期存款 1,064,194 890,408 19.52 693,745 个人活期存款 422,487 385,449 9.61 313,835 个人定期存款 608,118 520,852 16.75 492,355 拆入资金 164,178 98,251 67.10 85,729 贷款损失准备 56,365 46,437 21.38 37,776 股东权益（归属于母公司股东）271,802 222,773 22.01 163,848 每股净资产（归属于母公司股东，元）4.39 3.96 10.86 3.34 总股本 61,886 56,260 10.00 48,994 比上
10、年增减 经营业经营业绩绩 2011年年度度 2010年度 （%）2009年度 营业收入 126,956 104,234 21.80 80,937 营业利润 64,896 49,700 30.58 38,219 利润总额 65,451 49,954 31.02 38,240 净利润（归属于母公司股东）50,735 39,042 29.95 30,075 扣除非经常性损益后的净利润1 （归属于母公司股东）50,216 38,826 29.34 29,869 每股收益（2 加权平均，元）0.82 0.66 24.24 0.53 经营活动产生的现金流量净额(1,146)(24,167)95.26 73
11、,747 每股经营活动产生的现金流量 净额（元）(0.02)(0.43)95.35 1.51 4 财 务 摘 要（续）主要财务指标 2011年年（%）2010年（%）变化（百分点）2009年（%）平均资产回报率3 1.19 1.08 0.11 1.01 净资产收益率（2 加权平均）20.49 20.08 0.41 19.26 净利差 2.49 2.39 0.10 2.21 净利息收益率 2.59 2.46 0.13 2.29 成本收入比4 30.13 31.89 (1.76)32.43 减值贷款率5 0.86 1.12 (0.26)1.36 拨备覆盖率6 256.37 185.84 70.53
12、 151.05 不良贷款率7 0.86 1.12 (0.26)1.36 资本充足率 12.44 12.36 0.08 12.00 核心资本充足率 9.27 9.37 (0.10)8.15 注：1.按照中国证监会发布 的 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益(2008)要求计算。2.按照中国证监会发布 的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）要求计算，由于本年度派发红股，可比年度数据已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。3.根据当期净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。4.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他
13、业务成本后的净额计算。5.根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。6.根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。7.根据中国银行业监管口径计算。（二）非经常性损益项目 （人民币百万元）非经常性损益项非经常性损益项目目 2011年年度度 2010年度 2009年 度处置固定资产、无形资产产生的损益 129 39 15 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 61 21 18 其他应扣除的营业外收支净额 510 241 262 非经常性损益的所得税影响(176)(76)(82)少数股东权益影响 额（税 后）(5)(9)(7)归属于公司普通股股东的非经常性损益合归
14、属于公司普通股股东的非经常性损益合计计 519 216 206 （三）中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表 中列示的2011年1月1日至12月31日止年度的净利润和于2011年12月31日的股东权益无差异。财 务 摘 要（续）5 （四）补充财务指标 主要指标主要指标 2011年年 12月月31日日（%）2010年 12月31日（%）2009年 12月31日（%）拆借资金比例 拆入资金占比 0.36 0.32 1.31 拆出资金占比 3.40 1.85 2.23 流动性比例 本外币 35.37 32.2
15、3 27.83 存贷比 本外币 71.94 72.10 71.97 单一最大客户贷款比率 2.21 4.44 2.66 前十大客户贷款比率 17.49 24.25 21.45 注：拆借资金比例、流动性比例及存贷比数据为银行口径，单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口 径，根据中国银行业监管口径计算。6 公 司 资 料 法定名称 交通银行股份有限公司 Bank of Communications Co.,Ltd.法定代表人 胡怀邦 董事会 执 行 董 事 胡怀 邦（董事长）牛锡 明（副董事长、行长）钱文挥 王 滨 注 非 执 行 董 事 张冀湘 胡华庭 杜悦妹 王冬胜 冯婉眉 马 强
16、雷 俊 独 立 非 执 行 董 事 李家祥 顾鸣超 王为强 彼 得诺 兰 陈志武 蔡耀君 监事会 华庆 山（监事长）姜云宝 蒋祖祺 顾惠忠 郭 宇 杨发甲 褚红军 李 进 闫 宏 刘 莎 陈 青 帅 师 杜亚荣 董事会秘书 杜江龙 授权代表 钱文挥 杜江龙 公司住所及投资者联络 联系地址：中国上海市浦东新区银城中路188号 （200120）联系电话：86-21-58766688 联系传真：86-21-58798398 电子邮箱： 公司网址： 香港营业地点 联系地址：香港中环毕打街20号 联系电话：852-29738861 注：王滨先生因工作调动于2012年3月23日辞任本行执行董事、副行长。公
17、 司 资 料（续）7 信息披露报纸及网站 A股：中国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站 H股：香港联交 所 披露易 网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 本行总部及主要营业场所 审计师 德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路222号 外滩中心30楼(200002)德勤关黄陈方会计师行 办公地址：香港金钟道88号 太古广场一期35楼 香港法律顾问 欧华律师事务所 中国法律顾问 金杜律师事务所 A股保荐人 瑞银证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 股份过户登记处 A股：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中
18、国保险大厦3楼 H股：香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716室 股票上市地点、股票简称和代码 A股：上市地点 上海证券交易所 股票简称 交通银行 股份代码 601328 H股：上市地点 香港联合交易所有限公司 股票简称 交通银行 股份代码 03328 其他资料 首次注册登记日期：1987年3月30日 变更注册日期：2011年11月11日 注册登记机构：国家工商行政管理总局 法人营业执照注册号：100000000005954 税务登记号：31004310000595X 组织机构代码：10000595-X 8 荣 誉 榜 财政部、人民银行 储蓄国债承销优
19、秀奖 中国人民银行 征信工作先进集体、征信工作先进个人 中国银监会 全国银行业金融机构小企业金融服务先进个人 全国银行业金融机构小企业金融服务先进单位 全国银行业金融机构小企业金融服务特色产品 公安部 最佳协作 奖（防范银行卡犯罪）上海市政府 上海金融创新成果奖一等 奖（e动交行）中国银行业协会 最佳发展奖、最佳交易奖、突出贡献奖 优秀课题奖 中国服务贸易协会、中国信息协会 中国最佳服务创新奖 中国银联 最佳推广奖 银联卡跨行交易质量及规范标准优秀奖 中国环境科学学会等 中国十佳绿色责任企业 全国少年儿童基金会 最佳优秀热爱儿童单位 中国企业联合会 中国企业500强（第46名）中央国债登记结算
20、公司 优秀结算成员 外汇交易中心 最佳即期做市商 9 荣 誉 榜（续）中国金融认证中心 中国网上银行最佳网银功能奖 中国资金管理网 最受好评商业银行公司金融服务 奖（蕴通财富）中国金融高峰论坛 最佳研究银行奖 第五届中国电子金融年会 2011年度用户满意十大电子金融品 牌 金爵奖 福布 斯（Forbes）全球企业2000强（第96位）财 富（Fortune）世界500强（第398位）银行 家（中 国）最佳金融品牌营销活动 奖（沃德财富）核心竞争力排 名（第二位）金融产品十佳 奖（得利宝至尊）最具研究能力商业银行 亚洲银行家 中国最佳交易系 统（后 台）奖 财资 中国地区最佳次托管人、最佳现金管
21、理银行 现金管理最具成长性银行 亚洲货币 中国本土最佳现金管理银 行（中型企业）首席财务官 最佳现金管理、最佳供应链融资、最佳投资银行 10 董 事 长 致 辞 胡怀邦 董事长 2012011 1年是年是中中国国 十二十二五五 时期时期开局之开局之年年 。面对复杂多变的形面对复杂多变的形势势 ，在中央政府的正确领导在中央政府的正确领导下下 ，中中国经济继续朝着宏观调控预期方向发国经济继续朝着宏观调控预期方向发展展 ，呈现增长较呈现增长较快快 、价格趋价格趋稳稳 、效益较效益较好好 、民生改善民生改善的的良好态良好态势势 。银行业积极把握机银行业积极把握机遇遇 ，推进发展方式转变和结构调推进发展
22、方式转变和结构调整整 ，全力服务实体经济发全力服务实体经济发展展 ，稳健运行态势进一步巩固稳健运行态势进一步巩固。董 事 长 致 辞（续）11 一年一年来来，交通银行全体同仁齐心协交通银行全体同仁齐心协力力，克克 难奋难奋进进，推动改革发展事业取得新成推动改革发展事业取得新成绩绩，实现实现了了 十二十二五五 的靓丽开的靓丽开局局。截截至至2012011 1年年末末，交行资产规模达到人民交行资产规模达到人民币币4.64.61 1万亿万亿元元，全年实现净利全年实现净利 润人民润人民币币507.3507.35 5亿亿元元，平均资产回报平均资产回报率率(ROAA(ROAA)和和平均股东权益报酬平均股东
23、权益报酬率率(ROAE(ROAE)分别达分别达到到1.19%1.19%和和20.5220.52%，较上年分别提较上年分别提高高0.10.11 1和和0.30.32 2个百分个百分点点。交行已连续三年跻身美交行已连续三年跻身美国国 财财富富 世世界界500 500 强强，排名升至排名升至第第39398 8位位，在英在英国国 银行银行家家 全全球球1001000 0家银行排名升至家银行排名升至第第3 35 5位位，三大国际评级机三大国际评级机 构对交行的信用评级首次全线提升构对交行的信用评级首次全线提升至至A A级区间。级区间。我们深我们深知知，上述阶段性成绩的取上述阶段性成绩的取得得，在根本上得
24、益于中国经济的稳健发在根本上得益于中国经济的稳健发展展，得益于有效的宏得益于有效的宏 观调控和金融监观调控和金融监管管，得益于全球的广大股得益于全球的广大股东东、客户和社会各界对交行的厚爱和支客户和社会各界对交行的厚爱和支持持。在在此此，我谨代表交行同仁表示诚挚感谢！我谨代表交行同仁表示诚挚感谢！两化一行 战略实施 2011年，交行上下同心，一步一个脚印，继续推进实 施 两化一行 战略，取得了一系列新进展。国际化方面，全球金融服务能力进一步增强。年内，英国子行及胡志明市、旧金山、悉尼分行 相继开业，台北分行获准筹设，以亚太为主体、欧美为两翼 的全球金融服务网络布局基本形 成。境外银行机构经营发
25、展取得新成绩，资产规模在集团资产中的占比以及对集团的利润贡献 度分别达到7.20%和3.46%。国际化经营管理水平持续提升，与汇丰的战略合作不断深入。综合化方面，综合金融服务功能进一步显现。年 内，发起设立西藏银行，实现境内机构省 级 全 覆盖；投资设立新疆石河子村镇银行和筹设青岛崂山村镇银行，持续提升服 务 三 农 的能力。控股子公 司（不含英国子行）全年合计实现净利润人民币 10.80 亿元，对集团的利润贡献度达到 2.13%。在财富管理领域，充分依托国际化、综合化平台，进一步突出财富管理特色。年底私人银行客 户 和 沃德财富 客户分别较年初增长 42.38%和 29.42%，中高端蕴通客
26、户较年初增长 17.3%。同 时还积极引领财富管理市场潮流，成功发布 交银中国财富景气指数，举办 中国优秀企业家财 富管理峰会 等活动。通过不懈努力，交通银行，您的财富管理银行 市场形象更为突出，连 续 三年荣 膺 亚洲货币中国本土最佳现金管理银行 等多个重要奖项。战略实施的成效固然令人欣喜，但正所 谓 行百里者半九十。未来一个时期，我们仍将聚精会神，稳 妥推进海外机构建设，统筹境内、境外两个市场，在更高水平上实现经营管理的国际化；加快子公司 发展，完善综合经营的保障机制，建设 资本充足、主业突出、风险隔离、协同有效、实力雄厚 的全 能型金融集团；不断夯实中高端客户基础，稳步提高财富管理业务的
27、市场占比和利润贡献度，确立交 行的特色定位。对 两化一行 战略实施的美好前景，我们满怀期待，充满信心。董 事 长 致 辞（续）12 转型发展和结构调整 十二五 时期是中国经济发展方式转变和结构调整的重要时期。金融业依存和服务于实体经济，在 经 济转型过程中必须主动顺应规律和趋势，不断强化改革动力，激发经营活力，通 过推进自身转型发展 和结构调整，在优化资源配置、提升经济效率、服务社会发展等方 面 尽好本职。作为一家大型商业 银行，我们对此一直有着清醒而深刻的认识，并努力在2011年 十二五 的开局之年，将各项工作开展 得更加扎实、更加富有成效。坚持服务实体经济的本色定位不动摇。认真贯彻国家宏观
28、调控政策，积极调整和优化信贷结构，加大对战略性新兴产业、节能环保、科技创新、现代服务业、文化产业的金融支持，推动区域 经济协调健康发展，服务 三农 和小微企业发展。2011年，交行鼓励类领域贷款增长18.41%，境内银行机构中小微企业贷款占比提升至39.39%，中西部分行贷款占比达27.8%，两高一剩 行业贷款继续实 现 双 降。全面启动经营管理体 制 二次改革。与此前以股改上市为内容的 一次改革 不同，我们在2011 年年中启动 的 二次改革，是 一场着眼于管理创新、重 塑交行较大规模与灵活机制双重优势、推动交行转型发展的内生改革。针对 二次改革 的目标、任务和重点，我们在全行组织开展了 充
29、分研讨，凝聚各方力量和智慧，形成了广泛共识。通过建立健全相关工作机制，目前有关组 织架构、绩效考核体系等领域的改革项目已初见成效。积极调整资产结构和收入结构。在积极调整信贷结构的同时，不断扩展资产业务外延，做 强证 券投资、资金交易、结构性融资等业务，提高非信贷资产占比，提升非信贷资金运作收益率。在推动盈利模式转变方面，围 绕提高附加值开展业务创新，围 绕降低成本进行流程再造。全 年 实现手续费及佣金净收入人民币 195.49亿元，同 比增长35.02%；证券投资收益率继续保持上市 银行前列。注重降低业务经营发展的资本消耗。在监管部门的指导和支持下，交行以内部评级法应用为契 机，全面深化RAR
30、OC（经信用风险调整后的资本回报率）应用，将 内评建设成果嵌入信贷决策流 程，不断完善内部资本充足评估制度、架 构、流程和系统，降低业务经营发展的资本消耗水平。同时，通过深化绩效管理体制改革，加强经济资本考核，引导各经营单位走资本节约型道路，推动发展模式从高资本占用型向低资本占用型转变。董 事 长 致 辞（续）13 全面风险管控 加强风险管理和内部控制，始终是商业银行经营发展的生命线，稍有懈怠就有可能酿成祸患。尤其是 在现阶段，国际金融危机影响仍未消除、过 去数年国内银行信贷快速增长、中国经济增速有所放缓、货币政策回归稳健以及国际银行业风险理念和风险计量手段持续创新等多重因素相互交织，银行业
31、的发展质量正在进入真正的考验期。2011年，交行继续完善全面风险管理体系，尽最大努力在制度、流程和举措上实 现 横到边、纵到底、全覆盖。建立健全总行层面 1+3+2 和分行层 面 1+2 风险管理委员会运作机制，引入新的风险管理 工具，提高风险管理评估实效。积极推进巴塞尔新资本协议达标，制定实施一系列规章制度，推动新 资本协议风险计量工具在经营管理、结构调整、业务决策中的应用。认真贯彻 企业内部控制基本规 范 及配套细则，扎实推进内部控制建设，聘请专业机构开展内部控制审计。特别是，交行密切关注宏观调控、监管政策和实体经济相关行业出现的新变化，注 重防控重点风险，守住风险底线，着力提高风险防范的
32、前瞻性和针对性。一方面，高度重视地方政府融资平台贷款、房 地产贷款、客户涉及民间借贷等重点领域的潜在风险，在全行范围内开展了有针对性的专项风险排 查，进一步加强信用风险和操作风险的精细化管理。另一方面，主动适应稳健货币政策环境和集团一 体化管理战略，开展流动性缺口压力测试，加强市场、国别、并表、声誉、信息科技等风险管理，确 保风险总体可控。由于全面风险管控工作扎实有力，截至年末，交行的减值贷款继续保 持 双 降，减值贷款占比降至 0.86%，拨 备覆盖率达到256.37%，比 年初提高70.53个百分点；中国银监会下达 的 腕 骨 体系考核指 标全部达标。董事会、高管团队和员工 交行董事会和高
33、管团队皆由经济金融领域的资深人士组成，他们忠实勤勉，韬略在胸，善察市场先 机，深谙运筹之道，是带领交行各项事业发展进步的中坚力量。2011 年，董事会有效发挥决策和监督职能，工作亮点纷呈。除 了前述的推进战略实施、转型发展和 结构调整、风险管控以外，董事会在认真研究国 家 十二五 规划、深入总结交行改革发展经验的基础 上，制定实施 了 交通银行 十二五 时期(2011-2015)发展规划纲要；持续完善运作机制，在加强董事 会自身能力建设方面提出了十大方面29项具体措施，为今后一个时期提升公司治理有效性奠定了重要 基础；规范开展信息披露管理，并 以投资者关系管理为桥梁，不断提升交行与资本市场的互
34、动效果；积极推进和落实交行作为优秀企业公民的社会责任，打造富有特色的企业文化。董 事 长 致 辞（续）14 2011年，钱红一先生、冀国强先生和陈清泰先生因年龄或工作调动原因辞去交行董事职务。他们在任 期间贡献良多，借 此机会我谨代表董事会表达诚挚的谢意！年 内，股东大会新委任了杜悦妹女士和马 强先生担任非执行董事、蔡耀君先生担任独立董事，三位新董事在经济金融管理领域浸润多年，专业 精深，声誉卓著，在此我对他们的加入表示欢迎！2011年，由牛锡明行长领导的交行高管团队，积极应对政策调整和市场变化的双重挑战，坚决贯彻宏 观调控各项措施，大力加强管理创新，努力提高竞争发展能力，持续增强风险防控能力
35、，圆满完成了 各项经营目标。在货币政策回归稳健、监管标准趋严、同业竞争激烈的大背景下，取得这样出色的成 绩实属不易。董事会和我本人对高管团队的辛勤付出表示充分肯定。夫将之所以战者民也，民之所以战者气也。有了优秀的领导者和管理者，更重要的是，我们还有 一支凝心聚力、斗志昂扬的员工队伍。2011年，我们不断提升企业文 化 软实力，大力弘 扬 拼搏进 取、责任立业、创新超越 的交行精神，将 一个交行、一个客户 的理念融入集团企业文化建设全过 程，激励全体同仁为交行事业奋力拼搏。展望 银行业作为亲周期行业，与经济发展息息相关。展望未来一个时期，中 国银行业的经营环境将更趋复 杂，过去数年来全行业规模和
36、利润的高增速预计将难以持续。但总体而言，中 国经济稳定增长的基础 未变，银行业仍处在发展的战略机遇期。我们将牢记使命，以 稳发展、促转型、控风险、抓改革、增效益 为主线，努力实现规模、质量与效益的有效平衡。主动对接国家战略，着力提高服务实体经济的质量与水平，坚定不移推动转型发展。我们将顺应 产业结构优化升级、扩大内需、区域协调发展的大方向，抓住新兴金融市场快速发展的机遇，继续调整信贷结构和资产结构，提升业务可持续发展的能力；我们还将继续调整收益结构，在 提升信贷业务收益的同时，充分发挥 两化 经营优势和财富管理业务特色，不断提升非信贷业 务收入占比。进一步推进体制机制改革，增强发展的内在动力。
37、我们将深入推 进 二次改革，着力深化业绩 评价与绩效管理、前台架构与营运流程、产品创新与授权管理等关键环节改革，确保改革实现 预期效果。我们还将不断实施集团一体化管理战略，完 善 一个交行、一个客户 的经营管理体 系，加快构建覆盖各经营单位、利润中心、业务条线的集团化管理架构和运营机制。董 事 长 致 辞（续）15 科学研判形势变化，坚持不懈加强全面风险管控。我们将进一步完善全面风险管理体系，推 进 制度完善和流程整合，夯实风险管理架构基础。我们还将未雨绸缪，做好重点领域风险防控，持续关注地方政府融资平台、房地产、民间借贷等领域潜在风险点，确保各项风险管理举措落 到实处。完善资本管理，及时完成
38、补充核心资本。我们将进一步完善资本管理规划，加强内部资本约束，完善内部资本充足评估制度、架 构、流程和系统，加强风险资产监控，降低资本消耗。根据监管 要求和市场条件，研究制定和推进实施资本补充方案，进一步夯实资本基础，支持 两化一行 战略实施和业务稳健发展。十二五 的宏图已徐徐展开，呈现在眼前的，是正在发生深刻变化、充满机遇和挑战的经济金融环 境。让我们振奋精神，稳中求进，潜心改革，深化转型，续写交行改革发展的靓丽篇章，以不断提升 的出色业绩回报广大股东的厚爱！董事长 16 行 长 致 辞 牛锡明 行长 过过去去的的2012011 1年年 ，本行积极应对政策调整和市场变化双重挑本行积极应对政策
39、调整和市场变化双重挑战战 ，紧紧 扣扣 发发 展展 、转转 型型 、风风 险险 三三大大 关键关键词词 ，着力提升竞争发展能力和风险防控能着力提升竞争发展能力和风险防控能力力 ，主要业务持续稳健推主要业务持续稳健推进进 ，发展速发展速度度 、质质 量量 和效益全面协调提升和效益全面协调提升。行 长 致 辞（续）17 发展：经营业绩表现优异，发展战略稳步推进 2011 年，本行经营业绩继续强劲增长，核心财务指标保持较好水平。截 至 2011 年末，集团资产总额 达到人民币 46,111.77 亿元，较年初增长 16.69%。客户存款余额人民币 32,832.32 亿元，较年初增长 14.48%；
40、客户贷款余 额（拨备前）人民币 25,617.50 亿元，较年初增长 14.52%；人民币存贷款市场份额 继续提升。全年实现净利润人民币507.35亿元，增 长29.95%。净利息收益率(NIM)达到2.59%，较2010 年提高13个基点。成本收入比30.13%，保持同业先进水平。本行坚持推 进 两化一行 发展战略。2011年，本行国际化发展进程取得重要进展，先后在胡志明市、旧金山、悉尼设立分行，并在伦敦设立英国子行，跨境跨业服务平台更趋完备。与此同时，本行秉承 一个交行、一个客户 经营理念，积极推动境内外联动和集团协同，客户服务能力稳步提升，并带动 海外业务、非银行业务实现迅猛增长。201
41、1 年境外银行机构合计实现净利润人民币 17.56 亿元，同 比 增长 38.81%。控股子公 司（不含英国子行）合计实现净利润人民币 10.80 亿元。继续大力打 造 交通银 行，您的财富管理银行 品牌形象。成功举办中国优秀企业家财富管理峰会、交银中国百强企业发展 论坛、沃德财富博览会，搭建起与优秀民企、大型集团、高端个人客户交流合作的平台，赢得社会各 界热烈反响。持续推进财富管理领域的品牌服务创新。根据各行业领域、特色市场的运作特点，制 定 畅通产业链上下游的行业金融服务方案。为 小企业主提供公私统合的高效金融服务，面向私人银行 客户推出跨境综合财富管理服务。财富管理有效客户快速增长，客户
42、结构持续改善。2011年蕴通财 富 现金管理客户比年初增长51.3%，私人银行客户和沃德客户分别较年初增长42.38%和29.42%。转型：业务结构持续优化，经营模式加速转变 本行顺应中国经济结构调整与产业梯度转移趋势，认真落实国家宏观政策和监管要求，继 续加快信贷 结构调整步伐。搭建行业评估与信息平台，推 出五大区域信贷政策，建立中型客户信贷指引，信贷行 业政策覆盖面超过90%。大 力支 持 三 农、欠发达地区、民 生消费、先进制造、能源资源等领域发展。截至2011年末，鼓励类领域贷款余额增长18.41%；中西部分行贷款占比达27.8%，较上年提高0.17个 百分点。零售信贷业务连续多年高速
43、增长，个人贷款占比达19.88%，较年初提高1.20个百分点；境 内 银行机构中小微企业贷款占比达39.39%。本行 以 高客户满意度、高市场成长性、高 集约化程度、低资本消耗、低成本运营 为目标，大力发 展非信贷业务，着 力推进增长方式和盈利模式转变。2011 年实现手续费及佣金净收入人民币 195.49 亿元，同比增长 35.02%；手 续费及佣金净收入占比达 15.40%，比上年提升 1.51 个百分点。跨境人民 币、投资银行、贵金属、代 客理财、离 岸金融等新型业务亮点频现。尤其是离岸资产规模较年初增长 188.67%，离 岸业务市场地位跃居同业首位。金融市场业务运作效率进一步提高，证
44、券投资收益率达 3.47%，保持同业领先水平，连续三年被中国交易商协会、中国银行业协会评 为 优秀做市商、最 佳交易奖 等。18 行 长 致 辞（续）2011年，本行继续加快新设分行筹建步伐，全年在境内新设机构网点 61个，并作为战略投资者筹备发 起设立西藏银行，从而实现在境内省级行政区域服务网络 的 全覆盖。尤为令人欣喜的是，本行在网 点结构调整方面的多年努力取得丰硕成果。在网点总量略降的前提下，机 构布局明显优化，网点产能 快速提升。过去三年间，在中国地级以上城市的机构覆盖率由34.24%提升至52%，县域城市的机构覆 盖率由3.15%提升到5.2%，网均存款、人均利润均实现大幅提升。与此
45、同时，本行顺应信息化发展浪 潮，加速布局电子化服务网络，在自助设备铺设、电子银行建设等方面迈出有力步伐，电子银行分流 率达66.44%。特别是，作为中国领先的移动金融服务提供商，本行无卡金融服务引领行业之先，率 先 实现主流移动终端全覆盖，并可全面提供无卡取款、无卡消费、电子账户服务等创新服务。风险：风控体系全面覆盖，资产质量稳定向好 经过多年努力，本行在风险管理的体系架构、责任机制、管理流程、文化建设等四个方面取得长足进 步，基本形 成 纵到底、横到边、全覆盖 的全面风险管理架构。2011年，本行进一步优化了总分行风 险管理的决策机制，建立起清晰的报告路线，并细化执行规则和运作流程，流程为本
46、、程序至上 的 内控原则深入人心。新 巴塞尔协议达标工作进展顺利，风 险计量体系和计量验证体系逐步完善，一 批 成果已在日常经营管理中得到深入运用。本行密切关注宏观环境及行业产业变化，近年来持续加强对政府融资平台、房地产、两 高 一 剩 行业 等重点风险领域的监控与管理，积极防范形势变化及突发事件可能带来的风险。对九个产能过剩行业 实施限额管理，2011年 末 两 高 一 剩 行业贷款余额较年初下降人民币67.9亿元。对政府融资平台涉及 主要行业实施领额管理，严控新开工项目贷款。信贷资产质量稳定向好，2011年末减值贷款余额人民 币 219.86亿元，比 年初下降人民币 30.02亿元；减值贷
47、款占比为 0.86%，比 年初下降 0.26个百分点。拨 备覆盖率达256.37%，较年初大幅提升70.53个百分点。展望未来，我们清醒地意识到，经营环境的复杂多变不容轻视。世界经济复苏的不稳定性、不确定性 仍在上升，国内经济发展中的不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题依然突出。经济增长下行压力 和物价上涨压力并存，市 场资金紧缺的形势尚未根本缓解，部 分行业、地区的中小微企业经营遇到较 大困难。作 为亲周期行业，2012年银行业面临严峻考验，但总体上机遇仍然大于挑战。在 强劲内需的 驱动下，中国经济仍将延续稳健发展的主旋律，产业结构的调整升级、人民币国际化的加速推进、企 业及个人财富管理需求
48、的高速增长，都将带来更为全面多元的金融服务需求。我们始终坚信，只 有 发 展、转 型、风 险 三者关系平衡得宜，交行基业才能历经风雨而弥坚。面对总 体增速放缓、但结构性机遇仍将存在的经营环境，本行将继续以客户为中心，凭借稳健的经营文化、清晰的市场定位、专业的财富管理以及高效的业务网络，努力为客户提供更加优质高效的金融服务，在与实体经济共享成长成果的过程中，实现竞争优势的不断强化和市场地位的稳步提升。行 长 致 辞（续）19 更趋多元的业务结构。本 行将抓住人民币国际化及上海打 造 两个中心 的机遇，继 续推进国际化发 展、综合化经营步伐，巩固本行在跨境人民币投融资服务、离岸金融等领域的领先优势
49、，加速打造全 球财富管理平台和金融服务平台。以 低资本消耗业务为重点，大力加强产品服务创新，积 极开拓新兴 领域业务，重点推动投资银行、资产托管、资产管理、贸易融资、私人银行、贵金属、信用卡等业务 的发展。更加优质的客户体验。本行将充分依托国际化、综合化平台，全面整合各类业务产品，为客户提供整 合性解决方案，多 渠道支持实体经济资金需求，大力扶持小微企业加快发展，不仅帮助客户达成财务 目标，更协助客户畅通上下游资金链，持续创造共同价值。加速打造人工网点、电子银行、客户经理 三位一体 的服务体系，改善客户跨界、跨渠道的统一服务体验。更为坚实的风险防线。本行将在完善总行层面风险管理体系的基础上，重
50、点推进分行层面的风险管理 运行机制建设，努 力将风险战略和风险偏好融入具体政策与业务流程。继 续推动新资本协议达标，积 极推广先进的风险计量工具和缺陷性评估工具的应用，逐 步建立主动识别、持续监测、及 时整改的自 我修复机制。持续加强对政府融资平台、房地产、民间借贷、理财业务等重点风险领域的管控。借此机会，我谨代表交通银行管理层，衷 心感谢广大投资者和社会各界朋友对我们的关心与支持，感 谢董事会和监事会对我们的指导与帮助，感 谢交行全体职员的辛勤付出与巨大贡献。让 我们戮力同 心，砥砺前行，在传承中创新，在变革中发展，共同创造更加美好的金融生活。行长 20 监 事 长 华庆山 监事长 2012