1、 国民技术股份有限公司国民技术股份有限公司 Nationz Technologies Inc.2010 年年度报告年年度报告 证券简称：国民技术 证券代码：300077 二一一年三月十五日 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均出席审议本次年度报告的董事会会议。公司 2010 年年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人卢林先生及会计机构负责人关仕源先生声明：保证年
2、度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.2 第三节 董事会报告.3 第四节 重要事项.18 第五节 股本变动及股东情况.22 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第七节 公司治理结构.32 第八节 监事会报告.44 第九节 财务报告.46 第十节 备查文件.96 国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 1 第一节 公司基本情况简介 一、法定名称 中文名称（简称）：国民技术股份有限公司（国民技术）英文名称（简称）：Nationz Technologies Inc.（Nationz）二、法定代表人：刘晋
3、平 三、公司联系人及联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 孙元 师健伟 联系地址 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼 12 层 电 话 0755 86309969 0755-86309903 传 真 0755 86169100 电子信箱 四、联系方式 注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋 301、302；办公地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼 11-13 层；邮政编码：518057；网址：。五、信息披露媒体 指定信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报；指定信息披露网址：巨潮资讯网 ；年度报告备置地点：公司董事
4、会秘书办公室。六、股票上市情况 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国民技术；股票代码：300077 国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 项目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减 2008 年度 营业收入 702,373,380.17 465,847,685.17 50.77%218,736,683.46 营业利润 146,581,223.32 87,321,111.51 67.86%15,634,664.90 利润总额 191,243,629.77 116,943,829.39 63.53
5、%24,120,622.51 归属于普通股股东的净利润 177,017,500.12 116,943,829.39 51.37%24,120,622.51 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 158,017,695.98 96,814,204.64 63.22%21,150,402.19 经营活动产生的现金流量净额 106,322,357.65 93,614,401.36 13.57%39,727,367.87 项目 2010 年末 2009 年末 本年末比 上年末增减 2008 年末 总资产 2,866,438,128.79 341,407,177.11 739.60%159,93
6、1,143.06 所有者权益 2,702,888,835.81 221,851,595.54 1,118.33%88,002,877.66 股本 108,800,000.00 81,600,000.00 33.33%74,000,000.00 二、主要财务指标 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减 基本每股收益（元/股）1.77 1.44 22.92%稀释每股收益（元/股）1.77 1.44 22.92%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.58 1.20 31.67%加权平均净资产收益率（%）9.59 72.20 降低 62.61 个百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均
7、净资产收益率（%）8.56 59.77 降低 51.21 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.98 1.15-14.78%项目 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）24.84 2.72 813.24%三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 2,750.31 计入当期损益的政府补助 24,619,157.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 980,226.85 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-3,773,799.80 除上
8、述各项之外的其他营业外收支净额-480,240.48 所得税影响额-2,348,290.40 合计 18,999,804.14 国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 3 第三节 董事会报告 一、公司经营情况（一）2010 年总体经营情况 2010年，公司首次公开发行人民币普通股 2,720万股，于 2010年 4月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额人民币 238,000.00 万元，有效增强了公司资本实力，为公司持续健康发展打下了坚实基础。2010 年，公司坚决执行既定企业战略，较好地完成年度经营计划，实现公司经营业绩较大幅度增长。报告期内，公司实现营业
9、收入70,237.34万元，较去年同期增长50.77%；实现营业利润 14,658.12 万元，较去年同期增长 67.86%；实现利润总额 19,124.36 万元，较去年同期增长 63.53%；实现归属上市公司股东净利润 17,701.75 万元，较去年同期增长51.37%。在网络身份安全认证领域，公司继续研发具备更先进工艺水平的 USBKEY 安全主控芯片及解决方案，并即将推向市场；在安全存储领域，公司采用全新工艺的产品即将投产，并和手机移动支付方案紧密结合，导入SD卡形式，拓宽了应用领域；在基于射频技术的安全移动支付领域，公司已经研发成功更高安全等级、大容量内嵌NVM手机移动支付II代芯
10、片，即将应用于后续的产品方案中。同时，公司攻克技术难题，研制成功非校准距离控制技术，进一步提高了移动支付产品方案的易用性和稳定性。但全新技术在市场上的导入周期存在时间较长的可能。公司在通讯产品领域已经布局了CMMB相关产品和方案、TD-LTE/TD双模四频射频收发芯片产品和方案、UHF RFID 相关产品和解决方案以及移动终端用功率放大芯片，除传统通讯接口芯片外，这些产品和解决方案正在成为公司产品布局中的重要组成部分。公司一如既往地重视知识产权工作。2010年，公司共申请专利95项，其中发明专利77项，申请国际 PCT共计 16 项进一步巩固了公司的竞争优势。报告期内，公司在主营业务安全芯片领
11、域中，继续保持较为明显的竞争优势。以自主创新为原动力产品和业务布局也有序的发展，正在逐步取得效益，推动公司平稳、良性的发展。国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 4 公司继续深入推进中长期业务布局的实现和完善，夯实主营业务基础，紧紧围绕并深度挖掘市场和客户需求，加大应用开发力度，增强技术储备，积极开展自主创新活动。在公司管理中，努力提升产品全生命周期管理水平，努力管控和改善产品质量、成本和交付周期等产品要素。同时积极引进各领域、各层级的营销、研发、管理人才，改善团队能力结构。公司的竞争地位、技术实力和行业影响力都得到了进一步的加强。同时，公司管理层也认识到，在公司经营实力进
12、一步增强、宏观环境存在诸多发展机遇的同时，主营产品业务受到竞争加剧、创新产品业务面临产业政策政策或行业标准不确定等因素带来的挑战。公司将在自主创新的战略指导下积极采取措施，更加深入挖掘经营潜力，整合产业链资源，提升经营效率，以应对更加复杂的市场和产业环境。（二）2010 年公司主营业务及其经营情况 1、按产品类别的主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 安全芯片类产品 61,647.63 29,858.85 51.57%65.37%64.23%0.34%通讯芯片类产品 4,362
13、.20 3,423.95 21.51%4.73%7.73%-2.18%合作类产品及其他 4,221.30 3,753.13 11.09%-17.58%-20.67%3.47%合计 70,231.13 37,035.93 47.27%50.82%41.95%3.30%2010 年，公司产品结构进一步优化，产品成本得到有效管控，盈利能力持续增强。安全芯片类产品实现营业收入61,647.63万元，占总营业收入比例为87.78%，其中，USBKEY安全芯片实现营业收入43,049.37万元，占营业收入比例为61.30%；移动支付芯片及其整体解决方案实现营业收入17,700.76万元，占营业收入比例为2
14、5.20%。较上年同期，盈利水平较高的安全芯片类产品营业收入占比有所提高，合作类产品营业收入占比有所下降。2、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）华北地区 37,132.07 36.60%华南地区 23,489.52 72.99%华东地区 7,111.27 47.32%国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 5 华中地区 1,358.97 262.65%境外 597.51 54.12%国内其他地区 541.79 152.17%总计 70,231.13 50.82%3、主要客户及供应商情况 单位：万元 销售金额 占公司销售总额比例（%）应
15、收账款余额 占公司应收账款总余额比例（%）前 5 名客户合计 40,449.42 57.59%11,659.69 76.39%采购金额 占公司采购总额比例（%）应付账款余额 占公司应付账款总余额比例（%）前 5 名供应商合计 26,843.68 70.32%6,310.75 70.03%（三）2010 年公司资产构成及损益变动情况 1、报告期内公司资产构成情况 单位：万元 项目 期末数 占总资产比率 期初数 占总资产比率 变动百分点 货币资金 251,742.34 87.82%14,008.81 41.03%上升46.79个百分点 应收票据 2,364.69 0.82%1,139.87 3.3
16、4%下降 2.52 个百分点 应收账款 15,065.60 5.26%7,707.38 22.58%下降17.32个百分点 预付款项 1,238.60 0.43%264.79 0.78%下降 0.35 个百分点 应收利息 449.55 0.16%-0.00%上升 0.16 个百分点 其他应收款 555.54 0.19%133.39 0.39%下降 0.20 个百分点 存货 10,918.08 3.81%8,812.33 25.81%下降22.00个百分点 固定资产 2,320.53 0.81%1,515.83 4.44%下降 3.63 个百分点 长期待摊费用 652.99 0.23%409.0
17、3 1.20%下降 0.97 个百分点 递延所得税资产 157.28 0.05%-0.00%上升 0.05 个百分点 报告期内，公司公开发行股票上市并募集资金，资产负债表科目货币资金发生大幅变化，导致资产构成相应变化。除货币资金外的其余大部分科目，其绝对数额的变化与公司经营规模扩大相吻合。2、期间费用同比变化情况 单位：万元 项目 2010 年度 2009 年度 同比变动比例（%）国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 6 销售费用 2,646.40 1,937.41 36.59%管理费用 18,025.02 9,391.02 91.94%财务费用-3,202.76 104.
18、27-3171.50%所得税费用 1,422.61 0-报告期内，公司营业收入同比增长 50.77%。销售费用同比增长 36.59%，销售费用增加主要由于销售规模的扩大所致；管理费用同比增长 91.94%，主要由于公司加大研发费用投入力度以及员工规模扩大所致；财务费用为-3,202.76 万元，去年同期财务费用为 104.27 万元，财务费用变化原因是本期募集资金到位后利息收入增加；公司 2009 年度免征企业所得税，2010年度按 11%的税率缴纳企业所得税，报告期内所得税费用为 1,422.61 万元。（四）无形资产情况 1、商标（1）报告期内公司注册商标 除上述情形外，图形商标“”在其他
19、 34 个商标类别中也已获得注册；此外，公司申请的 45 个类别文字商标“nationz”已取得国家工商行政管理总局商标局的注册申请受理通知书。2、专利（1）公司已取得的专利 截止 2010年 12 月 31 日，公司已获得专利授权共 36项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 17 项。其中，2010年度，公司新获得专利授权 10 项，具体情况见下表：序号 名称 类型 授权 公告日 专利号 1 符合地面电视广播标准的小功率发射装置 实用新型 2010-1-20 ZL200820213524.9 2 一种 SIM 卡 实用新型 2010-1-27 ZL200820303871.0 3 无线摄
20、像装置及应用该装置的一种移动通信设备 实用新型 2010-1-27 ZL200920302655.9 4 一种 SIM 卡 实用新型 2010-10-20 ZL201020132106.4 序号 商标 注册号 注册有效期限 1 40-0840768（韩）2010-10-26 至 2020-10-26 2 7294276 2010-11-21 至 2020-11-20 3 7590526 2010-11-21 至 2020-11-20 国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 7 5 一种无线数据卡 实用新型 2010-11-24 ZL201020211156.1 6 一种无线通
21、信模块 实用新型 2010-12-29 ZL201020154416.6 7 借助标签识别控制射频 SIM 卡 通信距离的方法及通信系统 发明 2010-12-29 ZL200810142182.0 8 一种无线点餐装置 实用新型 2010-12-29 ZL200920302647.4 9 一种移动存储装置 实用新型 2010-12-29 ZL201020151846.2 10 一种安全芯片 实用新型 2010-12-29 ZL200920319375.9（2）公司正在申请的专利 截止 2010年 12 月 31 日，公司正在申请的专利共 145 项，其中发明专利 135项，实用新型专利 10
22、项。其中，申请国际 PCT 共有 49 项。2010年度，公司共申请专利 95项，其中发明专利 77 项，实用新型专利 18项。申请国际 PCT 共计 16 项。（五）公司核心竞争力 1、自主创新优势 自主创新是公司最重要的发展战略。2010 年，公司继续发挥规模化、体系化和平台化的自主创新优势，全面地升级、完善各产品业务：拥有更先进工艺、更具成本优势的安全芯片产品线已经部署完成；第二代手机移动支付解决方案大大提高了产品的兼容性和普适性；正在推向市场的支持内置天线的 CMMB SIP 模块整体解决方案、基于 UHF RFID自主芯片的电子票证、数字医疗相关应用的标签及阅读器模块方案，在产品实现
23、方面都已基本具备产业化条件，具有鲜明的技术创新和应用创新特点。2、市场主导优势 公司在细分市场依然保持较领先的地位。在 USBKEY 市场，公司继续保持较快速度增长，市场领先优势明显。3、技术领先优势 公司继续保持和发展创新性知识产权优势，在 2010 年申请专利 95 项，其中发明专利77项，申请国际PCT共计16项。这些专利有效地保证公司持续建立和发展自主知识产权。公司 2010 年承担并主要参与了“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项中有关TD-LTE/TD-HSPA+终 端 射 频 芯 片 研 发 的 相 关 课 题 3 项，已 研 发 完 成 的国民技术股份有限公司 2010
24、年年度报告 300077 8 TD-LTE/TD-HSPA+双模四频终端射频芯片，可满足预商用阶段 TD-LTE 终端要求，其技术水平处于国内领先地位。同时还承担了工信部集成电路产业发展与研究基金“基于三网融合的新型身份认证芯片的研制及产业化”及电子信息产业发展基金“高安全性双界面 IC 卡芯片的研发及产业化”等高科技项目。公司继续保持“安全+射频”的技术组合优势，通过射频技术和安全技术的有效组合，形成有技术领先优势的产品和解决方案。公司推出的手机支付产品及整体解决方案，在 2010 年继续实现技术突破，实现了非校准距离控制技术，使产品的易用性和稳定性进一步提高，具备明显的技术领先优势。4、人
25、才及组织优势 2010 年，公司员工由上一年度末 338 人增加到 583 人，产品研发团队规模得到进一步扩大，能力结构进一步改善，研发人员总数增加到 385 人。公司引进多名具备世界领先经验的核心技术和管理人员，有力地增强了团队实力，使人才组织优势进一步加强。报告期内，公司继续完善和加强两级研发体系的建设和功能。由国内一流技术人才组建的安全应用实验室已经投入运行，成为两级研发体系重要的组成部分。同时，公司在海外招募全球优秀的科技人员组建研发团队。（六）研发支出 1、研发支出情况 报告期内，研发项目总支出 13,402.56万元，占营业收入的 19.08%。公司近二年研发费用占主营业务收入的比
26、重情况如下：单位：万元 项目 2010 年度 2009 年度 同比变动比例（%）研究与开发费用 13,402.56 6,793.96 97.27%营业收入 70,237.34 46,584.77 50.77%研发费用占营业收入比重 19.08%14.58%增加 4.50 个百分点 报告期内，公司研发费用支出较去年同期有大幅度增加，主要由于公司为提高产品的市场竞争力、巩固产品技术的领先优势，加大了自主创新研发投入力度。研发费用占营业收入的比重符合公司所处行业特征。报告期内，公司研发费用资本化金额 69.74 万元，均为IC 产品 CI12002项目研发支出。2、报告期内，公司研发项目进展情况如下
27、：国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 9 序号 项目名称 研发目标 进展情况 1 手机移动支付 二代产品及解决方案 提高移动支付产品的兼容性和稳定性，优化产品成本结构。小批量生产、推广阶段 2 基于 SD 卡的移动支付芯片、模块及软件 RFID-SD 卡芯片、卡模块及手机软件 产品工程化阶段 3 USBKEY 产品升级 基于先进工艺实现更高安全等级产品 研发阶段 4 可信计算产品升级 基于先进工艺实现 32 位 TCM 芯片 产品工程化阶段 5 TD-LTE 终端射频芯片及解决方案研发 提供面向预商用及商用 TD-LTE 终端的第一代 TD-LTE/TD-HSPA+双模四
28、频射频芯片及解决方案 预商用推广阶段 6 CMMB芯片及 SiP模块整体解决方案 提供面向手机及便携多媒体终端的CMMB Tuner+Demod+CA 及内置天线整体解决方案 试商用推广阶段 7 UHF RFID 标签芯片及应用解决方案 提供有较好性价比的 UHF RFID 标签芯片，并面向电子票证、数字医疗应用提供标签及阅读器模块解决方案 试商用推广阶段（七）现金流量分析 单位：万元 项目 2010 年度 2009 年度 同比变动比例 2008 年度 经营活动现金流入小计 75,487.41 52,055.57 45.01%26,973.55 经营活动现金流出小计 64,855.18 42,
29、694.13 51.91%23,000.82 经营活动产生的现金流量净额 10,632.24 9,361.44 13.57%3,972.74 投资活动现金流入小计 1.20 6.00-80.08%6.69 投资活动现金流出小计 3,301.49 1,107.25 198.17%437.92 投资活动产生的现金流量净额-3,300.29-1,101.25 199.69%-431.22 筹资活动现金流入小计 230,860.00 6,690.49 3350.57%6,185.25 筹资活动现金流出小计 458.03 7,548.10-93.93%4,651.41 筹资活动产生的现金流量净额 230
30、,401.97-857.61-1,533.85 现金及现金等价物净增加额 237,733.53 7,402.59 3111.49%5,074.98 报告期内，公司营业收入同比增加 50.77%，公司经营活动现金流入及流出同比大幅增加，与公司经营规模的扩大相吻合。报告期内，公司投资活动现金流出同比增长了 198.17%，主要系公司募投资金到位后募投项目投资支出增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要原因系报告期内公司发行上市，募集资金入账所致。2009 年度筹资活动流出现金较大是由于该年度公司偿还企业短期融资券和银行贷款及支付利息所致。国民技术股份有限公司 2010 年
31、年度报告 300077 10（八）公司子公司情况 截止报告期末，公司无子公司或参股公司。（九）公司控制的特殊目的主体情况 截止报告期末，公司不存在控制下的特殊目的主体。二、公司未来发展展望（一）公司业务相关宏观经济层面和外部经营环境分析 对于未来的发展，公司认为机遇和挑战并存。宏观政策上，2011 年 2 月 9 日国务院发布和实施进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策。除继承以往行业优惠政策外，明确了更多的扶持政策。国家旨在推动软件和集成电路产业向纵深方向发展，集成电路行业有望迎来新的成长周期。公司将有机会受惠于此次行业指导政策的发布，处于更为有利的发展环境。互联网产业，尤其是移动互
32、联网和物联网的快速发展，对公司业务将有积极的促进作用。公司处于集成电路设计行业，采取应用和技术并重，并以应用为主导的业务模式。公司的业务产品布局和技术创新方向，多涉及和满足移动互联网发展的需求，如数字身份认证、手机移动支付、通讯和多媒体产品等，公司将有机会借力于移动互联网的高速发展，并成为其中重要的的参与者和推动者。公司主营业务已经取得了一定成绩，但也清醒地意识到市场竞争较以往更加剧烈，将有更多的厂商进入相关领域参与竞争，加之相关产业政策或行业标准的导向及进程对业务发展节奏的影响，也对公司资源整合、产品交付、管理效率、市场推广等诸多能力带来挑战。（二）公司未来发展战略 和 2011年经营计划
33、1、公司未来发展战略 公司坚持自主创新道路，坚持不以同质化产品作为公司主流产品的理念，以“人本需求”为产品研发的根本方向，深入挖掘并力争引领市场需求；公司坚持面向互联网、移动互联网、物联网，向社会及客户提供全新体验的产品方向，发挥 IC作为 IT产业基础产品以及创新技术的优势，努力拓展技术应用领域，创新商业发展模式，实现商业价值；公司坚持核心技术国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 11 能力培育与积累，在继续加强安全及射频领域核心技术的同时，主动实现下一代技术积累与产业转化；公司将最大限度发挥公司自身经营实力和资本市场优势，加快发展，力争打造成为国际一流水平的高科技公司。
34、自主创新是公司最核心的企业发展战略，也是企业真正具有机会长期健康发展的核心能力。在任何环境下，均能坚定、持续坚持自主创新理念，并能有效实施自主创新是对公司最大的挑战和考验。公司将追求无限逼近符合人本质要求的产品及其内部管控作为立司之本，坚持把自主创新融入提供给社会及客户的产品服务、内部机制建设及企业文化导向等方面。2、公司 2011 年经营计划 1）继续实现安全芯片技术突破，保持市场领先地位 公司将进一步加大主营安全芯片业务的研发投入，加快具备更先进工艺、创新应用的新产品和解决方案投入市场。继续加强自主知识产权的建设，积极推动自主创新技术对行业标准制定的影响，巩固技术壁垒的形成，保持技术领先优
35、势。努力把握好中国银行卡 EMV迁移带来的市场机遇，并有计划有步骤地尝试海外业务的开展。2）深入挖掘互联网、移动互联网、物联网带来的发展机遇，培育新的业务增长点 互联网、移动互联网、物联网的深入发展，正在为智能移动互联网的基础建设、终端应用带来前所未有的机遇，公司将跟随并把握这一发展趋势，在公司领先的下一代移动终端射频、高频信号距离控制技术、高等级安全芯片技术等领域，积极拓展发展空间，为公司建立更多的业务增长点。3）继续培养、引进高端技术人才，持续改善公司团队能力 高端技术人才是公司自主创新战略的基础保证，公司将继续完善人才培养、引进、慰留机制，改善公司人力资源能力结构和人才梯队建设的水平，努
36、力营造适宜高端人才团队发展的环境，为公司可持续成长保驾护航。4）加强募集资金的管理和募投项目的建设 公司将进一步加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，加速募投项目的建设，加快安排超募资金的项目准备，确保募投资金的效益实现。以“合理规划、科学评估、审慎使用，严格监管”的原则，围绕公司已经形成的主营业务，进一步拓展业务方向，瞄准具备国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 12 战略意义的下一代技术与产品业务开展工作，提高盈利能力和抗风险水平。5）进一步深化企业变革，提高管理能力和管理效率 为保证长期战略目标的实现，公司将在 2011 年实施企业变革，优化公司组织结构，提高公
37、司业务流程效率。公司将有计划地导入更加先进的产品研发管理体系以及生产管理与财务系统，缩短产品周期，提高产品质量，控制产品和运营成本，提高整体运营水平。6）努力提高公司治理和管理水平 公司将继续完善法人治理结构和内部控制，坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度，形成科学的公司治理体系和管理机制。健全投资者关系管理平台，规范相关管理工作，促进形成公司与投资者良性互动，有效保证投资者利益。（三）对公司未来发展和经营目标实现的不利影响和风险因素分析 公司在发展和实现经营目标的过程中面临诸多风险：1、行业政策与产品标准带来业务发展不确定性的风险 公司一方面着力于技术创新，另一方面积极推动应用创新
38、和业务模式创新。同时公司也充分认识到，在推动产业发展的过程中，特别是致力于新标准、新市场的创新产品，可能会受到相关行业政策或产品标准的影响带来业务发展的不确定。在 CMMB 业务领域，如行业政策不能推动 CMMB向 2G和其他 3G制式发展，则该业务存在市场容量和发展节奏缓慢的风险。手机移动支付是正在兴起的新兴市场领域，当前基于 13.56MHz 的 NFC 是国际市场的主流技术方案。公司创新推出的基于 2.4GHzRFID-SIM/RFID-SD 卡的整体解决方案，实现了高频信号的距离控制技术突破，适应了手机迅速发展的形势需要，极大降低了手机支付设备成本，特点鲜明。但相关产业政策导向和标准制
39、定情况的不确定性可能给该产品领域的经营带来应用领域受限、业务发展节奏不稳、市场发展机会缩小的风险。公司将进一步深度挖掘市场和客户需求，积极扩大有效应用领域，跟踪和关注行业政策的动态，并积极准备应对行业政策的变化。2、主营业务产品价格下降的风险 国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 13 公司主要产品 USBKEY 安全主控芯片，其市场正在逐步进入成熟期，市场竞争加剧，降低产品价格的压力增大。公司将通过研发更先进工艺的产品，不断提升产品性价比，满足市场对更高性能、更高安全性产品需求，降低主营业务产品价格下降的风险。3、客户和供应商较为集中的风险 2008年度、2009年度和2
40、010年度，公司向前五名供应商采购额占当期采购总额的比例分别为74.01%、82.98%和70.32%，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 73.48%、70.25%和 57.59%，其中受同一控制人控制的企业合并数据统计。公司客户和供应商均为细分行业领先企业，同时相关行业存在经营资质等进入壁垒，因此存在较为集中的情况。尽管公司供应商与客户较为集中有明显的行业特点，但公司存在供应商和客户较为集中的风险。公司同合作企业已经建立起长期稳定的良好合作关系，交易公允，管控措施完善。4、原材料采购、加工成本波动和产能的风险 公司产品所需原材料为晶圆，在产成品制成的过程中，还需要中测、封装
41、、成测等诸多工艺环节，在未来存在材料成本波动、能源及人工费用上涨的风险。同时，存在全球晶圆代工产线的建设速度减缓，代工产能供给不足的可能，则对公司可能产生偶发性产能不足的风险。公司多年来与各供应商建立起良好的合作关系，奠定了坚实的合作基础。公司会密切关注成本和产能的变化，做好预测和计划，在保障交付的情况下，保持安全合理的库存。5、保持技术创新能力风险 技术创新是公司重要的核心竞争力，是公司保持行业领先地位和竞争优势的前提和基础。无论是市场需求，还是处于竞争考虑，公司必须保持持久的创新能力，满足并超越市场和客户的要求。公司将充分利用已经建立的资本平台，加大研发投入，更广泛地开展技术合作，更大力度
42、引进各级人才，健全创新机制，保证公司技术实力的巩固和发展。（四）公司未来发展机遇和挑战 国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 14 在当前宏观经济环境下以及公司所处的细分行业发展趋势下，公司经营面临 3 个方面的机遇：一是互联网蓬勃兴起，对身份认证相关的安全计算需求巨大；二是互联网和云计算的发展带来更多的创新机会和业务需求；三是 IT 和集成电路应用技术发展向中国的战略性转移。在面临前所未有的发展机遇的同时，跨领域的技术融合、更加剧烈的市场竞争，日益加快的创新节奏、不断扩大的对人才资源的诉求，快速膨胀的企业规模对企业的营销、研发、管理能力和水平也提出了更多的要求和挑战。（五
43、）未来公司发展战略所需资金及使用计划 为实现公司 2011 年经营计划，公司对资金的诉求来自于继续发展公司既定的业务和产品布局、围绕公司主营业务扩张的兼收并购、在公司内部提高运行效率而实施的信息化项目、加强国内外研发中心的建设等方面。公司将合理而审慎运用募集资金，并结合自有资金和银行贷款等多种渠道，最大限度发挥资金效益，促进公司快速做大做强，为公司的高速发展夯实基础。三、报告期内公司投资情况（一）募集资金使用情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可2010432号）核准，本公司首次公开发行 2,720万股人
44、民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为 544万股，网上发行数量为 2,176 万股，发行价格为每股 87.50 元，募集资金总额为人民币 238,000 万元。扣除承销保荐费用人民币 7,140 万元后的余额 230,860 万元汇入公司银行账号，再扣除公司支付的其他与发行上市有关的费用 835.41万元（注 1），募集资金净额为人民币 230,024.59万元。上述资金已于 2010年 4月 26日全部到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字2010第 1026 号验资报告验证。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中
45、管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。注 1：本公司其他与上市有关的费用 8,354,059.65元，已冲减资本公积，同时由募集资国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 15 金中支出，其中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 3,773,799.80 元。根据财政部2010年12月28日发布的 财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会201025 号）第七条要求“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自 2010 年 1 月 1
46、 日起施行”。本公司已根据财会201025 号文件要求进行账务调整，调增资本公积 3,773,799.80 元，调增管理费用 3,773,799.80 元。由于财会201025 号文件发布较晚，本公司未能及时在 2010 年度调增募集资金，但公司已于2011 年 2月 23 日由流动资金中拨出 3,773,799.80元补入募集资金专户。2、报告期内募集资金的实际使用情况（见下页表格）（二）报告期内无非募集资金投资的重大项目。（三）报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权的情况。（四）报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。（五）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。四、
47、公司无期末发行在外可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债 五、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2010 年度财务报告被出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。六、利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经大信会计师事务有限公司审计，本公司 2010 年度实现净利润 177,017,500.12 元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 17,701,750.01 元，加上年初未分配利润 103,568,759.08 元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司可供
48、股东分配的利润为262,884,509.19 元；公司年末资本公积余额 2,301,994,936.71 元。公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 10,880 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5元（含税），共分配现金股利 5,440 万元；每 10 股分配股票股利 5 股（含税），共计 5,440万股，每股面值 1 元，共计 5,440 万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以 2010年12月31日公司总股本10,880万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，国民技术股份有限公司 2010 年年度报告 300077 16 合计转增股本 10,880
49、万股。上述预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。17 单位：万元 募集资金总额 230,401.97 本年度投入募集资金总额 9,619.35 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,619.35 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 是 否 已变 更 项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截 至 期末 承 诺投 入 金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截 至 期 末 累计 投 入 金 额与 承 诺 投 入金 额 的 差 额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年
50、度实现的效益 是 否 达到 预 计效益 项 目 可 行 性是 否 发 生 重大变化（32 位 高 速）USBKEY 安 全 主控芯片及解决方案技术改造项目 否 8,036.00 8,036.00 1,836.61 1,836.61 1,836.61 0 100.00%2012 年 05 月 1 日 0 注 否（32 位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目 否 10,170.00 10,170.00 1,940.98 1,940.98 1,940.98 0 100.00%2012 年 05 月 1 日 0 注 否 基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目 否 15,346.