1、 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 1 上上上上海海海海汽汽汽汽车车车车股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 二二二二 O O O OO O O O 三三三三年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 2 20 00 04 4 年年年年 3 3 月月月月 3 3 日日日日 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长陈祥麟先
2、生、总经理赵凤高先生及财务总监李丹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一章 公司基本情况简介。3 第二章 会计数据和业务数据摘要。5 第三章 股本变动及股东情况。7 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况。9 第五章 公司治理结构。11 第六章 股东大会情况简介。13 第七章 董事会报告。14 第八章 监事会报告。21 第九章 重要事项。22 第十章 财务报告。23 第十一章 备查文件。64 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司名称公司名称 公司法定中
3、文名称:上海汽车股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai Automotive Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SA（二）法定代表人姓名：法定代表人姓名：陈祥麟（三）公司董事会秘书：公司董事会秘书：张锦根 证券事务代表：证券事务代表：张 韬 联系地址：中国上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层 联系电话：（021）50803808 传 真：（021）50803780 电子信箱：stocchina-（四）公司注册地址：中国上海市浦东张江高科技园区碧波路 25 号 公司办公地址：中国上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A幢 5 层 邮政编码：201203 国际
4、互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱：stocchina-（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网站：http:/ 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 4公司年度报告备置地点：公司办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票名称：上海汽车 股票代码：600104（七）公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 24 日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001000386 公司税务登记号码：沪字沪字 3100411322602
5、50 公司聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地点：上海市昆山路 146 号 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 5第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度利润指标及构成第一节 本年度利润指标及构成（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 1,659,661,859.67 净利润 1,516,808,257.39 扣除非经营性损益后的净利润 1,425,853,867.44 主营业务利润 1,632,081,699.32 其他业务利润 68,599,782.31 营业利
6、润 312,938,242.72 投资收益 1,317,369,791.51 补贴收入 2,134,500.00 营业外收支净额 27,219,325.44 经营活动产生的现金流量净额 391,618,269.38 现金及现金等价物净增加额 -179,307,212.18 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）：项 目 金 额（1）扣除资产减值准备的营业外收支净额 19,770,151.89（2）处置长期投资、固定资产、在建工程 无形资产、其他长期资产的损益 356,983.90（3）股票投资收益 63,850,338.64（4）以前年度减值准备的转回 5,405,923.52
7、（5）各种形式的政府补贴 1,570,992.00 合计 90,954,389.95 注：以上各项均已考虑所得税影响。第二节第二节 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2002年度年度 2001年度年度 序号序号 项项 目目 单单 位位 2003年度年度 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 1 主营业务收入 （元）6,891,518,318.544,769,239,663.704,769,239,663.703,705,234,168.12 3,705,234,168.12 2 净利润 （元）1,516,808,257.391,070,
8、440,385.821,070,440,385.82784,188,994.29 787,222,437.473 总资产 （元）12,092,059,919.3910,700,458,519.6810,700,458,519.6810,054,325,600.56 10,054,325,600.56 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 64 股东权益 （元）9,797,283,218.179,182,491,144.178,275,291,396.178,504,914,045.58 8,126,914,150.58 5 每股收益（摊薄）（元/
9、股）0.6020.4250.4250.311 0.311 6 每股收益(扣除非经常性损益)（元/股）0.5660.4650.4650.332 0.332 7 每股收益（加权）（元/股）0.6020.4250.4250.359 0.325 8 每股净资产 （元/股）3.8883.6443.2843.375 3.225 9 调整后的每股净资产（元/股）3.8753.6253.2653.373 3.206 10 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1550.3090.3090.288 0.288 11 净资产收益率（摊薄）（）15.4811.6612.949.22 9.65 12 净资产收益
10、率（扣除非经常性损益）（）14.5512.7714.179.823 10.28 13 净资产收益率（加权）（）16.2512.1812.6310.64 10.67 14 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（）15.2713.1613.5510.64 10.67 第三节 报告期内股东权益变动情况第三节 报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,519,999,300 4,924,836,826.44 806,353,172.51 319,031,609.33 931,301,845.22 9,182,4
11、91,144.17 本期增加 34,074,196.86 330,832,072.74 148,889,061.90 1,516,808,257.39 1,881,714,526.99 本期减少 1,266,922,452.99 1,266,922,452.99 期末数 2,519,999,300 4,958,911,023.30 1,137,185,245.25 467,920,671.23 1,181,187,649.62 9,797,283,218.17 变动原因：1、盈余公积及法定公益金的增加系从公司本年度实现净利润中提取法定公积金和公益金所致。2、未分配利润的变化系本公司当年实现净利
12、润扣除提取公积金、公益金及现金分红所致。上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 7 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 单位数量：股 本次变动增减（，）项 目 本次变动前 配 股 送 股 公 积金 转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,763,999,510 1,763,999,510其中：国家持有股份 1,763,999,510 1,763,999,510境内法人持有股份 境外法人持有股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份
13、合计 1,763,999,510 1,763,999,510二、已上市流通股份 1、人民币普通股 755,999,790 755,999,7902、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 755,999,790 755,999,790三、股份总数 2,519,999,300 2,519,999,300第二节第二节 股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、历次股票发行的情况：本公司首次股票发行日期为 1997 年 11 月 7 日，经上海市人民政府（1997）41 号文和上海市证券管理办公室沪证司（1997）104 号批准，公司通过上海证券交易所发行人民币普通股，
14、发行数量 300,000,000 股，发行价格为 7.02 元，上市日期为 1997 年 11 月 25 日，获准上市交易数量 270,000,000 股，另 30,000,000 公司职工股于 1998 年 5 月 25 日获准上市交易，原托管机构为上海证券中央登记结算中心。2001 年 3 月 6 日公司实施按 1,400,000,000 股本每 10 股配 3 股的配股方案，配股价 8 元/股，2001 年 3 月 21 日流通部分上市。2、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。第三节第三节 股东情况介绍股东情况介绍（1）报告期末股东总数：截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有
15、股东 55,232 户。（2）公司前十名股东持股情况：股东名称 本期末持股数（股）占总股本(%)类 别 上海汽车工业（集团）总公司 1,763,999,51070.00国有法人股 同盛证券投资基金 18,124,5880.72流通股 博时价值增长证券投资基金 16,141,2750.64流通股 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 8天元证券投资基金 15,735,3670.62流通股 裕隆证券投资基金 15,624,4450.62流通股 同益证券投资基金 14,908,4630.59流通股 华安创新证券投资基金 13,527,2290.54流通
16、股 南方稳健成长证券投资基金 13,202,4130.52流通股 天津中集北洋集装箱有限公司工会委员会 12,446,5990.49流通股 金鑫证券投资基金 10,825,3210.43流通股 注：持有本公司股份 5以上的股东为上海汽车工业（集团）总公司，其持有的股份为未上市流通的国有法人股，本年度内其所持有的股份未发生变更、质押、冻结等情况。“博时增长”、“裕隆基金”同属于博时基金管理公司所管理的基金，“同盛基金”、“同益基金”同属于长盛基金管理公司所管理的基金，“天元基金”、“南方稳健”同属于南方基金管理公司所管理的基金，其余股东之间未知是否存在关联或一致行动人关系。（3）公司控股股东情况
17、简介：上海汽车工业（集团）总公司持有国有法人股股份，为本公司控股股东，其法人代表是陈祥麟。公司成立于 1995 年 8 月 14 日，注册资本为人民币 531,398万元，生产经营范围是生产、销售轿车、摩托车、载重车、拖拉机、大客车等整车及其配套零部件等。（4）报告期内，公司不存在其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。（5）前 10 名流通股股东情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 或其它）1、同盛证券投资基金 18,124,588 A 股 2、博时价值增长证券投资基金 16,141,275 A 股 3、天元证券投资基金 15,735,367 A 股 4、裕隆证券
18、投资基金 15,624,445 A 股 5、同益证券投资基金 14,908,463 A 股 6、华安创新证券投资基金 13,527,229 A 股 7、南方稳健成长证券投资基金 13,202,413 A 股 8、天津中集北洋集装箱有限公司工会委员会12,446,599 A 股 9、金鑫证券投资基金 10,825,321 A 股 10、鸿阳证券投资基金 10,735,618 A 股 前 10 名流通股股东关系的说明“博时增长”、“裕隆基金”同属于博时基金管理公司所管理的基金，“同盛基金”、“同益基金”同属于长盛基金管理公司所管理的基金，“天元基金”、“南方稳健”同属于南方基金管理公司所管理的基金
19、，其余股东之间未知是否存在关联或一致行动人关系。上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 9第四章第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况：董事、监事、高级管理人员基本情况：（1）董事、监事高级管理人员情况 持股数(股)姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初 年末 变动原因 陈祥麟 董事长 男 59 2001.032004.0318,144 18,144 胡茂元 副董事长 男 53 2001.032004.0318,000 18,000 陈因达 董事 男 5
20、7 2001.032004.0337,800 37,800 赵凤高 董事 男 54 2002.042004.0310,000 10,000 胡安生 董事 男 59 2001.032004.0325,200 25,200 齐鸿浩 董事 男 55 2001.032004.0325,200 25,200 薛 建 董事 男 51 2002.042004.0315,000 15,000 张仲礼 独立董事 男 84 2001.032004.030 0 郭孔辉 独立董事 男 69 2001.032004.030 0 谢 荣 独立董事 男 52 2003.042004.030 0 陈忠德 监事会主席 男 60
21、 2001.032004.0318,900 18,900 朱根林 监事 男 49 2001.032004.030 0 石金祥 监事 男 55 2003.102004.030 0 邹定伟 副总经理 男 46 2001.032004.0318,144 18,144 杨春保 副总经理 男 53 2001.032004.037,200 7,200 李小彬 副总经理 男 36 2002.102004.030 0 张立春 副总经理 男 52 2003.042004.030 0 李 丹 财务总监 女 57 2001.032004.0310,836 10,836 张锦根 董事会秘书 男 56 2001.032
22、004.0311,907 11,907 （2）公司董事、监事在控股股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）陈祥麟 上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记 1999 年 7 月至今 否 胡茂元 上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记 1999 年 7 月至今 否 陈因达 上海汽车工业（集团）总公司副总裁 1999 年 11 月至今 否 胡安生 上海汽车工业（集团）总公司战略发展委员会专务2001 年 1 月至今 否 齐鸿浩 上海汽车工业（集团）总公司战略发展委员会专务2001 年 1 月至今 否 陈忠德 上海汽车工业（集团）总公
23、司董事、党委副书记 1999 年 10 月至今 否 朱根林 上海汽车工业（集团）总公司财务总监 2002 年 2 月至今 否 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 10第二节第二节 年度报酬情况年度报酬情况 现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的确定依据是公司的经营业绩以及公司干部管理规定和岗位工资管理规定。现任董事（2 人）、职工监事（1 人）和高级管理人员（6 人）在公司领取的年度报酬总额为 188.6 万元，金额最高的三名高级管理人员的报酬总额为 62.1 万元。报告期内公司独立董事张仲礼先生、郭孔辉先生、谢荣先生在公司领取的独立董事
24、津贴为 5 万元/年/人。独立董事郭孔辉先生来沪参加公司董事会，住宿、交通费由公司承担。公司现任董事、监事、高级管理人员共 19 人，在公司领取报酬为 9 人，其中年度报酬在23万以上2人，年度报酬在20.723万元之间6人；18.420.7万元之间 1 人。陈祥麟董事长、胡茂元副董事长、陈因达董事、胡安生董事、齐鸿浩董事、陈忠德监事会主席、朱根林监事均在股东单位上海汽车工业（集团）总公司领取报酬。第三节第三节 报告期内聘任及解聘高级管理人员情况报告期内聘任及解聘高级管理人员情况 报告期内，公司于 2003 年 4 月 25 日召开二届十二次董事会会议，聘任张立春先生担任公司副总经理职务。第四
25、节第四节 公司员工情况公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工共有 4,520 人。（1）公司员工的专业构成情况：生产人员 2,476 人，占 54.78；销售人员43 人，占 0.95；技术人员 570 人，占 12.61；财务人员 53 人，占 1.17；行政管理人员 269 人，占 5.95；其他人员 1,109 人，占 24.54。（2）公司员工按教育程度划分：研究生学历以上 29 人，大学本科学历 368人，大专学历 521 人，中专及以下 3602 人。（3）公司离退休职工人数为 1,700 人，公司承担费用 126.4 万元/年。上海汽车股份有限公司 2
26、003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 11第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 第一节第一节 公司治理情况公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司自身运作行为，营造可持续发展的公司环境，按规范进行信息披露工作。根据 2003 年 8 月中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布了关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，2003 年 10 月中国证监会上海证管办关于推动上海上市公司投资者关系管理工作的通知的要求，公司进行了
27、认真自查，填写了自查报告，及时上报有关监管部门。公司目前的治理情况如下：一、关于股东和股东大会 公司能充分保障所有股东能够切实行使各自的权利；按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，公司 2002 年度股东大会召开日正值非典时期，从各方对股东大会进行周密布置，从而保证每个股东均安全顺利地参加会议并行使咨询权和表决权；公司关联交易遵循平等、自愿、互利、有偿的原则。二、关于控股股东与上市公司 公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营
28、的能力，在劳动、人事及工资管理等方面有独立的人力资源部门，同时资产完整、产权清晰，在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门。三、关于董事与董事会 公司按照公司章程的规定程序选举董事；公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，履行了重视、诚信和勤勉的职责，维护了公司利益；在公司董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事也发表了公正、诚信的声明。上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 12四、关于监事和监事会 公司监事会能定期召开监事会会议。监事以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员及
29、公司财务的监督与检查责任。五、关于绩效评价和激励约束机制 公司已逐步建立高级管理人员的绩效考核标准。六、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，互惠互利，努力实现公司与社会共同发展。七、关于信息披露和透明度 公司董事会秘书负责公司的信息披露工作；公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时，并已制订了投资者关系管理制度，切实保护投资者利益。第二节第二节 独立董事履行职责的情况独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，公司已聘任了 3 名独立董事，独立董事自
30、任职以来，积极参加公司董事会会议和股东大会，审议董事会各项议案和公司定期报告，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，参与公司重大决策，维护了公司和广大中小股东的合法利益。第三节第三节 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 公司对高级管理人员主要依据年初董事会下达的年度经济经营指标、工作管理目标进行检查与考核，主要考核他们的科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等方面，同时还接受党组织的监督、职工民主监督等。公司主要的考核方式是干部述职，然后进行民主评议，最后归纳出综合意见。上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上
31、海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 13第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 第一节第一节 股东大会召开情况股东大会召开情况 2002 年度股东大会 2003 年 4 月 25 日，公司 2002 年度股东大会在张江海外创新园礼堂召开。参加大会的股东及股东代表共计 88 人，代表股份 1,912,089,011 股，占公司总股本的 75.8766。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，竞天公诚律师事务所陆琛律师到会并在现场出具“法律意见书”。第二节第二节 股东大会通过的决议和刊登的报纸日期股东大会通过的决议和刊登的报纸日期 2003 年 4 月 25 日召开的 2002 年度
32、股东年会，以逐项投票表决的方式通过了以下决议：（1）2002 年董事会工作报告；（2）2002 年监事会工作报告；（3）2002 年度财务决算报告；（4）2002 年度利润分配方案；（5）关于收购上汽集团仪征汽车有限公司 99股权的议案；（6）关于收购上海天合汽车安全系统有限公司 50股权的议案；（7）关于提名公司独立董事候选人的议案；（8）关于独立董事津贴的议案；（9）关于公司章程修改的报告；（10）关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案。2002 年度股东大会通过的决议，刊登在 2003 年 4 月 26 日的 上海证券报、中国证券报和证券时报上。第三节第三节 选举、更换公司董事、
33、监事情况选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 10 月 28 日公司二届九次监事会会议通过了王德兴先生因到退休年龄而辞去监事职务的请求，经公司职代会推荐石金祥先生担任公司职工监事一职。上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 14第七章第七章 董事会报告董事会报告 第一节第一节 公司经营情况公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 公司属汽车行业，主营汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车、总成及零部件的生产、销售、物业管理、国内贸易（除专项规定）、咨询服务业，经营自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业
34、务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），包括公司控股的企业。2003 年，公司积极把握国内汽车市场高速发展的历史机遇，扎实推进“满足用户需求、提高创新能力、集成全球资源、崇尚人本管理”的“四大工程”建设，一手抓由点到面大力推行“人人成为经营者”的管理模式，从实际出发建立了多元投资企业、经营者持股经营、虚拟经营、绩效挂钩、项目经营公司等五种不同模式的经营体，在企业内部初步确立了市场化运作的观念、资源优化配置的观念、保持成本优势的观念和职工群众民主参与的观念，2003 年 9 月 16 日，中国机械工业联合会授予公司参股40股权的上海易初通用机器有限公司全国首家“机械工业现代化管理企业
35、”称号，授予股份公司总经理赵凤高先生“机械工业企业经营管理大师”称号。一手抓以增强公司核心竞争力为战略目标，积极推进战略成本管理，初步形成了分析成本、比较成本、净化成本、真实成本、目标成本的五步法框架，从而使公司战略成本控制为“创核心竞争力的多维控制”。公司在加大新产品开发和市场拓展力度的同时，加强了资本运作和资产整合，先后收购了上汽仪征 99股权以及上海天合汽车安全系统公司 50%股权，上海菲特尔莫古轴瓦公司 40%股权等，在加强整车自主品牌工作的同时，加快零部件系统模块供货，在股权重组的基础上初步形成空调热交换系统和汽车制动系统。全面完成了董事会年初制定的各项经济目标。2003 年共实现主
36、营业务收入 689,152 万元，比 2002年度增长 44.50；净利润 151,681 万元，比 2002 年增长 41.70；每股收益 0.602元，同比增长 41.65。（2）报告期内公司主营业务及其结构较前一期报告期有一定变化，系公司于2003 年 5 月收购了上汽仪征汽车有限公司 99股权所致。（A）业务分部报表 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 15营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 2003 年度 2003 年度 2003 年度 汽车制造业 7,446,517,035.86 5,797,277,028.77 1,649,2
37、40,007.09 公司内行业间相互抵减-554,998,717.32-554,998,717.32 合计 6,891,518,318.54 5,242,278,311.45 1,649,240,007.09（B）地区分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 地区 2003 年度年度 2003 年度年度 2003 年度年度 上 海 6,755,076,574.65 5,074,713,658.49 1,680,362,916.16 江 苏 94,939,774.62 126,912,728.46-31,972,953.84 辽 宁 41,501,969.27 40,651,924.50 850,
38、044.77 合 计 6,891,518,318.54 5,242,278,311.45 1,649,240,007.09 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：公司主要控股公司均为汽车及零部件制造企业，2003 年产销量大幅度提高，利润增幅也较大。3、主要供应商、客户情况 本年度公司的前五名供应商采购金额合计 202,523 万元，占公司年度采购总额的 34.9；公司前五名客户的销售收入金额合计 590,530 万元，占公司全部销售收入的 85.7。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年我国的汽车行业延续了 2002 年的快速发展和激烈竞争的局面，同时公司也遇到了“非典”
39、疫情、产能瓶颈、持续高温、能源紧张等困难，针对这些情况公司积极采取对策和措施，大力推进“人人成为经营者”管理模式，推进技术进步，挖掘产能潜力，优化调整生产工艺、技术与产品结构，实行战略成本管理，大幅提升生产效率，克服了以上困难，提高了公司整体优势。第二节第二节 报告期内公司的投资情况报告期内公司的投资情况 1、报告期内募集资金的运用和结果、报告期内募集资金的运用和结果 公司于 2001 年 2 月至 3 月实施了 2000 年度配股方案，计划募集的股份 4.2亿股已全部募集到位，扣除相关发行费用，实际募集资金 33.07 亿元，其中实物资产 17.62 亿元。募集资金方式 承诺投资项目 项 目
40、 总 投资（万元）本公司应投入金额（万元）实际投资项目 实际投资金额（万元）A 股配股 别克轿车自动变速器四个分总成项目 18,262.00 18,262.00 别克轿车自动变速器四个分总成项目 14,849.76 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 16A 股配股 通用经济型轿车变速器零部件及总成技改项目 15,671.00 15,671.00 通用经济型轿车变速器零部件及总成技改项目 18,981.90 万元（超出部分为公司自有资金投入）A 股配股 参股上汽集团财务公司项目 52,000.00 52,000.00 参股上汽集团财务公司项目
41、52,000.00 A 股配股 参建上海汽车信息产业投资有限公司项目 4,000.00 4,000.00 参建上海汽车信息产业投资有限公司项目 4,000.00 A 股配股 上海小糸车灯中高级轿车车灯配套项目 19,800.00 9,900.00 资金暂未投出 A 股配股 上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目 16,635.00 8,151.00 资金暂未投出 A 股配股 上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目 19,847.00 9,924.00 资金暂未投出 A 股配股 上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目 8,000.00 2,8
42、00.00 资金暂未投出 A 股配股 上海汇众萨克斯减振器有限公司项目 16,019.00 4,005.00 资金暂未投出 A 股配股 上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目 9,030.00 1,806.00 资金暂未投出 A 股配股 补充流动资金 28,072.00 28,072.00 补充流动资金 28,072.00 募集资金投资项目的进度及收益情况（1）别克轿车自动变速器四个分总成项目，该项目总投资 18,262 万元，截止 2002 年末该项目已竣工，实际投资 14,849.76 万元。2003 年产生收益 6,581 万元。（2）通用经济型轿车变速器零部件及总成技改项目,该项目总投资
43、 15,671 万元，实际投资 18,981.90 万元（超出部分为公司自有资金投入）。2003 年产生收益 1,246 万元。（3）上海汽车集团财务有限责任公司项目，该项目的投资额已全部完成，至 2003 年累计产生收益 21,986 万元。（4）上海汽车信息产业投资有限公司项目，该项目的投资额已全部完成，至 2003 年累计产生收益 183 万元。（5）由于公司 2000 年度配股资金于 2001 年 3 月才到位，配股资金涉及的 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 17其他项目没有投入，已由各企业自行出资，在公司 2002 年度报告中已有
44、叙述，共计人民币 36,586 万元。该部分资金业经 2001 年度股东大会授权公司可进行国债投资，2003 年实现收益近 400 万元。2004 年公司将继续本着对股东负责的态度，切实寻找能为股东获得最大收益的项目，公司将及时披露有关信息。2、报告期内非募集资金投资情况、报告期内非募集资金投资情况 项目名称 项目金额（元）项目进度 项目收益情况 上海天合汽车安全系统有限公司 50股权 67,905,000.00 完成 871 万元 上汽仪征汽车有限公司99股权 212,840,059.45 完成-9,606 万元 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 40股权 29,800,000.00 完成 79
45、万元 合 计 310,545,059.45 -8656 万元 以上收购资产的董事会决议和实施关联公告详见 2004 年 3 月 26 日、5 月 31日、6 月 6 日的上海证券报、中国证券报和证券时报。第三节第三节 财务状况分析财务状况分析 1、报告期内的财务状况，经营成果 单位：人民币元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日增减（）总资产 12,092,059,919.3910,700,458,519.6813.01 应收帐款 374,893,068.71268,845,366.2939.45 存货 1,264,119,393.53703,750,60
46、2.6879.63 长期投资 4,615,989,094.443,966,677,000.7516.37 固定资产 2,847,258,679.772,343,414,655.3621.50 长期负债 166,298,161.67143,088,161.6716.22 股东权益 9,797,283,218.179,182,491,144.006.70 项 目 2003 年 112 月2002 年 112 月增减（）主营业务利润 1,632,081,699.321,141,310,584.2143.00 净利润 1,516,808,257.391,070,440,385.8241.70 经营活动
47、产生的现金流量净额 391,618,269.38777,880,675.38-49.66 2、项目变动原因 报告期会计报表合并范围增大；公司积极拓展市场，产销量提高，产品品种增加；在建工程竣工转入固定资产，增加固定资产总额。上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 18第四节第四节 宏观环境及宏观政策、法规发生变化对公司财务状况和经营成果产生的影响宏观环境及宏观政策、法规发生变化对公司财务状况和经营成果产生的影响 2003 年我国的宏观经济持续向好，虽然整车、零部件的关税进一步下调，但我国的汽车行业延续了 2002 年的快速发展和激烈竞争的局面。公司
48、抓住这一发展时机，扩大产品生产，调整产品结构，提高技术含量，实行战略成本管理，提高生产管理和运作效率，大力推行“人人成为经营者”管理模式，有效降低产品成本，加大了出口业务，整体上提高了公司的综合竞争力，公司的业绩也有了稳步的增长。第五节第五节 2004 年度的经营计划年度的经营计划 2004 年，是公司推进自主品牌整车建设的关键年，公司将抓住这一战略发展机遇，在做好充分市场调研分析的基础上从战略高度做好整车产品包括开发、成本、生产、经销的规划，做到人才集聚培训和组织机构设置的两个超前，零部件生产能力、采购体系、产品销售网络、产品成本规划的四个同步；全面、系统、深入地推行“人人成为经营者”管理模
49、式，加快非核心业务企业的经营改制，探索所有者、经营者、劳动者三者合一的有效方法，使“人人成为经营者”成为公司不断提高核心竞争力的有效工作载体；做大做强零部件企业，并逐步形成出口产品基地；加强公司机制建设，探索和实施有利于加速整车开发的激励机制和组织系统；走信息化带动工业化道路，在继续推行战略成本管理工作，加强产业链成本的研究和控制，实行五步法的同时，加大公司信息化建设的力度，完善公司网络系统，不断提高公司综合竞争力，促进公司可持续发展。第六节第六节 董事会的日常工作情况董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容、董事会会议情况及决议内容 第二届董事会在 2003 年共召开了 4 次董事
50、会会议。（1）二届十二次董事会会议于 2003 年 3 月 24 日召开，审议通过了 2002 年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配预案、财务决算报告、2002 年年度报告及摘要、关于收购上汽集团仪征汽车有限公司 99股权的议案、关于收购菲特尔莫古轴瓦有限公司 40股权的议案、关于收购上海天合汽车安全系统有限公司 50股权的议案、关于提名独立董事候选人的议案、关于独立董事津贴的议案、关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公 上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告上海汽车股份有限公司 2003 年年度报告 19司的议案、召开 2002 年度股东大会的议案等。（2）二届十三次董事会会议于