1、1运盛（上海）实业股份有限公司W I N S A N (S H A N G H A I)I N D U S T R I A L C O R P O R A T I O N L T D.2 0 0 2 年度报告2重 要 提 示公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事关启昌先生、吴小江先生、兰智慧先生因出差未出席本次董事会，并分别委托谭荣德董事、梁永新董事和李德福董事出席并代表其参加投票表决。公司负责人谭荣德先生、公司主管会计工作负责人余永达先生及会计机构负责人李琦先生郑重声明：保证年度报告中财务报告
2、的真实、完整。目 录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动及股东情况 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7五、公司治理结构 1 0六、股东大会情况简介 1 1七、董事会报告 1 2八、监事会报告 2 1九、重要事项 2 3十、财务报告 2 5十一、备查文件目录 6 03一、公司基本情况（一）公司名称：运盛(上海)实业股份有限公司 公司英文名称：W I N S A N (S H A N G H A I)I N D U S T R I A L C O R P O R A T I O N L T D.（二）公司法定代表人：谭荣德 公司电话：0 2 1-6 2 8
3、7 0 2 4 5 传 真：0 2 1-6 2 8 7 0 2 4 6 邮政编码：2 0 0 0 4 0（三）公司董事会秘书:许涛 电话：0 2 1 6 2 8 7 0 2 4 5 传真：0 2 1 6 2 8 7 0 2 4 6 电子信箱：c o n c o r d 2 0 0 2 1 6 3.c o m（四）公司注册地址：上海市青浦区朱家角镇(祥凝浜路 1 6 8 号)公司办公地址：上海市南京西路 2 0 6 6 号协和世界 1 号楼 5 D 邮政编码：2 0 0 0 4 0（五）指定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告正文的中国证监会指定国际互联网网址：H t t p:
4、/w w w.s s e.c o m.c n 公司中期报告正文备置地点：公司证券部（六）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：运盛实业 股票代码：600767（七）其他有关资料 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 0 2 9 8 3 4 号（市局）税务登记号码：国税沪字 3 1 0 2 2 9 7 3 4 0 4 7 0 9 4 地税沪字 3 1 0 2 2 9 7 3 4 0 4 7 0 9 4 公司聘请的会计师事务所：名称：上海万隆众天有限责任会计师事务所 办公地址：上海市迎勋路 1 6 8 号 1 7 楼4二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）（一）本年度利润总额及其构成（单位
5、：人民币元）利润总额 2 3,3 9 7,9 9 5.9 3净利润 8,5 2 5,1 1 3.9 2扣除非经常性损益后的净利润 2 1,3 3 8,5 1 7.5 9主营业务利润 8 0,8 0 7,5 1 9.0 3其他业务利润 1 6,4 8 5,0 7 6.5 9营业利润 3 6,2 1 1,3 9 9.6 0投资收益 -1,7 1 5,2 0 3.9 4补贴收入 营业外收支净额 -1 1,0 9 8,1 9 9.7 3经营活动产生的现金流量净额 1 2 3,0 8 3,5 5 2.2 3现金及现金等价物净增加额 -3 1,3 4 1,2 6 3.6 8注：扣除非经常性损益项目和涉及金
6、额 -1 2,8 1 3,4 0 3.6 7（二）前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）序号项 目2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年1主营业务收入3 7 3,3 3 9,4 2 1.7 73 1 6,5 9 1,4 1 1.7 12 5 0,5 2 8,3 6 0.6 92净利润8,5 2 5,1 1 3.9 25,1 3 4,1 5 5.0 03,1 0 4,5 0 9.5 23总资产1,2 9 7,3 4 7,0 0 6.7 7 1,5 1 1,4 8 3,4 3 8.3 11,2 8 5,5 2 9,9 6 9.4 54股东权益（不含少数股东权益）6 1 4,
7、2 5 1,3 7 6.0 96 0 5,6 4 5,9 2 7.5 06 0 0,3 9 2,4 0 7.2 95每股收益（全面摊薄）0.0 2 50.0 20.0 16每股净资产1.8 01.7 81.7 67调整后每股净资产1.8 01.7 81.7 88净资产收益率（全面摊薄）1.4 00.8 50.5 29扣除非经营损益后的加权平均净资产收益率3.5 00.4 80.5 01 0每股经营活动产生的现金流量净额0.3 6-0.0 7-0.0 15（三）报告期内股东权益变动情况项目期初本期增加本期减少期末变动原因股本3 4 1,0 1 0,1 8 2.000.0 00.0 03 4 1,
8、0 1 0,1 8 2.0 0资本公积金1 8 1,9 2 4,6 9 5.278 6 0,0 0 3.5 80.0 01 8 2,7 8 4,6 9 8.8 5超银行存款利率，关联公司资金占用费盈余公积金5 1,7 6 0,7 8 8.9 8 7,4 6 2,7 6 8.370.0 05 9,2 2 3,5 5 7.3 5按公司章程提取法定公益金1 7,3 9 0,9 6 7.8 4 3,7 3 1,3 8 4.180.0 02 1,1 2 2,3 5 2.0 2按公司章程提取未确认的投资损失7 7 9，6 6 8.9 10.0 07 7 9，6 6 8.9 1苏州兴鸿业物业公司亏损超过公司
9、注册资本未分配利润3 0，9 5 0，2 6 1.2 51，0 6 2，3 4 5.5 50.0 0 3 2，0 1 2，6 0 6.8 0公司盈利股东权益合计6 0 5，6 4 5，9 2 7.5 08，6 0 5，4 4 8.5 90.0 0 6 1 4，2 5 1，3 7 6.0 9公司盈利三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 本报告期内公司股份总数及股本结构无变化。（二）股票发行与上市情况1、于 1 9 9 9年 1 0月 2 2 日公司上市满三年，公司内部职工股 2 9 9.9 8 3 1万股按规定已全部上市。2、根据公司 1 9 9 9年度第一次临时股东大会决议，决定以原有股本
10、为基础向全体股东每 1 0股送红股 1股并用资本公积金转增 4股，该方案已于 1 9 9 9年 1 2月 1 日实施，共计增加 6 0 6 2.4 0 3 2 万股。3、公司第七次股东大会通过了 1 9 9 9年度资本公积金转增股本方案，同意公6司向全体股东按每 1 0股转增 5股的比例进行公积金转增股本，该方案已于 2 0 0 0年 6 月 2 6 日实施完毕，共计送股 1 1 3 6 7.0 0 6 1 万股。（三）股东情况说明1、报告期末股东总数为 46,697户。2、主要股东持股情况 (单位：万股)股东名称 持股数 年初持股数 比例 股分类别香港运盛有限公司 1 5 7 4 1.5 6
11、 2 5 1 5 7 4 1.5 6 2 5 4 6.1 6%外资法人股中国银宏实业发展公司 3 2 2 5 5 1 7 5 9.4 5%境内法人股上海静安协和房地产有限公司 1 4 6 2.5 0 1 4 6 2.5 0 4.2 9%境内法人股福建华兴信托投资公司 1 0 9 6.8 7 5 1 0 9 6.8 7 5 3.2 2%境内法人股恒金高科 7 5 0 7 5 0 2.2 0%境内法人股南京钢铁集团有限公司 5 1 1.8 7 5 5 1 1.8 7 5 1.5 0%境内法人股景贤投资 4 8 5 4 8 5 1.4 3%境内法人股中福实业股份有限公司 4 3 8.7 5 4 3
12、8.7 5 1.2 9%境内法人股天华基金 3 2 5.8 0 1 8 0 0.9 5 5%流通股富旺达 2 6 0 2 6 0 0.7 6%境内法人股 其中：上海静安协和房地产有限公司和香港运盛有限公司同为香港太平协和集团有限公司所控制之关联公司。其它公司之间无关联关系。报告期内以上股东所持股份质押、冻结、托管情况：我司第二大股东中国银宏实业发展公司因贷款事项将其持有的 3,2 2 5万股股权全部质押给中国工商银行总行营业部。有关情况我司已于 2 0 0 2年 5月 2 4日在中国证券报和上海证券报披露。除上述情况外，本公司股东所持股份无其他质押、冻结、托管的情况。3、持有本公司 5%以上股
13、份股东情况2 002年 3 月 8 日，我司第一大股东香港运盛有限公司的实际控制人因股权转让事宜发生变动，同时，我司原第三大股东南京运盛实业有限公司将其持有的本7公司法人股 14,625,000 股(占本公司总股本 4.29%)转让给上海静安协和房地产有限公司，我司已于 2002 年 3 月 15 日在中国证券报和上海证券报披露。至此，我司的实际控制人已发生变动，新的实际控制人为香港太平协和集团有限公司，其基本情况如下：太平协和集团有限公司简介：太平协和集团有限公司为一家在香港联合交易所上市的上市公司（上市代码：438）。法定住所：香港中环毕打街 20 号汇德丰大厦 14 楼。法人代表：汪世忠
14、。太平协和集团主要经营房地产业、石油化工业、电讯业及高科技。该集团在香港主要有与长江实业集团、新鸿基地产合作开发大型房地产项目，在内地投资主要有上海康城（总建筑面积 200 万平方米）、南京西路的协和世界商住项目、与香港新世界集团合作的广州大型住宅项目。太平协和集团有限公司是通过其下属全资子公司香港德富集团有限公司收购我公司第一大股东香港运盛有限公司之 100控股之母公司 WINSAN(BVI)Co.,Ltd 的股权，同时通过其全资子公司上海静安协和房地产有限公司受让运盛（南京）实业有限公司持有的我公司之股权而间接成为我公司实际控制人的。香港德富集团有限公司和上海静安协和房地产有限公司之法人代
15、表均为汪世忠。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的变动情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因谭荣德董事长男5 52 0 0 2.4-2 0 0 3.500关启昌董事男5 42 0 0 2.4-2 0 0 3.500张利平董事男4 52 0 0 2.4-2 0 0 3.500叶淼董事男4 92 0 0 2.4-2 0 0 3.500余永达董事男5 72 0 0 2.4-2 0 0 3.500李德福董事男4 52 0 0 2.4-2 0 0 3.500兰智慧董事男4 02 0 0 2.4-2 0 0 3.500梁永新董事男5
16、 42 0 0 0.5-2 0 0 3.57 1,9 5 57 1,9 5 5吴小江董事男5 22 0 0 0.5-2 0 0 3.500黄冰独立董事男7 12 0 0 2.6-2 0 0 3.5008宗瑞丽独立董事女5 52 0 0 2.6-2 0 0 3.500柳晓监事长男4 42 0 0 2.4-2 0 0 3.500谢正森监事男4 12 0 0 2.4-2 0 0 3.500陈家强监事男3 72 0 0 2.4-2 0 0 3.500李寿平总经理男2 0 0 2.3-2 0 0 3.300许涛董事会秘书男3 22 0 0 2.3-2 0 0 3.300（二）董事、监事、高级管理人员在股
17、东单位任职情况说明谭荣德先生，现任太平协和集团有限公司董事兼董事会秘书，任期自 1987 年9月至今；张利平先生，现任太平协和集团有限公司联席董事总经理，任期自 2001 年 4月至今；关启昌先生，现任太平协和集团有限公司董事，任期自 1993年 3月至今；叶淼先生，现任协和集团（中国）投资有限公司首席代表，任期自 2000 年 8月至今；李德福先生，现任中国银宏实业发展公司董事长，任期自 2003 年 1 月 1 日至2006年 1月 1日；兰智慧先生，现任中国银宏实业发展公司董事总裁，任期自 2003 年 1 月 1 日至 2006年 1月 1日；梁永新先生，现任福建华兴集团有限责任公司党
18、组书记、总经理，福建华兴信托投资公司总经理、福建华兴创业投资公司董事长，任期自 1993年 5月至今；吴小江先生，现任南京钢铁集团有限公司董事副总经理，任期自 1991 年 3 月至今；柳晓先生，现任太平协和集团有限公司石油部总经理，任期自 1999 年 3 月至今；谢正森先生，现任太平协和集团有限公司项目管理部副总经理，任期自 1999年 3月至今；陈家强先生，现任太平协和集团有限公司企业财务部总经理，任期自 2001 年5月至今；9（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况公司现任董事、监事、高级管理人员 1 8 人，在公司领取报酬的 6 人，其中8 万元以上的 1 人；3 万元至 7 万
19、元的 3 人；2 万元以下的 2 人。公司现任董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为 2 8万元（包括工资、奖金、津贴），其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 3.6万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 2 0 万元。根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的精神，为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司向独立董事发放独立董事津贴，具体为每人每月 3,0 0 0元人民币。本报告期内，公司独立董事黄冰先生、宗瑞丽女士每人在公司领取独立董事津贴为 1.8 万元人民币。不在本公司领取报酬的董事为：李德福、兰智慧、梁永新、吴小江、谭荣德、张利平、关启昌、叶淼、余永达、；
20、其中前 4 名在股东单位领取报酬，后 5名在关联企业领取报酬。不在本公司领取报酬的监事为：柳晓、谢正森、陈家强，均在关联企业领取报酬。（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况1、本报告期内，经我司 2 0 0 2年第 1次临时股东大会审议，同意原董事长倪健鹤先生、原董事赵景璋女士、岳方先生、庄勤先生、黄闽女士、杨家思先生、候连宝先生、吴玫琼女士、孙从胜先生辞去董事职务。并选举谭荣德先生、张利平先生、关启昌先生、叶淼先生、余永达先生、李德福先生和兰智慧先生为我司新任董事。2、本报告期内，经我司 2 0 0 2年第 1次临时股东大会审议，同意原监事会主席王健先生、原监事李以坪先生、夏强明先生
21、辞去监事职务。并选举柳晓先生、陈家强先生和谢正森先生为我司新任监事。3、本报告期内，经我司 2 0 0 1年度股东大会审议，选举黄冰先生和宗瑞丽女士为我司担任我司独立董事。4、本报告期内，我司 3 届 8次董事会决议免去赵景璋女士总经理职务，聘任李寿平先生担任我司总经理，免去李威先生董事会秘书职务，聘任许涛先生为我司董事会秘书。10（五）公司员工情况 公司职工人数为 188 名，其中，管理岗位人数 54 人，具有各类专业技术职务人数 49 人，具有大学专科以上学历人数 69 人。年内本公司承担费用的离退休人员 0人。五、公司治理结构（一）公司治理结构完善情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监
22、会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构的建设，并对照上海市公司治理准则，规范运作，加强信息披露的工作。公司法人治理的实际情况符合上市公司准则的要求。1、关于股东和股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的合法权利，设立了和股东沟通的渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会和行使表决权，并已实行了累积投票制。2、关于控股股东和上市公司的联系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司的董事、监事均由股东大会选举产生，控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的董事会、监事会和内部
23、机构能够独立运作，公司经营稳健，发展思路明确。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会拟定了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司已按要求聘任了独立董事，独立董事切实履行自己的职责。4、关于监事和监事会：公司的监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会拟定了议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效考评和激励机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的酬薪与公司绩
24、效和个人业绩相联系的考评和激励机制。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消11费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露和透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东的来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照上市公司治理准则等要求规范运作，切实维护中小股东的利益。（二）独立董事履行职责情况目前公司董事会已有 2位符合任职要求的独立董事。公司独立董事能积极出席报告期内的董事会会议，按照相关法律、法规和公司章程要求，在公
25、司的关联交易、重要合同等的审议中独立行使职责，维护了公司和全体股东的合法利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况公司在业务上已经独立于控股股东，业务结构完整，自主经营。在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取报酬。在资产方面，公司拥有独立的生产系统及配套设施且该等系统由公司独立拥有。在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系。在财务方面，公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和
26、财务管理制度，独立在银行开户并独立依法纳税。六、股东大会情况简介公司 2 0 0 2 年共召开 2 次股东大会，具体情况如下：公司于 2 0 0 2年 3月 1 9日同时在中国证券报和上海证券报以公告形式刊登了关于召开公司 2 0 0 2年第 1次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项。2 0 0 2 年 4月 2 0 日上午，本公司 2 0 0 2 年第 1次临时股东大会如期在福州市湖东路 1 6 8号天骜大厦 1 1楼召开，出席会议的股东及股东代表共 8名，代表股份 2 2,0 5 1.2 5万股，占公司总股本的 6 4.6 6%，符合公司法和公司章程的规定。经大会审议通
27、过了如下决议：1、审议通过了关于董事选举实行累积投票制度的提案；122、审议通过关于更换公司董事的提案；3、审议通过关于更换公司监事的提案；本次股东大会由福建新世通律师事务所现场见证，并出具法律意见书。股东大会的各项决议刊登在 4 月 2 2 日的中国证券报和上海证券报上。公司于 2 0 0 2年 5月 2 9日同时在中国证券报和上海证券报以公告形式刊登了关于召开公司 2 0 0 1 年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项。2 0 0 2 年 6月 3 0日上午，本公司 2 0 0 1年度股东大会如期在福州市湖东路 1 6 8号天骜大厦 1 1楼召开，出席会议的股东及股东代表
28、共 5 名，代表股份2 2,0 3 7.8 1 2 5万股，占公司总股本的 6 4.6 3%，符合公司法和公司章程的规定。经大会审议通过了如下决议：1、审议通过公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；2、审议通过公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；3、审议通过公司 2 0 0 1 年度报告和摘要；4、审议通过公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；5、审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配方案；6、审议通过关于提名黄冰先生和宗瑞丽女士为公司独立董事的议案；7、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计师的议案。本次股东大会由福建新世通律师事务所进行了现场见证，并出具法律
29、意见书。股东大会的各项决议刊登在 2 0 0 2年 7月 2日的中国证券报和上海证券报上。七、董事会报告（一）公司经营情况1、公司主营业务范围及其经营状况（1）公司主营业务范围是：城市基础设施开发及配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发、工程承包。（2）公司主营业务情况2 0 0 2 年，在公司董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，公司经营层和全体员工积极进取，开拓创新，公司生产经营任务基本按计划完成，取得了较好的经13营业绩。在报告期内，公司实现主营业务收入 3 7 3,3 3 9,4 2 1.7 7元人民币，比上年同期增长 1 7.9 2。公司在上海长宁区古北新区地块开发的“四
30、季晶园”项目甚至出现了开盘当日大部分单位就以销售一空的火爆场面。主营业务收入构成如下：单位：万元主要项目名称主营业务收入主营业务成本毛利毛利率四季晶园1 2，8 8 9.8 87,6 8 0.3 25，2 0 9.5 64 0.4 1美之国1 5，2 3 6.9 61 1，4 6 4.8 73，7 7 2.0 92 4.7 6大运盛城8，8 1 9.6 77,8 4 2.9 29 7 6.7 51 1.0 7其 他3 8 7.4 33 1 9.1 56 8.2 81 7.6 2合 计3 7，3 3 3.9 42 7，3 0 7.2 61 0，0 2 6.6 82 6.8 6报告期内本公司主营业
31、务及结构、产品及服务较前一报告期未发生较大变化。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司控股企业经营情况和业绩：单位名称控股比例注册资本（万元）资产规模（万元）主营业务内容净利润（万元）本公司在合并报表中的净利润（万元）福州长建设计装饰工程有限公司7 55 0 07 1 5.6 4室内外建筑装潢6.6 36.6 3福建兴盛物资贸易有限公司5 35 0 06 7 8.2 5国内贸易-3.4 0-3.4 0运盛（上海）房地产建设有限公司1 0 0美元1 5 0 04 3 3 0 8.6 5房地产综合开发物业管理、室内外装饰及设计施工、经营酒店等配套设施6 9 0.3 06 9 0.3 0上
32、海盛佳置业有限公司1 0 05 0 0 01 9 4 9 3.7 9 房地产开发经营2 3 4 4.7 22 3 4 4.7 2（香港）耀晶实业有限公司1 0 02 港元投资14运盛集诚房产建设有限公司1 0 06 2 4 2 港元投资苏州集诚房产建设有限公司1 0 0美元 8 0 03 1 5 6 2.6 4 房地产投资、物业管理5 3 4.1 45 3 4.1 4苏州兴鸿业物业管理公司7 55 06 5.0 6物业管理、室内装修、维修工程施工-1 1 1.5 1-1 1 1.5 1昆山运盛房地产建设有限公司1 0 02 0 0 01 4 5 1 2.3 6 房 地 产 开 发 经营，装修装
33、饰，物业管理；钢材、建材、建筑涂料、水暖器材、电机、电器机械、木材销售-3 4.9 5-3 4.9 5A l e x a n d e r A s s o c i a t eL t d1 0 07 1 4 6.1 4投资1 9 7 5.0 21 9 7 5.0 2 公司参股企业的经营情况和业绩：单位名称控股比例注册资本（万元）资产规模（万元）主营业务内容净利润（万元）本公司在合并报表中的净利润（万元）福建兴鸿业物业管理有限公司1 01 0 01 0物业管理00*苏州格林水业有限公司5 4纯净水生产00*该公司的参股手续尚在办理中。（三）公司的主要供应商及客户情况前五名供应商采购金额合计本公司工程
34、项目多采用总包方式，故不发生采购事项占采购总额比重前五名销售客户销售金额合计9，8 0 0，2 4 6.0 0占销售总额比重2.6 3 15（四）在经营中遇到的问题与困难及解决方案随着我国房地产行业呈现全面开花的局面，市场竞争日益激烈，公司在经营中也出现了一些困难，主要反映在：1、公司现有土地储备不足，已开工且能够于近两年内销售的项目不多。目前，公司分布在福州、上海、苏州、昆山等地的房地产项目绝大部分已接近销售尾声，未来可开发楼盘和可销售楼盘均呈现不足态势。未来公司主营业务收入增长面临严峻考验。2、福州地区房地产市场继续呈现低迷的市场态势，短期内难以有较大改观，公司希望通过加大销售力度，将福州
35、地区遗留项目重新包装上市的计划，在一段时期内仍然面临较大压力。3、公司目前的负债率在房地产行业处于适中水平，但是由于土地储备的不足和可销售楼盘的短缺，在一定时间内仍然面临较大的资金压力。4、随着房地产市场逐渐趋于理性化，公司现有的可销售楼盘的价格可能涨幅有限，而公司的固定成本降幅空间也非常有限，这对于公司主营业务利润和净利润的稳定增长将带来一定影响。针对上述经营中出现的问题和困难，公司努力采取下列解决方案和对策：1、积极寻找可开发土地资源，积极研究国家对于房地产用地政策的变化，制定灵活多样的土地竞价方案，积极参与上海及周边地区土地项目的投标、谈判和竞价购买。2、针对福州市场的特点，积极寻求多样
36、性、组合式、一揽子解决方案，重新研究制定福州楼盘的清理变现方案，为顺利完成公司资产结构性调整找到突破口。3、围绕做活、做大、做强的目标，以灵活的模式、引进外部资产和项目，积极进行资产重组和资本运作，使重组项目和资产迅速成为公司新的利润增长点，彻底改善公司目前的资产状况和盈利能力。（五）公司报告期内的投资情况1、募集资金使用情况公司本报告期没有募集资金的情况，也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。162、在报告期内，公司无非募集资金投资项目（六）公司财务情况财务指标（万元）2 0 0 2 年度2 0 0 1 年度增减变动原因总资产1 2 9，7 3 4.7 01 5 1，1 4
37、8.3 4-1 4.1 6偿还银行借款应收帐款2，8 4 0.4 56，9 4 8.6 6-5 9.1 2到期收回存货8 9，6 9 9.4 49 4，6 3 3.8 7-5.2 1出售减少长期投资1 7.4 19 0 0 9.0 6-9 9.8 1出售股权投资差额减少固定资产2，1 7 6.5 42，3 5 0.6 0-7.4 0提取折旧长期负债0.0 01 0.2 0 0.0 0-1 0 0偿还股东权益6 1，4 2 5.1 36 0，5 6 4.5 91.4 2盈利主营业务利润8 0 8 0.7 58 6 4 5.6 7-6.5 3综合毛利下降净利润8 5 2.5 15 1 3.4 16
38、 6.0 5销售收入增长及其他业务利润增加现金及现金等价物净增加额-3 1 3 4.1 29 4 3 5.8 3-1 3 3.2 1偿还借款资产负债率5 2.3 25 9.4 3-7.1 1负债下降，公司盈利流动比率1.8 81.7 20.1 6偿还短期借款，负债下降速动比率0.5 60.5 60.0 0应收帐款周转率7.6 36.2 01.4 3平均应收款减少，销售收入增大存货周转率%2 9.6 32 2.9 66.6 7平均存货下降，主营业务成本增大全面摊薄净资产收益率1.3 90.8 56 3.5 3利润增长全面摊薄每股收益（元）0.0 2 50.0 22 5利润增长（七）生产经营环境、
39、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响随着中国经济的继续稳步发展和“申奥”、“申博”的成功，中国房地产业17发展的市场需求仍然有一定潜力，预计在较长一段时期内，中国房地产业的经营环境和国家政策将保持在稳定的基础上继续深入发展，并将呈现多格局、多层次发展的变化，相信在一定时期内不会对本公司造成较大的负面影响。本公司将加强对国家政策和市场需求变化的研究和追踪，尽可能避免和减少政策性变化对本公司造成的损失。公司目前尚未预测到其他生产经营环境、宏观政策、法规的变化将会对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。（八）董事会日常工作1、董事会会议及决议内容（1）3 届 8 次董事会议于 2 0 0 2 年 3
40、 月 1 6 日召开，审议通过了：更换公司高级管理人员的议案，同意免去赵景璋公司总经理的职位、免去岳方公司财务总监的职位、免去庄勤、游仲公司副总经理的职位、免去李威公司董事会秘书的职位，聘任李寿平为公司总经理、许涛为公司董事会秘书。更换公司部分董事的议案,并提交公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会审议。提请股东大会免去倪健鹤、赵景璋、杨家思、侯连宝、岳方、黄闽、庄勤、吴玫琼、孙丛胜等公司董事职务，并推举关启昌、张利平、叶淼、谭荣德、余永达、李德福、兰智慧等为公司新董事。通过了关于在董事选举中实行累积投票选举制度的议案。确定于 2 0 0 2年 4月 2 0日在福州召开公司 2 0 0 2年
41、第 1次临时股东大会，对以下提案进行审议。关于董事选举实行累积投票制度的提案关于更换公司董事的预案，并根据审议结果，修订公司章程的相关条款。关于更换公司监事的提案。以上董事会决议刊登于 2 0 0 2 年 3 月 1 9 日的上海证券报和中国证券报上。（2）3 届 9 次董事会议于 2 0 0 2 年 4 月 9 日召开，审议通过了：2 0 0 1 年年度报告和摘要；公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；公司 2 0 0 1 年度财务决算报告；18公司 2 0 0 1 年度利润分配预案及 2 0 0 2 年度利润分配政策；关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的议案。以上董事会决议刊登于
42、2 0 0 2 年 4 月 1 1 日的上海证券报和中国证券报上。（3）3 届 1 0 次董事会于 2 0 0 2 年 4 月 2 0 日召开，审议通过了公司整改报告。（4）3 届 1 1 次董事会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 3 日召开，审议通过了：选举谭荣德先生为公司董事长的议案。以上董事会决议刊登于 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日的上海证券报和中国证券报上。（5）3 届 1 2 次董事会议于 2 0 0 2 年 4 月 2 3 日召开，审议通过了：公司 2 0 0 2 年第 1 季度报告。以上董事会决议刊登于 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日的上海证券报和中国证券报
43、上。（6）3 届 1 3 次董事会议于 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日召开，审议通过了：选举提名黄冰先生和宗瑞丽女士为公司独立董事，并提交公司 2 0 0 1年度股东大会审议的议案。续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计师，聘用期限一年，并提交公司 2 0 0 1 年度股东大会审议的议案。于 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日在福州召开公司 2 0 0 1 年度股东大会的议案。以上董事会决议刊登于 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日的上海证券报和中国证券报上。（7）3 届 1 4 次董事会议于 2 0 0 2 年 6 月召开，审议通过了：同意与厦门国际银行签订 1,0 0
44、0 万元人民币额度贷款合同。以公司位于福州的部分物业作为上述贷款项下的抵押物。授权委托公司王铭先生和李华亮先生全权代表我公司签署有关一切法律文件。同意在上述额度有效期内在厦门国际银行福州分行存有不低于人民币贰佰万元整的存款。（8）3 届 1 5 次董事会议于 2 0 0 2 年 6 月 5 日召开，审议通过了：同意福州分公司向中国银行福建省分行申请一年期流动资金贷款伍佰万元。19同意以我公司位于福州市鼓楼区部分物业作为上述贷款项下的抵押物。（9）3 届 1 6 次董事会议于 2 0 0 2 年 6 月 1 8 日召开，审议通过了：批准本公司向运盛（上海）控股有限公司转让其在苏州建设发展有限公司
45、所持有的 7 5%股权以及其在关于成立合作公司的合作合同和章程中的全部权利和义务。批准本公司之董事张利平先生代表本公司签署本公司与耀晶实业有限公司、运盛（上海）投资有限公司、丰获投资有限公司、W i n s a n I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g sL i m i t e d与陈泽盛先生关于苏州运盛建设发展有限公司与 A l e x a n d e r A s s o c i a t e sL i m i t e d 之股权转让合同。以上董事会决议内容刊登于 2 0 0 2年 6月 2 0日的上海证券报和中国证券报上。（1 0）3 届 1 7 次
46、董事会议于 2 0 0 2 年 6 月 2 6 日召开，审议通过了：同意为苏州集诚房产建设有限公司向华夏银行苏州分行贷款 5,9 0 0万元提供担保，担保方式为最高担保限额 3,0 0 0 万元。授权于光利先生为本公司代理人，以公司名义办理与上述事项有关的事务。（1 1）3 届 1 8次董事会议于 2 0 0 2 年 6 月 2 6日召开，审议通过了运盛实业建立现代企业制度自查报告。（1 2）3 届 1 9 次董事会议于 2 0 0 2 年 8 月 1 9 日召开，审议通过了：公司 2 0 0 2 年半年度报告。以上董事会决议刊登于 2 0 0 2 年 8 月 2 1 日的上海证券报和中国证券
47、报上。（1 3）3届 2 0次董事会议于 2 0 0 2年 8月召开，审议通过了同意原向中国农业银行福州市华林支行借款 1,4 0 0 万元到期办理转贷手续的决议。（1 4）3 届 2 1 次董事会议于 2 0 0 2 年 8 月 2 7 日召开，审议通过了：同意交通银行福州分行借款 3,3 0 0万元，同时以公司部分物业和定期存单作为该贷款项下抵押物的决议。授权谭荣德先生代表本公司签署借款合同、质押合同及与该贷款有关的法律文件。决议有效期自 2 0 0 2 年 8 月 2 7 日至 2 0 0 3 年 9 月 3 0 日止。（1 5）3 届 2 2 次董事会议于 2 0 0 2 年 9 月
48、9 日召开，审议通过了：以连带责任担保方式为运盛（上海）房地产建设有限公司向福建兴业银行上20海分行借款人民币 3,0 0 0 万元提供担保。授权余永达先生和黄伟斌先生代表本公司签署借款合同及相关法律文件。（1 6）3 届 2 3 次董事会议于 2 0 0 2 年 9 月 1 0 日召开，审议通过了：向上海浦东发展银行金桥支行申请一年期人民币流动资金贷款 5,0 0 0 万元。同意上述贷款由太平协和集团有限公司和上海闵行协和房地产经营有限公司联合提供担保。授权余永达先生和黄伟斌先生代表本公司签署借款合同及相关法律文件。（1 7）3 届 2 4 次董事会议于 2 0 0 2 年 9 月 1 0
49、日召开，审议通过了：同意向光大银行福州分行申请一年期借款人民币 5 0 0 万元，用于归还原贷款；同意以公司位于福州鼓楼区的部分物业作为上述贷款项下的抵押物。同意授权董事长谭荣德先生代表本公司签署借款合同、抵押合同及相关法律文件。（1 8）3 届 2 5 次董事会议于 2 0 0 2 年 9 月 1 5 日召开，审议通过了：同意向中国工商银行福州市五四支行借款港币 1,4 7 0 万元，用于归还原贷款；同意以本公司位于福州市鼓楼区的部分物业作为上述贷款项下的抵押物；同意授权董事长谭荣德先生代表本公司签署借款合同、抵押合同及相关法律文件。（1 9）3 届 2 6 次董事会议于 2 0 0 2 年
50、 1 0 月 2 8 日召开，审议通过了：公司 2 0 0 2 年第三季度报告。以上董事会决议刊登于 2 0 0 2年 1 0月 2 9日的上海证券报和中国证券报上。（2 0）3 届 2 7 次董事会议于 2 0 0 2 年 1 1 月 8 日召开，审议通过了：同意本公司就苏州集诚房产建设有限公司向华夏银行苏州支行贷款人民币7,0 0 0 万元以下（含 7,0 0 0 万元）流动资金贷款提供信用担保，担保期限一年；同意授权公司董事长谭荣德先生代表本公司签署担保合同及有关法律文件。以上董事会决议内容刊登于 2 0 0 2年 1 1月 1 0日的上海证券报和中国证券报上。（2 1）3 届 2 9