1、 捷利股份 二零零二年年度报告 1 捷利实业股份有限公司 二 OO 二年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事韩凤志先生因事未出席本次董事会会议。公司董事长姜新先生、总会计师兼财务部经理刘维先生及财务部副经理刘晓秋女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事韩凤志先生因事未出席本次董事会会议。公司董事长姜新先
2、生、总会计师兼财务部经理刘维先生及财务部副经理刘晓秋女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1公司法定中文名称：捷利实业股份有限公司 公司法定英文名称：JIELEE INDUSTRY CO.，LTD 2公司法定代表人：姜 新 3公司董事会秘书：徐朝武 联系地址：哈尔滨市南岗区红军街 20 号金融大厦 9 层 电 话：04513608158 3608168 传 真：04513608944 电子信箱： 4公司注册地址：哈尔滨市南岗区宣义街 1 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区红军街 20 号金融大厦 9 层 邮政编码：150001 公司电子信箱
3、： 5公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券部 捷利股份 二零零二年年度报告 2 6公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票名称：捷利股份 股票代码：000996 7其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点 公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 28 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区平公街 38 号 企业法人营业执照注册号：2301091330247 税务登记号码：230109712039595 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉
4、国际大厦 B 栋 16 层 捷利股份 二零零二年年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据 （一）本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 项 目 2002 年度 利润总额-24,538,585.98净利润-23,452,453.13扣除非经常性损益后的净利润-8,750,241.10主营业务利润 22,248,412.10其他业务利润 223,240.40营业利润-12,602,523.78投资收益 1,009,987.56补贴收入 2,621,137.71营业外收支净额-15,567,187.47经营活动产生的现金流量净额-28,
5、228,533.98现金及现金等价物净增加额-70,554,620.47 注：非经常性损益明细 单位：元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、非经常性收益 赔款收入 59,602.70处理固定资产净收益 269,359.54无效申购发行新股利息 1,171,305.60其他 5,075.0989,147.03短期投资收益 2,172,500.00转回短期投资跌价准备 195,162.20财政奖励资金 864,975.44 小 计 929,653.233,897,474.37二、非经常性损失 处理固定资产净损失 32,807.893,687.00其他 68,089.5888,254.24
6、罚款支出 197,215.25滞纳金 84,946.59固定资产减值准备 15,248,805.95小 计 15,631,865.2691,941.24非经常性损益合计-14,702,212.033,234,703.16 捷利股份 二零零二年年度报告 4（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 138,158,988.45187,993,590.00219,051,533.92净利润-23,452,453.1313,452,981.0724,633,266.41总资产 578
7、,936,529.28545,081,394.35482,516,615.38股东权益（不含少数股东权益）395,849,749.27418,625,914.02408,413,412.18每股收益（全面摊薄）-0.200.120.21每股收益（加权平均）-0.200.120.27扣除非经常性损益后的 每股收益（摊薄）-0.080.080.21扣除非经常性损益后的 每股收益（加权）-0.080.080.26每股净资产 3.443.643.55调整后的每股净资产 3.633.54每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.250.04-0.33净资产收益率（摊薄）-0.063.216.03净资产收益
8、率（加权）-0.063.2411.01扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）-0.022.315.91扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）-0.022.3210.80 利润表附表 利润表附表 净资产收益率%每股收益（人民币元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.62%5.47%-0.19 0.19营业利润-3.18%-3.10%-0.11-0.11净利润-5.92%-5.76%-0.20-0.20扣除非经常性损益后的净利润-2.21%-2.15%-0.08-0.08 捷利股份 二零零二年年度报告 5（三）报告期内股东权益变动情况 （三）报告期
9、内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 115,000,000.00 258,963,001.8819,618,416.8710,494,854.6914,549,610.58 418,625,914.02本期增加数 676,288.38370,336.93185,168.47-23,452,453.13 本期减少数 555,505.40 22,776,164.75期末数 115,000,000.00 259,639,290.2619,988,783.8010,680,023.16-9,458,347.95 395,849,7
10、49.27 注：股东权益变动原因（1）报告期内股本未发生变化（2）资本公积金增加系转入无效申购资金利息所致（3）盈余公积金本期增加系本期计提所致（4）法定公益金本期增加系本期计提所致（5）未分配利润本期减少系亏损所致 捷利股份 二零零二年年度报告 6 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、股 本 变 动 情 况 1、股 本 变 动 情 况 （1）公司 股 份 变 动 情 况 表 （1）公司 股 份 变 动 情 况 表 数 量 单 位:股 本次变动前 本次变动增减(+、-)本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 68,000,000 47
11、,200,000 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 68,000,000-20,800,000-20,800,000 47,200,000境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 12,000,000 20,800,000 20,800,000 32,800,0003.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000二.已上市流通股份 1.人民币普通股 35,000,000 35,000,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000三.股份总数 115,000,000 1
12、15,000,000注：股权变动情况说明 2002 年 6 月 8 日，公司发起人之一哈尔滨嘉利科技发展有限公司与北京恒利创新投资有限公司签署股份转让协议，哈尔滨嘉利科技发展有限公司将持有的本公司 2080 万股股份，按每股 1.20元的价格转让给北京恒利创新投资有限公司，股份转让总价款 2496 万元，北京恒利创新投资有限公司自愿受让该股权。转受让双方及本公司董事会已于 2002 年 6 月 27 日在证券时报刊登股权转让 捷利股份 二零零二年年度报告 7公告。股权转让手续在报告期内办理完毕，北京恒利创新投资有限公司原持有本公司股份 1200 万股，加上本次受让 2080 万股，总计持有本公
13、司股份 3280 万股，占公司总股本的 28.52%，依法成为本公司第一大股东。（2）股票发行与上市情况（2）股票发行与上市情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200087 号文件批准，于 2000 年 7 月 3 日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，每股面值 1 元，发行价格为 8.28 元/股，此次发行社会公众股后，本公司股本总额增至 11500 万股，并于 2000 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。2、股东情况介绍 （一）报告期末公司股东总数为 25845 户 （二）报告期末公司前十名股东持股情
14、况 2、股东情况介绍 （一）报告期末公司股东总数为 25845 户 （二）报告期末公司前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 拥有股数 1 北京恒利创新投资有限公司 32,800,0002 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 32,200,0003 哈尔滨广信新型材料开发公司 15,000,0004 丰和价值证券投资基金 811,7695 华夏成长证券投资基金 250,0006 张琳伟 236,9007 倪坚定 178,9008 深圳市博杰投资发展有限公司 113,9009 隋玉华 94,50010 普丰证券投资基金 94,377注 A：前十名股东中第 1-3 名为公司法人股,持有本公司非上市流通股
15、份 80,000,000 股，其中哈尔滨嘉利科技发展有限公司与哈尔滨广信新型材料开发公司存在关联关系，哈尔滨广信新型材料开发公司持有哈尔滨嘉利科技发展有限公司 30%的股份。第 4-10 名股东所持股份为本公司上市流通股，持有股数为 1,780,346 股。B：以上持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况。C：北京恒利创新投资有限公司为本公司第一大股东成立于 2000 年 12 月 1 日，注册地址：北京市大兴县礼贤镇政府东 25 米。法定代表人：姜维。注册资本：1 亿元人民币，经营范围：投资管理；房地产开发；房地产投资信息咨询等。北京恒利创新投资有限公司主要二个出资人为：广州
16、时代华信投资有限公司 4500 万元人民币，占公司总股本 45%；北京北方华信投资有限公司 2800 万元人民币，占公司总股本 28%。捷利股份 二零零二年年度报告 8（三）持股 10%以上法人股东情况 （三）持股 10%以上法人股东情况 1哈尔滨嘉利科技发展有限公司，成立于 1998 年 3 月 2 日，法定代表人：刘润红，注册资本11800 万元。公司经营范围：从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。该公司现有两个股东：北京北方华信投资有限公司出资 8260 万元，占 70%；哈尔滨广信新型材料开发公司 3540 万元，占 30%。其中北京北方华信投
17、资有限公司法定代表人：赵洪业，注册资本 1000 万元，成立于 2000 年 9 月 11 日，主要经营范围：投资管理、投资咨询。2哈尔滨广信新型材料开发公司，成立于 1993 年 3 月 28 日，法定代表人：赵松林，注册资本 1500 万元。公司经营范围：从事新型包装材料、包装工艺及包装技术的开发、生产、销售。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事及高管人员基本情况（见下表）（一）现任董事、监事及高管人员基本情况（见下表）姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 姜 新 男 38 董事长、总经理 2001、42004、3 魏洪波
18、 男 40 董事、副总经理 2001、42004、3 韩凤志 男 42 董事、副总经理 2001、42004、3 刘润红 女 36 董事 2001、42004、3 熊道平 男 40 独立董事 2001、42004、3 刘晓秋 女 30 董事 2001、42004、3 田印国 男 32 监事召集人 2001、42004、3 高 江 女 34 监事 2001、42004、3 孙怡丹 女 32 监事 2001、42004、3 刘 维 男 46 总会计师 2001、42004、3 徐朝武 男 34 董事会秘书 2001、42004、3 说明：(1)以上董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有本公司股
19、份。(2)刘润红在本公司第一大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司任董事长职务，任职期为 2001 年 4月2004 年 3 月。捷利股份 二零零二年年度报告 9（二）年度报酬情况 （二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 1报酬决策程序：董事、监事报酬由公司董事会、监事会分别提出报酬金额，股东大会确定；高管人员报酬由公司总经理提出报酬金额，董事会确定。2报酬确定依据：根据所从事工作在公司人力资源配置中所起的作用及效果性等予以综合确定。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为人民币 42.12 万元，其中，金额最高前三名董事报酬总额 18 万元，年度报酬金额最高前
20、三名高级管理人员的报酬总额 18 万元。独立董事熊道平、董事刘润红不在本公司领取报酬。熊道平、刘润红分别在宁都创业投资有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司领取报酬。年度报酬数额 5 万元以上的董事、监事、高管人员 5 人，3 万元5 万元共 3人，3 万元以下 1 人，独立董事熊道平年度津贴为 3 万元。（三）公司员工的数量、专业构成及教育程度情况。（三）公司员工的数量、专业构成及教育程度情况。截止 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 476 人，其中：生产人员 167 人，销售人员 128 人，技术人员 24 人，财务人员 59 人，行政后勤人员 98 人。在册员工中大学本科
21、学历 113 人，专科学历 189 人，中专、中技、高中学历共 174 人。公司目前无退休职工。捷利股份 二零零二年年度报告 10 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 对照中国证监会证监发20021 号文上市公司治理准则的要求，本公司治理的实际情况如下：1关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，不存在任何损害
22、公司利益的关联交易，也不存在关联股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。根据上市公司治理准则进一步完善了公司章程，明确规定了股东大会对董事会的授权原则及授权内容。2关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规
23、，了解作为董事的权利、义务和责任。公司按照有关规定建立了独立董事制度，独立董事能依法行使职责。截止报告期末独立董事尚缺额一名。4关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5关于绩效评价与激励约束机制：对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司尚未建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的
24、合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。捷利股份 二零零二年年度报告 11（二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事熊道平先生自任职以来，能够严格遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，参加董事会会议，并对拟投资项目发表独立意见，切实维护了全体股东利益。（三）“五分开”情况（三）“五分开”
25、情况 公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开。公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司主要从事投资管理；房地产开发；房地产投资信息咨询等业务，本公司主营物流业务，与第一大股东不存在同业之争，公司业务自成体系独立于第一大股东之外，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，第一大股东从未对公司生产经营活动、财务会计活动等进行过任何形式的干预。1业务完全独立 公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司注册资本 10,000 万元，从事投资管理，房地产开发等业务。本公司主要从事为大型流通生产制造企业提供物流解决方案和全方位的第三方综合物流服务及相关
26、产业链业务。因此在业务范围和具体经营活动上完全独立，不存在同业之争。2人员完全分开 公司董事、监事、经理等高级管理人员没有违反有关规定在上市公司及股东单位中双重任职，公司财务人员也没有在关联公司任职情况，公司的劳动人事、工资管理完全独立。3资产完全分开 本公司与第一大股东的资产严格分开，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产经营系统及配套设施、工业产权、非专利技术等资产。4机构完全分开 公司与第一大股东管理机构完全分开，第一大股东机构与上市公司机构不存在上级与下级业务指导关系。5财务完全分开 公司财务独立，设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系和完善的财务管理制度，有独立的银行账户，并
27、独立依法纳税。捷利股份 二零零二年年度报告 12 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内公司董事会于二OO二年四月四日在公司会议室召开了捷利实业股份有限公司二OO二年第一次董事会会议并决定召开公司二 OO 一年度股东大会。捷利实业股份有限公司二 OO 一年度股东大会于二 OO 二年五月十日上午 9：00 在捷利实业股份有限公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计 3 人，代表股份数 8000 万股，占公司股份总数的69.57%。参会董事 3 人，监事 2 人。出席会议股东以逐项记名投票方式审议并通过如下决议：一、审议通过公司 2001 年度董事会工作报告 一、审议通过公司 20
28、01 年度董事会工作报告 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。二、审议通过公司 2001 年度监事会工作报告 二、审议通过公司 2001 年度监事会工作报告 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。三、审议通过公司 2001 年度财务决算报告 三、审议通过公司 2001 年度财务决算报告 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。四、审议通过公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度预计利润分配政策 四、审议通过公司 2001 年度利润
29、分配预案及 2002 年度预计利润分配政策 12001 年度利润分配预案：经武汉众环会计师事务所审计，公司 2001 年度净利润为13,452,981.07 元，以 2001 年度净利润计提 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金后，以 2001 年末总股本 11500 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元（含税），预计分配现金股利 345 万元，资本公积金不转增股本。同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。22002 年度预计利润分配政策：公司拟在 2002 年分配利润一次，2002 年实现净利润拟用于股利分配，比例不低于
30、 10%，公司 2001 年度未分配利润不用于下一年度股利分配，分配采取派现金的方式，具体分配办法届时将根据公司实际情况而定。2002 年度资本公积金不转增股本。同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股 五、审议通过修改公司章程的议案 五、审议通过修改公司章程的议案 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。六、审议通过修改股东大会议事规则 六、审议通过修改股东大会议事规则 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。七、审议通过修改董事会议事规则 七、审议通
31、过修改董事会议事规则 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。八、审议通过修改监事会议事规则 八、审议通过修改监事会议事规则 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。捷利股份 二零零二年年度报告 13 九、审议通过关于调整募集资金投向的议案 九、审议通过关于调整募集资金投向的议案 1为优化募集资金使用，保证募集资金发挥效能，在不改变捷利物流投资项目和范围的基础上，适当调整子项目的投资规模和投向，子项目调整后不改变项目主体，对主体项目本身利润不会带来不利影响。募集资金具体运用由捷利物流有限公司组织实施
32、。同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。2海关监管货场技术改造项目剩余募集资金 1300 万元调整投向捷利物流项目，具体运用由捷利物流有限公司根据物流发展实际需要做出。同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。十、审议通过关于独立董事津贴的议案 十、审议通过关于独立董事津贴的议案 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定，公司董事会建议每年为独立董事发放津贴三万元人民币，每年分两次发放。同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权
33、0 股。十一、审议通过公司关于聘请会计师事务所及其报酬的议案 十一、审议通过公司关于聘请会计师事务所及其报酬的议案 1鉴于武汉众环会计师事务所有限责任公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，现公司董事会决定拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司负责本公司 2002 年度的审计工作。同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。22001 年本公司支付武汉众环会计师事务所有限责任公司审计报酬 50 万元。经与武汉众环会计师事务所有限责任公司友好协商，2002 年度本公司拟支付其审计报酬
34、50 万元。同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。十二、审议通过关于程琳忠先生因工作变动辞去监事会监事召集人的议案 十二、审议通过关于程琳忠先生因工作变动辞去监事会监事召集人的议案 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。十三、审议通过关于推举田印国先生为监事会监事召集人的议案 十三、审议通过关于推举田印国先生为监事会监事召集人的议案 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。本次会议由黑龙江高盛律师事务所吴岩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认
35、为：本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合公司法、上市公司股东大会规范意见及公司章程的规定。本次大会的决议合法、有效。本次股东大会决议公告于 2002 年 5 月 11 日在证券时报上刊登。捷利股份 二零零二年年度报告 14 七、董事会报告 七、董事会报告 （一）公司报告期内经营情况（一）公司报告期内经营情况 1公司主营业务范围及其经营情况 本公司主要从事为大型商品流通企业、生产制造型企业和跨国集团提供全方位第三方物流服务及相关项目实业投资兴办等业务。2002 年，公司继续大力推动现代物流业务的发展，加快全国物流网络体系硬件设施的建设，加快建设以信息化为标志的软件体系建
36、设。目前已形成深圳、广州、上海、天津、北京、哈尔滨等六大物流基地为支撑的覆盖全国的物流服务体系，建设了基于互联网的捷利物流信息管理 ERP 系统，建设了具有国际领先水平的卫星定位 GPS 通信导航系统，极大地提升了公司的物流服务能力，开创了物流发展的新局面。公司在建设健全的网络软硬件设施的同时，又努力塑造捷利物流的品牌运营，大力实施名牌战略，取得了十分可喜的成绩，公司的经营面貌发生了根本的变化，客户现状由原来的分散、小型、质地差、地方色彩性强，转变提升为优质、良性、集约化程度高，区域分布广的良好局面，公司从一个以地方市场为主的地方公司，发展成为业务覆盖以华南、华东、华北等发达地区为主的全国性公
37、司，公司的客户也从小型零散为主的客户群体，发展成为以跨国公司、家电制造业巨头、国内知名企业为主的名牌客户，2002 年公司的前五家大客户的物流收入已占全部物流收入的 50以上，形成了以跨国公司和行业巨头为代表的一大批物流客户群体，为公司未来的快速稳健发展提供了坚实的基础，提升了公司的核心竞争力，极大地增强了企业的发展后劲。由于公司的业务扩张幅度大、范围广、要求高，在建设发展的同时，伴随着大规模的资金投入、人力物力的投入，所以对 2002 年的公司各项经营指标带来了一定影响，但客户的质地，良性程度及发展后劲却大幅度提高，公司的业务发展也从物流运输等集约化程度低的企业，发展成为信息化程度高、综合服
38、务能力强的现代第三方物流服务型企业，与我国加入世贸后的改革发展变化同步，已同国际先进水平接近，具备了同国外发达国家的物流企业竞争的能力，企业的盈利能力和发展后劲得到进一步增强。报告期内，公司主营物流业务保持稳步增长的态势，2002 年，公司实现主营物流收入113,760,509.01 元，比去年同期增长了 16.6%。主营物流业务得到进一步的巩固和提高。工业生产主要以塑胶型材和塑料门窗加工为主，由于受到规模、技术和市场等方面不利因素的影响，公司虽加强成本管理和控制，加大清欠回款力度，保证了工业生产经营的正常进行，但是经营规模在缩小，经营收入也有较大幅度的下降。截止报告期末，公司主营物流业务所占
39、比重已升至 82%，成为公司发展的主要支柱产业。鉴于公司物流业务已日趋成熟，全国市场及运营体系日臻完善，盈利潜能逐渐显现，市场前景十分看好的发 捷利股份 二零零二年年度报告 15展态势，同时充分考虑到公司未来的市场定位和发展方向，以及工业生产受规模、技术条件和市场前景限制的分析和判断，公司董事会认为：工业生产从 2003 年起实行转型至物流相关产业链经营，符合公司发展现代物流为主体的总体经营发展战略的要求，为公司今后主业更加突出，经营格局更趋合理，进一步提高物流核心竞争力和抗风险能力乃至公司长远稳定发展将起到积极重要的作用。由于转型涉及清理处理资产，可能存在减值情况，按照企业会计准则、企业会计
40、制度和其他有关财务规定，计提相关的减值准备以及审计调整计提坏帐损失准备等原因，导致公司 2002 年度经营业绩出现亏损。2、主营业务收入、主营业务利润构成及分析 主 营 业 务 收 入 构 成 表主 营 业 务 收 入 构 成 表 单 位:元 产 品(服 务)名 称 2002 年 营 业 收 入 占 总 收 入 比 例 物 流 113,760,509.0182.34%工 业 生 产 22,193,351.2416.06%商 品 流 通 2,205,128.201.60%合 计 138,158,988.45100%主 营 业 务 利 润 构 成 表 主 营 业 务 利 润 构 成 表 单 位:元
41、 产 品(服 务)名 称 2002 年 主 营 业 务 利 润 占 利 润 总 额 比 例 物 流 15,039,341.2567.60%工 业 生 产 5,964,626.4226.81%商 品 流 通 1,244,444.435.59%合 计 22,248,412.10100%主 导 产 品 经 营 指 标 表 主 导 产 品 经 营 指 标 表 单 位:元 产 品 名 称 销 售 收 入 销 售 成 本 毛 利 润 塑 料 异 型 材 及 门 窗 22,193,351.2415,846,968.746,346,382.50 捷利股份 二零零二年年度报告 16 公司主营物流业务 2001
42、年实现的营业收入占公司总收入比例为 51.92%，2002 年占公司总收入比例提高到 82.34%，与上年相比增长了 58.60%，主营物流收入大幅增长的原因是公司实施大物流发展战略，加大加快了物流业务的投入和运营。公司工业生产主营业务利润所占公司利润总额的比例比上年同期增加了 72.85%，主要原因是公司强化了经营风险，注重控制成本及加大清欠回款力度等原因所致。公司贸易主营业务利润所占公司利润总额的比例比上年同期下降了 61.76%，主要原因是公司为规避经营风险，停止了原化工原料，塑料建材等贸易方面投入的原因所致。报告期内，主营物流业务毛利率为 14.17%,比上年同期下降 54.14%，主
43、要原因是物流市场竞争激烈，物流成本居高不下，前期投入较大，费用支出较高等诸多原因所致。3、公司控股子公司的经营情况及业绩 报告期内公司共有十一家控股子公司，公司控股情况如下表：90%95%90%100%100%90%90%98%100%54%98%捷 利 实 业 股 份 有 限 公 司 深圳市美捷实业有限公捷 利 物 流 有 限 公 司哈尔滨捷利国际物流有限北京捷利物流有限公司廊坊开发区顺泰贸易有限公司廊坊开发区捷利物流有限公司哈尔滨捷利资产管理有限公司天津捷利物流有限公司广州捷利现代物流有限公司江门市捷利物流有限公司哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 捷利股份 二零零二年年度报告 17表一
44、：经 营 业 绩 表一：经 营 业 绩 单 位:元 捷 利 物 流 廊坊开发区捷利 廊坊开发区顺泰北京捷利物流 广州捷利现代 江门捷利 单 位 项 目 有 限 公 司 物流有限公司 贸易有限公司 有限公司 物流有限公司 物流有限公司 总 资 产 337,823,296.6914,452,001.93 14,063,453.989,132,494.545,566,810.60 10,384,581.35负 债 240,046,978.066,251,466.72 7,720,719.044,575,817.884,917,653.99 7,687,017.76股东权益 97,276,318.63
45、8,200,535.21 6,342,734.944,556,676.66649,156.61 2,697,563.59主营业务收入 79,298,283.10766,585.45 6,305,621.00-6,800536,169.63 27,821,112.62利润总额-1,417,207.811,719,520.04 1,695,034.73-416,359.11-1,647,152.33 2,252,286.97净 利 润 -1,417,207.811,299,477.83 1,051,334.98-416,359.11-1,647,152.33 2,224,258.14 表二：经 营
46、 业 绩 表二：经 营 业 绩 单 位:元 单 位 项 目 深圳市美捷实业 有限公司 天津捷利物 流有限公司 哈尔滨捷利国际集装 箱货运报关有限公司 哈尔滨捷利国际 物流有限公司 哈尔滨捷利资产管理有限公司 总 资 产 171,619,914.46 99,059,609.9620,076,202.72769,173.06 负 债 70,648,320.00 79,353.37431,473.149,978,545.34 股东权益 100,971,594.46 98,980,256.5919,644,724.5810,747,718.40 主营业务收入 15,251,857.55 1,770,5
47、08.493,574,649.72 利润总额-14,832,549.62-2,188,511.57446,330.28-82,679.04 净 利 润 -14,832,549.62-2,188,511.57446,330.28-82,679.04 4、公司主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 3200 万元,年度采购总额为 10,095 万元，占年度采购总额的比例为 31.70%。前五名客户销售额合计 6,380 万元，年度销售总额为 13,815 万元，占公司销售总额的比例为 46.18%。捷利股份 二零零二年年度报告 18（二）报告期公司投资情况（二）报告期公司投资情况 1
48、公司募集资金使用情况（1）募集资金投资进度表 本年度已使用募集资金总额 7880.20 万元 募集资金总额 27,720.11 万元已累计使用募集资金总额 24426.11 万元 承诺项目 拟投入资金额 是否变更项目实际投入金额产生效益金额 是否符合计划进度和预计收益 物流项目 20970.11 万元 否 20970.11 万元 否 深圳市美捷佳化学建材有限公司增资扩建项目 6750 万元 否 3456 万元 否 合计 27720.11 万元 24426.11 万元 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)截止 2002 年 12 月 31 日，物流项目已按计划进度完成投入，但未达到预期收益，
49、主要原因物流市场竞争激烈，大型物流基地购建刚刚完成，效益尚未显现。深圳市美捷佳化学建材有限公司（现更名为深圳市美捷实业有限公司）增资扩建项目，未按承诺完成计划投入，亦未达到预期收益，主要原因是市场发生变化，按原计划继续投入经营规模不够，也不能达到预期收益，公司目前正在规划实施转投入物流相关产业链项目。变更原因及变更程序说明(分具体项目)未变更 (2)募集资金使用情况说明 本报告期内公司未投入使用募集资金 7880.20 万元。截止本报告期末，公司募集资金累计使用24426.11 万元，完成募集资金项目进度的 88%，剩余募集资金 3294 万元存放在指定银行帐户上。拟用于物流主业或相关产业链项
50、目（具体项目尚需经董事会和股东大会批准）。2非募集资金投资情况 报告期内公司未发生重大非募集资金项目的投资情况。（三）报告期实际经营成果与期初计划比较 （三）报告期实际经营成果与期初计划比较 期初公司提出 2002 年力争实现销售收入 2.1 亿元的经营目标，制订了较完善物流网络平台和物流信息管理系统，采取强化增殖服务，向管理要效益，加大营销力度，开拓物流相关产业链，培育新战略增长点等经营管理措施。但由于市场竞争激烈、战略结构调整尚未完成等原因影响，使经营目标没有按预期完成，实现销售收入 1.38 亿元，完成计划的 66%。捷利股份 二零零二年年度报告 19（四）公司财务状况（四）公司财务状况