1、20192019年中国年中国与欧洲与欧洲主要国家双主要国家双边贸易深度解读边贸易深度解读报告（报告（上篇上篇）前瞻产业研究院出品中外中外贸易贸易专题专题:CONTENTS中国与欧洲各国双边贸易总览0101中国与德国双边贸易全景图0202中国与俄罗斯双边贸易全景图0404中国与英国双边贸易全景图0505中国与荷兰双边贸易全景图0303中国与法国双边贸易全景图0606中国与瑞士双边贸易全景图0808中国与西班牙双边贸易全景图0909中国与意大利双边贸易全景图07070606080809090707上篇CONTENTS中国与比利时双边贸易全景图1010中国与波兰双边贸易全景图11 11中国与瑞典双边
2、贸易全景图1313中国与丹麦双边贸易全景图1414中国与捷克双边贸易全景图1212中国与乌克兰双边贸易全景图1515中国与匈牙利双边贸易全景图17 17中国与芬兰双边贸易全景图1818中国与爱尔兰双边贸易全景图1616下篇01总总览览1.1 欧洲对外贸易现状总览1.2 中国在欧洲的主要贸易伙伴总览1.1 2018年欧洲对外贸易总额突破14万亿美元，全球占比达36.6%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年欧洲对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%）2012-2018年，欧洲对外贸易总额波动增长，占全球贸易总额的比重保持在35.5-37.5%之间，且占比总体有所增长。2018年，
3、欧洲对外贸易额为14.27万亿美元，同比增长了9.4%，占全球对外贸易总额的36.6%。13.12 13.52 13.62 11.87 11.89 13.05 14.27 3.0%0.8%-12.9%0.2%9.7%9.4%35.6%36.0%36.1%36.0%37.1%36.8%36.6%-20%-10%0%10%20%30%40%0510152012201320142015201620172018欧洲对外贸易总额（万亿美元）同比增速（%）占全球贸易总额比重（%）1.1 2018年欧洲出口贸易额占全球出口贸易额的36.9%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年欧洲出口贸易额
4、及增速（单位：万亿美元，%）在出口贸易额方面，2012-2018年，欧洲出口贸易额波动增长，占全球出口贸易总额的比重明显上升。2018年，欧洲出口贸易额为7.11万亿美元，对外出口贸易额创下历史新高，占全球出口贸易总额的36.9%。6.47 6.78 6.81 5.96 5.95 6.51 7.11 4.7%0.5%-12.5%-0.2%9.4%9.3%35.4%36.3%36.3%36.5%37.5%37.1%36.9%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0123456782012201320142015201620172018欧洲出口贸易额（万亿美元）同比增速（%）占全球出口
5、贸易额比重（%）1.1 2018年欧洲进口贸易额占全球进口贸易额的36.2%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年欧洲进口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）在进口贸易额方面，2012-2018年，欧洲进口贸易额波动变化，也始终占据全球进口贸易额的35.5%以上。2018年，欧洲进口贸易额为7.16万亿美元，同比增长了9.5%，占全球进口贸易额的36.2%。6.65 6.74 6.82 5.91 5.94 6.54 7.16 1.4%1.1%-13.3%0.5%10.0%9.5%35.8%35.7%35.9%35.5%36.7%36.4%36.2%-20%-10%0%10%20%
6、30%40%0123456782012201320142015201620172018欧洲进口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球进口贸易额比重（%）1.2 中国在欧洲的主要贸易伙伴地理位置分布瑞士匈牙利荷兰比利时捷克1.2 2018年德国对外贸易额稳居欧洲第一2018年欧洲主要国家对外贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从对外贸易总额来看，2018年，在欧洲17个主要对外贸易国家中，德国的对外贸易总额最高，达2.85万亿美元，远超其他国家；而芬兰、乌克兰的进出口总额则相对较少，在2000亿美元以下。从增速来看，2018年欧洲17个国家对外贸易额均有所增长，其中，爱尔兰的对外贸易额增速最快，高达
7、19.7%；其次是俄罗斯，为17.4%。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理28464 13687 12550 11467 10474 8324 7332 6871 5897 5271 3858 3361 2710 2471 2112 1546 1042 9.0%11.5%8.1%7.6%9.0%8.0%9.1%17.4%3.7%12.5%11.6%9.4%19.7%11.6%7.8%11.4%12.3%0%5%10%15%20%25%050001000015000200002500030000德国荷兰法国英国意大利比利时西班牙俄罗斯瑞士波兰捷克瑞典爱尔兰匈牙利丹麦芬兰乌克兰进
8、出口总额（亿美元）同比增速（%）1.2 德国、俄罗斯贸易顺差额领先，英国贸易逆差额最大2018年欧洲对外贸易主要国家进出口额及差额情况（单位：亿美元）从对外贸易差额来看，2018年，欧洲17个主要的对外贸易国家中，有10个国家呈贸易顺差状态，其中，德国和俄罗斯的贸易顺差额领先，均在2000亿美元以上；此外，在贸易逆差国中，英国的贸易逆差额最大，达1585亿美元。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理15608 7227 5816 4941 5466 4667 3452 4497 3106 2606 2021 1660 1651 1259 1090 761 474 12856 64
9、60 6734 6526 5008 4501 3880 2374 2791 2665 1837 1701 1059 1213 1022 785 568 2752 766-918-1585 458 166-429 2123 315-59 184-41 592 46 68-24-94-2000-1500-1000-500050010001500200025003000020004000600080001000012000140001600018000德国荷兰法国英国意大利比利时西班牙俄罗斯瑞士波兰捷克瑞典爱尔兰匈牙利丹麦芬兰乌克兰出口额（亿美元）进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）1.2 2018
10、年中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长2018年中国与欧洲主要国家双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从中国与欧洲主要国家贸易总额来看，2018年，中国与德国的双边贸易额最高，达1996.6亿美元，远高于其他国家。此外，从增速来看，2018年，中国与欧洲主要对外贸易国家的贸易额均有增长，其中，中国与俄罗斯、捷克和乌克兰的贸易额增速最快，均在20%以上。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理1996.61126.41082.8821590.9518.7450.8340.1261.2236.8180.2167.4100.898.196.593.265.210.57%4.88%
11、24.52%11.84%11.39%9.45%19.29%8.55%2.23%13.85%26.01%9.84%3.92%28.40%17.54%15.20%9.76%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%05001000150020002500300035004000德国荷兰俄罗斯英国法国意大利瑞士西班牙比利时波兰捷克瑞典丹麦乌克兰爱尔兰匈牙利芬兰与中国双边贸易总额（亿美元）同比增速（%）1.2 2018年俄罗斯对中国的外贸依赖度最高2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%）从欧洲主要国家对外贸易对中国的依赖度来看，俄罗斯对中国市场的外贸依赖度最
12、高，高达15.76%，而其他国家外贸对中国的依存度均低于10%。注：以德国对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中德双边贸易额/德国进出口贸易总额*100%资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理7.01%8.23%15.76%7.16%4.71%4.95%7.64%4.64%3.14%4.49%4.67%4.98%4.77%9.42%3.56%3.77%4.22%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%德国荷兰俄罗斯英国法国意大利瑞士西班牙比利时波兰捷克瑞典丹麦乌克兰爱尔兰匈牙利芬兰对中国市场的依赖度（%）1.2 德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺
13、差方2018年非洲、大洋洲主要对外贸易国家与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元）从欧洲主要国家与中国的进出口数据来看，仅德国、俄罗斯、瑞士、爱尔兰、芬兰对中国是贸易顺差方，其中，德国对中国的贸易顺差最大，为215.9亿美元；此外，对中国贸易逆差最大的国家是荷兰，贸易逆差额达875.2亿美元。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理1106 126 561 283 245 155 303 74 83 25 26 77 31 22 54 18 40 890 1001 522 538 246 363 148 266 179 212 154 90 69 76 42 76 25 215.
14、9-875.2 38.8-254.3-1.9-207.9 155.8-191.9-96.0-187.1-128.6-13.2-38.0-53.9 11.7-57.8 15.2-1000-800-600-400-2000200400020040060080010001200德国荷兰俄罗斯英国法国意大利瑞士西班牙比利时波兰捷克瑞典丹麦乌克兰爱尔兰匈牙利芬兰对中国的出口额（亿美元）从中国的进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）1.2 匈牙利、荷兰对全球和对中国的贸易结构差异最大2018年欧洲对外贸易主要国家逆差/顺差情况（单位：亿美元）国家/地区对全球的贸易顺差/逆差额（亿美元）对中国的贸易顺差/逆差
15、额（亿美元）中国占比国家/地区对全球的贸易顺差/逆差额（亿美元）对中国的贸易顺差/逆差额（亿美元）中国占比德国2751.63215.90.08 波兰-58.96-187.13.17 荷兰766.41-875.2-1.14 捷克184.08-128.6-0.70 俄罗斯2122.6938.80.02 瑞典-41.44-13.20.32 英国-1585.19-254.30.16 丹麦67.61-38-0.56 法国-917.62-1.90.00 乌克兰-94.48-53.90.57 意大利458.46-207.9-0.45 爱尔兰591.8911.70.02 瑞士315.16155.80.49 匈
16、牙利45.91-57.8-1.26 西班牙-428.77-191.90.45 芬兰-24.2215.2-0.63 比利时166.08-96-0.58/从欧洲主要国家的顺/逆差情况来看，仅荷兰、意大利、比利时、捷克、丹麦、匈牙利和芬兰对全球和对中国的贸易结构不同，其中，荷兰、匈牙利对全球和对中国的贸易结构差异最大，主要是这两国对中国的贸易逆差远远超过了其对全球市场的贸易顺差所致。资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理1.2 中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛对比欧洲主要国家对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结构各不相同，其中，
17、英国、法国、意大利、波兰、爱尔兰出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高；第二，纵向来看，欧洲主要国家出口到中国的前五大类产品中，均有机电产品，表明中国对欧洲市场的机电产品进口需求旺盛。2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（一）国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品德国机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、塑料/橡胶机电产品、运输设备、光学/钟表/医疗设备、化工产品、贱金属及制品荷兰机电产品、化工产品、矿产品、贱金属及制品、食品/饮料/烟草机电产品、食品/饮料/烟草、光学/钟表/医疗设备、化工产品、贱金属及制品俄罗斯矿产品、贱金属及制品、
18、化工产品、机电产品、植物产品矿产品、木及制品、机电产品、活动物/动物产品、贱金属及制品英国机电产品、运输设备、化工产品、贵金属及制品、矿产品贵金属及制品、运输设备、矿产品、机电产品、化工产品法国运输设备、机电产品、化工产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品运输设备、机电产品、化工产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品意大利机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、纺织品及原料机电产品、化工产品、纺织品及原料、运输设备、贱金属及制品瑞士化工产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、机电产品、贱金属及制品贵金属及制品、化工产品、机电产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶资料来源：欧盟统计局、各国海关
19、等 前瞻产业研究院整理1.2 中国对欧洲市场机电产品进口需求旺盛资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理2018年欧洲对外贸易主要国家主要出口产品对比（二）国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品西班牙运输设备、机电产品、化工产品、矿产品、贱金属及制品矿产品、机电产品、化工产品、活动物/动物产品、贱金属及制品比利时化工产品、运输设备、机电产品、矿产品、塑料/橡胶化工产品、机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、运输设备波兰机电产品、运输设备、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、家具/玩具/杂项制品、运输设备捷克机电产品、运输设
20、备、贱金属及制品、塑料/橡胶、家具/玩具/杂项制品机电产品、光学/钟表/医疗设备、运输设备、纤维素浆/纸张、塑料/橡胶瑞典机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、纤维素浆/纸张丹麦机电产品、化工产品、活动物/动物产品、食品/饮料/烟草、贱金属及制品机电产品、活动物/动物产品、光学/钟表/医疗设备、食品/饮料/烟草、化工产品乌克兰贱金属及制品、植物产品、机电产品、动植物油脂、矿产品矿产品、植物产品、动植物油脂、机电产品、食品/饮料/烟草爱尔兰化工产品、机电产品、光学/钟表/医疗设备、活动物/动物产品、食品/饮料/烟草机电产品、化工产品、食品/
21、饮料/烟草、光学/钟表/医疗设备、活动物/动物产品匈牙利机电产品、运输设备、化工产品、塑料/橡胶、贱金属及制品机电产品、光学/钟表/医疗设备、化工产品、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品芬兰机电产品、纤维素浆/纸张、贱金属及制品、矿产品、运输设备纤维素浆/纸张、机电产品、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备、木及制品1.2 中国机电产品在欧洲市场也具有出口优势对比欧洲主要国家从全球和从中国进口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，需求也必然不同，导致进口产品结构各不相同，在欧洲主要对外贸易国家中，各国从全球和从中国进口的产品结构差异较大，不存在前五大类进口产品完全重合的国家
22、；第二，纵向来看，欧洲主要国家从中国进口的前五大类产品中，均有机电产品，其次是贱金属及制品。2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（一）资料来源：欧盟统计局、各国海关等 前瞻产业研究院整理国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品德国机电产品、运输设备、化工产品、矿产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品荷兰机电产品、矿产品、化工产品、贱金属及制品、运输设备机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品俄罗斯机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、纺织品及原料、家具/玩
23、具/杂项制品、化工产品英国机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贵金属及制品机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、塑料/橡胶法国机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品意大利机电产品、矿产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品、家具/玩具/杂项制品瑞士贵金属及制品、化工产品、机电产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、化工产品、光学/钟表/医疗设备、家具/玩具/杂项制品1.2 中国机电产品在欧洲市场也具有出口优势资料来源：欧盟统计局、各国海
24、关等 前瞻产业研究院整理2018年欧洲对外贸易主要国家主要进口产品对比（二）国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品西班牙机电产品、矿产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、化工产品比利时化工产品、矿产品、运输设备、机电产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、化工产品、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品波兰机电产品、运输设备、贱金属及制品、矿产品、化工产品机电产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品捷克机电产品、运输设备、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶机电产品、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制
25、品、纺织品及原料、运输设备瑞典机电产品、运输设备、矿产品、贱金属及制品、化工产品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、运输设备丹麦机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、矿产品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、运输设备、贱金属及制品乌克兰矿产品、机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶、纺织品及原料爱尔兰运输设备、化工产品、机电产品、矿产品、食品/饮料/烟草机电产品、化工产品、家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、贱金属及制品匈牙利机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、贱金属及
26、制品、化工产品、光学/钟表/医疗设备芬兰机电产品、矿产品、贱金属及制品、运输设备、化工产品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、家具/玩具/杂项制品、塑料/橡胶02德国德国2.1 德国对外贸易现状总览2.2 德国与中国双边货物贸易现状总览2.3 产品维度下：德国与中国双边贸易分析2.4 德国与中国双边贸易发展趋势2.1 2018年德国贸易额创历史新高德国是世界贸易大国，同世界上230多个国家和地区保持贸易关系，全国近三分之一的从业人员从事与出口有关的工作。欧盟和跨大西洋伙伴关系是德国外交政策两大支柱。2009-2018年德国进出口贸易总额呈波动式变化，贸易额波动幅度较大，2016年后外贸市场回
27、暖，2018年德国货物贸易额继续增长态势，创历史最高值，达28463.8亿美元。2009-2018年德国货物进出口总额及增长情况（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理20465 23140 27298 25711 26439 27016 23783 23931 26160 28464-22.313.118-5.82.82.2-120.69.59-30-20-1001020300500010000150002000025000300002009201020112012201320142015201620172018进出口总额（亿美元）同比（%）2.1 德国贸易结构整体呈顺差状
28、态，出口显著大于进口从2009-2018年德国货物贸易进口额和出口额来看，进出口额基本保持同步波动式变化，并且出口额始终大于进口额，德国贸易结构长期保持顺差状态。2018年，德国货物出口额15607.7亿美元，增长7.7%；进口额为12856.1亿美元，增长10.5%；贸易顺差2751.6亿美元，下降3.6%。具体来看，德国前五大顺差来源地依次是美国、英国、法国、中国和奥地利；逆差主要来自荷兰、比利时和捷克。2009-2018年德国货物贸易进出口情况（单位：亿美元）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理1948.03 2043 2191 2419 2603 2870 2752 2828 281
29、6 2752 11206 12591 14744 14065 14521 14943 13267 13380 14488 15608 9258 10548 12554 11646 11918 12073 10515 10552 11672 12856 050010001500200025003000350040004500500002000400060008000100001200014000160002009201020112012201320142015201620172018差额（亿美元）出口（亿美元）进口（亿美元）2.1 德国的出口目的国分析：中国是德国第三大出口市场从2018年德国的
30、出口市场来看，分国别（地区）看，美国是德国的第一大出口市场，出口额为1352.7亿美元，增长6.4%，占比约8.7%；法国是德国的第二大出口市场，出口额为1243.8亿美元，增长4.4%，占比约8.0%；中国是德国的第三大出口市场，出口额为1106亿美元，增长12.0%，占比约7.1%。综上，从德国的出口市场集中度来看，前三大市场的出口份额达23.8%。2018年德国货物贸易出口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理1353 1244 1106 998 967 825 751 747 634 523 523 518 311 309 307 0246810
31、12140200400600800100012001400美国法国中国荷兰英国意大利奥地利波兰瑞士西班牙比利时捷克瑞典匈牙利俄罗斯出口（亿美元）同比（%）2.1 德国的进口来源国分析：中国是德国进口来源第二大国从2018年德国货物进口市场来看，荷兰位于第一梯队，德国从荷兰的进口额达到1708亿美元，增长12.1%，占德进口总额的13.3%；中国、法国和比利时位于第二梯队，自中国、法国和比利时的进口额分别占德进口总额的6.9%、6.4%和6.0%，为890.4亿美元、817.5亿美元和776.4亿美元，分别增长8.8%、4.8%和13.9%。综上，从德国的进口市场集中度来看，前四大市场的进口份额
32、达32.6%。2018年德国货物贸易进口TOP15国家和地区（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理1708 890 818 776 713 707 617 573 542 506 478 389 329 269 198 12.18.84.813.913.613.910.510.18.94.638.59.719.89.1-505101520250500100015002000荷兰中国法国比利时意大利波兰捷克美国奥地利瑞士英国西班牙匈牙利俄罗斯日本进口（亿美元）同比（%）2.2 德国位于欧洲中部，与中国距离较远德国位于欧洲中部，陆界与九国接壤，东邻波兰、捷克，南毗奥地利、瑞士，
33、西接荷兰、比利时、卢森堡、法国，北接丹麦。从全球贸易协定来看，德国于1951年加入关税和贸易总协定（GATT），同时也是1995年1月1日WTO创建时的正式成员；从区域贸易协定来看，德国是欧盟的创建国之一，因此原产于德国的商品可自由进入欧盟。德国与中国地理位置分布图示2.2 中德双边贸易深度进一步加深，2018年贸易额约2000亿美元据欧盟统计局统计数据显示，2013-2018年中德双边贸易额呈波动式变化，但整体呈增长趋势，2018年中德双边贸易额为1996.6亿美元，增长10.6%。从中国与德国货物双边贸易额占总双边贸易额的比重变化情况来看，中德双边贸易深度不断加深，从2013年的6.27%
34、增至2018年的7.01%。2013-2018年中德双边贸易额及占比情况（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理1657.21802.71562.816261805.71996.66.27%6.67%6.57%6.79%6.90%7.01%00.020.040.060.080.10.120.1405001000150020002500201320142015201620172018中德双边贸易额（亿美元）中德双边贸易占总贸易额比重（%）2.2 德国贸易顺差，中方贸易逆差从2013-2018年德国对中国的货物进出口情况来看，德国对中国的出口额远高于德国从中国的进口额，德国贸易顺
35、差，中方贸易逆差。2018年，德国对中国出口1106.2亿美元，增长12.0%，占德国出口总额的7.1%，提高0.3个百分点；德国自中国进口890.3亿美元，增长8.8%，占德国进口总额的6.9%，降低0.1个百分点。德国与中国的贸易顺差为215.9亿美元，增长27.8%。中国为德第三大出口市场和第二大进口来源地。2013-2018年中德双边贸易进出口情况及贸易顺差额（单位：亿美元）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理-130-189.3-31.3-80.2-170.3-215.9893.6996797853.19881106.2763.6806.7765.7772.9817.7890.3-
36、300-200-1000100200300400020040060080010001200201320142015201620172018差额（亿美元）德国对中国出口（亿美元）德国从中国进口（亿美元）2.3 出口市场：德国对全球出口的产品分析分商品看，机电产品、运输设备和化工产品是德国的主要出口商品。从前五大类出口产品的国别/地区的构成来看，尤其是运输设备和化工产品，德国出口市场对美国的依赖度较高，占比均达到了10%以上；其次是中国，德国机电产品的出口额有9.6%的比重是出口到中国。2018年德国五大类出口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理HS84
37、-85:机电产品HS86-89:运输设备HS28-38:化工产品国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%中国42,1149.6美国37,13911.2美国23,53911.3美国40,6659.2中国34,66610.5荷兰19,6939.5法国28,9346.6法国32,0579.7法国14,1176.8英国22,6835.2英国31,4409.5瑞士12,3305.9荷兰21,8005意大利15,5504.7意大利11,8815.7HS72-83:贱金属及制品HS39-40:塑料、橡胶德国出口市场较为依赖美国和中国国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%法国10,473
38、8.9法国8,1809奥地利8,5627.3意大利6,6427.3波兰8,4947.2波兰6,6157.3荷兰8,3147荷兰5,7376.3意大利8,0726.8英国5,2425.82.3 出口市场：德国对中国出口的产品分析2018年德国对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理 出口格局基本保持一致，仅光学/钟表/医疗设备产品在国内的需求超过化工产品，位列第三 机电产品一直是德国对中国出口的第一大类产品，2018年出口额为421.1亿美元，占德对中国出口总额的38.1%运输设备是德对中国出口的第二大类商品，出口额346.7亿美元，占
39、德对中国出口总额的31.3%光学、钟表、医疗设备是德国对中国出口的第三大类商品，出口额93.5亿美元，占德对中国出口总额的8.5%前三大类产品占德国对中国出口额比重的80%“德国对全球市场出口”与“德国对中国出口”产品情况对比：海关分类HS编码类章金额（亿美元）占比(%)金额（亿美元）占比(%)第16类84-85机电产品4402.9928.2421.1438.1第17类86-89运输设备3311.5921.2346.6631.3第6类28-38化工产品2076.1113.388.978第15类72-83贱金属及制品1181.507.657.055.2第7类39-40塑料、橡胶910.675.8
40、40.773.7第18类90-92光学、钟表、医疗设备817.815.293.458.5第4类16-24食品、饮料、烟草465.6637.070.6第11类50-63纺织品及原料407.072.67.120.6第5类25-27矿产品406.042.63.040.3第20类94-96家具、玩具、杂项制品293.301.97.260.7第10类47-49纤维素浆；纸张283.181.83.950.4第1类01-05活动物；动物产品237.681.59.530.9第13类68-70陶瓷；玻璃178.061.19.470.9第2类06-14植物产品142.190.9/第14类71贵金属及制品141.5
41、00.92.570.2第9类44-46木及制品/3.360.3352.362.34.820.415607.71001106.221002018年德国对中国出口其他总值商品类别2018年德国对外出口2.3 出口市场：德国对中国出口的产品分析从2018年德国对中国出口的产品占该产品出口总额比重来看，运输设备、机电产品、光学/钟表/医疗设备的比重几乎占十分之一。运输设备主要是汽车，德国是世界汽车制造强国，德国汽车行业的生存很大程度依赖海外市场。就机械设备制造工业来看，德国是仅次于中国、美国的世界第三大机械设备制造国，同时也是世界第一大机械设备出口国，一般来说，德国近75%的机械设备产品都销往国外。资
42、料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理2018年德国对中国出口的产品占该产品出口总额比重（单位：%）0.75%1.39%1.52%1.75%1.82%2.48%4.01%4.29%4.48%4.83%5.32%9.56%10.47%11.43%7.09%00.020.040.060.080.10.12矿产品纤维素浆；纸张食品、饮料、烟草纺织品及原料贵金属及制品家具、玩具、杂项制品活动物；动物产品化工产品塑料、橡胶贱金属及制品陶瓷；玻璃机电产品运输设备光学、钟表、医疗设备总值2.3 进口市场：德国从全球进口的产品分析从全球进出口产品结构来看，德国在全球市场的产业内贸易特征明显。机电产品、运输设备和
43、化工产品同时也是德国进口的前三大类商品，2018年合计进口6380.3亿美元，占德国进口总额的49.6%。2018年德国五大类进口商品的国别/地区构成，德国进口市场极大地依赖荷兰，尤其是矿产品，荷兰的进口额比重超过20%；其次是化工产品，荷兰的进口额比重超过19%。2018年德国五大类进口商品的国别/地区构成（单位：百万美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理HS84-85:机电产品HS86-89:运输设备HS28-38:化工产品国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%中国44,80913.8法国20,06112.7荷兰29,49219荷兰36,04211.1西班牙
44、13,6528.6比利时24,85816捷克24,0757.4捷克13,5008.5瑞士14,9039.6美国19,3696波兰9,9486.3法国11,5147.4波兰16,2605英国9,2715.9意大利10,1936.6HS25-27:矿产品HS72-83:贱金属及制品德国进口市场较依赖荷兰国家和地区金额占比%国家和地区金额占比%荷兰26,53520.6荷兰15,09913.7俄罗斯21,11216.4意大利10,1229.2比利时5,8754.6奥地利8,8548挪威4,6523.6比利时8,5907.8利比亚4,0543.1法国8,2287.52.3 进口市场：德国从中国进口的产品
45、分析2018年德国从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比（单位：亿美元，%）资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理产品格局显著不同，德国从中国进口的产品中仅机电产品比重就达到了50.3%的比重，进口市场极度依赖机电产品德国自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和家具玩具杂项制品，2018年合计进口596.8亿美元，占德国自中国进口总额的67.0%除上述产品外，贱金属及制品、化工产品、光学钟表医疗设备等也为德国自中国进口的主要大类商品（HS类），在其进口中所占比重超过或接近5%“德国从全球市场进口”与“德国从中国进口”产品情况对比：海关分类HS编码类章金额（亿美元）占比(%)金额（亿
46、美元）占比(%)第16类84-85机电产品3248.1825.3448.0950.3第17类86-89运输设备1581.0712.331.553.5第6类28-38化工产品1551.0212.145.815.2第5类25-27矿产品1289.9610/第15类72-83贱金属及制品1102.748.657.686.5第7类39-40塑料、橡胶660.885.130.363.4第11类50-63纺织品及原料546.324.380.989.1第18类90-92光学、钟表、医疗设备471.903.736.914.2第4类16-24食品、饮料、烟草416.803.2/第2类43630植物产品378.6
47、335.830.7第20类94-96家具、玩具、杂项制品339.642.667.757.6第1类43470活动物；动物产品253.5327.040.8第10类47-49纤维素浆；纸张234.171.85.160.6第14类71贵金属及制品193.811.5/第12类64-67鞋靴、伞等轻工产品145.061.125.552.9第13类68-70陶瓷；玻璃/13.271.5第8类41-43皮革制品；箱包/12.981.5第9类44-46木及制品/5.60.6442.383.415.781.812856.07100890.35100其他总值商品类别2018年德国进口2018年德国从中国进口1.54
48、%2.00%2.20%2.78%2.95%4.59%5.23%7.82%13.80%14.82%17.61%19.95%6.93%00.050.10.150.20.25植物产品运输设备纤维素浆；纸张活动物；动物产品化工产品塑料、橡胶贱金属及制品光学、钟表、医疗设备机电产品纺织品及原料鞋靴、伞等轻工产品家具、玩具、杂项制品总值2.3 进口市场：德国从中国进口的产品分析从2018年德国从中国进口的产品占该产品进口总额比重来看，德国与其他欧盟国家一样，对中国的劳动密集型产品需求较高，比重排名前三的为家具/玩具/杂项制品、鞋靴/伞等轻工产品、纺织品及原料等，比重分别为19.95%、17.61%和14.
49、82%。资料来源：欧盟统计局前瞻产业研究院整理2018年德国从中国进口的产品占该产品进口总额比重（单位：%）2.4 德国与中国双边贸易趋势中欧班列“苏满欧”出口货源主要来自江苏、华东及部分华南地区，出口货物以电子产品为主，主要销往德国、波兰、捷克等国。进口货物则以设备及零配件和汽车零配件为主，大多数来自德国。“苏满欧”出口货源主要来自江苏、华东及部分华南地区，出口货物以电子产品为主，出口地区以德国、波兰、捷克等中欧地区为主，占出口总量的一半以上。综上，“一带一路”倡议和中欧班列为中国与德国之间双边贸易深度进一步加深构建了桥梁。资料来源：前瞻产业研究院整理中欧班列汇总03荷兰荷兰3.1 荷兰对外
50、贸易现状总览3.2 荷兰与中国双边货物贸易现状总览3.3 产品维度下：荷兰与中国双边贸易分析3.4 荷兰与中国双边贸易发展趋势3.1 2018年荷兰对外贸易额创新高荷兰是一个经济外向型国家，从对外贸易额来看，2009-2018年，荷兰对外贸易总额总体波动增长。2009年，受国际金融危机影响，荷兰对外贸易额下滑了22.8%，随后两年快速回暖；2015年，受国际大宗商品价格暴跌等因素影响，荷兰对外贸易额也大幅下滑了14.2%，直到2017年才有明显回升。2018年，荷兰对外贸易额延续高速增长之势，同比增长了11.5%至1.37万亿美元，对外贸易额创下历史新高。2009-2018年荷兰货物进出口总额