1、乱象丛生中国医疗美容行业洞察白皮书2020年22020.5 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。艾瑞核算：2019年中国医美行业实际从业医师数量38,343名；根据中整协统计非法从业者人数至少在10万以上。合法医美机构当中，存在非合规医师“飞刀医生”的现象，根据艾瑞估算，非合规医师数量将近5,000人。艾瑞统计：2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增速减缓至22.2%；2019年，手术与非手术收入占比约为6.2:3.8；到2023年，预计手术与非手术收入占比为5.2:4.8。艾瑞核算：2019年中国具备医疗美容资质的机构约13,000家，在合法的医疗美容机
2、构当中，依然有15%（超过2000家）的机构存在超范围经营的现象，属于违规行为；行业黑产依然猖獗，经过估算全国依然有超过80,000家生活美业店铺非法开展医疗美容项目，属于违法行为。艾瑞用研显示：62.1%的医美用户购买过手术类的项目，37.9%的用户没有购买过手术类的项目，仅体验过注射类或光电类项目。约五成用户最初选择医疗美容主要为了取悦自己，近三成用户选择医美是受到身边朋友的带动，或是受到“看脸社会”的影响。SMS艾瑞专家调研显示：市面上流通的针剂正品率只有33.3%，也就是1支正品针剂背后伴随着至少2支非法针剂的流通。3中国医疗美容市场现状1中国医疗美容消费者分析2中国医疗美容乱象分析3
3、4中国医疗美容市场现状中国医疗美容市场规模及增速5中国医疗美容产业链分析6中国医疗美容行业发展历程及审美趋势8目录中国医疗美容产业图谱752020.5 iResearch I中国医疗美容市场规模及增速行业在供需不等业态下进入调整期，预计三年后迎来新高峰艾瑞统计2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至 22.2%；2019年中国医美用户1367.2万人，预测2023年医美用户达2548.3万人（19年至23年CAGR为16.8%）。2013-2017年，行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发。2018年为行业放缓的转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市
4、场呈现供需不匹配状态。从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态；从供给侧看，民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难、客情难维系等问题。2020年受疫情影响，行业发展略受影响，艾瑞预测经过未来3-5年的行业自我调整与变革，市场将逐步回暖。29.837.848.064.884.1112.4144.8176.9197.5227.4264.3311.527.1%27.0%34.8%29.9%33.7%28.8%22.2%11.6%15.1%16.3%17.8%20122013201420152016201720182019 2020e 2021e
5、2022e 2023e2012-2023年中国医美市场规模中国医疗美容市场规模（十亿元）增速（%）随着技术提升，艾瑞认为非手术医美人群规模增速将高于手术类人群来源：艾瑞咨询研究院根据公开数据、企业财报、专家访谈、艾瑞独立数据建模核算及绘制。2019&2023年中国医美市场结构非手术收入占比（%）手术收入占比（%）2019年2023年62%38%52%48%62020.5 iResearch I中国医疗美容产业链分析产业变革主要发生在下游渠道，入口增多引发获客复杂化医美产业链由上游院校、药械厂商，中游服务机构以及下游渠道构成。上中下游之间进行着人才、药品器械、信息以及资金的流通。近几年产业变革主
6、要受互联网影响，2013年医美垂直平台进入市场，线上获客形式逐步多样化，由单一搜索竞价增多为电商、转诊、综合O2O等。同时，随着年轻消费者的加入，将带来更加多元复杂的消费模式。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。2020年中国医美产业链上下游关系医学院校：医生/护士药品耗材供给：玻尿酸/肉毒素器械供给：射频/激光等公立机构民营机构线下广告：户外/电梯等线上广告：搜索/信息流线上：电商/转诊/O2O其他：美容院/异业合作等消费者直销/代理资金流通药品器械服务流通人才流通信息流通诊所门诊部医院二甲以上医院科室专科医院72020.5 iResearch I中国医疗美容产业图谱
7、来源：艾瑞根据专家访谈，公开资料研究绘制。注释：产业链图谱中logo位置不分先后，不涉及排名。消费者公立民营服务机构药品/器械药械生产医学院校线下渠道垂直平台获客渠道美容院异业培训机构第三方支付保险信息化卫健委各地协会药监局商务部其他等支持企业监管机构资金流通药品器械服务流通人才流通信息流通已上市已上市已上市光电仪器已上市转诊平台社群综合平台已上市已上市82020.5 iResearch I中国医疗美容行业发展历程及审美趋势医美行业的不断发展为求美者提供更多变美可能我国现代整形手术起始于1929年，当时中国的整体医疗条件有限，整形外科与外科中其他分科（如普外、心外等）相比，并不受重视。1997
8、年民营医疗开始切入整形美容市场，我国医疗美容行业步入发展期。2015年，受颜值经济影响，医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期。伴随着行业的发展，中国整形外科技术逐渐成熟，玻尿酸、肉毒素等原材料价格逐渐降低，光电类设备不断升级，求美者可享受到的医美服务也逐渐升级。随着中国女性思想的解放，有“变美”需求的女性越来越多。而近年来，“变美”不再是女性的专利，越来越多的男性愿意通过医美来变“美”。根据艾瑞专家调研显示，目前的医美人群中，约10%为男性。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。1930s2000s2015s2020年中国医美行业发展历程及求美者审美趋势单眼皮变双眼皮矮鼻
9、梁变高鼻梁有皱纹变无皱纹面部年轻化是刚需；“拉皮”、眼袋去除较受欢迎芭比脸、韩系风，偏爱欧双小翘鼻2020s追求自然改善脱发、消灭啤酒肚以公立医院整形外科为主；可开展的项目类型有限；社会风气较为保守，大众对整形美容的接受度较低；仅有少部分求美者愿意尝试，需求较为简单，易满足。民营医美机构走入大众视野；开展的非手术项目类型增多，针剂注射开始应用在医疗美容中；大众多持有色眼光看待整形美容；求美者增多，以中年女性为主，非手术类项目相对更受欢迎。民营医美机构逐渐成为“主力军”；医美项目不断精细化，技术日趋成熟；大众对医疗美容的接受度逐渐变高；年轻求美者增多，少部分男性开始接受医疗美容；求美者对“美”的
10、要求越来越高。紧跟潮流保持年轻缺点优化9中国医疗美容市场现状1中国医疗美容消费者分析2中国医疗美容乱象分析310中国医疗美容消费者分析目录调研说明11群体画像12审美观念14购买情况15购买类型16消费水平17医美动因18信息获取19决策周期与因素20地域偏好21机构与医生偏好22机构评价23术后评价24过度整形25112020.5 iResearch I调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次用户调研通过艾瑞iClick在线调研社区收集样本，利用定量研究了解当前中国医疗美容用户的整体画像、医美动因、决策周期、购买情况、消费偏好等，从而进一步的了解中国当前医疗美容行业现状。01 研究目
11、的及内容02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研平台调研时间2020.03调研对象进行过医疗美容的人群覆盖地区全国地区样本数量700样本122020.5 iResearch I中国医疗美容用户画像（1）本次调研用户以25-35岁的女性为主，多生活在一线、二线城市，本科、已婚者居多性别样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。此次调研的男性人群比例略低于行业整体水平。注释：请问您的性别是？请问您的周岁年龄是？请问您的城市是？请问您的最高学历是？请问您的婚育状况是？单选。一线城市二线城市三线及以下城市29.3%60.1%10.
12、6%城市8.9%18-25岁40岁及以上25-30岁30-35岁35-40岁30.6%31.6%19.0%10.0%年龄12.0%10.7%44.1%33.1%单身未婚有伴侣已婚已婚且有子女14.6%76.9%7.4%高中及以下大专本科硕士/MBA/双学位学历婚育情况2020年中国医美用户人群画像（1）132020.5 iResearch I中国医疗美容用户画像（2）主要从事企业的管理工作，家庭月收入在2-5万者居多，美容、逛街是最主要的休闲方式样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请问您的职业是？您目前的家庭月收入大约是？单选；您希
13、望展现的个人形象气质是什么？您喜欢的日常穿着风格是什么？您的休闲时间主要用来做什么？多选。知性50.0%文艺31.1%白领OL30.9%性感29.1%潮22.3%职业企业一般管理人员32.3%企业中层管理人员18.9%企业普通员工14.9%家庭月收入10000元及以下1.3%10001-15000元8.7%15001-20000元27.7%20001-50000元52.0%50000元以上10.3%形象气质穿衣风格职业风30.1%韩系23.6%文艺/艺术系22.9%经典风21.3%极简21.0%68.7%64.4%52.4%51.1%50.7%36.7%36.3%31.9%28.9%26.9%
14、25.6%24.4%22.0%21.0%16.7%8.6%4.6%美容/身体护理逛街购物看电影朋友、家人聚会运动健身近郊游玩手机/看电视睡觉/补觉看演出看书、逛书店打扫居住空间自我学习兴趣班下厨烹饪逛博物馆探店创作休闲活动2020年中国医美用户人群画像（2）142020.5 iResearch I中国医疗美容用户审美观念70%以下70%80%80%90%90%+喜欢白嫩无瑕疵的肌肤94.6%抗衰十分重要92.6%喜欢光洁饱满的额头92.2%不能接受泪沟、黑眼圈91.0%喜欢丰满的苹果肌77.6%喜欢小v脸76.0%希望下颌角不突出75.4%不能接受自己有眼袋88.6%喜欢S型身材87.7%很看
15、重自己三庭五眼的比例87.3%喜欢双眼皮胜过于单眼皮87.0%每天一定要化妆84.0%喜欢太阳穴呈饱满状态80.2%喜欢尖下巴69.3%不能接受法令纹等67.2%喜欢M型唇65.8%越瘦越好54.8%普遍喜欢白嫩肌肤，拒绝接受眼袋黑眼圈；相比“以瘦为美”，更爱S型身材2020年中国医美用户人群审美观念样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：对于以下描述，请问您的认同度是？（非常认同，认同，不好说，不认同，非常不认同）单选。152020.5 iResearch I中国医疗美容用户购买情况医美用户主要购买皮肤美容、面部整形、美体塑形项目皮肤
16、美容项目是医美用户消费的“基础款”，近七成医美用户购买过。其中，最受医美用户欢迎的皮肤美容项目是美白亮肤，这可能因为用户受到“一白遮百丑”的美学观念影响。六成医美用户购买过面部整形项目，双眼皮、隆鼻、瘦脸项目最受欢迎。43.9%的医美用户购买过美体塑形项目，其中，购买身体局部吸脂/溶脂及丰胸项目的用户最多。样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请问您都购买过以下哪类医美项目？多选。包括：美白亮肤、抗皱抗初老、清洁保湿、祛疤祛痘、祛斑祛痣、抗敏/去红血丝等医疗美容项目包括：眼部整形、鼻部整形、唇部整形、耳眉整形、面部轮廓整形等医疗美容项
17、目包括：全身吸脂/溶脂、局部吸脂/溶脂、隆胸、去副乳/乳房缩小、丰臀等医疗美容项目2020年中国医美用户购买情况TOP1：美白亮肤TOP2：抗皱抗初老TOP3：清洁保湿TOP1：局部吸脂/溶脂TOP2：丰胸TOP1：双眼皮TOP2：隆鼻TOP3：瘦脸TOP4：开眼角TOP5：祛眼袋植发/种发私密护理牙齿美容皮肤美容面部整形美体塑形162020.5 iResearch I中国医疗美容用户购买类型医美用户购买过的项目类型较为多样，按照【是否购买过手术类项目】来划分，手术类用户占62.1%，这部分用户均购买过手术类的医美项目，可能购买了非手术类项目。非手术类用户占37.9%，这类用户目前并没有购买过
18、手术类项目，仅体验过注射类或光电类项目。具体来看，医美用户对于医疗美容项目的接受度可按照其购买过的医美项目类型分为四个等级。一级：只体验过光电类项目，没做过手术，也没打过针（18.0%）；二级：体验过注射类项目，可能做过光电类项目，但没做过手术（19.9%）；三级：体验过手术类的项目，可能做过光电类项目，但没打过针（37.6%）；四级：体验过手术类项目，也体验过注射类项目，可能体验过光电类项目（24.6%）。2020年中国医美用户购买项目类型及接受度18.0%19.9%24.6%37.6%只体验过光电类项目，没做过手术体验过注射类项目，没做过手术体验过手术类项目体验过手术类及注射类项目约六成医
19、美用户购买过手术类医美项目手术类,62.1%非手术类,37.9%用户购买项目类型接受度低接受度高手术类用户非手术类用户4级2级1级3级样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：结合您的所有美容美体经历，您认为哪项描述符合您的实际情况？单选。172020.5 iResearch I中国医疗美容用户消费水平在医疗美容上累计花费2-4万的用户居多约七成用户累计花费1-6万元在医疗美容上，其中19.6%的用户花了1-2万元，34.3%的用户花了2-4万元，16.7%的用户花了4-6万元。到目前为止，用户购买手术类项目平均花了19191.4元，多以
20、购买多种手术类项目，每种只购买过1次为主。而注射类及光电类项目多是重复性消费，对于同一医美项目，用户可能存在多次购买的行为。到目前为止，用户购买注射类项目平均花了11729.1元，购买光电类项目平均花了17539.7元。样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请问到目前为止，您在手术类医美项目上花了多少钱？/您在注射类医美项目上花了多少钱？/您在医美项目上一共花了多少钱？单选。2020年中国医美用户消费水平3.9%6.9%19.6%34.3%16.7%9.9%5.4%3.4%5000元以下5001-1万元1万-2万元2万-4万元4万-6
21、万元6万-8万元8万-10万元10万元以上医美总体花费各类项目累计花费手术类光电类注射类19191.4元11729.1元17539.7元182020.5 iResearch I中国医疗美容用户医美动因选择医美主要为了取悦自己医美用户最初选择医疗美容主要为了自己，约五成用户认为变美能够让自己更快乐，希望通过医美改善自身外貌/身材的缺点或是维持自己的最美状态。此外，近三成医美用户选择医美是受到身边朋友的带动，或是受到“看脸社会”的影响。2020年中国医美用户最初体验医美项目的原因受影响为自己53.4%49.6%49.3%37.6%35.0%25.1%19.3%15.3%变美能够让自己更快乐改善自身
22、外貌/身材的缺点维持外貌/身材最佳状态在“美”的道路上不懈追求医美效果立竿见影受形象影响缺乏自信心增进伴侣间的亲密关系满足职业的需求30.0%29.9%29.7%22.9%13.0%12.7%8.3%身边朋友影响相貌好会受到各种优待迎合当下的审美潮流受到整形美容宣传广告影响受到电影/电视剧影响受到明星/网红影响因为外貌被他人嘲笑平均4.3个原因样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请问您最初为什么想要体验医美项目？多选。192020.5 iResearch I2020.5 iResearch I68.4%62.0%43.1%43.1%
23、34.6%33.6%30.9%27.1%26.6%24.3%22.9%安全性医美整体效果医美项目花费效果维持周期熟人/网友的真实医美经历医美机构信息医生/美容师信息恢复期是否需要手术疼痛程度是否有修复可能50.9%45.1%34.3%18.6%13.0%38.6%36.4%35.4%33.7%31.6%30.3%28.6%21.7%21.6%19.4%11.9%10.6%生活美容机构熟人介绍医疗美容机构各类广告美甲/美发店等医美机构官网/APP垂直医美网站/APP信息分享平台/APP在线社交群公众号垂直医美论坛/APP搜索引擎网站/APP新闻资讯平台/APP视频内容平台/APP知识付费平台/A
24、PP外网平台音频内容平台/APP医美用户信息获取渠道TOP5为：生活美容类机构（如美容院、皮肤管理中心等）、熟人介绍、医美机构官网/APP（如八大处官网等）、垂直医美网站（如新氧等）及各类信息分享平台。其中，约一半的医美用户通过生活美容机构了解医美，这可能因生活美容机构多会主动宣传医美，从而转化更多客户购买医美项目，达到获利的目的。45.1%的医美用户通过熟人获取信息，熟人的真实医美体验加深了医美用户对其提供信息的信任。此外，随着医美事故/失败报道的增加，医美安全性成为医美用户最关注的信息（68.4%）。中国医疗美容用户信息获取线下渠道是主要的信息来源，医美安全性、效果最受关注样本：医美已有用
25、户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：您从哪些渠道获取医美相关信息？多选。样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：您主动关注哪方面的医美信息？多选。2020年中国医美用户信息获取渠道线下渠道线上渠道2020年中国医美用户关注信息平均关注4.2个信息202020.5 iResearch I中国医疗美容用户决策周期与因素大多需要20-90天的决策时间，最终因足够了解项目而购买从打算体验医美项目，到实际购买项目，25%的医美用户花了20天-1个月，28.3%的用户花了1-3个月。手术类用户的决策周期
26、平均为44.51天，非手术类用户的决策周期平均为39.30天。而最终促使他们购买医美项目的主要原因是对医美项目有足够的了解（55.3%）以及找到合适的机构/医生（45.6%）。样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请问从您打算体验医美项目，到实际购买项目，大概花了多长时间？单选；最终促使您购买医美项目的原因是？多选。2020年中国医美用户决策周期55.3%20.0%35.0%37.0%37.7%45.6%对医美项目有足够的了解有促销活动等找到合适的机构/医生有足够的金钱支持家人/朋友支持时间充分39.30天非手术类用户44.51天手术
27、类用户22.3%25.0%28.3%8.0%1.3%1天半年以上20天3个月10天6个月1个月15.1%2020年中国医美用户决策因素全体用户决策因素212020.5 iResearch I中国医疗美容用户地域偏好更偏爱在常住地进行医疗美容购买过手术类项目的用户中，四成用户选择在非常住地进行手术类项目。购买过注射类项目的用户中，仅有26.4%的用户选择在非常住地进行。而仅购买过光电类项目的用户中，近九成用户选择在常住地进行光电项目。选择非常住地进行医美的用户可能多会选择去国内一二线城市、韩国、日本或泰国。样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取
28、。注释：请问您通常在哪里进行手术类的医美项目？请问您通常在哪里进行的注射类的医美项目？请问您通常在哪里体验医美项目？请问您去外地体验医美项目时，偏向于去哪类城市？请问您去海外体验医美项目时，偏向于哪个国家/地区？单选。2020年中国医美用户地域偏好常住地,61.1%异地,38.9%手术类常住地,86.5%异地,13.5%光电类异地地域选择国内一二线城市泰国TOP3日本TOP2韩国TOP1海外常住地,73.6%异地,26.4%注射类222020.5 iResearch I2020.5 iResearch I中国医疗美容用户机构与医生偏好口碑与资质是医美用户选择机构及医生时的主要考虑因素67.7%
29、的医美用户在选择机构时主要考虑机构的资质及知名度/口碑，而在选择医生时，口碑与评价是医美用户最看重的（65.9%），其次为医生的职业资质（64.7%）及医生经手成功案例（62.0%）。样本：医美已有用户，N=700，艾瑞咨询于2020年3月通过iClick网上调研获取。注释：请问您最常去的医美机构类型是？在选择医美机构时，您都考虑哪些因素？多选。样本：医美已有用户，N=700，艾瑞咨询于2020年3月通过iClick网上调研获取。注释：在选择医生/美容师时，您看重哪些方面？多选。2020年中国医美用户选择医生的考虑因素67.7%67.3%52.0%51.4%50.6%44.3%38.7%36.
30、1%25.9%机构资质知名度/口碑环境卫生任职医生使用的产品/药品/仪器品牌服务流程机构所在地促销优惠活动2020年中国医美用户选择机构的考虑因素65.9%64.7%62.0%47.3%44.9%44.0%43.0%31.1%24.0%16.0%口碑与评价执业资质经手成功案例从业经历从业年限医生职级审美能力是否有公立医院从业经验是否有海外学习/从业经验是否是外籍医生232020.5 iResearch I中国医疗美容用户机构评价对于最常去的医美机构，医美用户基本持满意态度用户对最常去的医美机构的整体评分为4.30分（5分满），对常去医美机构的人员服务态度、环境、卫生条件评价相对较高。通过相关分
31、析发现，与医美用户整体满意度最相关的因素是医美项目效果、性价比及操作人员的技术。医美机构可以通过确保项目效果、提高项目性价比及保证操作人员技术水平等方式获得更多用户的好口碑。对医美用户机构满意度影响最大的因素2020年中国医美用户机构满意度医美项目效果TOP1医美项目性价比TOP2操作人员技术水平TOP3整体满意度服务态度环境卫生条件操作人员医美效果性价比4.304.444.424.414.334.274.05平均值35.0%51.6%51.1%49.3%43.9%36.0%26.3%60.4%42.0%40.6%42.7%47.1%56.4%55.3%非常满意满意不好说不满意非常不满意样本：
32、医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请对您对这家机构进行打分：5分为非常满意，1分为非常不满意。单选。242020.5 iResearch I中国医疗美容用户术后评价用户恢复期的感受值得关注总体来看，用户对医美术后的整体评价较高（4.25分），手术类用户与非手术类用户在术后评价上并没有明显差异。根据艾瑞专家调研显示，医美项目（尤其是手术类项目）恢复期的护理，在很大程度上影响了医美项目的最终效果。而目前，一方面，中国医美用户恰恰容易忽视了术后的护理；另一方面，医美机构对用户的术后回访、关怀等服务体系尚不健全，这些可能导致了用户对恢复期感受的
33、评价相对较低。4.304.22手术类用户非手术类用户自然度4.024.05手术类用户非手术类用户恢复期感受4.324.30手术类用户非手术类用户项目效果4.404.46手术类用户非手术类用户自信心提升4.344.25手术类用户非手术类用户外貌提升4.234.07手术类用户非手术类用户生活助益2020年中国医美用户术后评价术后整体满意度4.25来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。样本：医美已有用户，N=700；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请您根据所有医美项目的整体效果/自然度/恢复期感受/自信心的提升程度/外貌的提升程度/对生活的助益
34、行打分，单选。252020.5 iResearch I中国医疗美容用户过度整形过度整形暂未被明确界定“美”很难去衡量，因而“过度整形”的标准业内并没有统一的界定。根据艾瑞专家调研显示，过度整形主要存在以下四种情况：1）做过大量面部整形项目；2）同一部位做了过多种项目；3）整形后面部僵硬、扭曲、整形痕迹明显，效果不如整形前；4）进行不必要或不适合的项目。根据艾瑞用户调研发现，购买面部整形的用户平均购买过3.14个项目，购买过6项以上的用户（约为平均水平的二倍）占13.9%。如按照【做过大量面部整形项目】的方式来衡量过度整形，购买过面部整形项目的用户中，约14%的用户可能具有过度整形的倾向。202
35、0年中国医美用户购买过的面部整形项目数量平均购买过3.14项1项2项3项4项5项6项+过度整形倾向韩国KBS电视台曾播出H女士从天然美女成为“电风扇大妈”的故事。H女士曾经是一位模特，在韩国上个世纪八十年代小有名气。后来在日本无意中陷入了黑市整形，最终因整容中毒使自己面目全非。过度整形案例来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。样本：医美已有用户，N=424；艾瑞咨询研究院于2020年3月通过iClick在线调研获取。注释：请问您都购买过以下哪类医美项目？26中国医疗美容市场现状1中国医疗美容消费者分析2中国医疗美容乱象分析327中国医疗美容乱象分析目录“黑话”28机构情况
36、29机构违规经营30操作不规范31医师情况32注射针剂情况33设备情况34事故情况35渠道抽佣36投诉情况37用户认知局限39轻医美认知偏差40注射针剂认知偏差41修复市场42海外医美风险43中国医美乱象之解44282020.5 iResearch I中国医美乱象“黑话”来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。黑医美黑机构黑医生黑场所黑针剂机构或个人涉嫌违法开展医疗美容诊疗业务。未取得医疗美容机构经营许可，开展医疗美容诊疗业务的机构。未取得职业医师许可，开展医疗美容诊疗的人员。开展医疗美容诊疗业务的场所不符合医疗机构基本标准（试行）。用于注射类医疗美容项目的假货针剂及水货针
37、剂。假货针剂：国内外均无任何认证，用于注射类医疗美容项目的针剂。水货针剂：获得海外相关机构认证，但未通过中国国家药品监督管理局认证，用于注射类医疗美容项目的针剂。292020.5 iResearch I2020.5 iResearch I38.0%32.9%29.1%2019年中国医美机构分布情况中国医美乱象机构情况2019年中国具备医疗美容资质的机构约13,000家，其中医院类占29.1%、门诊部类占32.9%、诊所类占38.0%；国家对不同等级的医疗美容机构所开展的医疗美容项目都做出了严格规范与限制，然而，在合法的医疗美容机构当中，依然存在15%的机构超范围经营的现象，如诊所没有设置整形外
38、科，却开展了双眼皮手术；门诊部不可做三级、四级手术项目，却开展了抽脂手术、颧骨降低术，均属于违规行为；此外，行业黑产依然猖獗，经过估算全国依然有超过80,000家生活美业的店铺非法开展医疗美容项目，属于违法行为。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、卫生统计年鉴、企查查等公开资料研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。注释：以上统计生活美业店铺包括，美容院、美甲店、美发店、按摩店、理发店。合法机构数量约13,000家（具备医疗美容资质）非法经营医美店铺数量中国生活美业店铺数量医院类（含公立医院整外科室、整形外科医院、医疗美容医院）门诊部类（含整形外科、皮肤美容）诊所类
39、超过1,400,000家2019年中国黑医美机构数量情况超过80,000家超范围经营医美机构数量合法合规开展医美项目的机构仅占行业12%超过2,000家（属于违规机构）（属于违法机构）l 合法医美机构的行业占比：14%l 合法合规医美机构行业占比：12%302020.5 iResearch I中国医美乱象机构违规经营违规机构主要存在美容外科经营范围不合规现象来源：艾瑞咨询研究院根据医疗美容项目分级管理目录等公开资料，专家访谈等自主研究及绘制。机构类型临床科室医技科室可开展的美容外科项目级别违规经营现象医疗美容诊所可设置不超过2个科目美容外科手术室、治疗室、观察室可开展一级项目没设置美容外科、没
40、有专业麻醉师，却开展了美容外科项目美容皮肤科美容治疗室美容牙科诊疗室美容中医科中医美容治疗室医疗美容门诊部至少设置美容咨询室药剂科、化验室、手术室美容外科可开展一级、二级项目开展三级或四级项目美容皮肤科美容牙科可以设置美容中医科美容治疗室麻醉科医疗美容医院至少设置美容咨询室药剂科、检验科、放射科、手术室、技工室、消毒供应室、病案资料室开展一级、二级、三级项目美容外科开展四级项目美容皮肤科美容牙科美容中医科美容治疗室麻醉科2019年中国医美机构的经营范围与违规现象总结一级项目：重睑成形术（双眼皮形成术）、内眦成形术、隆鼻术、酒窝成形术、毛发移植术等；二级项目：鼻畸形矫正术、鼻翼缺损修复术、隆乳术
41、等；三级项目：全颜面皮肤磨削术、不良文饰修复术、脂肪抽吸术(2000ml吸脂量5000ml)等；四级项目：颧骨降低术、下颌角肥大矫正术、上下颌骨其它成形术等。美容外科项目分级举例说明312020.5 iResearch I中国医美乱象操作不规范医美机构仍存在操作不规范的现象虽然卫健委未明确要求各级各地医疗机构遵照执行，临床技术操作规范美容医学分册依然可以成为各级医美机构的临床技术操作参考。规范中对于各美容外科手术的适应证、禁忌证、术前检查、手术操作要点、术后处理、并发症及注意事项做了详细阐述，医疗美容从业人员应根据从业机构的类型及机构常见接诊项目尽量规范自身的操作，以减少进行医美项目时的潜在风
42、险。根据艾瑞专家调研显示，目前部分合法的医美机构仍存在诊疗操作不规范、仪器使用不规范、消毒操作不规范及卫生环境不规范等现象。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。2019年中国医医美机构常见操作不规范现象总结诊疗操作不规范1医生缺乏自己对就医者的美学评估，过度听取就医者/医美咨询师的意见。医生/医美咨询师未交代清楚手术不良反应，对就医者的项目效果过度承诺，使其对美容的期望值过高。医生由于操作不熟练/不专注等原因对就医者造成不必要的创伤或造成术后创口出血等情况。医生/医美咨询师未对就医者进行积极的心理暗示。仪器使用不规范2仪器操作人员未经过正规培训。未按照仪器操作规范使用/
43、更换耗材。使用未经NMPA批准的仪器。使用未经NMPA批准的仪器耗材。使用不正规渠道购买/租赁的仪器或耗材。消毒操作不规范3未严格按照无菌要求进行术前准备、术后护理、器械灭菌等。卫生环境不规范4未按照要求对医疗机构建筑物内部表面进行日常清洁与消毒、强化清洁与消毒，清洁工具复用处理不当等。322020.5 iResearch Il 合法医生的行业占比：28%l 合法合规医生的行业占比：24%10639238343中国医美乱象医师情况医美非法从业者十万以上，合法医师仅占行业 28%2019年中国医美行业实际从业医师数量为38,343名，2018年卫健委统计年鉴显示整形外科专科医院医师（含助理）数量
44、仅3,680名；如按非多点执业情况下，13,000家医美机构医师的标准需求数量达10万名，行业医师缺口依然巨大；而人才培养并非朝夕而成，正规医师的培养年限为5至8年。因此，中整协联合行业力量计划5年培训5万人次的意向转科医师，一定程度缓解了缺口；此外，1）由于行业黑产“来钱快、诱惑大”，滋生了大量自称“医生、专家”的非法从业者，仅通过非法培训机构短期速成的“无证行医”，根据中整协统计非法从业者人数至少在10万以上；2）合法医美机构当中，存在非合规医师“飞刀医生”的现象，根据艾瑞估算非合规医师数量将近5千人。消费者可通过卫健委网站服务栏以及在线医美垂直平台App如新氧工具栏，输入省份和医师名字查
45、询医生执业资质及执业范围。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈，卫生统计年鉴等公开资料自主研究及绘制。注释：医疗美容行业实际从业医师统计口径，包括医疗美容机构中的下列科室：整形/美容外科、皮肤科、牙科、中医美容科、麻醉科。行业标准需求医师数量（非多点执业情况下）行业实际从业医师数量（多点执业情况下）2019年中国医美行业医师职称分布中国医师培养年限5 年本科（或含规培）3 年硕士（或含规培）3 年博士（或含规培）2016-2020年中国整形美容协会联合行业力量累计培训5万人次意向转科医师医师缺口巨大2019年中国医美医师行业情况非法从业者至少10万人主任医师8.2%副主任医师20.2%主治医师28
46、.6%住院医师/执业医师43.0%332020.5 iResearch I中国医美乱象注射针剂情况尽管国家严查医美行业的针剂造假和走私问题，但针剂产品的隐秘性强、易携带、流动性高，往往只能在事发后被举报，执法部门难以实施全面打击，使得非法注射屡禁不止。根据艾瑞专家调研显示，市面上流通的针剂正品率只有33.3%，也就是1支正品针剂背后伴随着至少2支非法针剂的流通，然而，不管是假货、水货，在中国市场都是非法产品，都无法保障使用安全。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。假货/水货针剂大行其道，非法注射屡禁不止2019年中国医美行业针剂合法比例正规针剂 33.3%非法针剂（水货
47、、假货）77.7%受害者案例“奥美定事件”非法针剂的危害性l 针剂产品必须医疗标准运输存储才能保障药品有效性，非法渠道通过走私、个人携带的方式无法保障针剂的活性和安全性。l 同品牌针剂以次充好；包装是水货，注射物是假货，由于缺乏中文说明及标识，消费者难以辨别真伪。l 没有通过NMPA验证产品，一旦出现问题，维权难度高。l 无法保证无菌生产和医疗标准运输存储，滋生细菌或失去活性。l 类型一：为凸显注射后效果，采用违禁成分：致癌物质、激素、生长因子等，注射后出现畸形、溃烂情况；l 类型二：用生理盐水等无效产品，注射以后效果不显著，但被收取了高价的费用；l 类型三：生产者缺乏专业知识，无法保障针剂实
48、际含量，如将300单位浓度肉毒素放到100单位标识瓶中，不知情下注射了2瓶，消费者会有生命危险。水货假货根据06年药监局下属研究中心的报告显示7.75%使用奥美定的用户出现了并发症，轻则发炎肿胀，重则被迫切除乳房，国家已在当年禁用奥美定；被禁以来依然有医美机构被曝出将其伪装成玻尿酸、胶原蛋白进行注射，危害消费者健康。342020.5 iResearch I2020.5 iResearch Il 不采用探头/耗材：只有用了探头不到一半的效果。l 反复采用探头/耗材：能量不足导致效果差；损耗导致能量不均而灼伤；无消毒多次使用导致交叉感染。中国医美乱象设备情况非法医美场所90%以上医疗美容设备都是假
49、货医美光电设备市场被国外四大设备厂商垄断，市占率高达80%；由于医美光电设备属于医疗器械范畴，国家对设备流通严格管控，厂商与经销商只能售卖给合法的医美机构，为确保设备的合法合规，在机身上设有二维码可溯源设备的归属机构和正品情况。根据艾瑞专家调研显示，由于正规光电设备价格高昂、垄断性强、管控严格，可推测在非法医美场所90%以上流通医疗美容设备都是假货，可能存在不到10%的正品和水货通过多手租赁或走私流入市场，与正规医美机构情况截然相反。消费者贸然选择非法医美机构进行光电医美项目，轻则毫无效果损失钱财，重则造成永久性伤害。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研
50、究院根据公开材料、专家访谈等自主研究及绘制。2019年中国医美机构设备情况进口设备-赛诺龙-飞顿-赛诺秀-科医人国产设备水货10%+假货1%不正规光电设备的危害性受害者案例水货假货l 第一类：以生活美容类低能量值充当医疗美容类高能量值的设备。l 第二类：外形上是品牌仿壳，里面能量原理完全是造假无效。l 走私进入国内市场，无临床指导设备使用，容易损坏皮肤。l 非正规渠道购买/租赁，接触人体的探头/耗材来源也非正规产品。耗材2016年6月，M女士在北京某医美门诊部做热玛吉，面部被严重烧伤，到医院诊断面部二度深度烧伤，查处发现医生未能及时发现一次性治疗头的滤网膜破损导致。80%9%11%偷工减料90