1、电动车销售评论2021年年度回顾市场前沿洞察Strategy&2本出版物由普华永道旗下的战略咨询公司思略特与普华永道Autofacts的汽车行业和主题专家共同撰写。我们致力于帮助客户实现从战略到落地的组织变革。普华永道秉承“解决重要问题，营造社会诚信”的企业使命。我们各成员机构组成的网络遍及155个国家和地区，有超过28.4万名员工，致力于在审计、咨询及税务领域提供高质量的服务。如有业务需求或欲知详情，请浏览 。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的法律实体。详情请浏览 ABC News，2021年12月13日6deutschlandfunk.de7 Automotive Ne
2、ws,2021年10月25日，2021年12月19日9CNN.com，2021年12月14日11Politico，2021年10月7日10新华网，2021年12月23日4电动车扶持力度减弱，美国或将逆势而上1.新闻和亮点新闻和亮点中国率先削减电动车激励措施中国率先削减电动车激励措施中国政府宣布自2022年起，新能源汽车购置补贴标准降低30%，并将于年底前全面取消。中国政府认为，国内新能源汽车市场在政策的刺激下发展势头良好，未来车企将通过聚焦车辆安全、性能和质量的提升来保持发展势头1。一旦国家补贴正式取消，缺乏竞争力的纯电动车厂商将被市场淘汰出局。此举也为希望开拓中国市场的国际车企和电池制造商创
3、造了更公平的竞争环境。例如，之前中国政府主要向使用国产电池的纯电动车提供补贴；补贴取消后，韩国电池制造商有望迎来更多业务机会，向中国汽车厂商供应更先进的电池。另一方面，国产车企将加速海外布局，从而弥补国内市场的销售损失2。欧洲各国政策松紧不一，但补贴退坡已现端倪欧洲各国政策松紧不一，但补贴退坡已现端倪英国政府宣布将电动车补贴减少至1500英镑，与年初相比削减一半，这是英国在一年内第二次下调电动车补贴3。与此同时，瑞士瓦莱州取消了对插混车的补贴，并援引报告称，插混车在减排和油耗方面几乎没有优势4。德国宣布将电动车补贴政策延长一年，但同时指出未来将收紧补贴标准5，并将取消对纯电动车家用充电桩的资金
4、补助6。法国也将电动车激励措施延长至2022年7月7。美国激励计划结果未明美国激励计划结果未明拜登在重建美好未来法案（Build Back Better）中大幅加码电动车税收抵免，若法案落实，电动车的补贴金额上限将由7500美元提升至1.25万美元。此外，目前每家车企可享受税收抵免的车辆数量上限为20万辆，部分车企销量已超限额，新法案也将取消这一限制。但该法案审议进度缓慢，能否赢得足够的票数过关参议院尚未可知8。美国加速充电基础设施建设美国加速充电基础设施建设拜登政府正在落实基础设施法案提供的75亿美元拨款，用于推进纯电动车充电网络建设项目的实施。此外，美国交通部和能源部建立了联合办公室，旨在
5、帮助各州加快高速公路沿线和偏远地区的充电基础设施规划和建设9。德国政府正专注于迅速扩大其纯电动车充电网络，以兑现到2024年投资55亿欧元用于充电基础设施建设的承诺。在过去一年中，德国的充电桩注册数量增加了1.16万个，目前注册总数超5万个10。尽管如此，欧洲地区建桩速度仍然赶不上需求的急剧增长。2017年至2020年，欧洲电动车的销量增长了5倍，但同期充电桩的数量仅增长1倍11。美国车企展开电动化攻势美国车企展开电动化攻势为应对日益激烈的竞争，美国车企正在加大投资力度。通用汽车表示将投资270亿美元全力发展电动车，以实现到2035年只销售电动车的目标。继去年推出悍马“超级皮卡”后，该公司近期
6、又发布了畅销车型Silverado皮卡的电动版4。克莱斯勒宣布将在2028年之前转向纯电动阵营。作为实现该目标的第一步，克莱斯勒推出了跨界车型Airflow概念车，并将于2025年实现量产5。福特表示将即将上市的F-150闪电皮卡的产量提高至原先的两倍。索尼成立电动车公司索尼成立电动车公司索尼宣布，将在2022年春季成立出行公司SonyMobility，成为最新入局汽车行业的电子品制造商。索尼首款电动SUV概念车Vision-S 02也正式亮相，该款车型基于较早前推出的双门轿跑车型Vision-S 01相同的电动车平台开发而成6。在电动车发展迅速的背景下，包括苹果和乐金在内的科技公司竞相加入造
7、车行列，希望从中获益7。1.新闻和亮点新闻和亮点Northvolt领跑欧洲电池业务领跑欧洲电池业务瑞典电池制造商Northvolt成功完成了欧洲首块锂电池的设计、开发和组装，并计划于2022年在瑞典工厂投产。年产量预计将达到60GWh，能够为100万辆纯电动车提供电池8。制造商进军固态电池领域制造商进军固态电池领域与锂电池相比，固态电池的续航里程更长、充电时间更短，并且电池寿命更长，因此吸引了许多制造商大量投资该技术。丰田表示将在2025年前开始销售使用固态电池的电动车，该电池技术将首先应用于混动车，随后普及至纯电动车9。梅赛德斯-奔驰近期投资固态电池研发公司FactorialEnergy，帮
8、助后者推动技术的商业化落地10。奔驰新电动车续航达奔驰新电动车续航达1000公里公里梅赛德斯-奔驰发布了Vision EQXX概念车的细节。据称，该款车型单次充电续航达到1000公里以上，远超行业普遍的300公里续航标准。梅赛德斯-奔驰表示，里程焦虑一直是动摇消费者购车决心的主要因素，而EQXX将彻底打消这一顾虑1。该概念车没有增加电池容量，而是通过提升电机效率来大幅延长续航里程。新势力洞悉市场机会，纯电动车竞争升温初创公司推出多款新车型初创公司推出多款新车型作为两个初创汽车品牌，越南的Vinfast和土耳其的Togg分别发布了多款即将面市的车型2、3，进一步标志着市场竞争的不断升温。资料来源
9、：Strategy&1路透社，2022年1月3日，2022年1月7日3I，2022年1月7日4时代周刊，2022年1月13日5 CNBC，2022年1月5日6The Verge,2022年1月4日7路透社，2022年1月6日8卫报，2021年12月29日9Car and Driver，2022年1月10日10Auto Express，2021年12月1日5Strategy&92%2021年挪威电动车（包括纯电、插混和混动）市场占有率尽管充电基础设施正在迅速扩建，但部分潜在买家仍担忧目前的速度无法缓解燃眉之急。此外，部分因素还将在短期内对纯电动车的增长构成实质性障碍。例如，半导体芯片短缺导致纯电
10、动车生产受到制约，新冠疫情存在进一步扩散并导致封锁的可能性。总体来看，在驱动因素的作用下，纯电动车市场保持增长已是大势所趋。对于市场而言，问题或许应该变为：未来增长将是爆发式还是渐进式？62.分析洞察分析洞察毫无疑问，未来几年内电动车市场将保持增长态势，但对增速的前景尚不明朗。在增长驱动因素和制约因素并存的情况下，电动车市场将如何发展犹未可知。严苛的二氧化碳排放目标、资本市场对加快电气化发展的需求，以及部分地区的燃油车销售禁令，都在鼓励汽车厂商扩大纯电动车生产规模。热门新车型的不断推出，吸引了越来越多具有环保意识的消费者。与此同时，技术的进步也减轻了消费者的里程焦虑。然而，部分地区的电动车发展
11、即将脱离政策扶持。中国的购车补贴已进入退坡通道，并将于2022年年底终止。英国也削减了财政补贴。随着欧洲各国开始计算新冠肺炎疫情带来的财政压力，并希望控制财政支出，英国的举措或将引得多国效仿。增长大势已定，但增速承压Strategy&2.分析洞察分析洞察车企发力电气化，推动纯电动车销售2021年纯电动车型销量年纯电动车型销量Top 107欧洲前五大市场欧洲前五大市场车型车型2021年销量年销量特斯拉Model 3102,856雷诺ZOE59,268大众ID.347,935菲亚特500 electric33,828大众e-up!33,244现代Kona Electric25,373smartfo
12、rtwoEQ23,571标志208 EV21,645起亚NiroEV20,271达西亚Spring17,941美国美国*车型车型2021年销量年销量特斯拉Model Y184,628特斯拉Model 3151,884福特Mustang Mach-E27,140雪佛兰Bolt EV/EUV24,828特斯拉Model S21,846大众ID.416,742日产LEAF14,239保时捷Taycan9,419起亚Niro EV8,717奥迪e-tronSUV7,429中国中国车型车型2021年销量年销量五菱宏光Mini395,451特斯拉Model Y169,853特斯拉Model 3150,89
13、0比亚迪汉EV87,189奇瑞eQ76,987长安奔奔EV76,381比亚迪秦EV75,930广汽埃安Aion S73,853长城欧拉黑猫63,492小鹏P760,56945678910资料来源：Autofacts分析，乘联会，KBA，ANFAC，UNRAE，SMMT，InsideEVs，Automotive News*基于现有信息和预测整理的非详尽列表Strategy&8纯电动新车型推动市场增长3.电动车销量数据电动车销量数据Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022现代现代Ioniq6玛莎拉蒂玛莎拉蒂Grecale特斯拉特斯拉C-Hatch开瑞开瑞优劲大众大众ID.Buzz极
14、星极星极星3凯迪拉克凯迪拉克Lyriq比亚迪比亚迪海狮蔚来蔚来Gemini丰田丰田bZ4X菲斯克菲斯克Ocean劳斯莱斯劳斯莱斯Spectre福特福特F-150Lightning蔚来蔚来PegasusArrivalVan小鹏小鹏G9凯迪拉克凯迪拉克Celestiq注：部分代表车型资料来源：IHS Markit投产预测当月销量：当月销量：2020年年12月月 vs.2021年年12月（单位：万辆）月（单位：万辆）电动车电动车*电动车=纯电动车+插电式混动车+全混动车2021年全球电动车销量快速增长主要市场主要市场3.电动车销量数据电动车销量数据欧洲5+5国中国美国全年销量：全年销量：2020年年
15、 vs.2021年（单位：万辆）年（单位：万辆）78.6108.12020年12月2021年12月37%020406080100120471.2904.32020年2021年92%10009008007006005004003002001000Strategy&940.1706050403020100当月销量：当月销量：2020年年12月月 vs.2021年年12月（单位：万辆）月（单位：万辆）纯电动车纯电动车2021年纯电动车销量近440万辆主要市场主要市场3.电动车销量数据电动车销量数据63%439.4500450400350300250200150100500全年销量：全年销量：2020
16、年年 vs.2021年（单位：万辆）年（单位：万辆）Strategy&10欧洲5+5国中国美国2020年12月2021年12月2020年2021年65.2121%198.514.220181614121086420当月销量：当月销量：2020年年12月月 vs.2021年年12月（单位：万辆）月（单位：万辆）插电式混动车插电式混动车2021年插混车销量几乎翻倍主要市场主要市场3.电动车销量数据电动车销量数据29%Strategy&11180160140120100806040200欧洲5+5国中国美国2020年12月2021年12月2020年2021年18.484.1165.196%全年销量：
17、全年销量：2020年年 vs.2021年（单位：万辆）年（单位：万辆）欧洲5+5国4.欧洲前五市场和其他市场欧洲前五市场和其他市场欧洲欧洲5+5国国2021年年Q42020年年Q4同比同比纯电动379,276+25%插混227,441-2%混动444,686-4%总计总计1,051,403+6%Strategy&12欧洲前五市场：法国欧洲前五市场：法国、德国德国、意大利意大利、西班牙和英国西班牙和英国2021年四季度，欧洲前五大市场的纯电动车销量同比增长25%，其中，英国和法国的增长最为显著，分别达到58%和37%。从全年销量来看，起步基础较差的意大利（107%），以及德国（83%）和英国（7
18、6%）的增长最快。如数据所示，四季度虽然增速依旧亮眼，但在一定程度上有所放缓。对未来各市场动力系统的结构预测显示，这些国家的燃油车将迅速衰退。2019年，欧洲前五大市场的燃油车市占率达92%，2021年下降至60%。同期，英国的燃油车占有率从91%下降至55%，德国从92%下降至58%。可以预见，未来一年内燃油车在这两个国家将失去其原有的主导地位。欧洲其他市场：瑞典欧洲其他市场：瑞典、挪威挪威、荷兰荷兰、瑞士瑞士、奥地利奥地利在其他欧洲市场中，瑞典2021年四季度的纯电动车销量同比增幅最高，达到74%。但在全年表现上，奥地利以109%的增幅领先。挪威2021年燃油车的市占率仅为8%，远低于全球
19、其他国家。瑞典和荷兰的电动车市场占比首次超过燃油车，分别达到51%和53%。重点市场：土耳其重点市场：土耳其土耳其作为最具潜力的纯电动车生产国，已展示出想要打造成为领先市场的雄心。尽管其2021年的纯电动销量（2846辆）和插混销量（871辆）相较欧洲大国来说较为低迷，但电动车总体占比上升至7.1%，电动车销量同比增长135%。美国美国2021年年Q42020年年Q4同比同比纯电动111,736+50%插混46,847+126%混动200,080+27%总计总计358,663+42%美国4.美国美国美国美国美国2021年四季度纯电动车销量同比增长50%，全年增长62%；插混车销量四季度同比增长
20、126%，全年增长140%；混动车全年增长84%。美国在提升电动车市场份额上的进程远不及世界其他地区，截至2021年底，燃油车的市占率仍高达91%。尽管如此，明显的销售增长趋势、拟议增加的税收减免、对充电基础设施的大量投资、纯电动车交付量的提升、部分汽车厂商电气化战略的高调亮相，以及加利福尼亚州和纽约州承诺到2035年只销售零排放轿车和轻型卡车，都预示着美国电动车的市占率将在未来几年快速提升。Strategy&13中国中国2021年年Q42020年年Q4同比同比纯电动1,125,000+120%插混238,010+148%混动55,773-18%总计总计1,418,783+110%中国及其他亚
21、洲国家4.中国及其他亚洲国家中国及其他亚洲国家中国中国2021年四季度，中国的增长率持续领跑全球。由于消费者赶在补贴退坡前购车，纯电动车四季度销量同比增长超一倍，全年增长达172%。在燃油车市占率保持在86%高位的情况下，中国的电动车市场仍具备巨大的增长潜力。日本日本日本电动车市场仍高度依赖混动车的销售。2021年燃油车市占率为55%，其余市场份额几乎都被混动车占据，纯电动车市占率小于1%。韩国韩国韩国的纯电动车市场开始升温，2021年纯电动车的销量增长144%，虽然市场份额只有6%，但该数字在两年内增长了两倍。Strategy&14电动车上牌类型分布5.排名排名Strategy&15燃油纯电
22、动插混混动2021年电动车累计上牌量年电动车累计上牌量欧洲欧洲5+5国国总上牌量9,537,394电动车上牌量3,990,287纯电动上牌量1,106,810插混上牌量879,211混动上牌量2,004,266美国美国总上牌量14,901,187电动车上牌量1,342,594纯电动上牌量386,513插混上牌量166,506混动上牌量789,575中国中国总上牌量26,250,000电动车上牌量3,710,385纯电动上牌量2,901,000插混上牌量605,150混动上牌量204,23558.2%91.0%85.9%9.2%11.6%21.0%5.3%1.1%2.6%11.1%0.8%2.3
23、%6.32022F2027F20.92022F2027F2.62022F2027F12.02022F2027F124Strategy&16各地区电动车装配量6.电动车装配量预测电动车装配量预测电动车装配量电动车装配量2022F vs.2027F（单位：百万辆）纯电动装配量纯电动装配量2022F vs.2027F（单位：百万辆）全混和轻混装配量全混和轻混装配量2022F vs.2027F（单位：百万辆）插混装配量插混装配量2022F vs.2027F（单位：百万辆）西欧及中欧中国北美自贸区亚太地区（不包括中国）其他地区50.9182%320.4283%5.4105%146%29.6资料来源：IH
24、S Markit装配量预测，2021年12月-20%0%20%40%60%80%100%120%140%0102030405060702019202020212022F2023F2024F2025F2026F2027F纯电动插混混动纯电动增长率插混增长率混动增长率182%(2022F 2027F)5Strategy&17电动车装配量预测6.电动车装配量预测电动车装配量预测按动力系统划分的电动车装配按动力系统划分的电动车装配2019 2027F（单位：百万辆，%）资料来源：IHS Markit装配量预测，2021年12月品牌品牌车型车型发布年份发布年份发布季度发布季度ArrivalVan2022
25、Q3比亚迪比亚迪海狮2022Q2比亚迪比亚迪海豹2022Q2凯迪拉克凯迪拉克Lyriq2022Q1凯迪拉克凯迪拉克Celestiq2022Q2菲斯克菲斯克Ocean2022Q4福特福特F-150 Lightning2022Q1合创合创Z032022Q2现代现代Ioniq 62022Q2现代现代Porter2022Q2开瑞开瑞Youjin2022Q3玛莎拉蒂玛莎拉蒂Grecale2022Q2哪吒哪吒S2022Q4蔚来蔚来Gemini2022Q2蔚来蔚来Pegasus2022Q3Strategy&18资料来源：IHS Markit投产预测7.电动车车型发布电动车车型发布纯电动新车型概览2022年（
26、非详尽）年（非详尽）品牌品牌车型车型发布年份发布年份发布季度发布季度欧拉欧拉闪电猫2022Q2极星极星极星32022Q4劳斯莱斯劳斯莱斯Spectre2022Q4赛力斯赛力斯SF72022Q2SmartC-SUVEV2022Q2特斯拉特斯拉C-Hatch2022Q4丰田丰田bZ4X2022Q1VinFastVF e352022Q2VinFastVF e362022Q2大众大众ID.Buzz2022Q2岚图岚图E-MPV2022Q2威马威马M72022Q2小鹏小鹏G92022Q3Strategy&19资料来源：IHS Markit投产预测7.电动车车型发布电动车车型发布纯电动新车型概览2022年
27、（非详尽）年（非详尽）品牌品牌车型车型发布年份发布年份埃安埃安Aion S Plus2023ArrivalCar2023奥迪奥迪Q6 e-tron2023奥迪奥迪A6 e-tron2023雪佛兰雪佛兰Equinox EV2023雪佛兰雪佛兰Blazer EV2023雪佛兰雪佛兰Camaro2024Explorer EVFord2023菲斯克菲斯克Project PEAR2023福特福特Bronco Sport EV2025FoxtronModel C2023捷尼赛思捷尼赛思GT702023本田本田Prologue2024现代现代Ioniq 72024现代现代Ioniq 92023Strateg
28、y&20资料来源：IHS Markit投产预测7.电动车车型发布电动车车型发布纯电动新车型概览2023年年-2026年（非详尽）年（非详尽）品牌品牌车型车型发布年份发布年份林肯林肯AviatorEV2023LucidGravity2023蔚来蔚来Sirius2023日产日产Bluebird Sylphy2025极星极星极星42023极星极星极星52024保时捷保时捷Macan2023雷诺雷诺Scenic2023斯柯达斯柯达Elroq2024特斯拉特斯拉Cybertruck2023丰田丰田bZ5X2023丰田丰田bZ3X2024大众大众ID.72023大众大众ID Ruggedzz2023大众大
29、众Trinity2026Strategy&21资料来源：IHS Markit投产预测7.电动车车型发布电动车车型发布纯电动新车型概览2023年年-2026年（非详尽）年（非详尽）Strategy&222021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4 QoY2021年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY纯电动355,96113.6%194,16483.3%119,26624.5%48,43610.9%40,27039.0%30,56032.0%插混325,44912.4%200,46962.3%84,385-10.8%32,752-16.3%27,899-
30、8.9%23,734-4.5%混动429,13916.4%327,39531.1%95,131-21.6%36,186-13.8%31,352-24.1%27,593-27.5%德国总计1,110,54942.4%722,02853.8%298,782-4.2%117,374-5.9%99,521-1.3%81,887-4.9%纯电动190,72711.6%108,20576.3%65,58657.7%27,70526.4%21,726110.0%16,15573.1%插混114,5267.0%66,93171.1%27,51411.8%8,336-8.5%10,79639.9%8,3827.
31、8%混动444,05227.0%290,19553.0%78,794-6.7%25,306-7.5%27,17213.5%26,316-20.7%英国总计749,30545.5%465,33161.0%171,89414.1%61,3475.1%59,69442.1%50,8531.1%纯电动162,1069.8%110,88146.2%55,17536.6%23,17211.7%16,41670.5%15,58755.8%插混141,0128.5%74,77688.6%39,21914.4%15,4972.5%12,16235.7%11,56013.3%混动286,52517.3%144,3
32、6298.5%71,09619.8%28,01610.3%21,52347.6%21,55711.5%法国总计589,64335.5%330,01978.7%165,49023.5%66,6858.8%50,10151.0%48,70423.2%纯电动67,2524.6%32,463107.2%20,19835.0%6,154-15.2%6,92543.8%7,119146.2%插混70,0804.8%27,412155.7%17,02913.7%5,996-6.0%5,76816.8%5,26544.0%混动422,38829.0%221,76890.5%93,801-3.0%25,642-
33、0.1%32,6541.7%35,505-8.7%意大利总计559,72038.4%281,64398.7%131,0283.5%37,792-3.9%45,3478.3%47,8895.4%纯电动26,9113.1%19,98934.6%9,84411.4%4,113-11.0%3,14847.1%2,58324.6%插混43,3105.0%23,35285.5%13,44911.4%4,832-25.7%4,40244.4%4,21567.2%混动223,38326.0%140,86658.6%61,89317.7%25,1928.9%19,05020.0%17,65130.0%西班牙总计
34、293,60434.2%184,20759.4%85,18615.9%34,137-0.4%26,60026.3%24,44934.5%纯电动802,9579.7%465,70272.4%270,06934.0%109,58011.6%88,48558.3%72,00451.7%插混694,3778.4%392,94076.7%181,5960.6%67,413-11.5%61,02710.4%53,1568.5%混动1,805,48721.9%1,124,58660.5%400,715-3.3%140,342-2.3%131,7513.1%128,622-10.1%欧洲5国总计3,302,8
35、2140.1%1,983,22866.5%852,3807.0%317,335-0.2%281,26317.7%253,7825.9%8.电动车销量数据电动车销量数据电动车销量数据欧洲前五大市场：欧洲前五大市场：德国、德国、英国、英国、法国、法国、意大利、西班牙意大利、西班牙注释注释MoY=月度同比QoY=季度同比YoY=年度同比YTD=年初迄今资料来源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，Fourin，KBA，SMMT，Marklines，ODDStrategy&232021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4 QoY2021年12月12月Mo
36、Y2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY纯电动57,88118.4%28,098106.0%20,26573.5%10,08252.5%5,549103.3%4,63497.6%插混78,20024.9%66,13418.2%18,312-28.9%6,699-35.2%5,979-21.2%5,634-28.2%混动24,1377.7%22,6316.7%4,903-32.4%1,894-13.1%1,518-38.1%1,491-43.2%瑞典总计160,21851.0%116,86337.1%43,480-2.8%18,675-2.3%13,0462.2%11,759-
37、8.3%纯电动113,74364.5%76,80148.1%33,19316.0%13,8030.6%11,27460.3%8,1163.1%插混38,13921.6%28,90432.0%9,5850.4%4,70612.3%2,653-11.1%2,226-6.2%混动9,7805.5%12,380-21.0%1,734-51.1%652-42.1%575-51.9%507-58.7%挪威总计161,66291.7%118,08536.9%44,5126.7%19,1610.7%14,50229.3%10,849-5.4%纯电动67,04020.8%74,725-10.3%35,117-2
38、2.3%21,090-29.4%7,905-0.2%6,122-17.4%插混32,0799.9%15,944101.2%8,66956.1%3,060136.1%3,00427.1%2,60537.7%混动70,71121.9%46,73351.3%14,834-0.9%3,183-15.5%6,1469.9%5,505-1.8%荷兰*总计169,83052.6%137,40223.6%58,620-10.8%27,333-21.7%17,0557.4%14,232-4.6%纯电动31,82313.3%19,50463.2%11,40036.8%5,61320.9%3,59663.5%2,1
39、9146.8%插混21,7909.1%14,42951.0%5,993-6.4%2,453-18.1%1,9815.7%1,5591.8%混动52,18121.9%32,21162.0%13,3567.2%5,1366.6%4,47711.5%3,7433.4%瑞士总计105,79444.4%66,14459.9%30,74913.1%13,2026.0%10,05424.3%7,49312.8%纯电动33,36613.9%15,972108.9%9,23231.3%3,4110.6%3,49869.7%2,32347.2%插混14,6266.1%7,64191.4%3,2862.3%1,00
40、1-12.0%1,14111.4%1,1449.0%混动41,97017.5%26,02661.3%9,144-1.6%3,103-4.5%2,9028.2%3,139-6.5%奥地利总计89,96237.5%49,63981.2%21,66210.9%7,515-3.4%7,54130.8%6,60610.3%纯电动1,106,81011.6%680,80262.6%379,27625.4%163,5794.6%120,30754.6%95,39039.9%插混879,2119.2%525,99267.2%227,441-1.5%85,332-11.3%75,7856.6%66,3244.1
41、%混动2,004,26621.0%1,264,56758.5%444,686-3.7%154,310-2.8%147,3692.5%143,007-10.3%欧洲5+5国总计3,990,28741.8%2,471,36161.5%1,051,4035.6%403,221-2.0%343,46117.3%304,7214.6%*包含部分预测数据资料来源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，Fourin，KBA，SMMT，Marklines，ODD电动车销量数据欧洲其他市场：瑞典、挪威、荷兰、欧洲其他市场：瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利瑞士、奥地利注释注释
42、MoY=月度同比QoY=季度同比YoY=年度同比YTD=年初迄今8.电动车销量数据电动车销量数据Strategy&242021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4 QoY2021年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY纯电动2,901,00011.1%1,065,557172.3%1,125,000119.7%448,000112.3%361,000116.2%316,000135.8%插混605,1502.3%245,977146.0%238,010147.9%82,400120.9%88,600173.5%67,010154.8%混动204,235
43、0.8%193,3085.7%55,773-17.6%17,541-17.2%19,875-27.3%18,357-4.1%中国总计3,710,38514.1%1,504,842146.6%1,418,783110.0%547,941103.3%469,475107.1%401,367123.7%纯电动21,1390.9%14,74643.4%6,17538.0%2,41927.9%2,15137.4%1,60557.5%插混22,7770.9%14,74254.5%6,33515.7%3,0524.3%1,98155.5%1,3022.1%混动1,027,10442.8%920,27511.
44、6%252,5585.8%88,52713.5%93,24715.9%70,784-11.9%日本总计1,071,02044.6%949,76312.8%265,0686.6%93,99813.5%97,37916.9%73,691-10.8%纯电动386,5132.6%238,58162.0%111,73649.6%40,77222.9%33,47194.5%37,49354.2%插混166,5061.1%69,363140.1%46,847125.9%16,29387.9%13,040124.9%17,514179.2%混动789,5755.3%428,08284.4%200,08026.
45、9%72,54913.9%61,73032.7%65,80138.9%美国总计1,342,5949.0%736,02682.4%358,66341.7%129,61422.8%108,24155.7%120,80854.9%纯电动100,6186.0%41,270143.8%33,123237.9%11,587397.5%10,602173.4%10,934204.1%插混19,7051.2%13,23548.9%3,714-38.4%1,044-68.7%820-52.7%1,85093.3%混动214,86112.8%161,45033.1%62,8667.9%20,8716.0%21,5
46、82-4.5%20,41327.9%韩国总计335,18419.9%215,95555.2%99,70334.6%33,50232.1%33,00417.0%33,19761.9%纯电动4,516,0808.2%2,040,956121.3%1,655,31083.2%666,35764.6%527,53197.2%461,42299.7%插混1,693,3493.1%869,30994.8%522,34745.4%188,12126.8%180,22660.4%154,00056.3%混动4,240,0417.7%2,967,68242.9%1,015,9633.2%353,7983.7%3
47、43,8037.2%318,362-1.2%纳入分析的市场总计10,449,47019.1%5,877,94777.8%3,193,62042.1%1,208,27635.1%1,051,56050.1%933,78443.2%资料来源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，Fourin，KBA，SMMT，Marklines，ODD注释注释MoY=月度同比QoY=季度同比YoY=年度同比YTD=年初迄今电动车销量数据中国、日本、美国、韩国、其他市场中国、日本、美国、韩国、其他市场8.电动车销量数据电动车销量数据Strategy&259.联系人联系人联系人蒋逸明蒋逸明普华永道思略特中国汽车行业合伙人电话：+86-21-2323-金军金军普华永道中国汽车行业主管合伙人电话：+86-10-6533-徐沪初徐沪初普华永道思略特中国汽车行业合伙人电话：+86-21-2323- 2022 普华永道版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入