1、山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东兴民钢圈股份有限公司山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co.,LTDShandong Xingmin Wheel Co.,LTD 2012013 3 年年年度报告年度报告 证券简称：兴民钢圈证券简称：兴民钢圈 证券代码：证券代码：002355002355 20142014 年年 4 4 月月 1919 日日 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会
2、及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转
3、增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第
4、二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.46 第十节第十节 财务报告财务报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、兴民钢圈 指
5、山东兴民钢圈股份有限公司 非公开发行 指 公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 7000万股普通股股票之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经公司不存在生产经营状况、财务状
6、况和持续盈利能力有严重不利影响的有营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关风险因素。山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴民钢圈 股票代码 002355 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东兴民钢圈股份有限公司 公司的中文简称 兴民钢圈 公司的外文名称（如有）Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Xingmin Wheel 公司的法定代表人 高赫男 注册地址 龙口市龙口经济开发区 注册地址的邮政编码 265716 办公
7、地址 龙口市龙口经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积和 刘兴博 联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区 电话 0535-8881578 0535-8882355 传真 0535-8886708 0535-8886708 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部 山东兴
8、民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 12 月 12 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 鲁税烟字370681720751371 72075137-1 报告期末注册 2013 年 04 月 09 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 鲁税烟字370681720751371 72075137-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2011 年 4 月，公司原控股股东、
9、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。关于实际控制人变更的提示性公告于 2011 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http:/）上。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 孙涌、刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
10、国信证券股份有限公司 广东省深圳市红岭中路国信证券大厦 郭永青、吴卫钢 2012 年 4 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,284,847,419.95 1,133,590,675.97 13.34
11、%1,507,884,857.28 归属于上市公司股东的净利润（元）69,937,893.49 62,990,506.09 11.03%117,821,754.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,636,718.75 52,540,933.44 7.8%114,609,840.53 经营活动产生的现金流量净额（元）4,470,653.13 32,247,966.11-86.14%21,693,223.98 基本每股收益（元/股）0.14 0.13 7.69%0.28 稀释每股收益（元/股）0.14 0.13 7.69%0.28 加权平均净资产收益率（%）3.7%3.8
12、6%-0.16%9.83%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,916,435,179.25 2,742,101,327.01 6.36%2,094,748,003.63 归属于上市公司股东的净资产（元）1,911,633,549.35 1,853,208,272.01 3.15%1,245,999,525.92 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归
13、属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 69,937,893.49 62,990,506.09 1,911,633,549.35 1,853,208,272.01 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 69,937,893.49 62,990,506.09 1,911,63
14、3,549.35 1,853,208,272.01 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）205,883.68 4,261,583.34 648,394.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,249,110.00 9,343,210.00 2,698,304.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7
15、76,365.08 287,896.32 906,983.62 短期投资收益 8,390,383.56 减：所得税影响额 4,320,584.56 3,473,172.42 978,787.30 少数股东权益影响额（税后）-16.98-30,055.41 62,981.30 合计 13,301,174.74 10,449,572.65 3,211,913.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不
16、适用 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济复苏进程曲折艰难，国家宏观经济增速放缓，面对跌宕起伏、错综复杂的经济局势，公司上下团结一致，凝聚共识，竭诚尽力，砥砺前行，依靠科学、高效、务实的工作作风，积极完善经营管理，调整产品结构，加强技术创新，努力培育市场，全年工作有条不紊稳步推进。报告期内，公司实现营业收入128,484.74万元，同比增长13.34%，其中主营业务收入116,905.18万元，同比增加17.23%，占全部营业收入的90.99%；2013年实现归属于上市公司股东的净利润为6,993.7
17、9万元，同比增加11.03%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,663.67万元，同比增长7.8%。报告期内，公司主要完成了以下几个方面的工作：1、募投项目情况 2013年公司唐山和咸宁两个募投项目都有较大进展，唐山项目部分生产线已经进入量产阶段，报告期内已经贡献部分业绩；咸宁项目的部分生产线已经进入安装调试阶段，预计2014年5月部分生产线将进行试生产，该项目在2014年将在一定程度上助力公司整体业绩的提升。2、股权收购 2013年5月公司与瞿勇、杜萍、张学永签订了关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购框架协议，就公司收购安徽江淮车轮有限公司部分股权的相关事宜达成一
18、致并进行公告。在该框架协议基础上，2013年9月公司与瞿勇、杜萍、张学永、蚌埠江淮车轮有限公司、合肥市永泰车轮有限公司签订关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议，拟以自有资金收购安徽江淮车轮有限公司70%的股权，本议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并公告。之后协议各方就收购协议的部分条款进行修改，在达成一致意见的基础上于2014年1月签订关于安徽江淮车轮有限公司之部分股权收购协议之补充协议，同时，公司与蚌埠江淮车轮有限公司签订关于安徽江淮车轮有限公司之股权转让协议，并于2014年1月16日预先支付给蚌埠江淮车轮有限公司股权转让款3,500万元。目前，安徽江淮车轮有限公司生产经营正
19、常，相关手续正在积极办理，预计公司近期将完成收购合并。本次收购对整合市场资源，实现优势互补以及提升公司业绩等都将带来积极影响。3、企业管理全面升级 2013年，公司全面推行ERP、OA管理系统，精益生产项目渐进推开，HR管理系统形成框架，公司逐渐步入现代化管理轨道。4、强强联合，携手发展 2013年8月23日与北京航空航天大学材料学院签订了技术开发（委托）合同，通过该项目的研发工作，公司将掌握复合材料车轮的核心技术，为相关产品的生产奠定关键技术基础。2013年8月29日公司与巴斯夫（中国）有限公司签订了复合材料车轮轮毂项目合作协议，该协议的签署将实现双方在复合材料领域资源共享、优势互补，有利于
20、提升公司的技术研发水平、创新能力以及拓展公司在复合材料等应用领域的业务。2013年11月18日公司与首钢总公司签署了首钢总公司-山东兴民钢圈股份有限公司战略合作框架协议，合作建立“首钢-兴民钢圈联合实验室”，就车轮钢材的研发以及应用达成共识，标志着双方的合作步入崭新阶段。5、以质量求生存，以信誉促发展 2013年公司再次被福田汽车、长安汽车、奇瑞汽车、唐骏汽车、凯马汽车等各大主机厂授予“年度优秀供应商”和“质量贡献奖”荣誉称号。山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现主营业务收入1,169,051,833.46元
21、，同比增加17.23%；主营业务成本974,949,839.29元，同比增加21.34%，主要受国内汽车市场不断增长，公司下游客户市场需求增加等因素影响，公司主营产品收入实现稳定增长。期间费用113,749,295.91元，同比减少3.53%，主要由于本期利息收入结算增加，财务费用有所减少。经营活动现金净流量4,470,653.13元，同比减少86.14%，主要系本期购买商品、接受劳务支付现金增加等所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据年初制定的经营计划，2013年计划生产钢制车轮1,300万件，预计营业收入15亿元。实际生产1,110.51万件，实现营业收入
22、12.85亿元，未达到计划目标主要由于出口市场同比下降，产量未完成计划，主营产品收入有所减少；同时边角料销售减少，其他业务收入同比也有所下降。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司产品主要采用订单式生产，报告期内共生产钢制车轮11,105,112件，同比增加6.27%，销售10,776,606件，同比增加13.24%，产、销量的同比增加带来公司收入的持续增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）交通运输设备制造 销售量 10,776,606 9,51
23、6,713 13.24%生产量 11,105,112 10,449,489 6.27%库存量 2,053,808 1,725,302 19.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）807,479,753.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）62.85%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 503,114,329.39 39.16%山东兴民钢圈
24、股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2 客户二 109,761,172.07 8.54%3 客户三 89,924,129.51 7%4 客户四 58,316,007.23 4.54%5 客户五 46,364,115.56 3.61%合计 807,479,753.76 62.85%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）交通运输设备制造 钢制车轮 974,949,839.29 100%803,490,299.24 100%21.34%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年
25、2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钢制车轮 原料及辅助材料 784,124,399.92 80.43%650,760,924.97 80.99%14.03%钢制车轮 人工工资 78,190,977.11 8.02%64,236,738.82 7.99%21.72%钢制车轮 折旧费 49,262,722.70 5.05%36,170,354.21 4.5%36.2%钢制车轮 机物料消耗 29,053,505.22 2.98%23,970,739.04 2.99%21.2%钢制车轮 燃料及动力 34,318,234.34 3.52%28,351,542
26、.20 3.53%21.05%说明 公司主营产品成本结构整体没有发生重大变化，伴随募投项目陆续投产，产能进一步释放，折旧费同比增幅较大。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）847,181,061.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）67.38%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 338,413,954.63 26.91%2 供应商二 287,968,195.58 22.9%3 供应商三 129,188,618.08 10.27%4 供应商四 47,626,696.06 3.79%山东兴民钢圈
27、股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5 供应商五 43,983,596.95 3.5%合计 847,181,061.30 67.38%4、费用、费用 财务费用同比减少 42.12%主要系本期利息收入结算增加等所致。5、研发支出、研发支出 公司本年度研发项目主要围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化。本年度研发支出总额4,060.12万元，占公司最近一期经审计净资产的2.1%、营业收入的3.16%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 745,676,788.91 646,389,321.14 15.36%经营活
28、动现金流出小计 741,206,135.78 614,141,355.03 20.69%经营活动产生的现金流量净额 4,470,653.13 32,247,966.11-86.14%投资活动现金流入小计 7,122,301.37 投资活动现金流出小计 481,890,965.62 129,974,381.93 270.76%投资活动产生的现金流量净额-474,768,664.25-129,974,381.93-265.28%筹资活动现金流入小计 1,049,368,100.00 1,768,866,810.00-40.68%筹资活动现金流出小计 1,032,183,794.71 1,202,3
29、21,255.92-14.15%筹资活动产生的现金流量净额 17,184,305.29 566,545,554.08-96.97%现金及现金等价物净增加额-455,976,616.94 468,530,529.18-197.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少86.14%主要系本期购买商品、接受劳务支付现金增加等所致；2、投资活动现金流入同比增加主要系本期理财产品投资收益增加所致；3、投资活动现金流出同比增加270.76%主要系本期购买保本型理财产品以及购建固定资产等支付的现金增加所致；4、投资活动产生的现金流量净额同比减少26
30、5.28%主要系本期投资活动现金流出增加所致；5、筹资活动现金流入同比减少40.68%主要系非公开发行股票募集资金到账使上期基数较大所致；6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少96.97%主要系本期筹资活动现金流入减少所致；7、现金及现金等价物净增加额同比减少197.32%主要系上述三项活动产生的现金流量净额同比均减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系存货增加以及经营性应付项目减少等所致。山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况
31、 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 交通运输设备制造 1,169,051,833.46 974,949,839.29 16.6%17.23%21.34%-2.83%分产品 钢制车轮 1,169,051,833.46 974,949,839.29 16.6%17.23%21.34%-2.83%分地区 境外小计 309,506,761.02 246,518,853.41 20.35%-7.91%-4.65%-2.73%境内小计 859,545,072.44 728,430,985.88 15.25%3
32、0%33.67%-2.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 280,660,337.24 9.62%736,636,954.18 26.86%-17.24%货币资金减少主要系购买保本理财产品期末尚未到期以及募投项目本期增加投入等所致。应收账款 184,206,746.19 6.32%206,6
33、40,438.67 7.54%-1.22%存货 738,890,912.85 25.34%591,714,506.66 21.58%3.76%存货增加主要系生产销售扩大使产成品、半成品及边角料等相应增加所致。投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 3,000,000.00 0.1%3,000,000.00 0.11%-0.01%固定资产 742,334,327.73 25.45%616,191,635.08 22.47%2.98%在建工程 330,288,684.07 11.33%305,036,034.49 11.12%0.21%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 20
34、13 年 2012 年 比重增减重大变动说明 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 15 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）短期借款 642,000,000.00 22.01%577,581,235.00 21.06%0.95%长期借款 0%0%0%3、以公允价值计量的、以公允价值计量的资产和负债资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.
35、衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是一家集汽车钢制车轮的研发、制造和销售
36、，并具有与主机厂同步开发设计能力的现代化企业，是国内钢制车轮行业首家上市公司。现拥有两家全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、咸宁兴民钢圈有限公司，并控股中外合资赛诺特（龙口）车轮制造有限公司。公司长年秉承自主创新与外引技术相结合的理念，调动全方位、多层次技术力量，为产品质量和技术提升打下坚实基础。目前设有国家级汽车轮辋测试中心、兴民北航交通车轮先进技术研发中心和首钢兴民钢圈联合实验室，同时与原材料供应商本溪钢铁、中信金属共同创办车轮钢实验基地，研制开发新一代高性能、低能耗、轻重量车轮钢。公司内部管理规范，装备水平精良，设计理念先进，现有产品包括乘用车钢制车轮、商用车钢制车轮、工程机械钢制车轮、农林
37、机械钢制车轮等七大系列1000多个品种，目前拥有十多家国内外整车企业的一级供应商资格，并积极参与主机同步开发设计。产品远销欧洲、北美、南美、澳洲、亚洲、非洲等40多个国家和地区。公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO/TS16949质量体系认证、中国汽车认证中心产品认证以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证；“兴民”注册商标被山东省政府命名为著名商标，“兴民”牌产品获“山东省名牌产品”荣誉称号，公司连续多年被授予“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”；2011年被认定为山东省省级技术中心企业；2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。山东兴民钢圈股份有限公
38、司 2013 年度报告全文 16 公司拥有当今世界上最先进的轮辋、轮辐旋压成型生产线，让真正意义上的“高强度、轻量化”的产品设计理念成为现实，既顺应了市场需求，又迎合了国家近年来所倡导的节能减排政策。截至目前公司共计拥有高强度轮缘卷边无内胎轮辋、单侧双凸峰车轮、高寿命车轮、旋风式高散热车轮、型钢倒装扩张模等11项实用新型专利，另外有两项实用新型和发明专利正在审核中。公司目前已经实施完毕全国布局战略，使公司在产品供应、成本缩减、服务提升、盈利水平等方面更具竞争力。十几年来，公司坚持以“兴我中华，造福于民”为企业宗旨，以“创新、拼搏、包容、责任”为精神内涵，以“客户满意、员工满意、股东满意、社会满
39、意”为经营理念，以“管理职业化，产品专业化，技术现代化，营销国际化”为工作方针，团结务实，锐意进取，开拓创新，实现了从名不见经传到行业翘楚的华丽蜕变。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 0.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京福田动力机械股份有限公司 制造汽车、机械电器设备等 0.76%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例
40、（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-2、委托理财情况、委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国农业银行股份有限公司龙口支行 非关联方 否 保本保证收益型理财产品 10,000 2013 年03 月 21日 2013 年05 月 10日 到期还本付息 10,000 0 50 50 中国建设
41、银行股份非关联方 否 保本浮动收益型理20,000 2013 年05 月 082013 年06 月 13到期还本付息 20,000 0 66.48 66.48 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 17 有限公司龙口支行 财产品 日 日 中国农业银行股份有限公司龙口支行 非关联方 否 保本保证收益型理财产品 10,000 2013 年05 月 14日 2013 年08 月 13日 到期还本付息 10,000 0 89.75 89.75 中国建设银行股份有限公司龙口支行 非关联方 否 保本浮动收益型理财产品 20,000 2013 年06 月 19日 2013 年11 月 27日 到
42、期还本付息 20,000 0 432.27 432.27 中国农业银行股份有限公司龙口支行 非关联方 否 保本保证收益型理财产品 9,000 2013 年08 月 16日 2013 年09 月 25日 到期还本付息 9,000 0 35.51 35.51 中国农业银行股份有限公司龙口支行 非关联方 否 保本浮动收益型理财产品 9,000 2013 年09 月 30日 2013 年10 月 31日 到期还本付息 9,000 0 38.22 38.22 中国农业银行股份有限公司龙口支行 非关联方 否 保本保证收益型理财产品 9,000 2013 年11 月 07日 2014 年01 月 22日 到
43、期还本付息 0 80.58 58.32 中国建设银行股份有限公司龙口支行 非关联方 否 保本浮动收益型理财产品 20,000 2013 年12 月 06日 2014 年01 月 08日 到期还本付息 0 90.41 68.49 合计 107,000-78,000 0 883.22 839.04 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 03 月 08 日 2013 年 11 月 19 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2013 年 12 月 05 日 3、募集资金使用情况、募集资金使
44、用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金总额 60,381.82 报告期投入募集资金总额 18,379.54 已累计投入募集资金总额 27,179.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 报告期内公司与国信证券签署的补充主承销协议，根据协议国信证券同意从应收公司承销费中减收承销费 700 万元。据此，公司非公开发行股票募集资金净额相应变更为 60,381.82 万元。本次非公开发行募集资金全部投入唐山兴民
45、高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目，报告期内根据投资计划分别对这两个项目进行投资建设。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目 否 30,000 30,000 8,082.87 16,198.07 53.99%2012 年01 月 01
46、日 279.56 否 咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目 否 30,381.82 30,381.82 10,296.67 10,981.85 36.15%2014 年04 月 30日 0 否 承诺投资项目小计-60,381.82 60,381.82 18,379.54 27,179.92-279.56-超募资金投向 合计-60,381.82 60,381.82 18,379.54 27,179.92-279.56-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金 14,866.38 万元，非公开发行
47、募集资金 30,000 万元，剩余 25,133.62 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 30,928.19 万元，其中：首发超募资金 14,730.12 万元（已投资完毕并于 2012 年 4 月26 日发布公告），本次非公开发行募集资金 16,198.07 万元。该项目已部分投产，报告期内实现效益279.56 万元，由于投资资金比较分散，故未对投资效益进行分解。2、咸宁项目未达到计划进度主要受当地配套电力调试等因素影响，部分生产线较原定投产时间有所推迟。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 山东兴民钢圈股份有限公司 2013 年度报告全文
48、19 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在本次非公开发行募集资金到位前，公司以自有资金先期投入 85,177,739.66 元。报告期内公司已从募集资金专户全部置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意用部分闲置募集资金 5,900 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司于 2013 年 11 月以闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资
49、金，2014年 3 月公司将上述资金全部归还并公告。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 部分闲置募集资金用于购买理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部分资金组成，即非公开发行募集资金 30,381.82 万元，剩余 39,694.18 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 10,981.85 万元。目前该项目部分生产设备正在进行安装调试。2、国信证券减收的承销费本息共计 710.67 万元已于 2014 年 3 月 25 日存入公司募集资金专户。4、主要子公司、参股公
50、司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赛诺特（龙口）车轮制造有限公司 子公司 交通运输设备制造业 钢制车轮 美元 263万元 55,733,294.41 55,052,719.60 3,995,436.98 350,164.72 262,468.88 唐山兴民钢圈有限公司 子公司 交通运输设备制造业 钢制车轮 5500 万元 380,946,434.48 305,734,761.43 212,287,331.42-967,719.44 2,795,581.15 咸