1、深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人公司负责人朱兴明先生朱兴明先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘迎新女
2、士刘迎新女士及会计机构负责及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)刘金万先生刘金万先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第八节 公司治理.68 第九节 财务报告.75 第十节 备查文件目录.187 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报
3、告 1 释义释义 释义项 指 释义内容 汇川技术/公司/本公司 指 深圳市汇川技术股份有限公司 汇川投资 指 深圳市汇川投资有限公司,本公司第一大股东 汇川信息 指 深圳市汇川信息技术有限公司,本公司全资子公司 汇川控制 指 深圳市汇川控制技术有限公司,本公司控股子公司 默纳克 指 苏州默纳克控制技术有限公司,本公司全资子公司 苏州汇川 指 苏州汇川技术有限公司,本公司控股子公司 沈阳汇川 指 沈阳汇川起重机控制技术有限公司,本公司控股子公司 香港汇川 指 汇川技术（香港）有限公司,本公司全资子公司 长春汇通 指 长春汇通光电技术有限公司,本公司全资子公司 北京汇川 指 北京汇川汇通科技有限公
4、司,本公司控股子公司 杭州汇坤 指 杭州汇坤控制技术有限公司,本公司控股子公司 江苏汇程 指 江苏汇程电机有限公司,本公司控股子公司 微特利 指 江苏微特利电机制造有限公司 上海默贝特 指 上海默贝特电梯技术有限公司 贝思特 指 上海贝思特电气有限公司 南京汇川 指 南京汇川工业视觉技术开发有限公司 宁波伊士通 指 宁波伊士通技术股份有限公司 恩格瑞斯 指 宁波恩格瑞斯信息技术有限公司 中微控 指 宁波高新区中微控科技有限公司 低压变频器 指 把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器为低压变
5、频器 高压变频器 指 针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器 一体化及专机 指 在公司通用产品的基础上，针对某些行业的特殊需求，开发的集控制与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的，具有一定的行业专用性 伺服系统 指 以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统 直驱电机 指 接驱动式电机的简称.主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置(如传动皮带等)深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 2 PLC 指 ProgrammableLogicController，即可编程逻辑控制器 OEM 指 OriginalEqu
6、ipmentManufacturer，原始设备制造商 EU 指 EndUser，最终用户 工控 指 工业自动化控制 稀土永磁同步电机 指 转子用稀土永磁材料制成的同步电机 HMI 指 HumanMachineInterface，即人机接口，也叫人机界面、触摸屏 编码器 指 电机用编码器，把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号的一种装置 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汇川技术 股票代码 300124 公司的中文名称 深圳市汇川技术股份有限公司 公司的中文简称 汇川技术 公司的外文名称
7、 Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Inovance 公司的法定代表人 朱兴明 注册地址 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308 注册地址的邮政编码 518048 办公地址 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308 办公地址的邮政编码 518048 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和
8、联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋君恩 吴妮妮 联系地址 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 3 楼 307-308 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 3 楼 307-308 电话 0755-83185787 0755-83185521 传真 0755-83185659 0755-83185659 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室（深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼307-308）深圳市汇川技术股份
9、有限公司 2013 年度报告 4 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 04 月 10 日 深圳市福田区彩田北路 10 号民宁园办公楼 1010 号 4403012109810 440301748865688 74886568-8 变更注册资本、实收资本、企业类型、经营范围、住所、股东、公司章程 2010 年 12 月 17 日 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋 3 楼 307-308 440301103253531 440301748865688 74886568-8 变更注册资本、实
10、收资本、董事成员、监事成员、股东、公司章程 2011 年 06 月 30 日 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋 3 楼 307-308 440301103253531 440301748865688 74886568-8 变更注册资本、实收资本、股东、公司章程 2012 年 06 月 12 日 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋 3 楼 307-308 440301103253531 440301748865688 74886568-8 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主一、主要会计数据和财务指标
11、要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,725,868,253.80 1,193,186,614.10 44.64%1,054,026,834.36 营业成本（元）813,887,497.50 570,395,184.31 42.69%469,104,938.72 营业利润（元）513,971,050.27 311,065,754.35 65.23%352,220,911.40 利润总额（元）667,448,506.67 367,357,235.34 81
12、.69%412,966,258.36 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）560,228,708.04 317,616,537.92 76.39%340,066,118.51 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）532,408,867.85 311,054,212.53 71.16%333,413,426.56 经营活动产生的现金流量净额（元）452,183,777.73 263,325,386.97 71.72%6,105,368.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.16 0.68 70.59%0.03 基本每股收益（元/股）1.44 0.82 75.6
13、1%0.87 稀释每股收益（元/股）1.42 0.82 73.17%0.87 加权平均净资产收益率（%）19.59%12.28%7.31%14.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.61%12.02%6.59%14.02%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）388,800,000.00 388,800,000.00 0.00%216,000,000.00 资产总额（元）3,795,331,510.49 2,973,373,292.01 27.64%2,673,034,256.55 负债总额（元）561,693,983.52
14、 267,347,372.16 110.10%159,183,319.46 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）3,071,730,419.69 2,691,891,120.61 14.11%2,503,831,914.53 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.90 6.92 14.16%11.59 资产负债率（%）14.80%8.99%5.81%5.96%截止披露前一交易日的公司总股本：深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 6 截止披露前一交易日的公司总股本（股）388,800,000.00 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行
15、权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 二二、非经常性损益的项目及金额、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-78,081.90 180,597.51-115,739.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,907,752.75 8,165,002.83 7,709,704.00 计入当
16、期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 7 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
17、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-338,461.81-148,221.86 266,251.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,271,885.31 1,480,333.92 1,177,424.95 少数股东权益影响额（税后）399,483.
18、54 154,719.17 30,098.55 合计 27,819,840.19 6,562,325.39 6,652,691.95-三三、重大风险提示、重大风险提示 1、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期，对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，当房地产市场出现下滑时，公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。公司将不断优化产品销售结构，加大对节能环保、高端装备、新能源等领域的拓展力度，以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。2、应收账款不断增加，有形成坏账的风险应收账款不断增加，
19、有形成坏账的风险 随着公司光伏逆变器、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。特别是光伏行业，由于对资金需求很大，一旦光伏企业的资金链发生断裂，势必对公司的应收账款产生影响。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。3、竞争加剧导致毛利率下降的风险竞争加剧导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，并使公司产品的综合毛利率保持在 50%以上水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧
20、，深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 8 从而导致公司产品的毛利率下降。另外，如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。另外，随着公司光伏逆变器、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾
21、、报告期内主要业务回顾 在经历了2012年的市场低迷之后，2013年中国工控行业市场需求有所复苏。2013年是公司的攻坚年，公司不仅在伺服、变频器等产品的核心技术方面得到提升，而且在财务指标、市场拓展等方面都取得了较好成绩。报告期内，公司实现营业收入172,586.83万元，同比增长44.64%；实现营业利润51,397.11万元，同比增长65.23%；实现净利润56,913.44万元，同比增长77.76%。在报告期内，公司根据装备制造、节能环保、新能源三大领域的不同特点，采用不同模式、分层次拓展市场。装备制造业领域，即装备制造业领域，即OEMOEM市场：市场：公司充分发挥变频器、伺服、PLC
22、、触摸屏等综合产品解决方案，以及各种行业一体化专机解决方案的优势，在电梯、注塑机、金属制品、机床、空压机、纺织、电子设备、印刷包装、起重等行业取得良好的市场业绩。电梯、注塑机行业的销售收入增长均超过35%以上，市场占有率持续提升。在纺织行业，公司利用综合产品及LOTUS100电子送经卷曲专用系统、喷气织机电控系统等专机产品，已经在部分纺织子行业取得突破。在起重行业，利用CAN/CS系统行业专机，不仅在通用起重、港口、建筑机械等行业形成批量销售，而且在行业内也建立起了大客户样板点。2013年，公司的通用变频器MD380系列/MD310系列/MD210系列产品市场切换工作顺利进行，其中MD380系
23、列已经成为市场上的主力产品，新一代通用变频器MD500系列也在开发过程中，预计2014年上半年推出部分型号产品；HE系列工程传动变频器已经在石油钻机、矿山机械等行业试机成功。通用伺服产品，凭借在锂电设备、LED设备、机械手、电子设备、建筑机械、机床、纺织机械、印刷设备等行业良好表现，销售收入实现60%以上增长；其中新一代通用伺服IS600P/IS620P系列产品，在快速定位、轨迹插补、多轴同步控制等性能指标上取得突破，并在多个行业试机成功。节能环保领域，即节能环保领域，即EU/EU/项目型项目型市场市场：在EU/项目型市场，公司利用低压变频器品牌和渠道优势，以及高、低压变频器的协同效应，重点拓
24、展冶金、化工、煤矿、石油、电力、建材、市政、橡胶等行业。公司在强化项目运作的同时，还加强了与行业设计院、系统集成商的合作。在产品线和片区的共同努力下，公司在EU项目型市场取得了较好的成绩，并突破了一些目标大客户或大项目，公司品牌在EU/项目型市场得到了进一步提升。深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 10 新能源领域新能源领域：在新能源汽车领域，公司充分发挥快速满足客户需求的研发优势和新能源汽车电机控制器的产品优势，在重点客户方面取得突破；2013年完成新能源汽车电机控制器订单约12000万元。在光伏发电领域，公司利用光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品优势及供应链平台的管理优势
25、，实现订单快速增长，共完成订单约16000万元。管理优化方面管理优化方面：为了快速满足客户需求，公司重新调整了组织架构，成立了四个事业部；新老产品的成本控制和优化工作取得成效，降低了产品成本；制造工艺得到优化，制造费用率稳步降低；为了满足大功率变频器、光伏逆变器等柜机产品产能需求，公司在苏州工厂周边共租用了约1.5万平方米厂房，供货能力得到提升；苏州扩建一期工程已经开工建设，预计在2014年末完成生产车间、食堂等工程。公司利用十周年庆典之际，开展了丰富多彩的员工活动和客户接待月活动；在企业文化、人才盘点、员工培养等方面也开展了一系列的工作。2013年公司还完成了首期股票期权激励计划的授予及登记
26、工作。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入172,586.83万元，同比增长44.64%；营业成本为81,388.75万元，同比增长42.69%；销售费用为18,701.61万元，同比增长29.15%；管理费用为25,038.07万元，同比增长20.04%；研发投入金额为15,732.88万元，占当期营业收入的9.12%，同比增长12.5%；经营活动产生的现金流量净额为45,218.38万元，同比增长71.72%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司收到的增值税退税等政府补助增加，引起本期
27、营业外收入较上期增长166.48%；2012年营业外收入占净利润比重为18.14%，本期营业外收入占净利润比重为27.19%，提高9.05个百分点。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,725,868,253.80 1,193,186,614.10 44.64%驱动收入变化的因素：由于市场需求有所回暖，以及公司电梯一体化产品、注塑机专用伺服系统和新能源领域相关产品的良好表现，使得公司订单较上年同期有较快增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 11 单位：台 行业分类 项目 2013 年 2012
28、 年 同比增减（%）工业自动化 销售量 649,820 443,492 46.52%生产量 664,094 439,209 51.20%库存量 42,030 27,756 51.43%新能源 销售量 6,525 2,374 174.85%生产量 7,081 2,456 188.31%库存量 934 378 147.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 原因：由于工控行业市场回暖，以及国家对新能源汽车、光伏行业的政策支持，使得公司电梯一体化、伺服系统、高压大传动、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器等产品的订单得到较快增长，从而导致其产量、销量、安全库存同比实现增长。公司重
29、大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 单位：万元 行业 销售订单金额(含税)同比增减(%)2013 年发生额 2012 年发生额 工业自动化 187,739.47 145,096.00 29.39%新能源 28,150.05 2,984.00 843.37%合计 215,889.52 148,080.00 45.79%公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业自动化 材料成本 645,126,179.03 88.
30、47%489,108,577.80 87.02%1.45%人工成本 61,419,299.29 8.42%53,713,973.90 9.56%-1.14%制造费用 22,707,618.67 3.11%19,231,841.27 3.42%-0.31%新能源 材料成本 75,362,681.85 89.05%7,230,050.64 86.68%2.37%人工成本 6,745,766.52 7.97%789,804.73 9.47%-1.50%深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 12 制造费用 2,525,952.14 2.98%320,935.97 3.85%-0.87%5)费
31、用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 187,016,104.95 144,804,233.92 29.15%报告期内，公司分摊股权激励费用，人员费用增加，运杂费增加 管理费用 250,380,734.33 208,581,543.91 20.04%报告期内，公司分摊股权激励费用；人员费用增加 财务费用-66,766,344.87-58,680,499.49-13.78%报告期内，银行定期存款金额较上年同期有所增加，存期延长，计提的利息增加 所得税 98,314,107.36 47,184,920.74 108.36%报告期内，公司利润总额增加，所得税
32、费用相应增加 合计 468,944,601.77 341,890,199.08 37.16%6)研发投入 研发项目进展情况：序号 项目 研发目的 进展情况 拟达到的目标 对公司未来发展的影响 1 IS620P 伺 服 驱动器 开发一款高性能的伺服驱动器 5KW以下批量供货，5KW-7.5KW机型产品处于样机状态。5KW-7.5KW 机型预计2014年4月份完成转中试评审。提升公司在伺服系统领域的产品性能和竞争力。2 第二代 20 位编码器 进一步提高编码器性能，简化生产工艺，降低制造成本。总体技术方案设计进行中。2014 年 6 月完成首批样机试制。有利于进一步提升编码器性能和产品竞争力。3
33、第三代电梯一体化控制器 开发具有高性能、高可靠性的全功率段一体化电梯控制器。已完成总体技术方案设计。正在进行 7.511KW 首轮样机的详细设计和试制。2014 年 12 月完成7.511KW 功率段样机转中试评审。进一步提升公司在电梯行业的竞争力，巩固电梯一体化产品的领先优势。4 纯电动汽车集成控制器 订制开发一款纯电动大巴专用集成控制器。首批样机在客户现 场 整 车 验 证中。2014 年 8 月完成样机转中试评审。巩固公司在国内大巴专用集成控制器领域的领先地位。5 500kW储能变流器 开发一款用于新能源电站能量储存和调 控 的 大功 率 设备。初 样 测 试 进 行中。2014 年 7
34、 月完成样机转中试评审。提升公司在储能行业的市场占有率和影响力。6 AM600 系列 PLC 开发一系列高性能中型 PLC。初 样 测 试 进 行中。2014年10月份完成样机转中试评审。提升 PLC 产品的竞争力。7 MD500 系 列 变开发一系列具有高18.5-110kW 机型2015 年 1 月份完成提升通用变频器的市场竞争深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 13 频器 功率密度、高可靠性、高性能的变频器产品。已转中试。132-400kW 机 型正在进行方案设计。132-400kW 机型样机转中试评审。力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年
35、 2011 年 研发投入金额（元）157,328,794.64 139,817,510.21 104,372,026.83 研发投入占营业收入比例（%）9.12%11.72%9.90%研发支出资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0 0 0 资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0 0 0 注：研发投入金额是以合并报表为口径，含股票期权费用 14,848,205.02 元。7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,241,677,853.28 904,814,805.85 37.23%经营活动现金流出小计 789
36、,494,075.55 641,489,418.88 23.07%经营活动产生的现金流量净额 452,183,777.73 263,325,386.97 71.72%投资活动现金流入小计 926,757,304.15 1,786,026,311.00-48.11%投资活动现金流出小计 1,107,308,311.05 2,040,276,475.03-45.73%投资活动产生的现金流量净额-180,551,006.90-254,250,164.03 28.99%筹资活动现金流入小计 32,952,000.00 18,181,137.50 81.24%筹资活动现金流出小计 237,220,335
37、.34 132,806,806.36 78.62%筹资活动产生的现金流量净额-204,268,335.34-114,625,668.86-78.20%现金及现金等价物净增加额 66,805,370.54-105,492,650.18 163.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计同比增长 37.23%，主要原因系公司销售收入及应收票据到期托收金额增加，收到的政府补助增加；经营活动现金流出小计同比增长 23.07%，主要原因系公司规模扩大，支付购材料款、人员薪酬、缴纳税费、发生的其他费用等增加；投资活动现金流入小计同比减少 48.11%，主要原因系公
38、司到期的定期银行存款较上期减少；投资活动现金流出小计同比减少 45.73%，主要原因系公司新存的定期银行存款较上期减少；筹资活动现金流入小计同比增加 81.24%，主要原因系公司收到默贝特、江苏汇程、杭州汇坤子公司其他少数股东的投资；深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 14 筹资活动现金流出小计同比增加 78.62%，主要原因系公司支付股利增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）318,752,349.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1
39、8.47%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）232,869,925.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.07%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年是公司的攻坚年，公司不仅超额完成“销售收入同比增长 20-40%，净利润同比增长 20%-30%”的年度经营目标，而且还顺利完成“攻坚克难、落实产品线经
40、营规划；加大平台型产品开发和新产品市场导入；加大高压变频器、新能源汽车电机控制器、通用伺服等新产品新业务拓展等”经营计划。苏州工厂扩建一期工程，原计划于 2014 年中期完成生产车间、食堂等工程，但由于天气因素和规划更改原因，导致延期。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 行业名称 营业收入 主营业务利润 工业自动化 1,570,261,806.25 473,972,862.47 新能源 155,606,447.55 39,998,187.80
41、 合计 1,725,868,253.80 513,971,050.27 产品名称 营业收入 主营业务利润 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 15 变频器类 1,203,267,428.28 372,650,986.21 运动控制类 268,228,467.64 73,562,775.39 控制技术类 61,376,718.86 19,543,580.64 新能源类 155,606,447.55 39,998,187.80 传感器类 14,990,312.19 3,506,864.66 其他 22,398,879.28 4,708,655.56 合计 1,725,868,253.8
42、0 513,971,050.27 地区名称 营业收入 主营业务利润 华南 428,233,464.29 130,115,094.01 华东 928,805,366.83 272,315,166.75 华北 84,139,167.47 26,604,525.51 中西部 213,443,377.15 60,912,539.43 东北 45,542,702.48 15,211,401.71 海外 25,704,175.58 8,812,322.86 合计 1,725,868,253.80 513,971,050.27 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率
43、(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业分行业 工业自动化 1,570,261,806.25 729,253,096.99 53.56%34.16%29.75%1.58%分产品分产品 变频器类 1,203,267,428.28 542,042,388.34 54.95%34.13%29.13%1.74%运动控制类 268,228,467.64 137,700,035.15 48.66%51.72%41.98%3.52%分地区分地区 华南 428,233,464.29 197,359,640.21 53.91%40.55%30.32%3.62
44、%华东 928,805,366.83 445,614,355.21 52.02%42.62%45.08%-0.81%中西部 213,443,377.15 105,361,290.14 50.64%159.56%164.69%-0.96%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,100,266,895.78 55.34%2,002,348,765.80 67.34%-12.00%应收票据 415,883,461.36 10.96%280
45、,479,879.43 9.43%1.53%报告期内，公司销售收入增加 应收账款 354,934,968.68 9.35%195,351,285.86 6.57%2.78%报告期内，公司销售收入增加 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 16 预付款项 24,320,811.78 0.64%6,102,386.92 0.21%0.43%报告期内，公司增加了部分原材料预付款 应收利息 59,641,983.13 1.57%16,015,892.56 0.54%1.03%报告期末，银行定期存款未结利息增加 存货 322,410,359.41 8.49%156,113,593.62 5.2
46、5%3.24%报告期内，公司销售订单增加，库存备货相应增加 其他流动资产 1,532,098.15 0.04%8,937,177.25 0.30%-0.26%报告期内，销项税大幅增长，去年待抵扣进项税在今年得以抵扣 在建工程 90,517,753.88 2.38%7,065,782.77 0.24%2.14%报告期内，苏州汇川“扩建项目一期”全面开工 无形资产 130,187,943.88 3.43%64,507,592.55 2.17%1.26%报告期内，收购伊士通，无形资产增加 商誉 37,128,842.57 0.98%0.00 0.00%0.98%报告期内，公司溢价收购伊士通及南京汇川
47、产生商誉 递延所得税资产 28,738,129.79 0.76%12,818,534.74 0.43%0.33%报告期内，公司对员工进行股权激励，未到行权期，产生递延所得税资产 其他非流动资产 2,665,050.25 0.07%0.00 0.00%0.07%报告期内，子公司宁波伊士通为专业技术职工代购人才公寓支出 资产合计 3,568,228,298.66 94.02%2,749,740,891.50 92.48%1.54%-2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 308,683,0
48、98.11 8.13%130,418,152.76 4.39%3.74%报告期末，公司采购金额较上年同期增加，未到结算期的应付账款增加 预收款项 48,280,661.71 1.27%21,641,537.22 0.73%0.54%报告期内，公司收入大幅增加，相应预收账款也大幅增加 应付职工薪酬 90,526,553.19 2.39%60,307,488.61 2.03%0.36%报告期内，人员增加，年末未支付的工资及年度奖金增加 应交税费 54,549,231.11 1.44%12,887,842.60 0.43%1.01%报告期内，公司利润增加，应交企业所得税增加 其他应付款 25,723
49、,106.03 0.68%19,375,912.78 0.65%0.03%报告期内，公司销售收入增加，形成的应付未付促销费用增加 其他非流动负债 26,168,120.42 0.69%14,831,197.17 0.50%0.19%报告期内，公司收到与资产相关深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告 17 和弥补以后期间费用的政府补助增加 负债合计 553,930,770.57 14.60%259,462,131.14 8.73%5.87%-（4）报告期内公司主要无形资产情况报告期内公司主要无形资产情况 1）商标权）商标权 截至 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共有 1
50、3 件商标获得商标注册证书，对比 2012 年年度报告披露的商标情况，新增了 9 件商标，新增的 9 件商标均为控股子公司宁波伊士通持有。公司控股子公司宁波伊士通获得的商标情况如下：序号序号 商标名称商标名称 持有人持有人 注册号注册号 权利期限权利期限 1 宁波伊士通 10685772 2013.05.28-2023.05.27 2 宁波伊士通 10689440 2013.08.28-2023.08.27 3 宁波伊士通 10685761 2013.05.21-2023.05.20 4 宁波伊士通 10689452 2013.05.28-2023.05.27 5 宁波伊士通 10685833