1、深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 深圳万润科技股份有限公司深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 03 月月 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自
2、出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李杰 独立董事 外地出差 刘旺新 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人公
3、司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邹维娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹维娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指
4、标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.126 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润科技 指 深圳万润科技股份有限公司 万润有限 指 深圳市万润科技有限公司，系本公司前身 万
5、润光电 指 万润光电股份有限公司，本公司在香港设立的全资子公司 恒润光电 指 广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司 万润节能 指 深圳万润节能有限公司，本公司全资子公司 金万润 指 金万润（北京）照明科技有限公司，本公司控股子公司 弘盛投资 指 国信弘盛投资有限公司，本公司股东，现已变更为国信弘盛创业投资有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司，本公司保荐机构 中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 江明投资 指 深圳市江明投资发展有限公司，本公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指
6、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 报告期内 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 报告期末 指 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年报全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年报全文，并特别注意下列风险因素：可能存在市场风险、研发技术风险、财务风险及管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节可能存在市场风险、研发技术风险、财务风险及管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节
7、“董事会报告董事会报告 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万润科技 股票代码 002654 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳万润科技股份有限公司 公司的中文简称 万润科技 公司的外文名称（如有）Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）MASON 公司的法定代表人 李志江 注册地址 深圳市光明新区光明办事处
8、圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 www.mason- 电子信箱 wanrunmason- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝军 潘兰兰 联系地址 广东省深圳市福田区中心区 26-3 中国凤凰大厦 2 栋 16E-1 广东省深圳市福田区中心区 26-3 中国凤凰大厦 2 栋 16E-1 电话 0755-33051891 0755-33051891 传真 0755-33051892 0755-3
9、3051892 电子信箱 wanrunmason- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 13 日 深圳市宝安区西乡82 区新湖路华丰科技园 E 座 8 楼 4403012102417 440306745174099 74517409
10、-9 报告期末注册 2013 年 04 月 26 日 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 440301103175609 440306745174099 74517409-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘四兵、徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续
11、督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 戴立洪、刘卫兵 2012 年 2 月 17 日至 2014 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）436,386,460.98 388,5
12、06,524.08 12.32%374,445,456.37 归属于上市公司股东的净利润（元）44,449,235.52 38,485,550.70 15.5%54,069,051.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,986,021.13 33,859,171.89 3.33%52,277,197.43 经营活动产生的现金流量净额（元）110,049,541.84 45,088,224.30 144.08%56,627,495.41 基本每股收益（元/股）0.25 0.23 8.7%0.41 稀释每股收益（元/股）0.25 0.23 8.7%0.41 加权平均净资产收
13、益率（%）8.68%8.67%0.01%24.43%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）786,973,728.78 651,972,155.68 20.71%426,615,309.46 归属于上市公司股东的净资产（元）531,123,027.74 495,473,792.22 7.19%248,353,188.56 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-480,444.00 37,223.81 4
14、2,534.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,652,803.75 5,413,303.40 2,065,528.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,963.90 减：所得税影响额 1,709,145.36 818,184.50 316,209.45 合计 9,463,214.39 4,626,378.81 1,791,853.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常
15、性损益项目界定为经常性损益的项目，应深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济加快走出金融危机的阴影，呈现出较好的复苏态势，以美国、欧洲为主的发达经济体经济形势趋于好转，经济增长步伐加快；处于关键转型期的国内经济，则以稳增长、调结构为主，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。2013年，受全球宏观经济恢复性好转、各国政府对半导体照明节能产业的大力扶持、LED技术进步带来的产品性价比大幅度提升等因素的有利影响，LED产业链各环节均呈
16、现出恢复性的回暖趋势。自2013年第二季度起，下游LED照明市场需求超预期增速的规模放量，直接带动中游器件封装和上游芯片、外延片的产能释放与利用率的提升，LED景气度向好的趋势得以进一步确立，行业内的多数企业实现了增收又增利的双增业绩。同时，为了争取更多的市场份额，抢先创建具有高辨识度的品牌形象，打造企业的核心竞争力，LED企业之间的价格竞争、渠道竞争依然激烈，行业内基于技术、规模、渠道、品牌等优势资源的并购整合浪潮加快。2013年，公司管理层紧扣董事会制定的发展战略，及时、精准地抓住LED照明需求放量的发展机遇，大力开拓国内外照明产品市场，同时以照明需求推进公司光源器件的产能释放，重点发展贴
17、片式产品，调整和优化直插式产品结构；坚持推进研发技术更新与转化、工艺流程改进，走产品品质取胜之路；将市场定位于中高端，走电脑周边及高端玩具等显示指示、背光、手机闪光、高清照明等细分市场的差异化之路；全力推行大客户、强客户营销策略，调整和优化客户结构，打造优良的客户群体，使公司营业收入和净利润实现了同向增长。报告期内，公司实现营业收入436,386,460.98元，较上年同期增长12.32%；利润总额50,420,235.72元，较上年同期增长13.02%；归属于上市公司股东的净利润44,449,235.52元，较上年同期增长15.50%；经营活动产生的现金流量净额110,049,541.84元
18、，较上年同期增长144.08%。其中：受益于下游LED照明市场需求超预期增速的规模放量，公司LED照明产品实现营业收入120,305,392.94元，较上年同期增长28.91%；良好的研发技术更新与进步、品质提升、贴近市场需求的产品与客户结构的双重优化升级，产品综合毛利率较上年同期增长3.76个百分点达到29.71%，LED照明产品毛利率达到43.34%，较上年同期增长8.88个百分点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（%）营业收入 436,386,460.98 388,506,524.08 12.32%营业成本 306,
19、434,734.76 287,602,973.14 6.55%销售费用 38,069,657.82 23,460,644.70 62.27%管理费用 40,822,228.33 30,700,116.49 32.97%财务费用 1,138,101.59-832,216.44 236.76%研发支出 13,828,920.45 12,629,739.18 9.49%经营活动产生的现金流量净额 110,049,541.84 45,088,224.30 144.08%（1）销售费用：报告期发生销售费用38,069,657.82元，较上年同期增长62.27%，主要系报告期内扩大销售团队、加大销售力度致
20、使职工薪酬和差旅费等增加所致。（2）管理费用：报告期发生管理费用40,822,228.33元，较上年同期增长32.97%，主要系报告期内职工薪酬和研发投入增加及子公司恒润光电筹备生产发生的开办费用增加所致。深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 10（3）财务费用：报告期发生财务费用1,138,101.59元，较上年同期增长236.76%，主要系报告期内人民币升值及净出口额大幅增加导致汇兑损失增加。（4）经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额为110,049,541.84元，较上年同期增长144.08%，主要系报告期内销售增长及公司管理进一步提升，销售回款同比
21、增加，采购付款同比下降所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司一直致力于打造集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED封装和照明企业。报告期内，公司继续以封装器件为主营方向，以贴片式产品为经营重点，调整和优化直插式产品结构及客户结构，稳固在国内中高端封装器件领域的优势地位；大力开发照明新产品，拓展销售渠道，将照明产品打造成新的可持续利润增长点，具体进展情况如下：（1）中高端LED器件和照明产品市场开拓方面：2013年，公司根据LED封装的未来发展趋势，主动淘汰和放弃了部分低端直插式LED市场，集中定位于技术要求较高、毛利率相对较高的中高端市场和客户；以贴片式产
22、品为经营重点，大力拓展电脑及电视背光、手机闪光、高清照明等领域的中高端市场，同时为提高背光产品的市场占有率、增加其附加值，公司将背光源器件拓展至背光模组组件，大力开拓中高端背光模组市场。2013年4月，公司及时、精准地抓住LED照明市场需求放量的机遇，投资设立控股子公司金万润（北京）照明科技有限公司，专门负责国内营销渠道的开发、建设和维护，开拓国内商业照明、户外照明领域的中高端市场。2013年末，金万润团队人数约40人左右，在上海、武汉、成都、深圳、广州等九个地区设立了办事处或驻点。报告期内，金万润实现营业收入869.23万元。报告期内，公司全力推行的大客户、强客户营销策略初见成效，公司客户结
23、构得到明显改善，客户集中度显著提高，公司抗风险能力亦显著增强。报告期内，公司对现有大客户康佳集团、欧曼科技、LICHTLINE GMBH等销售额实现大幅增长，同时成功进入佛山照明、三雄极光等大客户供应商体系。受益于优良客户群体的打造和培育，报告期内经营活动产生的现金流量净额11,004.95万元，较上年同期增长144.08%。（2）募投项目建设方面：报告期内，公司管理层积极推进子公司恒润光电募投项目的建设，LED绿色节能照明灯具项目已于2013年下半年正式投入使用，照明产品产能随市场需求的放量在渐进、有序的释放，产品种类更为丰富，其规模效益将逐步体现出来；新型高光效贴片式LED项目和企业技术研
24、发中心项目已完成主体工程建设。（3）研发技术方面：公司积极响应新技术、新材料的变革，LED封装引入共晶及倒装的无金线芯片制程、EMC支架，研发了系列低热阻、高可靠度的高压及高清照明LED、COB集成产品等大功率应用照明器件和侧光式、直下式电视背光产品；LED照明则专注于高亮度及节能率基础之上的光健康、光质量、配光设计及智能化控制技术方面的研发，开发了系列高性价比的球泡灯、筒灯及射灯等商照产品，上述产品均已向市场投放并获得了客户的一致认可。（4）中高端LED器件和照明产品品牌建设方面：公司一直致力于打造知名度、偏好度、美誉度、忠诚度并存的万润中高端封装和照明品牌。报告期内，公司通过金万润的渠道铺
25、设，在国内市场大力推广万润照明品牌；同时通过参加北京、广州、日本等境内外照明展、与央视网企业频道合作、在大照明及LED inside等专业LED平台宣传推广等形式将公司和产品的品牌价值传递给消费者，强化消费者的品牌认知；另外，通过与康佳集团、佛山照明等大客户的合作，借力其成熟品牌，传播万润品牌。报告期内，公司在美国注册了masonled商标，随着美国禁售40W/60W白炽灯计划的生效，其将大大提升公司照明产品在美国市场的品牌形象和市场竞争力。（5）精细化管理方面：公司全面推行公司、事业部及员工一体化的绩效考核，构建了以利润目标为导向的直插事业部、贴片事业部和照明事业部三大利润中心，有效激发了各
26、事业部团队的积极性和创造性，各事业部的经营效率和经营质量得到显著提升；公司根据自身应用需求，构建了专业化、个性化的办公自动化协同管理平台（OA平台），管理层和员工在信息获得、业务处理、工作流程、团队协作、分析工具等方面获得了与自身工作相关的强力支持，降低了面对面的即时沟通成本，有效提升了员工工作效率和公司整体的运营效率；同时，公司就销售、采购、财务等流程进行了梳理和完善，强化了应收账款及存货管理，有效防范和避免了重大经营风险。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 2、收入、收入 说
27、明（1）主营业务收入为LED光源器件、LED照明产品、红外线接收头的销售收入，报告期内主营业务收入比上年同期增加12.38%，主要系报告期光源器件和照明产品较上年同期销售增加所致。（2）其他业务收入为销售材料等收入，报告期内其他业务收入比上年同期减少26.02%，主要系报告期内材料销售减少所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）计算机、通信和其他电子设备制造业（单位：万个）销售量 278,719.06 234,032.63 19.09%生产量 285,106.06 239,623.96 18.98%库存量 37,598.85 3
28、1,211.85 20.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）111,604,582.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）25.57%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 41,813,028.09 9.58%2 第二名 28,851,947.17 6.61%3 第三名 23,173,591.72 5.31%4 第四名 10,203,902
29、.11 2.34%5 第五名 7,562,113.62 1.73%合计 111,604,582.71 25.57%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）计算机、通信和其他电子设备制造业 直接材料 231,795,896.78 75.65%218,826,991.86 76.19%-0.54%计算机、通信和其他电子设备制造业 直接人工 27,295,225.35 8.91%27,811,914.73 9.68%-0.77%计算机、通
30、信和其他电子设备制造业 制造费用 47,318,775.30 15.44%40,585,107.86 14.13%1.31%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）LED 光源器件 主营业务成本 229,935,094.08 75.04%215,223,801.97 74.93%0.11%LED 照明产品 主营业务成本 68,165,489.43 22.25%61,164,191.02 21.3%0.95%红外线接收头 主营业务成本 8,309,313.92 2.71%10,836,021.46 3.77
31、%-1.06%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）74,596,186.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.37%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 29,828,137.74 12.54%2 第二名 18,507,953.53 7.78%3 第三名 9,961,512.55 4.19%4 第四名 9,385,155.82 3.95%5 第五名 6,913,426.73 2.91%合计 74,596,186.37 31.37%深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文
32、13 4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）变动原因 销售费用 38,069,657.82 23,460,644.70 62.27%主要系本期扩大销售团队、加大销售力度致使职工薪酬和差旅费等增加所致。管理费用 40,822,228.33 30,700,116.49 32.97%主要系本期职工薪酬和研发投入增加及子公司恒润光电筹备生产发生的开办费用增加所致。财务费用 1,138,101.59-832,216.44 236.76%主要系报告期内人民币升值及净出口额大幅增加导致汇兑损失增加。资产减值损失 7,221,482.07 6,243,039.86 15.67%
33、所得税费用 6,635,779.56 6,126,368.67 8.32%5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）研究开发费 13,828,920.45 12,629,739.18 9.49%研究开发费占净资产比例 2.59%2.55%0.04%研究开发费占营业收入比例 3.17%3.25%-0.08%报告期内，公司高度重视对产品的研发投入和自身综合研发实力的提升，研发投入有所增加。报告期内，在LED封装领域，研发了系列低热阻、高可靠度的高压及高清照明LED、COB集成产品等大功率应用照明器件和侧光式、直下式电视背光产品；LED照明领域，开发了系列高性价比
34、的球泡灯、射灯等商照产品，上述产品均已向市场投放并获得了客户的一致认可。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 454,633,091.45 407,016,372.42 11.7%经营活动现金流出小计 344,583,549.61 361,928,148.12-4.79%经营活动产生的现金流量净额 110,049,541.84 45,088,224.30 144.08%投资活动现金流入小计 19,347.10 75,000.00-74.2%投资活动现金流出小计 153,535,669.39 103,091,816.26 48.93%
35、投资活动产生的现金流量净额-153,516,322.29-103,016,816.26-49.02%筹资活动现金流入小计 87,057,526.80 277,500,000.00-68.63%筹资活动现金流出小计 81,202,929.86 115,888,888.76-29.93%深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 筹资活动产生的现金流量净额 5,854,596.94 161,611,111.24-96.38%现金及现金等价物净增加额-39,089,891.12 103,447,326.39-137.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）
36、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.08%，主要系报告期内销售增长及公司管理进一步提升，销售回款同比增加，采购付款同比下降所致。（2）报告期投资活动现金流入较上年同期减少74.2%，主要系报告期内公司收到的处理固定资产收回的现金净额同比减少所致。（3）报告期投资活动现金流出较上年同期增加48.93%，主要系报告期内公司子公司恒润光电基建项目资金投入同比增加所致。（4）报告期筹资活动现金流入较上年同期减少68.63%，主要系公司在2012年2月公开发行股票，取得募集资金21,919.51万元所致。（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少137.79%，主要系公司在2012年
37、2月公开发行股票，取得募集资金净额21,919.51万元后,筹资活动现金流入增长所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 435,938,812.29 306,409,897.43 29.71%12.38%6.68%3.76%分产品 LED 光源器件 307,450,857.58 229,935,094.08 25.21%8.29%6.84%1
38、.02%LED 照明产品 120,305,392.94 68,165,489.43 43.34%28.91%11.45%8.88%红外线接收头 8,182,561.77 8,309,313.92-1.55%-23.2%-23.32%0.15%分地区 境内 316,426,279.48 233,870,186.27 26.09%15.36%10.33%3.37%境外 119,512,532.81 72,539,711.16 39.3%5.21%-3.6%5.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳万润科技股份有
39、限公司 2013 年年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 135,787,318.62 17.25%176,524,736.54 27.08%-9.83%主要系随着募投项目建设推进，募集资金余额减少所致。应收账款 108,757,739.15 13.82%107,198,835.79 16.44%-2.62%存货 77,552,079.29 9.85%78,156,248.67 11.99%-
40、2.14%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 248,755,715.80 31.61%143,264,452.11 21.97%9.64%主要系本公司之子公司恒润光电部分在建工程完工结转固定资产所致。在建工程 86,360,941.06 10.97%76,342,936.94 11.71%-0.74%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 10,000,000.00 1.27%0.00 0%1.2
41、7%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司LED封装和照明定位于中高端领域，进一步深化在研发技术、产业链配套、产品品质和中高端市场方面的核心竞争力。1、研发技术优势：研发技术团队维持稳定态势，确保了公司在中高端LED封装与照明的技术创新与转化和新产品研发领域的优势地位。封装器件方面，积极响应新技术、新材料的变革，引入共晶及倒装的无金线芯片制程、EMC支架，研发了系列低热阻、高可靠度的高压LED、高清照明LED、COB集成产品等大功率照明用器件和侧光式、直下式电视背光产品，同时为提高市场占有率和增加产品附加值，将背光源由器件延伸至背光模组组
42、件；LED照明则专注于高亮度及节能率基础之上的光健康、光质量、配光设计及智能化控制技术方面的研发，开发了高效节能户外路灯、时尚炫彩筒灯、LED冰激凌节能灯、LEDT8晶盈全塑灯管等系列主打产品和大角度球泡灯、高显指射灯及一体化电源模块等辅助产品，丰富了公司室内外照明产品库。报告期末，公司及子公司专利数达到75项，其中：报告期内新增实用新型9项，外观设计4项。2、产业链配套优势：随着下游LED照明产品市场需求的规模放量及LED绿色节能照明灯具募投项目的投产，公司中高端封装器件和照明产品在品质、成本、交期等方面的高度、无缝产业链配套优势更为明显，封装器件与照明产品相互助推公司经营成果。深圳万润科技
43、股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 3、产品品质和中高端市场优势：公司视产品品质为生命，通过导入先进质量管理工具、强化现场管理、加强产品认证及开展提案改善等方式确保产品质量。报告期内，公司生产的系列贴片式光源器件通过北美LM-80-2008测试、第四代路灯和太阳能路灯通过北美ETL认证，随着美国政府禁售白炽灯计划的生效，将使公司照明产品进入北美中高端照明市场更具核心竞争力；多个系列的筒灯和路灯获得中国节能产品认证、多款球泡灯通过CQC认证、LED路灯及球泡灯入选广东省LED标杆体系推荐产品目录，共同助推公司照明产品进入国内中高端商照市场和市政工程项目，提升在上述领域的市场竞争力和占有
44、率。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）36,500,000.00 159,081,600.00-77.06%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广东恒润光电有限公司 研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口。100%金万润（北京）照明科技有限公司 许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术推广服务；销售五金交电、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。65%2、募集资金使用情况、
45、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 21,919.51 报告期投入募集资金总额 7,061.51 已累计投入募集资金总额 13,114.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 131,145,807.66 元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 23,090,310.80 元），其中：以前年度累计投入 60,530,673.07 元，2013 年度投入 70,61
46、5,134.59 元，用于暂时补充流动深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 资金 60,000,000.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额为 30,127,057.42 元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额 2,077,812.12 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益
47、项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新型高光效贴片式LED 生产建设项目 否 12,691 12,691 3,882.5 6,436.02 50.71%2014 年05 月 31日 不适用 不适用 否 LED 绿色节能照明灯具生产项目 否 9,676 9,676 2,916.33 6,134.75 63.4%2013 年12 月 01日 不适用 不适用 否 企业技术研发中心项目 否 2,188.3 2,188.3 262.68 543.81 24.85%2014 年02 月 28日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-24,555.3 24,555.3 7,061.51 13,114.
48、58-超募资金投向 合计-24,555.3 24,555.3 7,061.51 13,114.58-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、LED 绿色节能照明灯具生产项目于 2013 年 12 月正式投产，受工程竣工与工程付款时间差影响，该项目部分工程款项尚未支付，导致资金拨付进度与项目建设进度有一定差距。2、新型高光效贴片式 LED 生产建设项目受前期规划设计及人防政策调整、厂房地质勘探存在偏差等因素影响，公司已根据实际情况将其达到预定可使用状态日期顺延 9 个月调整至 2014 年 5 月 31日，目前该项目已完成主体工程建设。3、企业技术研发中心项目原计划在 2014 年
49、 2 月 28 日前达到预定可使用状态，根据该项目的工程建设进度及未来资金投入计划，结合前期以自有资金投入研发技术的情况，公司将其达到预定可使用状态日期顺延 10 个月调整至 2014 年 12 月 28 日。该项目未达计划原因系：1)该项目与新型高光效贴片式 LED 募投项目的厂房在同一地块上建设，其与新型高光效贴片式 LED募投项目统一进行规划设计，受原规划设计和人防政策调整影响，公司重新办理报批、图纸设计、审批等手续，使得项目延误；2)该项目地块前期厂房地质勘探存在偏差，厂房地下室实际局部存在深达 1215 米软土层，为保证基础承载力均衡，将原设计天然基础改为铪预制桩基础，使得项目延误。
50、项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 18 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 中审国际会计师事务所有限公司于 2012 年 3 月 1 日出具的 关于深圳万润科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（中审国际 鉴字【2012】01020075 号）确认；截止 2012年 2 月 29 日，本公司以自筹资金人民币 2,309.03 万元预先投入和实施了新型高光效贴片式