1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-23 2014 年年 03 月月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
2、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钱文胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱文胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.41 第六
3、节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.67 第九节 财务报告.78 第十节 备查文件目录.186 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 广州易杰 指 广州市易杰数码科技有限公司 深圳汇巨 指 深圳市汇巨信息技术有限公司 广州易星 指 广州易星信息科技有限公司 金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司 广西驿途 指 广西驿途信息科技有限公司 合肥英泽 指 合肥英泽信息科技有限公司 北京信邦安达 指 北京信邦安达科技有限公司 上海
4、子公司 指 上海天缘迪柯信息技术有限公司 合肥子公司 指 合肥天源迪科信息技术有限公司 北京子公司 指 北京天源迪科信息技术有限公司 武汉子公司 指 武汉天源迪科信息技术有限公司 广州天源 指 广州天源信息科技有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 华为 指 华为技术有限公司 CRM 指 即客户关系管理，是指通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段 大数据 指 即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 融
5、合通信 指 融合通信是指把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务 CMMI4 指 CMMI 第四级。Capability Maturity Model Integration（软件能力成熟度模型集成）ITS 指 Intelligent Transport System（智能交通系统）APP 指 应用程序，是指设计给智能手机、平板电脑和其他行动装置上运行的应用程序 ANDROID 指 Google 公司开发的一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统 深圳天源迪科信
6、息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 IOS 指 苹果公司开发的移动操作系统 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 M2M 指 Machine to Machine 即物联网，本质是指把信息通信技术（ICT）应用到各个行业中去，实现工业化和信息化的结合 董事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会 专门委员会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会审计委员会、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会提名委员会、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
7、薪酬与考核委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 招商证券股份有限公司 报告期 指 2013 年度 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天源迪科 股票代码 300047 公司的中文名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 公司的中文简称 天源迪科 公司的外文名称 SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHN
8、OLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TYDIC 公司的法定代表人 陈友 注册地址 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 v- 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈秀琴 郑宇 联系地址 深圳市高新区南区市高新
9、技术工业村 T3栋 B3 楼 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3栋 B3 楼 电话 0755-26745678 0755-26745678 传真 0755-26745600 0755-26745600 电子信箱 v- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址 。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革四
10、、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 01 月 18 日 深圳市工商局 工商外企合粤深字第 103505 号 440301618856433 618856433 首次公开发行人民币普通股 2,700 万股，注册资本从7,760 万元增加到10,460 万元。2010 年 03 月 18 日 深圳市市场监督管理局 440301103047339 440301618856433 618856433 变更经营范围 2011 年 05 月 31 日 深圳市市场监督管理局 440301103047339 440301618
11、856433 618856433 根据公司 2010 年利润分配方案，公司总股本由 10,460 万股增加至15,690万股，公司注册资本从人民币 10,460 万元增加至 15,690 万元。2011 年 08 月 16 日 深圳市市场监督管理局 440301103047339 440301618856433 618856433 变更经营范围 2012 年 04 月 26 日 深圳市市场监督管理局 440301103047339 440301618856433 618856433 根据公司 2012 年利润分配方案，公司总股本由 15,690 万股增加至 31,545.12 万股，公司注册资
12、本从人民币 15,690 万元增加至 31,545.12 万元。2013 年 11 月 07 日 深圳市市场监督管理局 440301103047339 440301618856433 618856433 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,023,069,902.40 665,088,034.69 5
13、3.82%417,445,269.73 营业成本（元）687,354,284.51 398,363,796.47 72.54%218,228,276.00 营业利润（元）129,568,841.44 109,522,436.33 18.3%89,609,302.18 利润总额（元）132,475,235.69 112,513,943.16 17.74%100,968,420.44 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）122,180,394.93 99,730,404.53 22.51%81,252,099.13 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）121,148,684
14、.55 97,099,722.49 24.77%77,511,023.71 经营活动产生的现金流量净额（元）-19,132,501.87 24,220,064.50-178.99%-30,071,508.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0606 0.1544-139.25%-0.1917 基本每股收益（元/股）0.39 0.32 21.88%0.26 稀释每股收益（元/股）0.39 0.32 21.88%0.26 加权平均净资产收益率（%）11.20%9.38%1.82%7.89%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.11%9.13%1.98%7.52%201
15、3 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）315,688,300.00 156,900,000.00 101.2%156,900,000.00 资产总额（元）1,576,229,608.94 1,250,111,370.59 26.09%1,102,226,898.10 负债总额（元）397,566,541.03 188,482,697.42 110.93%42,832,719.62 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,150,043,829.10 1,041,949,729.78 10.37%1,041,046,087.90 归属于上市公司普
16、通股股东的每股净资产（元/股）3.643 6.6409-45.14%6.6351 资产负债率（%）25.22%15.08%10.14%3.89%深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,180,394.93 99,730,4
17、04.53 1,150,043,829.10 1,041,949,729.78 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,180,394.93 99,730,404.53 1,150,043,829.10 1,041,949,729.78 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计
18、准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-148,468.85-336,026.62-236,970.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,271,962.00 3,287,250.00 4,557,368.00 主要原因是政府补助验收减少 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-739,294.38 40,283.45 111,812.08 主要原因是天源迪科小学
19、授建项目 80 万 减：所得税影响额 315,508.14 362,664.44 664,831.42 少数股东权益影响额（税后）36,980.25-1,839.65 26,302.63 合计 1,031,710.38 2,630,682.04 3,741,075.42-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经
20、常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 四、重大风险提示四、重大风险提示（1）市场竞争风险）市场竞争风险 公司的主营行业和主营产品未发生变化，公司主要产品仍然是为通信、交通、政府、金融等行业提供计算机应用软件开发、技术服务及行业信息化整体解决方案为主，并大力发展增值业务直接为互联网用户和移动用户服务。随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的软件企业数量的也将不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未
21、来将面临更大的竞争压力。针对上述风险，公司拟采取应对措施是继续加大研发中心建设，继续优化产品、服务和技术创新机制，提升市场竞争力。（2）客户集中导致的风险）客户集中导致的风险 公司继续开拓市场，扩大业务范围，客户集中度有所下降，但是在电信市场目标客户数量少，对大客户依赖性较强。电信行业业务支撑系统软件是大型应用软件，是电信运营商生产经营的核心系统，直接关系到电信运营商对客户的服务质量、电信运营商的市场竞争地位和收入。电信行业新业务不断推出，孕育着新的市场机会，如果公司持续创新能力不足，市场份额将降低。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：1）公司在与客户建立长期的战略合作伙伴关系的基础上，持续
22、创新，不断开发新产品，以满足客户不断增长的需求，提高服务质量，更好的服务大客户。2）利用新业务机会，开发竞争性产品抢占市场，扩大原有市场规模。3）积极拓展中国移动电信运营商市场，扩大运营商覆盖面，提高市场占有率。4）继续挖掘海外市场。5）利用电信运营商品牌和基础信息化能力，加大新业务开发，和电信运营商一起为最终客户创造价值；6）加大行业复制力度，公司积极将开发的优秀软件产品向其他应用领域推广。（3）知识产权风险）知识产权风险 公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大影响。针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品
23、进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先；（4）核心人才流失风险）核心人才流失风险 软件企业对于核心人才依赖性高。企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；优化组
24、织架构，各业务单元按照子公司、事业部管理模式，充分授权，建立多层次员工关怀体系；重视员工学习与训练，增强企业人才培养能力，为员工搭建持续发展的平台。（5）国际市场风险）国际市场风险 公司进入国际市场后，面对全新的市场、文化和法律环境，交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动，国际经济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。针对上述风险，公司已加强国际化软件团队招募和培养，完善海外项目管理流程，强化风险管控制力度。（6）业务季度波动风险）业务季度波动风险 公司季度收入受主要客户电信运营商采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，而季度深圳天源迪科信息技术股份有限公司
25、2013 年度报告全文 11 费用支出相对固定，可能造成季度性经营成果波动。针对上述风险，公司已采取加强重大项目管理，实施项目验收延迟预警，推行季度合同预测，强化商务流程协调，控制季度费用预算等措施。拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务季度波动的风险。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年是充满机遇和挑战的一年，天源迪科继续以软件为核心事业，保持在电信软件领域的领先地位，部分软件产品已经成功进入电商、金融
26、、虚拟运营商和互联网企业市场。2013年全球宏观经济情况虽有复苏迹象，但并未步入平稳增长轨道。在宏观经济欠佳的情况下，公司聚焦行业客户，全力提升用户体验，适应市场竞争格局变化，加强技术和业务创新以及研发体系建设，产品竞争力持续提升，市场份额继续扩大。报告期内，公司实现营业收入102,306.99万元，同比增长53.82%；实现归属于母公司净利润12,218.04万元，同比增长22.51%；每股收益为0.39元，同比增长21.88%。在运营商业务支撑软件领域，公司积极迎接运营商向互联网企业转型的大潮，推进产品和业务创新。在中国电信市场，重点推进CRM集约化应用，通过大数据分析项目抢占电信市场，天
27、翼移动掌上客服、营销渠道网格支撑应用、统一客户接触平台等新型移动互联网业务产品及运营咨询服务业务取得了一定市场份额的突破，报告期内新增4个电信省份及中国电信集团客户。在中国联通市场，公司围绕中国联通集中化、云化和互联网化方向进行深入研究，承建中国联通总部的全业务服务平台系统、集中集客系统、核心业务枢纽系统，新增虚拟运营开放平台系统，开发了国际业务平台、手机支付合作、政企专区运营等产品及运营咨询服务，在中国联通“阿里云”等基础项目研究中处主导地位，公司凭借勤奋、务实的工作作风，与中国联通的合作不断深入。2013年度，全面预算管理系统成功在中国移动5个省份市场实施，完成4家海外电信运营商项目实施，
28、新增1家虚拟运营商市场，新增柬埔寨、台湾广电市场。在移动互联网应用领域，公司重点推进融合通信产品线、电商产品线、ITS智能交通产品线、企业APP产品线等行业移动应用产品研发和推广，积极拓展移动互联网运营类业务市场，移动智能终端软件Android和IOS开发团队已形成规模，交付能力全面提升。报告期内，移动互联网应用和运营已进入交通、电商、税务、金融等行业。移动保险理赔系统、微信服务平台已由车险行业拓展至财险行业，保险行业客户已达16家。在智能交通及政企行业应用领域，公司致力于研发和推广大数据资源整合和应用，交警综合运行指挥调度系统、智能交通综合分析系统、高清视频闯红灯电子警察系统、分布式海量数据
29、整合平台、新一代出入境管理软件、信息综合查询/比对软件等行业应用和解决方案向行业纵深发展，交警综合运行指挥调度系统已在上海、广州、大连、深圳交警得以应用。2013年度，公司新增中国登记结算公司深圳分公司、深圳证券交易所、国电南瑞科技股份有限公司等多个优质政企行业客户，业务发展势头良好。子公司金华威凭借出色的管理和服务能力，成为华为企业业务优秀总经销商之一。报告期内，公司实施“复制行业经验，拓宽产业链条，扩大产业规模，追求稳健发展”的业务拓展策略。对已并购企业精心培育，实施业务整合，与已有产品及市场形成互补，合理布局，资源共享，多业务联动，达到规模经营的目的，以实现行业复制和产业布局。技术创新是
30、本公司发展的第一驱动力，报告期内，公司继续加强研发体系建设，研发体系员工（合并报表）总数达到1,819人，占员工总数的75.13%，设立了五个软件研发中心（北京、上海、广州、深圳和合肥），八个软件技术支持中心（武汉、南京、成都、西安、郑州、重庆、南宁和拉萨）。2013年研发投入15,022万元，占业务收入的14.68%，近三年累计研发投入近4亿元。报告期末总投资预算2.43亿，建筑面积8.8万平方米的合肥软件研发基地一期工程已竣工并投入使用，实现了研发中心前移，提高快速响应能力，降低研发成本，增强团队稳定性的目标。报告期内，公司继续致力于提升运营和管理能力，以实现健康和可持续发展。公司健全质量
31、管理体系，不断提升产品质量，公司完善项目交付和服务体系，继续贴近用户以增强客户需求响应能力，提供快速交付能力。公司加强核心管理团队建设，优化人力资源结构，通过推进绩效考核、股权激励等形式完善激励机制。报告期内，公司完成了第一期股票期权行权工作，101名激励对象累计行权1,888,300份。报告期内，公司参加了电信业务支撑领域虚拟运营开放平台（VOP）、大数据应用等十多项软件标准及规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 的制订工作，使公司掌握行业发展方向，在新产品的研发上走在行业前沿。2013年，公司新取得天源迪科客户行为分析系统软件等21项软件著作权，累计已获得10
32、9项软件著作权；新申请互联网行为分析系统及其工作方法等两项发明专利，新获得授权3项，累计申请发明专利16项，其中获得授权4项；新增加软件产品登记21项，累计获得89项软件产品登记。子公司新取得天缘迪柯交通管理集成指挥平台软件等38项软件著作权，累计已获得114项软件著作权；新增加软件产品登记18项，累计获得49项软件产品登记。公司继续加强品牌建设，被认定为2013-2014年国家规划布局内重点软件企业，获得国家计算机信息系统集成一级资质换证，通过CMMI4认证，连续两年入选央视财经50指数。公司关注中小投资者利益，加强与投资者的互动与沟通，2013年度获得深圳证监局和深圳证券信息有限公司联合颁
33、发的深圳地区“2012年度全景最佳互动上市公司”奖项，在证券时报联合证券时报网主办的第五届中国上市公司优秀网站评选活动中，公司获得了“最佳投资者关系互动平台”、“最受投资者欢迎上市公司网站”、“最佳网站投资者关系管理董秘”三项荣誉。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述概述 报告期内公司营业收入和营业成本2013年度发生数分别为1,023,069,902.40元、687,354,284.51元，比上年数分别增加53.82%、72.54%，其主要原因是本期系统集成收入增长，以及网络产品分销业务增长等综合影响，相应营业成本增加所致。公司销售费用20
34、13年度发生数为49,350,821.94元，比上年同期增加39.95%，其主要原因是本期加大市场开拓力度、开拓网络产品业务新领域，以及加大品牌建设力度，相应费用增加所致。公司管理费用2013年度发生数为 142,745,927.03元，比上年同期增加16.10%，其主要原因是本期研发费用投入增加所致。公司财务费用2013年度发生数为7,284,701.15元，上年发生数为-5,243,620.28元，其主要原因是本期募投资金定期存款减少和贷款利息增加所致。公司研发投入2013年度共计150,219,075.63元，其中计入当期损益76,857,810.61元，计入开发支出73,361,265
35、.02元；比2012年度研发投入同比增长12.37%，主要是公司加大研发投入力度，相应研发人员工资增加所致。公司经营活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-19,132,501.87元，比上年同期减少43,352,566.37元，其主要原因是本公司应收账款增加及子公司金华威公司采购备货付款影响所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,023,069,902.40 665,088,034.69 53.82%驱动收入变化的因素驱动收入变化的因素 公司秉
36、承“为客户创造价值，与客户共同成长”的经营理念，坚持深度耕耘老市场、不断拓展新市场、发展新客户的销售策略，营业收入2013年度比2012年度增长了53.82%，主要原因是公司核心业务应用软件、技术服务和电信增值业务2013年度比2012年度分别增长了12.55%、103.90%和15.83%，另外系统集成和网络产品分销2013年度比2012年度分别增长了259.46%和71.94%。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情
37、况数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）外购产品和服务 506,463,208.71 73.68%248,836,923.38 62.46%103.53%职工薪酬 95,874,287.46 13.95%85,828,932.49 21.55%11.7%折旧和摊销 41,552,538.21 6.05%29,384,536.24 7.38%41.41%其他制造费用
38、43,464,250.13 6.32%34,313,404.36 8.61%26.67%5)费用费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 49,350,821.94 35,263,180.97 39.95%本期加大市场开拓力度、开拓网络产品业务新领域，以及加大品牌建设力度，相应费用增加 管理费用 142,745,927.03 122,952,416.24 16.1%财务费用 7,284,701.15-5,243,620.28 238.93%本期募投资金定期存款减少和贷款增加相应利息支出增加所致 所得税 5,550,593.21 10,798,731.54
39、-48.6%本期收到 2011 年度国家规划布局内的重点软件企业所得税退税 6)研发投入研发投入 公司长期专注于自主研发，重视研发投入，以支持产品的升级和优化，研发投入占营业收入比例2013年度为14.68、2012年度为20.10、2011年度为24.49。2013年度研发情况如下表所示：序号 项目 当前进展情况 拟达到的目标 所属行业 1 中国电信融合计费平台开发项目V3.0 已交付、结项 在前期产品基础上，增加4G业务支撑、全网互联支撑能力、基于移动互联网业务改造（支付业务、流量卡）等内容 电信 2 电信网格化协同营销支撑系统开发项目 已交付、结项 主要支撑：1、县支局划小及划小工作的进
40、一步深入；2、预算逐层下达、资源优化配置；3、为渠道间协同提供有效支撑手段；4、上下报表口径统一、考核指标透明，为管理层和一线电信 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 员工提供了及时数据支撑；5、准确把握市场竞争格局和异网客户，营销活动有的放矢，资源配置合理、高效。3 电信业务运营管理支撑项目 已交付、结项 在前期版本上，重点提升客户服务管理能力、渠道协同和管控能力 电信 4 电信电子商务营销平台 已交付、结项 主要完成电商后台管理系统建设，包括订单管理、商品中心、库存管理和报表分析系统，提升电商平台能力，提高运营和客服团队工作效率，同时对电商前台销售系统做了一轮改
41、版提升用户购物体验；同时增加了基于B2B模式的分销平台，初步支撑分销商独立开店和运营。电信 5 电信电信行业高端客户管理与服务系统（积分管理及客户俱乐部）开发项目 设计、开发 在前期版本基础上，重点支撑：后台支撑能力界面化、积分和账户业务模型优化、积分和账户统一管控和集约化 电信 6 电信电子渠道平台 设计、开发 提升运营商业务运营管控能力，主要包括：各省运营枢纽、提升渠道管理能力、提高客户体验管理能力 电信 7 在线计费系统研发项目V6.0 开发、测试 在前期版本基础上，重点支撑4G业务、网络化、产品化，并且支撑与全国计费运营网对接 电信 8 电信电子渠道运营咨询项目 需求、设计 主要支撑工
42、作流程梳理，从单纯的运营专项政企运营、宽带运营、终端运营。拓展OTO合作运营模式，探索互联网推广模式 电信 9 电信数据仓库平台项目 需求、设计、研发 实现技术架构向开放式技术平台升级，并完成划小考核单元、客户服务分析、互联网用户行为挖掘等数据应用模块的开发。电信 10 电信针对性营销维挽暨营销服务支撑系统开发项目V1.0 需求、设计、研发 2013年针对大数据做专项的能力拓展。从用户互联网行为上入手，丰富用户个人标签，提高营销的命中率。建立新的效果评估模型，体现大数据时代下的互联网营销成果。电信 11 中国联通集中集团客户业务支撑系统 已交付、结项 在一阶段版本的基础上，完成集团重点业务短彩
43、信业务、宽带商务业务的上线和加载，完成重点需求营改增方案改造的加载及数据割接。完成一站式系统的业务割接和数据移植，完成集团日常需求的改造。电信 12 中国联通OCS2.0(2013)研 发项目 设计、开发 开发自有分布式架构，实现OCS系统在x86系统下的集群化部署，实现在线计费系统的刀片化改造，优化现有业务模型提高OCS系统业务支撑能力 电信 13 联通沃微博运营项目 需求、设计 在一阶段版本基础上，沃微博客户端完善了界面的UI的设计，同时增强了对联通业务销售。完善客户端对O2O生活服务在线活动的支持。电信 14 联通全业务接口总部 平 台 开 发 项 目V2.0 需求、设计、研发 完成全业
44、务接口平台的刀片化改造，实现系统平滑扩展、线性扩展，资源动态调度，云化部署。电信 15 移动业务中心财务模块研发项目 需求、设计、研发 搭建以业务项目为核心的全面预算管理系统，构建业务财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算电信 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 管控相关业务流程，并辅助财务部控制管理好相关成本业务。16 数据整合与资源管理平台2.0 需求、设计、研发 系统架构上，采用分布式文件型数据库引擎重构基础数据支撑平台，实现多源多态数据统一存储与多级对准融合，应用并行处理编程模型提升海量数据全文检索与综合查询响应性能；业务支撑上，统一任务定义和作业
45、调度实现数据自动聚合与有序流动；管理框架上，建立资源目录与视图，规范元数据管理，丰富监控手段。公安 17 智慧城市综合运行指挥系统 需求、设计 利用现代信息技术，以物联网、无线通信技术为平台，以数字地理信息为基础，结合移动定位系统、数字通信技术和计算机软件平台，为城市管理者提供声、像、图、文字四位一体的智慧城市管理平台。公安 18 子护照签发系统 交付、结项 根据公安部的要求，在全国范围实行电子护照的签发工作，一方面加强护照的防伪，另一方面可提供快速通关便利。电子护照签发系统在原有证件签发流程的基础上，整合了指纹、人像、数字签名等申请人的生物特征信息，同时在护照制作自动化、证件读取便捷化方面进
46、行加强。公安 19 集成指挥平台 测试、交付 在已交付的集成平台基础上，完善实时数据管理平台，增强实时数据的推送效率，同时新增诱导发布系统的接入，并一步完善产品的完整性 公安 20 企业自助app产品 开发、测试、交付 企业app建站解决方案专为中小企业打造，针对企业量身定制，可一步到位建立移动客户端应用，为企业提供信息发布、营销宣传和企业与用户之间交流互动的平台，帮助企业迈入移动互联网营销。通用 21 企业通讯产品 开发、测试、交付 企业通信产品解决企业内部沟通和协作的问题，提高企业员工信息交互、减低企业员工沟通成本、提高工作效率。通过移动互联网技术为企业创造价值 通用 22 移动查勘系统项
47、目 已交付、结项 已经完成了系统的开发(包括多种终端平台的系统开发和运维平台的开发)，正在进行最后的测试工作。完成后，整个系统将是业内最先进的综合车险查勘支持平台，本平台不仅整合了基于多种终端设备的车险查勘工具，还充分考虑了复杂的网络环境的应用问题，为保险公司的车险理赔服务提供了坚实可靠的基础。保险 23 基于微信的保险客服平台 设计阶段 针对保险营销团队和门店，开发基于微信平台的公共服务帐号，为这些团队和门店提供紧密的客户服务，包括：客户关怀服务、承保情况查询、客户自助理赔信息采集、优惠活动通知等，使团队和门店与客户能保持更密切的联系，客户服务效果更佳。保险 24 企业目录管理系统项目 已交
48、付、结项 建立企业内部各类应用系统的统一监管平台，实现系统用户的集中管理、验证、授权和监控。通用 25 融资担保平台项目 已交付、结项 构建融资担保业务的一体化业务操作与管理平台，实现金融 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 担保作业的流程化、标准化、规范化。26 税务综合应用类 开发 全面为税务业务应用提供服务门户，以技术为依托，实行统一税务管理建设，实现对网上报税管理、项目预算管理、征收管理、绩效考评管理等税务工作进行综合信息化管理，以强化税务局的内部建设和工作规范，提高税收工作效率、纳税服务、绩效管理和工作创新等，切实提高税局行政效能、管控力和执行力。税务 近
49、三年公司研发投入金额及占营业收入的比例近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）150,219,075.63 133,685,130.39 102,225,014.03 研发投入占营业收入比例（%）14.68%20.1%24.49%研发支出资本化的金额（元）73,361,265.02 68,466,386.67 65,368,540.35 资本化研发支出占研发投入的比例（%）48.84%51.21%63.95%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）57.8%67.31%73.54%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资
50、本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 988,050,167.80 648,337,339.06 52.4%经营活动现金流出小计 1,007,182,669.67 624,117,274.56 61.38%经营活动产生的现金流量净额-19,132,501.87 24,220,064.50-178.99%投资活动现金流入小计 48,753.95 117,743.10-58.59%投资活动现金流出小计 160,891,006.44 229,780,055.87-29.98%投资活动产生的现