1、湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 1 湖北华昌达智能装备股份有限公司湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
2、担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人罗慧、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人公司负责人罗慧、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吕随菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕随菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者
3、及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.51 第九节 财务报告.54 第十节 备查文件目录.125 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、
4、华昌达 指 湖北华昌达智能装备股份有限公司 大智装备 指 湖北大智装备技术有限公司 湖北恒力达 指 湖北恒力达焊接装备有限公司 天津博观 指 天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）芜湖基石 指 芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）上海嘉华 指 上海嘉华投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人 指 海通证券股份有限公司 审计机构、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指
5、 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华昌达 股票代码 300278 公司的中文名称 湖北华昌达智能装备股份有限公司 公司的中文简称 华昌达 公司的外文名称 Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Huachangda 公司的法定代表人 罗慧 注册地址 十堰市东益大道 9 号 注册地址的邮政编码 442012 办公地址
6、十堰市东益大道 9 号 办公地址的邮政编码 442012 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜华 亢冰 联系地址 湖北省十堰市东益大道 9 号 湖北省十堰市东益大道 9 号 电话 07198767909 07198767909 传真 07198767768 07198767768 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证
7、券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 02 月 07 日 十堰市朝阳北路 8号（市科技馆 3 楼）4203002003565 420301744646082 74464608-2 变更住所 2003 年 11 月 20 日 十堰市浙江路 9 号 4203002003565 420301744646082 7446
8、4608-2 变更经营范围 2004 年 04 月 15 日 十堰市浙江路 9 号 4203002003565 420301744646082 74464608-2 增加注册资本和变更经营范围 2004 年 10 月 12 日 十堰市浙江路 9 号 4203002003565 420301744646082 74464608-2 变更住所、名称和经营范围 2006 年 03 月 09 日 十堰市西城路 31 号 4203002003565 420301744646082 74464608-2 变更经营范围 2007 年 11 月 27 日 十堰市西城路 31 号 420300000044579
9、 420301744646082 74464608-2 变更法人 2008 年 11 月 06 日 十堰市西城路 31 号 420300000044579 420301744646082 74464608-2 增加注册资本 2010 年 08 月 31 日 十堰市西城路 31 号 420300000044579 420301744646082 74464608-2 股份制改造 2010 年 10 月 13 日 十堰市西城路 31 号 420300000044579 420301744646082 74464608-2 定向增发 2010 年 10 月 29 日 十堰市西城路 31 号 4203
10、00000044579 420301744646082 74464608-2 首次公开发行股票 2011 年 12 月 30 日 十堰市西城路 31 号 420300000044579 420301744646082 74464608-2 变更住所 2012 年 01 月 17 日 十堰市东益大道 9号 420300000044579 420301744646082 74464608-2 资本公积金转增股本 2012 年 08 月 08 日 十堰市东益大道 9号 420300000044579 420301744646082 74464608-2 变更章程 2013 年 05 月 28 日 十
11、堰市东益大道 9号 420300000044579 420301744646082 74464608-2 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）212,027,839.33 250,177,398.84-15.25%343,809,917.40 营业成本（元）146,154,222.76 175,262,53
12、0.37-16.61%239,524,132.70 营业利润（元）17,397,887.13 28,199,864.93-38.31%57,197,445.73 利润总额（元）19,943,617.46 36,417,448.93-45.24%58,293,765.32 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）17,190,147.27 31,244,603.26-44.98%46,821,806.90 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）15,017,835.61 24,256,036.99-38.09%45,889,657.30 经营活动产生的现金流量净额（元）-20,
13、698,443.35-111,550,143.27 81.44%-34,967,349.32 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1194-0.6433 81.44%-0.4033 基本每股收益（元/股）0.1 0.18-44.44%0.36 稀释每股收益（元/股）0.1 0.18-44.44%0.36 加权平均净资产收益率（%）3.18%5.87%-2.69%25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.78%4.55%-1.77%24.50%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）173,400,000.00 173,40
14、0,000.00 0%86,700,000.00 资产总额（元）846,404,194.22 744,919,672.87 13.62%858,385,070.00 负债总额（元）299,107,064.69 211,344,690.61 41.53%324,820,862.85 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）547,297,129.53 533,574,982.26 2.57%527,566,229.90 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.1563 3.0771 2.57%6.085 资产负债率（%）35.34%28.37%6.97%37.84%湖北华昌达智能装备
15、股份有限公司 2013 年度报告全文 8 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）173,400,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于
16、上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,190,147.27 31,244,603.26 547,297,129.53 533,574,982.26 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,190,147.27 31,244,6
17、03.26 547,297,129.53 533,574,982.26 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 9 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）250,563.05 217,560.18-1,709.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
18、统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,750,000.02 8,279,750.00 1,232,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营
19、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 10 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-454,832.74-279,726.18-133,971.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得
20、税影响额 373,418.67 1,229,017.73 164,426.40 少数股东权益影响额（税后）-256.41 合计 2,172,311.66 6,988,566.27 932,149.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示（一）、受宏观经济波动影响的风险 公司主要服务于汽车及工程机械领域，产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，因此宏观经济走势的
21、波动对公司产品的需求有直接影响，从而造成经营业绩的变动。报告期内，由于整体汽车产业不景气，且未来产业走势仍存在较多不确定性，公司面临客户延期签订合同、订单减少、回款周期加长等不利情况。对此，公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，重点研究汽车、工程机械行业的发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带来的不利影响。（二）、下游行业较为集中的风险 公司目前业务集中在汽车及工程机械下游行业，其发展与宏观经济趋势总体一致，在宏观经济增速放缓的情况下，下游行业需求下降，特别是工程机械行业持续低迷，对公司业绩造成了主
22、要的影响。对此，公司将加大产品结构调整和市场拓展力度，建立多层次市场营销体系，争取开拓新兴应用领域，分散下游集中的风险。（三）、技术革新风险 面对智能自动化行业的技术发展呈现日新月异之势，由于受资金、时间、人员、客户需求以及市场环境变化等因素影响，公司的技术创新与技术人才培养能否与行业同步甚至引领行业发展存在不确定性，新产品和新工艺的开发也会因研发投入有限、科研难题、策略失当等原因存在偏离市场和客户需求的不确定性。对此，公司将重点抓好研发中心建设，持续加大科技研发投入，广纳和自主培养研发人才，鼓励自主创新；继续加强与高等院校、科研院所的合作交流，学习和引进新技术、新工艺，提高技术革新能力。（四
23、）、经营与管理风险 报告期内，公司的业务规模、资产规模、国内外市场的业务布局持续扩大，较快的发展势头对公司的经营与管理能力提出了更高的要求，带来了公司能否具备与之相匹配的经营与管理风险，如公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定的挑战。对此，公司已着手开始建立与之相适应的组织模式与管理制度、行之有效的激励和约束机制，以进一步优化治理，健全内部控制，保障公司快速、持续、健康发展。（五）、应收账款风险 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 11 由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。如
24、果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，加大回款力度，定期核对，力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率。（六）、核心技术人员流失的风险 公司核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势的保证。随着我国装备制造行业的迅猛发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加入，关系到本公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。虽然公司采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但
25、仍然存在核心技术人员流失的风险。公司拟在提高技术人员薪酬和奖励的基础上探索更有吸引力的科研条件。湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司实现主营业务收入21,167.79万元，同比下降13.24%，利润总额1,994.36万元，同比下降45.24%；归属于上市公司股东的净利润1,719.01万元，同比下降44.98%。其中公司汽车行业实现销售收入18,172.51万元，同比下降13.99%；工程机械行业实现销售收入1358.97万元，
26、同比上升50.85%；报告期内，在公司董事会的领导下，公司开展了各项经营管理活动，具体如下：1、加强市场开拓，建立多层次市场营销体系 2013年，在面临整个汽车行业投资不景气和市场竞争双重压力的情况下，公司加大了产品结构调整和市场拓展力度，探索市场创新模式，分别在新客户开发和新的营销策略方面取得了成效。公司不仅派主要领导亲自带队，走出去拜访大客户，第一时间掌握客户需求，还在重点单位派驻技术人员，搜集需求信息，进行跟踪服务，从而促进了市场的布局优化和生产的合理化。公司在巩固老客户的同时，重视开发新行业、新客户，特别是挖掘高端客户和潜在客户。在销售方面，公司采取了设备租赁营销模式，获得了订单，为以
27、后的市场发展奠定了一定的基础。在销售内部管理上，销售部门加强了CRM、业务轨迹的管理，建立且完善了销售合同联合评审、报价成本的联合评审及记录。2、提升技术研发水平，重视知识产权保护 报告期内，公司高度重视研发工作，要把高科技、高附加值的产品作为研发重点，加大材料、工艺、技术上与国际标准接轨的力度：不仅抽调技术骨干充实到研发队伍，全力支持研发工作，完成了“省级技术中心”的复审，而且成功申报了多个省市级科技项目；此外，还瞄准国际厂商，通过集成创新及引进、消化、吸收再创新，加速新产品的开发进度；实施有效手段和有力措施，加快科技成果的转换速度。公司高度重视专利与软件著作权等知识产权的申报工作，在自主知
28、识产权上下功夫，形成自己的核心技术和专利。截止报告期末，公司专利授权共62项，加强了知识产权的保护和登记工作。3、完善人力资源体系建设，全面提升人员素质 报告期内，公司根据行业特点和就业形势，开辟了多种招聘渠道，引进各种类型专业人才，并成功申报湖北省急需紧缺专业技术人才特聘岗位项目和2013年度十堰市大学生就业见习基地；建立干部培养及考评计划，大力推行公开选拔和竞争上岗等竞争性选拔方式，不断加强干部交流和培训培养，使公司的凝聚力、创造力和领导力不断提高；建设内部培训讲师队伍及培训考核机制，提高员工的工作技能、知识层次，培养员工的企业忠诚度和凝聚力，员工综合素质得到了提升。4、优化管理体制，加强
29、内控建设 报告期内，公司根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、公司章程等规范性文件的要求，从企业长远发展的战略高度出发，紧抓公司治理，充分发挥“三会”作用，全面提升公司治理水平；努力加强公司内部控制建设，健全组织机构，分清管理权责，有效控制风险，培育和加强企业的可持续发展能力。5、重视投资者关系管理，提升企业形象 公司高度重视投资者关系工作，建立了网络、电话、书信、现场等多渠道、多样化的投资者沟通平台，有效地满足投资者需求。在与投资者的沟通中，公司始终认真倾听投资者意见、努力解答投资者疑惑。报告期内，公司举行了2012年度业绩说明会，参加了由武汉上市公司董事会秘书协会举办的“湖北上市公
30、司投资者网上集体接待日暨湖北地区上市公司投资者关湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 13 系互动平台开通仪式”活动，回复投资者关系平台投资者提问119条，赢得了投资者认可。公司与投资者的良好互动，一方面帮助投资者更全面地了解公司，利其做出合理的投资决策，保护其利益；另一方面，有利于提升公司的市场形象。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年度，公司实现主营业务收入21,167.79万元，比上年度下降13.24%，主要是受今年宏观经济形势影响，销售收入下降，其中，在汽车行业实现收入18,172.51万元，占主营业务收
31、入的85.85%，比上年同期下降13.99%；在工程机械行业实现收入1358.97万元，占主营业务收入的6.42%，比去年同期增长50.85%，其他（主要是设备代理）实现收入1636.31万元，占主营业务收入的7.73%，比上年同期下降30.90%。2013年度，公司主营业务成本14,615.42万元，比上年度下降15.10%，主要是主营业务收入减少所致。2013年度，公司期间费用比上年同期略有下降。管理费用和销售费用分别为2571.65万元和757.22万元，比上年同期分别下降3.87%和14.72%；财务费用为497.36万元，比上年同期增加77.02%。2013年度，公司加大研发投入，投
32、入金额1574.76万元，比上年增加12.39%。2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额-2,069.84万元，上年度-11,155.01万元，经营活动现金流状况好于上年。主要是销售商品、提供劳务收到的现金较同期有所增加，同时公司加强了对采购资金的管理，严格按项目进度节点控制采购资金的支付。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 212,027,839.33 250,177,398.84-15.25%驱动收入变化的因素 公司营业收入出现同比下降主要是受宏观经济形势的影响
33、，汽车及工程机械工业发展速度减缓，市场竞争更趋激烈，合同订单量下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）装备制造业集成项目 销售量 212,027,839.33 250,177,398.84-15.25%生产量 212,027,839.33 250,177,398.84-15.25%库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有
34、关情况 适用 不适用 4)主营业务成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车 124,047,166.18 84.88%147,694,003.68 85.79%-16.01%工程机械 9,429,837.52 6.45%6,229,144.11 3.62%51.38%其他 12,677,219.06 8.67%18,228,591.41 10.59%-30.45%合计 146,154,222.76 100%172,151,739.20 100%-15.1%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%
35、）重大变动说明 销售费用 7,572,176.28 8,879,713.45-14.72%营业收入下降相应费用减少 管理费用 25,716,465.08 26,751,969.74-3.87%管理费用有所压缩 财务费用 4,973,560.32 2,809,618.15 77.02%银行贷款比上年增加 所得税 2,753,470.19 5,066,673.82-45.66%应纳所得税额比上年减少 6)研发投入 报告期内公司加大了研发投入，共投入研发费用15,747,571.91元，进行了以下项目的研发：项目名称 进展情况 预计对公司未来的影响 1、多功能滑板系统 已完成项目设计研发、试制，进入
36、安装、调试阶段 新型多功能滑板输送线可完全替代原有内饰线、底盘线、车门线、后悬合装线、发动机合装线等等，可节约大量的成本，应用前景广阔，投放市场后会产生良好的经济效益。2、摆杆输送线 已完成设计研发、试制，进入安装调试阶段 摆杆输送系统可完全替代积放链在涂装前处理、电泳的应用，既可应用新建工厂，也可对建成线进行技术改造，应用前景广阔，市场需要量大，投放市场后会产生良好的经济效益。3、滑板支撑转换站 已完成设计研发、试制，进入安装调试阶段 该装置自动化程度高，应用于项目后可提高生产线柔性化程度，适应多品种生产的要求。湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 15 企 业 研 发 项
37、 目 情 况 4、合装AGV系统 已完成项目设计研发，进入安装调试阶段 AGV系统目前在各行业使用广泛，推广后能为公司产生较好的效益。5、电泳双轨小车系统 已完成项目设计研发，进入安装调试阶段 自动化程度高，主要应用于重型设备涂装电泳线，有利于拓宽公司市场。6、变速箱翻转机 已完成研发和试制，已经投入项目应用 已投入项目实际应用，该设备可应用于类似项目中为公司产生效益。7、反向单轨输送系统 已完成项目研发，正在推广 完善补充了公司的产品，提升了产品质量。8、机器人集成应用 已完成设计研发，处于应用推广阶段 机器人在市场上应用广泛，本次开发有利于提升公司的技术实力，拓宽公司市场。9、6寸推杆链改
38、造试验 已完成项目研发，已经投入项目应用 完善补充了公司的产品，提升了产品质量。10、汽车车身涂装智能输送设备的研究与开发 正处于研发设计阶段 该项目为湖北省重大科技项目，为国内外前沿技术产品，开发成功并实行产业化后能产生较好效益。11、地面摩擦输送线改进 已完成项目设计研发 与国外知名输送机企业合作，引进新技术完善补充了公司的产品，提升了产品质量。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）15,747,571.91 14,012,048.59 11,274,585.21 研发投入占营业收入比例（%）8.63%5.6%3.28%研发支
39、出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 226,645,920.31 221,508,611.51 2.32%经营活动现金流出小计 247,344,363.66 333,058,754.78-25.74%经营活动产生的现金流量净额-20,698,443.35-111,550,143.27 81.44%投资活动现金流入小计 5,000.00
40、 7,000.00-28.57%湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 16 投资活动现金流出小计 46,264,098.09 71,704,452.24-35.48%投资活动产生的现金流量净额-46,259,098.09-71,697,452.24 35.48%筹资活动现金流入小计 153,600,000.00 51,000,000.00 201.18%筹资活动现金流出小计 78,721,277.66 153,231,416.20-48.63%筹资活动产生的现金流量净额 74,878,722.34-102,231,416.20 173.24%现金及现金等价物净增加额 7,80
41、6,705.77-285,255,510.27 102.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额-2,069.84万元，较同期变动81.44%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较同期有所增加，同时公司加强了对采购资金的管理，严格按项目进度节点控制采购资金的支付,购买商品、接受劳务支付的现金有所减少。投资活动产生的现金流量净额-4,625.91万元，较同期变动35.48%，主要是购建固定资产和投资支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额7,487.87万元，较同期变动173.24%，主要是取得借款收到的现金增加。报告期内公司经营活动的现金流量
42、与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要与公司所处行业以及行业本期经济运行状况有关。公司所处装备制造业，产品生产周期一般较长，前期生产、制造以及项目安装过程中均需垫付大量资金，加上近年来由于宏观经济不景气，汽车、工程机械行业发展均受到较大影响，客户的回款信用期延长，加大了在制项目资金的垫付量和应收账款回款周期。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）88,709,649.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）41.84%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不
43、适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）54,201,722.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.94%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司招股说明书披露的战略规划是坚持以技术创新为核心经营理念，拟通过发行上市迅速提高公司生产和设计能力，以抓住中国自动化装备行业高速发展的良好机遇，进一步延伸公司在汽车制造、工程机械领域的产业链深度，同时拓宽公司产品
44、应用领域和市场，提升作为国内一流自动化装备企业的系统集成及整体方案解决能力，逐步满足国内外高端客户的产品技术要求，成为国际一流的自动化成套设备供应商。报告期的实施情况：报告期内公司加强研发中心建设，加大科技研发投入，不断研发符合市场需要的新产品，并成功申请50项专利，保护了知识成果，提升了公司的技术水平和产品竞争力；募投项目“自动化装备生产线建设项目”已经成熟运行，扩充了产能，提高了生产能力。同时，公司围绕产品和技术纵深化、市场和区域纵深化、行业应用领域纵深化战略，继续加强自动化装备领域的技术水平，努力开拓国内外市场，特别是在西南和东北区域取得了市场突破。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内
45、的进展情况：根据公司成为国际一流的自动化成套设备供应商的战略，报告期内公司围绕年度经营计划全面开展工作，继续强化主营业务，重视技术研发工作，完善创新激励机制，加强人力资源建设，优化管理体制，提升科学化管理水平，打造优质品牌。报告期内进展情况：1）主营业务稳健发展 公司通过完善营销管理、加强市场拓展等方式继续保持在汽车、工程机械行业的市场份额，同时通过在海外设立分公司的形式，拓展海外市场业务。2）加强研发中心建设，完善技术人员激励机制 报告期内，公司高度重视研发团队建设，通过多种渠道招聘，补充研发人才，开展了多功能滑板系统、摆杆输送线等研发项目，同时积极申报专利、软件著作权等知识产权，报告期内新
46、增50项专利授权；并建立奖励机制鼓励技术人员进行自主创新。3）加强品牌质量建设，提高公司知名度 报告期内，公司成功获得“湖北省名牌产品”称号，并顺利通过新版高新技术企业认定，品牌效应进一步提升。4）完善人力资源体系 为适应日益变化的人才需求，公司对外改善目前招聘渠道和流程，增加招聘投入，多渠道、多方式地引进专业技术人才；对内完善了KPI绩效考核体制，通过各种量化指标，确保年度工作目标的实现和发展战略的有效实施。5）推动精细化管理，全面提升公司管理水平 为了实现持续稳健发展，公司夯实了内部管理，通过精细化管理实现规范化、制度化、科学化和流程化的管理目标，主要体现在成本管理、市场营销、现场安装服务
47、等方面；落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，全面提升了公司的科学管理水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 18 主营业务收入 主营业务利润 分行业 汽车 181,725,055.29 57,677,889.11 工程机械 13,589,743.59 4,159,906.07 其他 16,363,068.76 3,685,849.70 合计 211,677,867.64 65,52
48、3,644.88 分产品 集成项目 195,314,798.88 61,837,795.18 其 他 16,363,068.76 3,685,849.70 合 计 211,677,867.64 65,523,644.88 分地区 华中 50,627,641.87 20,055,912.73 华北 5,929,059.80 1,693,346.77 东北 14,352,136.75 1,901,548.91 华东 49,227,598.28 14,673,854.69 华南 16,364,664.48 3,702,790.90 西北 45,299.15 6,540.25 西南 75,131,46
49、7.31 23,489,650.63 其他 合计 211,677,867.64 65,523,644.88 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车 181,725,055.29 124,047,166.18 31.74%-13.99%-16.01%1.64%分产品 集成项目 195,314,798.88 133,477,003.70 31.66%-11.34%-13.28%1.53%分地区 华中 50,627,641.87 30,571,729.14 3
50、9.61%-57.83%-66.92%16.59%华东 49,227,598.28 34,553,743.59 29.81%-18.07%8.26%-17.07%华南 16,364,664.48 12,661,873.58 22.63%-13.77%-8.54%-4.42%西南 75,131,467.31 51,641,816.68 31.26%湖北华昌达智能装备股份有限公司 2013 年度报告全文 19（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货