1、山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 2014 年 04 月 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
2、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 战淑萍 独立董事 因公出差 金福海 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实
3、、准确、完整。袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理第八节 公司治理.56 第九
4、节 财务报告第九节 财务报告.66 第十节 备查文件目录第十节 备查文件目录.140 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际装备 指 山东中际电工装备股份有限公司 股东大会 指 山东中际电工装备股份有限公司股东大会 董事会 指 山东中际电工装备股份有限公司董事会 监事会 指 山东中际电工装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东中际电工装备股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 元、万元
5、 指 人民币元、万元 保荐人 指 广发证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http:/ 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中际装备 股票代码 300308 公司的中文名称 山东中际电工装备股份有限公司 公司的中文简称 中际装备 公司的外文名称 Shandong Zho
6、ngji Electrical Equipment CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJZB 公司的法定代表人 王伟修 注册地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 注册地址的邮政编码 265705 办公地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 办公地址的邮政编码 265705 公司国际互联网网址 http:/www.zhongji.cc 电子信箱 infozhongji.cc 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓扬锋
7、 联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 电话 0535-8573360 传真 0535-8573360 电子信箱 zhongji300308zhongji.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2010 年 10 月 16 日 山东省龙口
8、市诸由观镇驻地 370681400000521 370681776311009 77631100-9 股票发行后变更注册资本 2012 年 06 月 13 日 山东省龙口市诸由观镇驻地 370681400000521 370681776311009 77631100-9 资本公积金转增股本变更注册资本 2013 年 07 月 15 日 山东省龙口市诸由观镇驻地 370681400000521 370681776311009 77631100-9 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主
9、要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）90,526,150.40 116,659,627.85-22.4%162,079,174.21 营业成本（元）53,853,129.82 59,862,062.58-10.04%80,740,715.14 营业利润（元）1,856,948.10 31,297,098.44-94.07%58,135,526.44 利润总额（元）16,212,143.39 33,640,740.14-51.81%59,698,686.51
10、 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）14,240,927.06 28,775,877.57-50.51%51,210,408.65 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,039,011.06 26,747,184.35-92.38%49,881,722.59 经营活动产生的现金流量净额（元）36,139,804.97-13,274,320.02 372.25%33,019,518.66 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3011-0.1991 250%0.6604 基本每股收益（元/股）0.12 0.46-73.91%1.02 稀释每股收益（元/股）0.1
11、2 0.46-73.91%1.02 加权平均净资产收益率（%）2.72%6.59%-3.87%28.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.39%6.12%-5.73%27.51%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）120,006,000.00 66,670,000.00 80%50,000,000.00 资产总额（元）740,001,910.56 544,780,290.83 35.83%293,465,181.46 负债总额（元）210,664,274.32 23,862,471.86 782.83%86,562,596.
12、01 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）529,337,636.24 520,917,818.97 1.62%206,902,585.45 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.4109 7.8134-43.55%4.1381 资产负债率（%）28.47%4.38%24.09%29.5%山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归
13、属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,240,927.06 28,775,877.57 529,337,636.24 520,917,818.97 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,240,927.06 28,775,877.57
14、529,337,636.24 520,917,818.97 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,762.85 33,918.54 151,206.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,291,400.00 2,130,000.00 1,375,000.00 除上述各项
15、之外的其他营业外收入和支出 55,032.44 179,723.16 36,953.18 减：所得税影响额 2,153,279.29 314,948.48 234,474.01 合计 12,201,916.00 2,028,693.22 1,328,686.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1
16、、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险 目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，国内经济结构调整、产业转型升级，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的挑战。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。2、核心人才不足或流失的风险 公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、
17、企业管理和市场营销方面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。3、募投项目实施及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险 随着公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目、技术中心建设项目及与国外进行战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司
18、带来资金和费用上升的压力，从而影响公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可通过领先的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长期可持续发展能力。4、经营管理风险 公司上市以后，产业规模不断扩大，随着新产品开发、市场开拓以及管理体制的创新优化，内部管理压力也在逐渐增大，同时对优秀的技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。为此，公司将不断优化组织结构，加强内部控制和风险管理，建立规范化的人力资源管理体系，提升公司管理水平。山东中际
19、电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（一）总体经营情况 2013年国际、国内经济形势依然错综复杂，债务紧缩、宏观经济运行持续低迷，面对复杂的经济形势，公司管理层坚持以主营业务为核心，围绕公司发展战略制订了全年经营计划，提出了“技术与管理双提升”的工作方针，切实开展各项工作取得了一定成绩。但由于受国内经济形式影响，公司下游行业的市场景气度仍未根本提升，行业需求不够旺盛。另外，去年行业下滑的余波在本年度内继续体现，给公司经营带来较大压力和挑战。报告期内，公司管
20、理层以务实内部管理为基础，以市场拓展、新品研发和国际战略合作为工作重点，着力对内部运营管理体系进行调整，不断提升公司治理水平，逐步建立现代企业管理制度，并积极推进与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作事宜的具体实施。不断提升公司技术水平和拓展国内外新市场新领域，增强公司中长期的战略竞争能力，继续巩固公司在电机绕组制造装备行业的龙头地位。报告期内，公司虽然采取了一系列措施积极应对国内外市场出现的不利因素，但终因经济环境因素的影响，公司经营业绩出现一定幅度下滑。2013年公司实现营业收入90,526,150.40元，较上年同期减少22.4%，实现利润总额16,212,143.39元，较
21、上年同期减少51.81%；实现净利润14,240,927.06元，较上年同期减少50.51%。（二）市场营销方面 报告期内，受整体经济环境的影响，电机市场整体趋缓，行业需求不够旺盛，但随着国家高效节能电机推广力度的加大，电机制造业仍然具有潜在的发展空间，市场部紧密结合下游客户的技术创新和生产效率提升改造过程中的专业需求，加强客户跟踪和协调，加大技术交流和咨询的力度，进一步规范营销业务流程，加强营销内勤工作的管理，强化营销业务的内部支持平台，提高内部信息沟通效率和效果，进一步加强客户现场调试验收工作加强售后服务力量，最大限度的满足客户要求，提高客户满意度，以服务促销售从而提升公司的品牌效应和影响
22、力。同时，结合与德国STATOMAT公司技术合作进程，积极推进合作成果向市场转山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 11 化，引领客户向国产化高端电机制造领域迈进和提升。报告期内，市场营销人员面对不利的市场经济环境，群策群立、任劳任怨，在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市场，取得了一定的成绩。全年订货额1.43亿元，共计发生业务厂家147家，其中开拓新客户13家。（三）技术研发方面 2013年，公司坚持以产品创新为动力，不断开发新产品，全年公司研发项目共计32项，其中15项研发完成，17项研发完成68%。2013年公司与德国STATOMAT公司的技术对接工作全面展开，为加快
23、技术成果的转化，公司组织精干力量全力以赴加快图纸转换及消化吸收。在深入学习快速掌握其先进设计理念、争取尽早将合作产品推上市场的同时，积极吸纳其先进的技术融于我们的产品当中，以提升我们产品的技术水平和质量。2013年公司与德国合作的电冰箱电机生产线项目中的主要部分主相绕嵌组合单元已组装完成，副相绕嵌组合、槽绝缘插入机、主相扩张机、预整形机、中间整形机、绑扎机、带式传输线等产品的组装正在进行中。主相绕嵌组合单元已成功参加上海展会，引起行业的极大关注。目前，汽车发电机生产线的技术合作项目也正在按计划进行中。通过技术的不断消化吸收以及与德方的交流学习，无论从设计理念、加工装配等方面对我们都有了很大帮助
24、和提升，这将为我们以后产品档次的提升起到很大的指导及推动作用。目前我们正集中力量将德国技术融入到我们的产品中去，以提高我们的产品水平，使产品质量有一个质的飞跃。报告期内，公司申报的“节能电机”定子绕组高速自动生产线获得了山东省科技进步二等奖，直流变频电机绕组直绕数控成套设备获得了烟台市科技进步二等奖，汽车驱动电机定子绕组生产线获得2013年国家重点新产品称号，并列入2013年山东省第三批企业技术创新项目、2013年龙口市战略新兴产业（已公示），直流变频电机绕组直绕数控成套设备列入2014年国家重点新产品计划，数控全自动立式多工位定子绕线机通过了山东省科技厅组织的科学技术成果鉴定。报告期内，公司
25、共申请专利24项，其中发明专利申请11项，实用新型专利申请13项；报告期内，公司共获得专利授权40项,其中发明专利6项。截至报告期末公司共拥有专利75项，其中发明专利17项。（四）募投项目建设方面 2013年，公司努力按照募投项目建设计划，积极推动生产基地和技术中心项目的建设工山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 12 作，高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目已累计投入6,409.96万元，投资进度为41.21%，技术中心建设项目已累计投入613.80万元，投资进度为12.28%。目前装配车间、热处理车间、材料库、机电库等已经建成投入运营，保证了生产正常进行。研发办公楼、宿
26、舍楼、会议中心在经过重新论证和规划后在本年度开工建设，工程进展顺利，目前工程已全部完成封顶，2014年将进入紧张的配套设施施工及装修阶段，计划2014年年底前投入使用。2014年3月7日，公司召开第二届董事会第四次会议，同意将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间由2013年12月31日延至2014年12月31日。2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案。项目终止后公
27、司将把已经投入使用的募集资金472.99万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金1,076万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84万元共计1,463.84万元用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目中。（五）推进国际战略合作方面 2013年，公司与德国STATOMAT公司签署了战略合作协议，通过与战略合作方在技术、市场、品牌、管理等方面的深度合作，实现资源共享，优势互补；借助国际领先企业的技术、管理优势和市场、品牌的影响力，加快公司产品技术品质的提升和国内外市场的占领，实现有效的扩张，努力打造国际品
28、牌，增强公司中长期战略竞争能力，为公司国际化战略的实施打下坚实的基础。报告期内，双方在技术转化、吸收以及人员培训方面均取得了一定进展，双方合作的样板线项目参加了上海展会，获得了客户的好评。通过技术的消化吸收以及与德方工程师的交流学习，无论从设计理念、加工装配等方面对我们都有了很大帮助和提升，这将为我们以后产品的提升起到良好的指导及推动作用。目前我们正集中力量将德国技术融入到我们的设备中去，以提高我们的产品水平，使产品质量有一个质的飞跃。（六）人力资源管理方面 为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，公司坚持“公开、平等、竞争、择优”聘用、培训、考核、奖惩、晋升的人事管理制度，
29、建立科学的激励机制和约束机制，充分调动公司员工的积极性。为满足员工自我发展的需求，公司加大员工队伍的山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 13 培训力度，对高级管理人员和核心技术人员提供有针对性的培训和进修计划，采取内部培训与外部培训相结合的方式；为中层管理人员提供多层次的岗位培训，全面提升公司管理能力；对普通员工增加劳动技能和专业技术培训，提高员工素质和劳动技能。增强了公司的凝聚力和员工的责任感，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。2013年公司更是提出了“技术与管理双提升”，两个轮子一齐转的方针，调整了组织架构，重新选聘高中层领导干部，对各部门人员进行了初步梳理
30、，确定了各部门职责，拟制了各岗位职务说明书，对公司薪酬制度进行了修订，制定了绩效考核方案，并开始试运行，理顺了部分运营流程，提升了运营效率。（七）公司治理方面 报告期内，公司继续加强内部控制制度的建设，严格按照创业板上市公司规范运作的要求，修订完善相关内控制度。不断完善公司法人治理结构，进一步提升了公司治理水平。报告期内新修订完善的治理制度有：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保决策制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、累计投票实施细则。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的信息披露规定，认真履行信息披露义务
31、，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者交流互动，积极回答投资者的问题，对有意参观本公司的投资者，公司董事会秘书和证券事务代表负责统一安排和接待，报告期内共接待个人及机构投资者调研13人次。综上所述，2013年公司虽然由于受经济环境等因素的影响，经营业绩出现了一定幅度的下滑，但凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司在推动国际战略合作、市场拓展、新产品研发、公司治理等方面均取得了一定的成绩，公司的行业地位和综合竞争力也提升了一个新的层次。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析
32、1)概述 公司专业从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于电机制造业，属于电工机械专用设备制造行业。产品按照自动化程度和完成工序数量可分山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 14 为单工序机、多工序机、半自动生产线、自动生产线和重要零部件。报告期内，公司实现营业收入90,526,150.40元，比上年同期减少22.4%，主要原因系受整体经济环境的影响，电机市场整体趋缓，行业需求不够旺盛；营业成本53,853,129.82元，比上年同期减少10.04%，主要原因系报告期内公司营业收入减少所致；管理费用31,365,158.46元，比上年同期增加44.
33、27%，主要原因是购买德国技术摊销费用较大所致；研发投入8,695,624.90元，比上年同期增加24.80%，主要原因是公司持续增加对科技研发项目的投入；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加372.25%，主要为本期到期应收票据收款金额较大和收到政府补助款较上期增加，导致经营活动现金流入较上年增加46.53%，致使经营活动产生的现金流量净额增加了372.25%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2013年公司实现利润总额16,212,143.39元，比上年同期减少51.81%，减少的原因主要是由于本期与德国合作项目，支付技术使用费，增加无形资产摊销费，支付技术服务费，增
34、加长期待摊费用摊销费，造成管理费用较上年增加44.27%。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 90,526,150.40 116,659,627.85-22.4%驱动收入变化的因素 报告期内，公司实现营业收入90,526,150.40元，比上年同期减少22.4%，主要原因是受整体经济环境的影响，电机市场整体趋缓，行业需求不够旺盛，致使公司营业收入下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电工机械专用设备制造 销售量 317 314 0.96%生产量 336 245 37.14%库存量
35、 78 59 32.2%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司产品产量比上年同期增长了37.14%，但公司营业收入较上期减少2,600多万元，降幅22.40%，主要为本期高端产品生产线、组合机销量下降，其销售收入减少所致。随着2013年下半年经济形势的好转，公司本期签订的订单增加，新增订单客户13家，高端产品山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 15 生产线的产量比上年同期增长了50%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2
36、013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 31,915,836.17 59.6%36,315,978.02 60.79%-1.19%人工 8,940,076.71 16.7%10,280,686.40 17.21%-0.51%机物料 4,041,302.22 7.55%2,389,670.66 4%3.55%折旧 5,023,227.74 9.38%5,366,349.12 8.98%0.4%电力 1,129,312.39 2.11%2,113,614.00 3.54%-1.43%加工费 1,889,304.37 3.53%2,240
37、,599.05 3.75%-0.22%其他制造费用 604,877.15 1.13%1,034,499.91 1.73%-0.6%合计 53,543,936.75 100%59,741,397.16 100%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 3,259,371.94 3,882,758.93-16.06%管理费用 31,365,158.46 21,740,454.67 44.27%主要是由于本期与德国合作项目，支付技术使用费，增加无形资产摊销费，支付技术服务费，增加长期待摊费用摊销费所致。财务费用-2,702,076.45-3,650,073
38、.39 25.97%所得税 1,971,216.33 4,864,862.57-59.48%本年度利润总额比上年度减少所致。6)研发投入 技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素，为巩固公司在行业内的技术领先地位，加快技术创新和适应市场需求，报告期内，公司不断提升自身研发实力，加大新产品的研发力度，以提升公司核心技术的竞争力，确保公司技术的先进性、稳定性以及对市场技术需求的预见性。2013年技术开发费投入金额为8,695,624.90元，研发投入占营业收入9.61%。山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013年公司研发项目共计32项，其中完成了15项，还有17项进
39、行到68%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）8,695,624.90 6,967,458.51 7,364,127.86 研发投入占营业收入比例（%）9.61%5.97%4.54%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 108,294,226.23 73,905,
40、486.33 46.53%经营活动现金流出小计 72,154,421.26 87,179,806.35-17.23%经营活动产生的现金流量净额 36,139,804.97-13,274,320.02 372.25%投资活动现金流入小计 223,745,688.50 812,990.70 27,421.31%投资活动现金流出小计 222,334,282.20 243,023,413.62-8.51%投资活动产生的现金流量净额 1,411,406.30-242,210,422.92 100.58%筹资活动现金流入小计 63,170,210.10 345,652,900.00-81.72%筹资活动现
41、金流出小计 54,586,303.90 100,861,975.40-45.88%筹资活动产生的现金流量净额 8,583,906.20 244,790,924.60-96.49%现金及现金等价物净增加额 46,135,733.50-10,693,818.34 531.42%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了372.25%，主要为本期加大货款回收力度，加之本期到期应收票据收款金额较大和收到政府补助款较上期增加，导致经营活动现金流入较上年增加46.53%，致使经营活动产生的现金流量净额增加了372.25%。2、公司投资活动产生
42、的现金流量净额较上年同期增加了100.58%，主要为本期定期存款利息较上期增加和上期定期存款本期到期金额较大，导致投资活动现金流入增加27,421.31%，致使投资活动产生的现金流量净额增加了100.58%。山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了96.49%，主要为上年同期有募集资金到位，导致本期筹资活动现金流入下降81.72%，致使筹资活动产生的现金流量净额减少了96.49%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合
43、计销售金额（元）52,076,459.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）57.53%向单一客户销售比例超过30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）24,909,723.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）48.45%向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首次公开发行招股说明书中披露的整体战略规划为：在充分利用自身比较优势的基础上，始终坚持技术领先战略，加快技术优化创新、增强
44、研发能力，把提升产品技术水平和增加产品技术储备作为与国际优势同行竞争的基本保障；通过提高制造工艺水平和能力，在保证品质持续提升的基础上，扩大产能，坚定不移地捍卫和提高公司在国内外电机绕组制造装备市场的相对控制地位，并持续不断地向纵深发展，保持定子绕组制造装备领域国内第一品牌、争取国际前三位的为客户提供全方位解决方案的领先专家。公司在首次公开发行招股说明书中披露的业务发展目标为：以国家振兴装备制造业为契机，走自主创新与产学研相结合的道路，强调技术与市场的紧密结合，不断提高研发与创新能力，着力发展数字化、智能化、信息化的电机绕组制造装备，满足电机制造业对高精尖技术装备的迫切需求，引领行业发展；内部
45、坚持改革创新、不断优化调整，进一步提升公司的活力与竞争力；外部积极拓展，完成其他各类型电机制造相关装备的研发和突破，不断寻求新的增长点。山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 18 未来三年，公司将以实现上市为契机，进一步规范管理、增强实力，加大行业整合力度和国际市场的开发力度，国内市场占有率15%以上，在国产化同类产品中达到50%以上的控制地位，努力将公司打造成品牌卓越、国内第一、国际前三位的电机绕组制造装备技术咨询、研发、生产与服务提供商。报告期内，公司严格按照招股说明书中的未来发展战略规划及目标运作，坚持以主营业务为核心，以务实内部管理为基础，以市场拓展、新品研发和国际战略
46、合作为工作重点，着力对内部运营管理体系进行调整，不断提升公司治理水平，逐步建立现代企业管理制度，并积极推进与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作事宜的具体实施。不断提升公司技术水平和拓展国内外新市场新领域，增强公司中长期的战略竞争能力，继续巩固公司在电机绕组制造装备行业的龙头地位。但由于受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏缓慢等诸多因素影响，公司主营业务受到了一定程度的影响，2013年公司实现营业收入90,526,150.40元，较上年同期减少22.40%，实现利润总额16,212,143.39元，比上年同期减少51.81%；实现净利润14,240,927.06元，较上年同期减少5
47、0.51%。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照前期披露的发展战略和经营计划，努力做好各项工作，在推进国际战略合作、新产品研发、市场拓展、内部管理等方面均取得了一定的成绩，具体工作情况参见本章已述管理层讨论与分析部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电工机械专用设备制造 89,563,975.04 36,020,038.29 分产品 单工序机
48、 45,744,809.80 17,037,844.97 多工序机 2,256,410.26 1,091,212.76 山东中际电工装备股份有限公司 2013 年度报告全文 19 半自动生产线 664,957.26 294,186.15 自动生产线 12,714,529.96 4,660,140.31 重要零部件 28,183,267.76 12,936,654.10 合计 89,563,975.04 36,020,038.29 分地区 华北地区 3,379,675.15 1,535,391.41 华东地区 80,691,734.56 32,120,825.51 华南地区 3,058,196.
49、59 1,266,668.61 西北地区 其他地区 2,434,368.74 1,097,152.76 合计 89,563,975.04 36,020,038.29 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电工机械专用设备制造 89,563,975.04 53,543,936.75 40.22%-22.92%-10.37%-8.37%合计 89,563,975.04 53,543,936.75 40.22%-22.92%-10.37%-8.37%分产品 单工序
50、机 45,744,809.80 28,706,964.83 37.25%16.88%37.28%-9.33%半自动生产线 664,957.26 370,771.11 44.24%-94.74%-93.99%-7%多工序机 2,256,410.26 1,165,197.50 48.36%-67.69%-39.64%-24%自动生产线 12,714,529.96 8,054,389.65 36.65%-62.43%-57.24%-7.7%重要零部件 28,183,267.76 15,246,613.66 45.9%19.58%28.17%-3.63%合计 89,563,975.04 53,543,