1、2015年1-4月 中国移动互联网行业发展分析报告 本报告为信诺数据公司（TrustData）制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。信诺数据公司 TrustData 2015.04 研究对象：中国移动互联网网民 数据来源：信诺数据公司自建的日活跃用户超过3000万(月活跃用户超过1亿)的样本集 统计周期：2015年1月至4月 指标说明：n忠诚度-在某一领域内仅使用某一应用的用户数占领域内用户总数的比例 nDAU-日活跃用户量 nMAU-月活跃用户量 n月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数
2、的比例 研究综述 以苹果和三星为代表的国外手机品牌依旧占据近半壁江山以苹果和三星为代表的国外手机品牌依旧占据近半壁江山 以小米以小米、华为华为、OPPOOPPO、vivovivo、联想为代表的国产手机品牌正在迎头赶上联想为代表的国产手机品牌正在迎头赶上 移动智能终端用户设备品牌分布 移动智能终端用户设备品牌分布 12.0%2.9%3.0%3.7%5.7%6.5%7.4%11.2%14.2%33.4%其他 酷派 魅族 联想 vivo OPPO 华为 小米 三星 苹果 13.6%17.8%14.6%9.2%9.7 13.9 三星 小米 华为 联想 OPPO vivo 20152015年年6 6月，
3、月，国产手机品牌国产手机品牌小米小米、华为华为、OPPOOPPO的出货量超越三星的出货量超越三星 安卓智能终端出货量占比 移动网络接入运营商比例分布移动网络接入运营商比例分布 中国移动 中国联通 中国电信 其他 63.2 16.2 9.9 10.7 中国移动继续领跑移动网络接入市场中国移动继续领跑移动网络接入市场 移动网络用户上网方式移动网络用户上网方式 WiFi 2G 3G 4G 52%20.1 15.3 12.4 4G4G网络发展迅速，网络发展迅速，12%12%的移动用户采用的移动用户采用4G4G作为上网方式作为上网方式 WiFiWiFi依然是最重要的上网方式依然是最重要的上网方式，占比逾
4、五成占比逾五成 四分之一的移动互联网用户每天打开不超过五款应用四分之一的移动互联网用户每天打开不超过五款应用 逾六成用户每天打开的应用数在十款内逾六成用户每天打开的应用数在十款内 移动互联网用户平均每天打开的应用数分布 移动互联网用户平均每天打开的应用数分布 2.9%9.5%25.5%36.7%25.5%2020以上 以上 16-2016-20个 个 11-1511-15个 个 6-106-10个 个 1-51-5个 个 79.2%76.6%34.5%27.3%23.4%22.1%21.1%20.6%20.2%18.5%18.4%18.4%17.7%17.4%16.7%16.0%15.9%15
5、.5%13.0%11.9%月度覆盖率移动应用月度覆盖率移动应用TOP20TOP20 腾讯腾讯、阿里阿里、百度及百度及360360占据占据TOP20TOP20移动应用的绝大多数移动应用的绝大多数 腾讯系坐拥半壁江山腾讯系坐拥半壁江山 TOP20TOP20移动应用的总时长占比达到移动应用的总时长占比达到45%45%，其中腾讯系占比逾七成 其中腾讯系占比逾七成 9 15.8%11.6%2.7%2.5%2.3%2.3%1.7%1.5%1.3%1.3%0.8%0.6%0.4%0.4%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16
6、.0%18.0%月度覆盖率移动应用月度覆盖率移动应用TOP20TOP20使用时长占比 使用时长占比 11.5%11.5%11.5%10.6%10.1%8.8%8.7%8.5%7.5%7.4%美团团购 百度地图 美图秀秀 快手 陌陌 百度手机助手 开心消消乐 美颜相机 搜狐视频 欢乐斗地主 月度覆盖率紧随月度覆盖率紧随TOP20TOP20之后的之后的1010款热门应用 款热门应用 美团团购美团团购、美图秀秀美图秀秀、快手等热门应用紧随快手等热门应用紧随TOP20TOP20之后 之后 腾讯稳居移动社交霸主地位腾讯稳居移动社交霸主地位，地位无可撼动 地位无可撼动 11 0.8%1.3%1.5%1.9
7、%3.4%5.8%10.1%17.7%76.6%79.2%小恩爱 易信 QQ轻聊版 旺信 YY 百度贴吧 陌陌 QQ空间 微信 QQ 月度覆盖率月度覆盖率 0.03%0.03%0.03%0.06%0.17%0.35%0.43%0.62%11.90%15.03%QQ国际版 小恩爱 Blued QQ轻聊版 YY 百度贴吧 QQ空间 陌陌 QQ 微信 使用总时长占比 使用总时长占比 20152015年前四个月，陌陌年前四个月，陌陌DAUDAU暴跌暴跌30%30%陌陌与微信DAU的比例显著下跌，从1月初的11.4%下滑至四月底的8%左右。在微信用户量相对稳定的情况下，导致两者比值在四个月内暴跌的主因是
8、陌陌的DAU显著降低。春节期间，陌生交友需求明显萎缩，加之微信在除夕当天DAU有所提升，导致两者比例骤然下跌.8%9%10%11%12%陌陌陌陌DAU/DAU/微信微信DAUDAU 微信春节期间日活变化趋势图 微信春节期间日活变化趋势图 在除夕当天，由于拜年以及红包的影响，微信日活提升10%。春节期间与家人团聚，社交需求变弱，微信日活略微降低 90%95%100%105%110%115%淘宝在移动电商类应用中位列前茅淘宝在移动电商类应用中位列前茅 京东京东、唯品会超越天猫排名紧随其后 唯品会超越天猫排名紧随其后 14 2.1%2.7%3.2%3.6%4.6%4.7%5.4%38.9%聚美优品
9、美丽说 我查查 蘑菇街 手机天猫 唯品会购物 京东 淘宝 月度覆盖率 月度覆盖率 0.003%0.022%0.033%0.048%0.060%0.063%0.068%1.444%我查查 聚美优品 美丽说 手机天猫 京东 蘑菇街 唯品会购物 淘宝 使用总时长占比 使用总时长占比 唯品会持续发力唯品会持续发力，DAUDAU超越天猫 超越天猫 15 60%70%80%90%100%110%120%唯品会唯品会DAU/DAU/天猫天猫DAU DAU 16 4.2%4.7%5.2%6.1%6.2%6.8%8.7%16.1%20.5%23.0%YY 乐视视频 土豆视频 PPTV聚力 芒果TV 暴风影音 搜
10、狐视频 爱奇艺视频 优酷视频 腾讯视频 月度覆盖率 月度覆盖率 视频领域阵营明显视频领域阵营明显，前三名竞争胶着 前三名竞争胶着 0.2%0.4%0.4%0.4%0.4%0.5%0.6%1.3%1.8%2.0%乐视视频 土豆视频 芒果TV 360影视大全 暴风影音 搜狐视频 PPTV聚力 爱奇艺视频 优酷视频 腾讯视频 使用总时长占比 使用总时长占比 17 21.2%21.8%22.9%24.2%24.8%25.3%26.2%26.7%27.6%34.7%乐视视频 搜狐视频 土豆视频 暴风影音 芒果TV 爱奇艺视频 腾讯视频 优酷视频 PPTV聚力 360影视大全 DAU/MAUDAU/MAU
11、 腾讯视频用户活跃度有待提升腾讯视频用户活跃度有待提升，360360影视大全用户粘性高居首位 影视大全用户粘性高居首位 0.8%3.6%3.8%4.9%7.9%8.3%9.4%9.6%12.6%14.8%芒果TV 乐视视频 土豆视频 搜狐视频 爱奇艺视频 PPTV聚力 暴风影音 优酷视频 腾讯视频 360影视大全 忠诚度 忠诚度 爱奇艺没有停下追赶优酷的步伐 爱奇艺没有停下追赶优酷的步伐 18 65%68%71%74%77%80%83%爱奇艺爱奇艺DAU/DAU/优酷优酷DAU DAU 爱奇艺持续奋力追赶，不断缩小与优酷的DAU差距。视频第一阵营的竞争焦灼，未来格局还充满变数 19 0.2%0
12、.2%0.4%0.8%1.0%1.0%1.4%1.4%1.8%3.1%浦发手机银行 广发手机银行 民生银行手机银行 交通银行 邮储银行 中国银行手机银行 农行掌上银行 招商银行 工行手机银行 中国建设银行 月度覆盖率 月度覆盖率 0.000%0.001%0.001%0.002%0.002%0.002%0.003%0.004%0.005%0.007%广发手机银行 浦发手机银行 民生银行手机银行 交通银行 中国银行手机银行 邮储银行 农行掌上银行 招商银行 工行手机银行 中国建设银行 使用总时长占比 使用总时长占比 建设银行领跑移动银行市场建设银行领跑移动银行市场，最大的实体银行工行仅位列第二最大
13、的实体银行工行仅位列第二 以优质服务著称的招行位列第三 以优质服务著称的招行位列第三 开心消消乐在众多腾讯系游戏的围追堵截中仍位列前茅 开心消消乐在众多腾讯系游戏的围追堵截中仍位列前茅 20 2.0%2.2%2.2%2.7%2.7%4.1%4.3%8.9%9.4%9.7%欢乐麻将 全民飞机大战 PopStar消灭星星 天天飞车 多玩盒子 节奏大师 天天爱消除 开心消消乐 天天酷跑 欢乐斗地主 月度覆盖率 月度覆盖率 0.08%0.08%0.09%0.09%0.09%0.11%0.27%0.38%0.52%0.81%节奏大师 天天飞车 多玩盒子 PopStar消灭星星 糖果传奇 全民飞机大战 天
14、天爱消除 天天酷跑 欢乐斗地主 开心消消乐 使用总时长占比 使用总时长占比 腾讯新闻月度覆盖率是第二名今日头条的腾讯新闻月度覆盖率是第二名今日头条的3.13.1倍倍，使用总时长是第二名的使用总时长是第二名的1.41.4倍倍，领跑移动新闻市场 领跑移动新闻市场 21 0.3%0.3%0.3%0.4%0.4%1.0%1.9%2.4%4.6%14.3%澎湃新闻 ZAKER新闻杂志 知乎日报 新浪新闻 新浪体育 凤凰新闻 搜狐新闻 网易新闻 今日头条 腾讯新闻 月度覆盖率 月度覆盖率 0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.05%0.07%0.11%0.31%0.43%知乎日报 新浪新闻
15、 ZAKER新闻杂志 新浪体育 畅读 凤凰新闻 搜狐新闻 网易新闻 今日头条 腾讯新闻 使用总时长占比 使用总时长占比 今日头条继续拉大和网易新闻的今日头条继续拉大和网易新闻的DAUDAU差距差距 老牌新闻霸主在移动端难掩疲态 老牌新闻霸主在移动端难掩疲态 22 160%170%180%190%200%210%220%230%今日头条今日头条DAU/DAU/网易新闻网易新闻DAU DAU 1230612306和去哪儿形成旅游预定市场的第一阵营和去哪儿形成旅游预定市场的第一阵营，优势显著 优势显著 23 0.3%0.4%0.6%0.8%1.0%1.1%2.2%3.5%3.9%途牛旅游 艺龙旅行
16、铁友火车票 同程旅游 阿里旅行-去啊 智行火车票 携程旅行 去哪儿旅行 12306官方版 月度覆盖率 月度覆盖率 0.0011%0.0017%0.0023%0.0027%0.0029%0.0050%0.0099%0.0155%0.0156%途牛旅游 艺龙旅行 铁友火车票 阿里旅行-去啊 同程旅游 智行火车票 携程旅行 去哪儿旅行 12306官方版 使用总时长占比 使用总时长占比 携程正在缩小与去哪儿的差距 携程正在缩小与去哪儿的差距 24 50%55%60%65%70%75%携程携程DAU/DAU/去哪儿去哪儿DAU DAU 携程DAU相对去哪儿有显著提升，从一月初的56.4%提高至四月底的6
17、6.6%，增长了10.2个百分点。女性类应用领跑健康市场女性类应用领跑健康市场，跑步跑步、养生养生、减肥应用值得关注 减肥应用值得关注 25 0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%1.2%1.5%动动 健康养生 健身宝典 春雨计步器 瘦瘦 咕咚 超级减肥王 乐动力跑步 薄荷 大姨吗 美柚 月度覆盖率 月度覆盖率 10.3%11.1%16.8%16.9%24.4%25.7%26.3%28.3%57.1%86.7%超级减肥王 薄荷 瘦瘦 春雨计步器 知性 乐动力跑步 咕咚 健康养生 大姨吗 美柚 用户忠诚度 用户忠诚度 26 0.9%1.5%2.1%4.4%14.
18、0%米折 折800 百度糯米 大众点评 美团团购 月度覆盖率 月度覆盖率 0.01%0.01%0.02%0.02%0.09%百度糯米 米折 折800 大众点评 美团团购 使用总时长占比 使用总时长占比 美团领跑团购类市场美团领跑团购类市场，霸主地位不可撼动霸主地位不可撼动 大众点评和糯米排名紧随其后 大众点评和糯米排名紧随其后 糯米与美团糯米与美团DAUDAU差距逐渐增大 差距逐渐增大 27 9%10%11%12%13%14%15%16%糯米糯米DAU/DAU/美团团购美团团购DAU DAU 糯米DAU相对美团小幅下降，两者比例从1月初的14.2%降至四月底的10.3%。值得注意的是，自3月8
19、日糯米团购大促以来，两者DAU比例略有提升。28 0.002%0.02%0.20%0.97%1.23%到家美食会 淘点点 百度外卖 饿了么 美团外卖 月度覆盖率 月度覆盖率 美团外卖和饿了么稳居外卖第一阵营美团外卖和饿了么稳居外卖第一阵营，到家美食汇人均使用时长占优 到家美食汇人均使用时长占优 149 143 160 173 211 美团外卖 饿了么 百度外卖 淘点点 到家美食会 人均单次使用时长（秒人均单次使用时长（秒）由于以学生用户为主体由于以学生用户为主体，美团外卖和饿了么在寒假期间美团外卖和饿了么在寒假期间DAUDAU暴跌暴跌80%80%29 0.00%0.10%0.20%0.30%0
20、.40%0.50%0.60%0.70%0.80%美团外卖美团外卖DAU/DAU/微信微信DAU DAU 0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%饿了么饿了么DAU/DAU/微信微信DAU DAU 百度外卖和淘点点用户群体更为均衡百度外卖和淘点点用户群体更为均衡，未受学生寒假影响 未受学生寒假影响 30 0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%淘点点淘点点DAU/DAU/微信微信DAU DAU 0.00%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%百度外卖百度外卖DAU/DAU/微信微信DA
21、U DAU 31 0.9%1.5%1.7%3.6%6.6%7.0%18.8%26.7%网易云音乐 百度音乐 多米音乐 miui音乐 酷我音乐 天天动听 QQ音乐 酷狗音乐 月度覆盖率 月度覆盖率 酷狗音乐在用户规模和用户粘性方面稳居第一 酷狗音乐在用户规模和用户粘性方面稳居第一 7.7%23.7%30.5%39.0%46.8%48.9%52.5%61.4%miui音乐 网易云音乐 百度音乐 多米音乐 QQ音乐 天天动听 酷我音乐 酷狗音乐 用户忠诚度 用户忠诚度 在合并后在合并后，滴滴滴滴/快的快的DAUDAU大幅下跌 大幅下跌 32 0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1
22、.4%滴滴滴滴DAU/DAU/微信微信DAU DAU 滴滴打车与微信的DAU比例从1月份的1%下跌至4月底的0.45%。同样，快的打车与微信的DAU比例也从1月份的0.7%下降至4月底的0.19%。整个打车市场在滴滴/快的合并后无红包刺激的情况下，规模降低了逾50%。0.0%0.2%0.3%0.5%0.6%0.8%0.9%快的快的DAU/DAU/微信微信DAU DAU 在合并后在合并后，滴滴滴滴/快的司机端快的司机端DAUDAU无明显变化 无明显变化 33 0.04%0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%滴滴司机端滴滴司机端DAU/DAU/滴滴打车滴滴打车DAU DAU 在合并后，
23、滴滴/快的司机端DAU无明显变化。对于出租车司机来说，使用打车应用接活儿已成为习惯 0.030%0.035%0.040%0.045%0.050%0.055%0.060%快的司机端快的司机端DAU/DAU/快的打车快的打车DAU DAU UberUber开始在中国发力开始在中国发力，DAUDAU火箭式增长火箭式增长1212倍倍 滴滴堪忧滴滴堪忧！34 0%4%8%12%16%20%24%28%32%Uber DAU/Uber DAU/滴滴滴滴DAU DAU 0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%Uber DAU/Uber DAU/微信微信DAU DAU
24、WiFiWiFi万能钥匙万能钥匙DAUDAU约为微信的十分之一约为微信的十分之一 DAU/MAUDAU/MAU约为微信的三分之一 约为微信的三分之一 35 9.0%9.5%10.0%10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%WiFiWiFi万能钥匙万能钥匙DAU/DAU/微信微信DAU DAU 54.4%17.9%0%10%20%30%40%50%60%微信 WiFi万能钥匙 DAU/MAUDAU/MAU WiFiWiFi伴侣伴侣DAUDAU蒸发约七成 蒸发约七成 36 0.7%1.2%1.7%2.2%2.7%3.2%WiFiWiFi伴侣伴侣DAU/DAU/WiFiWiFi万能钥匙万能钥匙DAU DAU TrustData 中国最大移动互联网大数据监测平台，致力成为中国大数据时代下最领先的移动应用数据内容解决方案提供商，为客户提供最专业的移动端各领域数据产品、咨询等专业服务。TrustData 覆盖超过6万应用，1.3亿月度活跃用户，通过对中国移动互联网大数据的采集、分析和研究，帮助企业主、移动各个领域和投资人了解自身应用业务状况以及整个移动应用市场趋势，帮助行业从业者更好的制定产品、营销和投资策略相关的市场决策。Trust Us,Trust Data Trust Us,Trust Data