1、全球港口和航运业全球港口和航运业2030展望展望鹿特丹鹿特丹,2015年年7月月全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2过去十年发展回顾全球驱动力过去十年发展回顾全球驱动力2030展望行业趋势展望行业趋势2030目录目录 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。全球港口和航运业2030展望3过去十年发展回顾过去十年发展回顾全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。4打造港口及航运业当前格局的九大趋势打造港口及航运业当前格局的九大趋势过去十年发展回顾过去十年发展回顾全球化供应链整合船型增大竞争加剧货运集装箱化关注安全联盟及合作多式
2、联运及基础设施信息技术应用程序港口、航运及装卸业的整合及合理化全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。5全球化：国内生产总值、商品贸易及海上贸易相互关联，共同经历快速成长全球化：国内生产总值、商品贸易及海上贸易相互关联，共同经历快速成长过去十年发展回顾过去十年发展回顾0501001502002503003501980198319861989199219951998200120042007201020132016全球商品贸易海上贸易全球GDP国内生产总值（国内生产总值（GDP)、商品贸易及海上运输、商品贸易及海上运输(指数指数,1990=100)来源:联合国贸易和
3、发展会议（“UNCTAD”）,世界航运回顾 2014,UNCTAD数据库;WTO,附表,表格A1a全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。6全球化：全球化：1980年至年至2013年期间，海上贸易量以平均每年年期间，海上贸易量以平均每年3%的增速增长，的增速增长，并于并于2013年达到年达到95亿吨的装载量亿吨的装载量过去十年发展回顾过去十年发展回顾国际海上交易的发展国际海上交易的发展(单位：十亿装载量单位：十亿装载量)3086421095712,02,71,220068,42,12,81,32,52,12,720077,98,02,02,02,620102,3
4、1,12,120118,82,3+3%2,82,91,520129,59,22,72,220132,81,40,83,70,60,91,01,51,119801,83,31,019851,91,919902,40,64,77,72,120001,11,120052,21,72,01,31,12,24,02,71,82,16,01,019951,22,82,120082009其它干货石油和天然气集装箱五大散货*8,21,47,1*铁矿、煤炭、谷物、矾土及铝、磷酸盐岩来源:UNCTAD，,世界航运回顾 2014全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。7竞争加剧：竞争
5、加剧：可持续性是可持续性是港口成港口成功功经经营营的的重要决定因素之一重要决定因素之一过去十年发展回顾过去十年发展回顾来源:Meersman,Van de Voorde&Vanelslander(2010),港口竞争回顾影响影响港口竞争的港口竞争的变变量（量（针对不针对不同同用户用户)货主/托运人货运代理航运公司码头经营者成本+位置+港口的营运质量及声誉+速度/时间+基础设施及设备完善程度+o+效率+航次密度+港口信息系统+港口腹地+拥塞+全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。8联联盟盟及及合作合作：少少数航运数航运公司通公司通过过收购收购及联及联盟逐渐开始主
6、导市场盟逐渐开始主导市场过去十年发展回顾过去十年发展回顾全球全球领先领先的的集集装装箱箱航运航运公司公司(根据根据2015年年5月月19日日的的船只船只数量数量)607 490 463 202 185 165 156 139 127 114 106 104 100 96 96 050100150200250300350400450500550600650CSCLHapag-LloydCOSCO Container LinesPIL(Pacific International Line)Evergreen LineMediterranean Shg CoAPM-MaerskHanjin Ship
7、pingWan Hai LinesMOLOOCLYang Ming Marine Transport Corp.Hamburg Sd GroupCMA CGM GroupNYK Line来源:Alphaliner全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。9供应链整合供应链整合:全球全球供应链应供应链应运运而而生，关生，关注焦点从注焦点从港口港口扩扩大至大至供应链供应链过去十年发展回顾过去十年发展回顾阶段阶段1:分散分散的港口的港口阶段阶段2:占领占领港口港口腹地腹地阶段阶段3:加加深深互相联互相联系系阶段阶段4:集中集中化化阶段阶段5:中转中转港港阶段阶段6:区域
8、区域化化来源：Notteboom,T.and J-P Rodrique(2010)“沿海地区的区域化：中专港与港口腹地的整合”,交通经济学研究 第27卷,19-29页全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。10货货运运集集装装箱箱化：化：1980年至年至2014年期间，海上贸易年期间，海上贸易中集中集装装箱船箱船的载的载重能重能力力大大幅幅增长增长过去十年发展回顾过去十年发展回顾海上贸易海上贸易中集中集装装箱船箱船的载的载重能重能力力（单位：（单位：百万百万载载重重吨吨）来源：UNCTAD2161699864442620110204060801001201401
9、6018020022020002005201419901995+9%201019851980全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。11货货运运集集装装箱箱化：全球化：全球吞吐吞吐量量最最大的大的集集装装箱箱港口（单位：港口（单位：百万标准箱）百万标准箱）过去十年发展回顾过去十年发展回顾1111111214151617191922243435024681012141618202224262830323436香港深圳青岛宁波新加坡上海广州釜山大连迪拜鹿特丹高雄天津巴生港2014年全球年全球吞吐吞吐量量最最大的大的集集装装箱箱港口（单位：港口（单位：百万标准箱）百万
10、标准箱）来源：UNCTAD全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。12货货运运集集装装箱箱化化:远东远东-南非南非航航线线的的集集装装箱船船型尺寸箱船船型尺寸的增的增幅最幅最大大过去十年发展回顾过去十年发展回顾0102030405060708090100110120130140150远东-南美东岸远东-南美西岸远东-南非横越大西洋欧洲-西非远东-美国西岸欧洲-南非远东-北欧欧洲-南美东岸远东-西非远东-地中海2006年至年至2013年，年，按按贸易航贸易航路分类路分类的的集集装装箱船船型尺寸箱船船型尺寸的平均增长的平均增长比例比例（单位：（单位：百分比）百分比）
11、东-西北-南来源：Drewry研究,船型尺寸发展及航运联盟对港口计划及生产力的影响全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。13船型船型增大：过去增大：过去50年年里里，船只船只装载装载能能力大力大幅幅增长增长过去十年发展回顾过去十年发展回顾来源：Allianz Global Corporate&Speciality1986年至年至2015年，年，船只集船只集装装箱箱装载装载能能力力不不断断增加增加全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。14船型船型增大：增大：船型尺寸船型尺寸同同时也揭示了时也揭示了航航线线限制限制过去十年发展回顾
12、过去十年发展回顾船型船型增大增大全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。15关关注注安安全：全：“9.11”事件后”事件后，针对针对国际国际水水域域及港口内及港口内安安全的全的费费用用投入投入大大幅幅增加增加过去十年发展回顾过去十年发展回顾来源：One Earth6,60016211601954866351,0641,2702,71005001,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000提升速度反海盗组织劳务赎金起诉和监禁改变航线保险费用安保设备及防卫应对
13、索马里海盗的经济成本总额军事行动提升安保提升安保的的费费用用(单位：单位：百万百万美元美元）全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。16信息信息通通信技术信技术应用应用程序程序：港口：港口在在运运用用精密精密的的信息信息通通信技术解信技术解决决方案优方案优化化物物流这流这一一方面走在方面走在前前沿沿过去十年发展回顾过去十年发展回顾更多信息:识别在港口采用信息通信技术以启用信息的趋势 Coronado Mondragon,Adrian E;Lalwani,C.S.2010 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。全球港口和航运业2030展望17全球驱动力全球驱动
14、力2030全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。18各各驱动力驱动力分分别代表了将在人别代表了将在人口、口、社会社会、科技或科技或经经济方面济方面影响影响未来未来的的转变转变影响影响企企业运业运营营的的四四大驱动力大驱动力科技科技数数字字化化:社会、移动通信、分析学及云技术方面的飞速进步将计算带入下一个阶段。指数指数:快速演变的科技带来了前所未有的机遇及存在的挑战，不可小觑。信息物理信息物理系系统统:2020,计算机课演变为能感知、监视、控制人类及物理环境的互联系统。人人口口老龄化、城镇化加速及全球公民的增长等人口因素将对2020的变化带来冲击。社会社会社会适
15、应了超连接的数字化生活方式所带来的积极和消极影响。经经济济从数字货币到新兴市场的成长，代表了一系列的塑造2020的经济因素。来源：Deloitte Gov2020 program at http:/government-全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。19老龄老龄化、化、城镇城镇化加速及化加速及真正意义真正意义上的全球上的全球公公民民的增长的增长等人等人口口因素因素的的影响影响预计预计到到2020年年会体现更会体现更大的大的影响影响人人口口因素因素来源：Deloitte Gov2020 program at http:/government-东方涨幅大于
16、西方全球共鸣的增长银发化：老龄化人口及人口分层特大城市女强人时代总增速持续保持强劲全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。20社会适社会适应应了“超连接”了“超连接”的数的数字字化生化生活方式所带来活方式所带来的的积极积极和和消极消极影响影响社会社会因素因素来源：Deloitte Gov2020 program at http:/government-解决隐私争议削弱腐败之风有社会意识的消费者拓展人类潜能“超连接”VS 无连接忍受科技的黑暗面自主的公民-消费者全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。21从从数数字字货货币币到到新兴
17、新兴市场市场的成长，的成长，代表了代表了一系一系列列的的塑塑造造2020的经的经济济因素因素经经济济因素因素来源：Deloitte Gov2020 program at http:/government-循环经济指数创新杠铃经济数字化货币成为主流数据成为货币和资产从无到兴财政压力创新到零基础设施瓶颈下一十亿用户辐射性开放成为惯例双重力量碰撞：水资源匮乏与气候变化收入增长不均人才及技能断代全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。22社会社会、移移动动通通信信、分分析学析学及及云技术方面云技术方面的的飞飞速速演演变变和和进步进步将计将计算算带入带入下下一一个个阶段阶
18、段（“超连接”“超连接”系系统统）技术技术因素因素来源：Deloitte Gov2020 program at http:/government-数数字字化化指数指数信息物理信息物理系系统统社交媒体移动科技云计算分析学增材制造机器人科技人工智能无人飞行工具扩增实境物联网感应器技术地域空间技术 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。全球港口和航运业2030展望23展望行业趋势展望行业趋势2030全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。24以以下为下为行业发展九大驱动力及特行业发展九大驱动力及特点点：港口的港口的具具体体趋势及发展趋势及发展港口及航运的全球趋势港
19、口及航运的全球趋势1.全球化、人口增长及自然资源稀缺2.能源过度及生物经济3.物流数字化4.增材制造(3D打印)5.安全6.知识密集型劳动力市场7.供应链的深入整合8.运输规模的增大9.可持续性全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。25随着世界随着世界经经济济全球化及发展的全球化及发展的深深入入，预计预计全球航运业全球航运业将会将会实实现现增长增长。全球化、全球化、人人口增长及口增长及自然资源自然资源影响力（经济方面）将会转向亚洲。预计到2030，亚洲占全球GDP的份额将会上升至40%以上。预计亚洲将会主导国际航运业：国际贸易路线将继续改变亚洲大陆。港口将连接
20、非洲和亚洲，建立合适的政策环境以吸引亚洲投资者变得愈加重要。化石能源资源、矿石、水资源、食物及原材料将会出现供需失衡；非洲的原材料出口将会增加。原料资源日趋稀缺将带来地缘经济（配合贸易路线和基础设施投资）。城镇化趋势要求港口更紧密地连接大型城市，约翰内斯堡和德班之间拟建的高速铁路即是最好的范例。全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。26港口港口是是否仍处否仍处于于能能源源供应供应的的核心核心位位置？置？能能源源过过度度及生及生物物经经济济可再生能源的份额增大，太阳能的效率高速提升。混合动力及全电力型汽车的数量增长；抑制了对运输燃料的需求。生物燃料的数量将增加，
21、生物型化学产品将快速发展。中间蒸馏油及天然气助力大洋及内陆航运的重要性将急剧增长。燃料组合的不断变化带来机遇：新的货流如液化天然气、生物量及生物燃料。航运同时也面临挑战：运输燃料和本地能源供给的下滑。全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。27科技科技引引领领未来未来：科技将科技将飞飞速速改改变变现现有有物流物流的的组组成成方式方式。物流物流数数字字化化物流活动正日趋复杂，信息流数字化的需求与日俱增。数字化将优化现有基础设施，并降低对新增基础设施投资的需要。排除不必要（空载）运输的可能性。数据分析及数据交换正在成为港口一项新的相对优势。自动操舵航船将成为标准。感
22、应器的应用将取代牵引船的需求。用于检测的无人驾驶船只将提高效率。全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。283D打打印印可能可能会会淘汰淘汰航运航运需求需求增增材材制制造造2014年，增材制造的市场规模达38亿美元（包括3D打印机销售、材料及相关服务），并继续保持强劲增长势头，预计在2018年实现162亿美元。预计2014至2018年将会呈现45.7%的复合年均增长率。3D打印已使部分制造商成为了“下一站”，并完全取代了航运需求。它使制造商致力于零库存。它将改变未来船舶的供给方式-货流将很可能变化：更多原料而不是最终产品。随着贸易形式的改变，将会出现新制造要求的
23、新契机，以针对为循环利用及翻新为目的的材料运出。全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。29安全安全黑客黑客远远程程控控制制港口运港口运营是营是港口港口安安全的全的新新漏洞漏洞多种控制系统的应用及自动化水平的普遍提高，将会降低港口人为失误的风险，自动化将提高系统的可信赖度并控制延迟的次数。科技亦存在另一面：网络安全与网络弹性，与自动化的发展一样，变得愈加重要。做好应对准备：应付可能会关闭国内大部分重要航运系统的，来自罪犯、恐怖分子及敌国的现有及新兴网络威胁。科技使得毒贩等犯罪分子更容易关闭IT安全系统。该项应对准备并非只涉及科技-它还需要树立风险意识。全球港口和
24、航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。30人人才才之之战聚战聚焦焦于于STEM知识知识密密集型集型劳劳动力动力市场市场知识及创新将愈加成为确定港口比较优势的主导因素。科学、技术、工程及数学（STEM)类学生将越来越受追捧。技能型雇员间的竞争将愈加激烈，因此，（港口）劳动力市场将在未来几年更加国际化。人才匮乏的西方航运公司将转向亚洲及非洲以确保其人力资本。鹿特丹及新加坡的大学及港口监管部门正协力合作以保证潜力人才供应。高比例（年轻化）的失业人群与技能型员工的缺乏之间的不平衡是一项社会变革。全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。31一一环薄
25、弱环薄弱，全局，全局皆皆输输供应链供应链的的深深入入整合整合港口与腹地的连接日益成为港口最重要的资产。港口监管部门的角色从地主变成了供应链的积极参与者。航运公司、物流服务商、码头经营者正日益全球化，部分业内企业正在获取市场支配权；即拥有更强的议价能力。港口监管部门在外国港口任职日益普遍-港口监管部门亦成为了有利的市场参与者。港口监管部门致力于引导共同投资-最好有大批私人市场参与者加入供应链，针对所需的基础设施改造。公司对存货状态及运输流更全面深入的了解将帮助其深入优化供应链，增强适应能力-为未来港口的监管工作提供协力。全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。32
26、货船货船、火车火车及及货货车车的的尺寸尺寸及载及载货能货能力大力大幅幅提提高高运输运输规模规模的增大的增大未来15年将继续保持货船、火车及火车的尺寸增加的趋势。最大型船只，如22,000-TEU船正处于设计阶段，并仅适用于少数港口。大型货船要求水深更深、停靠码头更宽、卸货码头更坚固、以及能装载更大的起重机。实施大型基础设施项目通常需要15年。转运正日益结构化。为确保最优运输，与其他港口的合作需求日益提高。全球港口和航运业2030展望 2016。欲了解更多信息，请联系德勤中国。33可持续可持续的港口，的港口，并并不不仅仅仅仅是营是营销销可持续性可持续性环保规定更加全面、严格。通过关注能源效率、残
27、料回收、碳的捕获、存储及再利用，港口可使其更清晰地有别于其他工业布局-由此提高其在国际市场的地位。关于德勤全球Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅 中有关德勤有限公司及其成员所更为详细的描述。德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计、企业管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤通过遍及全球逾150个国家的成员所网络为财富全球500强企业中的80%企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务，协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约244,400名德勤专业人员如何致力成就不凡，欢迎浏览我们的Facebook、LinkedIn 或Twitter专页。关于德勤中国德勤于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计、企业管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤在中国市场拥有丰富的经验，同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展做出重要贡献。敬请访问