1、5320231行业观察“十四五”工程勘察设计行业市场空间在哪里？对勘察设计企业提出了哪些新要求？投融资体制、市场监管将发生怎样的变化？天强梳理2022年以来重点产业以及行业政策，分析新时期行业发展新趋势、新特点。“十四五”规划引领行业迈向高质量发展2022年5月，住建部发布“十四五”工程勘察设计行业发展规划（以下简称行业规划），明确指出新时期工程勘察设计行业进入高质量发展新阶段，并从市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新、数字化转型、服务模式创新等方面提出了关键举措。新时期，行业发展有如下几个新特点：关注设计在整个工程建设链条的话语权发挥，鼓励推进工程建设组织模式创新。行业规划提出
2、，“充分发挥勘察设计在工程建设中的引领作用，为推进城乡建设高质量发展贡献力量”，这种引领作用凸显在勘察设计企业的设计引领、工程建设模式引领和价值引领。行业规划提出强化城市设计对建筑的指导约束，引领建筑设计和建造水平提升；发挥以设计为主导的工程总承包示范项目引领作用；强调与国际靠拢，强调设计牵头全生命周期服务，发挥设计在工程价值链上的引领作用。这意味着需要设计企业建立广义的全生命周期的概念，面向场景化需求，做综合化、集成化的服务，以前端的策划咨询能力带动后端运营，提升建筑的功能价值发挥，参与建筑价值增值的整个过程，跳出微笑曲线的低端，拿到产业链上的话语权。关注与国家、城市、产业发展战略相适应的关
3、键技术突破创新，加强技术创新引导激励。行业规划强调坚持创新在工程勘察设计行业发展全局的核心地位，完善科技创新体制机制，加大前瞻性技术研究，发挥企业创新主体作用。技术创新能力将成为推动行业高质量发展的重要支撑力量。从政策看工程勘察设计行业发展新趋势 天强工程咨询设计行业研究中心5420231行业观察 2022年3月，住建部发布“十四五”住房和城乡建设科技发展规划，从城乡建设绿色低碳技术研究、城乡历史文化保护传承利用技术创新、城市人居环境品质提升技术集成、城市基础设施数字化网络化智能化技术应用等9个方面提出重点任务，同时通过加强科技创新平台建设、增强企业创新能力、加强创新团队建设和科技领军人才培养
4、、打造高水平住房和城乡建设行业专家智库、加大技术应用示范和成果推广以及构建高规格国际科技合作平台等方面加快建设创新体系。“双循环”格局下，强调国际国内融合发展。行业规划明确提出，培育一批高端设计咨询服务品牌，境外勘察设计市场份额稳步提高，“中国设计”国际竞争力逐步增强。而当前国际通行的工程建设惯例则是遵循欧美国家的一体化建设思路，要求从全生命周期角度、从业主需求视角来体现设计师的价值，这与我国长期以来分段式管理思路，在建筑师定位、业务范围以及技术标准等方面有诸多冲突。未来，设计企业要加强与工程建设领域国际组织、各国相关学会等社会机构交流合作，积极参加工程建设领域全球治理；要加快推进工程建设标准
5、国际化融合，在积极吸纳国际标准的同时，推介中国标准。市场化改革持续推进，促进公平竞争加快构建全国统一大市场。2022年4月，国务院发布关于加快建设全国统一大市场的意见，明确提出要打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。着眼于工程建设领域，推进国内市场统一开放呼声很强烈。当前，统一大市场建设上升到国家层面，将彻底改变粗放式监管模式，破除区域壁垒和地方保护，促进要素自由流动，有利于实现供给与需求的动态平衡。这其中有三重含义：一是要素流转、交易成本降低。将进一步加速市场空间的整合，如大量集体土地入市，数据和能源要素市场化将释放大量市场空间；二是要求各
6、地区发展比较优势。避免过度竞争、不搞小循环，企业将进入洗牌期，要求企业找准自身定位和发展空间，推进精细化、专业化发展；三是地方藩篱被打破建立“大市场”。这也离不开“大企业”，今后行业兼并重组将更加频繁，企业需要更好的产业链整合能力。落实招投标主体行为，发挥竞争择优功能。2022年8月，国家发改委、住建部等13部门联合印发关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见，针对当前招标投标市场存在的招投标各方主体权责落实不到位，市场隐性壁垒和门槛尚未完全消除，规避招标、虚假招标、围标串标、有关部门及领导干部插手干预等违法违规行为易发高发等突出问题，提出5方面20项具体举措。明细各方
7、主体权责，改革完善招标投标制度，引导招投标活动规范有序开展，扭转“重采购程序、轻采购结果”的不良倾向，推进形成标前、标中、标后全链条闭环管理。加强信用体系建设，创新监管方式。2022年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见，针对工程建设表1 关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见主要内容类别主要内容规范招投标各方主体行为 对于投标人，将严格规范其投标和履约行为。意见要求，投标人应依法诚信参加投标，自觉维护公平竞争秩序，不得弄虚作假投标、串通投标、行贿谋取中标、恶意提出异议投诉或者举报，中标人不得将中标项目转包、
8、违法分包。对于评标专家，要求从严肃评标纪律、强化动态管理、规范优化评标组织方式、提高评标质量等方面加强管理，包括合理设置专家抽取专业，科学设置评标标准和方法，引导专家在专业技术范围内规范行使自由裁量权。对于招标代理机构，将招标代理行为作为“双随机一公开”监管的重点内容，纳入跨部门联合抽查范围。同时，开展招标代理机构信用评价和从业人员专业技术能力评价，推动提升招标代理服务能力。改革完善招标投标制度 严格执行强制招标制度。意见规定依法经项目审批、核准部门确定的招标范围、招标方式、招标组织形式，未经批准不得随意变更。除特殊情形外，依法必招项目应当实行全流程电子化交易。规范招标文件编制和发布。意见指出
9、，招标人应当高质量编制招标文件，不得通过设置不合理条件排斥或者限制潜在投标人。招标人应根据项目具体特点，规范使用标准招标文件及范本，合理设定项目资格条件要求和评标标准，注重公平公正性。坚决打击遏制违法投标和不诚信履约行为。意见提出关注“陪标专业户”和“抱团”投标现象，严厉打击“标王”及其背后的违法犯罪团伙；严禁评标专家组建或加入影响公正评标的网络通讯群组。资料来源：关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见5520231行业观察 领域，提出创新信用监管，全面建立企业信用状况综合评价体系，以信用风险为导向优化配置监管资源，推进信用分级分类监管，提升监管精准性和有效性。行业改
10、革不断深化，促进设计品质不断提升资质改革推进精简类别，促进下放审批权限。2022年2月，住建部发布关于工程设计资质标准（征求意见稿）等4项资质标准公开征求意见的通知，对工程设计企业等资质标准进行了重新划定，进一步明确资质改革方向。一是通过大幅归并行业、减少专业进行资质精简，放宽部分审核标准，关注企业资信能力，进一步扩大企业业务承接范围，以更适应工程设计领域的巨大变化；二是推动审批权限下放试点，深化落实放管服改革，降低市场准入门槛，实现宽进严出，加强事中和事后的监管。资质管理更加强调动态监管，切实关注企业实际经营能力，依靠凑人凑业绩进行资质挂靠的现象被进一步遏制。此外，为进一步扩大开放，行业监管
11、部门在加快推进资质互认工作，根据2022年6月国务院发布的广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案，对具有香港协会（学会）资格的香港建筑师、结构工程师、建筑测量师与内地相应协会会员资格互认，推进建筑师负责制和全过程工程咨询项目试点，允许取得建筑及相关工程咨询等香港相应资质的企业和专业人士经备案后直接提供服务。加强质量监管，提升勘察设计品质。高质量发展需要树立质量第一的强烈意识，保障优质工程供给。2022年11月，市场监管总局联合住建部等多个部门发布进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（20222025年），明确提出推动建筑工程品质提升，进一步完善建筑性能标准，合理确定节能、无障碍、适老化
12、等建筑性能指标。探索建立建筑工程质量评价制度，鼓励通过政府购买服务等方式，对地区工程质量状况进行评估。此外，交通运输部2022年6月发布进一步加强普通公路勘察设计和建设管理工作的指导意见，要求加强勘察设计和建设管理，从规范市场准入、落实各方责任、强化勘察设计、重视设计审查、规范变更管理以及严格合同管理等重点任务着手推进。其中，强化勘察设计的内容提出，要针对项目特点编制勘察工作大纲，确定工作方案、工作量和重点，经建设单位同意后实施，勘察成果由建设单位组织验收。加强对不良地质的勘察、设计工作要落实各专题评估结论或批复要求，避免勘察、设计“两张皮”。扩大有效投资，优化供给结构当前，中国经济面临较大的
13、下行压力，投资成为稳定宏观经济大盘的关键力量。2022年110月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.8%，新开工项目计划总投资同比增长23.1%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长22.0%，扩大有效投资成为稳经济的关键举措。2022年以来，围绕这一议题相关政策密集出台，促进投资平稳增长。聚焦重点市场。2022年5月，国务院办公厅发布关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见，提出聚焦盘活存量资产重点方向，关注重点领域，包括重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、
14、旅游、新型基础设施等；统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产，包括综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等；有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产，包括老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等，以及国有企业开办的酒店、餐饮、疗养院等非主业资产。激活社会资本活力。社会投资在全部投资中占比较大。现阶段，我国投资需求潜力仍然巨大，激发市场主体活力、扩大有效投资空间广阔。2022年10月，国家发改委发布关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见。在工程建设领域，一是支持民间投资参与102项重大工程等项目建设，交通、水利等项目在招投标中对民间资本一视同仁，支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码
15、头及相关站场、服务设施建设，鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。二是加快民间投资项目前期工作，加快民间投资项目核准备案、规划选址、用地用海、环境影响评价、施工许可等前期工作手续办理，落实各项建设条件。通过盘活存量和改扩建有机结合等方式吸引民间投资。三是鼓励民间投资参与盘活城市老旧资源，因地制宜推进城镇老旧小区改造，支持通过精准定位、提升品质、完善用途，丰富存量资产功能、提升资产效益。因地制宜推广污水处理厂下沉、地铁上盖物业、交通枢纽地上地下空间、公路客运场站及城市公共交通场站用地综合开发等模式，拓宽收益来源，提高资产综合利用价值。城市更新有序推进，各地加紧
16、推进政策落实2022年，城市更新的发展方向从“实施城市更新行动”转变为“有序推进城市更新”及“防止大拆大建”，保持原有5620231行业观察 城市肌理的“城市有机更新”，强调“微更新、微循环、微改造”，城市更新进程开始实质性进展，规划、土地、资金等支持性政策更加落地。理念上向有机、渐进式更新转变，基调由“拆改建”转变为“留改建”，留、改的盈利空间逐步扩大。国家层面：城市更新战略地位上升，更加注重底线管控。多个国家会议或政策都将城市更新行动作为推进城市高质量发展的重大战略举措，有序推进城市更新各项任务。2022年1月，全国住房和城乡建设工作会议提出，下一阶段的城市更新行动将从7方面着手，健全体系、优化布局、完善功能、管控底线、提升品质、提高效能、转变方式，有计划有步骤推进各项任务。2022年2月，国务院新闻发布会指出，我国城市发展已经进入城市更新的重要时期，要向存量的提质改造和增量的结构调整并重转变，要做好底线管控，防止大拆大建。2022年7月发布的“十四五”新型城镇化实施方案再次提到，有序推进城市更新改造，推进以“三区一村”改造为主要内容的城市更新，防止大拆大建，进一步约束城市更新的改