1、2023.01 施工企业管理 81从二十大报告看行业未来发展文/贺灵童建筑业高质量发展势在必行,重点是工业化、数字化、绿色化三化融合、协同发展;基础设施投资仍然是建筑业最大机遇;行业集中度提升,民营建企面临更严峻挑战;行业低碳化发展迎来新机遇;行业自主可控科技面临巨大发展机遇;更开放的资本市场与融资渠道。2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。报告在回顾过去十年变革的基础上规划了我国未来五年乃至更长时期的党和国家事业发展的目标任务和大政方针。建筑行业未来发展方向，能否从二十大报告中一窥趋势？建筑业高质量发展势在必行二十大
2、报告中明确指出，要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，并强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，“要坚持以推动高质量发展为主题”。受益于国家经济的高速发展，建筑行业近十年增速较快，建筑产业现代化程度也不断提升，一批世界级标志性重大工程向全球展示了“大国建造”的实力与风范。近十年以来建筑业增加值占国内生产总值的比重始终保持在6.8%以上，2019年再创历史新高，达到了7.16%，2021年回落至7.01%。建筑业的国民经济支柱产业地位稳固。2021年建筑业总产值接近30万亿，建筑业增加值为8万亿元，除2015、2016年，建筑业增加值增速高于建筑业总产值外，历年的建筑业增加
3、值增速均低于建筑业总产值；且建筑业增加值的增速从2012年的9.8%一路下滑至2021年的2.1%。2012-2018年七年间，建筑行业产值利润率始终在3.5%左右徘徊，2018-2021年间不断下滑，至2021仅为2.92%。随着房地产下行周期，大量房企爆雷，不少特级建筑企业也出现了罕见的破产案件。随着我国经济的高速增长，建筑行业经历了多年的高速发展红利期，随着国家经济从高速发展向高质量发展的转型，我国建筑行业也进入高质量发展的转型阶段，而高质量发展的重点是工业化、数字化、绿色化，并且推动三化融合、协同发展。图 1 近十年我国建筑业增加值占 GDP 比重6.85%2012 2013 2014
4、 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20216.90%6.93%6.90%6.96%7.05%7.12%7.16%7.15%7.01%战略管理MANAGEMENT82战略管理MANAGEMENT基础设施投资仍然是建筑业最大机遇党的二十大报告明确提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。对于建筑行业而言，需求主要来源于房地产领域、基础设施投资以及出海计划。新型城镇化、区域协调发展成为房地产发展新载体。二十大报告中在“增进民生福祉，提高人民生活品质”的大框架下阐述了房地产发展方向，具体提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体
5、供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。“房住不炒”将成为我国长期坚持的房地产行业定位；“促进区域协调发展，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略”将成为房地产市场的重要战场。报告中明确提及了西部大开发、东北地区、革命老区、民族地区、边疆地区、京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化、雄安新区、成渝地区双城经济圈的区域发展战略。截至目前，发改委已批复长三角一体化、粤港澳大湾区、京津冀协同发展等19大城市群，以及南京都市圈、成都都市圈、重庆都市圈等6大都市圈。9大城市群、6大都市圈有望成为房地产市场图 2 近十年中国建筑业总产值与增加值表现（亿元）3500003
6、00000250000200000150000100000500000（%）20.018.016.014.012.010.08.06.04.02.00.02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021总产值增加值总产值增长率增加值增长率17.8293079.3111.02.19.880138.5图 3 近十年我国建筑业产值利润率表现2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20213.48%3.48%3.63%3.57%3.61%3.50%3.53%3.33%3.20%2.92%2023.01
7、施工企业管理 83的核心载体。“推进以人为核心的新型城镇化”，“以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，推进以县城为重要载体的城镇化建设”；“加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设”。整体来说，新型城镇化将下沉至县城，城市配套基础设施建设将是重要发展方向。五大领域基础设施建设成为扩大内需重要战场。二十大报告中，关于“基础设施”的相关表述包括：“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”；“增强投资对优化供给结构的关键作用”。我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应，全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国
8、内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。具体基础设施的投资方向，在4月26日中央财经委员会第十一次会议中有非常明确的投资指向，主要包括五大领域：一是能源、水利等网络型基础设施建设。要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益；加快建设国家综合立体交通网主骨架，加强沿海和内河港口航道规划建设，优化提升全国水运设施网络；发展分布式智能电网，建设一批新型绿色低碳能源基地，加快完善油气管网；加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。二是信息、科技、物流等产业升级基础设施建设。信息：布局建设新一代超算、
9、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等设施；科技：推进重大科技基础设施布局建设；物流：加强综合交通枢纽及集疏运体系建设，布局建设一批支线机场、通用机场和货运机场。三是城市基础设施建设。推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通；推动建设城市综合道路交通体系，有序推进地下综合管廊建设，加强城市防洪排涝、污水和垃圾收集处理体系建设；加强防灾减灾基础设施建设，加强公共卫生应急设施建设；加强智能道路、智能电源、智能公交等智慧基础设施建设。四是农业农村基础设施建设。完善农田水利设施，加强高标准农田建设，稳步推进建设“四好农村路”，完善农村交通运输体系，加快城乡冷链物流
10、设施建设，实施规模化供水工程，加强农村污水和垃圾收集处理设施建设，以基础设施现代化促进农业农村现代化。五是国家安全基础设施建设，加快提升应对极端情况的能力。一带一路承载建筑业产能输出重要驱动。二十大报告中，提出“推进高水平对外开放”，并明确“推动共建一带一路高质量发展”。固定资产投资增速回落，房地产“房住不炒”的理念将持续存在，建筑行业产能过剩的问题日益恶化，加快建筑企业“走出去”是向外输出产能的重要方式，而借助国家“一带一路”政策，对外承包工程重点向“一带一路”沿线国家转移，更好地承接国家发展战略，也为建筑行业提供更多的发展机遇与空间。行业集中度提升，民营建企面临更严峻挑战二十大报告明确提出
11、，要“构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准企业体系”，“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”。要实现以国内大循环为主体，构建全国统一大市场是重要基础。加快建设全国国家首批、安徽省首个海绵城市项目池州市海绵城市棚改基础设施PPP项目84战略管理MANAGEMENT统一大市场，将使交易与制度性成本下降，有利于企业在全国范围内的经营推广。区域的保护机制将进一步被打破，行业集中度进一步提升，头部品牌市场将会更广。随着固定资产投资增速放缓及资金成本的提升，行业竞争越发激烈，行业集中度在不断提升。八大建筑央企新签订单市场占有率从 2013 年的 24.
12、38%提升至 2021 年的 37.88%。2022年上半年，9家建筑央企实现营业收入3.37万亿，其中工程建设相关收入为2.75万亿，占全国建筑行业总产值达到21.3%。全国统一大市场趋势下，可以预见的是，央企以规模、人才、科技等优势进一步横扫全国，地方建工集团的区域优势受到冲击，而民营的生存空间将进一步被压缩。民营建筑企业，尤其是民营中小型建筑企业需要坚守生存信念和发展定力，品牌化、专注化是重要方向，找到特色并持续优化公司核心竞争力，通过输出价值，找到建筑行业生态中的位置。建筑业低碳化发展迎来新机遇新挑战“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”是二十大报告的重要章节，并将“人与自然和谐共生的
13、现代化”作为社会主义现代化强国的五大特点之一。二十大报告明确提出“要加快发展方式绿色转型”、“积极稳妥推进碳达峰碳中和”、“推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”；“加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电”等。我国经济向绿色、低碳转型是重要趋势，习总书记在联合国大会上作出了“3060”的目标承诺。对建筑行业来说，主要对两大方面有重大影响。首先，我国能源向绿色转型，未来将加大对水电、核电等新能源的投资，传统能源相关的基础设施建设规模不断萎缩；而且零碳建筑、低耗能建筑预计有更大的市场，而这块都需要先期研究与实践。此外，建筑行业粗放式发展的模式必须要转变。根据中国建
14、筑节能协会发布的中国建筑能源研究报告2020，2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce，占全国能源消费总量比重为46.5%；2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿tCO2，占全国碳排放的比重为51.3%。建筑行业绿色化、低碳化势在必行，责任重大。2022年6月，住建部发布了城乡建设领域碳达峰实施方案，从规划、设计、采购、施工、运维等阶段提出了不同的要求，关键是构建绿色低碳转型发展模式。以绿色低碳为目标，构建纵向到底、横向到边、共建共治共享发展模式，健全政府主导、群团带动、社会参与机制。利用BIM技术和CIM平台，推动数字建筑、数字孪生城市建设，加快城乡建设数字化转型；发展节
15、能服务产业。对于建筑行业绿色转型，主要可以从五个方向看未来机遇：建设投资领域：低耗能建筑、零碳建筑是值得关注的新方向，新能源领域的投资建设将成为热点；新材料领域：建材是碳排放重点关注行业，零碳钢铁、零碳建材、废弃物资源化和再制造等已列入上海市科技支撑碳达峰碳中和实施方案的名录；新工艺领域：建筑行业的新工艺核心是通过建筑工业化、智能建造来实现，按照住建部的目标，2030年装配式建筑占当年新建建筑的40%；培育100个智能建造产业基地；精细化管理领域：数字化、信息化是企业精细化管理的基础，也是建筑企业高质量发展的核心竞争力来源；低碳运维领域：通过提升数字建筑、智能建筑的比重，发展节能服务产业，如合
16、同能源等降低碳排放。行业自主可控科技面临巨大发展机遇二十大报告强调，科技是第一生产力、创新是第一动力；科技创新始终是我国高质量发展的重要动力来源。科技自立自强、重要产业链供应链安全上升至国家安全，成为国家发展的根基所在。建筑行业使用的建筑工业软件与国外仍有较大差距，如建筑行业的工程语言CAD仍由海外软件设计，而进入BIM时代的核心建模软件也以海外软件居多。自主可控，成为建筑工业软件发展的核心基调。建筑行业关系基础设施、民生福祉，是国家数据安全的关注行业；政府投资占到固定投资资产的一半左右；而且建筑行业相关参与方以央企、国企居多，自主可控的技术将面临巨大发展机遇。更开放的资本市场与融资渠道二十大报告明确提出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，预计资本市场全面注册制改革，以及监管等方面的统一整合将会提速。而建筑相关企业，尤其是建设行业相关科技类企业将获得更多的资本支持，助力企业快速发展。作者单位：鲁班软件股份有限公司