1、供需压力双显 冰箱市场量降“质”升2022年中国冰箱市场总结报告奥维云网（AVC）2023年1月群内每日免费分享5份+最新资料 群内每日免费分享5份+最新资料 300T网盘资源+4040万份行业报告为您的创业、职场、商业、投资、亲子、网赚、艺术、健身、心理、个人成长 全面赋能！添加微信，备注“入群”立刻免费领取 立刻免费领取 200套知识地图+最新研报收钱文案、增长黑客、产品运营、品牌企划、营销战略、办公软件、会计财务、广告设计、摄影修图、视频剪辑、直播带货、电商运营、投资理财、汽车房产、餐饮烹饪、职场经验、演讲口才、风水命理、心理思维、恋爱情趣、美妆护肤、健身瘦身、格斗搏击、漫画手绘、声乐训
2、练、自媒体打造、效率软件工具、游戏影音扫码先加好友，以备不时之需扫码先加好友，以备不时之需行业报告/思维导图/电子书/资讯情报行业报告/思维导图/电子书/资讯情报致终身学习者社群致终身学习者社群关注公众号获取更多资料关注公众号获取更多资料www.avc-国内冰箱行业结构升级周期进入后半程，市场格局和产业格局亟待变化数据来源：奥维云网（AVC）推总数据177228 241202020212022连续年度中国冰箱内销ODM业务规模走势单位：万台冰箱行业需求进入稳定期，换新需求占比约80%。产业结构升级成为行业发展的主旋律-2-连续年度中国冰箱零售市场规模走势单位：万台，亿元冰箱产业格局相对问题，产
3、品形态多元化对企业生产制造能力提出一定的挑战，加之新入局者增多，行业ODM规模有显著提升3,256 3,188 3,006 900 971 930 202020212022零售量零售额www.avc-连续年度中国冰箱出口市场零售量规模及同比601 490 638 639 647 617 599 585 599 592 569 546 545 427 575 571 531 477 469 449 391 356 356 546 38.6%134.9%39.8%19.7%10.3%-1.8%-10.2%-19.4%-15.9%-8.5%-19.4%-15.7%-9.4%-12.8%-8.8%-1
4、0.8%-18.0%-22.7%-21.7%-23.3%-34.7%-39.8%-37.4%-15.7%21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12当月出口量（万台）出口量同比数据来源：海关总署 奥维云网（AVC）推总数据-3-90427762701316982788911764863571587912773 79 71 91 99 62 48.0%133
5、.2%50.3%-3.9%-7.8%7.9%0.6%-7.5%-4.1%6.2%-3.4%-0.3%-3.7%-16.9%-8.3%-6.9%11.9%-2.6%5.0%-3.5%-9.4%2.9%-15.8%-3.3%21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12零售额规模同比增速连续年度中国冰箱市场零售额规模及同比海外市场在高基数下增速跌落，国内市场结构
6、腾挪中跑赢家电行业www.avc-4-数据来源：国家统计局 奥维云网（AVC）线上、线下监测数据备注：价格指数以2019年均价为基数2022年1-11月中国主要商品销售规模同比变化-7.7-5.8-5.8-3.3-3.1-3.00.30.30.83.54.95.38.59.211.0家具类服装类建筑及装潢材料类通讯器材类化妆品类家用电器类日用品类汽车类金银珠宝类研究类文化办公用品类饮料类粮油、食品类药品类石油及制品类2020-2022年冰箱分渠道价格指数走势消费不振环境下冰箱市场价格指数继续上行，内部结构升级加速1.01.21.21.11.31.420202021202220202021202
7、2线上线下www.avc-5-onlineofflineonlineoffline3006万台-5.7%930亿元-4.2%2129万台1.7%877万台-19.9%487亿元2.2%443亿元2022年中国冰箱市场全渠道推总数据-10.4%数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据冰箱市场量额呈现个位数下滑，线下和线上市场区隔和分化持续加大ASP 3094 2289 5049www.avc-海尔，24.6%，-0.4%，5474，8.8%卡萨帝，15.0%，1.6%，13265，6.9%容声，11.8%，0.2%，5463，10.1%西门子，9.8%，0.5%，10719，11.8%美的，9
8、.2%，-1.9%，4759，5.6%美菱，8.2%，0.0%，4908，10.5%海信，5.2%，0.4%，5064，12.9%松下，4.0%，0.3%，10226，0.3%博世，3.3%，0.1%，12174，16.9%东芝，2.4%，0.5%，11442，6.6%COLMO，1.8%，0.5%，14825，-7.0%-10%-5%0%5%10%15%20%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%-6-图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅2022年冰箱线下市场TOP品牌竞争关系分析Y轴：均价变化幅度行业平均涨幅13.0%数
9、据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据X轴：份额增减竞争格局线下零售：高端品牌持续增长，卡萨帝成线下市场最大受益者www.avc-7-海尔，35.7%，1.4%，2870，1.5%美的，15.7%，-0.5%，2703，5.7%容声，12.5%，0.4%，2733，4.7%西门子，5.5%，-0.6%，5496，-3.9%美菱，5.0%，0.2%，2511，-5.0%卡萨帝，3.0%，-0.1%，9938，-2.8%TCL，2.5%，0.3%，1913，16.4%松下，2.3%，0.1%，5121，-3.4%统帅，1.9%，-0.3%，1816，-4.2%米家，1.7%，0.9%，1943，-
10、7.8%海信，1.6%，-1.0%，2092，0.9%-10%-5%0%5%10%15%20%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅2022年冰箱线上市场TOP品牌竞争关系分析行业平均涨幅0.1%Y轴：均价变化幅度X轴：份额增减数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据竞争格局线上零售：下沉&性价比主导线上市场，海尔份额价格双向优化www.avc-8-2022年冰箱ODM业务TOP企业竞争关系分析数据来源：奥维云网（AVC）调研数据竞争格局ODM板块：行业供应能力相对集中，合肥雪祺保持规模领先性雪祺电气,31.
11、5%上海双鹿,28.2%奥马电器,24.9%康佳同创,8.3%创维电器,3.7%其他,3.3%Y轴：市场地位图例：企业，ODM份额www.avc-9-0.1%1.1%-4.4%1.9%-1.2%-3.1%13.0%19.8%4.8%20.1%6.9%6.4%整体市场风冷两门风冷三门法式多门十字4门对开门线上均价同比线下均价同比均价整体风冷两门风冷三门法式多门十字4门对开门线上236417112012420342413385线下630532093337948577716762数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据2022年冰箱线上、线下细分市场均价走势价格结构：线上线下价格倍差拉大，渠道
12、定位更加清晰分化www.avc-10-数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据产品结构：形态演化之势已至尽头，冰箱产品形态进入慢迭代周期2021-2022年连续季度冰箱线下市场产品结构走势2021-2022年连续季度冰箱线上市场产品结构走势1.4%1.5%1.6%0.9%1.0%1.1%1.1%0.6%0.8%6.3%6.3%6.7%5.6%6.9%6.5%7.3%6.0%6.8%9.8%9.4%9.3%7.3%7.9%7.4%7.7%6.2%6.1%26.5%29.0%27.7%29.7%27.1%28.1%26.6%31.8%28.8%31.5%29.6%30.0%31.0%30.7
13、%31.5%31.1%30.5%32.0%24.5%24.0%24.8%25.5%26.4%25.4%26.1%24.8%25.5%21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1对开门十字4门法式多门风冷三门风冷两门其他14.3%16.1%17.5%8.8%14.3%14.1%16.0%7.0%12.7%3.4%3.2%3.7%2.6%3.4%2.7%2.9%1.9%2.3%13.6%12.6%12.9%10.6%11.9%10.9%12.0%8.7%10.8%12.8%13.1%11.5%13.4%11.5%13.6%11.9%15.4%12.0%21.9%21.2
14、%21.1%25.4%22.4%23.4%22.7%30.5%27.0%34.1%33.9%33.3%39.1%36.4%35.3%34.5%36.6%35.3%21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1对开门十字4门法式多门风冷三门风冷两门其他www.avc-11-容积结构：囤积意识持续影响终端消费，推动大容积产品供需两旺数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据400L以上中国冰箱ODM业务企业规模分布2020-2022年线上、线下容积段零售额结构走势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202021202220202021
15、2022线上线下601L+501-600L401-500L301-400L300L-53.1%22.4%14.0%4.2%3.5%2.8%雪祺电气奥马电器上海双鹿创维电器长虹美菱其他www.avc-12-数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据67067023896694501052210952对开十字法式常规嵌入式线下500-600L市场嵌入式与常规冰箱价格对比连续年度线下自由嵌入式冰箱零售额占比走势2.1%6.1%11.2%14.7%18.1%19.1%201720182019202020212022嵌入趋势：2022年积极投入，2023年分毫必争2 9 7 1 3 7 1 11 2021
16、 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022海尔卡萨帝美的美菱海信容声2022年线下内资企业平嵌产品新品数量www.avc-13-需求导向：换新需求驱动下，高容积率&高冷冻容积配比成为消费选购新方向机型容积冷冻+变温容积 冷冻容积配比BCD-551WLCTDA4G5U15519216.7%BCD-531WSGPZM53117633.1%BCD-515WLHSSEDS951526551.5%KA92NE256C50918235.8%CRBF557M-A555719034.1%BCD-515WKK2FPGA51517534.0%BC
17、D-537WGHSSE5A153717232.0%BCD-537WQ3S53718634.6%BCD-546WP9B54619235.2%BCD-552WGHTD14SGU15529216.7%BCD-550WGCFDM4C3U155018633.8%BCD-510WGCTDMFSKU151018536.3%BCD-525WKM2MPGA52518535.2%BCD-538WGHSSEDB953817232.0%NR-B581TM-T57025544.7%TOP15机型均值53618033.6%2022年线下500-600L容积段TOP机型冷冻容积配比数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据同
18、比增长4.9%线下风冷两门市场TOP机型机型品牌上市月度机身宽度容积率份额份额变化均价均价变化BCD-346WSCLU1海尔20.0868348.0%17.3%-1.4%4006 1.6%BCD-415WKR1DPGA容声21.1059555.2%11.1%9.8%5958-1.8%BCD-338WKR1NPG容声19.0562544.1%7.6%-2.9%3671 0.7%BCD-272WDCI海尔20.0357843.0%7.0%-0.9%2941 6.0%BCD-415WTDGVBPIV海信21.1059555.2%6.9%6.5%6016-1.8%BCD-338WP9B美菱21.046
19、5244.4%5.7%1.3%4161 5.3%BCD-336WTDGVBP海信19.0662843.6%4.7%-0.5%3541 0.5%BCD-345WGPZM美的20.0462543.6%4.1%-1.0%3634 1.0%KGN49SB40C博世19.1170045.3%3.0%0.5%15173 6.8%ZBE2350HCA扎努西17.0654040.7%2.5%-0.8%1940 1.5%BCD-205WECX美菱18.0454038.8%2.0%-0.6%1836 6.9%BCD-269WPB美菱16.1059540.8%1.9%-1.5%3068 11.2%BCD-309WM
20、CO海尔19.1069042.5%1.5%-0.1%2949 3.3%BCD-190WDCO海尔19.0750241.5%1.5%0.0%1808 4.1%BCD-186WM美的17.0354437.7%1.3%-1.3%1758 3.4%www.avc-14-数据来源：奥维云网（AVC）研究整理方太平嵌高端冰箱 方太顺应冰箱品类从厅堂到厨房的价值回归之势，补全烹饪前序，于10月26日推出平嵌式高端冰箱，满足不同用户需求，提供一站式场景化解决方案。老板电器以差异化创新推出冷烹饪冰箱，从中式烹饪的实际需求出发，凭借行业领先的LTC冷烹饪舱科技，实现了与冷烹饪保鲜相关的“控温、加湿、除菌除异味”三
21、大技术突破。传统厨电三件套老板冷烹饪冰箱新兴厨房六件套冰箱企业入局：橱电一体化趋势下传统厨电套系扩容试水高端冰箱，行业竞争加剧对标：卡萨帝、colmo等高端品牌卖点：纯平嵌入+超大容量门体：十字4门、法式四门容积：502/510京东价：16980-18980对标：高端品牌卖点：LTC冷烹饪舱+超薄嵌入+门体材质（亲肤玻璃、陨石岩板、高温拉丝）门体：法式五门容积：580京东价：18999-26999未来市场预测未来市场预测-15-www.avc-16-数据来源：公开数据 奥维云网研究整理在防控优化和政策支持下消费者信心指数或见拐点8085909510010511011512012513018.0
22、118.0418.0718.1019.0119.0419.0719.1020.0120.0420.0720.1021.0121.0421.0721.1022.0122.0422.0722.10消费者信心指数积压的施工面积有望转化带动地产后周期属性家电消费高端家电消费依赖线下渠道有望释放被递延的消费需求35.6%10.9%11.3%38.2%17.5%6.2%0.6%2.1%2.3%0.8%冰箱冰柜洗衣机独立式干衣机空调高端占比同比增幅2022Q12022Q1-3 3线下分品类线下分品类高端品高端品零售额占比及同比情况零售额占比及同比情况02000040000600008000010000012
23、0000140000160000180000200000全国销售面（万平）疫情疫情防控全面放开，消费势能有望释放防控全面放开，消费势能有望释放www.avc-中国连续年度人口出生率和结婚率中国连续年度人口出生率和结婚率中国连续年度冰箱（柜）市场百户拥有量中国连续年度冰箱（柜）市场百户拥有量中国连续年度冰箱零售市场规模走势中国连续年度冰箱零售市场规模走势13.3 14.6 13.0 13.8 12.0 13.6 12.6 10.9 10.4 8.5 9.7 9.8 9.9 9.6 9.0 8.3 7.7 7.3 6.6 5.8 人口出生率()结婚率()958912900971 9302.0%-4
24、.8%-1.4%7.9%-4.2%20182019202020212022零售额规模（亿元）同比增速72.9 77.6 82.6 89.5 91.7 95.9 98.6 100.1 103.5 89.2 91.7 94.0 96.4 98.0 100.4 102.5 103.1 104.2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021农村城镇全国-17-数据来源：公开数据 奥维云网（AVC）推总数据高保有量下的需求结构恒稳，冰箱发展进入慢车道高保有量下的需求结构恒稳，冰箱发展进入慢车道www.avc-18-疫后消费复苏，线下市场有望向好，疫后消费复苏
25、，线下市场有望向好，20232023年冰箱市场仍将稳中求进年冰箱市场仍将稳中求进数据来源：奥维云网（AVC）预测数据20222022-20232023年中国年中国冰箱冰箱行业行业零售额零售额规模预测规模预测20222022-20232023年中国年中国冰箱冰箱行业行业零售量零售量规模预测规模预测4874439305104699782.2%-10.4%-4.2%4.6%5.8%5.2%线上渠道线下渠道全渠道线上渠道线下渠道全渠道2022年2023年销额（亿元）同比（%）21294433006220586030651.7%-19.9%-5.7%3.6%-1.9%1.9%线上渠道线下渠道全渠道线上渠
26、道线下渠道全渠道2022年2023年销量（万台）同比（%）ThanksThanks奥维云网奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据技术服务”的全方位大数据解决方案。关注AVC官方微信获取更多数据咨询群内每日免费分享5份+最新资料 群内每日免费分享5份+最新资料
27、300T网盘资源+4040万份行业报告为您的创业、职场、商业、投资、亲子、网赚、艺术、健身、心理、个人成长 全面赋能！添加微信，备注“入群”立刻免费领取 立刻免费领取 200套知识地图+最新研报收钱文案、增长黑客、产品运营、品牌企划、营销战略、办公软件、会计财务、广告设计、摄影修图、视频剪辑、直播带货、电商运营、投资理财、汽车房产、餐饮烹饪、职场经验、演讲口才、风水命理、心理思维、恋爱情趣、美妆护肤、健身瘦身、格斗搏击、漫画手绘、声乐训练、自媒体打造、效率软件工具、游戏影音扫码先加好友，以备不时之需扫码先加好友，以备不时之需行业报告/思维导图/电子书/资讯情报行业报告/思维导图/电子书/资讯情报致终身学习者社群致终身学习者社群关注公众号获取更多资料关注公众号获取更多资料