1、中国移动互联网流量季度分析报告2020Q322020.11 iResearch I来源：艾瑞咨询自主研究绘制。研究范围及数据说明研究范围1.研究对象：-中国移动互联网网民2.研究范围：-中国移动互联网APP使用行为及新媒体平台KOL访问行为1.数据来源：-艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）-艾瑞咨询 OneMedia 新媒体监测数据库-艾瑞咨询 Sponsorship Value Creator 赞助效果评估数据库2.数据统计时间：-2018年1月-2020年9月3.其他说明：-本报告中Z世代指24岁及以下网民；小镇青年指30岁及以下、三线四线五线网民
2、；中老年指40及以上网民。数据说明32020.11 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询自主研究绘制。010203中国移动互联网用户结构变化：1）互联网原住民Z世代、小镇青年、中老年人群仍然是移动互联网重点关注人群；2）代际变迁和下沉市场互联网程度深化带来巨大商业潜力：主流消费品年轻化、跨次元经济、悦己主义、银发经济。中国移动互联网商业价值不断提升：1）深度运营消费者关系链，以内容承载圈层文化，实现圈层经济价值提升；2）直播为产业链提效降本，给参与者新机会点。4移动互联网细分行业分析3移动互联网商业价值提升22020Q3中国移动互联网发展回顾12020Q3中国移动互联网KOL价值榜45中国
3、经济社会稳步恢复正常互联网和相关服务业业务保持回升态势Q3迎来IPO上市潮 互联网企业占1/5Part 12020Q3中国移动互联网发展回顾62020.11 iResearch I2020.10 iResearch I来源：工信部。10.0%17.3%20.2%19.4%17.9%20.7%20.9%19.7%21.0%22.4%21.4%4.5%1.5%4.9%14.9%14.1%14.9%13.6%13.7%0%5%10%15%20%25%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019年同比增速（%）2020年同比增速（%）互联网和相
4、关服务业运行情况中国经济稳步复苏，影院、旅游、教育等与互联网服务高度相关的产业加快开工运行，在线经济深度嵌入产业链、供应链、企业内部运营链等方面，为互联网行业逐步走高提供有利条件，实现2020前三季度同比增长13.7%，利润同比增长13.6%2020年作为全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是中国经济发展的关键之年。开年虽遭受疫情冲击，但随着复工复产的推进和党中央“六稳”、“六保”工作的不断推进，生产和消费稳步回升，中国消费能力依旧坚挺，市场依旧洋溢乐观氛围，经济长期向好的基本态势没有变。根据工信部数据，2020年前三季度,中国年度收入500万元以上的互联网企业共完成业务收入8956亿元
5、,同比增长13.7%,共实现营业利润867.4亿元,同比增长13.6%。来源：工信部。2019.1-2019.12&2020.1-2020.8互联网企业业务收入同比增长情况17.3%33.9%24.6%22.7%19.5%32.7%31.6%15.1%22.4%16.9%-19.7%-24.9%4.8%3.1%2.8%5.9%23.7%13.6%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019年同比增速（%）2020年同比增速（%）2019.1-2019.12&2020.1-2020.8互
6、联网企业利润同比增长情况72020.11 iResearch I2020.10 iResearch I注释：1，2020年IPO上市企业数量为截至9月30日数据；2，此处互联网企业为广义互联网企业，指以计算机网络技术为基础，利用网络平台提供服务并因此获得收入的企业来源：IT桔子，艾瑞咨询整理绘制。1397622177256305560257357367中国企业数量（家）中国企业IPO上市情况为更好发挥资本市场在支持企业复工复产方面的作用，高效拓宽直接融资渠道，6月开始，中国迎来新一轮IPO上市潮，从而降低风险系数，释放企业价值，这其中Q3互联网企业数量共计42家，占比20.8%注释：此处互联网
7、企业为广义互联网企业，指以计算机网络技术为基础，利用网络平台提供服务并因此获得收入的企业。来源：IT桔子，艾瑞咨询整理绘制。01020304050607080901月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2017年（家）2018年（家）2019年（家）2020年（家）2011-2020年中国IPO上市企业数量2020.1-2020.9中国IPO上市企业数量同 比 全 年1-9月增加65%(+144家)2020年Q3互联网企业数量：42家1-9月8用户注意力的争夺更加激烈其中，精神内容消费尤其是娱乐化内容对于用户注意力拥有更为直接的聚合力Part 12020Q3中国移动互联网发
8、展回顾92020.11 iResearch I80.7%88.0%84.8%65.9%72.8%82.5%56.4%39.9%44.9%29.2%91.2%87.8%77.0%76.7%68.4%66.9%59.5%49.9%45.4%26.6%旅游出行电子商务社交网络办公管理综合资讯金融理财音乐音频电子阅读学习教育游戏服务2019.9（%）2020.9（%）远程办公、居家办公促腾讯视频使用时长一路走高挤进办公行业时长CR3名单；七猫免费小说凭借免费阅读模式，通过邀请好友获得现金奖励促电子阅读行业时长CR3提升，开心消消乐利用社交链驱动用户粘性，人均单日使用时长达89分钟。注意力争夺战|行业用
9、户使用时长CR31）与线下场景强相关的旅游出行、企业刚需办公管理、以内容驱动的电子阅读行业使用时长集中度显著提升；2）社交网络、综合资讯行业用户使用多个APP趋势加强注释：1.使用时长CR3=目标行业月度总使用时长TOP3 APP 9月总使用时长/目标行业9月总使用时长。2.标黄APP：相比2019年，2020年新晋CR3APP。来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2020年9月中国移动互联网部分行业APP用户时长集中度（CR3）10细分赛道机遇依旧值得挖掘既有强者愈强，市场集中度持续提高也有行业集中度虽增但不足半，发展
10、机会大，需构建更高壁垒Part 12020Q3中国移动互联网发展回顾112020.11 iResearch I强者恒强，支付行业CR3高达98.5%移动支付和数字钱包的加速普及推动支付行业用户流量的积累，其用户规模CR3达98.5%拥有较高壁垒；其中以线上线下场景消费为主，依托电子商务行业的支付宝稳定增长保持行业领先地位mUserTracker-2019.9&2020.9支付宝用户规模和单机使用次数6.8 7.1 2019.92020.9月活跃设备数（亿台）23.4 29.0 单机使用次数（次）mUserTracker-2019.9&2020.9支付行业CR3用户规模和活跃渗透率98.0%98
11、.5%活跃渗透率（%）7.0 7.3 2019.92020.9月活跃设备数（亿台）注释：用户规模CR3=该行业月活跃设备数TOP 3APP加和去重后用户规模/行业整体用户规模。来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。122020.11 iResearch I稳中有进，新闻资讯CR3提升2.8个百分点新闻资讯行业用户规模CR3进一步提高，行业壁垒逐渐筑起；单机使用时长同比增加1.6小时，相当于一部电影的时间来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2019.9&2020.9新闻资讯行业
12、CR3用户规模和活跃渗透率来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。9.7 11.3 2019.92020.9单机有效使用时长(小时）mUserTracker-2019.9&2020.9新闻资讯行业用户人均使用时长5.8 6.4 2019.92020.9月活跃设备数（亿台）72.2%75.0%活跃渗透率（%）132020.11 iResearch ImUserTracker-2019.9&2020.9儿童教育行业CR3用户规模和活跃渗透率5.9 8.1 2019.92020.9单机有效使用时长(小时）mUserTracker-2019.9&2020.9
13、儿童教育行业单机使用时长1.8 2.7 2019.92020.9月活跃设备数（千万台）20.3%20.6%活跃渗透率（%）有待提升，儿童教育CR3虽增但不足半下沉市场的开拓及疫情带来的线上早教的普及，虽然促进了儿童教育行业用户规模的增长，但CR3仅占1/5左右，竞争格局尚未形成，市场发展机会大，需构建更高壁垒注释：用户规模CR3=该行业月活跃设备数TOP 3APP加和去重后用户规模/行业整体用户规模。来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。14在美好生活、消费升级的大语境下，代际变迁和下沉市场互联网程度深化继续潜藏巨大商业潜力Part 12020Q3
14、中国移动互联网发展回顾152020.11 iResearch I2020.10 iResearch I来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。主流消费品的年轻化：汽车市场红利依旧在新生代年轻消费群体成为消费主力的当下，Z世代在汽车领域的用户规模和使用时长呈增长态势，同时根据艾瑞OneMedia来看，汽车类KOL粉丝中Z世代占比高于其他年龄层且TGI较强；汽车品牌致力于将品牌塑造成年轻的同时也正在以年轻化的方式传递品牌价值。来源：艾瑞咨询 OneMedia 新媒体监测数据库。4.9 5.4 2019.92020.9月活跃设备数量（千万台）5.9 7.2
15、 月总有效使用时长（千万小时）mUserTracker-2019.9&2020.9中国移动互联网Z世代在汽车服务行业的用户规模和使用时长OneMedia-2020年9月典型汽车KOL相关指数和受众人群画像平台：抖音活跃设备数：21,531,213广告价值指数：96.06TGI：193.08平台：抖音活跃设备数：19,956,393广告价值指数：95.48TGI：173.27小刚学长3.5%37.3%25.5%19.8%7.6%6.4%17岁及以下18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41岁及以上2.6%31.9%25.4%22.3%9.4%8.4%17岁及以下18-24岁25-30岁
16、31-35岁36-40岁41岁及以上猴哥说车Z世代为汽车市场发展提供动力；汽车品牌通过产品、营销、渠道合力升级，结合新时代语境与年轻人深度玩在一起162020.11 iResearch I2020.10 iResearch I来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。跨次元经济：小镇青年的次元新世界伴随下沉市场消费者更加注重品质生活，国产动画电影的下沉也将成为一大重要发展趋势小镇青年的有钱有闲在电影票务行业表现同样明显，其使用时长增长36小时。基于艾瑞OneMedia，在典型国产动画电影受众人群城市等级分布中，三线及以下城市的用户占比将近50%，以高线城市为核心目标文化消费内容正不断渗透至小镇青年之中，对于想要精准触达小镇青年的品牌主，国产动画电影投放无疑是最佳选择。来源：艾瑞咨询 OneMedia 新媒体监测数据库。189.0183.62019.92020.9月活跃设备数量（万台）mUserTracker-2019.9&2020.9中国移动互联网小镇青年在电影票务行业的用户规模和使用时长88.7 124.5 月总有效使用时长（万时）OneMe