1、Fastdata极数极数2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告数据说明移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2020年6月31日。研究对象：本报告着重研究快手及抖音的直播带货情况。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资
2、及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。中国生鲜电商行业发展现状 中国城镇居民年食品支出近七万亿元 2020年7月，网上食品消费同比增长近四成 生鲜电商月活用户超7100万，同比增长75.4%2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%中国城镇居民年食品支出近七万亿元，生鲜电商市场空间巨大44,950 48,811 53,621 56,951 60,183 65,609 33,114-20%-10%0%10%20%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1020,00040,00060,00080,000中国城镇居民食品消费
3、支出总额食品总支出（亿元）同比增速（%）注：中国城镇居民食品消费支出总额=城镇人口*人均食品支出生鲜食品消费线上化势头强劲2020年7月，网上食品消费同比增长近四成，远超电商行业整体增速38.2%-0.9%18.6%-30%0%30%60%90%2016年10月2017年3月2017年7月2017年11月2018年4月2018年8月2018年12月2019年5月2019年9月2020年2月2020年6月不同电商品类销售额同比增速（%）食品服装电商整体2020年上半年，超25%消费消品购买通过电商平台完成线上生鲜消费比例不足5%，市场潜力较大10.8%12.6%15.0%18.4%20.7%25
4、.2%0%5%10%15%20%25%30%2015年2016年2017年2018年2019年2020年上半年电商站社会消费品零售总额比例（%）注：2020年网上实物及虚拟商品零售额占社会消费品零售总额比例大幅上涨，一方面是由于网上交易额的增长，更重要的是2020年上半年社会消费品零售总额下降11.4%所致。经历十年发展，生鲜电商行业迎来爆发式增长期2005年易果生鲜成立2009年，莆田网、果菜网、天天果园、多利农庄成立2010年沱沱公社上线2011年中粮我买网上线2012年本来生活、顺丰优选、京东生鲜频道上线2013年一号生鲜、光明菜管家、天猫生鲜频道上线2014年每日优鲜成立、叮咚小区AP
5、P上线2015年许鲜、一米鲜、多点、京东到家、盒马鲜生成立2015年京东战略投资用户，布局O2O百果园上线京东成立生鲜事业部，发展生鲜业务京东到家与达达合并成立达达集团2016年前2017年2019年2016年2020年2018年生鲜电商发展历程京东冷链物流覆盖300+城市，新零售7Fresh在北京大兴试运营永辉优选上线许鲜倒闭大润发优选上线苏小鲜开始发力线下实体美团小象生鲜成立永辉推出卫星仓永辉买菜App上线盒马推出盒马小站、盒马mini、Pickn Go及盒马里妙生活关闭吉及鲜关闭鲜生友请倒闭美团买菜成立小象生鲜宣布关闭无锡及常州两地的5家门店达达-京东到家赴美IPO成功叮咚买菜在北京开设
6、18个前置仓美团进军社区团购领域阿里零售通入局社区团购近十年，生鲜电商行业融资规模超1500亿元2020年上半年，融资金额150.1亿元，超去年全年融资金额14.8 6.5 15.6 64.1 217.2 264.9 335.0 321.4 138.4 150.1 01002003004002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1生鲜电商行业融资金额（亿元）注：数据包括社区拼图融资金额2020年上半年，生鲜电商单笔融资金额再创新高，达4.1亿元1.1 0.5 0.6 0.8 1.0 1.9 3.4 3.2 2.0 4.1 0123
7、452011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1生鲜电商行业单笔融资金额（亿元）2017-2020年生鲜电商重要融资案例2020年上半年，生鲜电商大额融资案例频现头部平台获得资本重点押注2017年2018年2019年2020年 食行生鲜C+轮融资2.5亿 生鲜传奇融资数亿元 谊品生鲜B轮融资20亿元 本来生活D轮融资2亿美元 钱大妈D轮融资10亿元 锅圈食汇A轮融资5000万元 同程生活A+轮融资数千万美元 同程生活B轮融资1亿美元 每日生鲜便利购A轮融资5300万美元 每日生鲜便利购B轮融资1.44亿美元 每日生鲜便利购C轮融资1亿
8、美元 每日生鲜便利购C+轮融资2.3亿美元 生鲜传奇A轮融资2亿元 食行生鲜C+轮融资2.9亿元 易果生鲜D轮融资3亿美元 拼好货C轮融资数千万美元 百果园融资15亿 每日优鲜D轮融资4.5亿美元 生鲜传奇融资3亿元 京东到家融资5亿美元 美菜网E轮4.5亿美元 美菜网F轮融资6亿美元 美菜网战略融资10亿元 鲜乐拼Pre-A轮融资数千万元 京东到家IPO融资3.2亿美元 叮咚买菜C轮融资3亿美元 每日优鲜E轮融资完成 每日优鲜F轮融资4.95亿美元 小兔买菜A轮融资数千万美元 锅圈食汇B轮融资5000万美元 锅圈食汇C轮融资6000万美元 谊品生鲜C轮融资25亿元 同程生活C轮融资2亿美元
9、十茗团C1轮融资8140万美元生鲜电商用户规模火箭式飙升2020年6月，月活用户超7100万，同比增长75.4%4,091 7,352 7,176 75.4%0%40%80%120%160%02,0004,0006,0008,0002019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月生鲜电商月活用户数（万）月活用户数（万）同比增速（%）2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升生鲜消费线上化习惯正在快速养成注：用户粘性=月均日活用户数/月活用户数，表示每天使用生鲜电商应用的用户占月活用户数的比例，比例越高，表示用户质量越好14.9%17.8%19.2%
10、16.8%16.3%18.6%18.5%20.0%19.5%25.7%0%5%10%15%20%25%30%2017年1月2017年6月 2017年12月 2018年1月2018年6月 2018年12月 2019年1月2019年6月 2019年12月 2020年6月生鲜电商用户粘性（%）2020年上半年，生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%380.8 474.7 544.4 680.4 766.4 872.7 1,821.2 137.6%0%50%100%150%200%2017年H12017年H22018年H12018年H22019年H12019年H22020年H10500
11、1,0001,5002,000生鲜电商GMV及环比增速GMV（亿元）环比增速（%）注：数据不包括综合电商、综合本地生活服务平台产生的生鲜相关订单数据中国生鲜电商行业竞争格局分析 腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场 每日优鲜累计融资近15亿美元，成为融资能力最强的生鲜电商平台 京东到家及多点月活用户超2000万，稳居第一梯队 盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达到214家腾讯与阿里合纵连横，激战生鲜电商市场中国主要生鲜电商平台投资关系分析生鲜电商市场发展方兴未艾，商业模式多样化特征显著生鲜电商平台型仓店一体+餐饮+到家模式前置仓+到家模式商超连锁+到家模式流量平台+到家模式餐厅供应链+到店模式社
12、区拼团+到店自提/到家自营销中国主要生鲜电商平台主要模式每日优鲜累计融资近15亿美元，融资能力排名榜首美菜网及京东到家排名前三14.65 14.26 13.24 6.62 5.89 3.84 3.52 3.43 每日优鲜美菜网京东到家谊品生鲜易果生鲜叮咚买菜同城生活本来生活部分生鲜电商平台累计融资金额（亿美元）注：1.为了统一比较口径，部分融资为人民币口径统计的案例，我们将其按照实时汇率转换为美元单位计算2.每日优鲜数据不包括每日优鲜便利购融资数据3.上述数据并非排名数据，因为部分企业的融资数据未对外公布京东到家及多点月活用户超两千万，稳居第一梯队每日优鲜排名紧随其后2,401 2,112 1
13、,524 537 282 208 119 117 117 96 京东到家多点每日优鲜盒马鲜生永辉生活叮咚买菜家乐福大润发优鲜 中粮我买网美菜商城0500100015002000250030002020年6月生鲜及新零售平台活跃用户数（万）第一梯队第一梯队2020年上半年，京东到家营业收入达27.25亿元，同比99.95%13.70 21.62 34.87 27.25 57.81%61.29%99.95%0%40%80%120%160%0102030402017年2018年2019年2020年上半年京东到家营业收入及同比增速营业总收入（亿元）同比增速（%）183亿元京东到家京东到家GMVGMV截
14、至2020年6月30日的12个月京东到家业务分析9.29亿单达达配送订单量达达配送订单量京东到家流量、供应链及运力端布局完善，竞争优势明显京东到家生鲜电商生态系统沃尔玛为京东到家及京东集沃尔玛为京东到家及京东集团股东团股东京东集团投资永辉超市京东集团投资永辉超市将部分即时生鲜需求导将部分即时生鲜需求导向京东到家承接向京东到家承接国内最大的同城即时配送国内最大的同城即时配送平台平台用户流量端供应链生鲜平台盒马鲜生店仓一体模式逐步被市场验证随着云超业务的推进，SKU不断丰富，竞争力持续提升供应端-供应链管理检测加工中心店仓(FDC+门店)消费端海外采购海外采购国内直采国内直采原产地直采原产地直采本
15、地直采本地直采质质检检及及加加工工中中心心本地直采直达门店本地直采直达门店冷链运输冷链运输冷链运输冷链运输 入库质检入库质检 商品预加工商品预加工 包装分拨包装分拨 到店物流配送到店物流配送前前店店 商品销售商品销售 餐饮服务餐饮服务后后仓仓 线上订单管理线上订单管理 商品包装商品包装 快递发运快递发运消费者消费者配送骑手配送骑手配送配送线下消费线下消费线上订单信息流线上订单信息流线上下单线上下单盒马鲜生商业模式盒马鲜生覆盖城市23座，门店数量达214家，近三成门店分布在京沪两地43 26 19 18 14 14 12 11 10 7 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 上海
16、北京 深圳 武汉 杭州 成都 南京 广州 西安 重庆 苏州 贵阳 青岛 长沙 昆明 南通 福州 宁波 昆山 海口 大连 无锡 佛山盒马鲜生门店分布（家）前置仓、无人零售等多业态布局每日优鲜成为最受风险资本追捧的生鲜电商平台之一20142014年年20162016年年20182018年年2020202020152015年年20172017年年每日优鲜发展历程 11月，每日优鲜在成立 12月，获蓝光资本、元璟资本500万美元天使轮融资20192019年年 3月，每日优鲜App上线 4月，获远冀投资领投的2.3亿元B+轮融资 8月，获得高盛、腾讯等领投的4.5亿美元融资 7月，获新一轮4.95亿美元融资，中金资本领投 5月，获得腾讯领投的1000万美元A轮融资 10月，获得腾讯领投的2亿元B轮融资，首个前置仓在北京投入运营。3月，获得腾讯领投的2.3亿美元轮融资 6月，无人零售项目上线 2月，前置仓2.0版上线，SKU增加到3000+个 6月，与腾讯智慧零售，启动“智鲜千亿计划”随着疫情结束，每日优鲜DAU呈现回落趋势2020年6月，日活用户保持在百万左右40801201602002019-