1、2023年两会政府工作报告解读 过房去地三产年两关会键政府词工作报告2023房住不炒加速棚改建设加大公租房保障力度建立多层次住房供给体系加快住房制度改革节奏稳妥推进房地产税立法2023改革完善房地产市场调控机制深入推进新型城镇化中心城市引领城市圈开展继续推进保障性住房和棚户区改造稳步推进房地产税立法2023GDP 增长推动消费上升扩大有效投资促进新兴产业开展新型城镇化更高水平的对外开放2戴德梁行研究部 2023 年两会政府工作报告解2023 年两会政府工作报告解读3由于疫情因素影响，2023 年的两会较以往推迟了两月有余，5 月 22 日李克强总理发布的政府工作报告回忆了 2023 年中国社会
2、经济各方面的开展，同时对 2023 年中国经济的开展制定了目标。同以往相比，本次政府工作报告在房地产的文字表述方面所涉甚少，但纵观整个报告，从国家在未来一年的经济、产业、区域规划方面， 我们仍可粗略预判这些表述会在短期内对中国的房地产市场产生何种影响。本文就政府工作报告中和房地产市场相关内容进行解读。由于疫情因素影响，2023 年的两会较以往推迟了两月有余，5 月 22 日李克强总理发布的政府工作报告回忆了 2023 年中国社会经济各方面的开展，同时对 2023 年中国经济的开展制定了目标。同以往相比，本次政府工作报告在房地产的文字表述方面所涉甚少，但纵观整个报告，从国家在未来一年的经济、产业
3、、区域规划方面， 我们仍可粗略预判这些表述会在短期内对中国的房地产市场产生何种影响。本文就政府工作报告中和房地产市场相关内容进行解读。要点总结房住不炒、因城施政仍是未来一年住宅市场主旋律，保持房地产市场的健康开展那么意味着政府仍会对流向房地产市场的资金进行严格把控。要点总结进一步扩大内需挖掘消费潜力是政府今年的重要着力点，重点步行街的改造升级将提速。新基建的开展短期内有利于带动就业，促进消费，城市群的开展将进一步促进城市群中核心城市房地产市场的开展。由于 TMT 行业在一线城市写字楼需求占比高，政府大力推动“互联网 +及数字经济将提升一线城市写字楼市场的需求。GDP 增长“需要说明的是，我们没
4、有提出全年经济增速具体目标，主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国开展面临一些难以预料的影响因素。在以往的政府工作报告中通常会对当年的 GDP 增幅设置目标，但今年的报告没有提出全年经济增速具体目标，这其中主要的原因一是中国政府已经搭建起较为全面的经济开展评价体系，即以 GDP、就业、物价、国际收支平衡等为经济开展的主要衡量依据，而不再简单只依靠 GDP 来衡量经济的开展水平。其次， 由于新冠肺炎疫情的全球爆发导致外部环境的不确定性增强，因此加大了对今年 GDP 增幅预测的难度。“积极的财政政策要更加积极有为。今年赤字率拟按 3.6% 以上安排， 财政赤字规模比去年增加 1 万亿元，同时
5、发行 1 万亿元抗疫特别国债。这是特殊时期的特殊举措。虽然没有设定增长目标，但政府在细分领域如赤字率、专项债规模及就业等方面都明确了目标任务。其中，2023 年政府赤字率将增长到 3.6%图一，这是 1994 年以来首次突破 3% 的财政风险警戒红线。赤字率的大幅增加体现了政府加大了财政政策的力度，今年新增的 1 万亿元财政赤字以及发行的 1 万亿元抗疫特别国债将全部转移至地方用于支持地方政府的开展和建设。4戴德梁行研究部 图一：2023 年 -2023 年中国财政赤字率水平4%3.60%3%2%1%2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年
6、 2023年 2023年 2023年 2023年来源：政府工作报告、戴德梁行研究部2023 年两会政府工作报告解读5推动消费上升“推动消费上升。通过稳就业促增收保民生，提高居民消费意愿和能力。支持餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活效劳业恢复开展，推动线上线下融合。开展养老、托幼效劳。改造提升步行街。新冠肺炎疫情给消费端带来沉重打击，为防止新冠肺炎疫情的传播，居家隔离成为常态，居民消费锐减。2023 年的 2 月、3 月和 4 月，全国社会消费品零售总额累计同比增长分别为-20.5%、-19% 和-16.2%图二，这是中国改革开放之后社消类统计数据首次出现负增长。虽然在疫情被根本控制住的情况下消
7、费市场会出现上升，但由于整体经济转弱，居民消费意愿降低，因此全年的消费总额仍会受到严重影响。过去两年，内需成为拉动中国经济增长的主要因素，2023 年消费对中国经济增长的奉献率到达 57.8%，而在 2023 年更高达 78.2%。为对冲新冠肺炎疫情对经济的影响，促进居民消费将成为 2023 年拉动经济增长的重要议题。图二：2023 年 4 月至 2023 年 4 月中国社会消费品零售总额累计增长率151052023年4月2023年5月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2023年1月2023年2月
8、2023年3月2023年4月-5-10-15-20-25来源：国家统计局6戴德梁行研究部 -16.22023 年商务部出台了关于开展步行街改造提升试点工作的通知，力图通过对国内较为知名且具开展潜力的步行街进行改造升级，以培育一批具有国际国内领先水平的步行街。本次政府工作报告将该项工作也列入到 2023 年的工作重点，预计在今年这些步行街将迎来更多的开展机遇，其升级改造进度也将会加快。2023 年商务部提出的重点提升改造步行街名单：北京北京王府井步行街天津金街步行街天津上海上海南京路步行街重庆解放碑步行街重庆沈阳沈阳中街步行街南京夫子庙步行街南京杭州杭州湖滨步行街武汉江汉路步行街武汉广州广州北京
9、路步行街成都宽窄巷子步行街成都西安西安大唐不夜城新唐人街步行街2023 年两会政府工作报告解读7扩大有效投资“重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重建设，主要是：加强新型根底设施建设，开展新一代信息网络，拓展 5G 应用， 建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和效劳能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。以往政府积极财政政策下的投资多用于高铁、港口和机场。以 2023 年为例， 为了对冲全球金融危机对中国经济产生的负面影响，政府启动了大规模基建投资，该轮投资将重点放在了铁路、公路和机场建设，由于过往中国根底建设薄弱，
10、 大量的基建投资有效的提升了中国整体基建水平。截止到 2023 年，中国民用航空航线数量是 2023 年的 3.2 倍，铁路营业里程是 2023 年的 1.65 倍，高速公路里程数量是 2023 年的 2.36 倍，这些根底设施的建设成为之后中国经济的快速开展的坚实根底。随着经济的开展和产业结构的转型和升级，当前的基建投资更多的是着眼于前沿科技开展，通过推动技术创新来提升经济的高质量开展，提升人民生活幸福感。中国经济已由高速增长阶段转向高质量开展阶段，产业链要迈向全球中高端，新时代对根底设施产生了新要求。新技术的开展和应用不止为这个行业创造新价值，其开展对于其相关产业乃至整体经济都会起到强有力
11、的带动作用。根据 Accenture Strategy 发布的How the wireless industry powers the U.S. Economy报告，基于 4G 技术的无线网络行业对美国 GDP 每奉献 1 美元，将会使整个美国经济提升3.2 美元。4G 科技为美国奉献了480 万个工作岗位，每年对经济的奉献到达4750 亿美元。同时， 4G 无线网络行业也为美国的就业带来了巨大的乘数效应，据测算，一个 4G 行业的岗位可以产生 7.7 个其他行业的工作岗位，而在硬件制造业和餐饮业，这个乘数仅为 3.9 和 1.5图三。8戴德梁行研究部 图三：美国不同行业产生工作岗位数量乘数比
12、照1.53.9无线网络行业硬件制造行业1.53.9餐饮行业来Ec源on：omyHow the wireless industry powers the US7.7美国 4G 科技的开展对经济的促进作用无疑为中国在大力推进 5G 网络建设方面提供了好的典范。中国错失了 2G 及 3G 的开展，在 4G 开展中逐渐跟上了全球的开展节奏，而目前中国政府正致力于大力开展5G 网络，以推动中国经济在未来可以更具竞争优势。中国信息通信研究院测算，20232025 年，中国 5G 商用带动的信息消费规模将超过8 万亿元，直接带动经济总产出达 10.6 万亿元。中国信息通信研究院在其5G 经济社会影响白皮书中
13、提出，到 2030 年， 在直接奉献方面，5G 将带动的总产出、经济增加值、就业时机分别为 6.3 万亿元，2.9 万亿元和 800 万个，在间接奉献方面， 5G 将带动的总产出、经济增加值、就业时机分别为 10.6 万亿元、3.6 万亿元和 1150 万个。5G、大数据、云计算等技术的广泛应用将极大的促进智慧建筑、智慧物流、智慧交通、智慧医疗等行业的开展。2023 年两会政府工作报告解读9随着“互联网 +的进一步推进，预计未来主要城市 TMT 行业对于写字楼市场的需求仍会保持强劲态势。10戴德梁行研究部 随着“互联网 +的进一步推进，预计未来主要城市 TMT 行业对于写字楼市场的需求仍会保持
14、强劲态势。10戴德梁行研究部 “推动制造业升级和新兴产业开展。开展工业互联网，推进智能制造。电商网购、在线效劳等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+，打造数字经济新优势。作为中国经济结构转型的重要抓手，新兴产业在过去几年蓬勃开展，在李克强总理提出大力开展“互联网 +之后的几年中，中国互联网行业得到了快速开展，互联网普及率从 2023 年的 44.1% 上升到 2023 年的 57.7%，5 年时间上升了 13.6 个百分点。互联网企业开展迅速，企业规模扩张快，对于写字楼面积的需求大，因此逐渐成为写字楼市场需求的主力。2023 年，北上广深四个城市TMT 行业的写
15、字楼需求占比分别为 36.1%、20%、 31.2% 和 20.4%图四。图四：2023 年一线城市 TMT 行业写字楼需求占比36.1%20%31.2%20.4%北京上海广州深圳36.1%20%31.2%20.4%来源：戴德梁行研究部新型城镇化“深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业。2023 年中国的城镇化水平已经突破 60% 到达了 60.6%，较 2023 年上升了 24 个百分点图五。在本次政府工作报告中再次提到推进新型城镇化，表示中国的城镇化进程仍将继续，且城乡结合将日益紧密，这意味着城镇化在未来仍将为中国的房地产市场提供开展动力。图五：2023 年 -2023 年中国城镇化率走势70%60%50%40% 36.22%30%20%10%20