1、公司系统运作状况和亮点提炼调研报告 调研工程： 辽宁分公司系统运作状况和亮点提炼 调研时间： 2023年4月22日-4月27日 调研机构： 辽宁分公司营销培训部、沈阳本部及铁岭中支 调研人员：编写报告人： 调研对象及事项： 通过内勤个险各职级访谈、外勤主任以上职级访谈及各项会议参与了解分公司系统运作状况和提炼经营亮点 调研方式： 观摩、沟通、各种资料查阅、经营数据汇总分析等 调研报告内容： 一、辽宁分公司亮点数据情况： 1、业绩情况：2023、2023、2023单月保费数据 月份 沈阳本部 月份 沈阳本部 月份 沈阳本部 2023年01月 2023年01月 99.99 2023年1月 300.
2、46 2023年02月 2023年02月 83.50 2023年2月 126.00 2023年03月 2023年03月 124.99 2023年3月 142.52 2023年04月 70.36 2023年04月 72.15 合计 568.98 2023年05月 28.46 2023年05月 92.39 2023年06月 34.38 2023年06月 82.82 2023年07月 41.77 2023年07月 132.32 2023年08月 65.07 2023年08月 84.11 2023年09月 72.08 2023年09月 152.92 2023年10月 72.61 2023年10月 13
3、1.03 2023年11月 64.33 2023年11月 91.54 2023年12月 91.42 2023年12月 90.60 合计 540.49 合计 1238.36 小结。2023年月均平台60.05万元，2023年103.16万元，2023一季度月均平台189.66万元，平台增长率为315.83%，改变了以往其他分公司本部开业后平台逐渐下滑的状况。 2、各职级人均产能数据：2023、2023每月数据 各职级人均产能 见习业务员 正式业务员 业务主任 高级业务主任 营业部经理 业务总监 职级 2023年1月 231 3706 5816 6893 27641 57268 4885 2023
4、年2月 406 2337 5697 4487 12802 11017 3438 2023年3月 1260 4094 5781 3828 17029 191382 6136 2023年4月 228 2415 3285 5794 12685 23593 3037 2023年5月 2272 4171 4183 5687 10742 26393 4231 2023年6月 3531 1164 3215 7665 9741 31400 3547 2023年7月 2279 3337 6094 4946 11293 110698 5043 2023年8月 2512 1421 3115 2863 13261 2
5、2503 3043 2023年9月 1522 3846 4663 4789 12535 52552 3869 2023年10月 1131 3114 3665 4500 9209 37113 3065 2023年11月 1175 2179 2482 1737 4120 20233 2110 2023年12月 1700 1699 2370 2315 5531 9363 2080 2023年1月 3357 6027 9236 7213 29637 126459 7855 2023年2月 1864 2876 4355 5171 7824 18734 3465 2023年3月 2101 3227 298
6、2 3054 6724 35653 3324 小结： 1、总监和经理起到了很好的业绩带动作用； 2、主任和高级主任能够慢慢跟进总监经理步伐； 3、育鹰三期班使正式业务员职级的产能提升。 3、绩优状况：开业自2023年一季度绩优占比数据 月份 绩优人力 占比 大于一万人力 占比 2023年4月 33 11% 19 7% 2023年5月 16 5% 5 2% 2023年6月 16 6% 9 3% 2023年7月 23 12% 7 4% 2023年8月 24 10% 11 4% 2023年9月 40 13% 21 7% 2023年10月 40 13% 20 7% 2023年11月 37 13% 22
7、 8% 2023年12月 41 14% 19 7% 2023年1月 72 22% 45 14% 2023年2月 62 21% 38 13% 2023年3月 78 29% 48 18% 2023年4月 52 19% 32 11% 2023年5月 64 22% 40 14% 2023年6月 58 20% 36 12% 2023年7月 63 21% 53 18% 2023年8月 89 16% 63 11% 2023年9月 128 21% 87 14% 2023年10月 102 17% 62 10% 2023年11月 87 14% 49 8% 2023年12月 83 14% 40 7% 2023年1月
8、 232 35% 155 24% 2023年2月 177 27% 109 17% 2023年3月 142 22% 88 13% 小结： 1、绩优人力占比稳步提升，11年开门红接近60%； 2、万元人力占比提升幅度较大。 4、育鹰开班状况：a1-a3数据 育鹰班次 开班月份 开班人力 培养期经营月份 稳固期经营月份 培养期月均标保 稳固期月均标保 培养期月均活动率 稳固期活动率 1021110301 2023年3月 73 1 未到期 82.7 未到期 90% - 1021121 2023年12月 62 3 1 34.6 12.9 61% 37% 1021101 2023年10月 53 3 3 18.6 7.6 44% 26% 小结： 1、三个班次培养期及稳固期各项综合指标全国排名前三； 2、a三班创新的全国标保记录，排名第一； 3、开班人数、活动率指标达成，排名优秀； 4、每个班次数据指标都在不断进步。 二、辽宁分公司经营亮点提炼： 针对辽宁分公司的各项数据指标分析，通过与机构现场互动与观摩，我认为辽宁分公司成功并没有一招制胜的法宝，而是通过良好团队气氛营造、扎实的工程管理和运作以及全体内外勤目标统一的按照系统规那么运作的一种结果。下面从三个方面进行总结： 一环境-即良好的团队气氛从心动到行动 1、内勤队伍搭建：a：分公司筹建开始，核心组