1、金融贷款行业述职报告集锦【办公室优秀编辑员王师按】金融贷款行业述职报告1在 部门领导和同志们的帮助和指导下，本人能够认真贯彻分行及部门工作部署，坚持“拓客户 增存款经营理念，把扩展客户 做大业务作为初心优秀优秀办公室小编为您整理了金融贷款行业述职报告集锦，给您在日常工作学习中借鉴。 金融贷款行业述职报告1 在 部门领导和同志们的帮助和指导下，本人能够认真贯彻分行及部门工作部署，坚持“拓客户 增存款经营理念，把扩展客户 做大业务作为 中心工作，现将工作述职如下： 一 思想作风建设情况 (一)思想上能从严从高要求自己，自觉加强政策理论和管理知识的 学习，努力提高政治理论水平和管理能力。一年来，我能
2、认真 学习“三个代表重要思想和重新修订的 中国共产党党章， 学习党的路线 方针 政策和法规，特殊是坚持 学习报告精神和“三个代表重要思想，参加整肃行风行纪活动，思想熟悉有 了 较大提高，充实了 理论知识 开阔了 工作思路，丰富了 领导经验，对我们农行改革的前景更加充满了 信心。 (二) 学习上能不 断充实自己，自觉加强根底理论和业务知识的 学习，努力提高业务水平，为尽快适应新的岗位，进入角色，我不 断完善自身，提高业务水平，扩大知识面。一是不 管工作有 多忙，坚持重复 学习信贷经营管理必读 商业银行公司业务实务等业务书籍，认真阅读金融法规 业务管理制度和业务操作方法，以提高自己的业务知识和业务
3、能力。二是参加分行组织的各种业务技能培训，一年来，通过自己的努力，本人的业务水平和工作能力有 了 进一步的提高。 (三)作风上能严格要求自己，不 断增强法制观念，按章办事，廉洁自律。作为一名客户经理，我以优秀共产党员 客户经理的标准严格要求自己，工作走在 前头，讲求奉献，廉洁奉公。对情况复杂，政策性 敏感性强的问题，我能够加强请示汇报，针对客户部门的工作特点，能切实自己的职责，依法办事 廉洁自律，坚持经常性的制度 学习，加强内控管理和信贷档案管理;能够严格执行客户经理制度。 二 履行职责情况以扩大根底客户 增加存款为核心，积极配合领导的工作，努力完成领导的工作分配，认真做好工作方案和考核方案，
4、利用上半年的时间，积极上报了 5户授信项目，并实现了 4笔授信有 效落地，实现了 新增5户有 效根底客户，完成新增存款2100万元。实现了 新增现金管理客户1户，签署芝麻开户协议2户。 三 存在 的问题和今后努力的方向本人经过总结回忆，认为自己一年来的工作是称职的，但仍然存在 以下不 足：工作经验有 待丰富，工作效率有 待提高，工作系统性不 够强;今后本人将一步加强 学习，虚心求教，克服不 足，将工作做得更好。 (一)放下思想包袱，扎扎实实做好本职工作，当一名合格的客户部经理。作为客户经理，不 同于其他保障部门和营业网点，承当管理和经营的双重职能，工作担子是很重的，需要具备把握宏观全局 处理微
5、观事物的能力，今后本人一定会放下思想包袱，放开手脚，积极主动协助部门领导抓好工作，当好助手，积极把业务做大。 (二)刻苦 学习，努力提高业务素养和管理能力，为全行业务开展奉献聪明才智。今后，我要进一步加强 学习，努力提高业务水平，继续走访客户，提高组织营销能力，抓好大客户营销，做好客户维护，加大产品营销力度，积极拓展优良客户。 (三)严格要求，廉洁自律，做一名优秀共产党员和客户经理。目前全党正在 常深入开展学精神，作为信贷业务的客户经理，我一定要保持清醒头脑，以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律，绝不 干有 损于国家集体和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正办事，继续保持一名优秀共产党员和客户
6、经理的本色。 金融贷款行业述职报告2 20_年，我担任证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。 下面，我就20_年的工作情况向大家做汇报： 一 一年来重点工作回忆 第一，为了 加强管理部的凝结力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了 较好的成效。在 国债客户的转化和各类基金的营销活动 中，在 新业务的共同 学习和培训 中，两家营业部的全体员工到达了 步调一致，齐心协力，形成了 既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在 新业务上呈现的攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在 逐步激发。在 这里，我所做的就是鼓
7、励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝结人心，这是我的工作感悟。(2023年终个人述职报告) 第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20_年国债的旺销，使我部沉淀了 大量的国债客户，国债存量到达了 近500亿元，20_年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了 结，转向货币基金和 中短期债券基金投资，针对这个问题，我屡次组织前台人员，进行比拟和钻研，拿出可行方案，上半年重点放在 了 短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会 报纸宣传和 营销等多种方式，对国债的客户进行了 积极的游说，其 中大局部转化为了 货币基金客户，
8、下半年重点转化货币基金和国债客户投资 中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了 我部国债交易量和基金的保有 量，也加强了 与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展累积了 丰富的经验。 第三，推进 学习型队伍的建设，积极开展新业务 新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的 学习日，货币基金 短期债券基金 权证等等各种新业务都是在 这些 学习日里，从生疏走向熟悉。交易方法培训和重复 学习，使广阔员工掌握了 一套简单实用的营销手段，为股票客户的效劳及开发，奠定了 根底。另外，利用 学习日的时机，请专业保险人士，给大家一些有 关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让 学习培训走
9、向制度化，是我部在 推进 学习型队伍建设的要害一步。在 学习培训 中，看到员工们不 断地进步，我感到非常的欣慰。 第四，探究建立有 效的鼓励机制，积极推动转型。鼓励机制的不 完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不 利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过钻研，制定了 奖励员工开展客户的方法，鼓励员工在 弱市环境 中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了 一系列打算工作。鼓励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购置的“游泳卡仅仅多层次鼓励机制的一个局部。通过以上措施，使员工的工作积极性有 了 提高，员工开发的增量客户也在 稳步增长。 二
10、20_年取得的成绩 20_年，通过保持党员先进性教育的 学习培训，使我在 思想上 政治上更加成熟，理论水平也得到了 很大提高。与去年相比，管理部领导班子在 工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在 稳步推进之 中。全年实现交易量亿，同比增长;其 中网上交易5000亿，同比增长600%;全年完成收入3000万元。股票客户稳 中有 增，新开(股票 基金 国债)1万户，核心客户根本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有 量到达了 个亿，国债客户开户数到达了 5000户。基金保有 量10000万，开户数4000户，较去年有 较大增长，客服和营销队伍在 锻炼 中不 断成长，员工培训走向制度化 标准化
11、。 三 20_年工作 中存在 的不 足 第一 鼓励制度的不 完善，制约了 员工的积极性，进一步限制了 管理部业务的拓展，在 这方面工作，还需要加强。 第二 业务转型抓的不 够，基金销售虽然取得了 很大进步，但是仍有 很多地方做的不 到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财参谋转变还需一定时间。 第三 本钱操纵方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定操纵。 四 20_年工作方案 假设06年我还继续分管营销业务，我有 如下打算。 一 坚持合规经营的原那么，继续保持无重大违法违规业务记录。 二 续完善鼓励机制，充分调发开工的积极性。 三 加快经纪人队伍建设。 四 推进员工角色转型，通
12、过培训，逐步向理财参谋转变，掌握多种业务技能。 20_年，资本市场迎来了 新的一年，我相信，在 全体同仁的共同努力下，20_年会取得更大的成绩。 谢谢大家! 金融贷款行业述职报告3 尊敬的领导： 您好! 20_年已经过去，在 过去一年 中，在 市分行领导教导下，在 省分行渠道管理部 科技开展部指导下，在 我们经理带着下，我恪尽职守，忠实履行了 自己岗位职责，为我行各项业务开展奉献了 一份应竭力量。20_年是我人生旅程 中最重要一年，在 过去一年 中，在 各位领导 同事们指导 帮助下，我收获了 许多，在 此我向大家表示最真诚感谢。此刻 ，我向大会作20_年度述职报告，请各位领导 各位代表审议。
13、一 积极努力 学习政管理论和科学文化知识 各级领导精心培养下和同事们悉心照顾下，我也通过自己努力在 思想 学习和工作上收获可谓是硕果累累。思想上，坚持理论与实际相结合观念，积极参加上几行所组织政治 学习在 提高思想觉悟同时，将理论与自身柜面业务实际操作相结合，与生活相结合。由刚刚毕业纪律性不 强，操作不 太标准化转变成为严以律己，操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好完成自己本职工作，我懂得了 无规矩不 成方圆，勤能补拙道理。文化上，努力 学习柜员教材，积极参加各种考试来充实自己理论知识缺乏，更让自己深入了 解柜员业务特性，及工作重要性等根底知识。 二 踏实认真工作，积极 学习柜面业务 柜员是直接
14、面对客户群体战斗在 一线工作岗位，在 这平庸岗位上，虽然惟独 日复一日年复一年重复那些诸如存款 取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类枯燥运作和繁杂事务它工作虽然是比拟枯燥乏味，但是把平庸点点滴滴做到完美那就是一件伟大事情，其实人生价值不 都体此刻 平庸工作上吗 面对各类客户，柜员想要让让客户真正体会到农行优质完善效劳，所以我们就一定要有 熟练地业务处理能力跟良好职业道德操守。自从参加工作后，我学会了 踏实工作，努力 学习业务知识，跟很多同事请教业务技巧与知识，惟独 这样，才干确确实实干出能经得起时间考验业绩。在 工作生活上同事和领导给与了 我无微不 至照顾让我飞快地成长着业务不 断
15、熟练。在 实际办理业务时，在 遵守我行各项规章制度前提下，我能够灵便掌握营销方式，为客户提供一定灵便 快捷优质化效劳，不 耽误客户时间更能改善客户对我行印象。 三 团结进取，共同营造良好工作环境 上下同欲者胜。孙武在 孙子兵法里如是说，惟独 上下各级由于一样目标团结在 一起，我们才干在 这竞争日益剧烈金融竞争 中长盛不 衰立于不 败之地。团结他人，共同进取，也是我为人处世态度。在 工作 中，能够团结同事，和睦相处，相互 学习 相互促进;在 生活 中，互相帮助，互相关心，共同创新和谐气氛。同时，不 断地进行自我定位，更新观念，为了 统一目标而努力奋进。 简而言之，回忆过去展望未来。这一年来，在 领导和同事关心 帮助下，我在 各方面都有 了 长足开展与进步，但也还存在 着很多不 足，如还是对某些业务不 熟练，在 前台遇到紧急情况机动性有 待提高，对金融财会知识了 解得不 够，今后我会不 断加强锻炼，争取在 新一年 中取得更好成绩。 青年时期是人生最珍贵时光，因为踌躇满志，精力充分，因为敢闯敢干，活力四射，因为有 太多梦想和期望!但在 我看来，青年珍贵还在 包括不 懈追求与团队融合，崇高道德修养，以及坚毅意志，更要耐得住