1、银行对纺织行业调研报告一、纺织工业的主要特点纺织工业按行业分为纺织业、服装业、化学纤维制造业和纺织专用设备制造业。纺织业包括棉纺织（印染）、毛纺织、麻纺织、丝绢纺织、针织；服装业包括服装、制帽、制鞋；化学纤维制造业包括合成纤维和人造纤维。按纺织产品应用领域分为衣着用、装饰用、产业用纺织品三大类。2022年全国纺织纤维加工总量已超过1200万吨，人均纤维消费量到达6.6公斤，纺织工业利税约600亿元，主要产品纱的产量657万吨，化学纤维产量694万吨，服装产量165亿件。我国纱、布、呢绒、丝织品、化纤和服装等产品的生产量均居世界第一位，是最大的纺织品服装生产国。2022年我国纺织品服装出口达52
2、0.8亿美元，占全国出口商品总额的20.9%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。“九五期间，纺织品服装累计出口2215亿美元，净创汇1700亿美元，是我国净创汇的主要行业。从我国纺织工业的根本现状可以看出其呈现以下几大特点：1、我国纺织工业已经完全置身于充分的市场竞争环境之中，产品市场的竞争力对企业的生存起至关重要的作用；2、纺织作为国内对外依存度较高的产业，出口形式如何对行业运行至关重要；3、产能总体过剩，常规产品竞争异常剧烈，我国根本不具备开发高新产品技术能力，企业间的技术、生产本钱、产品质量和创新能力的竞争比以往显得更加重要；4、纺织行业整体效益不佳，波动频率快、幅度大，抗风险能力较脆
3、弱，优质信贷客户群体较小，再融资能力较弱；5、由于目前我国纺织品出口受限，很大局部问题出现在日本、韩国等非设限国家，因此我国参加WTO后，实际效果比入世前原来预计的差距很大。二、纺织工业产业政策1、国家“十五重点开展调整政策“十五期间，纺织工业要追踪国际新技术的开展，用高新技术改造传统产业，加快技术进步和产业升级。对纺织业继续实施淘汰落后、改组改造的政策，围绕品种、质量、效益和提高劳动生产率，加快技术改造，实现产业升级。棉纺织：在稳固压锭成果的根底上，重点是更新改造202300万锭的生产能力，以及配套进行织机的改造，提高清梳联、精梳机、无梭织机等新型技术装备的比重，使60%左右的纺纱设备到达9
4、0年代先进水平，精梳纱比重到达30%，无结头纱、细支纱的比重到达50%，无梭布的比重到达40%。毛纺织：继续压缩淘汰落后毛纺锭，并加快对工艺、设备的全程改造，实现工艺、设备的电子化、系列化、连续化，到达高速、高效生产。积极采用赛罗纺、双组份、包缠纺等新型纺纱工艺，实现毛纺原料多元化，增加花色品种。重点是提高毛纺面料的整体水平，开发高支纱、轻薄型产品，使高档面料比重到达70%，提高产品档次，扩大出口。麻纺织：优化现有麻纺织加工能力，加快麻纺织工艺技术和设备的改造，重点开发苎麻生物脱胶、梳纺和牵切纺工艺技术设备以及麻纺织品印染后整理技术，解决细纱条干均匀度、色牢度、鲜艳度，改善穿着舒适性，扩大麻制
5、品在服装和家用纺织品领域的应用。丝绸业：在淘汰落后缫丝、绢纺、丝织生产能力的根底上，加快现有设备的技术改造，重点是开展以真丝为主体的新型含丝复合纤维，实现含丝原料的系列化，开发高档真丝产品，提高防缩、防皱等后整理水平，开发蚕丝纤维与其它纤维混纺、交织、交并产品，开发化纤仿真产品。充分表达丝绸产品柔软、飘逸、舒适、华美的特征，全面提高丝绸面料档次。针织业：继续提高技术装备水平，特别是新型针织大圆机的拥有率，提高产品设计开发能力，重点开发新型原料和环保型纤维在针织品上的应用，开发保健型针织品、针织外穿服装、高档针织内衣、高档经编面料等，扩大针织品出口。对化学纤维制造业、纺织机械制造业以及产业用纺织
6、品的生产继续实施调整和开展提高的政策，提高其产品的开发能力和集约化程度，使之成为纺织工业主要的增长点。化纤及化纤原料：根据市场需求，针对目前化纤企业的结构、分布、规模以及工艺技术等问题，主要通过对现有优势企业的改造、扩建，形成技术创新机制，开发品种，提高质量。2023年化纤差异化率到达40%，年产2023万吨以上企业的生产能力占化纤行业总能力的60%左右，建成假设干个大型化纤及化纤原料基地，搞好上下游产业链的结合，形成从原料到抽丝到纺织后加工垂直整合的加工体系，增强市场抗风险能力。化纤原料要重点开展精对苯二甲酸、乙二醇、己内酰胺、丙烯腈等，要加快对现有装置的改造和扩建。聚酯的开展要选择一批条件
7、成熟的大中型聚酯企业，采用国内成熟的技术和日产400吨以上的装置进行改造和扩建，以降低现有企业的投资本钱，增强企业的竞争力。合成纤维要积极开发品种，进一步拓宽应用领域，重点开发功能性纤维、差异化纤维、复合型纤维。重点抓好以涤纶长丝为主体的新一代多功能、高仿真、细旦、混纤特色长丝的开发生产与应用，推进具有“新合纤特性的仿真丝、仿羊毛等高档面料的一条龙开发，突出抓好抗静电、高吸湿、抗起毛起球、阻燃等纤维、织物的新产品开发，同时进一步抓好化纤在装饰、产业领域的开发和应用。研究开发PAN碳纤维及其原丝、芳香族聚酰胺纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚丙烯/聚醚酯复合纤维、熔融法聚氨酯弹性纤维、聚乳酸纤维、水
8、溶性PVA纤维、海岛型纤维、皮芯型纤维等。粘胶纤维要控制污染、不布新点，重点是开发品种，提高质量。积极研究开发新溶剂法纤维素纤维纺丝技术，加快推进粘胶纤维环保技术的应用，落实“粘胶三废处理和“浆粕黑液治理等环保措施。产业用纺织品：根据我国相关产业对纺织品的需求，要积极开发产业用纺织品，使之成为纺织工业新的经济增长点。重点开展蓬盖类材料、栽培基材、土工织物、医疗卫生保健材料、工业用材料、建筑材料、环保材料、防护材料、包装材料、骨架材料、汽车内饰材料等。纺织机械：要根据纺织工业产业升级和设备更新换代的需求，结合36项关键制造技术的攻关，做好化纤、纺纱、织造、针织和染整五个方面40项重点纺机产品的开
9、发研制。开发研制大容量、短流程、连续化的聚酯装置和涤纶、腈纶、氨纶、粘胶成套设备；研制新一代清梳联合机、精梳机组、细络联合机和新型纺纱设备；提高自动络筒机和无梭织机的技术水平和可靠性，开展系列产品，并做好相应的配套装置；开发研制新一代电子提花圆纬机、经编机和横机；开发新一代印染前处理、染色、印花和织物的后处理设备。广泛应用电子技术，提高机电一体化水平和智能化水平。以满足国内外市场对纺织品的需求为出发点，以面料为突破口，加大改造力度，增加花色品种，提高产品档次，丰富繁荣市场，扩大出口。印染后整理：印染后整理的水平直接影响到最终产品的色彩、手感、风格，要继续对其进行技术改造，在引进必要的工艺技术软
10、件的同时，积极开发拥有自主知识产权的工艺技术，使工艺、技术、设备和染化料、助剂配套开展，形成纺、织、染、服装一条龙开发。重点提高天然纤维后整理技术、化纤仿真染整技术、多种纤维混纺和复合纤维染整技术、生物酶整理技术、清洁生产技术、激光制网、无制版染整印花技术，大力开发高附加值产品和生态、环保产品，使高档面料的比重到达60%，满足服装加工和出口的需求。服装：优化服装加工能力，搞好服装研究设计、流行趋势与生产加工的结合，搞好生产与营销的结合，积极推行品牌战略，提高中国原创品牌在国内外市场中的份额，注重开发品牌服装、童装、中老年服装和特种服装，研制开发生态、保健服装，开发适合农村消费的服装，使服装生产
11、适应国内市场多层次消费需求和扩大出口。2、外商投资政策鼓励外商投资的纺织产业目录：1）纺织化纤木奖（年产2023万吨及以上，并建设相应的原料根底）2）工业用特种纺织品3）高仿真化纤及高档织物面料的印染及后整理加工4）纺织用助剂、油剂、染化料生产限制外商投资纺织产业目录：（甲类）1）常规切片纺的化纤抽丝2）单线能力在2万吨、年以下粘胶短纤维生产（乙类）1）毛纺织、棉纺织2）生丝、坯绸3）高仿真化学纤维及芳纶、碳纶维等特种化纤（不允许外商独资）4）纤维级及非纤用聚酯、腈纶、氨纶（不允许外商独资）三、我行纺织工业贷款及质量情况和原因分析据有关方面统计，1997年至2022年各年末，我行对纺织业的贷款
12、余额分别为215亿元、224亿元、158亿元、153亿元、147亿元，分别占当年全行信贷余额的2.2023%、1.91%、1.4%、1.1%、1.058%，占比在逐年减少，并且总量呈逐年下降的趋势。1997年至1999年各年末，我行纺织业贷款不良率（按“一逾两呆口径）分别为48.1%、47.7%、39.7%；2022年末按五级分类口径统计，纺织业不良率为38.15%，不良额亿元，其中次级类亿元、可疑类亿元、损失类.15亿元，不良贷款率多年始终居高不下，在我行所有贷款行业中排在较差位次，贷款处于高风险状态。造成我行纺织工业贷款质量不佳的主要原因是由于我国纺织行业整体国际比较优势在弱化，国际竞争能
13、力在减弱；纺织工业低水平生产能力过剩，技术装备比较落后，产品结构尚不能适应市场需要；创新设计能力缺乏，高新技术纺织的开发滞后；国有企业机制不活，管理水平和参与市场能力不强。1、行业整体国际比较优势正在弱化或丧失1）劳动力资源本钱优势的弱化：与不兴旺国家或开展中国家相比，我们的劳动力资源的本钱已经接近或高于局部国家的水平，与兴旺国家相比，假设考虑劳动生产率等因素，优势也不明显。以1998年的数据为例，美国的平均工资是中国的47.8倍，但考虑到生产率因素，创造同样多的制造业价值，美国的劳动本钱只是中国的1.3倍。日本这两个数据是29.9和1.2；韩国分别是12.9和0.8，反而比中国还低20。2）
14、天然纺织原料价格低廉优势的弱化：我国棉花产量占世界棉花产量的四分之一，过去我国一直以棉花生产大国和棉花价格低廉，参与国际市场竞争。近年我国棉花市场价格已根本与国际市场接轨，甚至有时超过了国际市场。3）城市土地价格原来许多是国拨土地，现在城市土地价格几乎与兴旺国家相近。4）过去受政府减免税政策保护已不存在。2、技术创新能力较弱。纺织产品质量、档次、品种与国际先进水平存在明显的差距。一些高水平、新技术产品的开发缓慢，不能适应国内外市场的需求，局部中低档产品出现过度竞争。在出口产品中，仍以中档为主，高附加值产品比重低。服装出口以加工贸易方式为主，大都没有自己独立的品牌，纺织面料水平低、品种少，不能满
15、足服装生产需要，导致出口服装大量使用进口面料。国际上流行的多组份纤维、复合纤维、改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤维等新产品，在国内化纤企业尚未形成自已的研究开发机制、专有技术和一定的生产规模。目前，我国纺织新型设备引进的较多，纺机制造行业对这些设备消化吸收并进行二次开发的工作明显缺乏。3、技术装备水平不高，劳动生产率低。目前，属于80年代或70年代水平的棉纺设备仍有2/3。兴旺国家的清梳联合机占有率为50%，我国仅占14%；兴旺国家的自动络筒机、无梭织机占有率均在90%以上，我国仅占32%、9.7%。我国毛纺和印染行业仅有2023的设备到达国际先进水平。在纺纱、织布、印染、制衣各环节，过程控制
16、系统和辅助设计系统拥有率较低。现代纺织技术向设备高速化、自动化、工序连续化方向开展，传统技术与新技术之间的差距越来越大。例如：全自动气流纺生产效率比环锭高4_5倍，无梭织机比有梭织机效率高4_8倍。由于技术装备和工艺水平落后，加上管理水平较低，导致劳动生产率与工业兴旺国家差距拉大，如棉纺织，兴旺国家纺部万锭用工60人左右，有些企业已到达万锭用工30人的水平，我国万锭用工水平是300人左右，生产本钱高，缺乏竞争力。4、企业生产规模小、组织结构不合理。企业的生产规模小，集中度低，缺乏市场竞争力和抗风险能力。以化纤行业为例，1999年化纤企业平均规模为1.3万吨，年产2023万吨以上的企业仅有7家，生产能力占全国的22.6%，与